报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [7] 报告的核心观点 公司业务情况 - 公司自设立以来专注于集成电路制造用电子化学材料,力争成为国内规模最大、品类最全、品质最高的电子化学材料提供商之一,为客户提供电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等一站式服务 [5] - 公司目前以集成电路客户为主,显示面板与光伏等客户为辅,2023年公司集成电路/显示面板/光伏行业营收占比为69.35%/8.61%/10.28% [5] 行业发展情况 - 电子湿化学品方面,根据中国电子材料行业协会数据,2022年我国电子湿化学品整体市场规模约176.7亿人民币,预计到2025年将达到274.7亿人民币,CAGR2022-2025为15.84% [5] - 电子特种气体方面,根据SEMI数据,2022年中国电子特气市场规模为220.8亿元人民币,预计2025年有望突破300亿元人民币 [5] - 前驱体材料方面,根据TECHCET统计,2022年全球前驱体市场规模达15.82亿美元,同比增长12%,行业整体增长强劲 [5] 公司发展战略 - 公司在充分了解客户需求的基础上,基于先进制程及技术节点需要,积极推进前驱体材料、配方型功能化学品等产品的开发 [5][6] - 公司有序推进固投项目建设,10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目正常推进中;海外市场开拓工作进一步推进 [6] - 公司参股子公司晶恒希道拟以现金购买Heraeus 100%股权,布局半导体高纯石英材料 [6] 财务数据总结 - 预计公司2024/2025/2026年分别实现收入10.75/13.47/16.90亿元,分别实现归母净利润0.44/0.71/1.11亿元,盈利能力逐渐改善 [7][9] - 2023年公司实现营业收入8.94亿元,同比增长11.89%;实现归母净利润1.37亿元,同比增长30.16% [3][9]

会议情况 - 公司第一届监事会第十四次会议于2024年10月23日通讯召开[2] - 会议由监事会主席吴瑷鲡召集主持，3名监事均出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 《2024年第三季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[3]

业绩总结 - 2024年前三季度公司确认信用和资产减值损失共29,262,455.63元[2] - 2024年前三季度计提信用减值损失1,911,341.56元[2] - 2024年前三季度计提资产减值损失27,351,114.07元[2] - 2024年前三季度计提减值影响合并报表利润总额29,262,455.63元[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为2.78亿元，同比增长18.53%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为7.49亿元，同比增长15.47%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为7.49亿元，同比增长15.5%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为6.43亿元，同比增长23.6%[18] - 公司2024年前三季度研发费用为4,618.44万元，同比增长7.8%[18] - 公司2024年前三季度财务费用为-2,723.91万元，同比下降190.3%[18] - 公司2024年前三季度利润总额为3,596.68万元，同比下降2.0%[18] - 公司2024年前三季度净利润为3,071.76万元，同比增长6.4%[18] - 2024年前三季度持续经营净利润为30,717,592.80元，同比增长6.4%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为29,734,839.79元，同比增长5.3%[19] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,413.22万元，同比下降51.03%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，同比增长26.1%[16,18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54,132,161.15元，同比下降51.0%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为357,180,342.45元，同比增加[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为23,248,059.50元，同比下降98.7%[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为849,313,977.86元，同比增加9.7%[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为755,012,762.52元，同比增长15.3%[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为632,503,551.61元，同比增长32.5%[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为93,440,747.18元，同比增长5.4%[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为7,614,040.78元，同比下降76.3%[20] 财务指标 - 公司2024年9月30日总资产为39.80亿元，较年初增加0.5%[15] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为30.51亿元，较年初增加0.7%[15] - 公司2024年9月30日资产负债率为21.3%，较年初下降0.6个百分点[15] 经营业绩 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为676.79万元，同比下降26.58%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,973.48万元，同比增长5.31%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为350.59万元，同比下降49.81%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,599.01万元，同比增长123.24%[2,3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0046元，同比下降54%[3] - 公司2024年第三季度研发投入为1,691.51万元，同比增长40.61%[2,8] - 公司2024年前三季度研发投入为4,618.44万元，同比增长7.83%[2,8] 股东情况 - 公司2024年第三季度报告显示，普通股股东总数为34,906人[9] - 前10大股东中，浙江巨化股份有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司各持有26.40%的股份[9] - 公司前10大无限售条件股东中，深圳市远致富海投资管理有限公司持有1亿股[10] - 公司前10大股东中，衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司持有8,000万股[10] - 公司前10大无限售条件股东中，厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业持有1,750万股[10] - 公司前10大无限售条件股东中，中电科投资控股有限公司持有1,158.3011万股[10] - 公司前10大无限售条件股东中，中保投资有限责任公司持有946.2867万股[10] - 公司前10大无限售条件股东中，浙江制造基金合伙企业持有700.8698万股[10] - 公司前10大无限售条件股东中，中芯聚源私募基金管理公司持有600万股[10] - 公司前10大无限售条件股东中，盛美半导体设备和上海硅产业集团各持有579.1505万股[10]

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-027 中巨芯科技股份有限公司 关于重要参股子公司购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）参股子公 司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称"晶恒希道"）拟以现金购买 Heraeus Conamic UK Limited（以下简称"标的公司"）100%股权。 本次交易无须提交股东大会审议。 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、本次交易需获得中国主管部门审查批准，尚存在政策审批不确定性风险； 2、未来经营管理过程中面临宏观经济、国际环境、市场竞争、行业政策变 化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 标的公司是一家全球领先的半导体高纯石英材料制造商，在全球范围内为半 导体及光学行业提供天然熔融石英和合成熔融石英等产品，其中天然熔融石英因 其高纯度和材料同质性，用于半 ...

组织架构 - 公司第二届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 公司第二届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年9月30日职工代表大会选举吴桂芳为职工代表董事，徐建仙为职工代表监事[1] 任职情况 - 职工代表董事和监事任职资格待浙江证监局核准[2] - 任期三年，自换届股东大会审议通过起算[2] 持股情况 - 截至目前，吴桂芳间接持有公司股票420.72万股[6] - 截至目前，徐建仙未持有公司股份[7]

会议情况 - 中巨芯第一届监事会第十三次会议于2024年9月26日通讯召开[2] - 会议通知9月18日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用最高10亿闲置募集资金、4亿闲置自有资金现金管理[3] - 监事会同意继续使用闲置资金现金管理[3] - 现金管理议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募资情况 - 公司首次公开发行36931.90万股，每股发行价5.18元，募资19.13亿元，净额18.07亿元[2] 现金管理 - 2023年9月27日拟用10.57亿闲置募资和3.9亿自有资金管理，期限不超12个月[5] - 2024年9月26日拟用10亿闲置募资和4亿自有资金管理，期限不超12个月[2][6] - 闲置募资管理产品为低风险，收益补项目和流动资金，到期归还专户[6][7] - 自有资金管理收益补充日常经营流动资金[8] 其他 - 现金管理议案通过审议，无需股东大会，监事会和保荐机构同意[12][13][14]

业绩总结 - 公司首次公开发行36,931.90万股，每股发行价5.18元，募集资金总额19.13亿元，净额18.07亿元[1] 资金管理 - 2023年9月27日同意用不超10.57亿闲置募集和不超3.9亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 拟用不超10亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 闲置募集资金现金管理产品为低风险，不得质押和用于证券投资[4] - 闲置募集资金收益优先补足募投和补充流动，到期归还专户[6] - 自有资金收益用于补充日常经营流动资金[6] 决策情况 - 《关于继续现金管理议案》2024年9月26日经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 监事会和保荐机构均同意继续使用闲置资金现金管理[11][12]

业绩相关 - 公司上市近一年每股收益仅一分钱，原因包括为巩固市占率产品降价、部分产品处于客户导入期产能未释放、前期固定资产投入大导致折旧摊销费用高[2] - 公司将从采购、生产运营降本、加大市场开拓力度、创新实现高质量发展等方面提升盈利能力[2] 回购相关 - 对于回购股份建议公司会认真考虑并进行可行性研究，如有回购计划将按规定披露[3] 财务预算相关 - 2024年主要财务预算指标可参考2024年4月12日在上海证券交易所网站《中巨芯科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》中“关于公司2024年财务预算报告的议案”[3] 行业复苏影响相关 - 半导体行业复苏对公司业务有积极影响，公司将抢抓机遇促进业务增长[4] - 电子化学品和电子特气价格受多种因素影响，国内市场竞争充分价格由市场决定[4] 海外市场相关 - 公司已有部分产品供应日本、韩国等国家，初步建立海外市场渠道，将积极拓展海外业务提升销售占比[5] 投资并购相关 - 公司会结合多方面审慎考虑投资或并购海内外业务，如有重大事项将按规定披露[5] 信息披露相关 - 本次活动公司严格按规定交流沟通，不存在重大信息泄露情形[6]