会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场召开时间为10月11日14∶50[2] - 网络投票时间为10月11日[2] - 股权登记日为2024年10月8日[4] - 会议登记时间为2024年10月9日9∶30 - 11∶30、14∶30 - 17∶00[7] 投票信息 - 网络投票代码为360510，投票简称为金路投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9∶15 - 15∶00[11] 审议事项 - 审议变更公司注册资本并修订《公司章程》及相关制度等议案[5] - 议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 其他 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[5] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[8]

募集资金 - 公司发行39,361,335股A股，募资132,254,085.60元，净额124,907,065.46元[2] 项目投资 - 电石渣项目一期投资12,500万元，拟用募资10,000万元[6] 公司业绩 - 2023年末树脂公司资产138,608.84万元，负债67,985.94万元[8] - 2023年度树脂公司营收206,948.76万元，净利润 -6,259.89万元[8] 资金使用 - 公司拟用1亿元募资向树脂公司提供无息借款[2][9] 决策审批 - 2024年9月14日会议通过募资借款议案[2][13] - 独立董事、监事局、保荐机构均同意借款事项[15][16]

人事变动 - 公司监事刘江因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 刘江原定监事任期为2023年5月至2026年5月[1] 其他情况 - 刘江不存在应履行未履行承诺事项[1] - 截止公告日，刘江未持有公司股票[1]

分组1：公司信息 - 证券简称新金路，证券代码000510，公司为四川新金路集团股份有限公司 [1] 分组2：活动信息 - 活动为“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”，由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2024年9月12日（周四）13:00 - 17:00 [1] 分组3：交流内容 - 公司高管将在线就2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

股票发行 - 发行股票数量为39,361,335股，价格为3.36元/股[6] - 募集资金总额为132,254,085.60元，净额为124,907,065.46元[6] - 新增股票上市数量为39,361,335股，上市时间为2024年9月5日[6] - 发行对象所认购股份自2024年9月5日起6个月内不得转让或上市交易[6] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式[30] - 最终确定8名对象获得配售[25] - 发行价格与发行期首日前20个交易日股票交易均价的比率为91.06%[33] - 发行底价为2.96元/股[32] 公司概况 - 公司A股股票代码为000510.SZ，法定代表人为刘江东[12] - 公司成立于1992年4月18日，最近一次变更登记日期为2022年5月31日[12] - 公司注册地址和办公地址均为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22 - 23层[12] - 公司经营范围包括聚氯乙烯树脂、塑料制品等多项业务[12] - 公司危险化学品经营许可证新证书有效期为2023.10.17至2026.10.16[12] 申购情况 - 2024年3月5 - 8日共向93名符合条件特定对象发送认购邀请文件[18] - 2024年3月8日9:00 - 12:00收到16份申购报价单，16名申购对象缴纳保证金共计1300万元[21][22] - 本次发行有效申购价格区间为2.96元/股～3.82元/股[22] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司以3.82元/股申购500万元、3.61元/股申购4200万元、3.33元/股申购7000万元[23] - 财通基金管理有限公司以3.65元/股申购700万元、3.57元/股申购3800万元、3.45元/股申购5300万元[23] - 兴证全球基金管理有限公司以3.61元/股申购500万元[23] - 诺德基金获配12422944股，财通基金获配15676571股，兴证全球基金获配1478921股等[41] 时间节点 - 2024年7月27日公司收到深交所受理发行申请文件通知[17] - 2024年8月20日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[17] - 2024年8月27日主承销商收款账户收到认购资金132,254,085.60元[36] - 2024年8月30日公司收到股份登记申请受理确认书[39][52] 股权结构 - 2024年6月30日发行前刘江东持股53752951股，占比8.82% [56] - 2024年6月30日发行前四川金海马实业有限公司持股49078365股，占比8.06% [56] - 2024年6月30日发行前公司前十大股东合计持股173696759股，占比28.51% [56] - 本次发行新增39,361,335股限售流通股，发行后总股本增加至648,543,589股[59] - 本次发行后公司前十名股东合计持股181,429,815股，持股比例27.97%[57][58] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.10元/股，2023年度为 - 0.29元/股；发行后2024年1 - 3月为 - 0.10元/股，2023年度为 - 0.27元/股[63] - 2024年1 - 3月每股净资产为1.98元/股，2023年度为2.09元/股；发行后2024年1 - 3月为1.86元/股，2023年度为1.96元/股[63] - 2024年3月31日资产合计241,763.27万元，负债合计115,468.42万元，所有者权益合计126,294.85万元[66] - 2024年1 - 3月营业收入41,640.92万元，营业成本42,134.38万元，营业利润 - 6,352.65万元[67] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 11,089.16万元，投资活动产生的现金流量净额6,113.81万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 7,037.37万元[69] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.42倍，资产负债率47.76%[70] - 报告期各期末非流动资产占比分别为60.66%、64.50%、67.54%和69.41%，资产以非流动资产为主[72] - 报告期各期末负债总额分别为81,605.71万元、84,047.52万元、125,798.24万元和115,468.42万元[72] - 报告期各期末流动负债占比分别为88.39%、82.11%、81.95%和81.19%，负债以流动负债为主[72] - 报告期各期末公司合并口径下资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%[73] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.19、1.18、0.81和0.79，速动比率分别为0.92、0.85、0.50和0.42[73] - 报告期内公司利息保障倍数分别为38.64、5.90、 - 6.43和 - 9.66，呈下降趋势[73] 其他 - 本次发行不会导致公司控制权发生变更[60] - 公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄[61] - 公司与甬兴证券签署保荐及主承销协议，指定蒋敏、刘云飞为保荐代表人[77] - 保荐人认为公司申请以简易程序向特定对象发行的股票上市符合相关规定，同意推荐上市[79][80] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[83] - 备查文件查阅地点为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22 - 23层，时间为工作日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[87]

甬兴证券有限公司 关于 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年九月 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"甬兴证券"） 接受四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路集团""发行人"或 "公司"）的委托，就发行人 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 股票发行上 ...

发行价格与数量 - 发行底价2.96元/股，发行价格3.36元/股，与发行期首日前20个交易日股票交易均价比率91.06%[2][3][4] - 最终配售股数39,361,335股，未超发行前总股本30%且超拟发行数量70%[5][29] 募集资金 - 实际募集资金总额132,254,085.60元，扣除费用后净额124,907,065.46元[7] 发行对象 - 发行对象共8名，均以现金同一价格认购[6] 时间节点 - 2024年7月27日深交所受理申请，8月20日获中国证监会注册批复[14] - 2024年8月23日向8家发行对象发出《缴款通知书》[28] - 截至2024年8月27日收到认购资金132,254,085.60元[37] 合规与公平 - 发行对对象选择公平公正，符合相关规定及公司决议[41] - 发行对象不包括关联方，无人员直接或间接参与认购[41] - 公司未作保底保收益承诺，无提供财务资助或补偿情形[41]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—56 号 四川新金路集团股份有限公司 | 股票简称 新金路 | | 股票代码 | | 000510 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型（可多选） 增加□减少☑ | | 一致行动人 | | 有☑无□ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☑否□ | | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | 股东名称 股份种类 | | | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | 刘江东 A | 股 | | | 0 | 0.53 | | 四川金海马实业有限公司 A | 股 | | | 0 | 0.49 | | 合计 | | | | 0 | 1.02 | | 通过证券交易所的集中交易□ 本次权益变动方式（可多选） | | | | | | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | | | | | | 义务人持股比例被动稀释） | | | 其他☑（公司向特定对象发行股票，总股本增加，导致信息披露 | | | | 自有资金□ | | | | | | | 银行贷款□ | | ...

发行流程 - 2023年4月23日董事局同意提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[12] - 2023年5月5日年度股东大会通过授权议案[12] - 2024年7月27日深交所受理发行申请文件，8月20日证监会同意注册申请[17] 认购情况 - 2024年3月5 - 8日向93名机构或个人发认购邀请文件[19] - 3月8日收到16份符合要求申购报价单[22] - 最终获配认购对象8名，发行价3.36元/股[24] 资金情况 - 原募集资金总额151,999,992.48元，调减后为151,062,979.20元[24] - 截至8月27日收到申购资金132,254,085.60元[30] - 实际发行股票39,361,335股，募集净额124,907,065.46元[31]

股票代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 全体董事签名： 刘江东 彭朗 刘祥彬 成景豪 吴洋 杨毅 曹昱 罗宏 马天平 全体监事签名： 张东 廖荣 李建 刘江 袁琳 其他高级管理人员签名： 张振亚 杨文毅 冯少伟 蔡渝 任勇 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 四川新金路集团股份有限公司 年 月 日 2 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 二、本次发行股票的基本情况 6 | | | | 三、本次发行的发行对象概况 | 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 | 18 | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 | 20 | | | 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 20 | | | | 二、董事、 ...