募资计划 - 公司拟向新疆融能发行不超144,205,797股，募资不超661,904,608.23元[3] - 发行价格为4.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] 股东情况 - 新疆融能成立于2021年12月3日，注册资本10,000万元[4] - 除公司股权，还持有凯利能99%股权、间接持有江苏国能90%股权[5] 财务数据 - 2025年6月30日资产111,267.89万元，2024年末111,557.55万元[6] - 2025年6月30日负债111,579.44万元，2024年末110,412.80万元[6] - 2025年6月30日所有者权益 -311.55万元，2024年末1,144.76万元[6] - 2025年1 - 6月营收为0，2024年度也为0[6] - 2025年1 - 6月净利润 -1,456.31万元，2024年度 -4,127.46万元[6] 股份限制 - 新疆融能认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[8]

股权结构 - 控股股东新疆融能持有109,708,888股，占总股本22.82%[7] - 中亚小额贷款公司原控股子公司0.25%股权已转让[30] 发行情况 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，发行价4.59元/股[10][20] - 发行对象为新疆融能，拟发行不超发行前总股本30%[17][32] - 募集资金预计661,904,608.23元，用于补充流动资金[39] 业绩数据 - 2024年度归母净利润 - 43,878.20万元，扣非后5,389.41万元[39] - 假设2025年净利润持平、增10%、降10%测算收益[39] 未来展望 - 完善治理结构，加强内控建设，维护股东权益[52] - 完善强化投资决策程序，控制成本费用[52] 其他策略 - 采取措施应对摊薄即期回报风险[49] - 控股股东等作出不侵占利益等相关承诺[54][55]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为4.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[10][31][62] - 发行数量不超过144,205,797股，不超过发行前公司总股本的30%[10][33][65] - 募集资金总额不超过6.62亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金[11][35][74] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[13][34][61] 股东情况 - 控股股东新疆融能认购股份，36个月内不转让，自董事会决议日前6个月至承诺函出具日无减持，发行完成后6个月内不减持[11][12][69] - 截至预案公告日，公司总股本为480,685,993股，实际控制人冯现啁间接持股109,708,888股，占比22.82%；发行后总股本为624,891,790股，冯现啁间接持股253,914,685股，占比40.63%[40][88] 业绩情况 - 2021年新增金属结构制造业，钢结构业务营业收入稳健增长[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 43,878.20万元，扣除非经常性损益后为5,389.41万元[134] 未来展望 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[13][148] - 本次发行完成后，总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[14][84][103] - 发行完成后，筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流得以保障[93] 风险因素 - 杆塔产业原材料价格波动、国际油品价格波动及人力成本上升或影响成本和利润[99][100] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] - 未来三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[126]

公司决策 - 2025年9月24日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 控股股东承诺 - 控股股东新疆融能投资出具特定期间不减持公司股票承诺[1] - 定价基准日前6个月无减持情形[1] - 自承诺函出具日至发行完成后6个月内不减持且无计划[1] - 若违反承诺减持，所得收益归公司所有[1]

融资计划 - 拟向新疆融能投资发行股票144,205,797股[4] - 募集资金不超661,904,608.23元，用于补充流动资金[4] 资金需求原因 - 电力及通信杆塔业务运营资金需求大[7] - 能源批发业务资金周转需求大[8] 融资影响 - 降低资产负债率，提升抗风险能力[9][13] - 股本增加，每股收益短期内或被摊薄[13]

股东回报规划 - 制订未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] 利润分配比例 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[3] 实施流程 - 利润分配方案经董事会、股东会审议通过[5] - 股东回报规划由董事会制定、股东会批准后实施[7] - 规划自股东会审议通过之日起实施[9] 意见征求 - 通过多种方式征求股东对分红及利润分配的意见[9] 备查文件 - 备查文件为第九届董事会第十次临时会议决议[10]

新策略 - 公司拟向中国证监会申请向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 最近五年内公司未被中国证监会及其派出机构和深交所采取监管措施或处罚[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月25日[3]

新策略 - 2025年9月24日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行股票事项议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益等情形[2] - 公告于2025年9月25日发布[3]

募资相关 - 公司拟向控股股东新疆融能发行不超144,205,797股A股，拟募资不超661,904,608.23元[3] - 发行价4.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 新疆融能认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[14] 股东情况 - 截至公告日，新疆融能持有公司22.82%股份，为控股股东[3] - 本次认购前，新疆融能持有公司109,708,888股，占总股本480,685,993股的22.82%[16] - 本次发行完成后，控股股东持股比例将提升，巩固控制权[16] 控股股东财务 - 2025年1 - 6月新疆融能资产总额111,557.55万元，负债总额110,412.80万元，所有者权益1,144.76万元，净利润 - 1,456.31万元[9] - 2024年度营业总收入为0，净利润 - 4,127.46万元[9] 资金用途及影响 - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[18] - 公司将加大杆塔业务和能源批发业务投入[18] - 募资到位后公司总资产及净资产将增加，每股收益短期内可能被摊薄[18] 过往交易 - 2024年9月1日至2025年8月31日，与徐州路路顺等累计发生日常关联交易1326.77万元[19] - 2024年9月1日至2025年8月31日，向南京创城支付南山墅酒店项目装修工程款1423.22万元[19] 审批情况 - 2025年9月22日三名独立董事审议向特定对象发行A股股票议案[20] - 独立董事认为发行符合法规，关联交易定价公平合理[21] - 独立董事同意将发行事宜提交董事会审议，关联董事需回避表决[21]

募集资金情况 - 2008 年非公开发行募集资金到位情况于 2 月 22 日经事务所验证[2] - 前次募集资金到账日距今已满五个会计年度[2] - 最近五个会计年度未通过规定证券品种募集资金[3] - 本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告[3] 公告时间 - 公告发布时间为 2025 年 9 月 25 日[4]