浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称" 本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上 市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕1094 号）。本次发行的保荐人（主承销商） 为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或 主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 4,000.00 万 股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与 网下向符合条件的网下投资者询价配售将于 2023 年 12 月 22 日（T 日）分别通 过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和上交所互联网交易平台（ IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海 证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管 ...

战投法律意见书 广东华商律师事务所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核査 法 律 意 见 书 招商证券股份有限公司： 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受本次发行的保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人(主承销商)"或"主承 销商")的委托，本所律师对主承销商承销的浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司（以下简称"发行人"或"艾罗能源"）首次公开发行股票并在科创板上市（以 下简称"本次发行"）向参与战略配售的投资者进行专项核査。在充分核査基础 上，本所律师出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发[2023]33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称"《承销 规则》"）等法律、法规和规范性文件的 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可〔2023〕1094 号）。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本次发行的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创 板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 备 查 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网 下不再 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 于 2023 年 3 月 28 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并于 2023 年 5 月 16 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2023〕1094 号文同意注册。《浙江艾罗网络能源技术股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中 国日报网，cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，www.financi ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下 简称"《业务实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 SolaX Power Network Technology （Zhejiang） Co., Ltd. （浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股书作为投资决 定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 SolaX Power Network Technology （Zhejiang） Co., Ltd. （浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股书作为投资决 定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法 ...