中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年持续督导半年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：陕西华秦科技实业股 | | --- | --- | | 公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：闫明 | 联系方式：010-65608259 联系地址：北京市东城区朝内大街 | | | 2 号 | | | 凯恒中心 B、E 座 9 层 | | 保荐代表人姓名：李旭东 | 联系方式：010-85130613 号 2 | | | 联系地址：北京市东城区朝内大街 | | | 凯恒中心 B、E 座 9 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕63 号 文"批准，陕西华秦科技实业股份有限公司（简称"公司"或"华秦科技"）首 次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,666.6668 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 189.50 元/股，募集资金总额为 315,833.36 万元，扣除发行费用 20,013.39 万元后，实际 募集资金净额为 295,819.97 万元 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-029 陕西华秦科技实业股份有限公司关于 参加 2023 半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 ...

公司基本信息 - 公司代码为688281，简称为华秦科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人折生阳、主管会计工作负责人武腾飞及会计机构负责人王小霞保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司简称为华秦科技，外文名称为Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.[10] - 公司基本情况包括中文名称为陕西华秦科技实业股份有限公司[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为38.19亿元，同比增长41.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为18.36亿元，同比增长48.05%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为9.68亿元，同比增长193.99%[12] - 公司本期加权平均净资产收益率为4.72%，较上年同期下降1.25个百分点[12] - 研发投入占营业收入的比例为8.62%，较上年同期下降2.47个百分点[12] 主营业务 - 公司主要从事特种功能材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备[18] - 公司主要产品包括隐身涂层材料、结构隐身材料、伪装材料、防护材料等[22] - 公司产品包括特种功能材料涂层、结构隐身材料、伪装材料和声学超构材料[29] 技术研发 - 公司在核心技术方面取得进展，包括耐温隐身涂层、高温抗氧化粘结层等方面的优化提升[36] - 公司在声体设计技术领域取得突破，设计出全频带复合超构吸声体等产品[37] - 公司在研发投入方面持续增加，本期研发投入达到3293.4万元[38] 资金情况 - 公司资产总额452,670.81万元，净资产395,422.36万元，资产负债率为11.43%[55] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-274,759,482.92元[2] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-33,600,000.96元[2] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，股东持股比例最高的是折生阳，持股数量为31,290,000股，占比22.50%[167] - 公司2023年半年度报告显示，前十名股东中周万城持有14,602,000股，占比10.50%[141] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股东中折生阳持有31,290,000股，锁定期36个月[143] 公司治理 - 公司股票上市后6个月内，如果连续20个交易日的收盘价低于发行价，持有股票的锁定期将自动延长6个月[96],[99],[102],[106] - 公司承诺严格遵守股份流通限制和自愿锁定的承诺，违反将承担法律责任并将违约收益上缴给发行人[97],[100],[103],[105],[109] - 公司承诺避免同业竞争，具体内容在招股说明书中披露[118]

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 (本页无正文,为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十七 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事项 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未违反募 集资金管理和使用相关规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第二十 七次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的事项 本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营发展所需， 遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是 中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。 独立董事一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。 （以下无正文，仅为签字页） 1 4 2 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 新增2023年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技新增2023年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第 二十二次会议、第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案为董事会决策权限，无需提交股东 大会审议。 本次新增日常关联交易的交易对手方为陕西华秦新能源科技有限责任公司 全资子公司西安氢源金属表面 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-026 陕西华秦科技实业股份有限公司 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人， 部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经认真审核，公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告》全文及其摘要。 第一 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-027 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）获准首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股， 募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募 资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日 全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022X ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-028 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营 相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司于 2023 年 8 月 21 日召开第一届监事会第 二十二次会议、第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案为董事会决策权限，无需提交股东 大会审议。 本次新增日常关联交易的交易对手方为陕西华秦新能源科技有限责任公司 全资子公司西安氢源金属 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-018 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 1 ...