北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二◯二三年八月 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-066 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整子公司 业绩承诺方案事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号（以下简称"《问 询函》"），要求公司对调整子公司业绩承诺方案的相关事项进一步补充披露与说 明，并在收到该《问询函》后 5 个交易日内披露对该《问询函》的回复。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及问题进行核查及回 复，鉴于《问询函》中部分问题尚需进一步补充、完善，为确保回复内容的真实、 准确、完整，公司拟延期披露对《问询函》的回复。 延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作， 及时履行信息披露义务，公司预计将于 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-067 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,658,921 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,658,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.4387 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4387 | 注：截 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-065 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）总部自 2023 年 8 月 14 日起搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号国投创意信息产业园南楼 1 层 邮政编码：100016 特此公告。 邮政编码：100015 除上述变更外，投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息未发生变化。具体 为： 联系电话：010-53263048 传真：010-53263666 邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn 公司网址：http://www.hcr.com.cn 因公司搬迁导致通讯线路需要迁移，计划于 2023 年 8 月 16 日恢复正常，在 此期间投资者可通过邮件方式与公司取得联系。 敬请广大投资者关注以上变更，由此给大家带来的不便，敬请谅解。 变更后： 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 你公司于 2023 年 8 月 8 日披露《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公 司业绩承诺方案的公告》，公司称 2022 年下半年受宏观因素的影响，导致武汉 慧辰未能实现承诺业绩。经协商，公司与业绩补偿方张殿柱、程卓签署了《股权 收购协议的补充协议二》，对子公司武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称 "武汉慧辰"或子公司）业绩考核相关条款作出变更，将原承诺期"2022、2023 年度"变更为"2023、2024 年度"，同时提高原承诺的收入、净利润的金额， 其他内容不变。根据本所《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）相关规定，请你公司核实并补充披露如下事项。 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于参加 2022 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 6 月 15 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节在信息披露允许范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所于 2023 年 6 月 19 日 下午 14:00-16:00 举办的 2022 年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用 视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年年度经营 成果及财务指标的具体情况 ...

审计意见与报告 - 普华永道中天会计师事务所对公司2022年度财务报告出具无法表示意见的审计报告[5] - 普华永道中天会计师事务所对公司内部控制出具否定意见的审计报告[5] - 内部控制审计报告被出具否定意见[195] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为不进行利润分配且不进行资本公积转增股本[6] - 2022年度利润分配预案为不进行现金分红及资本公积转增股本[176] 公司治理与合规 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的状态为"否"[4] - 公司确认不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司治理特殊安排等重要事项为"不适用"[7] - 公司因业绩快报信息披露不准确及未按规定披露业绩预告被上海证券交易所通报批评[161] - 独立董事洪金明因公司信息披露违规被上海证券交易所通报批评[161] 报告基本信息 - 公司2022年年度报告包含265页内容[2][7][9] - 报告期定义为2022年1月1日至2022年12月31日[12] 收入与利润 - 2022年营业收入为4.98亿元人民币，同比增长4.68%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元人民币，同比下降395.09%[23] - 扣除与主营业务无关业务收入后的营业收入为4.98亿元人民币，同比增长4.55%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.03亿元人民币，同比下降195.19%[23] - 2022年公司营业收入为4.98亿元人民币，同比增长4.68%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.89亿元人民币，同比下降395.09%[33] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-2.03亿元人民币[33] - 2022年营业收入49,824.8万元，同比增长4.68%[80] - 归属于母公司所有者的净利润为-18,913.73万元，同比下降395.09%[80] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-20,245.2万元，同比下降194.89%[80] - 公司2022年营业收入为4.98亿元，同比增长4.68%[92][94] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.89亿元[92] 成本与费用 - 营业成本为3.59亿元，同比增长15.9%[93][94] - 销售费用为9484.34万元，同比增长13.6%[93] - 销售费用94,843,359.37元，同比增长13.60%[109] - 财务费用-1,973,346.08元，同比下降86.31%[109] - 研发投入总额为5289.22万元，同比增长2.36%[60] - 费用化研发投入3864.77万元，同比增长2.12%[60] - 资本化研发投入1424.44万元，同比增长3.03%[60] - 研发投入资本化比重为26.93%，同比上升0.17个百分点[60] - 研发投入占营业收入比例为10.62%，同比下降0.24个百分点[60] - 研发费用累计投入5289.22万元占营业收入10.62%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,691.94万元人民币，同比下降45.05%[23] - 全年经营活动产生的现金流量净额为-2671.94万元人民币（各季度分别为：-3779.79万元、-1129.37万元、-891.91万元和3109.13万元）[26] - 经营活动产生的现金流量净额-26,919,427.62元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降168.39%[93] - 投资活动产生的现金流量净额-101,400,105.78元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6688.55万元，同比下降294.75%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额-66,885,456.26元[111] 资产与负债 - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为9.45亿元人民币，同比下降20.00%[23] - 2022年末总资产为12.15亿元人民币，同比下降16.26%[23] - 基本每股收益为-2.549元/股，同比下降395.91%[24] - 加权平均净资产收益率为-17.797%，同比下降14.63个百分点[24] - 货币资金208,891,521.31元，同比下降50.18%，占总资产比例17.20%[112] - 商誉25,903,747.39元，同比下降80.59%，占总资产比例2.13%[112] - 无形资产32,459,413.03元，同比增长372.75%，占总资产比例2.67%[112] - 未分配利润同比下降111.67%，从1.69亿元降至-1976.0万元[114] - 少数股东权益同比下降75.75%，从3940.4万元降至955.4万元[114] - 持有待售资产新增279.0万元，主要因拟出售慧思拓19%股权[114] - 境外资产规模2092.3万元，占总资产比例1.72%[115] - 受限货币资金合计1059.4万元，较上年188.99万元增长460%[117] - 应收账款账面价值22,371.55万元，占总资产比例18.42%[85] - 计提商誉减值准备15,943.4万元[85] - 结构性存款期末余额为5.73亿元人民币，较期初增长24.12%[31] - 衍生金融工具期末余额为1558.07万元人民币，较期初下降26.65%[31] - 结构性存款期末余额5.73亿元，本期购买26.65亿元，出售25.70亿元[122] - 衍生金融工具公允价值亏损566.0万元，期末余额1558.1万元[122] 业务表现 - 第一季度营业收入为9417.81万元人民币，第二季度为1.19亿元人民币，第三季度为1.19亿元人民币，第四季度为1.66亿元人民币[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿元人民币，是全年亏损最大的季度[26] - TMT行业营业收入为1.59亿元，同比下降10.87%[96] - TMT行业毛利率为16.88%，同比下降13.02个百分点[96] - 耐用消费品营业收入126.63百万元，同比增长23.80%，毛利率增加1.18个百分点[97] - 快速消费品营业收入105.40百万元，同比增长40.90%，毛利率增加4.93个百分点[97] - 政府及公共服务营业收入13.88百万元，毛利率减少55.55个百分点[97] - 数据产品营业收入427.03百万元，同比增长5.72%，毛利率减少5.71个百分点[97] - 解决方案营业收入71.22百万元，毛利率减少13.09个百分点[97] - 华东地区营业收入197.95百万元，毛利率减少4.10个百分点[97] - 耐用消费品数据采购成本82.18百万元，同比增长60.10%[100] - 快速消费品数据采购成本42.53百万元，同比减少16.74%[100] - 政府及公共服务数据采购成本11.96百万元，同比增长95.86%[100] - 前五名客户销售额138.15百万元，占年度销售总额27.73%[103] - 前五名客户销售额合计13,814.88万元，占年度销售总额比例27.73%[104][105] - 前五名供应商采购额合计6,145.85万元，占年度采购总额比例21.94%[106][108] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例为10.62%，同比下降0.24个百分点[24] - 体验工厂XMfactory SAAS产品完成新版本升级并开始推广[35] - DMengine会员私域运营产品及烟草行业软硬件结合产品进入市场化试用阶段[35] - 数据获取途径包括客户提供数据、供应商采购数据及自行采集数据[37] - 数据融合技术实现多维数据预处理与标签化操作[38] - 数据分析服务分为数据驱动分析服务与行业智能解决方案两类[38] - 采购内容包含数据服务类（如消费者行为数据）与非数据服务类（如云计算设备）[38][39] - 研发模式以市场需求为导向结合技术趋势与竞争对手分析[39] - 数据分析算法模型需结合行业专业理论、机器学习与深度学习等数据科学技术，并持续反馈优化以达到更高精度[44] - 数据分析技术需支持多源异构数据融合分析，并以专项软件、标准化SAAS产品或数字化解决方案满足不同客户需求[44] - 公司拥有发明专利17项、实用新型专利1项、软件著作权235项[57] - 2022年新增发明专利6项，累计申请发明专利21项[58] - 2022年新增软件著作权39项，累计申请软件著作权179项[58] - 公司拥有4项核心技术，包含21项核心技术子项，覆盖商业消费、个性化用户分析等领域[56] - 物联网生态环保大数据分析核心技术产品研发二期预计总投资规模2650万元人民币 本期投入金额131.95万元人民币 累计投入金额528.01万元人民币 项目已于2022年底结项[62] - 农业数字化智能技术产品预计总投资规模2600万元人民币 本期投入金额154.35万元人民币 累计投入金额724.94万元人民币 项目已于2022年底结项[62] - 行业数据智能分析产品研发二期预计总投资规模3285万元人民币 本期投入金额1902.45万元人民币 累计投入金额3280.04万元人民币 项目已于2022年底结项[62] - 领域知识图谱智能分析技术研发预计总投资规模6000万元人民币 本期投入金额537.58万元人民币 累计投入金额719.98万元人民币 研发进行中[64] - 行业数据应用智能管理运营平台研发预计总投资规模4000万元人民币 本期投入金额186.80万元人民币 累计投入金额565.22万元人民币 项目已于2022年底结项[65] - CRM大数据精准营销核心技术研发二期预计总投资规模900万元人民币 本期投入金额335.81万元人民币 累计投入金额731.20万元人民币 项目已于2022年底结项[65] - 基于城市水务数据的智慧水务管理平台预计总投资规模246万元人民币 本期投入金额145.17万元人民币 累计投入金额145.17万元人民币 项目已于2022年底结项[65] - 金融多维数据分析服务平台研发二期预计总投资规模460万元人民币 本期投入金额309.09万元人民币 累计投入金额309.09万元人民币 项目已于2022年底结项[66] - 政务数字化研发项目预计总投资规模440万元人民币 本期投入金额434.76万元人民币 累计投入金额434.76万元人民币 项目已于2022年底结项[66] - 企业运营管理分析平台项目总投资645万元，累计投入451.95万元，已于2022年底结项[67] - 基于消费品行业的智能数字化营销运营平台项目总投资570.3万元，累计投入348.13万元，研发进行中[67] - 智慧烟草大数据分析项目总投资264万元，累计投入268.4万元，已于2022年底结项并获得6项软件著作权[69] - 数智景区数字化运营SaaS平台项目总投资50万元，累计投入3.2万元，研发进行中且已完成1.0版产品研发[69] - 数据智能运营平台项目总投资523万元，累计投入10.66万元，研发进行中且已完成框架搭建[69] - 营销链路商业智能产品研发项目总投资399万元，累计投入68.92万元，处于前期预研规划评估阶段[70] - 研发项目总投资合计2.3亿元，累计投入5289.22万元，总进度为37.3%[70] - 公司研发人员数量150人，较上期185人减少18.9%，占总人数比例20.89%[74] - 研发人员薪酬合计4336.46万元，较上期4032.99万元增长7.5%[74] - 研发人员平均薪酬26.86万元，较上期23.72万元增长13.2%[74] 行业与市场 - 行业分类属互联网数据服务（I64）细分数据分析领域[41] - 数据被明确列为国民经济生产重要要素，数字经济与数字化应用成为国民经济发展新方向[45] - 数据分析技术被美国商务部列为限制出口的关键技术，与人工智能、量子计算等并列[45] - 公司服务行业包括汽车、快消、TMT、医疗、政府、农业等，客户主要为行业领先的大型龙头企业如世界500强与大型国资[46] - 2020年以来公司服务行业、客户群体、业务规模与产品化能力进一步增强[46] - 机器学习算法技术已超越传统统计技术成为数据分析重要支撑，人工智能、自然语言处理等技术推动智能化分析应用[47] - 标准化、产品化分析服务模式市场空间将迅速增加，因大量中小型企业近两年对数据分析提出统一功能需求[47] - 数字农业农村发展规划要求加快智能分析技术向农业渗透，提升土地资源利用、农业生产效率与质量[49] - 信创产业战略在十四五期间预计达到万亿级市场规模，数据相关应用在公共安全与军事领域存在大量需求但供给缺乏[51] - 工信部规划到2025年大数据产业规模突破3万亿元，年均复合增长率25%[55] 公司战略与产品 - 公司战略聚焦"一云两数"推进数据分析业务云化及数字化产品横向纵向扩展[133] - 公司将逐步增加研发投入以保持相关业务领域技术领先性[132] - 公司产品XMfactory体验工厂和DMengine数字营销引擎将加强细分行业客户支撑[137] - 基于软硬件结合的数字化分析产品慧品吸与烟问已在烟草行业投入应用[137] - 农业数字化解决方案已开始在多个大型国资农业项目及地方农业管理局使用[138] - 公司工业互联网/物联网数据智能化产品研发已取得阶段性成果[139] - 公司将着力推动区域性/重点行业的产业互联网平台发展[138] - 公司业务覆盖数字营销全链路服务从后链路为主扩展到全链路[136] - 公司在全国中心城市设立研发及业务中心推进业务全国化布局[132] - 公司在前瞻性技术层面采用预判研究与依托业务的研发相结合方式[132] - 销售模式采用直销方式通过竞标获取合同[39] 公司历史与客户 - 公司从2012年开始推进数据业务服务模式转型[77] - 核心技术团队来自清华大学和北京邮电大学计算机系[76] - 主要客户包括世界500强企业、大型国企和政府机构[77] - 推出XMfactory体验工厂、DMengine数字营销引擎及农业数字化SaaS产品[78] 风险因素 - 面临毛利率下滑和市场占有率无法持续提高的行业风险[86] - 应收账款管理存在重大内控缺陷影响金额7886万元[188][189] - 合同审批执行存在重大内控缺陷涉及金额605万元[190] - 企业层面控制存在重大缺陷未有效识别子公司经营风险[191] - 反舞弊机制未有效执行导致未能识别合同异常[191] - 财务报告内部控制存在多项重大缺陷导致失效[189][190][191] - 截至2022年底尚未开始整改重大内控缺陷[190][191][192] - 子公司北京信唐应收账款余额7886万元存在逾期且未有效催收[188][189] - 北京信唐与A客户签订605万元含税合同存在印章不一致等异常情况[190] - 控股子公司信唐普华净利润亏损6846.8万元，净资产为-1456.7万元[126] 非经常性损益 - 全年非经常性损益项目中政府补助金额为300万元人民币[28] - 金融工具公允价值变动损益为1110.77万元人民币[28] 税务优惠 - 公司享受15%所得税税率优惠政策，高新技术企业证书有效期至2025年11月[88] 股东大会 - 公司2022年共召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[142] - 2021年年度股东大会于2022年5月27日召开，决议于5月28日披露[142] - 2022年第一次临时股东大会于6月30日召开，决议于7月1日披露[142] - 2022年第二次临时股东大会于8月22日召开，决议于8月23日披露[142] - 2022年第三次临时股东大会于11月14日召开，决议于11月15日披露[142] 董事会与委员会 - 公司2022年共召开董事会会议9次，其中通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开4次[164] - 所有董事均亲自出席全部9次董事会会议，无缺席情况[164] - 审计委员会在报告期内召开7次会议[166][167] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[168][169] - 战略委员会在报告期内召开2次会议[170] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[171] 高管薪酬与持股 - 董事长兼总经理赵龙2022年税前报酬总额100.64万元[147] - 副董事长兼副总经理刘晓葵2022年税前报酬总额143.70万元[147] - 董事兼副总经理何伟2022年税前报酬总额70.92万元[147] - 核心技术董事马亮2022年税前报酬总额78.96万元[147] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股且无变动[147] - 公司董事及高级管理人员2022年末直接持股合计930.07万股[148] - 副总经理余秉轶直接持股145.48万股[148] - 财务负责人兼董事会秘书徐景武直接持股88.28万股[148] - 核心技术人员韩丁直接持股117.18万股[148] - 核心技术人员王驰直接持股41.55万股[148] - 离任副总经理何侃臣直接持股36.35万股[148] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为771.35万元[

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-042 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五) 至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dmb.hcr@hcr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

财务状况 - 2022年营业收入为498,247,989.71元，同比增长4.68%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-189,137,282.52元，同比下降395.09%[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-202,451,996.61元，同比增长194.89%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-26,919,427.62元，同比下降45.05%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为944,691,092.01元，同比下降20.00%[27] - 2022年末总资产为1,214,643,842.98元，同比下降16.26%[27] - 2022年基本每股收益为-2.549元/股，同比下降395.91%[28] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-2.726元/股，同比下降195.02%[28] - 2022年加权平均净资产收益率为-17.797%，同比下降14.63%[28] - 2022年研发投入占营业收入的比例为10.69%，同比下降0.17%[28] - 2022年实现营业收入49,824.8万元，同比增长4.68%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为-18,913.73万元，同比下降395.09%[32] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-20,245.2万元[32] - 公司累计投入研发费用5,327.1万元，占营业收入的比例为10.69%[32] - 2022年度公司实现营业收入49,824.8万元，同比增长4.68%[93] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为-18,913.73万元，同比下降395.09%[93] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-20,245.2万元，同比下降194.89%[93] - 公司应收账款账面价值为22,371.55万元，占资产的比例18.42%[100] - 公司已计提15,943.4万元资产减值准备[99] - 2022年总营业收入为498,247,989.71元，毛利率为27.89%，比上年减少6.99个百分点[110] - 直销模式下营业收入为498,247,989.71元，毛利率为27.89%，比上年减少6.99个百分点[110] - 前五名客户销售额为13,814.88万元，占年度销售总额的27.73%[114] - 前五名供应商采购额为6,145.85万元，占年度采购总额的21.94%[115] - 销售费用为94,843,359.37元，比上年增加13.60%[116] - 货币资金为208,891,521.31元，占总资产的17.20%，比上年减少50.18%[117] - 预付款项增加至7,170,672.27元，增长349.10%[118] - 合同资产增加至12,649,717.44元，增长318.33%[118] - 无形资产增加至32,459,413.03元，增长372.75%[118] - 商誉减少至25,903,747.39元，下降80.59%[119] - 递延所得税资产增加至23,045,531.59元，增长42.90%[119] - 短期借款增加至7,000,000.00元，增长250.00%[119] - 境外资产为20,922,690.66元，占总资产的1.72%[121] - 对外股权投资总额为139,490,000元，同比下降6.82%[122] - 重大的股权投资包括收购武汉慧辰资道数据科技有限公司，投资金额为54,390,000元，持股比例为49%[122] - 以公允价值计量的金融资产中，结构性存款期末数为573,286,808.21元，本期购买金额为2,665,000,000.00元[124] - 公司拟以2,000万元人民币出售北京信唐普华科技有限公司22%股权[125] - 信唐普华22%股权的交易对价变更为296万元，涉及的业绩补偿金额由3,676万元变更为5,676万元[125] - 信唐普华科技有限公司注册资本为10,000,000.00元，持股比例为70%，总资产为32,556,421.17元，净资产为5,799,902.80元，营业收入为14,567,437.70元，净利润为68,468,415.82元[126] - 2022年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[197] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[10] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，逐步完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作[136] - 报告期内，股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务[136] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年年度报告中持股数均为0股[142] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年年度报告中的税前报酬总额合计为930.07万元[142] - 赵龙担任公司董事长、总经理，税前报酬为100.64万元[142] - 刘晓葵担任公司副董事长、副总经理，税前报酬为143.70万元[142] - 何伟担任公司董事、副总经理，税前报酬为70.92万元[142] - 马亮担任公司董事、核心技术人员，税前报酬为78.96万元[142] - 江一担任公司独立董事，税前报酬为8.00万元[142] - 马少平担任公司独立董事，税前报酬为8.00万元[142] - 洪金明担任公司独立董事，税前报酬为8.00万元[142] - 张海平担任公司监事会主席，税前报酬为39.72万元[142] - 公司于2022年5月5日收到何侃臣先生的辞职报告，何侃臣先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务[160] - 赵龙在多个公司担任执行董事和董事长职务，包括上海慧辰资道咨询有限公司、北京慧经知行信息技术有限公司等[161] - 余秉轶在上海琢朴企业管理事务所（有限合伙）担任执行事务合伙人[161] - 何侃臣在上海秉樊企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人[161] - 徐景武现任公司财务负责人、董事会秘书[155] - 韩丁现任TMT事业群总经理[156] - 王驰现任数据平台部高级数据挖掘经理[157] - 何晓曼现任薪酬绩效主管[154] - 余秉轶现任公司副总经理[154] - 刘晓葵在武汉慧辰资道数据科技有限公司担任董事[162] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在2022年实际获得的报酬合计为771.35万元[167] - 核心技术人员在2022年实际获得的报酬合计为158.72万元[167] - 公司因业绩快报信息披露不准确，未按规定披露业绩预告，受到上海证券交易所通报批评[168] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与披露情况一致[166] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序依据公司薪酬制度[164] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为根据具体任职岗位领取相关报酬，独立董事享有固定数额董事津贴[165] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况包括副总经理何侃臣因个人原因离任[168] - 2022年公司召开的董事会会议包括审议通过使用结余新三板募集资金永久补充流动资金的议案[170] - 2022年公司召开的董事会会议包括审议通过收购武汉慧辰资道数据科技有限公司剩余49%股权暨关联交易的议案[172] - 2022年公司召开的董事会会议包括审议通过公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案[176] - 公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）[178] - 公司出售北京信唐普华科技有限公司22%股权暨关联交易[178] - 公司2022年年度报告审议通过多项议案，包括审计工作计划、年度报告、内部控制评价报告等[179][180][181][182][183][184][185][186][187] - 公司董事会下设专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会在2022年分别召开多次会议[179] - 公司2022年年度报告披露董事参加董事会和股东大会的情况，所有董事均按规定参加会议[179] - 公司2022年年度报告披露员工情况，母公司在职员工231人，主要子公司在职员工487人，合计718人[195] - 公司2022年年度报告披露员工专业构成，包括管理类、技术类、研发类、业务类和营销类[195] - 公司2022年年度报告披露员工教育程度，硕士及以上学历135人，本科学历436人，大专学历130人，大专以下学历17人[195] - 公司2022年年度报告披露薪酬政策，根据经营业绩、管理指标完成状况及考核评估情况确定薪酬[195] - 2022年限制性股票激励计划授予标的股票数量为1,024,325股，占比1.38%[199] - 2022年限制性股票激励计划激励对象人数为151人，占比20.32%[199] - 2022年限制性股票激励计划授予标的股票价格为4.92元[199] - 2022年限制性股票激励计划于2022年10月28日通过董事会和监事会审议[200] 业务与产品 - 公司主要业务为数据分析的数字化产品与服务提供商，主要为企业和政府机构提供基于多维数据的经营管理分析与应用产品、行业数字化分析应用解决方案等服务[33] - 公司产品与服务总结为“一云两数”，包括慧辰数云、慧辰数客、慧辰数联，推出XMfactory、DMengine、农业场景化SaaS等标准化产品[33] - 公司生产模式围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用进行，数据获取途径包括客户提供、供应商采购和自行采集[34] - 公司采购模式分为数据服务类采购和非数据服务类采购，数据服务类采购主要为消费者态度数据、行为数据和渠道类数据[35][36] - 公司销售模式主要采用直销方式，通过进入客户供应商采购名册、参与竞标等方式获取业务合同[38] - 公司研发模式以数据分析应用市场需求为导向，采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式进行自主研发[40] - 公司盈利模式为提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务[41] - 公司推出的XMFactory产品在2022年底迭代升级至3.3版本，并在华为、科环集团、水滴筹等客户中部署应用[32] - DMengine产品上线1.09版本，致力于为行业客户打造更契合的营销解决方案[32] - 公司开发了农业种养SaaS管理平台、产业互联网平台、乡村智慧文旅等一体化农业解决方案，已在内蒙古、河北等地落地实施[32] - 公司对业务流程的风险控制和审核进行了加强和细化，并持续加大应收账款管理力度[32] - 公司继续推行“一云两数”战略，不断拓展智能化场景的应用[32] - 公司依托过去十余年的技术积累，顺应国家乡村振兴战略，助力农业数字化智能化发展[32] - 公司主要为企业和政府机构提供基于数据分析的数字化产品与服务[127] - 在商业领域，公司将围绕数字营销提供全面解决方案，包括市场研究、体验管理的定制化咨询服务及标准化SaaS产品[132] - 公司将通过整合服务能力，提供全案、综合、全链路的数字营销解决方案[132] - 公司将进一步在数字营销的前链路和中链路上加强布局，从后链路为主的服务拓展到全链路服务，扩展业务范围，提升业务营收[133] - 公司将进一步加大产品研发力度，完善XMfactory体验工厂和DMengine数字营销引擎两款产品的功能，加强对细分行业客户的支撑，打造更贴近行业需求、更具竞争力的SaaS产品[134] - 基于软硬件结合的数字化分析产品（慧品吸与烟问）初步完成，在烟草行业也开始投入应用[134] - 农业领域从2020年成为公司未来新的重点业务领域，相关产品与服务方案已经开始在多个大型国资农业项目、地方农业管理局开始得到使用[135] - 在旅游行业，公司以全域旅游的数字化解决方案为基础，重点聚焦地方的大量中小旅游景区与农村文旅相关场景，为客户提供全流程数字化管理与分析能力[135] - 在公共事务领域，公司将着力推动区域性/重点行业的产业互联网平台的发展，为新形势下地方经济发展及政务管理提供数字化的解决方案[135] - 在工业互联网/物联网应用领域，公司相关数据智能化产品研发已取得阶段性成果，相关的数字化产品服务也在逐步开展[135] - 服务国家战略需要，面向相关数据应用场景的信创类产品与解决方案，将是未来几年公司发展的重要业务领域[135] 行业与市场 - 公司所处行业为数据分析行业，属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”[43] - 数据分析行业技术门槛包括数据科学技术与行业认知深入结合构造的数据分析算法模型[43] - 数据分析行业应用场景与可分析的数据资源紧密相关，服务范围从商业/互联网扩展到政府/工业/农业/物联网等[43]