会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月1日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告及摘要>》等6项议案需提交股东会审议[2][3][4][5] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>》等2项议案表决通过[3][6]

会议信息 - 上纬新材第三届董事会第十二次会议于2025年4月1日召开[2] - 董事会提请于2025年4月28日召开公司2024年年度股东会[19] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》等多议案获通过，部分尚需股东会审议[2][12][13][16] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》4票赞成，3票回避[6]

现金分红情况 - 2024年半年度，公司向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税），并于2024年10月24日实施现金红利发放[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本403,361,728股，以此计算合计拟派发现金红利12,504,213.57元（含税），本利润分配方案尚需提交公司股东会审议[8] - 2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额预计28,235,320.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.84%[8] - 2024年公司半年度利润分配以每10股派发现金红利0.39元（含税），共计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税），并于10月24日实施发放[199] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）[200] - 截至2024年12月31日，公司总股本403,361,728股[200] - 合计拟派发现金红利12,504,213.57元（含税）[200] - 2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配）总额预计28,235,320.96元[200] - 现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.84%[200] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为14.94亿元，较2023年增加6.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8868.14万元，较2023年增加25.01%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8034.99万元，同比增加20.34%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2595.32万元，较2023年减少91.93%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.66亿元，较2023年末增加4.33%[23] - 2024年末总资产为19.60亿元，较2023年末增加9.85%[23] - 2024年基本每股收益为0.22元/股，较2023年增加22.22%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为7.18%，较2023年增加1.17个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为2.03%，较2023年减少0.27个百分点[24] - 公司对联营企业计提减值，使归属于上市公司股东的净利润减少783万元等[23] - 归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加4.33%，总资产较上年同期增加9.85%[25] - 报告期内加权平均净资产收益率7.18%及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.51%，较上年同期分别增加1.17个百分点及0.85个百分点[25] - 经营活动产生的现金流量净额流入较去年同期减少91.93%[25] - 2024年各季度营业收入分别为3.34亿元、3.63亿元、4.01亿元、3.97亿元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1844.45万元、2612.47万元、2047.82万元、2363.41万元[27] - 2024年非经常性损益合计8331.49万元[29] - 应收款项融资期初余额3230.08万元，期末余额10265.66万元，当期变动7035.58万元[32] - 交易性金融资产期初余额1.10万元，当期变动 -1.10万元，对当期利润影响 -1.10万元[32] - 2024年公司实现主营业务收入14.94亿元，同比增长6.73%[35] - 报告期内公司毛利23,699.67万元，毛利率15.87%[39] - 报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,034.99万元，较上年同期增加20.34%[39] - 报告期内公司营业收入为14.94亿元，较上年同期增加6.73%，净利润8868.14万元，较上期增加25.01%，扣非净利润8034.99万元，同比增加20.34%，基本每股收益较上期增加22.22%[107] - 营业成本本期数为12.57亿元，较上年同期增加6.50%[108] - 销售费用本期数为3412.93万元，较上年同期减少10.59%[108] - 管理费用本期数为6322.51万元，较上年同期增加32.02%[108] - 财务费用本期数为 - 1331.25万元，较上年同期减少259.83%[108] - 研发费用本期数为3034.78万元，较上年同期减少5.57%[108] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2595.32万元，较上年同期减少91.93%[108] - 化工行业营业收入14.94亿元，毛利率15.87%，较上年增加0.18个百分点[111] - 公司主营业务总收入14.94亿元，同比增加6.73%，营业成本12.57亿元，同比增加6.50%，毛利率增加0.18个百分点[112] - 销售费用本期34129330.38元，较上年同期降10.59%；管理费用本期63225056.88元，较上年同期增32.02%；研发费用本期30347788.86元，较上年同期降5.57%；财务费用本期 - 13312485.02元，因汇率波动致汇兑收益增加[128] - 经营活动现金流量净额本期25953170.47元，较上年同期降91.93%；投资活动现金流量净额本期 - 83615039.60元，因理财净额减少；筹资活动现金流量净额本期 - 25384808.33元，因股利支付增加[129] - 货币资金期末270552321.76元，占总资产13.80%，较上期降24.58%；应收票据期末234312419.97元，占总资产11.95%，较上期增29.25%；应收账款期末427013663.10元，占总资产21.79%，较上期降2.67%[131] - 应收款项融资期末102656620.59元，占总资产5.24%，较上期增217.81%，因营收和收票增加；存货期末179840770.06元，占总资产9.18%，较上期增45.46%，因备货增加[131] - 应付票据期末108463594.73元，占总资产5.53%，较上期增190.45%，因开立票据付款；合同负债期末4871262.73元，占总资产0.25%，较上期增176.34%，因预收货款增加[131] - 境外资产56925.31万元，占总资产比例为29.04%[132] - 期末受限资产合计187633730.04元，包括货币资金316008.15元（票据保证金）、应收票据176328469.12元（已质押、背书及贴现票据）、无形资产10989252.77元（抵押）[133] - 短期借款期末5178295.87元，占总资产0.26%，因新增借款；长期借款期末7038387.52元，占总资产0.36%，因新增借款；租赁负债期末8011129.13元，占总资产0.41%，较上期增440.50%，因新增租赁资产[131] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为6,636,309.42元，变动幅度为-100%[154] 各业务线数据关键指标变化 - 风电叶片用材料营收5.99亿元，同比增加11.65%，销量同比增加17.62%，库存量较上年增加67.27%[112][115][116] - 新型复合材料营收8502.51万元，同比增加28.43%，生产量较上年增加34.66%[112][116] - 循环经济材料营收2743.51万元，同比增加111.03%，营业成本同比增加139.81%，产量较上年增加344.16%[112][115][116] - 海外地区营业收入同比增加28.85%，营业成本同比增加36.54%[112][113] - 直销模式营业收入9.93亿元，同比增加5.77%，毛利率减少3.26个百分点；经销模式营业收入5.01亿元，同比增加8.69%，毛利率增加7.14个百分点[112] - 环保高性能耐腐蚀材料生产量41995.64吨，同比增加0.48%，销售量42483.16吨，同比增加2.51%[114] - 化工行业直接材料成本11.35亿元，占比90.29%，制造费用成本1.17亿元，同比增加63.00%[117] - 环保高性能耐腐蚀材料本年度营业收入同比减少1.81%，营业成本同比增加0.29%[115] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额4.38亿元，占年度销售总额29.34%，关联方销售额为0[119] - 公司前五名客户销售额合计43838.95万元，占年度销售总额29.34%，客户四、五因灌注树脂收入增加进入前五[121][122] - 公司前五名供应商采购额50308.71万元，占年度采购总额44.14%，供应商一、三新增为前五名[124][127] 公司业务合作与发展 - 2024年公司持续为显利（珠海）造船有限公司供应8艘渡轮的船用乙烯基酯树脂[40] - 公司产品SWANCOR HYVER可协助客户降本10% - 15%，应用于船艇等大型结构制品[42] - 2024年初公司与金风科技、中材叶片达成合作进行全叶片试制[44] - 2024年3月公司与西门子歌美飒签署合作意向书，自2026年起供应的树脂将全部为可回收体系系列产品[40][44] - 2024年12月公司与金风科技、中材叶片签署关于风机资源绿色循环及可回收再利用的共同合作协议[44] - 2023年10月1日至2026年1月1日欧盟碳边境调节机制进入过渡期，2026年1月1日正式征收碳关税[72] - 公司计划到2040年实现产品材料100%可回收，西门子歌美飒致力于到2040年实现风机100%回收，小米集团承诺到2040年实现碳中和并100%使用可再生能源[73] - 2023年公司与三家国内知名叶片企业合作，成功下线大型叶片，标志着可回收热固树脂在国内首次完成大型叶片试制[73] - 2024年12月，公司与金风科技、中材叶片签署共同合作协议，将在风机资源绿色循环领域展开深度合作[73] - 2024年3月公司与西门子歌美飒约定自2026年起供应可回收体系系列产品[71] - 2024年12月公司与金风科技、中材叶片将在风机资源循环利用领域深度合作[71] - 公司紧跟“一带一路”政策，在光伏等传统行业传递绿色竞争力[163] - 公司持续欧美产能布局，发挥在地供应优势[163] 公司产品与市场情况 - 公司在上海、天津、江苏、台湾南投以及马来西亚等地设有生产基地[48] - 公司主要产品涵盖乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂等多个应用系列[48] - 公司产品主要应用于节能环保和新能源两大领域，业务已延伸至循环经济材料、低空经济等新兴领域[49] - 公司乙烯基酯树脂产品应用于电子电气、新能源等领域，主要市场区域包括中国大陆、台湾地区及海外的东南亚、中东、南欧等[51] - 公司风电叶片用材料客户覆盖国内外主要风电叶片生产厂商[52] - 公司灌注树脂系列适用于大型风机结构叶片制品成型，主要市场包括中国大陆、台湾地区及海外的北美、欧洲、印度等[53] - 公司新型复合材料可应用于节能环保、新能源等领域，如运动用品、机动车等[54] - 公司高性能复合材料拓展应用于光伏板、汽车板簧等[55] - 公司预浸料用树脂产品应用于光伏、运动用品等领域，主要市场为中国大陆[56] - 公司拉挤型用树脂产品适用于拉挤工艺复合材料部件，主要市场包括中国大陆、台湾地区及海外的东南亚、中东、欧美等[57] - 公司阻燃型树脂系列可应用于轨道交通、建筑等领域，主要市场为中国大陆及海外的东南亚、中东、欧美等[57] - 公司自由基改性环氧树脂系列应用于船舶制造等，主要市场为中国大陆及海外的美国[57] - 公司循环经济材料分为可回收热固树脂系列、低碳系列[59] - 公司可回收热固树脂系列已量产应用于风电叶片、船舶风帆、电气绝缘件等[61] - 乙烯基酯树脂应用领域广泛，潜在市场空间持续拓展[68] - 公司在全球乙烯基酯树脂市场产量和销量长期位居前列，国内稳居领先[70] - 公司在国内风电叶片专用环氧树脂市场产量份额排名靠前，全球总体产量规模位居前列[70] - 公司在低空领域适配的树脂有灌注树脂、手糊树脂等多种类型，可满足不同需求[76] - 公司2022年推出可回收热固树脂，解决复合材料回收再利用问题[76] - 2024年上纬新材乙烯基酯树脂产品产销量创历史新高，巩固行业领导地位[138] - 公司在国内风电叶片专用环氧树脂市场知名度高，全球产量规模位居前列[139] - 公司环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料等产品价格受原料价格、市场行情等因素影响[141][142] - 公司开发可回收热固树脂及可立解回收技术，实现树脂基复合材料闭环回收[143] - 上纬上海、江苏、天津、兴业、马来西亚的设计产能分别为32,125吨、137,500吨、47,845吨、40,285吨、55,450吨，产能利用率分别

业绩总结 - 2024年度净利润88,681,430.69元[3] - 最近三个会计年度平均净利润81,256,479.81元[5] - 最近三个会计年度累计营业收入4,753,177,977.00元[5] 分红情况 - 2024年度拟派现金红利12,504,213.57元（含税）[3] - 2024年半年度已派含税现金红利15,731,107.39元[4] - 2024年度现金分红总额预计28,235,320.96元，占比31.84%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红45,574,391.11元[5] 其他数据 - 截至2024年末母公司未分配利润143,534,398.50元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入95,729,285.19元，占比2.01%[5] 未来展望 - 2024年年度利润分配方案待股东会审议[8]

文章核心观点 展示公司2024年年报相关财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 分组1：财务指标 - 2024年基本每股收益0.22元，较2023年的0.18元增长22.22%，2022年为0.21元 [1] - 2024年每股净资产3.14元，较2023年的3.01元增长4.32%，2022年为2.84元 [1] - 2024年每股公积金0.8元，较2023年的0.81元下降1.23%，2022年为0.8元 [1] - 2024年每股未分配利润1.15元，较2023年的0.99元增长16.16%，2022年为0.84元 [1] - 2024年营业收入14.94亿元，较2023年的14亿元增长6.71%，2022年为18.6亿元 [1] - 2024年净利润0.89亿元，较2023年的0.71亿元增长25.35%，2022年为0.84亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.18%，较2023年的6.01%增长19.47%，2022年为7.69% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35240.09万股，累计占流通股比87.38%，较上期变化195.51万股 [1] - SWANCOR IND. CO., LTD.持有25822.94万股，占总股本比例64.02%，持股不变 [2] - Strategic Capital Holding Limited持有6128.77万股，占总股本比例15.19%，持股不变 [2] - 金风投资控股有限公司持有2582.46万股，占总股本比例6.40%，减持0.99万股 [2] - 何明坤持有204.63万股，占总股本比例0.51%，增持101.43万股 [2] - SWINHOKA INVESTMENT LIMITED持有131.23万股，占总股本比例0.33%，持股不变 [2] - 李胜军持有116.53万股，占总股本比例0.29%，为新进股东 [2] - 胡昭持有92.66万股，占总股本比例0.23%，为新进股东 [2] - 袁喜保持有59.19万股，占总股本比例0.15%，增持9.16万股 [2] - 国金证券股份有限公司持有55.00万股，占总股本比例0.14%，减持19.70万股 [2] - 王晓妹持有46.68万股，占总股本比例0.12%，为新进股东 [2] - 王穗保、陈斌、何惠霞退出前十大股东 [2] 分组3：分红送配方案 - 公司实行10派0.31元(含税)的分红送配方案 [3]

减持前情况 - 金风投控持有上纬新材25,834,500股，占总股本6.40%[3] 减持计划 - 拟减持不超12,100,851股，不超总股本3%[3] 减持实施情况 - 2024.12.16 - 2025.3.3减持2,083,155股，占总股本0.52%[3] - 截至2025.3.5累计减持4,033,617股，占总股本1%[4] - 减持方式为集中竞价，大宗交易减持0股[4][5] - 减持价格7.27－7.95元/股，总金额30,838,560.53元[6] 减持后情况 - 减持后持股21,800,883股，占总股本5.40%[6] 减持合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量未提前终止[7]

股份变动 - 金风投控持股比例从6.40%降至5.89%[3][5][6] - 2024年12月16日至2025年3月3日减持2,083,155股，占总股本0.52%[3] - 变动前持股25,834,500股，变动后持股23,751,345股[6] 变动说明 - 属已披露减持计划，不触及要约收购[3][6] - 不影响控股股东、实控人、治理结构及持续经营[3][6][7] - 减持计划未实施完毕，不涉及披露报告书[6] - 所涉股份无权利或转让限制[4] 信息披露 - 公司将及时履行信息披露义务[7]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[6] - 日常经营范围内交易金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况应提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应经董事会审议后提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易应提交董事会审议[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易应提交董事会审议[15] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易应经董事会审议后提交股东会审议[15] 担保事项审议规则 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等7种担保事项应经董事会审议后提交股东会审议[10][14] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[11] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 董事会会议规则 - 董事一次董事会会议接受委托代出席不得超两名董事[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[18] 董事会决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数通过[22] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[22] - 须提交股东会审议的关联交易决议，需1/2以上独立董事书面认可[22] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[22] - 本规则经公司股东会批准后生效，抵触时修订提交股东会审议[25]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度，分重大和一般舆情[5] - 董事长任组长、总经理任副组长成立工作组[5] - 不同部门负责不同舆情监控[7] - 明确舆情处理原则、方式及保密义务[7][11] - 制度经董事会审议通过实施，解释权归董事会[11]

关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额15670万元，2024年实际发生7020万元[7] - 2025年向安徽美佳购原材料预计8000万元，占比6.56%，上年实际5100万元，占比4.90%[6] - 2025年向旺来企业购原材料预计5140万元，占比4.21%，年初至披露日已发生1150万元[6] - 2025年向关联人销售产品预计1423万元，占比0.80%，年初至披露日已发生89万元，上年实际1303万元，占比0.87%[7] - 2025年接受上纬创新育成劳务预计47万元，占比12.52%，年初至披露日已发生7万元，上年实际42万元，占比6.79%[7] - 2025年向关联人承租预计897万元，占比99.22%，年初至披露日已发生128万元，上年实际565万元，占比72.25%[7] - 2025年向关联方提供服务预计153万元，占比100%[7] 过往关联交易差异 - 2024年向关联人购原材料预计46421万元，实际10798万元，因关联公司产能不足[9] - 2024年向关联人销售产品预计2703万元，实际1355万元，因关联方下游客户需求不如预期[9] 子公司财务数据 - 上纬国际2023年净利润新台币12.565亿元，营收新台币1.7165亿元，年末总资产新台币93.6943亿元，净资产新台币73.6077亿元[11] - 上伟碳纤2023年净利润新台币 - 0.2639亿元，营收新台币6.6559亿元，年末总资产新台币11.1409亿元，净资产新台币6.6405亿元[11][12] - 上伟（江苏）2023年净利润人民币0.1686亿元，营收人民币0.9421亿元，年末总资产人民币2.3315亿元，净资产人民币1.0872亿元[12] - 上纬创新育成2023年净利润新台币 - 0.3397亿元，营收新台币0.2667亿元，年末总资产新台币1.1939亿元，净资产新台币1.0251亿元[12][13] - 安徽美佳2023年净利润人民币0.024124亿元，营收人民币11.382586亿元[14] - 旺来企业2023年净利润 - 1728万新台币，营收19843万新台币，年末总资产41215万新台币，净资产33689万新台币[16] - 上纬再生（江苏）2023年净利润 - 12万人民币，营收0，年末总资产3545万人民币，净资产3544万人民币[17] 其他信息 - 日常关联交易预计事项需提交股东会审议，关联股东回避表决[4] - 公司与关联方交易按市场价格定价，无市场价按成本加成定价，均不适用则协商定价[23] - 公司与关联方交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利原则，不影响独立性[23]