债券兑付 - 2025年12月30日向债券持有人兑付“18渤租05”15%本金，每张15元，兑付后面值调为85元/张[6] - 本次兑付债权登记日为2025年12月29日[18] - 本次兑付部分本金利息2026年12月5日支付，计息期2025.12.5 - 2025.12.30，利率4%[19] 债券信息 - “18渤租05”债券余额3.189亿元，原期限3年，经展期后剩余本金兑付日至2029年12月5日[9] - 前3年票面利率7%，2021 - 2026年展期利率4%，2026 - 2029年展期利率2.85%[10] - 起息日2018年12月5日，付息日每年12月5日，到期日2029年12月5日[12] 展期情况 - 2021年12月5日起本金展期2年，展期利率4%[16] - 2023年12月5日起本金再次展期3年，展期利率4%[16] - 2026 - 2029年展期，2026、2027、2028年付息日兑付不低于初始面值5%本金[17] 税收政策 - 个人投资者企业债券利息所得税税率20%，由付息网点代扣代缴[24] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[25] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[26] 相关主体 - 发行人是渤海租赁股份有限公司，法定代表人金川[27] - 受托管理人是长城证券股份有限公司，法定代表人王军[27][28]

债券相关 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日为2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日为2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，三次展期后兑付日为2029年10月10日[29][30] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，再次展期后兑付日为2026年10月26日[38][40] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，三次展期后兑付日为2029年12月5日[48] - “18渤金01”“18渤金02”为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[13][14][15][22][23][24] - “18渤金01 - 04”“18渤租05”募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] 担保与业务 - 2025年公司对天津渤海及其全资SPV担保额度总计不超30亿元，授权至2025年年度股东大会召开日[54] - 天津渤海与皖江金租3.4亿元租赁资产收益权转让业务剩余本金1亿元支付期限展期至2026年12月29日，公司继续提供担保[55] - 截至公告日，公司对天津渤海及其全资SPV已使用2025年度担保授权额度7.98亿元，本次1亿元担保纳入额度内[56] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津渤海总资产2891.68亿元、总负债2394.26亿元、归母权益324.41亿元[58] - 2024年天津渤海营收384.31亿元、利润总额47.35亿元、归母净利润18.37亿元[58] - 截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5743206.80万元，占2024年度公司经审计总资产约20.05%[62] 会议表决 - “18渤金03”2025年第一次债券持有人会议2名持有人参与，占比100%[63] - 《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》同意占比100%[64] - “18渤金03”本金展期议案同意票数占比100.00%[65] - “18渤租05”会议2名债券持有人参与，占本期债券总数比例为68.67%[66] - “18渤租05”豁免推举监票人要求议案同意票数占比73.27%[67] - “18渤租05”本金展期议案同意票数占比73.27%[68] 其他 - 公司2016年由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”，2018年又变回“渤海租赁股份有限公司”[5] - 长城证券是“18渤金01 - 04”、“18渤租05”的债券受托管理人，指定联系人是丁锦印、陈冬菊，联系电话为0755 - 23934048[69][72]

股东大会时间 - 2025年第六次临时股东大会现场会议时间为12月29日14:30[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[19] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年12月24日[4] - 会议登记时间为2025年12月26日（上午10:00 - 14:00；下午15:00 - 18:30）[8] 会议相关 - 会议审议提案1 - 3须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过[7] - 网络投票代码为360415，投票简称为渤海投票[16] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

参会情况 - 2名债券持有人参会，持有本期债券总数比例为68.67%[11] 议案表决 - 《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》获超半数审议通过[7][14] - 该议案同意2190000张，占比73.27%，反对、弃权均为0张[16] - 《关于申请"18渤租05"本金展期的议案》同意2190000张，占比73.27%，反对、弃权均为0张[18]

会议信息 - 渤海租赁2025年12月22日9:00至17:00召开会议[3] - 债权登记日为2025年12月15日[5] 参会情况 - 2名债券持有人参与，持有比例100%[6] 议案表决 - 《豁免推举监票人议案》同意5,040,000张，占比100%[9] - 《“18渤金03”本金展期议案》同意5,040,000张，占比100%[10] 决议效力 - 律师认为会议及决议合法有效[11]

会议基本信息 - 会议于2025年12月22日9:00 - 17:00召开，12月8日公告通知[2][5] - 2名债券持有人参与，持有债券总数比例100%[10] - 采用非现场形式，电子邮件投票表决[7] 议案表决结果 - 《关于豁免推举两名监票人要求的议案》同意5,040,000张，占比100%[16] - 《关于申请"18渤金03"本金展期的议案》同意5,040,000张，占比100%[18] 会议合规情况 - 召集人资格、审议事项、表决程序等均合法有效[11][15][14] - 会议决议与表决结果一致且合法有效[19][20]

会议信息 - 渤海租赁于2025年12月22日9:00 - 17:00非现场召开会议[3] - 债权登记日为2025年12月15日[5] 参会情况 - 2名债券持有人参会，持有本期债券总数比例68.67%[6] 议案表决 - 《关于豁免推举监票人要求的议案》同意219万张，占比73.27%[9] - 《关于申请"18渤租05"本金展期的议案》同意219万张，占比73.27%[10] 决议效力 - 律师认为会议决议合法有效[11]

公司信息披露政策 - 渤海租赁在定期报告中披露股东人数信息 [1]

担保额度 - 2025年公司对天津渤海及其全资SPV担保额度总计不超30亿元[1] - 截至公告日，已使用2025年度担保授权额度7.98亿元（不含本次）[3] 业务调整 - 2017年天津渤海与皖江金租3.4亿元业务，2025年剩余本金1亿元展期至2026年12月29日[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津渤海总资产2891.68亿元等多项财务指标[6] 担保情况 - 本次担保金额1亿元，方式为连带责任保证并3.5亿元股权质押[7] - 公告日前12个月公司累计担保金额及相关占比[10] - 各子公司担保金额情况[10]

公司名称变更 - 公司于2016年将名称变更为“渤海金控投资股份有限公司”，2018年又变更回“渤海租赁股份有限公司”[5] 债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，多次展期后票面利率4%，兑付日2026年6月20日[9][10][12] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，多次展期后票面利率4%，兑付日2026年9月10日[19][21] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，多次展期后票面利率4%，兑付日2026年10月10日[25][28][29] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，多次展期后票面利率4%，兑付日2026年10月26日[37][38] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，多次展期后票面利率4%，兑付日2026年12月5日[46][48] - 多只债券无担保，受托管理人为长城证券，上市地为深圳证券交易所，资金用于补充流动资金等[13][22][14][23][30][39][49][31][40][50][32][42][50] 子公司融资与担保 - Avolon拟非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.700%，到期日2031年1月30日，资金用于企业一般用途[51][52] - Avolon及其下属子公司为Avolon Funding 8.5亿美元优先无抵押票据发行提供连带责任保证担保[54][57] - 2025年Avolon贷款额度不超105亿美元，已使用42.45亿美元[53] - 2025年Avolon及其下属子公司担保额度总计不超105亿美元，已使用42.45亿美元[58][59] - 本次担保后，公司截至公告日前12个月内累计担保金额6808033.80万元，占2024年度经审计总资产约23.77%[61] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，Avolon总资产2269.62亿元、总负债1693.32亿元、所有者权益576.30亿元，2024年营收309.73亿元、利润总额57.44亿元、净利润48.81亿元[56] 公司决策 - 2025年12月11日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[63] - 2025年5 - 6月公司审议通过转让Global Sea Containers Ltd 100%股权议案，截至12月15日股权交割完成，不再纳入合并报表范围[65][66] 受托管理人相关 - 长城证券作为债券受托管理人，就相关事项与发行人沟通并出具报告，将关注债券本息偿付等事项，履行职责，提请投资者关注风险[66][67][68] - 长城证券指定联系人是丁锦印、陈冬菊，联系电话0755 - 23934048[69]