上市进程 - 2025年5月15日发行人董事会批准首次公开发行股票并在科创板上市方案[6] - 2025年5月25日发行人股东会批准首次公开发行股票并在科创板上市方案[7] - 2025年9月26日上交所同意摩尔线程本次发行上市[8] - 2025年10月30日中国证监会同意发行人首次公开发行股票注册申请[8] 发行情况 - 发行人发行前总股本40,002.8217万股，本次拟公开发行7,000.0000万股，占发行后股份总数约14.89%，发行后总股本为47,002.8217万股[10] - 本次发行初始战略配售股票数量为1,400.0000万股，占本次发行股票数量的20.00%[10] - 中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的2.00%，即140.00万股[15][18] - 摩尔线程员工资管计划拟认购数量不超过发行数量的10%，即认购股数上限为700.00万股[16] 战略投资者 - 天翼资本承诺认购金额上限为20,000万元，限售期12个月[17] - 电控产投承诺认购金额上限为30,000万元，限售期12个月[17] - 深圳三快承诺获配股票持有期限为12个月[86] - 南方资产与发行人在多领域有战略合作安排，承诺获配股票持有期限为12个月[95][103] - 惠山国控与发行人有多项战略合作内容，承诺配售股票持有期限为12个月[112][118] - 合肥创新投承诺获得本次配售的股票持有期限为12个月[129] - 国调基金二期承诺获配股票持有期限为12个月[142] - 中保投基金承诺获配股票持有期限为12个月[157] 部分公司财务数据 - 2024年中证投资总资产2918684万元，净资产2616200万元，营业收入111295万元，利润总额158331万元，净利润121105万元[27] - 截至2024年12月31日，中国电信合并资产总额8,666.25亿元，净资产4,565.52亿元，营业总收入5,235.69亿元，净利润329.75亿元[47] - 截至2025年6月30日，中国电信合并资产总额8,872.24亿元，净资产4,740.09亿元，总营业收入2,694.22亿元，净利润230.19亿元[47] - 截至2024年12月31日，天翼资本资产总额55.92亿元，净资产总额54.47亿元，2024年度营业收入7,580.13万元，净利润4,743.60万元[48] - 截至2025年6月30日，天翼资本资产总额54.54亿元，净资产总额54.49亿元，2025年上半年营业收入36.63万元，净利润1,917.67万元[48] - 2024年美团营收3,376亿元，净利润358亿元；2025年上半年营收1,784亿元，净利润104亿元[79] - 2024年深圳三快营收超3亿元，截至2025年9月30日总资产超6亿元[79] - 截至2024年末，南方工业集团资产总额4844.04亿元，净资产1807.41亿元，营收3272.48亿元，净利润116.45亿元[91] - 分立汽车业务后，南方工业集团合并口径总资产1669亿元，净资产672亿元，营业总收入438亿元，净利润20亿元[91] - 截至2024年末，南方资产总资产178.43亿元，净资产105亿元，全年营收2.4亿元，净利润8.82亿元[93] - 截至2025年6月30日，南方资产总资产190.33亿元，净资产109.20亿元，上半年营收1.26亿元，净利润4.27亿元[93] - 2024年末惠山国控总资产506.64亿元，净资产211.34亿元，营收10.56亿元，利润总额1.83亿元，净利润1.58亿元[108] - 2025年6月末惠山国控总资产543.61亿元，净资产217.09亿元，半年度营收6.85亿元，利润总额1.28亿元，净利润0.78亿元[109] - 截至2024年底，合肥创新投总资产44.85亿元，净资产37.14亿元，2024年全年营业收入3,964.15万元，净利润3,295.24万元；截至2025年6月底，总资产44.18亿元，净资产34.17亿元，2025年1 - 6月营业收入1,361.69万元，净利润5,639.74万元[124] 员工资管计划 - 2025年10月13日，摩尔线程员工资管计划在中国证券投资基金业协会完成备案，产品编码为SBGY01，管理人为中信资管[37] - 摩尔线程员工资管计划募集资金规模和认购资金上限均为33268万元[30] - 参与战略配售的核心员工人均获配金额100，占比0.30%，合计获配金额33268，占比100.00%[36][37] - 参与本次战略配售的份额持有人有186名，均与发行人或其全资子公司/分公司签署劳动合同，具备参与资格[38] - 摩尔线程员工资管计划作为专项资产管理计划，具有参与发行人本次发行战略配售的资格[39] - 参与人员认购资金为自有资金，不存在使用贷款等筹集资金参与配售的情况[40] - 摩尔线程员工资管计划各份额持有人为实际持有人，不存在委托或受委托参与配售的情形[40] - 摩尔线程员工资管计划及委托人与发行人等不存在不正当利益输送情形[40][41] - 摩尔线程员工资管计划获配股票限售期为12个月，自股票在上海证券交易所上市之日起计算[42]

发行基本信息 - 本次发行数量7000万股，占发行后总股本47002.8217万股的比例为14.89%[6][31] - 高价剔除比例为2.9951%，四数孰低值为120.6815元/股，发行价格为114.28元/股[6][21] - 发行市销率为122.51倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为60.12倍[6] - 承诺认购战略配售总量为1400万股，占本次发行数量比例为20%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量为4480万股，网上发行数量为1120万股[6] 募集资金相关 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为799960万元[7] - 公司募投项目预计使用募集资金80亿元，扣除费用后净额75.760523亿元[34] 发行时间安排 - 初步询价期间为2025年11月19日9:30 - 15:00[11] - 网下和网上申购日为2025年11月24日，网下和网上缴款日为2025年11月26日[7] 历史业绩 - 2024年度营业收入为43,845.95万元，2022 - 2024年累计研发投入38.10亿元，占比约626.03%[22] 战略配售对象 - 中证投资获配股数140万股，占比2.00%，获配金额1.59992亿元，限售期24个月[50] - 中信证券资管摩尔线程员工参与战略配售号集合资产管理计划获配股数291.1095万股，占比4.16%，获配金额3.326799366亿元，限售期12个月[50] - 天翼资本控股有限公司获配股数62.9607万股，占比0.90%，获配金额7195.148796万元，限售期12个月[50] - 北京电控产业投资有限公司获配股数262.5131万股，占比3.75%，获配金额2.9999997068亿元，限售期12个月[50] - 深圳三快网络科技有限公司获配股数35.9775万股，占比0.51%，获配金额4111.5087万元，限售期12个月[50] 投资者报价情况 - 286家网下投资者管理的7787个配售对象参与初步询价，报价区间为88.79 - 159.57元/股，拟申购数量总和为7299920万股[11] - 13家网下投资者管理的21个配售对象报价无效，对应拟申购数量10,040万股[12] - 284家网下投资者管理的7,766个配售对象符合条件，报价区间88.79 - 159.57元/股，拟申购数量总和7,289,880万股[13] - 4家投资者管理的34个配售对象拟申购价格低于发行价，对应拟申购数量30,940万股[24] - 267家网下投资者提交有效报价，管理7,555个配售对象，有效拟申购数量总和7,040,600万股，有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1,571.56倍[25] 网上发行相关 - 网上发行初始数量为1120万股[74] - 投资者持上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均1万元以上可参与，每5000元市值可申购500股，最高不超11000股[72][75] - 网上投资者T日申购无需缴款，T+2日根据中签结果缴款[77]

发行情况 - 发行人发行前总股本40,002.8217万股，本次拟公开发行7,000.00万股，发行后总股本47,002.8217万股[5] - 本次发行初始战略配售股票数量为1,400.00万股，约占本次发行股票数量的20%[5] 参与战略配售投资者 - 中证投资拟认购140万股，承诺获配股票持有24个月，2024年总资产291.87亿元等[15][16] - 摩尔线程员工资管计划拟认购金额上限33,268万元、股数上限700万股，获配股票限售12个月[19][32] - 天翼资本拟认购金额上限20,000万元，截至2025年6月30日资产总额54.54亿元等[34][40] - 电控产投拟认购金额上限30,000万元，截至2025年9月末主导、参与投资9只基金，规模139.14亿元[57][61] 相关公司业绩 - 截至2025年6月30日，中国电信合并资产总额8872.24亿元，净利润230.19亿元[39] - 2024年美团全年营收3,376亿元，净利润358亿元；2025年上半年营收1,784亿元，净利润104亿元[69] - 截至2024年12月31日，南方工业集团资产总额4844.04亿元，净利润116.45亿元[82] 战略合作 - 中国电信与摩尔线程将在共建AI基础设施等方面开展合作[41] - 电控产投与发行人合作包括协同共建算力基础设施等[58] - 发行人与惠山国控开展多方面战略合作，包括共建平台等[103] 其他 - 本次战略配售不存在《首发承销细则》规定的禁止性情形[162] - 多家战略配售对象符合配售资格相关规定，具备战略配售资格[165]

上市进展 - 公司A股科创板上市申请获上交所审议通过和证监会同意注册[1] 发行信息 - 拟公开发行新股7000.00万股，占发行后总股本14.89%[2] - 初始战略配售1400.00万股，占发行数量20.00%[2] - 网下回拨前初始发行4480.00万股，占扣除战略配售后80.00%[2] - 网上初始发行1120.00万股，占扣除战略配售后20.00%[2] 路演安排 - 网上路演时间为2025年11月21日14:00 - 17:00[4] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为公司管理层和保荐人相关人员[4] 资料查询 - 招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[4] 公告时间 - 公告发布于2025年11月20日[5]