担保情况 - 2024年公司为子公司等提供担保额度109,790万元，子公司为公司担保不超90,500万元[2] - 公司为中油化工等多笔贷款提供担保[3][4] - 公司对中油化工预计担保额度21,890万元，已用9,000万元[4] - 公司对隆锦祥预计担保额度8,800万元，已用2,000万元[4] - 公司实际担保总额32,070万元，占净资产13.14%，占总资产8.64%[10] - 子公司为公司贷款担保合计41,000万元[10] 子公司业绩 - 中油化工2024年1 - 9月营收36,117.63万元，净利润 - 517.48万元[7] - 隆锦祥2024年1 - 9月营收1,899.51万元，净利润 - 64.81万元[8][9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入542,455,961.15元，比上年同期减少44.73%；年初至报告期末营业收入2,432,553,852.23元，比上年同期减少43.54%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入24.33亿元，较上期43.08亿元下降43.52%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -473,216,218.30元，比上年同期减少1,632.80%；年初至报告期末为 -452,075,228.13元，比上年同期减少883.59%[3] - 公司2024年前三季度净利润为-4.52亿元，上年同期为5761.71万元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,554,648,800.88元，比上年度末减少4.27%；归属于上市公司股东的所有者权益2,008,196,944.39元，比上年度末减少17.73%[3] - 合并资产负债表中，期末货币资金为378,041,116.83元，期初为325,180,635.04元[10] - 期末应收票据为2,771,175.15元，期初为75,366,444.66元[10] - 期末应收账款为596,653,511.88元，期初为427,290,221.95元[10] - 期末存货为307,967,607.83元，期初为759,847,761.49元[10] - 公司2024年第三季度流动资产合计20.78亿元，较上期20.08亿元增长3.47%[11] - 非流动资产合计14.77亿元，较上期17.05亿元下降13.33%[11] - 资产总计35.55亿元，较上期37.13亿元下降4.24%[11] - 流动负债合计14.06亿元，较上期11.12亿元增长26.50%[11] - 非流动负债合计1.40亿元，较上期1.60亿元下降12.54%[12] - 负债合计15.47亿元，较上期12.72亿元增长21.66%[12] - 所有者权益合计20.08亿元，较上期24.41亿元下降17.75%[12] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益本报告期和年初至报告期期末均为 -543,867,211.33元，主要系处置国际置地、中化房产所致[4] 应收票据、账款及预付款项变化 - 2024年9月30日应收票据较2023年12月31日减少96.32%，主要系票据到期所致[6] - 2024年9月30日应收账款较2023年12月31日增加39.64%，主要系公司销售业务未到回款期所致[6] - 2024年9月30日预付款项较2023年12月31日增加53.20%，主要系锁定油品及化工产品价格、数量支付采购款所致[6] 投资收益、公允价值变动收益及营业外收入变化 - 2024年1 - 9月投资收益较2023年1 - 9月减少11,724.28%，主要系处置国际置地、中化房产所致[6] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益较2023年1 - 9月增长100.00%，主要系收到中大杆塔前股东业绩补偿款所致[6] - 2024年1 - 9月营业外收入较2023年1 - 9月减少93.62%，主要系上期收到违约金所致[6] - 公司2024年前三季度投资收益为-5.43亿元，上年同期为467.36万元[14] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为-47,102,725.28元，较2023年1 - 9月的-122,138,996.58元增长61.44%，主要系本期收回货款所致[7] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为-75,869,688.76元，较2023年1 - 9月的5,218,341.73元减少1,553.90%，主要系本期支付收购剩余中大杆塔股权款所致[7] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为142,940,553.41元，较2023年1 - 9月的207,429,391.64元减少31.09%，主要系本期借款净增加额减少所致[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4710.27万元，上年同期为-1.22亿元[16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7586.97万元，上年同期为521.83万元[16] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，上年同期为2.07亿元[17] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.94亿元，上年同期为47.36亿元[16] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为33.78亿元，上年同期为47.16亿元[16] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为5.53亿元，上年同期为3.27亿元[16] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为3.20亿元，上年同期为1.33亿元[17] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.91亿元，上年同期为2.03亿元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,062名，江苏融能投资发展有限公司持股比例22.82%，持股数量109,708,888股，质押76,796,221股[8] 房地产子公司转让 - 2024年公司转让两家房地产子公司100%股权，转让价格合计25,400万元，对公司业绩影响约为 - 5.4亿元，2024年7月26日收到股权转让款12,800万元，8月1日完成工商变更[9] 股票发行计划 - 公司拟向控股股东江苏融能投资发展有限公司发行不超过144,205,797股A股股票，对应募集资金金额不超过664,788,724.17元[9] 营业成本与总成本变化 - 营业总成本23.83亿元，较上期42.41亿元下降43.81%[13] - 营业成本22.67亿元，较上期41.18亿元下降44.95%[13]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人90人，代表股份147,061,772股，占总股份30.5941％[4] - 现场投票股东1人，代表股份109,708,888股，占比22.8234％[4] - 网络投票股东89人，代表股份37,352,884股，占比7.7707％[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意144,563,472股，占比98.3012％[6] - 向特定对象发行A股股票议案总表决：同意34,849,084股，占93.2969％；反对2,467,100股，占6.6048％；弃权36,700股，占0.0983％[49] - 未来三年股东回报规划议案总表决：同意144,577,872股，占98.3110％；反对2,444,100股，占1.6620％；弃权39,800股，占0.0271％[51] - 授权董事会办理发行股票事宜议案总表决：同意144,558,472股，占98.2978％；反对2,463,500股，占1.6751％；弃权39,800股，占0.0271％[54] - 修订募集资金管理制度议案总表决：同意144,558,472股，占98.2978％；反对2,463,500股，占1.6751％；弃权39,800股，占0.0271％[56] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决中，同意股数多为34,849,084股，占比约93.2969%[26,27,31,32,35,36,46,47] - 中小股东对相关议案表决中，反对股数多为2,467,100股，占比约6.6048%[26,27,31,32,33,34,35,36,46,47] - 中小股东对相关议案表决中，弃权股数多为36,700股，占比约0.0983%[25,26,27,31,32,35,36,40,41,42,45,46,47,48] 其他 - 关联股东江苏融能投资发展有限公司在多项议案表决中回避表决[31,33,37,43,49] - 多项议案均审议通过，包括向特定对象发行A股股票相关议案等[31,33,35,38,41,44,46] - 见证股东大会的律师事务所为北京国枫律师事务所，结论为大会合法有效[59]

股东大会信息 - 2024年9月2日召开第四次临时股东大会，现场14:30开始[1][2][19] - 股权登记日为2024年8月26日[2] - 审议13项议案，议案1至12需三分之二以上表决通过[4][5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年8月27日 - 9月1日指定时段[6] - 现场会议登记地点为新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号三楼证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为“360159”，简称为“国际投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月2日多时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月2日9:15 - 15:00[16] - 互联网投票需办理身份认证[16] 议案信息 - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案》有10个子议案[19] - 涉及发行A股股票多项议案及其他议案[19][20]

资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[9] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按规定程序使用[11] - 节余资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%，经股东大会审议通过使用[11] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[11] 资金置换与管理 - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[11] 补充流动资金 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，需符合不得变相改变用途等条件[12] - 单次补充流动资金时间不得超十二个月，不使用闲置募集资金进行高风险投资[13] 超募资金使用 - 将超募资金用于偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超超募资金总额的30%[17] - 使用超募资金应按补充项目资金缺口等先后顺序有计划使用[16] 审计与检查 - 审计部每季度对募集资金使用情况进行一次专项审计，审计委员发现问题应及时向董事会报告，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[20] - 当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告并披露[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查，年度结束后出具专项核查报告并披露[21] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计，公司配合并承担费用[21] - 存在取消或终止原项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更[15] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后应及时公告相关情况[16] - 全部募集资金项目完成前，部分节余资金用于永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[16]

会议相关 - 公司第九届董事会第四次临时会议于2024年8月16日通讯召开，7名董事均参加[2] - 公司拟定于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年8月26日[3] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决7同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[3] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权[3]

融资计划 - 拟向江苏融能投资发行股票144,205,797股[4] - 募集资金不超664,788,724.17元，用于补充流动资金[4] 资金需求原因 - 电力及通信杆塔业务运营资金需求大[7] - 能源批发业务资金周转需求大[8] 影响 - 降低资产负债率，提升抗风险等能力[9][12][13] - 股本增加，每股收益短期内或被摊薄[13]

综上，我们一致同意将公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜提交董事 会审议，公司董事会在审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决。 独立董事：董运彦、汤先国、徐辉 参会人员：独立董事董运彦、徐辉、汤先国 推举董运彦先生为会议主持人 讨论议题：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就新疆国际实业股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案进行审核，发 表如下审核意见： 公司本次向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件 的规定；本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易，关联交易定价公平、合理， 符合相关法律法规的规定, 符合公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利 ...

特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-73 新疆国际实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临 时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金运用可行性分析报告的议案》、《关于同意江苏融能投资发展有 限公司免于履行要约收购义务的议案》等与公司向特定对象发行涉及 关联交易事项的相关议案，需要提交股东大会审议。 公司决定暂不召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后， 董事会将及时召开相关股东大会并另行发布召开通知。 ...

融资决策 - 公司2024年8月8日通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] 股东承诺 - 控股股东出具特定期间不减持承诺，定价基准日前6个月无减持[1] - 自承诺函出具日至发行完成后6个月内不减持且无计划[1] - 若违反承诺减持，所得收益归公司所有[1]