关于主要境外子公司 2024 年度财务报表 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报 表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在各子公司报告日 之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反映了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司 单体报表财务数据存在差异。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-025 渤海租赁股份有限公司 | | | | 资 | 产 | 负 | 债 表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：Avolon Holdings Limited | | | | | | | 单位：美元千元 | | | | | 年 | 资 产 | 2024 | 12 月 | 31 日 | | 负债及所有者权益 | | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | | | 流动资 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-022 渤海租赁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险 防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行 等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审 计净资产的 10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，授权期限 至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》，上述议案在提交董事会审议前已 经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.风险提示：公司衍生品交易业务以套期保值为目的，用于锁定成本，规避 利率、汇率等风险，提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动 性 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-026 渤海租赁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 ㈣变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 ㈠会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部上 述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》的规 ...

渤海租赁股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对安永华明在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 安永华明具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈 ...

渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经第十届董事会第 九次会议审议决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将有 关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2024 年年度股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第九次会议审议 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-023 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14：30； ㈦会议出席对象： 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决， ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-018 渤海租赁股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议并通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-017 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第九次会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、刘文吉先生，独立董事 刘超先生、李剑铭先生共 6 人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反 ...

公司基本信息 - 股票简称渤海租赁，代码000415，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为金川[13] - 公司在世界各地拥有28个运营中心，业务覆盖全球六大洲，是A股最大以经营租赁为主业的上市公司[31] - 公司在全球80多个国家和地区建立分支机构或销售渠道，服务约900家租赁客户，拥有28个运营中心[45][47] 控股股东变更 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持股1500万股，占总股本30%成控股股东[17] - 2009年7月6日舟基（集团）有限公司持股3300万股，占总股本10.99%成控股股东[17] - 2011年重组后海航资本集团有限公司持股43840万股，占总股本44.90%成控股股东[17] - 报告期末海航资本集团有限公司持股1732654212股，占总股本28.02%，报告期内控股股东未变更[17] 主营业务及经营范围变更 - 1996年上市时主营业务为水利建设等，2011年变更为基础设施和设备租赁等[16] - 2014年9月经营范围增加租赁业务咨询服务[16] - 2016年2月经营范围增加股权投资、投资咨询与服务[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入384.31亿元，同比增长14.12%，主要因销售飞机收入增加[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比下降29.45%，受飞机租赁销售利润增长、税收政策调整、债务重组收益下降等因素影响[18][19][20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1801.90万元，较上年同期下降2.05亿元，主要因计提GSCL资产组组合商誉减值13.91亿元[20] - 2024年末总资产2863.99亿元，较2023年末增长9.50%；归属于上市公司股东的净资产314.71亿元，较2023年末增长6.31%[18] - 2024年各季度营业收入波动大，受飞机销售规模影响，全年销售飞机44架，各季度分别为9架、6架、9架和20架[24] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润较前两季度增长，因境内飞机租赁业务回款情况较好[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润为负，因对GSCL资产组组合计提商誉减值约13.91亿元[27] - 2024年非经常性损益合计8.86亿元，主要包括债务重组损益、除上述各项之外的其他营业外收入和支出等[28] - 2024年所得税影响额2.86亿元，少数股东权益影响额（税后）3.52亿元[28] - 2024年度公司实现营业收入384.31亿元，同比增长14.12%；归属于母公司所有者的净利润为9.04亿元，每股收益0.1462元[52] - 截至2024年12月31日，公司资产总额约2863.99亿元，归属于母公司股东的净资产约314.71亿元，每股净资产5.09元，同比增长6.31%[45][52] - 飞机营业收入319.75131亿美元，同比增17.67%，营业成本193.55853亿美元，同比增24.77%，毛利率39.47%，同比降3.44%[64] - 集装箱营业收入61.6073亿美元，同比降0.34%，营业成本32.27095亿美元，同比降1.25%，毛利率47.62%，同比升0.48%[64] - 中国大陆营业收入42.07151亿美元，占比10.95%，同比降7.74%；其他国家和地区营业收入342.24112亿美元，占比89.05%，同比增17.55%[63] - 前五名客户合计销售金额95.62472亿美元，占年度销售总额比例24.89%，无关联方销售额[70] - 前五名供应商合计采购金额153.0412亿美元，占年度采购总额比例71.38%，无关联方采购额[71] - 销售费用1.68811亿美元，同比增4.14%；管理费用17.01878亿美元，同比增7.23%；财务费用95.87194亿美元，同比增6.59%[73] - 经营活动现金流入小计292.10062亿美元，同比增1.66%；现金流出小计37.42229亿美元，同比增19.54%；现金流量净额254.67833亿美元，同比降0.52%[75] - 投资活动现金流入小计183.42113亿美元，同比增39.84%；现金流出小计297.9088亿美元，同比增53.69%；现金流量净额 -114.48767亿美元，同比增82.68%[75] - 筹资活动现金流入小计621.15573亿美元，同比增73.51%[75] - 筹资活动现金流出小计为581.64亿元，同比增长5.22%；筹资活动产生的现金流量净额为39.51亿元，同比增长120.29%；现金及现金等价物净增加额为182.38亿元，同比增长68161.32%[76] - 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加51.82亿元，同比增长82.68%[76] - 本年度公司合并报表净利润为23.67亿元，经营活动产生的现金流量净额为254.68亿元[76] - 投资收益为1.49亿元，占利润总额比例3.92%；公允价值变动损益为0.79亿元，占比2.09%；资产减值为 -24.84亿元，占比 -65.32%；营业外收入为12.61亿元，占比33.16%；营业外支出为 -0.04亿元，占比 -0.09%；信用减值损失为3.44亿元，占比9.04%；其他收益为0.07亿元，占比0.18%[78] - 货币资金较期初增加192.04亿元，同比增长261.59%[81] - 投资性房地产较期初增加6.52亿元，同比增长100.00%[81] - 长期股权投资较期初减少2.22亿元，同比下降40.37%[81] - 固定资产较期初减少103.26亿元，同比下降5.07%[81] - 合同负债较期初减少1.53亿元，同比下降41.45%[81] - 持有待售资产较期初增加67.96亿元，同比增长254.42%[81] - 其他非流动金融资产较期初增加6.69亿元，同比增长32.25%[82] - 商誉较期初减少12.67亿元，同比下降14.01%[82] - 其他非流动资产较期初增加66.87亿元，同比增长35.43%[82] - 其他应付款较期初增加8.72亿元，同比增长191.81%[82] - 持有待售负债较期初增加5.58亿元，同比增长584.39%[82] - 一年内到期的非流动负债较期初减少229.46亿元，同比下降53.07%[82] - 应付债券较期初增加386.21亿元，同比增长43.24%[82] - 递延所得税负债较期初增加10.99亿元，同比增长46.53%[82] - 2024年资产受限账面价值合计11.97亿元，较2023年的11.93亿元略有增加[88][90] - 2024年末长期借款余额4902606千元，较2023年末5440326千元下降[91] - 2024年末长期借款余额1434060千元，2023年末无此项目[91] - 2024年末长期借款余额2533289千元，较2023年末2578398千元下降[91] - 2024年末长期借款余额11833810千元，较2023年末4411266千元上升[92] - 2024年末长期借款余额45450808千元，较2023年末47725316千元下降[93] - 2024年末长期借款余额8290529千元，较2023年末9644742千元下降[93] - 2024年末Avolon公司债余额3062483千美元（折合人民币22014354千元），较2023年末3079075千美元（折合人民币21808165千元）略有变动[93] - 报告期投资额111104000元，较上年同期变动幅度为100%[94] - 截至2024年12月31日，公司净流动资产约127.22亿元[119] - 截至2024年12月31日，未按时偿还的债务本金及利息合计17.83亿元，较去年同期下降21%[119] - 截至报告披露日，已偿付或展期重组的本金及利息共计16.47亿元，剩余1.37亿元正在协商展期重组[119] - 截至2024年末，公司有息负债中约82.38%由Avolon和GSCL承担[119] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表累计未弥补亏损为45.97亿元[121] - 截至报告期末，公司债务融资中固定利率占比87.62%，浮动利率占比12.38%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末公司机队规模为1158架，包括自有和管理机队587架、订单飞机571架，平均机龄6.7年，服务140家航空公司客户，为全球第二大飞机租赁公司[35] - 公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为83.20%[41] - 报告期内，集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为16.03%[42] - 报告期内，境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为0.43%[44] - 截至2024年末，公司自有、管理及订单飞机合计达1158架，自有和管理的集装箱合计约405.3万CEU[46] - 截至2024年末，公司机队单通道窄体客机占自有及管理机队总架数的77%，集装箱长期租约占比超92%[47] - 报告期内Avolon新发债券及借款共计56.9亿美元，截至2024年末，其非受限现金等合计达116亿美元，较上年末增加61%；GSCL整体授信额度达42.07亿美元，剩余可用额度6.46亿美元[48] - 2024年公司飞机租赁收入约319.75亿元，同比增长17.67%，其中租金收入约193.06亿元，毛利率61.47%，同比增长3.97%；销售收入约126.69亿元，同比增长61.08%[53] - 报告期内飞机租赁经营性现金流量净额达197.95亿元[54] - 2024年9月公司购买CAL 100%股权，含106架飞机租赁资产及10架飞机订单[54] - 截至2024年末Avolon机队加权平均年化租金率较上年同期提升约40BP[54] - 2024年度公司签订142笔飞机租赁协议及37架新飞机售后回租意向书[54][55] - 截至2024年末公司机队整体出租率为100%[55] - 2024年度Avolon新发债券及借款56.9亿美元，循环信贷额度扩大至58亿美元[56] - 截至2024年末Avolon可动用资金合计达116亿美元[56] - 2024年公司集装箱租赁业务营业收入61.61亿元，净亏损4.63亿元，扣除影响后净利润11.99亿元，同比降4.37%[58] - 截至2024年末公司自有及管理箱队规模约405.3万CEU，出租率99.1%[60] - 2024年飞机租赁业务签订142笔交易，交付新飞机45架、二次出租飞机23架，完成55架飞机销售，推进购买CAL 100%股权并于2025年1月完成交割[108] - 2024年集装箱出租率保持在99.1%的较高水平[108] 行业市场情况 - 2024 - 2043年全球客运机队需增加约24000架飞机，2043年底前机队规模将达49000架，年均增长约3.4%，较去年预测上调0.2%[33] - 2024年全球航空客运总量同比2023年增长10.4%，达到2019年水平的104%，航空载客率达83.5% [34] - 2024年商用新飞机总交付量为1254架，较年初预测下降约30%，待交付积压订单达17000架[34] - 截至2024年12月31日，公司自有及管理箱队规模约405.3万CEU，平均出租率达99.1%，平均箱龄7.2年，为全球前五大集装箱租赁公司之一[39] - 2024年全球商品与服务交易量预计增长率约为2.7%，全球集装箱船队运力增长超10%，世界集装箱运价指数自本年高点下跌约35.94%[38] - 截至2024年12月末，全国融资租赁合同余额约为54600亿元，较2023年末下降约1800亿元，降幅为3.2%[40] - 2025年1月航空客运总量较去年同期增长10%，客座率同比上升至82.1% [109] - 2024年全球新箱产量达到830万TEU，超过2021年度713万TEU的历史高位[110] - Clarksons Research预测2025年全球集装箱海运量增速降至2.9% [110] - Drewry将2028年租赁公司持有的集装箱市场份额预期由54.4%下调至51.5% [110] - 国际货币基金组织预测2025年、2026年全球增速均为3.3% [117] 公司子公司情况 - 公司控股子公司Avolon与相关保险公司就涉俄飞机保险索赔事宜达成和解，收到约12.61亿元和解款项，对公司归母净利润影响约7.5亿元[20] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[40] - 境外子公司Avolon资产规模2269.62亿元，收益48.81亿元，占

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-019 渤海租赁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、由于公司母公司 2024 年度为净亏损，截至 2024 年期末可供分配利润为 负值，尚不符合分红条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 3、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公 司合并层面实现归属于母公司股东的净利润为 903,941 千元，公司母公司实现净 利润为亏损 932,528 千元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为 3,384,987 千元，公司母公司 ...

融资情况 - Avolon Funding非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，利率5.375%，2030年5月30日到期[2] - 2024年贷款额度不超105亿美元或等值外币，已用54.30亿美元[4] 财务数据 - 2023年末总资产2003.19亿元、总负债1469.90亿元、所有者权益533.29亿元[6] - 2023年度营收253.43亿元、利润总额20.94亿元、净利润18.06亿元[7] 担保情况 - Avolon及子公司为8.5亿美元融资提供连带责任保证担保[5] - 2024年担保额度不超105亿美元，已用54.30亿美元[10] - 本次担保后累计担保金额占2023年总资产约23.88%[12]