股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会，召集人为公司董事会，经2025年第四次临时董事会审议通过 [1] - 会议召开时间为2025年6月5日，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为6月5日9:15-15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择一种投票方式 [3] - 股权登记日为2025年5月30日，出席对象包括登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员等 [4] - 现场会议地点为乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼董事会办公室 [4] 会议审议事项及登记 - 审议事项已经2025年第四次临时董事会审议通过，具体内容详见2025年5月21日披露的公告 [5] - 登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记，登记时间为2025年6月3日10:00-18:30 [5] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证等材料登记，个人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记 [6] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为360415，投票简称为渤海投票，表决意见包括同意、反对、弃权 [9] - 通过深交所交易系统投票时间为6月5日9:15-15:00 [10] - 通过互联网投票系统投票时间为6月5日9:15-15:00，需办理身份认证 [11] 其他事项 - 联系方式包括联系人马晓东、郭秀林，电话0991-2327723/2327727，传真0991-2327709 [7] - 会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理 [7] - 备查文件包括2025年第四次临时董事会决议 [8]

股东大会信息 - 公司将于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年6月5日下午14：30[3] - 会议股权登记日为2025年5月30日[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日上午9:15 - 9:25和9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15至15:00[3] - 网络投票代码为360415，投票简称为渤海投票[18] 其他信息 - 会议审议总议案及关于子公司签署协议、授权董事会办理交易事宜等提案[7] - 会议登记时间为2025年6月3日（上午10:00 - 14:00；下午15:00 - 18:30）[8] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[25] - 公告发布时间为2025年5月30日[17]

债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[9] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月10日[29][30] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月26日[38][39] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%，展期利率4%，再次展期后兑付日2026年12月5日[47][49] - 本期债券发行总额40亿元，采用分期发行方式[9] 公司更名 - 2016年公司由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”[5] - 2018年公司由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”[5] 股权交易 - 公司子公司GSCTL拟17.5亿美元基础价转让GSCL 100%股权，截至2024年末交易价约16.32亿美元[56][57] - 2023 - 2025年Q1，GSCL资产总计从434.06亿美元降至410.89亿美元，负债从275.92亿美元降至259.81亿美元[61] - 2023 - 2025年Q1，GSCL营业收入分别为62.51亿、62.16亿、14.80亿美元，2024年利润总额 - 0.52亿美元[61] - 公司对GSCL累计投入约15.54亿美元，减资回收约2.14亿美元，净投入约13.40亿美元[66] - 截至2025年Q1末，GSCL自有及管理箱队约405.5万CEU，集装箱平均出租率98.50%[69] - GSCL服务全球约750家租赁客户，集装箱分布186个港口，有23个运营中心[69] - 基础交易价格为17.5亿美元，过渡期损益调整自2025年1月1日起每天34.7161万美元，相关税务事项支出上限3250万美元[71][72] - 截至2024年末，价值减损金额和相关税务事项支出实际发生金额合计约1.18亿美元[73] - 交易对价保证金为预估交易价格的2.5%，税务保证金为3250万美元减去交割前标的公司已支付的相关税务费用的金额[76] - 若买方违约导致协议终止，需在协议终止后十四个工作日内向卖方支付1.05亿美元终止费[82] - 若卖方违约导致协议终止，需在协议终止后十四个工作日内向买方支付1.05亿美元终止费[83] - 截至2024年末GSCL 100%股权交易价格约为16.32亿美元，折合约117.52亿元人民币[86][93] - 截至2024年12月31日，GSCL扣除商誉的净资产为106.81亿元人民币，本次交易对应扣除商誉的市净率为1.1倍[86] - 2024年度，GSCL扣除商誉减值及税率政策变更影响实现净利润11.99亿元，本次交易对应市盈率为9.8倍[86] - 假设2024年12月31日交割，预计交易对价约16.32亿美元，折合约117.52亿元人民币，预计对公司当期利润影响约为 - 31.75亿元人民币[93] 其他 - 截至2024年末，交易对方母公司Typewriter Topco总资产74亿美元、负债56亿美元、净资产18亿美元，2024年收入7.9亿美元、净利润1.97亿美元[58] - 截至2024年12月31日，公司逾期债务约17.83亿元，一年内到期债务约76亿元[91] - 2024年8月，公司以GSCL股权质押申请10亿美元境外私募贷款，利率11.25%，以Avolon股权发行11亿美元优先担保票据，票面利率8.75%[91] - 本次交易尚需取得渤海租赁股东大会批准、多国反垄断审批等，存在不确定性[94] - 本次交易最终交易价格存在调整风险，交易价款存在不能及时足额支付风险[94][95] - 长城证券作为债券受托管理人将密切关注发行人债券本息偿付情况[97]

指数表现 - 上证指数低开低走，中证万得重组主题指数(CSWD重组，930640)下跌1.17%，报1567.53点，成交额404.53亿元 [1] - 中证万得重组主题指数近一个月上涨3.77%，近三个月下跌4.89%，年至今下跌5.54% [1] 指数构成 - 中证万得重组主题指数选择处于资产重组进程或定向增发引入战略投资者阶段的证券中，重组涉及交易资产总价值及定向增发金额排名前100名的证券作为样本 [1] - 指数以2011年12月30日为基日，以1000.0点为基点 [1] 权重分布 - 十大权重股分别为：立讯精密(9.51%)、中国船舶(9.17%)、欧菲光(5.34%)、拓普集团(4.57%)、中国交建(4.11%)、沪硅产业(3.93%)、华大九天(3.24%)、新诺威(2.71%)、罗博特科(1.96%)、渤海租赁(1.92%) [1] - 按市场板块划分：深圳证券交易所占比57.05%、上海证券交易所占比42.66%、北京证券交易所占比0.29% [1] 行业分布 - 信息技术占比30.18%、工业占比28.50%、可选消费占比9.86%、金融占比7.69%、原材料占比7.41%、通信服务占比6.02%、主要消费占比3.31%、房地产占比2.36%、医药卫生占比2.18%、公用事业占比1.98%、能源占比0.50% [2] 调整机制 - 指数样本每月调整一次，实施时间为每月第一个交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整，样本退市时从指数样本中剔除 [2]

债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日2026年10月10日[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日2026年10月26日[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7.00%，再次展期后兑付日2026年12月5日[46] - 展期及再次展期期间票面利率均为4%[10][19][25][28][37][46] - 三只债券无担保，受托管理人为长城证券，募集资金用于补充流动资金，上市地为深交所[30][39][49] 担保信息 - 2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对下属全资子公司或SPV担保额度总计不超105亿美元[52] - 截至公告日，Avolon及其下属子公司已使用2025年度担保授权额度20.70亿美元（不含本次），本次担保1.25亿美元纳入额度内[55] - 担保方式为连带责任保证担保，期限至2028年10月2日，担保金额1.25亿美元[57] - 截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为7696768.25万元，占2024年度公司经审计总资产约26.87%[59] 财务数据 - 截至2024年12月31日，Avolon总资产2269.62亿元、总负债1693.32亿元、所有者权益576.30亿元[56] - 2024年度Avolon营收309.73亿元、利润总额57.44亿元、净利润48.81亿元[56] 贷款信息 - AALL向Deutsche Bank申请不超9.5亿美元循环信用贷款额度，累计新增52.15亿美元，后PNC Bank新增1.25亿美元，合计不超62.9亿美元[54] 其他信息 - 公司于2016年、2018年变更名称[5] - 公司于2025年4月1日、4月24日分别召开会议审议通过2025年担保额度预计议案[51] - 授权期限至公司2025年年度股东大会召开之日止[52]

交易概述 - 渤海租赁全资子公司GSCTL拟转让下属子公司GSCL 100%股权 基础价格为17 5亿美元 调整后2024年末交易价格约为16 32亿美元 折合人民币约117 52亿元 [1] - 交易对方为Stonepeak管理的投资主体Typewriter Topco之全资子公司Typewriter Ascend Stonepeak为全球另类资产投资公司 管理资产规模约730亿美元 [1] - 公司对GSCL净投入金额约13 4亿美元 本次交易定价高于历史净投入金额 [2] 交易目的 - 旨在进一步聚焦飞机租赁主业 优化债务结构 提高持续经营能力 [1] - 出售所得款项主要用于偿还境外高息美元债务及改善境内现金流 业务恢复 将有效改善资产负债结构 [2] - 通过交易可获取金额较大的现金对价 显著降低境外融资成本 改善境内债务逾期状况及融资环境 [3] GSCL业务情况 - GSCL主营集装箱租赁业务 截至2025年第一季度末 自有及管理的箱队规模约405 5万CEU 包括干式 冷藏 罐式 特种集装箱等 [1] - 集装箱平均出租率为98 5% 服务于全球约750家租赁客户 集装箱分布于全球186个港口 拥有23个运营中心 [1] 公司财务状况 - 2020年至2022年因控股股东破产重整 航空业负面冲击等因素发生较大金额亏损 融资渠道受限 [2] - 截至2024年12月31日 逾期债务金额约17 83亿元 一年内到期债务约76亿元(不含境外子公司债务) [2] - 受美元高利率环境影响 境外美元融资成本高企 2024年8月以GSCL股权质押申请10亿美元境外私募贷款 利率11 25% 以Avolon股权发行11亿美元优先担保票据 票面利率8 75% [3] 行业影响 - 集装箱租赁市场为完全竞争行业 竞争较为激烈 交易完成后公司将不再经营集装箱租赁业务 规避全球贸易环境波动影响 [4] - 公司将聚焦飞机租赁主业 抢抓全球航空业复苏机遇 巩固和提升飞机租赁业务的盈利能力和市场地位 [4]

威领股份 - 控股孙公司天津长领矿业以2.2亿元竞得湖南临武嘉宇矿业74.3%股权 [1] - 嘉宇矿业主营有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼业务 [1] - 公司成立于1994年10月，主营锂矿选矿、锂盐加工及冶炼业务 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [1] 中农立华 - 拟收购台州农资不少于50%股份，完成后将成为控股子公司 [1] - 公司成立于2009年4月，主营农药流通及植保技术服务业务 [1] - 所属行业为基础化工–农化制品–农药 [1] 潮宏基 - 正筹划在香港联交所发行H股上市，细节和方案尚未确定 [1] - 公司成立于1996年3月，主营高端时尚消费品品牌运营管理及产品设计、研发、生产、销售 [2] - 所属行业为纺织服饰–饰品–钟表珠宝 [3] 红四方 - 控股子公司拟投资约14.9亿元在随州高新区新建生产基地 [3] - 公司成立于2012年3月，主营复合肥和氮肥产品的研发、生产、销售和服务 [3] - 所属行业为基础化工–农化制品–复合肥 [4] 上纬新材 - 股东金风投控拟减持不超过3%公司股份（1210.09万股） [4] - 公司成立于2000年10月，主营新材料研发、生产与销售 [4] - 所属行业为基础化工–塑料–合成树脂 [5] 怡和嘉业 - 证券简称变更为"瑞迈特"，证券代码保持不变 [5] - 公司成立于2001年7月，主营呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造 [6] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [7] 华西能源 - 控股股东、实际控制人黎仁超被留置并立案 [7] - 公司成立于2004年5月，主营装备制造、工程总包、投资营运三大业务 [8] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–火电设备 [9] 奥飞娱乐 - 全资子公司拟认缴出资1000万元参投共青城植钰股权投资合伙企业 [9] - 公司成立于1997年7月，主营动漫IP及内容创作、传播和运营，玩具衍生品、婴童产品研发、生产和销售 [10] - 所属行业为传媒–影视院线–影视动漫制作 [10] 杭电股份 - 实际控制人孙庆炎拟减持不超过1.93%公司股份（1336.23万股） [10] - 公司成立于2002年4月，主营电线电缆及光通信产品研发、生产、销售和服务 [11] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [11] 九华旅游 - 拟定增募资不超5亿元，用于景区索道、酒店改造等项目 [11] - 公司成立于2000年12月，主营酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务 [12] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [12] 鼎信通讯 - 选举刘敏为新任董事长及审计委员会委员 [12] - 公司成立于2008年3月，主营智能电网设备供应和解决方案 [13] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [13] 杰华特 - 拟3.19亿元收购天易合芯40.89%股权，实际控制其41.31%股权 [13] - 公司成立于2013年3月，主营模拟集成电路研发与销售 [14] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [14] 达瑞电子 - 拟收购维斯德80%股权，完成后将纳入合并报表 [14] - 公司成立于1999年5月，主营智能终端产品、LED光电及贸易类业务 [15] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [15] 天智航 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份（各1.5%） [15] - 公司成立于2010年10月，主营骨科手术导航定位机器人研发、生产、销售和服务 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [16] ST世龙 - 5月22日起撤销其他风险警示，证券简称变更为"世龙实业" [16] - 公司成立于2003年12月，主营AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品研发、生产和销售 [17] - 所属行业为基础化工–化学原料–氯碱 [17] 金财互联 - 股东徐正军拟减持不超过1.97%公司股份（1538.43万股） [17] - 公司成立于1988年7月，主营热处理装备制造、商业热处理加工服务等 [18] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [18] 美力科技 - 2股东拟合计减持不超过4.81%公司股份（2.7%和2.11%） [18] - 公司成立于2002年5月，主营高端弹簧产品研发、生产和销售 [19] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [19] 拉卡拉 - 股东孙浩然拟减持不超过2.45%公司股份（1927.09万股） [19] - 公司成立于2005年1月，主营数字支付业务和科技服务业务 [20] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [20] 万胜智能 - 股东拟减持不超过1%公司股份（286.2万股） [20] - 公司成立于1997年7月，主营智慧计量、智慧物联、智慧配网及智慧能源 [21] - 所属行业为电力设备–电网设备–电工仪器仪表 [21] 宁德时代 - H股在香港联交所主板上市，发售价每股263港元，募资净额约353.31亿港元 [21] - 公司成立于2011年12月，主营动力电池、储能电池和电池回收利用产品研发、生产和销售 [22] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [22] 明阳电气 - 股东及高管拟合计减持不超过3.01%公司股份（941万股） [22] - 公司成立于2015年11月，主营输配电及控制设备研发、生产和销售 [23] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [23] 渤海租赁 - 全资子公司拟转让GSCL 100%股权，基础价格17.5亿美元（约126.01亿元） [23] - 公司成立于1993年8月，主营飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [24] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [24] 设研院 - 2高管拟合计减持不超过0.04%公司股份（0.02%和0.02%） [24] - 公司成立于2007年8月，主营交通、城建、建筑等领域基础设施建设和服务 [25] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [25]

交易概述 - 渤海租赁全资子公司GSCTL拟转让其下属子公司GSCL 100%股权给Typewriter Ascend [1] - 交易基础价格为17 5亿美元 根据价格调整机制 2024年末交易价格约为16 32亿美元 [1] 标的公司业务情况 - GSCL主营集装箱租赁业务 截至2025年第一季度末自有及管理箱队规模约405 5万CEU [1] - 集装箱平均出租率达98 50% 服务全球约750家租赁客户 覆盖186个港口 [1] - 箱型包括干式集装箱 冷藏集装箱 罐式集装箱 特种集装箱等 [1] 交易目的与影响 - 交易将获取大额现金对价 主要用于偿还境外高息美元债务及改善境内现金流 [2] - 交易完成后公司将退出集装箱租赁业务 规避全球贸易波动风险 [2] - 公司将聚焦飞机租赁主业 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年6月5日下午14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年5月30日[2] - 现场会议地点设在乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼董事会办公室[2] 会议审议事项 - 主要审议公司全资子公司GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED与TYPEWRITER ASCEND LTD签署《股权购买协议》及相关附属协议的议案[2] - 提案已通过2025年第四次临时董事会审议，公告发布于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[2] 会议登记事项 - 登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记[3] - 登记时间为2025年6月3日10:00-18:30，地点与会议地点一致[3] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证及股东账户卡，自然人股东需持身份证及股东账户卡[4] 网络投票操作 - 网络投票代码为360415，简称"渤海投票"[5] - 深交所交易系统投票时间为6月5日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[5] - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票[6] 其他事项 - 会议联系人马晓东、郭秀林，联系电话0991-2327723/2327727，传真0991-2327709[4] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、受托人信息及表决意见[8]

董事会会议召开情况 - 渤海租赁于北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2025年第四次临时董事会，应到董事9人，实到9人，其中7人以通讯方式出席[1] - 会议由董事长金川主持，高级管理人员王景然、彭鹏、王佳魏列席，召集及表决程序符合法律法规及公司章程[1] 董事会审议通过议案 - 全票通过《关于全资子公司GSCTL与Typewriter Ascend Ltd签署股权购买协议》议案（8票同意、1票弃权），董事龙雪红因股东方未完成内部决策程序弃权[1][2] - 通过《关于提请股东大会授权董事会办理交易事宜》议案（8票同意、1票弃权），授权范围包括调整交易方案、签署法律文件、办理过户登记等[3][4] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东大会》议案（8票同意、1票弃权），计划于2025年6月5日以现场+网络投票方式召开[5] 交易核心内容 - 全资子公司GSCTL拟向Stonepeak Partners LLC管理的Typewriter Topco LP子公司Typewriter Ascend Ltd转让Global Sea Containers Ltd 100%股权，旨在聚焦飞机租赁主业、优化债务结构并维护股东权益[2] - 交易需提交2025年第三次临时股东大会审议，具体公告详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[2][5] 股东大会相关安排 - 股东大会将审议股权转让及授权董事会办理交易事宜两项议案[3][5] - 授权有效期自股东大会批准起至相关事项存续期结束[4]