公司基本信息 - 公司股票简称为渤海租赁，股票代码为000415，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为卓逸群[19] - 公司董事会秘书为王景然，证券事务代表为王佳魏[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期内无变化[21] - 信息披露及备置地点在报告期内无变化[22] 财务数据 - 公司营业收入为189.26亿元，同比下降4.75%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为18.07亿元，同比增长40.08%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.35亿元，同比下降29.03%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为90.42亿元，同比下降10.86%[25] - 基本每股收益为0.2921元，同比增长40.10%[25] - 总资产为2645.08亿元，同比下降7.46%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为374.57亿元，同比增长4.81%[25] - 非流动资产处置损益为9.05亿元，主要由于公司持有的皖江金租股权完成过户交割[30] - 公司总资产截至2019年6月30日为2645.08亿元，营业收入为189.26亿元[52] - 公司资产负债率截至2019年6月30日为79.37%[64] - 公司2019年上半年实现营业收入189.26亿元，归属于母公司所有者的净利润为18.07亿元，同比增长40.08%[64] - 公司资本实力不断夯实，截至2019年6月30日，归属母公司股东的净资产为374.57亿元[55] - 营业收入为18,926,160,000元，同比下降4.75%；营业成本为11,689,069,000元，同比下降5.85%；所得税费用为496,234,000元，同比增长107.60%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为9,042,092,000元，同比下降10.86%；投资活动产生的现金流量净额为-4,547,423,000元，同比下降169.99%[76] - 公司主营业务收入为161.12亿元人民币，同比增长3.63%[77] - 飞机租赁业务收入为95.24亿元人民币，同比增长4.14%，毛利率为59.04%，增加0.18个百分点[77] - 飞机销售业务收入为65.87亿元人民币，同比增长2.91%，毛利率为5.95%，增加2.10个百分点[77] - 集装箱业务收入为24.13亿元人民币，同比下降3.46%，毛利率为48.31%，增加0.72个百分点[77] - 其他融资租赁业务收入为2.37亿元人民币，同比下降85.93%，毛利率为12.41%，增加24.59个百分点[77] - 经营租赁业务收入为114.11亿元人民币，同比增长3.20%，毛利率为57.82%，增加0.53个百分点[79] - 投资收益为11.29亿元人民币，占利润总额的36.26%，主要来自处置皖江金租股权[80] - 货币资金为133.31亿元人民币，占总资产的5.04%，较上年同期减少4.58个百分点[81] - 固定资产为1897.82亿元人民币，占总资产的71.75%，较上年同期增加11.66个百分点[81] - 中国大陆地区收入为22.85亿元人民币，同比下降33.69%，毛利率为46.69%，减少2.32个百分点[79] - 短期借款减少至4,040,536,000.00元，主要系公司完成皖江金租股权交割手续，皖江金租短期借款不再纳入合并报表[83] - 长期借款减少至77,735,328,000.00元，主要系公司出售Avolon 30%股权并全额偿还Avolon并购借款，以及Avolon主动调整负债结构，偿还抵押借款[83] - 一年内到期的非流动资产减少至2,113,025,000.00元，主要系公司完成皖江金租股权交割手续，皖江金租融资租赁项目对应的一年内到期的非流动资产不再纳入合并报表[83] - 长期应收款减少至10,132,152,000.00元，主要系公司完成转让皖江金租股权交割手续后，皖江金租融资租赁项目对应的长期应收款不再纳入合并报表[83] - 其他非流动资产增加至25,751,565,000.00元，主要系Avolon预付飞机购置款增加[83] - 应付债券增加至89,143,760,000.00元，主要系Avolon为提升评级调整融资结构，发行无抵押债券用于偿还抵押借款[83] - 一年内到期的非流动负债减少至16,295,931,000.00元，主要系公司于本报告期兑付一年内到期的应付债券[83] - 归属于母公司所有者权益合计增加至37,456,937,000.00元，主要系归属于母公司所有者的净利润增加[83] - 衍生金融资产公允价值变动损益为41,534,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为-271,556,000.00元[86] - 金融负债公允价值变动损益为-5,300,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为-359,648,000.00元[86] - 长期借款余额从2018年12月31日的人民币938,187千元减少至2019年6月30日的人民币649,356千元[92] - 持有待售资产抵押的长期借款从2018年12月31日的人民币63,755千元减少至2019年6月30日的零[92] - 子公司Avolon的公司债余额从2018年12月31日的美元4,279,248千元减少至2019年6月30日的美元2,453,202千元[92] - 报告期投资额从上年同期的人民币192,464,000元减少至人民币453,000元，变动幅度为-99.76%[94] - 联讯证券的最初投资成本为人民币223,551,212.50元，期初账面价值为人民币207,126,694.60元，报告期损益为人民币326,980,305.40元[97] - 利率互换的期初投资金额为人民币22,728.8万元，期末投资金额为人民币-41,817.1万元，报告期实际损益金额为人民币2,066.2万元[100] - 利率上限期权的期初投资金额为人民币6,093.8万元，期末投资金额为人民币1,040.7万元，报告期实际损益金额为人民币-4,653万元[100] - 衍生品投资的期初投资金额总计为人民币28,822.6万元，期末投资金额总计为人民币-40,776.4万元，报告期实际损益金额总计为人民币-2,586.8万元[100] - 公司及下属子公司开展衍生品交易业务主要为利率互换产品和利率上限期权产品，交易对手为实力雄厚、信誉优良的金融机构[103] - 公司持有的金融衍生品在计量日属于公允价值第二层级，依赖外部专业机构的估值技术[103] - 公司出售皖江金融租赁股份有限公司35.87%股权，交易价格为29.8187亿元，优化了公司产业及债务结构[108] - 天津渤海子公司总资产为2627.15亿元，净利润为27.3457亿元[111] - Avolon子公司总资产为1940.71亿元，净利润为24.4916亿元[111] - 公司出售皖江金租股权后，其净利润对公司净利润的贡献比例由100%下降至17.78%[111] - 公司半年度报告未经审计[151] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[152] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[158] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决等情况[158] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[158] - 公司2019年上半年度报告全文[162] - 公司2019年半年度报告全文已发布[173] 业务运营 - 公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为从飞机制造厂商购买飞机，以经营租赁为主的方式向全球航空公司提供飞机中长期租赁服务[35] - 公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSC开展，核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱，然后以经营租赁的方式出租给船运公司等客户[36] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到957架，主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型，平均机龄约4.8年，服务于全球60个国家的149家客户，为全球第三大飞机租赁公司[40] - 公司集装箱租赁业务模式主要是通过拥有和管理多样化的集装箱投资组合，截至2019年6月30日，公司下属GSC（含Seaco和Cronos）自有和管理的集装箱合计386.5万CEU，同比增长10.3%，平均出租率为94.60%，服务于全球739家客户，为全球第二大集装箱租赁公司[42] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一，在飞机租赁、基础设施租赁等领域具有较强的业务优势[43] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到957架，为全球第三大飞机租赁公司[53] - 公司自有和管理的集装箱合计386.5万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[53] - 公司自有及管理飞机564架，订单飞机393架，服务于全球60个国家的149家客户[65] - 公司在全球六大洲、80多个国家和地区建立了分支机构或销售渠道，服务于全球近900家客户[54] - 公司机队平均剩余租期约7年，平均机龄约4.8年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的[66] - 亚太地区飞机投放数量占比约为51%，美洲地区约为19%，欧洲及非洲地区约为30%[66] - 报告期内共交付新引进飞机27架、二次出租飞机15架，机队整体出租率保持在近99%的行业领先水平[66] - Avolon在国际资本市场首次获得穆迪、惠誉和标普的"投资级"评级，2019年上半年累计成功发行36亿美元优先无抵押票据，票面利率低至3.625%[67] - 截至2019年6月30日，公司机队总数为957架，其中自有飞机515架，管理飞机49架，订单飞机393架[70] - 截至2019年6月30日，公司下属全资子公司GSC自有和管理的集装箱合计386.5万CEU，同比增长10.3%，平均出租率为94.6%[71] - 干货集装箱数量为1,649,520，占比42.68%，平均出租率为94.80%；冷藏集装箱数量为1,526,259，占比39.49%，平均出租率为97.30%[72] - 报告期内，公司境内融资租赁资产规模下降，天津渤海融资租赁资产余额90.59亿元，较上年末下降5.38%；横琴租赁租赁资产余额8.23亿元，较上年末下降10.03%[73] - 公司主要从事境外飞机租赁业务、集装箱租赁业务及境内飞机租赁、基础设施、机器设备及商业物业等领域租赁业务，境外收入占比较高[114] - 公司持有9架B737 MAX 8型飞机，占公司自有、管理机队规模的1.6%，且均已出租[123] - 公司拥有总计119架B737 MAX 8型订单飞机及20架B737 MAX 10型飞机，将于2019-2024年陆续交付，占公司总飞机订单数的35%[123] - 波音公司暂停了B737 MAX系列飞机的交付，预计至少延长至2019年10月末，公司原计划于2019年交付的24架737 MAX 8型飞机存在延迟交付的可能性[123] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金29.8万美元，关联交易金额为1,249.19万元，占同类交易金额的0.11%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,019.79万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,073.26万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,077.88万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,073.09万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每季度租金378万美元，关联交易金额为5,250.76万元，占同类交易金额的0.46%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每季度租金132万美元，关联交易金额为1,857.44万元，占同类交易金额的0.16%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金126万美元，关联交易金额为5,213.64万元，占同类交易金额的0.46%[164] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金31.20万美元（浮动租金），关联交易金额为1,579.85万元，占同类交易金额的0.14%[164] - 海南航空控股股份有限公司每月基础租金为126.16万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为72.25万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为99万美元[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为69.7万美元[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为33.80万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）[166] - 天津航空有限责任公司每季度租金约95.34万美元[169] - 天津航空有限责任公司每季度租金约95.42万美元[169] - 天津航空有限责任公司每季度租金

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-071 渤海租赁股份有限公司 关于参加新疆上市公司 2019 年度 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、 可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019 年 7 月 26 日下午 15:00-17:30 参 加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019 年新疆辖区上 市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下： 本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远 程的方式举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net/）或 关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日 活动，活动时间为 2019 年 7 月 26 日（星期五）15:00 至 17:30。 出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长兼首席执行官马伟华先生，公司董 事、副经理兼董事会秘书王景然先生。 欢迎广大 ...

财务数据 - 营业收入为78.99亿元，同比增长6.55%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为12.68亿元，同比增长133.79%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.62亿元，同比下降23.98%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40.56亿元，同比下降26.04%[10] - 总资产为2552.71亿元，同比下降10.69%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为364.91亿元，同比增长2.11%[10] - 公司第一季度飞机销售收入约21亿元，相比2018年同期上升约14亿元[28] - 营业收入和营业成本分别上升6.55%和7.52%，主要系飞机销售增加[28] - 投资收益较上年同期增长2167.02%，主要系股权转让及公允价值调整[29] - 经营活动现金流量净流入额减少26.04%，系皖江金租现金流量表不再纳入合并[32] - 筹资活动现金流量净流出额增加73.08%，系融资规模下降及债务结构优化[32] - 公司2019年第一季度营业总收入为78.99亿元，同比增长6.55%[92] - 营业总成本为72.01亿元，同比增长7.52%[92] - 净利润为16.80亿元，同比增长184.75%[92] - 归属于母公司所有者的净利润为12.68亿元，同比增长133.80%[92] - 其他综合收益的税后净额为-11.05亿元，同比减少4.19%[92] - 综合收益总额为5.75亿元，同比增长222.19%[95] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.12亿元，同比增长198.16%[95] - 基本每股收益为0.2050元，同比增长133.75%[95] - 稀释每股收益为0.2050元，同比增长133.75%[95] - 母公司营业利润为7800.9万元，同比增长134.53%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,056,412,000.00元，上期为5,484,513,000.00元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,910,604,000.00元，上期为2,155,582,000.00元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,835,958,000.00元，上期为-1,060,745,000.00元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为222,112,000.00元，上期为5,980,841,000.00元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为6,566,984,000.00元，上期为18,459,433,000.00元[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1,627,493,000.00元，上期为-420,149,000.00元[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,260,853,000.00元，上期为-19,973,000.00元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为364,158,000.00元，上期为945,735,000.00元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2,482,000.00元，上期为505,613,000.00元[105] - 期末现金及现金等价物余额本期为21,653,000.00元，上期为556,460,000.00元[105] - 流动资产合计从54,989,913,000.00元减少至54,714,793,000.00元，减少275,120,000.00元[109] - 非流动资产合计从230,828,723,000.00元减少至230,745,962,000.00元，减少82,761,000.00元[109] - 资产总计从285,818,636,000.00元减少至285,460,755,000.00元，减少357,881,000.00元[109] - 流动负债合计从54,948,314,000.00元减少至54,831,443,000.00元，减少116,871,000.00元[113] - 非流动负债合计从175,777,587,000.00元减少至175,155,566,000.00元，减少622,021,000.00元[113] - 负债合计从230,725,901,000.00元减少至229,987,009,000.00元，减少738,892,000.00元[113] - 所有者权益合计从55,092,735,000.00元增加至55,473,746,000.00元，增加381,011,000.00元[113] - 公司于2019年1月1日，对应收款项计提损失准备261,302,000元，调减未分配利润179,227,000元，调减少数股东权益82,075,000元[114] - 公司于2019年1月1日，重新计算金融负债账面价值，调增未分配利润517,224,000元，调增少数股东权益221,668,000元[117] - 公司于2019年1月1日，对持有待售资产中的权益工具投资采用公允价值计量，调减未分配利润96,579,000元[117] - 公司2019年1月1日持有待售资产减少96,579,000元[123] - 流动资产合计减少96,579,000元，从10,244,792,000元降至10,148,213,000元[120] - 未分配利润减少96,579,000元，从-189,115,000元降至-285,694,000元[120] - 所有者权益合计减少96,579,000元，从25,625,831,000元降至25,529,252,000元[120] - 资产总计减少96,579,000元，从35,034,668,000元降至34,938,089,000元[120] - 货币资金保持不变，为24,135,000.00元[120] - 应收票据及应收账款保持不变，为4,333,000.00元[120] - 预付款项保持不变，为253,000.00元[120] - 其他应收款保持不变，为9,912,366,000.00元[120] - 长期股权投资保持不变，为24,786,055,000.00元[120] 股权交易与资产处置 - 非经常性损益项目合计为9.06亿元，主要来自皖江金租股权交易和联讯证券股权出售[15] - 皖江金租股权交易确认收益约9亿元，联讯证券股权出售实现投资收益约3亿元[15] - 公司不再合并皖江金租报表，导致总资产减少[12] - 公司完成皖江金租股权转让，交易价格为29.8187亿元人民币[33] - 公司转让联讯证券全部股权，转让总对价为5.34107亿元人民币[34] - 其他应收款较期初增加36.59%，主要系股权转让保证金计入[26] - 应收利息较期初增加62.68%，系租赁项目应收利息增加[26] - 长期股权投资较期初增长60.60%，系对皖江金租剩余投资采用权益法核算[26] - 公司持有待售资产期初账面价值为207,126,694.60元，本期出售金额为207,126,694.60元，报告期损益为326,980,305.40元[67] 融资与债务 - 公司完成2019年度第一期超短期融资券发行，总金额5亿元人民币，发行利率5.60%[35] - 控股子公司Avolon完成25亿美元优先无抵押票据发行，其中3年期7.5亿美元，利率3.625%；5年期10亿美元，利率3.950%；7年期7.5亿美元，利率4.375%[36] - 公司拟以集中竞价交易方式回购总股本1%的股份，即约6,184.52万股，回购价格不超过人民币7.00元/股，回购金额不超过人民币5亿元[40] - 公司明确回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必须，回购实施期限为自2019年第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过3个月[41] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会批复，非公开发行股票募集资金总额为160亿元，实际募集资金净额为158.4亿元[62] - 本次发行的2,635,914,330股已于2016年1月8日上市，发行对象承诺将本次认购的股票进行锁定处理[62] - 公司计划在未来6个月内通过二级市场买入方式增持渤海租赁股票，增持比例不超过总股本的1%，且不低于0.5%[64] - 截至2019年2月28日，海航资本及其控股子公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了公司24,123,000股股份，占公司总股本的0.39%[64] 公司治理与承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免同业竞争，若从事与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司[44] - 上市公司主营业务变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[47] - 上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易[47] - 上市公司具有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力[47] - 上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[47] - 海航资本承诺对公司相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务[47] - 海航资本承诺对公司重组后发生的与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项承担所有责任、费用、风险及债务[47] - 海航资本承诺对公司置出的部分资产中存在权属不清的情形，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理和承担[47] - 海航集团承诺按照中国证监会要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务，保证存款的安全和独立[47] - 海航集团承诺在渤海租赁重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易[49] - 海航集团及控制的企业将遵循市场交易的公平原则进行关联交易[49] - 海航集团承诺将渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[51] - 海航集团承诺在下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[51] - 海航集团承诺避免与渤海租赁的同业竞争，不从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务[51] - 海航集团承诺在重组完成后保持渤海租赁的独立性，包括业务、资产、人员、机构和财务的独立性[57] - 海航集团承诺在重组完成后，若发生与重大资产购买事项相关的争议，将承担所有责任、费用、风险及债务[54] - 海航集团承诺规范与渤海租赁的关联交易，遵循市场交易公开、公平、公正的原则，依法签订协议并履行信息披露义务[57] - 海航资本承诺将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[51] - 海航资本承诺在下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[51] - 海航资本承诺将来不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务，并对其他控股企业进行监督，促使其不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务[51] - 海航资本承诺规范与渤海租赁的关联交易，遵循市场交易公开、公平、公正的原则，依法签订协议并履行信息披露义务[57] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何债务、义务或损失，均由GSCII负责处理及承担[62] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而产生与本次收购资产事项相关的任何争议事项，GSCII承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担[62] - 若本次股权转让未能在GSCII、Seaco SRL相关债权人同意函约定的期限内完成，GSCII承诺承担由此产生的所有责任、费用和风险[62] - 本次重组完成后，渤海租赁保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[62] - 渤海租赁具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户[62] - 渤海租赁依法独立纳税，海航资本不干预渤海租赁作出独立的财务决策[62] - 海航资本及海航资本控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用、调度[62] - 渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定[62] 衍生品投资 - 公司衍生品投资期初投资金额为22,728.8万元，期末投资金额为-543.2万元，报告期实际损益金额为1,767万元[68] - 公司利率上限期权期初投资金额为6,093.8万元，期末投资金额为1,732万元，报告期实际损益金额为-4,490.5万元[68] - 公司报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施包括市场风险、流动性风险

公司基本信息 - 公司2018年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[5] - 公司股票代码为000415，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，办公地址位于乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[19] - 公司董事会秘书为王景然，证券事务代表为王佳魏，联系方式为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼[20] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报和证券时报，年度报告备置于新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇中天广场39楼及深圳证券交易所[21] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[21] - 公司外文名称为Bohai Leasing Co.,Ltd.，外文名称缩写为Bohai Leasing[19] - 公司法定代表人为卓逸群[19] - 公司电子信箱为000415@bohaileasing.com[19] 财务表现 - 公司2018年营业收入为412.91亿元，同比增长14.91%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为22.79亿元，同比下降13.34%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为204.35亿元，同比下降2.80%[28] - 2018年末总资产为2858.19亿元，同比下降4.85%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为357.38亿元，同比增长12.96%[28] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，同比下降显著[31] - 公司2018年非经常性损益项目合计为10.37亿元，主要包括处置金融资产获得的投资收益[36] - 公司2018年加权平均净资产收益率为6.80%，同比下降1.57个百分点[28] - 公司2018年基本每股收益为0.3686元，同比下降13.33%[28] - 公司2018年第四季度营业收入为119.22亿元，为全年最高季度[31] - 公司2018年资产总额为2,858.19亿元，归属母公司股东净资产为357.38亿元，资产负债率为80.72%[69] - 2018年公司实现营业收入412.91亿元，同比增长14.91%，归属于母公司所有者的净利润为22.79亿元，同比下降13.34%[69] - 公司通过出售子公司Avolon 30%股权、缩减境内融资租赁业务规模等手段，降低总负债约340亿元，资产负债率由2017年末的88.2%降至2018年末的80%左右[69] - 公司2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的0%[188] - 公司2017年现金分红金额为371,071,276.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的14.11%[188] - 公司2016年现金分红金额为309,226,064.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的13.58%[188] - 公司2018年利润分配及公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[186] - 公司2017年利润分配方案为每10股派0.60元（含税），总计派发现金红利371,071,276.92元[183] - 公司2016年利润分配方案为每10股派0.50元（含税），总计派发现金红利309,226,064.10元[183] - 公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划约定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[182] 业务表现 - 公司飞机租赁业务自有、管理及订单飞机合计达到1005架，平均机龄约4.9年，服务于全球61个国家的150家客户，为全球第三大飞机租赁公司[47] - 公司集装箱租赁业务自有和管理的集装箱合计382万CEU，平均出租率为96.9%，服务于全球741家客户，为全球第二大集装箱租赁公司[49] - 全球飞机租赁市场渗透率在拉丁美洲、欧洲、亚洲（不含中国）及中国分别为55%、52%、50%和42%[47] - 空客预测未来20年全球市场飞机需求量将达到37,390架，总价值5.8万亿美元，其中单通道机型占比超过四分之三[44] - 波音预测全球商用飞机机队数量在2037年将达到48,540架，较2017年增加24,140架[44] - 2018年全球集装箱港口吞吐量为7.94亿TEU，同比增长6.5%，全球集装箱船队运力增长5.4%[48] - 2018年全国融资租赁企业总数约为11,777家，较上年底增长21.7%，注册资金约合32,763亿元，增长1.33%[50] - 全国融资租赁合同余额约为66,500亿元人民币，较2017年底增长9.38%[50] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，为国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[51] - 公司总资产约2858.19亿元，营业收入约412.91亿元，境外资产占比70.92%[58] - 公司自有、管理及订单飞机合计1005架，为全球第三大飞机租赁公司[59] - 公司自有和管理的集装箱约382万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[59] - 公司资产总额约2858亿元，归属母公司股东净资产约357亿元[62] - 截至2018年12月31日，公司自有、管理及订单飞机数量达到1005架，较2017年末增加62架，其中自有及管理飞机595架，订单飞机410架[70] - 公司机队平均剩余租期约7.0年，平均机龄约4.9年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的[71] - 公司机队整体出租率保持在逾99.5%的行业领先水平，2019年计划新交付的飞机出租率达到100%[71] - 公司通过下属子公司Avolon与空客公司签署了100架新一代A320neo系列飞机采购合同，预计在2023-2026年陆续交付[71] - Avolon引入日本ORIX集团下属飞机租赁公司ORIX Aviation作为战略投资者，出售Avolon 30%股权，提升Avolon的国际信用评级[73] - 截至2019年4月，国际三大评级机构提升Avolon主体及债券评级至投资级，有助于降低融资成本并开拓更广泛的融资渠道[73] - 公司飞机机队总数达到1005架，其中自有飞机546架，管理飞机49架，订单飞机410架[75] - 2018年全球集装箱港口吞吐量为7.94亿TEU，同比增长6.5%，全球集装箱船队运力增长5.4%[75] - 公司下属全资子公司GSC自有和管理的集装箱合计382万CEU，同比增长7.6%，平均出租率为96.9%[76] - 公司境内融资租赁业务租赁资产规模大幅下降，天津渤海租赁资产余额95.74亿元，同比下降13.60%[79] - 公司控股子公司皖江金租租赁资产余额263.74亿元，同比下降36.82%[79] - 公司2018年营业收入合计412.91亿元，同比增长14.91%，其中飞机租赁业务收入333.24亿元，占比80.71%[82] - 公司飞机销售收入146.39亿元，同比增长60.70%，主要由于处置了88架飞机[85] - 公司集装箱租赁业务收入43.09亿元，同比增长3.68%[82] - 公司融资租赁业务收入30.83亿元，同比下降34.35%，主要由于境内子公司新增投放减少[85] - 公司2018年计提长期应收款减值约13.5亿元，对整体经营业绩产生了一定影响[79] - 飞机租赁业务营业收入为186.85亿元，同比增长7.35%，毛利率为60.84%，同比增加2.30个百分点[86] - 飞机销售业务营业收入为146.39亿元，同比增长60.70%，毛利率为3.45%，同比减少1.97个百分点[86] - 集装箱租赁业务营业收入为43.09亿元，同比增长3.68%，毛利率为51.63%，同比增加4.65个百分点[86] - 中国大陆地区营业收入为62.16亿元，同比下降20.83%，毛利率为47.18%，同比减少1.21个百分点[96] - 其他国家和地区营业收入为350.75亿元，同比增长24.90%，毛利率为34.72%，同比减少4.39个百分点[97] - 公司2018年共处置88架飞机，较2017年的27架大幅增长，导致飞机销售成本同比增长64.05%[104] - 融资租赁和融资租赁咨询业务营业收入为30.83亿元，同比下降34.35%，毛利率为34.73%，同比减少13.11个百分点[91] - 经营租赁业务营业收入为225.90亿元，同比增长6.89%，毛利率为58.99%，同比增加2.94个百分点[92] - 公司2018年累计出售47架附带租约的飞机租赁资产[102] - 公司前五名客户合计销售金额为13,215,957,000元，占年度销售总额的32.02%，其中客户1销售额最高，达5,531,546,000元，占比13.40%[107] - 公司前五名供应商合计采购金额为18,492,840,000元，占年度采购总额的83.22%，其中客户1采购额最高，达7,776,889,000元，占比35.00%[108] - 公司2018年销售费用为194,485,000元，同比增长10.59%，管理费用为1,928,044,000元，同比下降2.46%[111] - 公司2018年财务费用为9,179,892,000元，同比增长15.44%，主要由于并购C2债平均余额上升及融资成本上升[111] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为20,434,852,000元，同比下降2.80%，投资活动产生的现金流量净额为2,119,901,000元，同比下降102.49%[112] - 公司2018年投资收益为669,784,000元，占利润总额的24.80%，主要来自处置金融资产[116] - 公司2018年资产减值损失为1,972,337,000元，占利润总额的73.02%，主要由于融资租赁业务长期应收款计提减值约13.5亿元[116] - 公司2018年末货币资金为11,286,279,000元，占总资产的3.95%，同比下降4.90%，主要由于解除部分存单质押借款及偿还抵押融资[117] - 公司2018年末固定资产为181,993,043,000元，占总资产的63.67%，同比增长3.65%，主要由于美元兑人民币汇率上升[117] - 长期借款减少至867.6亿元，同比下降4.74%，主要由于出售Avolon 30%股权并全额偿还并购借款[120] - 持有待售资产增加至365.2亿元，同比增长11.93%，主要由于将皖江金租全部资产约280亿元划分为持有待售资产[120] - 长期应收款减少至93.8亿元，同比下降10.64%，主要由于将皖江金租长期应收款约154亿元划分为持有待售[120] - 归属于母公司所有者权益合计增加至357.4亿元，同比增长1.97%，主要由于本年度实现归属于母公司所有者的综合收益总额约42亿元[123] - 公司资产总额为2858.2亿元，与上期基本持平[123] - 金融资产期末数为41.9亿元，本期出售金额为53.1亿元，主要由于出售聚宝互联、Sinolending及天津银行H股股权[124] - 货币资金受限金额为57.4亿元，同比下降59.3%，主要由于长期借款减少及使用权受限的货币资金减少[127] - 长期应收款受限金额为75.6亿元，同比下降69.7%，主要由于长期借款减少及应收融资租赁款质押减少[128] - 长期借款余额为人民币24,082,787千元，由账面净值为人民币28,448,903千元的固定资产抵押取得[129] - 长期借款余额为人民币57,883,500千元，由账面净值人民币82,605,184千元的固定资产抵押及关联方保证担保取得[129] - 子公司Avolon的资产支持证券余额为美元455,123千元，由抵押账面净值为美元699,911千元的固定资产取得[129] - 长期借款余额为人民币1,980,000千元，由质押联营公司股权人民币1,959,687千元及关联方保证担保取得[130] - 短期借款余额为人民币450,000千元，由质押联营公司股权人民币468,375千元及关联方保证担保取得[130] - 子公司Avolon的公司债余额为美元4,279,248千元，由账面净值美元5,914,097千元的固定资产抵押取得[132] - 报告期投资额为人民币256,722,000元，较上年同期下降99.62%[135] - 联讯证券的期末账面价值为人民币303,705,448.84元，计入持有待售资产[140] - 天津银行的报告期损益为人民币205,382,510.76元，计入可供出售金融资产[140] - 衍生品投资期末金额为人民币28,822.6万元，占公司报告期末净资产比例为0.52%[144] - 公司通过出售Avolon Holdings Limited 30%股权获得157.1亿元人民币，用于偿还债务并优化资产结构[151] - 公司出售皖江金租35.87%股权获得29.8亿元人民币，用于偿还债务及补充运营资金[154] - 公司子公司Avolon在报告期内实现营业收入3188.9亿元人民币，净利润441.4亿元人民币[156] - 公司子公司天津渤海在报告期内实现营业收入4128.5亿元人民币，净利润291.6亿元人民币[156] - 公司子公司GSC在报告期内实现营业收入526.7亿元人民币，净利润78.9亿元人民币[156] - 公司子公司皖江金租在报告期内实现营业收入221.9亿元人民币，净利润11.7亿元人民币[156] - 公司持有的金融衍生品属于公允价值第二层级，采用利率曲线定价模型进行估值[146] - 公司独立董事认为衍生品交易业务风险可控，符合法律法规要求[146] - 公司报告期内未出售重大资产[150] - 公司报告期内无募集资金使用情况[149] - 2019年全球航空运输业净利润预计达355亿美元，客运量预计达到45.9亿人次[159] - 公司2018年境内融资租赁业务坏账率上升，计提长期应收款减值约13.5亿元[169] - 公司子公司Avolon于2019年4月获得国际三大评级机构给出的"投资级"主体信用评级[160] - 公司计划通过优先股、永续债、公司债等工具加大直接融资占比[164] - 公司计划利用新增募集资金及处置老旧飞机资产收益，加大对新一代技术飞机的采购力度[167] - 公司2019年将继续优化机队结构、机龄、飞机利用率等核心指标[160] - 公司计划适时加大集装箱资产的购置，丰富现有箱队结构[167] - 公司2019年将进一步吸收、整合境外子公司成熟的管理运营经验，提升境内租赁业务规模[161] - 公司2019年将积极探索货运航空、通用航空、机场设施设备等航空相关细分领域租赁业务[161] - 公司2019年将进一步提升信息披露质量，增加公司透明度，推动市值合理回归[162] - 公司通过控股子公司Avolon持有6架B737 MAX 8型飞机，占公司自有、管理机队规模的约1%，占公司机队总价值的约2%[177] - Avolon拥有总计115架B737 MAX 8型订单飞机，将于2019-2024年陆续交付[177] 股东承诺与关联交易 - 海航资本和海航集团承诺避免同业竞争，若发生实质性竞争业务，将按公允价格转让给上市公司，收益归上市公司所有[193] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与上市公司产生实质性竞争的业务，若发生将按公允价格转让给上市公司[193] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司业务、资产、人员、机构和财务的独立性[196] - 海航资本承诺为相关债权人提供担保或提前清偿债务，海航集团承诺对海航资本的义务承担连带责任[196] - 海航资本承诺以现金方式清偿未转移债务，确保重组后上市公司免于清偿[198] - 海航集团承诺减少与渤海租赁的关联交易，并遵循市场公平原则[200] - 海航集团承诺将渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台[200] - 海航资本承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[200] - 海航资本承诺未来不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[200] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与上市公司产生实质性竞争的业务[200] - 海航集团承诺渤海租赁在财务公司的存款安全和独立，可随时支取使用[198] - 海航资本承诺承担重组后与重大资产重组相关的所有责任、费用和风险[198] - 海航资本承诺处理并承担置出资产可能产生的所有纠纷及损失[198] - 海航集团承诺按要求处理渤海租赁在财务公司存款的监管要求[198] 其他 - 公司2018年接待调研、沟通、采访等活动共1次，接待机构数量为26家，接待个人数量为16人[178]