中信证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"）接受 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"、"发行人"、"上市公司"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明， ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 1 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2023年9月8日 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月6日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]165号），具 体内容请详见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广东利元亨智能装备股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于广东利元亨智 能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编 号：2023-079）。 公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东 利元亨智能装备股份有限公司2023年半年度报告》。 根据上交所的审核意见和公司最新财务数据等实际情况，公司与相关中介机构 对《广东利元亨智能装备股份有限公司 ...

转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 重大事项声明 | | 5 | | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 5 | | | | 二、重大风险提示 7 | | 释 | 义 | 12 | | | | 一、一般释义 12 | | | | 二、专业释义 13 | | 第一节 | | 发行人基本情况 15 | | | | 一、发行人基本情况 15 | | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15 | | | | 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 17 | | | | 四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 34 | | | | 五、公司现有业务发展安排及未来发展战略 50 | | | | 六、截至最近一期末，不存在金额 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 本次预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会 注册，敬请广大投资者注意投资风险。 2023年9月6日 特此公告。 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见 公司于 2023 年 9 ...

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十一次会议于 2023 年 9 月 6 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 26 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周俊雄、卢家红、周 俊杰回避表决。 公司独立董事发表了同意 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亭智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求,作为广 东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事,为 切实维护公司和股东的利益,我们审核了公司第二届董事会第三十一次会议相关 议案,现就相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独 立意见 公司调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容符合相关法律法规 的规定,审议程序合法合规,方案合理、切实可行,符合公司的实际情况和发展 需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。 二、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 的独立意见 公司调整编制的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二零二三年九月 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东利元亨智能装备股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （ ...

关于2023年度向特定对象发行A股股票方案、预案 修订情况说明的公告 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通 过了关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经公司 2023 年 3 月 16 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董 事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更新 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《关于调 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）拟向特 定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资 者利益，就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并修订了填补回报的相关措施 ...

2023年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向 特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上 海证券 ...