证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-043 公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》 特此公告。 广东莱尔新材 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-046 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 取中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，上述事项最终能否 通过上交所审核，并获取中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东莱尔新材料科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2023〕143 号， ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax)：(0755)88265537 关于 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券的 补充法律意见书（二） 信达再科意字(2023)第 001-02 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司 根据公司与广东信达律师事务所签订的《专项法律顾问聘请协议》，广东信 达律师事务所接受公司的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的特聘 专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》《公开发行证 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-034 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 1 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 25 日(星期四) 至 5 月 31 日(星期三)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （leary.ir@leary.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划 ...

公司经营情况 - 公司2022年度实现营业收入155,102.93万元，同比增长21.91%[5] - 公司主营业务包括柔性扁平线缆(FFC)、LED封装材料、电池导电涂层等新材料产品的研发、生产和销售[11][12][13][14][15] - 公司在电池导电涂层领域取得了突破性技术创新，开发了涂碳箔和涂碳铝箔等新工艺[14][15] - 公司在报告期内完成了对佛山大为、广东意达等多家子公司的股权收购，进一步扩大了业务规模[1] - 公司在报告期内持续加大研发投入，研发费用为8,524.98万元，占营业收入的5.50%[1] - 公司在报告期内积极开拓国内外市场，海外销售收入占比达到30.98%[1] - 公司在报告期内持续优化产品结构，高毛利产品占比不断提升[1] - 公司在报告期内加强了生产自动化和智能化水平，提高了生产效率和产品质量[1] - 公司在报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[7] 财务情况 - 公司2022年实现营业收入4.76亿元，同比增长4.57%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4,769.46万元，同比下降29.60%[17] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为4,476.81万元，同比下降22.66%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7,657.52万元，同比下降4.43%[17] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元，同比增长15.52%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.32元，同比下降36.00%[18] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，同比下降30.23%[18] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.42%，同比下降0.16个百分点[18] - 公司获得政府补助4,864,394.35元[20] - 公司持有交易性金融资产公允价值变动损失1,723,355.75元[20] 主要财务数据 - 公司2022年实现营业收入47,581.96万元，同比增长4.57%[23] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润4,769.46万元[23] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,476.81万元[23] - 公司2022年末总资产113,930.27万元，同比增长17.77%[23] - 公司2022年末归属于母公司的所有者权益96,526.00万元，同比增长15.52%[23] 产品研发与创新 - 公司持续推动新能源涂碳箔和碳纳米管等新能源产品的产能扩张[24] - 公司加大研发投入，2022年研发投入费用2,577.96万元，同比增长1.59%[25] - 公司及子公司被评为高新技术企业、广东省专精特新企业[26] - 公司持续推进募投项目建设，提升企业竞争能力[24] - 公司开展数字化转型，提质增效助力公司发展[24] 主要产品及技术 - 公司聚焦功能材料及其应用产品，主要包括功能性胶膜、新能源涂碳箔、FFC、LED柔性线路板[1] - 公司研发的耐高温高湿的汽车FFC用热熔胶膜可满足汽车安全气囊、电动车窗、电动座椅等产品的传输要求[1] - 公司研发的高频高速传输薄膜可以解决FFC信号传输中的串音、衰减问题，满足4K、8K高清电视传输要求[1] - 公司研发的涂碳铝箔可以大幅降低电池内阻、提升循环过程中的动态内阻增幅，显著提高活性物质与集流体的粘附力[2] - 公司研发的汽车FFC产品可应用于汽车安全气囊、中控、车载显示屏、电动车/天窗等，已通过客户供应至日产汽车、长城汽车、上汽通用五菱、北京汽车等车企[3] - 公司生产的LED柔性线路板通过卷对卷生产工艺解决传统柔性线路板制造工艺存在的不连续、低效率、低产出等弊端[4] - 公司开发了高光效灯带线路板，通过独创的设计让灯带光效超过150lm/w[4] - 公司开发了将整流器集成在灯带上的免电源高压灯带线路板[4] 销售模式 - 公司采用"直销为主、经销为辅"的销售模式[1] - 公司持续加大对重点客户开拓力度，拓展产品应用领域[1] 采购和生产模式 - 公司采用以销定产模式，精准采购原材料[35] - 公司严格执行ISO9001质量管理体系的采购控制程序和采购作业规范[35] - 公司根据订单制定生产计划，生产过程中严格执行产品标识和可追溯性控制[35] 行业地位和竞争优势 - 公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造(C398)，属于国家重点支持的战略性新兴产业[36][37] - 公司的功能性胶膜材料和涂碳箔产品具有较高的技术壁垒，需要掌握核心配方和精密涂布工艺[37][38][39] - 公司在功能性胶膜材料领域保持国内领先地位，打破了国际企业的垄断[40] - 公司的碳纳米管及导电浆料产品具有多重技术壁垒，拥有6项发明专利[39] - 政策支持和下游新兴产业发展为公司新材料和新能源产品带来良好发展机遇[37] - 公司在满足和促进相关应用领域发展中起到重要作用[37] - 公司具备从材料设计、工艺研发到批量生产的综合实力[38][39] - 公司产品种类丰富、性能稳定、功能性强，通过多项国际认证，在细分领域与国际厂商展开竞争[41] - 公司在高频高速传输领域研发出性能优异的4K、8K FFC产品，并实现32Gbps服务器传输需求的高频高速传输薄膜[41] - 公司在新能源汽车领域的材料和应用端产品已实现批量供货，并逐步取代汽车中FPC的应用[42] - 公司在新能源电池领域的涂碳铝箔产品已广泛应用于新能源汽车、电网储能、5G基站等行业[42] 未来发展战略 - 公司正在积极扩产新能源涂碳箔产品，满足现有客户和未来潜在客户的产能需求[43] - 公司成功研发生产晶圆制程保护膜产品，正在申请相关专利[44] - 公司在泛家居领域开发了LED柔性线路板和家电装饰薄膜材料产品[44] - 公司正在建设碳纳米管及碳纳米管导电浆料产业基地，该产品有着优异的性能[43] - 公司在功能性胶膜材料和新能源涂碳箔领域持续推进工艺技术创新[45] - 公司在半导体和泛家居等新兴行业布局新技术新产品[43][44] 行业发展趋势 - 碳纳米管能够全方位提升电池能量密度、寿命、倍率等性能，未来碳纳米管导电剂将逐步替代传统导电剂[46] - 绿色低碳将成为未来行业发展的主流，行业环保形势将进一步趋严，公司的涂碳箔与碳纳米管产品将受益于此[46] - 创新产品需要供应链范围内联合研发，涉及原材料创新、装备工艺创新、供应链管理创新等[46] - 5G通讯、物联网、人工智能等主要产业链的升级将带动电信、工业、汽车、新能源市场的大规模扩张[46] - FFC作为关键的信号传输线材，可广泛应用于TV、打印机、服务器、汽车电子、安防等行业，未来市场空间进一步被释放[47] - 国内消费升级和技术进步的双重推动下，3C电子行业将加速向国产化、智能化、集成化发展[47] - 预计到2023年全球消费电子行业市场规模将达到1.11万亿美元[47] - 5G、物联网、AI、VR、新型显示等技术与3C电子产品的进一步融合，行业内有技术积累的企业将迎来新的发展机遇[47] - 到2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，4K电视终端全面普及、8K电视终端销量占总销量的比例超过5%[48] - 2023年，广州市超高清视频和新型显示产业总体规模将超过2500亿元，4K/8K电视、AR/VR、微投影等新型视听产品年产量将超1000万台[48] - 2022年全球服务器出货量突破1516万台，同比增长12%，未来5年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美金[49] - 2022年我国智能算力规模近乎翻倍，达到268EFLOPS，超过通用算力规模，未来5年年复合增长率预计达52.3%[49] - 2022年全年我国新能源乘用车（含PHEV）渗透率接近27.6%，远超规划目标[49] - 2025年新能源汽车新车销量将占比20%，要突破整车智能管控、轻量化等共性节能技术[49] - 2022年全球碳纳米管浆料总需求为15.6万吨，预计到2025年总需求为52.9万吨，2022-2025年复合增速达到50%[50] - 到2025年，将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上[51] - 各国均积极开展储能项目，美国、欧洲、澳大利亚等均提出了明确的储能发展目标[51,52,53] 核心技术 - 公司拥有311项专利，其中发明专利57项[59] - 公司在功能性胶膜材料、新能源涂碳箔、碳纳米管等产品方面积累了多项核心技术[59] - 公司掌握了饱和聚酯应用技术、饱和聚酯涂布技术等关键技术[59] - 公司开发了低介电热熔胶膜技术、低介电屏蔽材料技术等满足下游客户需求的技术[60][61] - 公司预计2022-2025年全球储能装机规模将达到64/139/260/488GWh，储能产业链将迎来爆发式增长[55] - 受益于物联网、人工智能等新兴科技产业的发展，全球半导体产业持续高景气度[55] - 中国LED照明市场规模逐年增长，2022年预计达到10,085亿元[56] - 随着消费升级和个性化消费潮流的盛行，中国家电市场对高质量、个性化的装饰薄膜材料需求将逐渐被释放[57][58] - 公司在新材料产品技术、资金壁垒高的领域具备较强的技术创新能力、智能制造能力和信息化水平[58] 技术创新 - 通过优化不同耐盐雾助剂配方和耐候性树脂原材料，设计出高耐盐雾型热熔胶膜[63] - 通过调整胶粘剂配方和优化复合工艺，实现多层薄膜复合技术，具有冷热稳定性高、防起翘、防收缩等优良功能[66] - 通过基材改性和高延展性胶粘剂，开发出360度均匀扩膜性、高延展率、低残胶的晶圆保护膜产品[70] - 采

营业收入相关 - 本报告期营业收入91,318,030.77元，同比减少18.36%[4] - 2023年第一季度营业总收入9131.803077万元，较2022年第一季度的1.118594016亿元下降18.36%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8,040,416.40元，同比减少21.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,317,125.77元，同比减少26.89%[4] - 2023年第一季度净利润751.011374万元，较2022年第一季度的1064.050299万元下降29.42%[15] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为8,040,416.40元，2022年同期为10,271,691.55元[16] - 2023年第一季度少数股东损益为 - 530,302.66元，2022年同期为368,811.44元[16] - 2023年第一季度综合收益总额为7,510,113.74元，2022年同期为10,640,502.99元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少24.31%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2022年同期均为0.07元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年减少0.39个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计5,231,694.31元，同比减少20.87%，研发投入占营业收入的比例为5.73%，减少0.18个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,167,748,145.57元，较上年度末增长2.50%[5] - 2023年3月31日公司资产总计11.6774814557亿元，较2022年12月31日的11.3930269991亿元增长2.5%[11][12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益998,506,560.51元，较上年度末增长3.44%[5] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数3,882户[7] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本8655.458995万元，较2022年第一季度的1.0219296928亿元下降15.29%[14] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为3.2266754872亿元，较2022年12月31日的3.4700970743亿元下降6.99%[11] 交易性金融资产相关 - 2023年3月31日交易性金融资产为4602.001878万元，2022年12月31日为0[11] 应收款项融资相关 - 2023年3月31日应收款项融资为2821.651183万元，较2022年12月31日的703.97258万元增长300.82%[11] 短期借款相关 - 2023年3月31日短期借款为861.665787万元，较2022年12月31日的580.953708万元增长48.32%[12] 长期借款相关 - 2023年3月31日长期借款为412.24445万元，较2022年12月31日的121.6371万元增长239.07%[12] 实收资本相关 - 2023年3月31日实收资本为1.55102929亿元，较2022年12月31日的1.53836929亿元增长0.82%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为94,220,270.50元，2022年同期为106,507,072.27元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额12,895,696.61元[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,895,696.61元，2022年同期为 - 6,815,123.10元[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 71,589,570.49元，2022年同期为 - 13,898,663.48元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为34,519,879.70元，2022年同期为13,810,816.66元[19] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 165,435.19元，2022年同期为 - 63,518.54元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 24,339,429.37元，2022年同期为 - 6,966,488.46元[20]

公司业务优势 - 全资子公司施瑞科技的 LED 柔性线路板采用卷对卷生产工艺，可连续生产、绿色环保，开发的低压灯带线路板应用更便利，其发明专利获中国专利奖优秀奖 [3] - 收购的广东意达主营装饰薄膜材料，首创激光静电印刷技术，有绿色环保等优点，正开展试产验厂工作以渗透家电行业 [3] 公司经营数据 - 2021 年度，控股 53%的佛山大为实现营业收入 4,065.36 万元，同比增长 98.17% [4] 产能规划 - 2022 年预计新增涂碳铝箔/铜箔 12 条产线，新增 1.2 万吨产能 [4] 市场情况 - 中国汽车保有量从 2001 年 1100 万辆增长至 2020 年 2.81 亿辆，2021 年汽车达 3.02 亿辆，5 年以上车龄汽车占比从 2010 - 2019 年由 39%提升到 47%，新能源汽车成交量连续 5 年全球第一，占全球一半以上 [4] - 公司利用汽车行业客户资源开发车用材料，已开拓近二十多家省级品牌代理商 [4] 应对策略 - 应对原材料成本上涨，推进精益化生产、加大研发投入、工艺降本 [3] 人才引进 - 建设研发中心整合行业资源和人才，与高校合作培养人才，坚持三层激励模式 [6] 行业现状与趋势 - 功能性胶膜材料行业长期由欧美、日韩跨国企业主导，国内企业与国外巨头有差距，高端材料依赖进口，国家支持下走向国内循环是必由之路，行业近年稳定增长，董事长看好未来三到五年发展 [6] 企业文化 - 公司使命是“科技改变世界，材料美化生活”，价值观是“客户为本、立志创新、品质卓越、精益求精”，坚持三条发展线路，致力成为全球化、专业化、值得尊重的新材料科技型企业 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括佛山基金业协会、睿和投资、凯鼎投资等多家机构 [2] - 活动时间为2022年6月8日15：00 - 17：00和6月9日10：00 - 11：00 [2] - 活动地点在佛山市顺德区大良国泰南路3号保利商贸中心1栋20层 [2] - 上市公司接待人员有董事长范小平、副总经理兼董事会秘书梁韵湘等 [2] - 活动主要内容包括公司发展概况介绍和问答环节 [2] 产品与市场情况 - 涂碳铝箔主要客户有南都电源、中天科技等，目前产量不能满足需求，2022年将新增12条涂碳铝箔/铜箔产线，新增1.2万吨产能，部分产线在试产 [3] - 主营产品包括热熔胶膜、压敏胶膜等，可应用于3C电子、新能源、半导体、泛家居等行业 [3] - 汽车保护膜业务自2021年12月开展，已与近二十多家省级品牌代理商建立战略合作，实现批量销售 [5] 项目建设进度 - 晶圆制程保护膜相关厂房已完成基建，洁净车间处于装修施工阶段，生产设备已安装完成，配套设备同步安装中，争取尽快投产 [4] 应对原材料涨价措施 - 推进精益化生产，改革生产方式，优化工作流程，降低管理费用 [4] - 持续加大研发投入，坚持技术创新，提升产品竞争力 [4] - 工艺降本，研发热成型生产技术，改进生产工艺，加速产品替代 [4] 并购与发展规划 - 深耕功能性涂布胶膜领域，对标全球标杆企业，与大客户联合研发，并购优质公司，加快进口替代进程 [4] - 横向拓展细分应用市场，重点布局新能源产业链、半导体行业，寻求相关企业与技术进行收购兼并 [4] 自动化与管理水平 - 坚持“标准化、精益化、自动化、数字化、智能化”管理标准，对FFC产品工艺环节进行改进，加大自动化设备投入 [4] - 新厂房引入外部专家指导规划布局，推动厂区自动化、数字化转型，建设智能化、现代化工厂，建成双层集控中心模式 [5] 团队稳定性保障 - 秉承与员工共同成长理念，上市前后多次实施员工持股与激励计划，2021年对101名激励对象授予472万股限制性股票 [5] 汽车后市场行业情况 - 中国汽车保有量从2001年1100万辆增长至2020年的2.81亿辆，2021年汽车达3.02亿辆 [5] - 2010 - 2019年，我国5年以上车龄的汽车占比从39%提升到47% [6] - 我国新能源汽车成交量连续5年全球第一，占全球一半以上，渗透率和保有量迅猛提高 [6]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1.17亿元人民币，同比增长2.02%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.49亿元人民币，同比增长3.10%[5] - 2022年前三季度营业总收入为3.488亿元人民币，较2021年同期的3.383亿元人民币增长3.1%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1685.84万元人民币，同比下降24.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3919.24万元人民币，同比下降26.69%[5] - 2022年前三季度净利润为4000.5万元，同比下降25.1%（2021年同期为5346.3万元）[20] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1190.82万元人民币，同比下降29.87%[5] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降34.85%[6] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降35.0%（2021年同期为0.40元/股）[22] 成本和费用（同比） - 2022年前三季度营业成本为2.610亿元人民币，较2021年同期的2.247亿元人民币增长16.2%[19] - 研发费用为2019.0万元，同比增长12.2%（2021年同期为1799.6万元）[20] - 年初至报告期末研发投入合计2018.99万元人民币，同比增长12.19%[6] - 销售费用为1488.3万元，同比下降4.6%（2021年同期为1560.1万元）[20] - 所得税费用为412.0万元，同比下降44.7%（2021年同期为744.5万元）[20] 现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4112.50万元人民币，同比下降16.66%[6] - 经营活动现金流量净额为4112.5万元，同比下降16.7%（2021年同期为4934.6万元）[22] - 投资活动现金流量净额为772.2万元，较2021年同期的-9357.7万元实现扭亏[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金7458.8万元，同比下降16.2%（2021年同期为8895.7万元）[23] - 收到的税费返还为960.6万元，同比增长75.4%（2021年同期为547.6万元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.60亿元，同比下降31.6%（2021年同期为3.80亿元）[23] 资产和负债变化 - 2022年9月30日货币资金为2.636亿元人民币，较2021年12月31日的2.474亿元人民币增长6.5%[14] - 交易性金融资产从2021年12月31日的8453.48万元人民币降至2022年9月30日的1504.95万元人民币，下降82.2%[14] - 应收账款从2021年12月31日的1.583亿元人民币增至2022年9月30日的1.841亿元人民币，增长16.3%[14] - 在建工程从2021年12月31日的1.978亿元人民币增至2022年9月30日的2.482亿元人民币，增长25.4%[14] - 报告期末总资产为10.18亿元人民币，较上年度末增长5.22%[6] - 资产总计从2021年12月31日的9.674亿元人民币增至2022年9月30日的10.178亿元人民币，增长5.2%[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.57亿元人民币，较上年度末增长2.56%[6] - 归属于母公司所有者权益从2021年12月31日的8.356亿元人民币增至2022年9月30日的8.570亿元人民币，增长2.6%[17] - 短期借款2022年9月30日为369.69万元人民币，2021年12月31日无短期借款[16] - 应付职工薪酬从2021年12月31日的1002.04万元人民币降至2022年9月30日的390.68万元人民币，下降61.0%[16]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年上半年营业收入为1.21亿元人民币[20] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,842.63万元人民币[20] - 营业收入为2.31亿元，同比增长3.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2233.40万元，同比下降28.46%[21] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降40.40%[22] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比下降2.49个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1909.84万元，同比下降26.02%[21] - 公司实现营业收入23149.78万元，同比增长3.66%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为2233.40万元[60] - 公司2022年上半年营业收入231,497,805.59元，同比增长3.66%[76] - 归属于上市公司股东的净利润22,334,000元，同比减少28.46%[74] - 公司2022年上半年营业总收入为2.31亿元，同比增长3.7%[193] - 净利润为2295.09万元，同比下降26.5%[194] - 归属于母公司股东的净利润为2233.40万元，同比下降28.4%[194] - 营业收入同比增长16.7%至1.154亿元（2021年同期：0.988亿元）[197] - 净利润同比暴涨508.2%至7221.2万元（2021年同期：1187.4万元）[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本173,167,588.22元，同比上升17.07%[76][77] - 研发费用13,949,692.70元，同比增长15.44%[76][77] - 营业总成本为2.09亿元，同比增长8.9%[193] - 研发费用为1394.97万元，同比增长15.4%[193] - 营业成本同比大幅增长37.4%至0.961亿元（2021年同期：0.699亿元）[197] - 研发费用同比增长32.1%至642.6万元（2021年同期：486.2万元）[197] - 财务费用实现正收益122.3万元（2021年同期：正收益54.9万元）[197] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,569.75万元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为984.20万元，同比下降51.76%[21][23] - 经营活动现金流量净额9,842,044.69元，同比下降51.76%[76][78] - 经营活动现金流入总额下降7.7%至2.321亿元（2021年同期：2.515亿元）[200] - 销售商品提供劳务收到现金下降6.8%至2.149亿元（2021年同期：2.306亿元）[200] - 税费返还收入大幅增长832.3%至911.99万元（2021年同期：97.82万元）[200] - 购买商品接受劳务支付现金基本持平为1.447亿元（2021年同期：1.432亿元）[200] 研发投入和项目 - 公司2022年上半年研发投入为1,035.62万元人民币，占营业收入比例为8.56%[20] - 研发投入占营业收入的比例为6.03%，同比增加0.62个百分点[22] - 费用化研发投入为13,949,692.70元，同比增长15.44%[46] - 研发投入总额为13,949,692.70元，占营业收入比例为6.03%，同比增加0.62个百分点[46] - 研发投入1394.97万元，同比增长15.44%[61] - 研发项目总预算为8420万元人民币，累计投入4361.61万元人民币[52][53] - 在研项目“汽车FFC线用耐高温高湿热熔胶膜”累计投入6,123,431.51元[50] - 在研项目“熔融挤出级聚酯热熔胶制备FFC胶膜”累计投入6,234,980.19元[50] - 在研项目“熔融挤出级聚酯热熔胶制备FFC补强板”累计投入6,652,908.39元[50] - 在研项目“环保柔性传感器用光学功能薄膜”累计投入4,411,209.47元[50] - 在研项目“一种用于汽车的FFC线研发”累计投入3,453,621.71元[51] - 医疗器械FFC线研发项目投入145.77万元，预算400万元[52] - 新能源汽车电池包FFC采集线研发投入96.43万元，预算500万元[52] - 电视机背光模组FFC线研发投入75.87万元，预算450万元[52] 研发团队和知识产权 - 研发人员数量为88人，占公司总人数比例为11.70%[56] - 研发人员薪酬合计696.22万元人民币，平均薪酬为7.91万元人民币[56] - 研发人员中博士学历2人占比2.27%，硕士及本科32人占比36.36%[56] - 研发人员年龄结构以31-40岁为主共42人占比47.73%[56] - 公司拥有专利288项其中发明专利46项[40] - 2022年上半年新增知识产权17项，其中发明专利8项，实用新型专利9项[45] - 累计发明专利获得数为46项，申请数为102项[45] - 累计实用新型专利获得数为242项，申请数为244项[45] - 公司新增专利17项（含发明专利8项），累计专利达288项[61] - 公司拥有专利288项，其中发明专利46项[57] - 公司拥有专利288项，其中发明专利46项[69] 业务线表现：产品和技术 - 涂碳箔产品应用于锂离子动力和储能电池领域[34] - FFC产品已批量供应4K/8K显示及汽车安全气囊等领域[35] - 家电装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术替代传统丝网印刷[34] - LED柔性线路板采用物理切割工艺实现生产零排放[31] - 热成型工艺通过"一次共挤"替代"反复涂布"提升生产效率[31] - 公司LED柔性线路板采用卷对卷生产工艺提高生产效率[36] - 公司产品组合包含功能性胶膜类材料FFC柔性扁平线缆LED柔性线路板涂碳箔家电装饰薄膜材料[41] - 公司高性能阻燃热熔胶膜具有耐高温和环保特性[36] - 晶圆保护膜延展率大于140% 离型力小于100g 残余接着率大于80%[43] - 防爆装饰一体膜透光率达到90%以上[43] - 超薄涂布技术涂布速度≥120m/min 单面涂层厚度0.3±0.1μm[43] - UV降粘保护膜经UV照射后粘力可迅速降到20g以下[43] - 耐热保护膜在180℃高温中2小时不残胶 收缩比控制在0.6%以内[43] - 360度均匀扩膜晶圆保护膜具备360度均匀扩膜性[43] - 环保涂层技术产品达到RoHS2.0标准 开发无卤无锑产品[42] - 低介电屏蔽材料技术通过干式复合控制FFC特性阻抗 衰减损耗 回波损耗等性能[42] - 精密涂布技术熟练掌握逗号 网纹 微凹 狭缝等多种涂布工艺[42] - 车载用低收缩率热熔胶膜具有抗收缩效果 高可靠性 高稳定性 耐挠曲 耐高温高湿等优点[42] - 新能源涂碳箔产品实现小批量供货[62] - 汽车FFC产品与客户开展测试并目标供货至新能源电池厂商[62] 业务线表现：市场和销售 - 公司采用直销为主经销为辅的销售模式[37] - 公司通过经销模式提升市场渗透率[38] - 公司采用以销定产模式组织生产[39] - 主营业务外销金额49,975,000元，占收入比例21.98%[70] - 公司通过一灯一剪产品拓展至衣橱柜灯铝型线材照明领域[36] 子公司和投资 - 子公司施瑞科技和佛山大为均被认定为"专精特新"企业[57] - 收购广东意达51.01%股权以拓展泛家居产业版图[64] - 收购佛山大为股权交易金额5,800万元[83] - 公司合资设立广东天瑞德新材料有限公司，总投资额为人民币1亿元，公司出资2300万元，持股比例23%[148] 资产和负债变化 - 公司2022年上半年末总资产为10.64亿元人民币[20] - 公司2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元人民币[20] - 公司2022年上半年末货币资金为2.25亿元人民币[20] - 公司2022年上半年末应收账款为1.38亿元人民币[20] - 公司2022年上半年末存货为8,632.54万元人民币[20] - 公司总资产达99567.71万元，较上年度末增长2.93%[60] - 归属于上市公司股东的净资产为83826.66万元，较上年度末增长0.32%[60] - 应收账款净额178,467,417.57元，占总资产比例17.92%[70] - 交易性金融资产30,040,104.11元，较上年末减少64.46%[79] - 预付款项10,161,581.12元，较上年末激增447.86%[79] - 交易性金融资产减少64.46%至30,040,104.11元[1][87] - 预付账款增加447.86%[1] - 商誉新增2,874万元[1] - 长期待摊费用增长59.64%[1] - 其他非流动资产减少68.23%[1] - 应付职工薪酬减少60.63%[82] - 应交税费增长77.07%[82] - 其他应付款增长110%[82] - 递延所得税负债增长1799.85%[82] - 货币资金期末余额为2.484亿元，较期初2.474亿元增长0.4%[185] - 交易性金融资产期末余额为3004万元，较期初8453万元下降64.5%[185] - 应收账款期末余额为1.785亿元，较期初1.583亿元增长12.8%[185] - 存货期末余额为6554万元，较期初5196万元增长26.1%[185] - 在建工程期末余额为2.192亿元，较期初1.978亿元增长10.8%[185] - 商誉期末新增2874万元[185] - 短期借款期末新增310万元[186] - 应付账款期末余额为5400万元，较期初7166万元下降24.6%[186] - 归属于母公司所有者权益合计为8.383亿元，较期初8.356亿元增长0.3%[187] - 母公司货币资金期末余额为9230万元，较期初1.043亿元下降11.5%[189] - 资产总计7.35亿元，较期初增长3.9%[190] - 在建工程2.19亿元，较期初增长10.7%[190] - 长期股权投资1.57亿元，较期初增长42.1%[190] - 负债合计6115.41万元，较期初下降27.2%[191] - 未分配利润7156.25万元，较期初增长140.0%[191] - 投资收益大幅增加至7017.9万元（2021年同期：未披露具体数值）[198] 管理层和治理 - 财务总监聂织锦因法定退休年龄于2022年6月2日离任[92] - 公司聘任肖燕为新任财务总监并于2022年6月25日经董事会审议通过[92][93] - 2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[93] - 2021年限制性股票激励计划于2021年10月27日经董事会审议通过[94] - 独立董事包强于2021年10月28日就激励计划相关议案公开征集投票权[94] - 2021年限制性股票激励计划拟激励对象名单于2021年10月29日至11月7日进行内部公示[94] - 公司监事会未收到对2021年限制性股票激励计划拟激励对象的异议[94] - 2021年第四次临时股东大会于2021年11月16日审议通过限制性股票激励计划相关议案[94] 环境和社会责任 - 公司热氧化焚烧炉处理有机废气能力为45,000立方米/小时[98] - 禾惠电子活性炭吸附设备处理有机废气能力为16,576立方米/小时[98] - 佛山大为UV光解装置处理有机废气能力为15,000立方米/小时[98] - 公司通过热成型工艺实现生产节能减排[98] - 禾惠电子每年核查温室气体排放量并开展减排体系建设[99] - 公司采用物理切割工艺替代化学蚀刻实现LED线路板生产绿色化[99] - 公司通过精益化生产优化流程降低风险提高效率[99] - 公司制定污染物处理程序和排放标准贯彻绿色办公理念[100] 股东和股份变动 - 控股股东特耐尔承诺首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[103][106] - 实际控制人伍仲乾承诺首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让所持股份[103] - 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的股份限售期为上市后12个月[103] - 公司承诺上市后三年内实施稳定股价措施[104] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[106][107] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[107] - 所有承诺方均按时履行了承诺义务且无违反情况[103][104][105][106] - 控股股东及实际控制人签署了长期有效的避免同业竞争承诺[105][106] - 董事及高级管理人员签署了任职期间及离职后两年的竞业禁止承诺[106] - 公司及控股股东对欺诈发行情形作出股份购回承诺[104] - 实际控制人伍仲乾承诺首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[108] - 实际控制人伍仲乾承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价时锁定期自动延长至少6个月[108][110] - 董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[109][110][112] - 核心技术人员离职后6个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[114] - 核心技术人员自限售期满之日起4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[114] - 股东佛山禾鑫承诺首次公开发行股票并上市之日起一年内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[114] - 除实际控制人及董事长外董事、监事、高级管理人员承诺首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[111][112] - 李政、周松华、张强作为核心技术人员承诺间接持有股份的锁定期为上市后12个月[112] - 所有承诺均明确适用于除权除息后的价格调整情况[108][110][112][114] - 控股股东特耐尔承诺锁定期内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份也不由公司回购[116] - 控股股东特耐尔通过集中竞价减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1%[117] - 控股股东特耐尔通过大宗交易减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数2%[117] - 实际控制人伍仲乾通过集中竞价减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1%[118] - 实际控制人伍仲乾通过大宗交易减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数2%[118] - 持股5%以上股东通过集中竞价减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数1%[119] - 持股5%以上股东通过大宗交易减持时任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数2%[119] - 公司承诺若欺诈发行将在中国证监会确认后5个工作日内购回全部新股[121] - 控股股东特耐尔承诺若欺诈发行将在中国证监会确认后5个工作日内购回全部新股[121] - 实际控制人伍仲乾承诺若欺诈发行将在中国证监会确认后5个工作日内购回全部新股[121] - 公司每年现金分红不少于当年度实现可分配利润的20%[125] - 重大资金支出定义为未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[126] - 重大资金支出亦定义为未来12个月内相关累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的20%[126] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[126] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[126] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[126] - 公司承诺若因客观原因导致承诺未履行将在指定媒体公开说明原因并道歉[131] - 公司承诺若违反公开承诺事项将无条件遵从证监会或上交所规定[131] - 控股股东特耐尔承诺严格履行IPO全部公开承诺事项[131] - 控股股东若违反承诺将承担民事赔偿责任并暂停股份转让[131] - 实际控制人及董