会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行两准则，17号对财报无影响，18号追溯调整可比期间信息[3][7] - 本次变更无需提交审议，对财务状况等无重大影响[2] 财务数据调整 - 2023年度母公司销售费用调减345251.88元，营业成本调增345251.88元[8] - 2023年度合并销售费用调减1169303.49元，营业成本调增1169303.49元[9]

股票发行 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元[5] 保荐承销费 - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费3200万元[4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费283.018868万元[7] 节余资金补充 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票已将节余募集资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票已将节余募集资金1106.883344万元永久补充流动资金[8] 监管协议 - 2021年3月，公司与东方证券、开户银行签订《三方监管协议》[11] - 2022年11月，公司控股子公司与公司、世纪证券、开户银行签订《四方监管协议》[15] 资金置换 - 2021年公司使用募集资金105,902,150.85元置换自筹资金，其中募投项目先期投入98,774,735.76元，发行费用7,127,415.09元[23] - 2022年公司使用募集资金1,794,923.21元置换自筹资金，其中募投项目先期投入1,477,550.00元，发行费用317,373.21元[24] 利息收入 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入451,093.96元[26] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42,229.20元[46] - 2024年度，闲置募集资金产生存款利息收入408,864.76元[51] 项目变更 - 2021年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用于增资的募集资金为36,211,493.05元[32] - 2022年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[33] 项目进度 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺投资总额380000000.00元，调整后投资总额238329236.56元，截至期末累计投入金额241535202.07元，投入进度101.35%[45] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”承诺投资总额50000000.00元，调整后投资总额26626097.83元，截至期末累计投入金额24502870.03元，投入进度92.03%[45] - 高速信号传输线产业化建设项目资金来源为自有资金，金额240,600元，进度100%[46] - 研发中心建设项目截至2023年12月31日，累计投入27,133,813.63元，进度91.54%[46] - 合计项目截至2023年12月31日，累计投入293,412,485.73元，进度99.52%[46] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至2023年12月31日，累计投入54,439,843.73元，进度91.25%[50] - 佛山市大为科技有限公司新建项目截至2023年12月31日，累计投入46,328,189.20元，进度80.13%[50] - 能源涂碳箔项目合计金额为120,999,981.97元，进度为85.78%[51] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目拟投入240,600.00元，投资进度100.00%[55] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目拟投入297,988,949.89元，实际累计投入295,975,045.80元，投资进度99.32%[55] 项目延期 - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”建设期延长至2022年12月31日[34] - 公司将上述三个募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[35] 其他 - 2024年1月8日，公司将多个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[52] - 2022年5月23日公司股东大会通过募投项目变更及延期议案[56] - 高速信号传输线项目剩余募集资金本息投入新材料与电子领域项目[56] - 调整的募集资金截至2022年9月27日实际转出36824461.98元[56] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，注册资本由6800万元变为3100万元[56] - 新材料与电子领域项目变更后拟投入募集资金总额297988949.89元[56] - 公司计划将三个募投项目建设期延长至2022年12月31日[56] - 募投项目变更及延期获独立董事同意，保荐机构无异议[56]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月9日15:00 - 17:00参加2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会[3][4][6] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长范小平、董事梁韵湘、财务总监肖燕、独立董事包强[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前登录上证路演中心或通过邮箱提问[3][7] - 投资者可在2025年5月9日15:00 - 17:00登录上证路演中心在线参与说明会[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9] 联系方式 - 联系人是公司证券投资部，电话0757 - 66833180，邮箱leary.ir@leary.com.cn[8]

业绩总结 - 2024年公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[3][4][16] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷安排整改[17] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[18] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[14][15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[8][9] - 重点关注采购、销售等高风险领域[10]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月12日16点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[13] 会议地点 - 现场会议在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开[3] - 登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东会审议8项议案，含2024年年度报告及摘要[5] - 议案相关公告于2025年4月21日披露[6] - 登记时间为2025年5月7日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 会议联系电话为0757 - 66833180，邮编为528300[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议4月7日发通知，4月17日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等6项议案3票同意待股东会审议[3][6][10][11][12][14] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》监事回避，直交股东会审议[17]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 会议召集和召开程序合规，决议合法有效[2] 议案审议 - 多项议案获审议通过，多数9票同意、0票反对、0票弃权，《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》6票同意[5][9][12][13][16][18][20][24][27][31][34] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会[40] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，部分董事兼高管回避表决[41] 财务相关 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，议案待股东会审议[29][32] - 2024年度利润分配方案为每10股派0.66元（含税），拟派现10,142,271.48元（含税），议案待股东会审议[33][35] - 世纪证券对2024年度募集资金情况出具无异议核查意见，中审众环出具鉴证和审计报告[24][27] 报告披露 - 《2024年年度报告》等相关报告和公告将于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露[7][10][13][16][18][20][24][27][32][35] 其他事项 - 董事会提请2025年5月12日召开2024年年度股东会[47][48] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》待股东会审议[43][44]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润37,356,317.30元[7] - 最近三个会计年度平均净利润38,101,955.22元[7] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派现0.66元，拟派现10,142,271.48元[2][3][4] - 2024年股份回购金额29,948,729.18元[4] - 现金分红和回购金额合计40,091,000.66元，占2024年净利润107.32%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入79,112,550.12元，占累计营收5.50%[8] 方案进展 - 2025年4月17日董监事会通过2024年度利润分配方案，待股东会审议[9][10][6][11]

公司分红与股份回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），实际参与分配股本数为153,670,780股，拟派发现金红利10,142,271.48元（含税）[6] - 2024年度股份回购金额为29,948,729.18元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计40,091,000.66元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.32%[7] - 现金分红和回购并注销金额合计10,142,271.48元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例27.15%[7] - 公司通过回购专用账户持有公司股份1,507,149股，不参与本次利润分配[7] 公司基本信息 - 公司注册地址于2023年5月由“佛山市顺德区杏坛镇百安路 北水工业区”变更为“广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1”[16] - 董事会秘书为梁韵湘，证券事务代表为吴琦，联系电话均为0757 - 66833180[17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）[18] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为莱尔科技，代码为688683[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入525,647,401.73元，较2023年增长19.95%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,356,317.30元，较2023年增长27.69%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,241,057.27元，较2023年增长4.02%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,003,015,805.27元，较2023年末减少0.27%[23] - 2024年末总资产1,451,886,440.69元，较2023年末增长23.48%[23] - 2024年基本每股收益0.24元/股，较2023年增长26.32%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，较2023年增长5.26%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.62%，较2023年增加0.19个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入160,024,894.69元[27] - 2024年公司实现营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%；归属于上市公司股东的净利润为3,735.63万元，同比增长27.69%[35] - 报告期内，公司实现营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%[134] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润3,735.63万元，同比增长27.69%[134] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润3,024.11万元，同比增长4.02%[134] - 报告期内，公司基本每股收益0.24元，同比增长26.32%[134] 金融资产与负债变动及损益 - 交易性金融负债期初余额405,900.00元，当期变动-405,900.00元，对当期利润影响-312,300.00元[33] - 交易性金融资产期末余额25,574,079.27元，当期变动25,574,079.27元，对当期利润影响620,723.10元[33] - 应收款项融资期初余额23,013,134.98元，期末余额8,289,184.38元，当期变动-14,723,950.60元，对当期利润影响0.00元[33] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益中已计提资产减值准备的冲销部分为-74,600.12元[30] - 计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为8,511,440.07元[30] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为308,423.10元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-68,537.30元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为47,726.33元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司电池箔业务收入同比增长23.80%[39] - 2024年公司主营业务外销收入同比去年同期实现11.49%的增长[42] - 2024年公司在汽车胶膜和CCS应用胶膜领域收入增长，研发多款高性能产品矩阵[46] - 电子元件及电子专用材料制造营业收入4.18亿元，同比增18.82%，毛利率26.71%，较上年增加3.58个百分点[139] - 新能源电池用材料行业营业收入9172.16万元，同比增23.80%，毛利率5.58%，较上年减少11.05个百分点[139] - 功能胶膜类材料生产量2828.93万平方米，同比增27.94%，销售量2807.99万平方米，同比增36.91%[140] - 电池箔生产量230.04万千克，同比增46.82%，销售量198.98万千克，同比增28.97%[140] - 电子元件及电子专用材料制造主营业务成本3.06亿元，同比增13.28%，占总成本77.96%[143] - 新能源电池用材料行业主营业务成本8660.75万元，同比增40.22%，占总成本22.04%[143] - 报告期内，公司实现主营业务收入50,973.84万元，较上年同期增长19.69%[136] - 报告期内，公司发生主营业务成本39,295.76万元，较上年增长18.29%[136] 公司业务布局与发展 - 2024年公司在四川基地加快碳纳米管项目建设，并与宝武碳业等签署战略合作协议[40] - 2024年公司在中国香港成立全资子公司和瑞科技，拓展新兴市场[42] - 公司现有主要产品包括功能性胶膜材料及应用产品、新能源涂碳箔、碳纳米管[45] - 公司装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术，解决传统丝印难题[47] - 公司FFC产品用于高频高速和耐高温高湿领域，应用于多车企[48] - 公司LED柔性线路板结合电子模切工艺，提高生产效率并拓展至主照明领域[49] - 公司新能源涂碳箔可应用于锂离子动力、储能电池等，提升电池性能[50] - 公司开发锂电池集流体涂层产品，满足终端客户技术迭代需求，新产品可延伸至多种电池领域[51] - 公司具备碳纳米管全流程关键核心技术，采用氯气纯化法实现技术迭代升级[52] - 公司拥有碳纳米管粉体制备环节发明专利，降低成本、提高效率和自动化水平[53] - 公司研发模式分新产品、新工艺研发，成立成都莱尔加强新能源产品材料创新[55] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，满足大客户个性化需求[56] - 公司采购模式是以销定产，按ISO9001质量管理体系要求采购[57] - 公司根据订单制定生产计划，加强工艺创新确保产品符合要求[58] - 公司业务核心是“功能性材料及其下游应用产品”，属电子元件及电子专用材料制造[59] - 公司功能性胶膜材料用于多领域，涂碳箔产品用于新能源汽车等领域[60] - 功能性胶膜材料关键在于胶粘剂配方和涂布工序，行业技术门槛为相关技术[61] - 公司在神火新材厂区东侧投资建设年产6万吨新能源涂碳箔项目生产线正处于产能爬坡过程[69] - 公司在四川建设年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料产业基地[69] - 公司研发的灯带光效超过150lm/w[71] - 公司研发的装饰薄膜材料图案分辨率可高达2048DPI[72] - 公司产品打破国际企业垄断，在3C行业保持国内领先地位[66] - 公司在3C电子高频高速传输领域实现8K技术产品突破，4K、8K FFC产品已批量供货，32Gbps高频高速传输薄膜小批量供货[67] - 公司汽车FFC产品已供应至日产、长城、上汽通用五菱、北京汽车等车企[69] - 公司新能源汽车动力电池信号采集线用热熔胶膜已批量供货，新能源电池用涂碳铝箔广泛应用于相关行业[69] - 公司研发的晶圆制程保护膜可满足国内大型LED芯片生产企业需求[70] - 公司LED柔性线路板获欧普照明等龙头客户，还开发免电源高压灯带线路板[71] - 公司LED柔性线路板结合电子模切工艺，无废水废气产生，解决传统工艺弊端，产品拓展至主照明领域[75] - 公司新能源涂碳箔凭借优势与锂电客户建立稳定合作，随着新能源汽车渗透率提升和钠离子电池商业化，市场空间广阔[76] - 随着高性能锂电池技术进步，单壁碳纳米管市场空间广阔，目前市场供不应求[77][78] - 公司产品覆盖超百种胶膜产品，涵盖FFC用热熔胶膜、新能源汽车电子用高频高速薄膜及线材等多种产品[118] 行业市场趋势 - 2030年多壁碳纳米管浆料市场空间为248亿元，2024 - 2030年CAGR为33%；预计2030年碳纳米管全行业市场空间为419亿元，单壁管贡献41%，2024 - 2030年CAGR为43%[78] - 2024年全球智能手机市场销量同比增长4%，高端智能手机市场份额从2020年的15%上升到2024年的25%，同比增长8%，超高端智能手机份额首次超40%；全球PC出货2.53亿台，较2023年增长2.6%，AI PC推出首年占全球笔记本电脑市场27%，预计2025年接近60%[79] - 2024年我国新能源乘用车销量为1215.9万台，同比增长37.1%，新能源汽车综合渗透率为44.8%，同比增长10.1%；全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[81][82] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%，其中三元电池装车量139.0GWh，占比25.3%，同比增长10.2%；磷酸铁锂电池装车量409.0GWh，占比74.6%，同比增长56.7%[82] - 2024年全球新型储能新增装机规模为79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%；中国新型储能装机规模为41.54GW/107.13GWh，装机容量同比增长110%，全球占比56.83%；中国企业全球储能电池出货量约为302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%[82] - 预计2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量达2.2GWh，2030年需求超100GWh，2025 - 2030年复合增长率超100%；预计2027年全球数据中心储能锂电池出货量突破69GWh，2030年增长至300GWh，2024 - 2030年复合增长率超80%[83] - IDC预计到2028年中国下一代AI PC年出货量将是2024年的60倍[80] - “十四五规划”期间二氧化碳排放需降低18%[85] - 预计到2027年全球消费电子行业市场规模将达到1.2万亿美元[88] - 2023年中国超高清视频产业规模约3.66万亿元，制造业和视频服务产业规模约1.99万亿元，同比增长6.4%，行业应用领域规模约1.67万亿元，同比增长8.4%[89] - 到2025年，广东超高清视频上下游产业营业收入将超1万亿，4K/8K电视机年产量达5000万台，4K/8K电视终端占比超80%，超高清节目内容储备超3万小时[89] - 预计到2025年，超高清视频内容占据IP网络流量的20.7%[90] - 2024年全球服务器市场规模达到2357亿美元，同比增长91%，未来五年将以21.8%的年复合增长率增长[92] - 2024年中国加速服务器市场规模为221亿美元，同比增长134%，预计到2029年将超千亿美元[92] - 预计2025年新能源汽车新车销量占比20%，2035年新能源汽车将成为主流，节能与新能源汽车销量各占50%[93] - 2019年典型L1级豪华品牌燃油车单车汽车电子BOM价值（不含电池与电机）为3145美元，到2025年L3级豪华品牌自动驾驶纯电动车提升到7030美元[94] - 2024年中国新能源汽车产量为1288.8万辆，多壁碳纳米管浆料2030年市场空间为248亿元，2024 - 2030年CAGR为33%，预计2030年碳纳米管全行业市场空间为419亿元，2024 - 2030年CAGR为43%[95] - 2025年全球储能市场新增装机预计达265.1GWh，同比增长41%，公司储能电池相关产品需求将持续增长[98] - 截至2024年底，我国电力储能累计装机达137.9GW，新型储能装机规模达78.3GW/184.2GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%[98] - 2024年Q4全球晶圆代工行业收入同比增长26%，环比增长9%，公司晶圆膜将受益于市场需求扩大[99] - 我国LED行业市场规模由2017年6358亿元增至2020年8627亿元，年均复合增长率为10.7%，2024年全球LED照明市场规模预估成长4%至609亿美金[100] - 2024年中国照明产品出口总额为563亿美元，其中LED照明产品出口额423亿美元，占比75%[101] - 2024年中国家电全品类（不含3C）零售额9071亿，同比增长6.4%，公司装饰薄膜材料需求将被释放[103] 公司研发情况 - 2024年公司累计投入研发费用2954.31万元，截至2024年12月31

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.24元，较2023年的0.19元增长26.32%，2022年为0.32元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的6.48元下降100%，2022年为6.27元 [1] - 2024年每股公积金3.61元，与2023年持平，2022年为3.48元 [1] - 2024年每股未分配利润1.86元，较2023年的1.73元增长7.51%，2022年为1.69元 [1] - 2024年营业收入5.26亿元，较2023年的4.38亿元增长20.09%，2022年为4.76亿元 [1] - 2024年净利润0.37亿元，较2023年的0.29亿元增长27.59%，2022年为0.48亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.62%，较2023年的2.95%增长22.71%，2022年为5.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10697.19万股，累计占流通股比68.94%，较上期减少44.28万股 [1] - 广东特耐尔投资有限公司持有8000.00万股，占总股本比例51.55%，持股不变 [2] - 范小平持有1357.51万股，占总股本比例8.75%，持股不变 [2] - 龚伟全持有379.65万股，占总股本比例2.45%，持股不变 [2] - 上海瑞廷资产管理有限公司 - 上海瑞廷守雅多策略1号私募证券投资基金持有220.18万股，占总股本比例1.42%，较上期减少6.64万股 [2] - 石永华持有137.91万股，占总股本比例0.89%，持股不变 [2] - 佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)持有137.70万股，占总股本比例0.89%，较上期减少52.30万股 [2] - 刘学恒持有129.92万股，占总股本比例0.84%，较上期增加1.90万股 [2] - 上海瑞廷资产管理有限公司 - 上海瑞廷多策略2号私募证券投资基金持有123.29万股，占总股本比例0.79%，较上期增加9.36万股 [2] - 王旖旎持有112.22万股，占总股本比例0.72%，持股不变 [2] - 刘方遒持有98.81万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 刘英上期持有101.25万股，占总股本比例0.65%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.66元(含税)的分红送配方案 [2]