渤海租赁股份有限公司 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-092 关于公司全资子公司SEACO SRL融资的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为降低渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）全资子公司Seaco SRL融资成本，优化 债务结构，2022年12月7日（纽约时间），Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance SRL（以下简 称"Global SC Finance"）与PNC Bank, National Association（以下简称"PNC Bank"）及相关金融机构签署 了《Credit Agreement》，Global SC Finance向相关金融机构申请13.65亿美元的循环抵押贷款额度。循 环抵押贷款期限自2022年12月起至2029年12月止，其中前三年为循环期，利率为Daily Simple SOFR加 上1.80%；后四年为还款期，利率为Daily Simple SOFR加上2.80%。具体内容详见公司于2022年12月9日 在《证券时报》 ...

债券数据 - 债券余额为5.04亿元[6] - 票面利率为4.00%[26] - 展期期间票面利率为2.85%[26] 债券期限与兑付 - 债券期限原为3年期，本金展期至2026年10月10日兑付[6] - 2026年10月10日前兑付不低于初始面值5%的本金[26] - 2027年、2028年付息日分别兑付不低于初始面值5%的本金[26] - 剩余债券本金自2026年10月10日起展期3年，兑付日变更为2029年10月10日[26] 会议相关 - 会议召开时间为2025年12月22日9:00至17:00[7] - 电子邮件投票时间为2025年12月22日9:00至17:00[8] - 债权登记日为2025年12月15日[13] - 会议拟审议豁免推举两名监票人要求和“18渤金03”本金展期议案[18] - 会议采取非现场、邮件投票、记名表决[7][8][9] - 债券持有人表决后1个工作日内寄表决票及证明文件[12] - 会议投票截止时间可视情况延长，变更发补充通知[19] - 会议通知盖章日期为2025年12月8日[21] 决议规则 - 普通决议须超半数债券持有人同意生效[2][16][17] - 免除或减少发行人义务决议须超三分之二同意生效[2][16][17]

债券信息 - “18 渤租 05”债券余额 3.189 亿元[6] - 票面利率 4.00%[26] 展期安排 - 原期限 3 年，展期至 2026 年 12 月 5 日兑付[6] - 剩余本金自 2026 年 12 月 5 日起展期 3 年至 2029 年 12 月 5 日[26] - 展期期间票面利率 2.85%，按年付息[26] 会议信息 - 2025 年 12 月 22 日 9:00 - 17:00 以非现场、电子邮件投票方式召开会议[8] - 债权登记日为 2025 年 12 月 15 日[13] - 拟审议豁免推举监票人要求、本金展期两个议案[18]

贷款额度 - 2022年12月7日申请13.65亿美元循环抵押贷款额度，期限至2029年12月[1] - 2025年12月5日新增4.1亿美元，累计额度调增至17.75亿美元[2] - 新增额度纳入2025年度30亿美元或等值外币贷款额度内[3] 利率与期限 - 原前三年利率为Daily Simple SOFR加1.80%，后四年为Daily Simple SOFR加2.80%[1] - 调整后到期日至2032年12月，前三年利率为Daily Simple SOFR加1.55%，后四年为Daily Simple SOFR加2.55%[2] 使用情况 - 截至公告披露日，已使用2025年度贷款授权额度5亿美元[3] 资金用途 - 部分新增融资用于提前偿还子公司定期贷款[2]

公司融资动态 - 渤海租赁全资子公司Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance于2022年12月向相关金融机构申请了13.65亿美元循环抵押贷款额度 [1] - 2025年12月5日，Global SC Finance新增循环抵押贷款额度4.1亿美元，累计额度由13.65亿美元调增至17.75亿美元 [1] - 部分新增融资将用于提前偿还下属子公司的定期贷款 [1] 贷款条款与使用情况 - 贷款的到期日已调整至2032年12月 [1] - 截至公告披露日，公司已使用了2025年度贷款授权额度中的5亿美元 [1] - 本次新增的4.1亿美元额度被纳入2025年度30亿美元或等值外币的总额度内，因此无需再经董事会及股东大会审议 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日以通讯方式召开了2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于制定《渤海租赁股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于飞机销售，占比53.84% [1] - 飞机租赁业务是公司第二大收入来源，占比35.26% [1] - 集装箱租赁业务收入占比为8.94% [1] - 集装箱销售业务收入占比为1.45% [1] - 其他融资租赁业务收入占比为0.31% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为240亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.88元 [1]

信息披露制度 - 制度经2025年第八次临时董事会审议通过[1] - 应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用程序规避义务[7] 豁免与暂缓规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[6] 管理与执行 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[7] - 相关部门提交登记审批表和保密承诺，保存材料不少于十年[8] 责任机制 - 公司建立责任追究机制，对违规行为追责[12]

会议安排 - 公司于2025年12月1日发出2025年第八次临时董事会会议通知[2] - 公司于2025年12月4日召开2025年第八次临时董事会会议[2] 会议情况 - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案表决 - 《关于制定<渤海租赁股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》9票同意、0票弃权、0票反对[3] - 董事会同意制定该制度[3]

融资计划 - 2025年Avolon贷款额度不超105亿美元或等值外币[2] - Avolon拟非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据[3] 票据情况 - 2025年12月3日完成定价，票面利率4.700%，2031年到期[3] - 预计2025年12月11日完成发行工作[3] 资金用途与担保 - 募集资金用于企业一般用途，包括偿债[3] - Avolon及其子公司为票据提供连带责任保证担保[3] 额度使用 - 截至公告日已使用2025年度贷款授权额度42.45亿美元[4] - 本次发行额度纳入2025年度额度，无需再审议[4] 不确定性 - 融资事项完成与否及时间不确定[5]

债券规模与余额 - 债券发行规模为3.19亿元，余额为3.189亿元[8][9] 债券利率与展期 - 债券前3年票面利率为7.00%，展期期间为4.00%[10] - 债券本金自2021年12月5日展期至2026年12月5日兑付[5][10] 利息派发 - 2024年12月5日至2025年12月5日，每手派息40元（含税）[5][18] - 扣税后个人等每手实发32元，非居民企业每手40元[18] 日期相关 - 债权登记日为2025年12月4日，除息和付息日为12月5日[19][20][21] - 下一付息期起息日为2025年12月5日，票面利率4.00%[22][23] 税收政策 - 个人等债券持有者利息所得税税率为20%[27] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构暂免相关税[28] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[29]