募集资金情况 - 公司以简易程序发行39,361,335股A股，每股3.36元，募资132,254,085.60元，净额124,907,065.46元[2] 资金使用计划 - 调整后项目拟投入10,000.00万元，补充流动资金2,490.71万元[6] - 公司拟用1亿元募资向子公司提供无息借款推进项目[12] 子公司业绩 - 四川省金路树脂有限公司2023年末资产138,608.84万元，负债67,985.94万元，所有者权益70,622.90万元，营收206,948.76万元，净利润 -6,259.89万元[10] 决策审批 - 2024年9月14日会议通过调整募投项目投入及借款议案[5][15] - 董事局、独立董事、监事局、保荐机构均同意借款实施项目[17][18][19][20]

募资情况 - 公司以简易程序发行39361335股A股，每股3.36元，募资132254085.60元，净额124907065.46元[1] 项目资金调整 - 电石渣资源化综合利用项目（一期）投资12500万元，拟用募资调整为10000万元[5] - 补充流动资金项目投资2750万元，拟用募资调整为2490.71万元[5] 资金使用 - 公司拟用3000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年9月14日相关会议审议通过该议案[7]

培训概况 - 甬兴证券于2024年9月9日对新金路相关人员进行持续督导培训[2] - 蒋敏负责培训工作，其为正式员工、保荐代表人[4] - 培训参与人员为新金路董监高[5] 培训内容 - 结合多项规定，含持续督导注意事项和募资规范使用[3] - 介绍近期违法违规案例[3] 培训效果 - 加深相关人员对法规及业务规则了解[6] - 达到预期目标，取得较好效果[6]

董事局构成与任期 - 董事局由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 独立董事连任不超六年[18] 董事职责与义务 - 董事忠实义务在任期结束后不少于6个月内有效[6] 选举与产生 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[7] - 董事局、监事局、持股1%以上股东可提独立董事候选人[17] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事局审议[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事局审议[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需董事局审议[10] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事局审议[10] - 与关联自然人成交超三十万元交易需董事局审议[12] - 与关联法人成交超三百万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需董事局审议[12] 资产报损审批 - 董事长可签批一个会计年度内净资产总额1%以内资产报损，超出报董事局审批[14] 独立董事相关 - 独立董事连续3次未亲自出席董事局会议，由董事局提请股东会撤换[18] - 重大关联交易需独立董事发表意见[19] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] - 独立董事辞职致比例低于三分之一，下任填补缺额后辞职报告生效[19] 董事局秘书任职 - 受证监会最近一次行政处罚未满三年人士不得任董事局秘书[25] - 近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得任董事局秘书[25] - 公司聘任前五个交易日向深交所提交材料，无异议方可聘任[26] - 董事局秘书空缺超三个月，董事长代行职责[27] 董事局会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面或邮件通知[29] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3个工作日通知[29] - 会议应有过半数董事出席，每名董事一票表决权[32] - 决议须经全体董事过半数通过，临时会议可传真决议[35] - 会议记录保存10年[36] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％交易，独立董事认可后提交董事局审议[38] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％关联交易，经独立董事认可、董事局审议后提交股东会审议[38] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审批[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须股东会审批[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，须股东会审批[39] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%担保，须股东会审批[40] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%担保，须股东会审批且三分之二以上通过[40] - 对股东、实际控制人及其关联人担保，须股东会审批[40] 关联董事表决 - 有关联关系董事不得表决，过半数无关联关系董事出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[42] 规则生效与解释 - 议事规则经股东会审议通过生效，由董事局负责解释[45]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场召开时间为10月11日14∶50[2] - 网络投票时间为10月11日[2] - 股权登记日为2024年10月8日[4] - 会议登记时间为2024年10月9日9∶30 - 11∶30、14∶30 - 17∶00[7] 投票信息 - 网络投票代码为360510，投票简称为金路投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9∶15 - 15∶00[11] 审议事项 - 审议变更公司注册资本并修订《公司章程》及相关制度等议案[5] - 议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 其他 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[5] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[8]

募集资金 - 公司发行39,361,335股A股，募资132,254,085.60元，净额124,907,065.46元[2] 项目投资 - 电石渣项目一期投资12,500万元，拟用募资10,000万元[6] 公司业绩 - 2023年末树脂公司资产138,608.84万元，负债67,985.94万元[8] - 2023年度树脂公司营收206,948.76万元，净利润 -6,259.89万元[8] 资金使用 - 公司拟用1亿元募资向树脂公司提供无息借款[2][9] 决策审批 - 2024年9月14日会议通过募资借款议案[2][13] - 独立董事、监事局、保荐机构均同意借款事项[15][16]

人事变动 - 公司监事刘江因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 刘江原定监事任期为2023年5月至2026年5月[1] 其他情况 - 刘江不存在应履行未履行承诺事项[1] - 截止公告日，刘江未持有公司股票[1]

分组1：公司信息 - 证券简称新金路，证券代码000510，公司为四川新金路集团股份有限公司 [1] 分组2：活动信息 - 活动为“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”，由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2024年9月12日（周四）13:00 - 17:00 [1] 分组3：交流内容 - 公司高管将在线就2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

股票发行 - 发行股票数量为39,361,335股，价格为3.36元/股[6] - 募集资金总额为132,254,085.60元，净额为124,907,065.46元[6] - 新增股票上市数量为39,361,335股，上市时间为2024年9月5日[6] - 发行对象所认购股份自2024年9月5日起6个月内不得转让或上市交易[6] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式[30] - 最终确定8名对象获得配售[25] - 发行价格与发行期首日前20个交易日股票交易均价的比率为91.06%[33] - 发行底价为2.96元/股[32] 公司概况 - 公司A股股票代码为000510.SZ，法定代表人为刘江东[12] - 公司成立于1992年4月18日，最近一次变更登记日期为2022年5月31日[12] - 公司注册地址和办公地址均为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22 - 23层[12] - 公司经营范围包括聚氯乙烯树脂、塑料制品等多项业务[12] - 公司危险化学品经营许可证新证书有效期为2023.10.17至2026.10.16[12] 申购情况 - 2024年3月5 - 8日共向93名符合条件特定对象发送认购邀请文件[18] - 2024年3月8日9:00 - 12:00收到16份申购报价单，16名申购对象缴纳保证金共计1300万元[21][22] - 本次发行有效申购价格区间为2.96元/股～3.82元/股[22] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司以3.82元/股申购500万元、3.61元/股申购4200万元、3.33元/股申购7000万元[23] - 财通基金管理有限公司以3.65元/股申购700万元、3.57元/股申购3800万元、3.45元/股申购5300万元[23] - 兴证全球基金管理有限公司以3.61元/股申购500万元[23] - 诺德基金获配12422944股，财通基金获配15676571股，兴证全球基金获配1478921股等[41] 时间节点 - 2024年7月27日公司收到深交所受理发行申请文件通知[17] - 2024年8月20日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[17] - 2024年8月27日主承销商收款账户收到认购资金132,254,085.60元[36] - 2024年8月30日公司收到股份登记申请受理确认书[39][52] 股权结构 - 2024年6月30日发行前刘江东持股53752951股，占比8.82% [56] - 2024年6月30日发行前四川金海马实业有限公司持股49078365股，占比8.06% [56] - 2024年6月30日发行前公司前十大股东合计持股173696759股，占比28.51% [56] - 本次发行新增39,361,335股限售流通股，发行后总股本增加至648,543,589股[59] - 本次发行后公司前十名股东合计持股181,429,815股，持股比例27.97%[57][58] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.10元/股，2023年度为 - 0.29元/股；发行后2024年1 - 3月为 - 0.10元/股，2023年度为 - 0.27元/股[63] - 2024年1 - 3月每股净资产为1.98元/股，2023年度为2.09元/股；发行后2024年1 - 3月为1.86元/股，2023年度为1.96元/股[63] - 2024年3月31日资产合计241,763.27万元，负债合计115,468.42万元，所有者权益合计126,294.85万元[66] - 2024年1 - 3月营业收入41,640.92万元，营业成本42,134.38万元，营业利润 - 6,352.65万元[67] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 11,089.16万元，投资活动产生的现金流量净额6,113.81万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 7,037.37万元[69] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.42倍，资产负债率47.76%[70] - 报告期各期末非流动资产占比分别为60.66%、64.50%、67.54%和69.41%，资产以非流动资产为主[72] - 报告期各期末负债总额分别为81,605.71万元、84,047.52万元、125,798.24万元和115,468.42万元[72] - 报告期各期末流动负债占比分别为88.39%、82.11%、81.95%和81.19%，负债以流动负债为主[72] - 报告期各期末公司合并口径下资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%[73] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.19、1.18、0.81和0.79，速动比率分别为0.92、0.85、0.50和0.42[73] - 报告期内公司利息保障倍数分别为38.64、5.90、 - 6.43和 - 9.66，呈下降趋势[73] 其他 - 本次发行不会导致公司控制权发生变更[60] - 公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄[61] - 公司与甬兴证券签署保荐及主承销协议，指定蒋敏、刘云飞为保荐代表人[77] - 保荐人认为公司申请以简易程序向特定对象发行的股票上市符合相关规定，同意推荐上市[79][80] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[83] - 备查文件查阅地点为四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22 - 23层，时间为工作日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[87]

甬兴证券有限公司 关于 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年九月 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"甬兴证券"） 接受四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路集团""发行人"或 "公司"）的委托，就发行人 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 股票发行上 ...