证券简称：海天瑞声 证券代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 二〇二三年十月 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿） 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）。 一、本次向特定对象发行的背景 （一）全球人工智能行业快速发展，我国正加速布局和应对 随着互联网、云计算、物联网以及穿戴设备的发展，数据要素价值不断释放， 数字化转型成为大势所趋。目前，全球主要国家均高度重视发展数字经济，纷纷 出台战略规划，重塑数字时代的国际竞争新格局。人工智能作为数字经济发展的 底层核心技术之一，成为数字经济发展的重要战 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 7-3-1 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 京天股字（2023）第424-10号 致：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人委托，担任发行人2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，本所已为 发行人本次发行出具了京天股字（2023）第424号《北京市天元律师事务所关于北京 海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、京天股字（2023）第424-1号《北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2023）第424-4号《 ...

证券简称：海天瑞声 证券代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 （Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.） （北京市海淀区成府路 28 号 4-801） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 1 特别提示 ...

大模型数据需求与传统数据需求对比 - 大模型预训练数据与传统训练数据在形态上一致（文本/语音/图像），但规模差异显著：预训练数据token量达万亿级，传统模型约10亿级 [3] - 数据来源差异：大模型需结合定向采集、版权数据、公共数据等多元化来源以满足海量需求 [3][4] - 数据处理技术差异：大模型更注重工程化清洗能力，需根据数据主题/领域进行高质量处理 [4] 多模态数据发展机遇 - 多模态大模型（如文生图）需建立文字语义与图片标签的映射关系，推动新型数据集需求 [4][5] - 多模态能力拓展将显著扩大数据服务行业的增量空间 [5] 公司经营情况分析 - 2023上半年收入下滑主因：境外客户裁员/业务调整 + 数据出境法规阶段性影响 [5] - 积极因素：境内智能驾驶业务二季度已实现同比增长 [5] - 未来预期：境外客户调整接近尾声 + 出境安全评估常态化将推动收入恢复 [6] 战略发展方向 - 重点布局智能驾驶、大模型等新兴业务 [6] - 同步探索数据要素市场，通过多业务线协同实现业绩回升 [6]

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-073 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]206 号），以下简称《问询函》），具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 19 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-062）。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的 ...

保荐机构（主承销商） 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 18 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕206 号）（以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了 问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 （以下简 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 7-3-1 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 京天股字（2023）第424-7号 致：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人委托，担任发行人2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，本所已为 发行人本次发行出具了京天股字（2023）第424号《北京市天元律师事务所关于北京 海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、京天股字（2023）第424-1号《北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2023）第424-4号《北 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 2、关于前次募投项目 | 1-5 | | 4、关于经营情况 | 5-38 | | 6、关于境外销售 | 38-4 | | 7、关于财务性投资 | 47-52 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复说明 XYZH/2023BJAS2F0895 上海证券交易所： 根据贵所对北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"、"发行人"、"申 请人"或"公司"）出具的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]206 号）（以下简称"问询函"）所列 的问题，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或 "我们"）作为海天瑞声向特定对象发行 A 股股票的会 ...

股票简称：海天瑞声 股票代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 （Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.） （北京市海淀区成府路 28 号 4-801） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 公告日期：2023 年 9 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅 读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因素"的全部内容。 （一）业绩下滑或亏损风险 2022 年度，虽受境外业务复苏以及智能驾驶业务驱动，公司整体营收出现 较高增长，但同期公司为更好建设长期技术优势和独具特色的标准化产品模式壁 垒持续加大研发投入，且在 2022 年完成管理架构及激励体系升级、全球化营销 体系建设等重要事项，以上因素共同导致公司人工投入及期间费用出现 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | l 合并资产负债表 | | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-67 | 6-1-1 ra 群馬申訴 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9| 100027 D R China 审计报告 XYZH/2023BJAS2B0234 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"海天瑞声")的财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...