收入和利润（同比） - 营业收入3653.12万元，同比增长57.10%[7] - 营业收入同比增长57.10%至3653.12万元[15] - 归属于上市公司股东的净利润429.93万元，同比增长12.67%[7] - 扣除非经常性损益的净利润406.63万元，同比增长18.13%[7] - 净利润为430万元，同比增长20.3%[39] - 归属于母公司股东的净利润为430万元，同比增长12.7%[39] - 基本每股收益0.026元/股，同比增长12.55%[7] - 基本每股收益为0.026元，同比增长12.6%[40] - 加权平均净资产收益率0.29%，同比上升0.02个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比大幅上升230.30%至1300.16万元[15] - 营业总成本为3304万元，同比增长69.7%[38] - 营业成本为1300万元，同比增长230.3%[38] - 销售费用为769万元，同比增长21.8%[38] - 研发费用为624万元，同比增长6.2%[38] - 税金及附加同比激增1589.80%至88.37万元[15] - 支付的各项税费为1252万元，同比激增409.6%[47] - 支付给职工的现金为1674万元，同比增长11.0%[47] 非经常性损益 - 非经常性损益总额23.31万元，主要来自政府补助9.69万元及委托投资收益14.92万元[8] - 其他收益同比增长86.21%至120.79万元[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4025.68万元，同比减少6.10%[7] - 经营活动现金流入为2308万元，同比下降31.3%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负4030万元，同比恶化6.1%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负401万元，同比改善99.2%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为负712万元，同比由正转负[48] - 母公司经营活动现金流量净额为负295万元，同比改善37.0%[49] - 母公司投资活动现金流出仅8788元，同比大幅减少[51] 资产和负债变化 - 货币资金较期初下降26.38%至1.33亿元[29] - 应收账款较期初增长16.48%至3.67亿元[29] - 预付款项较期初增长108.04%至1750.70万元[15] - 应付账款较期初增加104.09%至5186.47万元[15] - 短期借款较期初减少70.00%至300万元[15] - 公司总资产从2020年底的156.36亿元增长至2021年3月31日的157.95亿元，增加1.6亿元[30] - 短期借款从1000万元大幅减少至300万元，下降70%[30] - 应付账款从2541万元增至5186万元，增长104%[30] - 应交税费从4179万元降至3237万元，减少22.5%[31] - 未分配利润从7879万元增至8308万元，增长5.4%[32] - 商誉保持稳定为9.87亿元，占非流动资产的主要部分[30] - 无形资产从2.79亿元略降至2.76亿元，减少391万元[30] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为20.96万元，同比增长30.6%[42] - 母公司净利润亏损258万元，同比扩大107%[43] - 母公司货币资金从1.10亿元降至1.07亿元，减少2.5%[32] - 母公司长期股权投资保持稳定为12.86亿元[34] - 母公司未分配利润从699万元降至441万元，下降36.9%[35] - 母公司期末现金余额为1.07亿元，同比增长177.5%[51] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数19,608户[10] - 委托理财发生额5000万元，未到期余额2000万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，同比下降50.4%[48] - 公司第一季度报告未经审计[52]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36,531,150.15元，较上年同期增长57.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,299,341.11元，较上年同期增长12.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,066,272.81元，较上年同期增长18.13%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 40,256,829.40元，较上年同期增长6.10%[7] - 本报告期末总资产1,579,539,538.40元，较上年度末增长1.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,461,103,075.44元，较上年度末增长0.30%[7] - 预付款项本期金额17,506,983.98元，较期初8,415,378.45元增加108.04%，因预付设备款增加[14] - 其他流动资产本期金额5,031,316.74元，较期初7,575,266.06元减少33.58%，因增值税留抵扣额减少[14] - 营业收入本期金额36,531,150.15元，较同期23,253,018.88元增加57.10%，因业务量增多[14] - 营业成本本期金额13,001,561.28元，较同期3,936,257.48元增加230.30%，因山东智游网安公司毛利率较低[14] - 税金及附加本期金额883,654.09元，较同期52,293.39元增加1589.80%，因北京智游网安2020年一季度税金留抵[14] - 货币资金2021年3月31日为132,660,706.17元，较2020年12月31日的180,176,747.49元减少[28] - 应收账款2021年3月31日为367,182,794.79元，较2020年12月31日的315,236,346.78元增加[28] - 公司2021年第一季度资产总计1,579,539,538.40元，较2020年12月31日的1,563,562,870.86元增长1.02%[29] - 公司2021年第一季度负债合计118,411,933.90元，较2020年12月31日的106,734,607.45元增长10.94%[30] - 公司2021年第一季度所有者权益合计1,461,127,604.50元，较2020年12月31日的1,456,828,263.41元增长0.29%[31] - 公司2021年第一季度营业总收入36,531,150.15元，较上期的23,253,018.88元增长57.10%[36] - 公司2021年第一季度固定资产为2,260,339.76元，较2020年12月31日的1,992,164.59元增长13.46%[29] - 公司2021年第一季度无形资产为27,553,649.45元，较2020年12月31日的27,944,659.07元下降1.39%[29] - 公司2021年第一季度短期借款为3,000,000.00元，较2020年12月31日的10,000,000.00元下降70%[29] - 公司2021年第一季度应付账款为51,864,714.90元，较2020年12月31日的25,412,954.60元增长104.09%[29] - 公司2021年第一季度未分配利润为83,084,403.46元，较2020年12月31日的78,785,062.35元增长5.46%[31] - 母公司2021年第一季度资产总计1,397,362,003.33元，较2020年12月31日的1,400,163,644.79元下降0.20%[33] - 公司2021年第一季度营业总成本为33,039,732.68元，上年同期为19,466,632.82元[37] - 公司2021年第一季度营业利润为4,848,550.89元，上年同期为4,435,077.56元[38] - 公司2021年第一季度净利润为4,299,341.11元，上年同期为3,575,280.89元[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0260元，上年同期为0.0231元[39] - 母公司2021年第一季度营业收入为209,550.00元，上年同期为160,416.03元[41] - 母公司2021年第一季度营业利润为 - 2,581,783.26元，上年同期为 - 1,248,546.10元[42] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 2,583,789.58元，上年同期为 - 1,248,546.10元[42] - 母公司2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0157元，上年同期为 - 0.0076元[43] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23,075,713.40元，上年同期为33,569,498.50元[45] - 公司2021年第一季度收到的税费返还为3,762,942.53元，上年同期为39,497.34元[45] - 经营活动现金流入小计本期为30758214.14元，上期为38065587.35元[46] - 经营活动现金流出小计本期为71015043.54元，上期为76008543.34元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40256829.40元，上期为 - 37942955.99元[46] - 投资活动现金流入小计本期为149217.48元，上期无数据[46] - 投资活动现金流出小计本期为550333.56元，上期为50058540.00元[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 401116.08元，上期为 - 50058540.00元[46] - 筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为7000000.00元[47] - 筹资活动现金流出小计本期为7121395.84元，上期为2175.00元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7121395.84元，上期为6997825.00元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47779341.32元，上期为 - 81003670.99元[47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为165,052,625，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳中农大科技投资有限公司持股比例14.17%，持股数量23,876,848股[10] - 彭瀛持股比例9.88%，持股数量16,310,698股，其中1,970,000股质押[10] 特殊事项 - 计入当期损益的政府补助96,883.93元，委托他人投资或管理资产的损益149,217.48元[8] - 2020年对原控股子公司广州国科互娱网络科技有限公司减资事项已全部履行完毕[15] - 2021年1月26日部分限售股上市流通，解除限售股份31,204,935股，占总股本18.91%[15] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品资金来源为自有资金，发生额5000万元，未到期余额2000万元，逾期未收回金额0元[21]

财务数据关键指标变化（同比） - 公司2020年营业收入为2.805亿元人民币，同比增长159.16%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6462.31万元人民币，同比增长1985.04%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6291.70万元人民币，同比增长335.42%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为397.39万元人民币，同比增长125.04%[20] - 基本每股收益为0.3915元/股，同比增长960.98%[20] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比增长1.57个百分点[20] - 2020年末总资产为15.636亿元人民币，同比增长4.62%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为14.568亿元人民币，同比增长4.82%[20] - 公司2020年营业收入为280,531,008.22元，同比增长159.16%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为6,462.31万元，同比增长1985%[50] - 研发费用同比激增2,190.54%至23,308,492.00元，主要因业务变更[69] - 研发投入金额同比大幅增长3,122.83%至32,795,527.56元[73] - 经营活动现金流量净额同比改善125.04%至3,973,925.97元[80] - 投资活动现金流量净额同比下降83.72%至18,654,845.73元[80] - 现金及现金等价物净增加额同比下降67.27%至32,304,670.28元[80] - 研发人员数量同比增加444.44%至147人[73] - 直接人工成本同比大幅增长961.74%，金额达4,410,319.24元，占营业成本比重6.36%[63] - 直接成本同比激增3,011.97%，金额达60,306,305.56元，占营业成本比重87.03%[63] - 销售费用同比下降38.74%至50,907,329.77元，主要因业务转型[69] - 财务费用同比下降90.63%至-156,565.23元，因利息收入减少和贷款利息支出[69] - 报告期内公司总股本从83,976,684股增加至165,052,625股，增幅96.55%[198] 财务数据关键指标变化（环比/结构） - 第四季度营业收入为1.336亿元人民币，占全年收入的47.6%[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5486.63万元人民币，占全年净利润的84.9%[25] - 第四季度营业收入133,551,655.21元，为全年最高季度[56] - 网络安全业务板块完成营业收入27,983.23万元，占营业收入比重99.75%[50][54] - 安全加固检测类产品收入152,922,969.60元，占总收入54.51%[55] - 安全系统平台类产品收入73,534,095.93元，占总收入26.21%[55] - 集成产品及定制开发类收入53,375,246.11元，占总收入19.03%[55] - 华北地区收入152,903,908.50元，同比增长1,083.30%[55] - 华东地区收入70,320,031.72元，同比增长250.61%[55] - 安全加固检测类产品毛利率达82.92%[59] - 公司2020年营业成本中软件技术服务直接成本为60,211,423.88元，占比86.89%[61] - 前五名客户销售总额46,691,048.07元，占年度销售总额比例14.98%[67] - 前五名供应商采购总额27,214,560.00元，占年度采购总额比例44.46%[67] - 研发投入占营业收入比例提升10.75个百分点至11.69%[73] - 货币资金增加至1.8018亿元，占总资产比例从9.89%升至11.52%，增长1.63个百分点[85] - 应收账款增至3.1524亿元，占总资产比例从17.68%升至20.16%，增长2.48个百分点[85] 成本和费用 - 公司2020年营业成本中软件技术服务直接成本为60,211,423.88元，占比86.89%[61] - 直接人工成本同比大幅增长961.74%，金额达4,410,319.24元，占营业成本比重6.36%[63] - 直接成本同比激增3,011.97%，金额达60,306,305.56元，占营业成本比重87.03%[63] - 生物医药业务成本全面归零，直接原材料、直接人工和制造费用均同比下降100%[61][63] - 移动网络游戏直接成本下降95.10%至94,881.68元，无形资产摊销归零[61] - 销售费用同比下降38.74%至50,907,329.77元，主要因业务转型[69] - 研发费用同比激增2,190.54%至23,308,492.00元，主要因业务变更[69] - 财务费用同比下降90.63%至-156,565.23元，因利息收入减少和贷款利息支出[69] - 研发投入金额同比大幅增长3,122.83%至32,795,527.56元[73] - 研发投入资本化金额达9,487,035.56元，资本化率28.93%[73] - 5G安全防护项目一期资本化金额3,485,920.95元[75] - 物联网安全平台一期资本化金额3,025,549.01元[76] - 资产减值损失达59,694,427.50元，占利润总额97.28%[83] 业务线表现 - 网络安全业务板块完成营业收入27,983.23万元，占营业收入比重99.75%[50][54] - 安全加固检测类产品收入152,922,969.60元，占总收入54.51%[55] - 安全系统平台类产品收入73,534,095.93元，占总收入26.21%[55] - 集成产品及定制开发类收入53,375,246.11元，占总收入19.03%[55] - 风险检测业务覆盖APP的通用漏洞风险 源代码风险 个人信息安全风险等多维度检测能力[38] - 加固防御业务平台覆盖Android iOS H5小程序 公众号 IoT终端嵌入式系统等[38] - 移动安全大数据平台包含超过2000万个移动应用样本[38] - 安全数据库包含Android APK约1800多万个 iOS应用约300多万个 微信公众号程序约400多万个 微信小程序约100多万个[40] - 安全数据库还包含SDK约500多个 行业权限库近400个 恶意应用检测300多万 违规内容检测数据100多万 盗版检测5000多个 IP收录1亿多条[40] - 检测平台的静态和动态技术能够检测超过86个检测项 超过同行业10个以上的关键检测项目[41] - 公司利用双重VMP方案能够高强度保护超过20%的代码 远超业内平均5%以下的防护水平[41] - 双线推送技术到达率高达99%以上[42] - 公司拥有多项计算机软件著作权共82项[43] - 公司参与起草多项行业标准包括移动互联网应用程序安全加固能力评估要求与测试方法等[45] - 工业互联网安全防护项目二期初步实现对5G和工业互联网应用的风险监控[71] - 深圳爱加密物联网安全防护平台一期已发布资产总览等五大功能模块[71] - 北京智游网安爱加密移动应用安全加固平台支持Android iOS so H5 SDK文件整体加固[71] - 北京智游网安移动安全管理平台旨在解决企业安全运营五大痛点问题[71] - 深圳智游网安移动应用安全检测平台通过静态反编译和沙箱模型进行安全验证[71] - 深圳智游网安移动应用大数据态势监测平台覆盖Android iOS 小程序等海量数据资产[71] - 深圳智游网安基于规则引擎的物联网数据采样方法适用于智慧城市及工业制造业[72] - 深圳爱加密Android移动应用资源文件加密软件对assets lib res目录进行压缩加密[72] - 深圳爱加密备案管理系统通过自动化检测技术实现移动应用全周期管理[72] - 深圳爱加密H5安全加固平台支持Web JS APP JS 公众号JS及小程序JS代码加固[72] - 生物医药业务成本全面归零，直接原材料、直接人工和制造费用均同比下降100%[61][63] - 移动网络游戏直接成本下降95.10%至94,881.68元，无形资产摊销归零[61] 各地区表现 - 华北地区收入152,903,908.50元，同比增长1,083.30%[55] - 华东地区收入70,320,031.72元，同比增长250.61%[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 智游网安2021年承诺扣非归母净利润不低于人民币1.521亿元[112] - 收购智游网安产生商誉 存在年度减值测试要求 若业绩未达预期将产生减值损失影响净利润[112] - 公司2020年盈利但未现金分红 原因为成长期资金需求大[119] - 公司未分配利润计划用于支持业务经营发展和流动资金需求[119] - 智游网安2019年度业绩承诺已完成，扣非归母净利润不低于9000万元人民币[142] - 智游网安2020年度业绩承诺未完成，目标扣非归母净利润为11700万元人民币[142] - 智游网安2021年度业绩承诺目标扣非归母净利润为15210万元人民币[142] - 2020年度业绩承诺未完成的具体原因详见年度报告相关说明[143] - 智游网安2020年实际净利润为7,592.46万元，低于业绩承诺11,700万元，完成率64.9%[144][145] - 智游网安资产组可收回价值为103,086.84万元，无需商誉减值[145] 资产和债务变化 - 应收票据年末增加3,997,700.00元，年初为零[36] - 预付款项较年初减少60.66%[36] - 其他应收款较年初减少68.23%，主要因收到出售广州火舞股权转让款21,800,000.00元[36] - 存货年末增加4,911,172.57元，年初为零[36] - 其他非流动金融资产年末增加2,695,928.24元，年初为零[36] - 递延所得税资产较年初增加382.41%[37] - 其他流动资产较年初增加2117.63%[37] - 新增其他权益工具投资269.59万元，计入金融资产公允价值变动[87] - 受限货币资金为17.46万元（银行保函保证金）[90] - 公司委托理财发生额为5000万元人民币[172] - 公司委托理财未到期余额为0元人民币[172] - 公司委托理财逾期未收回金额为0元人民币[172] 子公司和投资活动 - 子公司广州国科减资后持股比例从51%降至19.76%，不再纳入合并报表[88] - 子公司北京智游网安营业收入2.8004亿元，净利润7738.78万元[95] - 新设深圳/贵阳/杭州/山东智游网安科技子公司，暂未对业绩产生重大影响[95] - 处置爱加密信息技术公司股权，不再纳入合并范围[95] - 公司对广州国科减资后持股比例由51%降至19.76%，不再纳入合并报表[150] - 新设4家子公司（深圳/贵阳/杭州/山东智游网安）纳入合并报表范围[150] - 转让爱加密信息技术（深圳）有限公司51%股权，不再纳入合并报表[151][152] - 深圳爱加密科技有限公司申请综合授信总额2000万元人民币[184] - 深圳国科出售广州火舞20.17%股权并收到股权转让尾款2080万元人民币[184] - 公司减资交易价格为1000万元人民币[175] - 公司减资涉及资产账面价值为999.48万元人民币[175] - 公司减资涉及资产评估价值为1000万元人民币[175] 公司治理和承诺履行 - 公司2020年年度报告于2021年04月发布[1] - 公司股票代码为000004 在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址和办公地址均在深圳市福田区梅林街道[14] - 公司董事会秘书为黄冰夏 证券事务代表为阮旭里[15] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[16] - 公司报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] - 公司法定代表人黄翔[14] - 公司电子信箱为gnkjsz@163.com[14][15] - 公司网址为http://www.sz000004.cn[14] - 报告期内共进行5次投资者接待活动 涉及18家机构及1位个人[113] - 股改承诺中深圳中农大科技投资有限公司承诺若2006年每股收益低于0.10元/股则追加送股2,082,861股[121] - 股改承诺触发条件包括2007年或2008年净利润增长率低于20%[121] - 资产重组时深圳中农大科技投资有限公司等承诺方于2020年1月20日完成信息真实性承诺履行[121] - 资产重组时陈金海等15名自然人承诺方于2020年1月20日完成信息真实性承诺履行[121] - 北京智游网安科技有限公司于2020年1月20日完成重组信息真实性承诺履行[121] - 深圳中农大科技投资有限公司自2002年1月15日起持续履行避免同业竞争承诺[121] - 股改追加送股承诺有效期截至2008年度财务报告审计完成[121] - 资产重组信息真实性承诺签署时间为2019年6月22日[121] - 股改承诺中深圳中农大科技投资有限公司承担非流通股股东垫付义务[121] - 所有重大承诺事项在报告期内均处于正常履行或已履行完毕状态[121] - 收购智游网安100%股权[125] - 中国证监会2018年8月对公司信息披露违法行为处以警告及罚款40万元[126] - 实际控制人李林琳因信息披露违法行为被中国证监会2018年8月处以警告及罚款10万元[126] - 承诺人保证重组期间提供信息真实准确完整并承担法律责任[125] - 控股股东及实际控制人承诺近三年不存在重大违法违规行为[126] - 公司董事监事高级管理人员承诺近三年未受行政处罚或刑事处罚[126] - 承诺人保证不存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形[126] - 控股股东承诺最近三年不存在违规资金占用及违规担保[126] - 如因提供虚假信息造成损失承诺人将依法承担赔偿责任[125] - 如被立案调查承诺人将暂停转让股份并申请锁定[125] - 智游网安100%股权收购于2019年完成[128][129] - 公司及相关方最近5年内未受到行政处罚或刑事处罚[128] - 公司及相关方最近5年内不存在未偿还大额债务或未履行承诺情况[128] - 公司及相关方不存在损害投资者权益的重大违法行为[128] - 收购智游网安过程中不存在内幕交易行为[128] - 标的资产智游网安股权权属清晰无质押或冻结[129] - 标的资产不存在任何委托持股或股权代持安排[129] - 标的资产转让已获得必要的法律许可和批准[129] - 相关承诺自2019年06月22日起正常履行中[129] - 内幕交易承诺已于2020年01月20日履行完毕[128] - 收购智游网安100%股权交易完成日起12个月内，李林琳及深圳中农大科技投资有限公司锁定交易前持有股份[130] - 深圳市睿鸿置业及珠海横琴普源科技通过交易取得股份锁定36个月至2023年1月20日[130] - 郭训平、彭瀛及郑州众合网安根据资产权益持有时间锁定股份12或36个月至2023年1月20日[130][132] - 北京浦和赢等投资机构根据资产权益时间锁定股份12或36个月至2023年1月20日[132] - 股份锁定期满后转让需按深交所规则执行[130][132] - 若交易后6个月股价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[130] - 李林琳及深圳中农大承诺保持上市公司人员独立性[132] - 上市公司财务人员独立且不在承诺人控制企业兼职[132] - 承诺人不得干预上市公司董事会人事任免决定[132] - 股份锁定承诺可根据证券监管意见调整[130][132] - 公司承诺确保财务会计部门和核算体系独立[133] - 公司保证拥有独立完整的经营性资产[133] - 公司承诺不从事与主营业务直接竞争的业务[133] - 控股股东承诺不干预公司资金使用和调度[133] - 关联交易将按公允市场价格进行并履行披露义务[135] - 控股股东承诺不占用公司资金、资产及其他资源[133] - 公司承诺独立开设银行账户不与控股股东共用[133] - 控股股东保证其控制企业遵守避免同业竞争承诺[134] - 公司承诺产供销环节不依赖控股股东及其控制企业[133] - 同业竞争承诺有效期至控股股东地位终止或退市[134] - 公司收购智游网安100%股权[137][138] - 公司承诺确保填补被摊薄即期回报措施得以切实履行[138] - 公司关联方承诺规范与减少关联交易[137] - 公司关联方承诺杜绝非法占用上市公司资金和资产[137] - 公司关联方承诺不进行同业

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,548,312,578.02元，较上年度末增长3.60%[7] - 2020年9月30日资产总计14.14亿元，2019年12月31日为14.16亿元[34] - 2020年9月30日货币资金1.07亿元，2019年12月31日为9339.67万元[33] - 2020年9月30日其他应收款4.47万元，2019年12月31日为1539.77万元[34] - 2020年9月30日长期股权投资13.06亿元，2019年12月31日为13.06亿元[34] - 预付款项从21392318.32元增至35006489.69元，变动比例63.64%，因预付设备采购款增加[15] - 其他应收款从47138236.19元降至32085909.30元，变动比例-31.93%，因收回部分往来款[15] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计8237.11万元，2019年12月31日为8556.46万元[30] - 2020年9月30日非流动负债合计424.03万元，2019年12月31日为446.86万元[31] - 2020年9月30日负债合计8661.14万元，2019年12月31日为9003.32万元[31] - 应付账款从37989007.61元降至22162457.93元，变动比例-41.66%，因支付项目实施费用[15] - 应交税费从17036751.84元增至29639912.81元，变动比例73.98%，因收入增加致销项增值税增加[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,449,621,481.79元，较上年度末增长4.31%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计14.62亿元，2019年12月31日为14.04亿元[31] - 未分配利润从14161935.58元增至71602809.79元，变动比例405.60%，因净利润增加[15] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为93,498,236.15元，较上年同期增长17,929.40%；年初至报告期末营业收入为146,979,353.01元，较上年同期增长35.87%[7] - 2020年第三季度营业总收入9349.82万元，上期为51.86万元[38] - 母公司本报告期营业收入为0元，上期为200,025元[42] - 母公司本期营业收入为160,416.03元，上期为600,075.00元[50] - 合并年初到报告期末营业总收入为146,979,353.01元，上期为108,175,712.46元[46] - 营业收入从108175712.46元增至146979353.01元，变动比例35.87%，本期主要为全资子公司智游网安营收[15] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 2020年第三季度营业总成本2824.32万元，上期为368.73万元[38] - 合并年初到报告期末营业总成本为76,537,602.48元，上期为127,628,302.75元[46] - 销售费用从83101037.48元降至22401971.24元，变动比例-73.04%，本期主要为智游网安销售费用[15] - 研发费用从3316532.06元增至16528997.73元，变动比例398.38%，本期主要为智游网安投入[15] - 公司2020年第三季度研发费用为16,528,997.73元，上期为3,316,532.06元[47] - 合并年初到报告期末销售费用为22,401,971.24元，上期为83,101,037.48元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为54,866,279.19元，较上年同期增长783.92%；年初至报告期末为57,440,874.21元，较上年同期增长677.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,698,211.68元，较上年同期增长780.57%；年初至报告期末为56,700,220.52元，较上年同期增长381.13%[7] - 公司2020年第三季度营业利润为57,010,381.48元，上年同期为 - 8,833,801.18元[39] - 公司2020年第三季度净利润为52,750,231.70元，上年同期为 - 8,482,213.64元[39] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为54,866,279.19元，上年同期为 - 8,022,319.94元[39] - 母公司本报告期营业利润为 - 456,904.84元，上期为 - 1,878,541.80元[43] - 母公司本报告期净利润为 - 448,581.19元，上期为 - 1,878,541.80元[43] - 公司该季度净利润为54,841,403.59元，上期为 - 13,047,805.02元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为57,440,874.21元，上期为 - 9,941,144.51元[47] - 母公司本期营业利润为 - 4,089,563.48元，上期为36,395,186.66元[51] - 母公司本期净利润为 - 4,081,239.83元，上期为26,929,584.39元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3324元/股，较上年同期增长448.08%；年初至报告期末均为0.3480元/股，较上年同期增长393.93%[7] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.3324元，上年同期为 - 0.0955元[40] - 基本每股收益为0.3480元，上期为 - 0.1184元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,811,166.40元，较上年同期减少78.14%；年初至报告期末为 - 53,555,103.33元，较上年同期减少442.78%[7] - 投资活动产生的现金流量净额从-18406340.96元增至22818799.17元，变动比例223.97%，因收到处置参股公司股权现金[16] - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为81,962,176.36元，上期为108,111,982.74元[53] - 合并经营活动收到的税费返还本期为577,952.14元，上期无[53] - 合并经营活动现金流入小计本期为118,521,590.37元，上期为118,617,894.04元[53] - 经营活动现金流出小计本期为172,076,693.70元，上期为128,484,734.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,555,103.33元，上期为 - 9,866,840.42元[55] - 投资活动现金流入小计本期为73,388,549.23元，上期为36,091,950.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为22,818,799.17元，上期为 - 18,406,340.96元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为12,446,204.33元；筹资活动产生的现金流量净额本期为12,240,908.48元[55][56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18,495,395.68元，上期为 - 28,273,181.38元；期末现金及现金等价物余额本期为129,202,075.78元，上期为20,730,114.94元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为21,334,065.81元，上期为1,234,931.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为9,631,064.74元，上期为 - 14,407,565.19元[58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为51,588,549.23元，上期为36,091,950.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,579,151.23元，上期为 - 13,928,004.96元[58][59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2,402,704.33元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,402,704.33元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为13,612,920.30元，上期为 - 28,335,570.15元；期末现金及现金等价物余额本期为107,009,577.92元，上期为13,868,041.63元[59] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为47,394,974.67元，上期为8,743,628.08元[55] - 支付的各项税费本期为7,354,322.09元，上期为24,504,302.50元[55] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为740,653.69元[9] - 委托理财（银行理财产品）发生额为10000万元，资金来源为自有资金，逾期未收回金额为0 [22] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为21,511，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，深圳中农大科技投资有限公司持股比例为14.47%，持股数量为23,876,848股[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为000004，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址邮编为518054，办公地址邮编为518049[15] - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[11] - 公司业务属软件与信息技术服务业，从事移动应用安全服务和移动互联网游戏运营[192] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[199] - 公司营业周期为12个月[200] 财务报告相关信息 - 公司2020年半年度财务报告未经审计[91] - 财务报表于2020年8月28日经公司董事会批准报出[193] - 公司按企业会计准则编制财务报表，在持续经营假设基础上编制[195][196] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为53,481,116.86元，比上年同期减少50.32%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,574,595.02元，比上年同期增长234.18%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 35,743,936.93元，比上年同期减少27,299.15%[18] - 本报告期末总资产为1,480,736,950.40元，比上年度末减少0.92%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,394,755,202.60元，比上年度末增长0.36%[18] - 非经常性损益合计572,586.18元，其中计入当期损益的政府补助681,895.79元，其他营业外收入和支出 -31,106.72元，所得税影响额89,634.61元，少数股东权益影响额（税后） -11,431.72元[21] - 报告期内公司实现营业收入5348.11万元，营业利润352.11万元，归属上市公司股东净利润257.50万元，较上年同期扭亏为盈[40] - 营业收入同比减少50.32%至5348.11万元，营业成本同比减少50.05%至1293.64万元，销售费用同比减少82.25%至1475.31万元[42] - 研发投入同比增加408.68%至1652.18万元，经营活动现金流净额同比减少27299.15%至 - 3574.39万元，投资活动现金流净额同比减少208.04%至 - 3415.50万元[42] - 筹资活动现金流净额为1081.35万元，现金及现金等价物净增加额同比减少286.13%至 - 5908.55万元[43] - 2020年半年度基本每股收益为0.0156元，稀释每股收益为0.0156元，2019年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0369元[125] - 2020年6月30日归属于公司普通股股东的每股净资产为8.45元，2019年12月31日为8.42元[125] - 2020年6月30日货币资金为88,758,117.57元，较2019年12月31日的147,843,571.46元减少[150] - 2020年6月30日应收账款为261,385,556.57元，较2019年12月31日的264,268,767.42元略有减少[150] - 2020年6月30日预付款项为35,997,223.85元，较2019年12月31日的21,392,318.32元增加[150] - 2020年6月30日其他应收款为27,447,824.65元，较2019年12月31日的47,138,236.19元减少[150] - 2020年6月30日流动资产合计463,882,722.64元，较2019年12月31日的480,984,486.77元减少[151] - 2020年6月30日流动负债合计67,469,639.91元，较2019年12月31日的85,564,628.83元减少[152] - 2020年6月30日资产总计1,480,736,950.40元，较2019年12月31日的1,494,490,266.24元减少[151] - 2020年6月30日负债合计7.18亿元，2019年12月31日为9.00亿元，同比下降20.27%[153] - 2020年6月30日所有者权益合计14.09亿元，2019年12月31日为14.04亿元，同比增长0.32%[153] - 2020年6月30日货币资金为5742.08万元，2019年12月31日为9339.67万元，同比下降38.52%[155] - 2020年6月30日其他应收款为4.56万元，2019年12月31日为1539.77万元，同比下降99.70%[156] - 2020年半年度营业总收入为5348.11万元，2019年半年度为1.08亿元，同比下降50.32%[160] - 2020年半年度营业总成本为4829.44万元，2019年半年度为1.24亿元，同比下降61.99%[160] - 2020年半年度销售费用为1475.31万元，2019年半年度为8310.10万元，同比下降82.25%[161] - 2020年半年度研发费用为1199.95万元，2019年半年度为324.80万元，同比增长269.44%[161] - 2020年半年度净利润为209.12万元，2019年半年度为 - 456.56万元，同比增长145.80%[161] - 2020年半年度所得税费用为139.88万元，2019年半年度为751.41万元，同比下降81.38%[161] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为2,574,595.02元，2019年上半年为 - 1,918,824.57元[162] - 2020年上半年少数股东损益为 - 483,423.13元，2019年上半年为 - 2,646,766.81元[162] - 2020年上半年综合收益总额为2,091,171.89元，2019年上半年为 - 4,565,591.38元[162] - 2020年上半年基本每股收益为0.0156，2019年上半年为 - 0.0228[162] - 2020年上半年营业收入为160,416.03元，2019年上半年为400,050.00元[163] - 2020年上半年营业利润为 - 3,632,658.64元，2019年上半年为38,273,728.46元[163] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 35,743,936.93元，2019年上半年为131,415.62元[167] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 34,155,049.06元，2019年上半年为31,613,614.00元[167] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10,813,532.1元[168] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 59,085,453.89元，2019年上半年为31,745,029.62元[168] - 2020年半年度经营活动现金流入小计24389718.58元，2019年半年度为901984.49元[169] - 2020年半年度经营活动现金流出小计10365566.88元，2019年半年度为4640694.56元[169] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额14024151.70元，2019年半年度为 - 3738710.07元[169] - 2020年半年度投资活动现金流入小计50000000元，2019年半年度为36091950元[171] - 2020年半年度投资活动现金流出小计100000000元，2019年半年度无相关数据[171] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 50000000元，2019年半年度为36091950元[171] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 35975848.30元，2019年半年度为32353239.93元[171] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额57420809.32元，2019年半年度末为74556851.71元[171] - 2020年半年度所有者权益合计较期初增加4493876.21元[173] - 2019年半年度所有者权益合计较期初减少57257659.04元[179] - 2020年半年度末所有者权益合计为1393041210.10元，上年期末为1394271164.41元，减少1229954.31元[184][186] - 2020年半年度资本公积增加2402704.33元，未分配利润减少3632658.64元[184] - 2019年半年度末所有者权益合计为117070659.46元，上年期末为88262533.27元，增加28808126.19元[187][189] - 2019年半年度未分配利润增加28808126.19元[187] - 2020年半年度末股本为165052625.00元，与期初持平[184][186] - 2020年半年度末资本公积为1199625069.48元，期初为1197222365.15元[184][186] - 2020年半年度末盈余公积为10866134.30元，与期初持平[184][186] - 2020年半年度末未分配利润为17497381.32元，期初为21130039.96元[184][186] - 2019年半年度末股本为83976684.00元，与期初持平[187][189] - 2019年半年度末未分配利润为23567317.23元，期初为 - 5240808.96元[187][189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月完成出售山东华泰50%股权过户，报告期不再持有其股权，生物医药业务收入降为0[43] - 2019年12月完成购买智游网安100%股权过户，报告期其移动网络安全业务收入纳入合并范围[44] - 移动网络安全业务收入5314.92万元，占比99.38%；移动网络游戏收入17.15万元，同比降95.98%；生物医药收入为0，同比降100%[46] - 华北地区营业收入2011.00万元，同比增45.21%；华东地区营业收入1350.94万元，同比降32.64%；华南地区营业收入1212.85万元，同比降22.35%[46][47] - 移动网络安全业务营业成本1284.93万元，毛利率75.82%；华北地区营业成本453.26万元，毛利率77.46%，成本同比增69.97%，毛利率同比降3.28%[48] - 分客户所处行业中，金融行业营业收入1061.17万元，软件和信息技术行业营业收入1773.53万元，运营商行业营业收入963.84万元[49] 子公司相关数据 - 北京智游网安科技有限公司营业收入为53,149,226.97元，营业利润为7,975,255.50元，净利润为7,423,874.35元[65] - 广州国科互娱网络科技有限公司营业收入为171,473.86元，营业利润为 - 955,471.10元，净利润为 - 986,577.82元[65] 公司业务优势 - 报告期内公司主要从事移动应用安全服务业务，旗下核心品牌“爱加密”有七大产品体系[24] - 公司在移动应用安全细分行业耕耘多年，形成较强市场竞争力和较高市场地位[31] - 公司坚持技术创新战略，拥有多项计算机软件著作权，形成自主知识产权核心技术群及体系，部分核心技术先进[32] - 公司在政府、金融等重点行业及企业级市场拥有广泛优质用户群体[33] - 子公司智游网安先后参与起草《移动互联网应用程序安全加固能力评估要求与测试方法》等行业标准[35] - 智游网安是国内同行业中拥有各类经营资质或许可较全的企业之一，取得多项认证证书和资质[36] - 公司以用户需求为中心，凭借有竞争力的产品和解决方案、快速响应的客户服务赢得市场

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23,253,018.88元，上年同期106,952,791.02元，同比减少78.26%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,816,023.46元，上年同期5,350,063.36元，同比减少28.67%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-37,942,955.99元，上年同期3,965,950.76元，同比减少1,056.72%[8] - 本报告期末总资产1,477,356,853.90元，上年度末1,494,490,266.24元，同比减少1.15%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,395,996,631.04元，上年度末1,389,777,903.25元，同比增加0.45%[8] - 2020年第一季度营业总收入23,253,018.88元，较上期的106,952,791.02元减少约78.26%[39] - 2020年第一季度营业总成本19,466,632.82元，较上期的111,733,344.86元减少约82.58%[39] - 2020年第一季度营业利润4,435,077.56元，较上期的16,919,692.61元减少约73.89%[40] - 2020年第一季度净利润3,575,280.89元，较上期的4,785,998.10元减少约25.3%[40] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,816,023.46元，较上期的5,350,063.36元减少约28.67%[40] - 综合收益总额本期为3575280.89元，上期为4785998.10元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3816023.46元，上期为5350063.36元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 240742.57元，上期为 - 564065.26元[41] - 基本每股收益本期为0.0231，上期为0.0637；稀释每股收益本期为0.0231，上期为0.0637[41] - 母公司营业收入本期为160416.03元，上期为200025.00元；营业成本本期为4865.79元，上期为3192.77元[43] - 营业利润本期为 - 1248546.10元，上期为43634108.23元；利润总额本期为 - 1248546.10元，上期为43634108.23元；净利润本期为 - 1248546.10元，上期为32725581.17元[44] - 经营活动现金流入小计本期为38065587.35元，上期为102174428.46元；经营活动现金流出小计本期为76008543.34元，上期为98208477.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37942955.99元，上期为3965950.76元[46][48] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为36091950.00元；投资活动现金流出小计本期为50058540.00元，上期为5065313.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50058540.00元，上期为31026636.40元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为7000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为2175.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6997825.00元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81003670.99元，上期为34992587.16元；期初现金及现金等价物余额本期为147853614.09元，上期为49003296.32元；期末现金及现金等价物余额本期为66849943.10元，上期为83995883.48元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33569498.50元，上期为98705920.67元[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为15085938.22元，上期为5831179.60元[48] - 经营活动现金流入小计本期为2,597,069.25元，上期为347,235.98元[50] - 经营活动现金流出小计本期为7,269,816.14元，上期为955,210.58元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,672,746.89元，上期为 - 607,974.60元[50] - 投资活动现金流入小计上期为36,091,950.00元[50] - 投资活动现金流出小计本期为50,000,000.00元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,000,000.00元，上期为36,091,950.00元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,672,746.89元，上期为35,483,975.40元[52] - 期初现金及现金等价物余额本期为93,396,657.62元，上期为42,203,611.78元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为38,723,910.73元，上期为77,687,587.18元[52] 特定时间点财务指标对比 - 2020年3月31日货币资金为6683.990047万元，较2019年12月31日的14784.357146万元减少[29] - 2020年3月31日应收账款为25599.860318万元，较2019年12月31日的26426.876742万元减少[29] - 2020年3月31日流动资产合计为46338.9799万元，较2019年12月31日的48098.448677万元减少[30] - 2020年3月31日资产总计为147735.68539万元，较2019年12月31日的149449.026624万元减少[30] - 2020年3月31日流动负债合计为6211.93143万元，较2019年12月31日的8556.462883万元减少[31] - 2020年3月31日负债合计66,511,802.96元，较2019年12月31日的90,033,219.05元减少约26%[32] - 2020年3月31日所有者权益合计1,410,845,050.94元，较2019年12月31日的1,404,457,047.19元增长约0.46%[32] - 2020年3月31日货币资金38,723,910.73元，较2019年12月31日的93,396,657.62元减少约58.54%[34] - 2020年3月31日流动资产合计104,209,252.46元，较2019年12月31日的108,794,379.35元减少约4.21%[35] - 2020年3月31日非流动资产合计1,307,193,167.46元，较2019年12月31日的1,307,216,641.47元减少约0.002%[35] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,779，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳中农大科技投资有限公司持股比例14.47%，持股数量23,876,848股[12] 资产负债项目变动原因 - 货币资金比年初减少54.79%，因本部用自有资金购买银行理财产品[16] - 预付款项比年初增加70.70%，因新收购子公司智游网安预付供应商款项[16] - 应付票据及应付账款比年初减少61.10%，因子公司智游网安本季度支付供应商采购款527万[16] 重大事项 - 2019年筹划重大资产重组，发行股份购买智游网安100%股权，2020年1月20日新发行股份完成上市[17] - 全资孙公司深圳爱加密拟向银行申请2000万元综合授信并接受关联方担保[17] - 博恩君恒起诉公司对广州华星1117.808232万元债务承担连带清偿责任，一审驳回原告诉讼请求，二审未判决[17] 委托理财情况 - 公司委托理财（银行理财产品）发生额和未到期余额均为5000万元，逾期未收回金额为0 [22] 调研情况 - 2020年1月1日至3月31日通过电话沟通接待个人调研13次[23] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]

公司基本信息 - 公司股票简称国农科技，代码000004，上市于深圳证券交易所[12] 股权变动与股东持股情况 - 2000年招商局蛇口工业区两次转让3186.3151万股（占总股本37.94%）给北大高科投资，2002年完成过户[15] - 2006年股改完成后中农大投资持股28.44%，2007 - 2009年持股比例变为26.10%[15] - 2015年中农大投资增持195万股，持股比例变为28.42%[15] - 2017年中农大投资收到代垫股份12181股，持股比例变为28.43%[15] - 2020年1月20日发行股份购买智游网安后，中农大投资持股比例变为14.47%[15] - 有限售条件股份变动前数量为1,043,075股，占比1.24%，变动后数量为56,000股，占比0.07%；无限售条件股份变动前数量为82,933,609股，占比98.76%，变动后数量为83,920,684股，占比99.93%；股份总数不变，为83,976,684股[192] - 李林琳期初限售股数为987,075股，本期增加329,025股，本期解除限售1,316,100股，期末限售股数为0股[195] - 报告期末普通股股东总数为10,093人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为12,779人；报告期末及年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0人[197] - 深圳中农大科技投资有限公司持股比例28.43%，持股数量23,876,848股[198] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股比例6.43%，持股数量5,397,600股[198] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.01%，持股数量4,208,900股[198] - 顾青持股比例3.01%，持股数量2,524,700股，报告期内新增2,524,700股[198] - 宁波津原投资有限公司持股比例2.48%，持股数量2,080,000股，报告期内新增1,930,000股[198] - 周建新持股比例2.43%，持股数量2,036,513股，报告期内减少47,600股[198] - 李林琳持有1316100股人民币普通股[199] - 深圳中农大科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司无限售流通股8660000股[199] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[199] - 公司控股股东为深圳中农大科技投资有限公司，性质是自然人控股，类型是法人[200] - 深圳中农大科技投资有限公司法定代表人/控股股东为李林琳，成立于2000年08月18日[200] - 深圳中农大科技投资有限公司主要经营通讯、计算机等技术开发、信息咨询及兴办实业[200] - 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无[200] - 公司报告期控股股东未发生变更[200] 业务结构调整 - 公司2019年3月完成生物医药业务出售，12月完成移动互联网安全业务收购[15] - 公司2019年剥离生物医药业务，新增移动应用安全服务业务[25] - 公司通过发行股份购买资产取得北京智游网安科技有限公司100%股权，新增移动应用安全服务业务[80] - 公司通过股权转让剥离山东北大高科华泰制药有限公司股权，剥离生物医药业务[80] - 公司剥离生物医药业务，新增移动应用安全服务业务[55][56] 财务顾问与审计机构 - 公司聘请大华会计师事务所，签字会计师为申宏波、赵君[16] - 公司聘请广州证券为财务顾问，持续督导期为2018年11月至2019年11月[16] - 公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），境内审计报酬90万元，审计服务连续年限3年[157] - 公司因重大资产重组聘请中天国富证券有限公司为独立财务顾问，支付财务顾问费130万元，聘请大华会计师事务所为内部控制审计机构，内控审计费用10万元[157] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入1.08亿元，较2018年减少70.49%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润309.94万元，较2018年增长115.29%[18] - 2019年末总资产14.94亿元，较2018年末增长325.57%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产13.90亿元，较2018年末增长1172.27%[18] - 2019年非流动资产处置损益4075.30万元，政府补助441.25万元[23] - 2019年度公司实现营业收入10824.67万元，同比下降70.49%，归母净利润309.94万元，扣非净利润 - 2672.54万元[41] - 2019年第一季度营业收入10695.28万元，归属于上市公司股东的净利润535.01万元；第四季度营业收入7.10万元，归属于上市公司股东的净利润1304.05万元[46] - 2018年第一季度营业收入7560.29万元，归属于上市公司股东的净利润206.05万元；第四季度营业收入11069.02万元，归属于上市公司股东的净利润 - 1767.90万元[46] - 2019年销售费用8310.10万元，同比降69.32%；研发费用101.76万元，同比降94.17%[59] - 2019年研发人员27人，占比10.76%，投入金额101.76万元，占营业收入0.94%，同比分别降56.45%、17.04%、94.17%、3.82%[60] - 2019年经营活动现金流入小计1.17亿元，同比减少70.93%；现金流出小计1.33亿元，同比减少70.85%；现金流量净额-1587.09万元，同比增长70.23%[62] - 2019年投资活动现金流入小计1.69亿元，同比增加358.24%；现金流出小计5450.89万元，同比减少2.10%；现金流量净额1.15亿元，同比增加709.95%[62] - 2019年筹资活动现金流入和现金流量净额均为0，同比减少100%[62] - 2019年现金及现金等价物净增加额9869.42万元，同比增加293.17%[62] - 2019年投资收益2977.66万元，占利润总额比例491.52%，因出售山东华泰股权及广州火舞股权形成[64] - 2019年末应收账款2.64亿元，占总资产比例17.68%，较2018年末增加9.92%，因收购智游网安[67] - 2019年末商誉9.87亿元，占总资产比例66.07%，较2018年末增加66.07%，因收购智游网安[67] - 2019年报告期投资额12.81亿元，上年同期为0，变动幅度100%，主要用于收购智游网安100%股权[70][72] - 出售山东华泰50%股权交易价格7298.85万元，为上市公司贡献净利润占比482.38%；出售广州火舞20.17%股权交易价格5200万元，为上市公司贡献净利润占比503.78%[78] - 截至报告期末，公司受限制的货币资金（银行保函保证金）为14.61万元[69] - 2019年度公司实现扭亏为盈，基本每股收益为0.0369元[102] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为309.936787万元，现金分红金额为0，占比0.00% [101] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2027.078378万元，现金分红金额为0，占比0.00% [101] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为856.672065万元，现金分红金额为0，占比0.00% [101] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年生物医药行业收入10299.00万元，占比95.14%，同比下降68.34%；移动网络游戏收入445.66万元，占比4.12%，同比下降88.90%[45] - 2019年注射用盐酸罂粟碱收入5587.10万元，占比51.61%，同比下降35.93%；注射用复方二氯醋酸二异丙胺收入2214.80万元，占比20.46%，同比下降78.92%[45] - 2019年华南地区收入1612.99万元，占比14.90%，同比下降69.12%；华东地区收入2005.67万元，占比18.53%，同比下降64.43%[45] - 生物医药行业营业收入1.03亿元，营业成本2320.60万元，毛利率77.47%，营收同比降68.34%，成本同比降58.33%，毛利率同比降5.41%[48] - 2019年生物医药销售量456.31万支，生产量367.09万支，库存量181.27万支，同比分别降74.16%、78.95%、33.95%[49] - 生物医药直接原材料成本1499.11万元，占比51.31%，同比降56.80%；移动网络游戏无形资产摊销405.23万元，占比13.87%，同比增256.60%[51] - 注射用盐酸罂粟碱营业收入5587.10万元，营业成本1269.58万元，毛利率77.28%，营收同比降35.93%，成本同比增31.07%，毛利率同比降11.61%[48] - 注射用复方二氯醋酸二异丙胺营业收入2214.80万元，营业成本88.78万元，毛利率95.99%，营收同比降78.92%，成本同比降79.59%，毛利率同比增0.13%[48] - 控股子公司广州国科2019年实现营业收入445.66万元，净利润 - 1413.33万元[39] - 北京智游网安科技有限公司注册资本3012.91万元，总资产3.47亿元，净资产2.76亿元，营业收入2.29亿元，营业利润1.06亿元，净利润9337.45万元[80] - 广州国科互娱网络科技有限公司注册资本3921.57万元，总资产3035.16万元，净资产2999.06万元，营业收入445.66万元，营业利润 - 1406.41万元，净利润 - 1413.33万元[80] - 深圳国科投资有限公司注册资本500万元，总资产2081.98万元，净资产544.18万元，营业利润600.61万元，净利润585.89万元[80] 利润分配情况 - 公司2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017 - 2019年公司均不进行利润分配和资本公积金转增股本[100] - 公司2019年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 业绩承诺情况 - 智游网安业绩承诺方承诺2020年度和2021年度扣非归母净利润分别不低于1.17亿元和1.521亿元[97] - 智游网安2019 - 2021年度扣非后归母净利润分别不低于9000万元、1.17亿元、1.521亿元[128] - 公司筹划发行股份购买智游网安100%股权，业绩承诺方承诺智游网安2019年度扣非后归母净利润不低于9000万元[140] - 智游网安2019年度扣非后归母净利润为9099.31万元，完成2019年度业绩承诺，相关商誉未减值[139][141] - 智游网安盈利预测起始时间为2019年1月1日，终止时间为2021年12月31日[139] - 智游网安当期预测业绩为9000万元，当期实际业绩为9099.31万元[139] - 关联交易业绩承诺方承诺智游网安2019年度扣非后归母净利润不低于9000万元，实际实现9099.31万元，完成业绩承诺[165] 重大资产重组相关承诺 - 深圳中农大科技投资有限公司和北京中农大科技企业孵化器有限公司承诺在股权转让手续完成后，不会并促使子公司也不会在中国境内从事与公司相同或相近似的业务[105] - 李林琳、深圳中国农大科技股份有限公司、深圳中农大科技投资有限公司等承诺为收购智游网安100%股权重组提供真实、准确、完整信息，时间为2019年6月22日至2020年6月20日[105][107] - 陈金海等多人承诺为收购智游网安100%股权重组提供真实、准确、完整信息，时间为2019年6月22日至2020年1月20日[107] - 北京智游网安科技有限公司承诺为收购重组提供真实、准确、完整信息，时间为2019年6月22日至2020年1月20日[107] - 多家承诺人于2019年开始为本次重组提供相关信息和文件资料[109] - 承诺人保证所提供信息和文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题[109] - 若提供信息存在问题给上市公司或投资者造成损失，承诺人将依法承担赔偿责任[109] - 若信息涉嫌问题被立案调查，承诺人在调查结论形成前不转让上市公司股份[109] - 承诺人需在收到立案稽查通知两交易日内提交锁定申请，否则有相应授权锁定措施[109] - 若调查有违法违规情节，承诺人锁定股份用于投资者赔偿安排[109] - 2019年6月22日相关承诺人做出关于保持上市公司独立性等多项承诺[117][118] - 承诺人保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作，财务人员独立[117][118] - 承诺人保证上市公司财务独立，建立独立财务体系，独立决策

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为129,978,280.19元，较上年度末减少62.99%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为99,294,631.21元，较上年度末减少9.10%[7] - 本报告期营业收入为518,587.56元，较上年同期减少99.49%；年初至报告期末营业收入为108,175,712.46元，较上年同期减少57.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8,022,319.94元，较上年同期减少75.33%；年初至报告期末为 - 9,941,144.51元，较上年同期减少283.57%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9,866,840.42元，较上年同期减少305.78%[7] - 2019年9月30日公司资产总计129,978,280.19元，较2018年12月31日的351,177,470.17元下降62.99%[31][33] - 2019年9月30日流动资产合计90,906,824.18元，较2018年12月31日的301,566,235.23元下降69.85%[31] - 2019年9月30日非流动资产合计39,071,456.01元，较2018年12月31日的49,611,234.94元下降21.24%[31] - 2019年9月30日负债合计12,391,551.14元，较2018年12月31日的167,850,868.44元下降92.62%[32][33] - 2019年9月30日所有者权益合计117,586,729.05元，较2018年12月31日的183,326,601.73元下降36.95%[33] - 本期营业总收入为518,587.56元，上期为101,687,269.45元[40] - 本期营业总成本为3,687,256.00元，上期为108,985,223.92元[40] - 本期营业利润为 - 8,833,801.18元，上期为 - 6,450,175.79元[41] - 本期净利润为 - 8,482,213.64元，上期为 - 8,707,323.76元[41] - 本期基本每股收益为 - 0.0955元，上期为 - 0.0545元[42] - 合并年初到报告期末营业总收入为108,175,712.46元，上期为256,178,585.20元[47] - 合并年初到报告期末营业总成本为127,628,302.75元，上期为268,442,147.40元[47] - 公司2019年第三季度营业成本为26,489,746.26元，上年同期为45,022,616.27元[48] - 公司2019年第三季度销售费用为83,101,037.48元，上年同期为196,754,025.77元[48] - 公司2019年第三季度投资收益为10,641,275.07元，上年同期为3,934,719.49元[48] - 公司2019年第三季度净利润为 - 13,047,805.02元，上年同期为 - 7,308,635.42元[48] - 公司2019年第三季度基本每股收益为 - 0.1184，上年同期为 - 0.0309[49] - 公司2019年第三季度稀释每股收益为 - 0.1184，上年同期为 - 0.0309[49] - 合并报表2019年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为108,111,982.74元，上年同期为267,207,397.82元[54] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为1.1861789404亿美元，上期为2.8706972612亿美元[55] - 公司2019年第三季度经营活动现金流出小计为1.2848473446亿美元，上期为2.8950129369亿美元[55] - 公司2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 986.684042万美元，上期为 - 243.156757万美元[55] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计为3609.195万美元，上期为0[55][56][59] - 公司2019年第三季度投资活动现金流出小计为5449.829096万美元，上期为149.669931万美元[56] - 公司2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1840.634096万美元，上期为 - 149.669931万美元[56] - 公司2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为0，上期为2100万美元[56] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2827.318138万美元，上期为1707.173312万美元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计132,965,832.20元，较2018年12月31日的142,121,684.06元下降6.44%[37][38] - 2019年9月30日母公司流动资产合计106,738,791.43元，较2018年12月31日的113,802,283.22元下降6.20%[36] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计26,227,040.77元，较2018年12月31日的28,319,400.84元下降7.39%[37] - 2019年9月30日母公司负债合计17,773,714.54元，较2018年12月31日的53,859,150.79元下降67.00%[37][38] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计115,192,117.66元，较2018年12月31日的88,262,533.27元增长30.51%[38] - 母公司本期营业收入为200,025.00元，上期为364,350.00元[44] - 母公司本期营业利润为 - 1,878,541.80元，上期为 - 1,274,846.25元[44] - 母公司本期净利润为 - 1,878,541.80元，上期为 - 1,274,846.25元[44] - 母公司2019年第三季度营业收入为600,075.00元，上年同期为764,400.00元[51] - 母公司2019年第三季度投资收益为44,218,500.00元，上年同期为3,300,000.00元[51] - 母公司2019年第三季度净利润为26,929,584.39元，上年同期为268,981.33元[51] - 母公司2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1440.756519万美元，上期为 - 618.768468万美元[58][59] - 母公司2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1392.800496万美元，上期为0[59] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益（处置子公司山东华泰股权收益）为19,934,389.34元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为4,382,545.91元，其他营业外收入和支出为 - 1,192,078.40元，所得税影响额为11,552,621.88元，少数股东权益影响额（税后）为1,344,778.31元，非经常性损益合计为10,227,456.66元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,321，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳中农大科技投资有限公司持股比例为28.43%，持股数量为23,876,848股，质押数量为15,216,069股[11] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股比例为6.43%，持股数量为5,397,600股，质押数量为5,397,600股[11] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例为5.01%，持股数量为4,208,900股[11] 资金运用情况 - 货币资金从期初49,003,296.32元降至期末20,730,114.94元，变动比率-57.70%，原因是用自有资金购买银行理财产品[15] - 公司使用自有资金购买银行理财产品，委托理财发生额和未到期余额均为5,000万元，逾期未收回金额为0 [23] 重大交易事项 - 公司拟发行股份购买北京智游网安科技有限公司100%股权，交易价格为128,100万元[16] - 子公司深圳国科投资有限公司拟出售广州火舞软件开发股份有限公司20.17%股权，尚需公司股东大会审议通过[18] 财务指标变动原因 - 营业收入本报告期为108,175,712.46元，上年同期为256,178,585.20元，同比减少57.77%，主要因子公司山东华泰股权出售[15] - 销售费用本报告期为83,101,037.48元，上年同期为196,754,025.77元，同比减少57.76%，与子公司股权出售有关[15] - 所得税费用本报告期为7,201,226.92元，上年同期为434,996.56元，同比增加1555.47%，因处置子公司山东华泰收益产生[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-9,866,840.42元，上年同期为-2,431,567.57元，同比减少305.78%，因处置子公司股权增加所得税费用[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-18,406,340.96元，上年同期为-1,496,699.31元，同比减少1129.80%，因三季度用自有资金购买银行理财产品[15] 重组咨询情况 - 2019年1月1日 - 9月30日通过电话沟通接待个人咨询重组相关事宜共14次[24]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入107,657,124.90元，上年同期154,491,315.75元，同比减少30.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1,918,824.57元，上年同期1,983,825.30元，同比减少196.72%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额131,415.62元，上年同期4,474,321.62元，同比减少97.06%[19] - 本报告期末总资产148,216,515.95元，上年度末351,177,470.17元，同比减少57.79%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产107,316,951.15元，上年度末109,235,775.72元，同比减少1.76%[19] - 2019年上半年公司实现营业收入10765.71万元，同比下降30.32%，营业利润417.93万元，归属上市公司股东净利润 - 191.88万元[35] - 经营活动现金流量净额13.14万元，同比下降97.06%；投资活动现金流量净额3161.36万元，同比增长4546.07%；筹资活动现金流量净额为0，同比下降100.00%[39] - 2019年6月30日公司货币资金为80,748,325.94元，较2018年12月31日的49,003,296.32元增长约64.78%[122] - 2019年6月30日公司应收账款为19,920,594.11元，较2018年12月31日的27,268,319.80元下降约26.95%[122] - 2019年6月30日公司预付款项为917,343.03元，较2018年12月31日的6,036,605.05元下降约84.81%[122] - 2019年6月30日公司流动资产合计为103,316,683.60元，较2018年12月31日的301,566,235.23元下降约65.74%[123] - 2019年6月30日公司非流动资产合计为44,899,832.35元，较2018年12月31日的49,611,234.94元下降约9.50%[124] - 2019年6月30日公司资产总计为148,216,515.95元，较2018年12月31日的351,177,470.17元下降约57.80%[124] - 2019年6月30日公司流动负债合计为21,347,573.26元，较2018年12月31日的167,050,868.44元下降约87.22%[124] - 2019年6月30日公司负债合计为22,147,573.26元，较2018年12月31日的167,850,868.44元下降约86.81%[125] - 2019年6月30日公司所有者权益合计为126,068,942.69元，较2018年12月31日的183,326,601.73元下降约31.23%[125] - 2019年上半年公司营业总收入为107,657,124.90元，较2018年上半年的154,491,315.75元下降约29%[130] - 2019年上半年公司营业总成本为123,941,046.75元，较2018年上半年的159,456,923.48元下降约22%[130] - 2019年上半年公司营业利润为4,179,301.48元，较2018年上半年的1,496,304.27元增长约179%[130] - 2019年上半年公司净利润为 - 4,565,591.38元，2018年上半年为1,398,688.34元[131] - 2019年上半年公司流动负债合计为25,808,334.85元，较2018年上半年的53,059,150.79元下降约51%[129] - 2019年上半年公司非流动资产合计为26,230,243.94元，较2018年上半年的28,319,400.84元下降约7%[128] - 2019年上半年公司所有者权益合计为117,070,659.46元，较2018年上半年的88,262,533.27元增长约33%[129] - 2019年上半年公司基本每股收益为 - 0.0228元，2018年上半年为0.0236元[132] - 2019年上半年母公司营业收入为400,050.00元，与2018年上半年持平[134] - 2019年上半年母公司投资收益为44,218,500.00元，较2018年上半年的3,300,000.00元增长约1240%[134] - 2019年上半年营业利润为38,273,728.46元，2018年上半年为1,543,827.58元[135] - 2019年上半年净利润为28,808,126.19元，2018年上半年为1,543,827.58元[135] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为107,057,967.55元，2018年上半年为165,639,935.36元[138] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为115,393,325.82元，2018年上半年为180,424,720.33元[138] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为115,261,910.20元，2018年上半年为175,950,398.71元[139] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为131,415.62元，2018年上半年为4,474,321.62元[139] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为31,613,614.00元，2018年上半年为 - 711,046.56元[139] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0元，2018年上半年为21,000,000元[139][140] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为31,745,029.62元，2018年上半年为24,763,275.06元[140] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为80,748,325.94元，2018年上半年为124,859,596.50元[140] - 2019年半年度初归属于母公司所有者权益小计为109,235,775.72元，少数股东权益为74,090,826.01元，所有者权益合计为183,326,601.73元[145] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1,918,824.57元，少数股东权益为 - 55,338,834.47元，所有者权益合计为 - 57,257,659.04元[145] - 2019年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少1,918,824.57元，少数股东权益减少2,646,766.81元，所有者权益合计减少4,565,591.38元[145] - 2019年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益减少52,692,067.66元，所有者权益合计减少52,692,067.66元[145] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益小计为107,316,951.15元，少数股东权益为18,751,991.54元，所有者权益合计为126,068,942.69元[149] - 2018年半年度初归属于母公司所有者权益小计为129,389,206.96元，少数股东权益为54,702,836.53元，所有者权益合计为184,092,043.49元[150] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 20,153,431.24元，少数股东权益为19,387,989.48元，所有者权益合计为 - 765,441.76元[150] - 2018年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少20,423,543.44元，少数股东权益减少1,341,898.32元，所有者权益合计减少21,765,441.76元[150] - 2018年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加270,112.20元，少数股东权益增加20,729,887.80元，所有者权益合计增加21,000,000.00元[150] - 2018年半年度末归属于母公司所有者权益小计为109,235,775.72元，少数股东权益为74,090,826.01元，所有者权益合计为183,326,601.73元[153] - 公司2019年半年度所有者权益合计期末余额为117,070,659.46元，较期初增加28,808,126.19元[155][157] - 公司2018年半年度所有者权益合计期末余额为90,989,544.51元，较期初增加1,543,827.58元[160][162] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益（处置子公司山东华泰股权收益）为19,934,389.34元[23] - 计入当期损益的政府补助为4,382,545.91元，包括山东华泰退税收入和广州国科政府补助[23] 业务线情况 - 报告期内公司主要从事移动互联网游戏运营及生物医药业务[26] - 广州国科实现营业收入426.70万元，同比下降66.11%，净利润 - 585.46万元[35] - 深圳国科持有广州火舞20.17%股权，报告期投资收益 - 362.80万元[35] - 生物医药营业收入1.03亿元，同比下降27.03%；移动网络游戏营业收入426.70万元，同比下降66.11%[41] - 注射用盐酸罂粟碱营业收入5587.10万元，同比增长130.92%；创世神曲营业收入371.48万元，同比增长15.92%[41] - 华南地区营业收入1087.32万元，同比增长687.36%；西北地区营业收入596.99万元，同比增长131.55%[41] - 移动网络游戏直接成本本报告期为1,752,413.98元，占比6.77%，上年同期为2,968,175.56元，占比10.64%，同比减少40.96%[44] - 生物医药直接原材料本报告期为14,991,136.32元，占比57.91%，上年同期为9,055,060.87元，占比32.44%，同比增加65.56%[44] - 广州国科营业收入为4,267,042.90元，营业利润为 - 7,961,622.77元，净利润为 - 5,854,567.45元，受游戏行业政策和竞争影响业绩下滑[58][59] - 游戏行业政策性风险加剧，公司运营游戏收入及毛利率同比下降，业绩下滑[60] 股权出售事项 - 2019年3月公司完成山东华泰股权出售事宜[27] - 出售山东华泰股权产生投资收益1993.44万元[36] - 出售山东华泰50%股权给武汉用通医药有限公司，交易价格7,298.85万元，出售前贡献净利润22.2万元，占净利润总额比例462.77%[55] - 转让山东华泰股权产生税后投资收益887.98万元，转让完成后不再并入公司合并报表[59] - 公司于2019年3月完成山东华泰股权出售[96] 重大交易事项 - 公司推进发行股份购买北京智游网安科技有限公司100%股权事宜，若完成将新增移动应用安全服务业务[61] - 2019年公司拟以发行股份方式购买北京智游网安科技有限公司100%股权，交易价格为128100万元[81] - 本次交易的交易对方彭瀛、中关村并购基金、睿鸿置业、横琴普源交易完成后持有上市公司股份将超5%，构成关联交易[81] - 本次交易处于中国证监会核准阶段，需获核准后方可实施[82] - 公司拟发行股份购买智游网安100%股权，交易价格为128,100万元，该事项尚需获中国证监会核准[90][93] 股东大会及公告事项 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为50.38%，于2019年5月16日召开[64] - 董事会决议公告等临时公告于2019年6月22日在巨潮资讯网披露[83] - 2019年第一次临时股东大会

公司基本信息 - 1991年1月14日公司在深交所挂牌上市，2019年3月完成生物医药业务出售，截至报告披露日，主营业务为移动互联网游戏运营及相关服务[16] - 2000年招商局蛇口工业区两次转让3186.3151万股（占总股本37.94%）给北大高科投资，截至报告期末，中农大投资持股28.43%，为第一大股东[16] - 公司主要业务为生物医药及移动互联网游戏业务，子公司山东华泰从事生物医药，广州国科互娱从事移动互联网游戏[27] - 2019年3月完成出售山东华泰50%股权过户，目前主要经营主体为国科互娱[30] - 公司控股股东为深圳中农大科技投资有限公司，实际控制人为李林琳，报告期内均未变更[148][149][150] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入366,868,804.70元，较2017年增长164.68%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -20,270,783.78元，较2017年减少336.62%[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,005,794.89元，较2017年减少664.51%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -53,310,246.02元，较2017年减少469.20%[18] - 2018年基本每股收益 -0.2414元/股，较2017年减少336.67%[18] - 2018年末总资产351,177,470.17元，较2017年末增长30.62%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产109,235,775.72元，较2017年末减少15.58%[18] - 2018年各季度营业收入分别为7560.29万元、7888.84万元、10168.73万元、11069.02万元；归属上市公司股东净利润分别为206.05万元、 - 7.67万元、 - 457.56万元、 - 1767.90万元[22] - 2018年非流动资产处置损益2017年为26.30万元，2016年为2629.71万元；计入当期损益的政府补助2018年为790.80万元，2017年为0.40万元，2016年为13.06万元[24] - 2018年对广州火舞软件开发股份有限公司股权投资计提减值准备2275.14万元[28][36] - 2018年公司主营业务收入36686.88万元，同比增加164.68%；归属上市公司股东净利润 - 2027.08万元，扣非后净利润 - 2300.58万元[36] - 2018年营业收入36686.88万元，较2017年的13860.58万元增长164.68%[41] - 2018年第一至四季度营业收入分别为7560.29万元、7888.84万元、10168.73万元、11069.02万元；归属于上市公司股东的净利润分别为206.05万元、 - 7.67万元、 - 457.56万元、 - 1767.90万元[42] - 2018年销售费用270885787.77元，同比增264.18%；管理费用18719065.06元，同比增92.58%；财务费用 - 1507419.71元，同比增16.70%；研发费用17465777.11元，同比增238.68%[52] - 2018年研发人员数量62人，较2017年增158.33%；研发人员数量占比27.80%，较2017年增加12.99个百分点；研发投入金额17465777.11元，同比增238.68%；研发投入占营业收入比例4.76%，较2017年增加1.04个百分点[54] - 2018年经营活动现金流入小计403491413.19元，同比增146.22%；现金流出小计456801659.21元，同比增205.68%；现金流量净额 - 53310246.02元，同比降469.20%[56] - 2018年投资活动现金流入小计36896550.00元，同比增164.39%；现金流出小计55679329.10元，同比增130.88%；现金流量净额 - 18782779.10元，同比降84.86%[56] - 2018年筹资活动现金流入小计21000000.00元，现金流量净额21000000.00元[56] - 2018年现金及现金等价物净增加额 - 51093025.12元，同比降1294.06%[56] - 2018年末货币资金49003296.32元，占总资产比13.95%，较2017年末降25.41%；应收账款27268319.80元，占比7.76%，较2017年末增4.24%[61] - 2018年末持有待售资产218188138.22元，占总资产比62.13%；持有待售负债112870642.37元，占比32.14%[61] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2027.078378万元，2017年为856.672065万元，2016年为3929.931006万元，三年现金分红金额占比均为0.00%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年山东华泰生物医药业务营业收入32526.22万元，同比增长154.71%，毛利率82.88%，同比增长20.25%[37] - 2018年国科互娱移动互联网游戏业务营业收入4016.23万元，毛利率73.15%，同比增长23.15%[37] - 生物医药收入32526.22万元，占比88.66%，较2017年占比下降3.47%；游戏收入4016.23万元，占比10.95%，较2017年占比增长3.82%[41] - 注射用盐酸罂粟碱收入8719.95万元，占比23.77%，较2017年占比增长20.49%[41] - 西南地区收入8286.27万元，占比22.59%，较2017年占比增长19.23%[41] - 生物医药毛利率82.88%，较上年同期增加20.25个百分点；移动网络游戏毛利率73.15%，较上年同期增加23.15个百分点[45] - 生物医药销售量1766.24万支，较2017年增长3.23%；生产量1744.13万支，较2017年下降12.27%；库存量274.46万支，较2017年下降19.01%[46] - 移动网络游戏营业成本占比16.22%，较2017年增长6.85%[47] 利润分配情况 - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016 - 2018年公司利润分配预案均为不进行利润分配和资本公积金转增股本[81] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 子公司相关情况 - 山东北大高科华泰制药有限公司注册资本5600万元，总资产2.18亿元，净资产1.05亿元，营业收入3.26亿元，营业利润-263.15万元，净利润-446.55万元[71][72] - 广州国科互娱网络科技有限公司注册资本3921.57万元，总资产5124.50万元，净资产4412.39万元，营业收入4016.23万元，营业利润342.31万元，净利润313.70万元[71][72] - 深圳国科投资有限公司净资产-56.99万元，营业利润-1926.42万元，净利润-1580.11万元[72] - 冯奇和王永超以2100万元对国科互娱增资，1921.5686万元计入注册资本，178.4314万元计入资本公积金，增资后国科互娱注册资本由2000万元增至3921.5686万元，公司出资比例由100%变为51.00%[133] 公司业务发展与战略 - 2018年医药行业强监管且政策变动大，子公司山东华泰因持续亏损被出售；互联网行业机遇多，但游戏行业受版号和竞争影响表现不佳[74] - 公司未来将聚焦互联网和软件行业，集中精力开发、运营、投资相关产品或企业，拓展新业务板块[73][75][76] - 2019年公司计划加大新产品支持力度，加强人才队伍建设，完善员工激励机制[77] - 公司面临游戏行业政策性风险和业务单一风险，将拓展广告业务、细分游戏业务、拓展新业务板块应对[78] 公司股权变动 - 有限售条件股份变动前数量为1013000股，占比1.21%，变动后为1043075股，占比1.24%；无限售条件股份变动前数量为82963684股，占比98.79%，变动后为82933609股，占比98.76%；股份总数不变，为83976684股[137] - 法人股东深圳中农大科技投资有限公司12181股及自然人股东吴圳鑫37319股限售股于2018年2月7日解除限售[137] - 实际控制人李林琳于2018年11月23日增持106100股，其中79575股锁定[138] - 深圳中农大科技投资有限公司期初限售股数12181股，本期解除限售12181股，期末为0股[142] - 吴圳鑫期初限售股数37319股，本期解除限售37319股，期末为0股[142] - 李林琳期初限售股数907500股，本期增加79575股，期末为987075股[142] - 徐文苏期初限售股数6000股，本期无变动，期末为6000股[142] - 北京市金王朝汽车配件有限责任公司期初限售股数50000股，本期无变动，期末为50000股[142] - 限售股份合计期初1013000股，本期解除49500股，增加79575股，期末为1043075股[143] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,634，年度报告披露日前上一月末为10,044[145] - 深圳中农大科技投资有限公司持股比例28.43%，持股数量23,876,848，质押数量15,216,069[145] - 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司持股比例6.43%，持股数量5,397,600，报告期内减持3,000,000，质押数量5,397,600[145] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.01%，持股数量4,208,900[145] - 石雯持股比例4.70%，持股数量3,943,600[146] - 李林琳通过深圳中农大科技投资有限公司间接持有公司28.43%股份[145][151] - 李林琳期初持股1210000股，本期增持106100股，期末持股1316100股[156] - 徐文苏期初和期末持股均为8000股[156] - 唐银萍期初和期末持股均为100股[156] - 公司董监高期初持股合计1218100股，本期增持106100股，期末持股合计1324200股[156][157] 公司治理与人员情况 - 黄翔于2019年4月至今任公司董事长、总经理[156][158] - 徐文苏自2013年5月至今任公司董事、财务总监，2015年10月至今任董事会秘书[156][159] - 吴涤非自2010年3月起任公司董事[156][159] - 徐愈富现任公司董事，2008年3月至2010年3月曾担任公司董事[156][160] - 刘多宏自2012年5月起任公司董事[156][162] - 曾凡跃现任公司独立董事[156][162] - 报告期内，公司向高级管理人员发放税前年度报酬（津贴）总额为167.88万元，其中李林琳39.32万元，黄翔37.77万元，徐文苏32.9万元等[169][170][171] - 母公司在职员工7人，主要子公司在职员工203人，在职员工合计210人，当期领取薪酬员工总人数217人，需承担费用的离退休职工2人[172] - 员工专业构成中生产人员94人，销售人员7人，技术人员76人，财务人员13人，行政人员20人[172] - 员工教育程度方面，硕士7人，本科59人，大专70人，大专以下74人[173] - 吴涤非自2013年5月10日起任深圳中农大科技投资有限公司董事，不在该股东单位领取报酬津贴[165] - 刘多宏任深圳银江箱包五金实业有限公司经营部经理，曾凡跃任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部副经理等多个其他单位职务并领取报酬[166] - 公司董事会薪酬委员会制定高级管理人员薪酬计划或方案，审查履职情况并进行绩效考评和监督[167] - 公司董事、监事部分不在公司领取报酬，部分以在公司及控股子公司任职高管领取报酬[168] 公司诉讼与处罚情况 - 胡小泉起诉山东华泰支付合同款448万元、资金使用费123.86万元等，二审判决山东华泰败诉，需支付801.55204万元及执行费6.7478万元[93]