公司信息 - 证券代码为 000519，证券简称为中兵红箭，编号为 2017 - 4 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为太平洋证券股份有限公司，人员为马捷、马浩然 [1] - 活动时间为 2017 年 6 月 16 日，地点在南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司二楼会议室，上市公司接待人员为董秘温振祥、证券事务部周颖 [2] 超硬材料业务 经营现状 - 超硬材料板块包括钻石本部的金刚石和郑州杰特的立方氮化硼，在国内外处于龙头地位，产业链完整、技术雄厚、研发实力强、有国家级技术中心、产品储备多 [3] - 2015 年以来业绩负增长，受房地产调控影响，金刚石销量和价格下跌致原有业务业绩下滑，公司积极调整结构、开发新产品、开拓市场、提升技术，已取得初步效果 [3] 关联关系 - 产品主要用于制造装修装饰、钻探开采等工具，与房地产市场及相关行业需求变化密切相关，相关行业需求变化对人造金刚石带来较大不利影响 [3] 新产品情况 - 钻石新产品合同 2500 多万美元，是产品结构调整成果，技术基于公司技术储备，改造设备设施、调整工艺以满足市场需求，对业绩有补充提升作用 [3] 发展规划 - 延伸并完善产业链，做好石墨产业及产品，在金刚石方面做深做细；提升技术水平、丰富产品线，做大做强做优高品级新产品、培育新产品等新一代产品 [3] 军品业务 定价机制 - 目前军品定价以成本为基础，加上一定利润率 [3] 毛利率情况 - 5 家军品子公司因产品结构不同，毛利率不同，总装企业与配套企业毛利率也不同 [3] 未来趋势 - 随着军民融合战略实施，期待军品定价机制有相应变化，引入竞价机制对行业发展有利，公司表示欢迎支持 [3] 汽车板块业务 - 红宇专汽是军民融合企业，民用冷藏保温车属冷链物流，发展前景乐观；具有核心技术优势，冷藏保温车处于行业前三，军用爆破器材运输车市场占有率行业第一 [3] 其他业务 - 公司业务按军民品双主业模式发展，目前暂无并购及资产注入安排，后续以公司公告为准 [4]

调研基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 证券代码 000519，证券简称为中兵红箭 [1] - 参与单位有国信证券、中信证券、广发基金等 [2] - 时间为 2021 年 9 月 14 日，地点在中南钻石有限公司 [2] - 上市公司接待人员有财务总监李志强、副总经理毕占勇等 [2] 业务相关问题及回复 设备与产业关联 - 高端 CVD 设备都是进口的 [3] - 业绩上涨不仅因下游光伏产业，新基建、新能源、新材料等相关行业发展都会有影响 [3] 业务定位与战略 - 培育钻石业务是公司全力鼓励支持的板块 [3] 市场竞争与价格体系 - 其他竞争对手进入说明行业热，中南钻石深耕多年且不断进步突破 [3] - 国家培育钻石行业致力于稳定价格体系，品牌效应会有影响 [3] 产品与销售 - 培育钻石销售以毛坯钻为主，饰品与机构合作，用于展示推广，十一将在郑州开幕展示体验中心 [3] - 培育钻石 11 年开始做，15 年左右出产品 [4] 技术与产能 - 不做金刚石微分，由下游客户做 [4] - 与压机供应商合作顺畅 [4] - 工艺在持续改进以提升单台压机产能 [4] 价格相关 - 包销价格随市场波动 [4] 行业对比 - 行业有高技术壁垒，中南钻石会持续进步保持优势，不评论别家 [4]

公司基本信息 - 证券代码 000519，证券简称中兵红箭 [1] - 2021 年度业绩说明会采用网络远程方式，于 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [1] - 公司接待人员包括董事长、党委书记魏军，财务总监、董事会秘书李志强等 [2] 股东相关 - 截止 2022 年 5 月 10 日，公司合并普通账户和融资融券信用账户约 10 万户 [2] 业务规划 - 培育钻石线下体验店正在研究后续发展规划，暂不提供加盟服务 [2] - 中南钻石正在进行宝石级培育金刚石生产线建设项目二期工程建设 [2][3] - 公司将在人财物方面持续加大培育钻石研发力度 [3] - 公司将在条件成熟时实施股权激励 [3][4] 业务应用 - 超硬材料可在光伏、风力发电等新能源行业中应用 [3] 业绩及风险 - 2021 年公司特种装备板块中江机特种和北方向东公司盈利状况良好，2022 年继续保持良好势头 [4] - 公司将积极关注行业发展动态，充分重视风险，保持稳健经营 [4]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为16.36亿元，同比下降16.84%[2] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比下降35.87%[2] - 公司2022年年初至报告期末营业收入为48.39亿元，同比下降0.18%[2] - 公司2022年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.81亿元，同比增长45.21%[2] - 公司本期营业收入为4,839,488,171.10元，较上期的4,848,224,918.70元略有下降[14] - 净利润为881,035,803.66元，较上期的606,720,315.05元增长了45.2%[15] - 基本每股收益为0.6327元，较上期的0.4357元增长了45.2%[16] 资产与负债 - 公司2022年第三季度末总资产为142.75亿元，同比增长1.74%[2] - 公司2022年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为98.47亿元，同比增长9.28%[2] - 公司2022年9月30日的货币资金为5,083,411,344.87元，相比年初的6,379,282,411.95元有所减少[11] - 交易性金融资产在2022年9月30日为204,000,000.00元，相比年初的250,000,000.00元有所减少[11] - 应收账款在2022年9月30日为1,962,711,551.03元，相比年初的797,581,779.15元大幅增加[11] - 存货在2022年9月30日为1,513,681,548.35元，相比年初的1,212,145,337.25元有所增加[11] - 流动资产合计在2022年9月30日为9,770,991,293.00元，相比年初的9,771,234,017.91元基本持平[11] - 固定资产在2022年9月30日为2,766,374,301.07元，相比年初的2,789,195,350.94元有所减少[11] - 在建工程在2022年9月30日为910,239,527.97元，相比年初的689,380,668.21元大幅增加[11] - 流动负债合计在2022年9月30日为3,857,843,133.48元，相比年初的4,563,594,637.22元有所减少[12] - 非流动负债合计在2022年9月30日为569,731,822.59元，相比年初的456,222,814.31元有所增加[12] - 归属于母公司所有者权益合计在2022年9月30日为9,847,014,029.94元，相比年初的9,010,935,197.34元大幅增加[13] 现金流量 - 公司2022年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.75亿元，同比下降425.27%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,174,520,204.79元，较上期的361,095,943.26元大幅减少[17] - 投资活动现金流入小计为521,539,417.72元，较上期的369,242,229.98元增长了41.3%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为311,801,094.46元，较上期的356,042,628.98元有所减少[17] - 投资支付的现金为414,000,000.00元，较上期的530,000,000.00元减少了21.9%[17] - 收到的税费返还为22,666,580.72元，较上期的4,798,246.60元大幅增长了372.4%[17] - 投资活动现金流出小计为726,686,519.19元，同比增加887,459,658.30元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-205,147,101.47元，同比减少-518,217,428.32元[1] - 筹资活动现金流入小计为233,021,863.12元，同比减少78,975,718.44元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,261,260.77元，同比增加19,640,413.98元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-1,272,486,049.72元，同比减少-137,685,569.95元[1] - 期末现金及现金等价物余额为5,063,074,449.11元，同比增加5,174,264,047.29元[1] 费用与收益 - 公司2022年第三季度研发费用同比增长34.23%，主要因为科研力度加强，研发投入增加[5] - 公司2022年第三季度财务费用同比下降49.71%，主要因为存款利息收入增加[5] - 公司2022年第三季度投资收益同比增长37.63%，主要因为理财收益增加[5] - 营业成本为3,228,106,590.63元，较上期的3,646,545,874.66元有所减少[14] - 研发费用为272,746,910.34元，较上期的203,188,467.08元增长了34.2%[14] 其他 - 第三季度报告未经审计[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入32.03亿元人民币，同比增长11.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7.02亿元人民币，同比增长114.61%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.79亿元人民币，同比增长120.25%[11] - 基本每股收益0.5038元/股，同比增长114.57%[11] - 加权平均净资产收益率7.49%，同比上升3.72个百分点[11] - 营业收入32.03亿元人民币，同比增长11.19%[20] - 营业总收入同比增长11.2%至32.03亿元[103] - 净利润同比增长114.6%至7.02亿元[104] - 营业利润为49,917,736.75元，同比扭亏为盈[107] - 净利润为49,395,786.87元，同比扭亏为盈[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本20.43亿元人民币，同比下降5.26%[20] - 财务费用-4301万元人民币，同比下降96.26%，主要因存款利息收入增加[20] - 所得税费用1.27亿元人民币，同比增长95.46%，主要因应纳税所得额增加[20] - 研发投入1.57亿元人民币，同比增长13.69%[20] - 研发费用同比增长13.7%至1.57亿元[104] - 财务费用净收益同比扩大96.3%至4301万元[104] - 营业成本同比下降5.3%至20.43亿元[104] - 管理费用为14,245,906.31元，同比增长119.9%[106] - 财务费用为-1,106,635.83元，同比减少5.4%[106] - 利息收入为1,440,048.59元，同比增长36.7%[107] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.56亿元人民币，同比下降172.36%[11] - 经营活动现金流量净额-8.56亿元人民币，同比下降172.36%，主要因采购支出同比增加[20] - 投资活动现金流量净额-6328万元人民币，同比改善80.51%，主要因收回投资款本金增加[20] - 筹资活动现金流量净额-5043万元人民币，同比下降947.08%，主要因支付现金股利[20] - 销售商品提供劳务收到现金为1,774,373,635.81元，同比下降13.9%[109] - 经营活动现金流量净额为-856,035,222.80元，同比恶化172.3%[109] - 投资活动现金流量净额为-63,284,969.15元，同比改善80.5%[109][110] - 期末现金及现金等价物余额为5,365,748,846.69元，同比增长14.9%[110] - 母公司经营活动现金流量净额2022年半年度为-5,654.28万元，较2021年半年度-1,231.79万元扩大359.2%[111] - 母公司支付给职工现金2022年半年度686.71万元，较2021年半年度521.49万元增长31.7%[111] - 母公司支付其他经营活动现金2022年半年度5,113.40万元，较2021年半年度827.12万元增长518.3%[111] - 母公司投资活动现金流入2022年半年度6,305.38万元，主要来自投资收益[111] - 母公司投资支付现金2022年半年度2,505.00万元[111] - 母公司分配股利支付现金2022年半年度6,962.79万元[112] - 期末现金及现金等价物余额2022年半年度9,405.77万元，较期初18,224.63万元减少48.4%[112] 各业务线表现 - 非金属矿物制品业收入同比增长18.30%至16.04亿元，占总收入50.06%[21] - 特种装备制造业收入同比增长16.84%至13.39亿元，占总收入41.79%[21] - 汽车制造业收入同比下降31.22%至2.61亿元，占比从13.17%降至8.15%[21] - 非金属矿物制品业毛利率54.73%，同比上升18.34个百分点[22] - 中南钻石总资产68.61亿元，净资产62.44亿元，营业收入16.04亿元，营业利润7.92亿元，净利润6.80亿元[44] - 江机特种总资产29.54亿元，净资产15.19亿元，营业收入9.15亿元，营业利润0.76亿元，净利润0.70亿元[44] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长11.44%至30.08亿元，占比93.89%[21] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降15.50%至53.90亿元，占总资产比例下降6.03个百分点至39.44%[24] - 应收账款同比增长75.10%至13.96亿元，占总资产比例上升4.54个百分点至10.22%[24] - 交易性金融资产期末余额1.70亿元，本期购买2.10亿元，出售2.90亿元[25] - 货币资金从年初63.79亿元减少至53.90亿元，下降15.5%[99] - 应收账款从年初7.98亿元增至13.96亿元，增长75.0%[99] - 存货从年初12.12亿元增至13.56亿元，增长11.9%[99] - 交易性金融资产从2.50亿元减少至1.70亿元，下降32.0%[99] - 合同负债从9.45亿元大幅减少至3.27亿元，下降65.4%[100] - 未分配利润从36.85亿元增至43.17亿元，增长17.2%[101] - 短期借款从2700万元减少至2000万元，下降25.9%[100] - 应付票据从11.16亿元减少至5.70亿元，下降48.9%[100] - 应交税费从7584万元增至1.59亿元，增长109.8%[100] - 应收账款较期初下降3.1%至2406万元[102] - 长期股权投资较期初增长0.4%至65.09亿元[102] - 预计负债较期初大幅下降92.3%至322万元[103] - 货币资金期末余额为53.90亿元，较期初63.79亿元减少15.5%[191] - 银行存款期末余额为53.66亿元，较期初63.36亿元减少15.3%[191] - 受限货币资金期末余额为2421.33万元，较期初4372.19万元减少44.6%[191][192] - 交易性金融资产期末余额为1.70亿元，较期初2.50亿元减少32.0%[193] - 应收票据期末余额为4.31亿元，较期初6.33亿元减少31.9%[195] - 银行承兑票据期末余额为2.82亿元，较期初2.35亿元增长20.0%[195] - 商业承兑票据期末余额为1.49亿元，较期初3.98亿元减少62.6%[195] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产96.61亿元人民币，同比增长7.22%[11] - 未分配利润从36.85亿元增至43.17亿元，增长17.2%[101] - 合并所有者权益2022年半年度末为90.11亿元，较期初90.11亿元无变化[113] - 合并未分配利润2022年半年度增加6.32亿元至36.85亿元[113] - 合并综合收益总额2022年半年度为7.02亿元[113] - 公司期末所有者权益总额为96.61亿元[115] - 专项储备本期提取额为3050.72万元，使用额为1229.78万元[115] - 归属于母公司所有者权益期初余额为85.18亿元[116] - 本期综合收益总额贡献3.27亿元，推动所有者权益增长[117] - 其他综合收益本期增加8.64万元[117] - 专项储备本期净增加1798.06万元，其中提取2756.31万元，使用958.25万元[118] - 未分配利润期末余额达35.28亿元，较期初增长10.2%[118] - 母公司所有者权益期初余额为66.39亿元[120] - 母公司本期综合收益总额为4939.58万元，但未分配利润减少2023.22万元[120] - 母公司期末所有者权益下降至66.19亿元，较期初减少0.3%[120] - 公司注册资本为1,392,558,982.00元[125] - 2022年上半年期末所有者权益合计为6,618,851,682.02元[122] - 2021年上半年期末所有者权益合计为6,601,708,721.53元[123] - 2022年上半年盈余公积为82,129,527.22元[122] - 2022年上半年未分配利润为139,571,685.62元[122] - 2021年上半年盈余公积为78,392,014.94元[123] - 2021年上半年未分配利润为126,166,237.41元[123] - 2022年上半年资本公积为5,004,591,487.18元[122] - 2021年上半年资本公积为5,004,591,487.18元[123] - 2022年上半年综合收益总额减少5,395,469.73元[123] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2300.51万元人民币，主要包括非流动资产处置损益756.69万元和政府补助694.67万元[13] - 资产处置收益转正为757万元[104] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股份募集资金净额为12.7亿元，截至2022年6月30日累计投入12.18亿元[30] - 2016年非公开发行股份募集资金净额为19.91亿元，截至2022年6月30日累计投入9.04亿元[31] - 2013年募集资金项目累计变更用途金额为1111.65万元，占总额比例8.75%[30] - 2016年募集资金中44.9亿元用于补充流动资金，3亿元用于现金管理[31] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投资进度91.01%，实现效益2039.52万元[32] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投资进度100%，实现效益3794.58万元[32] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目投资进度100%，实现效益4231.96万元[32] - XX生产能力建设项目投资进度仅19.69%[32] - 江西申田碳素项目变更用途，剩余资金转至培育金刚石项目[35] - 截至2022年6月30日，2013年募集资金专户余额为2472.31万元[30] - 中南钻石以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入自筹资金2.737亿元人民币[37] - XX生产线技术改造项目投资进度达96.42%，累计投入3028.9万元[39] - XX生产能力扩充建设项目投资进度60.94%，累计投入1.044亿元[39] - 郑州专汽智能化增资扩产项目投资进度17.20%，累计投入1639.37万元[39] - XX条件及生产能力建设项目投资进度54.10%，累计投入1.72亿元[39] - 汽车底盘结构部件生产项目投资进度48.58%，累计投入8780.59万元[39] - 研发生产条件建设项目投资进度87.60%，累计投入2.642亿元[39] - XX及XX生产能力建设项目投资进度58.65%，累计投入1.406亿元[39] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目投资进度100%，累计投入1.112亿元[41] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目结余资金3767.22万元永久补充流动资金[40] 行业地位和市场趋势 - 超硬材料产销量连续多年居世界第一，市场占有率保持全国第一[17] - 工业金刚石市场短期内出现供不应求局面，但总体需求预计保持稳定或略有增长[16] 关联交易 - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为18252.05万元，占同类交易比例10.07%[70] - 公司向豫西工业集团及其附属企业采购原材料和半成品金额为4836.14万元，占同类交易比例2.67%[70] - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品和产品金额为14686.54万元，占同类交易比例4.58%[70] - 公司2022年上半年与日常经营活动相关的关联交易总金额为40106.77万元[72] - 公司向中国兵器工业集团采购燃料和电力金额为372.53万元，占同类交易比例0.21%[71] - 公司向中国兵器工业集团提供劳务和服务金额为944.11万元，占同类交易比例0.29%[71] - 公司接受中国兵器工业集团提供的劳务和服务金额为460.01万元，占同类交易比例0.25%[71] - 公司在兵工财务公司存款每日最高限额为650000万元，利率范围0.37%-2.75%[76] - 公司从兵工财务公司获得贷款额度185000万元，利率范围2.91%-4.65%[77] - 公司向中国兵器工业集团承租房产和设备金额为39.42万元，占同类交易比例52.02%[73] - 公司对关联方兵工财务有限责任公司授信总额185,000万元，实际发生额8,779.61万元[78] - 公司控股财务公司与关联方之间无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[79] 担保和委托理财 - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计1,827.57万元[82] - 公司报告期末实际担保余额合计1,827.57万元，占净资产比例0.19%[83] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额1,827.57万元[83] - 公司委托理财总额21,000万元，其中自有资金理财14,000万元，募集资金理财3,000万元[84] - 公司未到期委托理财余额17,000万元，无逾期或减值情况[84] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少10,819股至1,058,400股，占比保持0.08%[87] - 无限售条件股份增加10,819股至1,391,500,582股，占比保持99.92%[87] - 股份总数保持1,392,558,982股不变[88] - 股东戚九民持有的10,819股限售股于2022年1月7日全部解除限售[89] - 豫西集团持股222,401,993股，占比15.97%，为第一大股东[91] - 中兵投资持股175,742,980股，占比12.62%，为第二大股东[91] - 香港中央结算有限公司持股20,091,550股，占比1.44%，报告期内减持21,391,636股[91] - 国泰江源优势精选基金持股12,351,060股，占比0.89%，报告期内增持4,549,615股[91] - 景顺长城景气进取基金持股10,732,732股，占比0.77%，为新进前十大股东[91] - 中欧基金特定资产管理计划持股10,657,741股，占比0.77%，报告期内增持4,188,517股[91] - 江北机械持有6883万股普通股，占比4.94%[93] 诉讼和承诺履行 - 公司涉及投资者诉讼索赔案件累计1459案，涉案金额13281.4万元[68] - 已收到法院对1457起案件的判决，除两宗案件外其余均获生效判决[68] - 公司对已判决案件完成赔付，预计负债5万元[68] - 诉讼事项不会对公司当期利润产生重大影响[68] - 公司2016年资产重组相关承诺仍在正常履行中[61] - 公司董事、监事和高级管理人员2016年作出的承诺正常履行中[61] - 兵器集团、豫西集团、山东工业集团、江北机械承诺提供重大资产重组信息真实准确完整并承担法律责任[62] - 豫西集团、山东工业集团、江北机械承诺以现金补偿因土地房产未确权导致的损失[62] - 兵器集团及豫西集团承诺避免与上市公司业务竞争并赔偿潜在损失[62] - 关联交易承诺遵循公允市场价格并履行信息披露义务[63] - 兵器集团承诺保证上市公司在人员资产财务机构业务方面的独立性[63] - 兵器集团承诺不干预中南钻石在兵工财务公司的金融业务决策[63] - 豫西集团承诺对历史股权代持问题造成的损失给予足额补偿[63] - 豫西集团承诺对中南钻石及郑州中南因权利主张产生的损失全额补偿[63] - 兵器集团承诺优先保障上市公司利益并转让构成竞争的相关资产[63] - 关联方承诺规范关联交易并保证独立性，长期有效[65] - 控股股东承诺避免同业竞争，长期有效[64] 公司治理和内部控制 - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[66] - 公司报告期无违规对外担保情况[67] - 半年度财务报告未经审计[67] - 公司及其控股股东诚信状况无异常[69] - 公司报告期内无托管、承包、租赁或其他重大关联交易[79][80][81][85] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例26.83%[47] - 2021年度股东大会投资者参与比例43.38%[47] 环境保护和社会责任 - 中南钻石化学需氧量排放浓度30mg/L（标准限值50mg/L），排放总量0.81吨（核定总量6.

收入和利润表现 - 营业收入为13.82亿元人民币，同比增长1.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比增长191.03%[3] - 公司净利润为2.815亿元人民币，同比增长191.1%[15] - 营业利润增长至3.34亿元，同比增长180.5%[14] - 营业收入为13.82亿元，同比增长1.2%[14] - 基本每股收益为0.2021元，同比增长190.8%[16] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比上升1.95个百分点[3] 成本和费用表现 - 营业成本为8.74亿元，同比下降19.4%[14] - 研发费用增长至7153万元，同比增长20%[14] - 信用减值损失同比下降93.43%，主要因应收款项坏账准备转回减少[6] - 所得税费用同比增长142.44%，主要因利润总额增加[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.58亿元人民币，同比下降289.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.582亿元人民币，同比恶化289.3%[17][18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.787亿元人民币，同比减少25.3%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.565亿元人民币，同比增长13.2%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.889亿元人民币，同比增长13.9%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.987亿元人民币，同比改善37.1%[18] - 投资支付的现金为1.2亿元人民币，同比减少25.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为55.853亿元人民币，同比增长14.9%[18] 资产和负债变动 - 货币资金减少至56.22亿元，较年初下降11.9%[11] - 交易性金融资产增加至3.7亿元，较年初增长48%[11] - 应收账款增长至10.54亿元，较年初增加32.1%[11] - 应收账款较年初增长32.13%，主要因已交付产品尚未结算价款[6] - 存货增长至12.9亿元，较年初增加6.4%[11] - 一年内到期的非流动负债较年初增长163.54%，主要因新增租赁资产应偿付金额增加[6] - 应交税费较年初增长52.32%，主要因未支付的企业所得税及增值税增加[6] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益增长至93.03亿元，较年初增加3.2%[13] - 未分配利润增长至39.66亿元，较年初增加7.6%[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[19][20] - 总资产为138.33亿元人民币，较上年度末下降1.41%[4]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为75.14亿元人民币，同比增长16.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.85亿元人民币，同比增长76.77%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为4.71亿元人民币，同比增长95.78%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为15.73亿元人民币，同比下降12.75%[20] - 加权平均净资产收益率为5.54%，同比上升2.24个百分点[20] - 公司全年实现营业收入75.14亿元，同比增长16.26%[37] - 归属于母公司净利润4.85亿元，同比增长76.77%[37] - 经营活动现金净流量15.73亿元，同比降低12.75%[37] - 加权平均净资产收益率5.54%[37] - 成本费用率91.37%，同比改善3个百分点[37] - 基本每股收益0.3485元/股，同比增加76.72%[37] - 营业收入同比增长16.26%至75.14亿元[40] - 研发投入同比增长37.33%至4.28亿元，占营业收入比例5.69%[49] - 研发人员数量同比增长5.13%至1,681人，其中硕士学历人员增长23.36%[49] - 销售费用同比增长34.22%至6,232万元，主要因销售人员薪酬及代销手续费增加[47] - 财务费用为负5,935万元，主要因存款利息收入增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.75%至15.73亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降186.33%至-5.65亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额同比下降29.76%至10.24亿元[51] - 第四季度营业收入为26.65亿元人民币，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元人民币，为全年唯一亏损季度[24] 各条业务线表现 - 公司通过重大资产重组新增特种装备业务，现主营业务涵盖特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件[18] - 公司特种装备业务聚焦国防和军队现代化建设，超硬材料业务占据全球90%以上市场份额[29] - 超硬材料业务年销售量超过50亿克拉，工业金刚石产销量全球第一[32] - 培育钻石可稳定生产30克拉以内大尺寸产品，批量供应3克拉以上高品质产品[35] - 爆破器材运输车国内市场占有率稳居全国第一[32][35] - 非金属矿物制品业收入同比增长25.21%至24.07亿元，毛利率提升6.14个百分点至43.45%[40][42] - 特种装备制造业收入同比增长15.05%至43.88亿元，毛利率为10.70%[40][42] - 超硬材料及其制品收入同比增长25.21%至24.07亿元，毛利率为43.45%[40][42] - 子公司中南钻石2021年净利润为656,639,788.48元[77] - 子公司江机特种2021年净利润为112,618,849.28元[77] - 子公司北方红阳2021年净亏损为243,274,964.49元[77] - 子公司中南钻石2021年营业收入为2,406,579,483.04元[77] - 子公司江机特种2021年营业收入为2,142,616,837.30元[77] - 子公司北方红阳2021年营业收入为887,738,903.00元[77] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长16.33%至72.21亿元，毛利率为19.61%[40][43] 管理层讨论和指引 - 公司于2021年5月14日通过线上业绩说明会与机构和个人投资者沟通发展战略和基本情况，并提供书面资料[83] - 公司于2021年5月26日在西安与国新投资、中融基金、安信证券等多家机构沟通超硬材料板块发展战略及基本情况[83] - 2021年9月14日接待国信证券、中信证券、广发基金、景林投资、鸿道投资、沣京资本等机构实地调研[85] - 子公司中南钻石拟投资建设高温高压法宝石级培育钻石（二期）项目[125] - 南阳大颗粒钻石项目因需求结构变化未达产，产能转产普通人造金刚石[69] - PCBN/PCD复合片产业化项目因市场需求不足未达产，产能转产人造金刚石[69] - 公司调整郑州专汽智能化增资扩产项目及超硬材料研发中心建设项目实施进度[199] 其他财务数据 - 总资产达到140.31亿元人民币，同比增长15.32%[20] - 资产负债率35.78%[37] - 计入当期损益的政府补助为3544万元人民币[26] - 货币资金占总资产比例增长1.5个百分点至45.47%[56] - 应收账款占总资产比例增长2.64个百分点至5.68%[56] - 存货占总资产比例下降4.2个百分点至8.64%[56] - 合同负债占总资产比例增长4.14个百分点至6.73%[56] - 委托理财资金收益为714.18万元占利润总额1.18%[54] - 计提存货跌价准备4983.52万元占利润总额-8.25%[54] - 交易性金融资产从1亿元增加至2.5亿元[58] - 前五名客户销售额占比50.55%，其中最大客户占比26.12%[44][45] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股份募集资金净额为12.70亿元[64] - 2016年非公开发行股份募集资金净额为19.91亿元[65] - 截至2021年底2013年募集资金累计投入12.17亿元占募集总额95.8%[64] - 截至2021年底2016年募集资金累计投入8.37亿元占可使用金额51.4%[65][66] - 2013年募集资金变更用途金额1.11亿元占比8.75%[64] - 南阳大颗粒钻石生产线项目投资进度91.01%实现效益4,389.48万元[68] - 年产12万克拉培育金刚石项目投资进度100%实现效益4,225.88万元[68] - XX生产能力建设项目投资进度仅17.16%[68] - 超硬材料研发中心项目投资进度89.57%[68] - 截至2021年底尚未使用募集资金总额8.07亿元[64] - XX生产线技术改造项目2021年投资进度达95.60%，累计投入3,003.38万元[69] - XX生产能力扩充建设项目2023年投资进度为48.08%，累计投入8,239.36万元[69] - 郑州专汽智能化增资扩产项目2022年投资进度仅16.54%，累计投入1,576.83万元[69] - XX条件及生产能力建设项目2023年投资进度52.63%，累计投入16,729.26万元[69] - 汽车底盘结构部件生产项目2022年投资进度43.67%，累计投入7,894.17万元[69] - 研发生产条件建设项目2023年投资进度达81.07%，累计投入24,449.4万元[69] - XX及XX生产能力建设项目2023年投资进度57.69%，累计投入13,828.28万元[69] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，北方滨海2亿元、北方红阳2亿元、红宇专汽4,900万元[70] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目投入募集资金总额为11,116.53万元[73] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目实际累计投入金额为11,116.53万元[73] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目投资进度达到100%[73] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目本报告期实现效益4,225.88万元[73] 公司治理与投资者关系 - 公司于2021年5月14日通过线上业绩说明会与机构和个人投资者沟通发展战略和基本情况，并提供书面资料[83] - 公司于2021年5月26日在西安与国新投资、中融基金、安信证券等多家机构沟通超硬材料板块发展战略及基本情况[83] - 公司多次通过电话沟通回应个人投资者关于民品板块业务情况的询问，例如2021年1月5日、3月22日、5月31日等[82][83] - 公司多次通过电话沟通回应个人投资者关于军品板块业务情况的询问，例如2021年1月25日、3月11日、5月10日等[82][83] - 公司频繁通过电话沟通回应个人投资者关于诉讼进展事宜的询问，例如2021年1月8日、1月12日、1月29日等[82][83] - 公司多次通过电话沟通回应个人投资者关于生产经营情况的询问，例如2021年2月3日、3月5日、4月5日等[83] - 公司多次通过电话沟通回应个人投资者关于业绩情况的询问，例如2021年3月29日、4月19日、6月4日等[83] - 公司多次通过电话沟通回应个人投资者关于股票相关情况的询问，例如2021年1月18日、2月22日、2月26日等[82][83] - 公司于2021年4月27日通过电话沟通回应个人投资者关于2020年度报告事宜的询问[83] - 公司于2021年7月2日通过电话沟通回应个人投资者关于投资者调研事宜的询问[83] - 报告期内公司共召开四次股东大会[90] - 报告期内公司共召开十一次董事会会议[91] - 报告期内公司共召开七次监事会会议[92] - 公司董事会设立四个专门委员会包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[91] - 公司通过投资者关系互动平台认真回复投资者的有关咨询和问题[93] - 公司开展投资者交流活动、召开业绩说明会和开展投资者网上集体接待日活动[93] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为法定信息披露媒体[93] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》履行信息披露义务[93] - 公司治理实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》的规范性要求[89] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.55%[98] - 2020年度股东大会投资者参与比例为27.53%[98] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.25%[99] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.49%[99] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[100] - 公司董事、监事及高级管理人员本期增持股份均为0股[100] - 公司董事、监事及高级管理人员本期减持股份均为0股[100] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[100] - 公司资产完全独立且不存在控股股东占用资金情形[96] - 公司财务独立且不与控股股东共用银行账户[96] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年离任人数总计8人，包括任期届满及工作变动原因[103] - 副总经理戚九民于2021年7月7日因工作变动辞职，其报告期内从公司获得的税前报酬总额为10,819元[102] - 公司董事会秘书韩韬于2021年7月7日因工作变动辞去副总经理及董事会秘书职务[102][103] - 独立董事韩赤风于2021年12月31日任期届满离任，年龄63岁[102] - 董事李玉顺（曾任副总经理）于2021年12月31日任期届满离任，年龄58岁[102][103] - 职工董事牛建伟于2021年12月31日任期届满离任，年龄59岁[102][103] - 副总经理辛景平于2021年12月31日任期届满离任，年龄58岁[102][104] - 副总经理马金海于2021年12月31日任期届满离任，年龄58岁[102][104] - 公司现任董事长魏军出生于1968年2月，正高级工程师，兼任豫西工业集团有限公司董事长[105] - 公司现任总经理寇军强出生于1966年10月，拥有在职博士学历，正高级工程师[105] - 公司董事刘中会自2021年07月15日起担任豫西集团外部董事并领取报酬津贴[111] - 公司监事会主席杨世平自2017年11月22日至2021年10月08日担任豫西集团监事会主席未领取报酬津贴[111] - 独立董事董敏担任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[112] - 独立董事吴忠担任北京雷昂富腾投资管理有限公司总经理并领取报酬津贴[112] - 独立董事鲁委担任北京兴润城税务事务所有限公司总经理并领取报酬津贴[112] - 独立董事鲁委担任北京兴润城税务事务所合伙人并领取报酬津贴[112] - 独立董事鲁委担任兴润城北京投资管理有限公司执行总裁未领取报酬津贴[112] - 独立董事鲁委担任北京中科海讯数字技术股份有限公司董事未领取报酬津贴[112] - 独立董事王红军担任北京市两高律师事务所律师及金融部主任并领取报酬津贴[112] - 公司董事监事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[112] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为1228万元人民币[113][116] - 董事长魏军税前报酬为105万元人民币[114] - 副董事长兼总经理寇军强税前报酬为60万元人民币（不含上年度绩效部分）[114] - 离任董事李玉顺税前报酬为100万元人民币[116] - 独立董事年度报酬标准为7万元人民币（董敏、吴忠、韩赤风）[114][116] - 财务总监兼董事会秘书李志强税前报酬为69万元人民币[116] - 监事会主席杨世平税前报酬为9万元人民币[114] - 2021年度共召开11次董事会会议[117][118] - 所有董事均未出现连续两次缺席董事会会议的情况[119] - 董事会对公司经营建议均被采纳[122] - 2021年审计委员会召开7次会议审议16项议案，含财务决算/预算等关键财务事项[123][124] - 薪酬政策实行工资总额与经营绩效挂钩的考核分配机制[128] 利润分配与分红 - 公司2021年度利润分配预案为以总股本1,392,558,982股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 公司2021年度现金分红总额为69,627,949.10元[130] - 每10股派息0.50元（含税）[130] - 现金分红总额占母公司可供分配利润比例为43.57%[130][131] - 母公司2021年末可供分配利润为159,803,847.85元[130][131] - 分配预案股本基数为1,392,558,982股[130] - 母公司2021年度净利润为37,375,122.72元[130] - 提取法定盈余公积金3,737,512.28元[130] 员工与研发 - 报告期末公司在职员工总数8,585人，其中生产人员占比67.8%（5,817人）[127] - 技术人员数量1,687人，占员工总数19.7%[127] - 硕士及以上高学历员工237人（博士6人+硕士231人），占总员工数2.8%[127] - 公司需承担费用的离退休职工人数达2,516人[127] - 销售人员172人，占员工总数2.0%[127] - 专科及以上学历员工4,941人（含本科2,123人），占总人数57.6%[127] - 研发投入同比增长37.33%至4.28亿元，占营业收入比例5.69%[49] - 研发人员数量同比增长5.13%至1,681人，其中硕士学历人员增长23.36%[49] 内部控制与审计 - 公司纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[135] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[135] - 2021年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[133][137] - 内部控制审计报告为标准无保留意见，于2022年4月19日披露[140] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为刘绍秋和薛志娟[19] - 2021年计提资产减值准备及坏账核销议案经审计委员会审议通过[123] - 公司2021年度境内会计师事务所审计服务报酬为110万元[173] - 公司改聘天健会计师事务所为2021年度审计机构，聘期1年[173] - 原审计机构大华会计师事务所已连续8年提供审计服务[173] - 公司2021年度财务报告和内部控制审计费用为50万元[174] 环境与社会责任 - 子公司化学需氧量排放总量为1.32吨，低于核定总量1.38吨/年[143] - 子公司氨氮排放总量为0.14吨，低于核定总量0.15吨/年[143] - 子公司氯化氢排放总量为7.2吨，排放浓度为3.81mg/m³[143] - 子公司硫酸雾排放总量为1.47吨，排放浓度为5.08mg/m³[143] - 子公司粉尘排放总量为0.77吨，排放浓度为20mg/m³[143] - 子公司氮氧化物排放总量为0.2吨，排放浓度为28mg/m³[143] - 子公司VOCs排放总量为0.5吨，排放浓度为5.67mg/m³[143] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[143] - 公司配备各类污染物治理设施总计159台（套）[144] - 中南钻石拥有16套污染物治理设施（8套废气、1套工业废水、7

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为75.14亿元人民币，同比增长16.26%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.85亿元人民币，同比增长76.77%[13] - 扣除非经常性损益的净利润为4.71亿元人民币，同比增长95.78%[13] - 公司2021年营业收入75.14亿元，同比增长16.26%[22] - 归属于母公司净利润4.85亿元，同比增长76.77%[22] - 公司营业总收入同比增长16.3%至75.14亿元（2020年：64.63亿元）[190] - 净利润大幅增长76.8%至4.85亿元（2020年：2.75亿元）[192] - 第四季度营业收入为26.65亿元人民币，为全年最高季度[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元人民币，出现季度亏损[15] - 基本每股收益增长76.7%至0.3485元（2020年：0.1972元）[194] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为15.73亿元人民币，同比下降12.75%[13] - 成本费用率91.37%，同比改善3个百分点[22] - 经营活动产生的现金流量净额15.73亿元同比下降12.75%[39] - 销售费用6,232万元同比增长34.22%[33] - 研发投入金额4.28亿元同比增长37.33%占营业收入比例5.69%[37] - 营业总成本增长12.6%至68.66亿元（2020年：60.99亿元）[191] - 研发费用增长10.6%至3.45亿元（2020年：3.11亿元）[191] - 财务费用为负值-0.59亿元，主要受益于利息收入0.72亿元[191] - 信用减值损失转负为-0.11亿元（2020年正收益0.23亿元）[191] - 所得税费用增长12.0%至1.19亿元（2020年：1.06亿元）[192] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.58亿元，较上年9.59亿元增长20.8%[200] - 支付的各项税费为2.68亿元，较上年1.70亿元增长57.6%[200] - 购买商品、接受劳务支付的现金为35.15亿元，较上年28.14亿元增长24.9%[199] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件领域[9] - 非金属矿物制品业收入24.07亿元，同比增长25.21%，占总收入32.03%[23][24] - 特种装备制造业收入43.88亿元，同比增长15.05%，占总收入58.40%[23][24] - 超硬材料及其制品毛利率43.45%，同比提升6.14个百分点[24] - 中南钻石工业金刚石年销售量超过50亿克拉[19] - 中南钻石工业金刚石产销量和市场占有率连续多年保持世界第一[18][19] - 中南钻石子公司郑州中南杰特占据立方氮化硼产品国内95%市场份额[18] - 公司专用车业务中爆破器材运输车国内市场占有率稳居全国第一[19] - 冷藏保温车产品居全国前列[19] - 培育钻石作为战略产品在大尺寸产品方面占据技术优势地位[19] - 公司超硬材料产品远销欧美及东南亚等40多个国家和地区[19] - 特种装备业务高效完成全年装备建设任务并获相关部门肯定[19] - 立方氮化硼行业规模小全国仅有三家主要生产厂家[18] - 公司主营业务分为特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大板块[60] - 超硬材料业务营业收入为240,657.95万元人民币，占营业收入32.03%[177] - 汽车及零部件业务营业收入为71,884.11万元人民币，占营业收入9.57%[177] - 特种装备及其他业务营业收入为438,824.21万元人民币，占营业收入58.40%[177] - 中南钻石2021年营业收入为24.07亿元，净利润为6.57亿元[59] - 江机特种2021年营业收入为21.43亿元，净利润为1.13亿元[59] - 北方红阳2021年营业收入为8.88亿元，净亏损为2.43亿元[59] 各地区表现 - 国内销售收入72.21亿元，同比增长16.33%，占总收入96.10%[23] 管理层讨论和指引 - 特种装备业务板块着眼部队新质作战能力建设和先进武器装备需求，军事装备向远程化、智能化、高效能方向发展[60] - 超硬材料业务板块受益于绿色环保和智能制造，工业金刚石、CVD金刚石及立方氮化硼等产品应用领域逐渐增多[60] - 培育钻石产品需求持续保持快速增长态势，国际消费市场持续升温[60] - 专用车及汽车零部件业务板块中应急类、保障类等特种专用汽车成为部队能力保障重点领域，后勤装备需求广泛[61] - 汽车零部件发展趋势为环保、高强化、低油耗、低排放、轻量化，缸套材料以合金铸铁为主，活塞材料转向铝硅合金、铸铁及合金钢[61] - 公司"十四五"期间将全面强化研发、测试、加工能力，实现质量效益型可持续发展[61] - 超硬材料业务保持工业金刚石、立方氮化硼、复合片产品优势，全力发展培育金刚石、CVD金刚石等技术[61] - 专用汽车巩固现有优势市场，持续拓展优势产品领域，向军警用车辆市场挺进[61] - 汽车零部件以调结构、促转型、谋发展为重点，提升企业高质量发展能力[61] 研发投入 - 研发投入金额4.28亿元同比增长37.33%占营业收入比例5.69%[37] - 研发人员数量1,681人同比增长5.13%占总员工比例19.60%[36] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售额合计37.98亿元，占年度销售总额50.55%[29] - 前五名客户销售额合计37.98亿元占年度销售总额比例50.55%[30] - 第一大客户销售额19.63亿元占年度销售总额比例26.12%[30] - 前五名供应商采购金额合计20.24亿元占年度采购总额比例44.47%[31][32] - 关联方采购额占年度采购总额比例34.33%[31] - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业采购原材料金额达142974.82万元，占同类交易比例31.41%[138] - 公司向豫西工业采购商品金额7936.2万元，占同类交易比例1.74%[138] - 公司向中国兵器工业集团及其附属企业销售商品和材料金额达43,009.78万元，占同类交易比例5.72%[139] - 公司向豫西工业集团及其附属企业销售商品和材料金额为59.69万元，占比0.01%[139] - 公司向中国兵器工业集团采购燃料和动力金额1,673.83万元，占比0.37%[139] - 公司向豫西工业集团销售燃料和动力金额100.74万元，占比0.01%[139] - 公司向中国兵器工业集团提供劳务和服务金额4,744.86万元，占比0.63%[139] - 公司接受中国兵器工业集团提供劳务和服务金额4,482.59万元，占比0.98%[139] - 2021年度日常关联交易实际发生总金额205,711.88万元，与预计金额无重大偏差[140] 募集资金使用与项目效益 - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投资进度91.01%，累计投入38,121.78万元，本报告期实现效益4,389.48万元但未达预计效益[52] - 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投资进度100%，累计投入40,082万元，本报告期实现效益8,215.54万元且达到预计效益[52] - 江西申田碳素特种石墨项目变更后投资总额3,513.47万元，累计投入进度100%，本报告期实现效益442.46万元且达到预计效益[52] - 精密加工用高品级PCD/PCBN复合片项目投资进度100%，累计投入16,127万元，本报告期实现效益1,243.92万元但未达预计效益[52] - 超硬材料研发中心建设项目投资进度89.57%，累计投入12,781.87万元，本报告期投入3,357.67万元[52] - XX生产能力建设项目投资进度仅17.16%，累计投入3,873.15万元，本报告期投入1,950.96万元[52] - XX研发条件建设项目投资进度62.74%，累计投入4,123.65万元，本报告期投入1,268.57万元[52] - 年产12万克拉培育钻石项目投资进度100%，累计投入11,116.53万元，本报告期实现效益4,225.88万元且达到预计效益[52] - 研发生产条件建设项目投资进度81.07%，累计投入24,449.4万元，本报告期投入9,541.11万元[53] - XX条件及生产能力建设项目投资进度52.63%，累计投入16,729.26万元，本报告期投入3,931.27万元[53] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目投资进度100%，投入募集资金1.11亿元[56] - 年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目2021年实现效益4225.88万元[56] - 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目募集资金结余3767.22万元，已永久补充流动资金[54][55] - 全资子公司北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元[54] - 全资子公司北方红阳使用闲置募集资金暂时补充流动资金2亿元[54] - 全资子公司红宇专汽使用闲置募集资金暂时补充流动资金4900万元[54] - 2013年非公开发行募集资金总额12.70亿元，累计使用12.17亿元，变更用途1.12亿元占比8.75%[49] - 2016年非公开发行募集资金总额16.29亿元，累计使用8.37亿元，尚未使用7.92亿元[50][51] - 两期募集资金合计28.99亿元，已累计使用20.55亿元，尚未使用8.07亿元[49] - 2021年使用募集资金2.71亿元，其中2013年募集资金使用3357万元，2016年募集资金使用2.38亿元[49][51] 资产和现金流变化 - 总资产为140.31亿元人民币，同比增长15.32%[13] - 货币资金增加至63.79亿元，占总资产比例从43.97%升至45.47%，增长1.50个百分点[42] - 应收账款大幅增加至7.98亿元，占总资产比例从3.04%升至5.68%，增长2.64个百分点[42] - 存货减少至12.12亿元，占总资产比例从12.84%降至8.64%，下降4.20个百分点[42] - 合同负债显著增加至9.45亿元，占总资产比例从2.59%升至6.73%，增长4.14个百分点[42] - 交易性金融资产从1.00亿元增加至2.50亿元，增长150%[43][44] - 投资活动产生的现金流量净额-5.65亿元同比下降186.33%[39] - 公司总资产同比增长15.3%至140.31亿元，从1216.67亿元增长至1403.08亿元[184][186] - 固定资产同比增长11.3%至27.89亿元，从25.06亿元增长至27.89亿元[184] - 合同负债同比增长199.3%至9.45亿元，从3.16亿元增长至9.45亿元[184] - 应付账款同比增长18.2%至19.89亿元，从16.83亿元增长至19.89亿元[184] - 未分配利润同比增长15.1%至36.85亿元，从32.01亿元增长至36.85亿元[186] - 母公司货币资金同比增长36.9%至1.82亿元，从1.33亿元增长至1.82亿元[187] - 母公司长期股权投资保持稳定在64.84亿元[187] - 母公司未分配利润同比增长26.7%至1.60亿元，从1.26亿元增长至1.60亿元[189] - 投资性房地产同比增长28.1%至5417.37万元，从4229.53万元增长至5417.37万元[184] - 递延所得税负债同比增长62.5%至6919.99万元，从4259.57万元增长至6919.99万元[185] - 截至2021年12月31日货币资金为63.79亿元人民币[183] - 交易性金融资产为2.5亿元人民币[183] - 应收账款为7.98亿元人民币[183] - 存货为12.12亿元人民币[183] - 2021年12月31日流动资产合计为97.71亿元人民币[183] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.80亿元，较上年57.93亿元增长13.6%[199] - 经营活动产生的现金流量净额为15.73亿元，较上年18.03亿元下降12.8%[200] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4.98亿元，较上年3.40亿元增长46.5%[200] - 投资支付的现金为5.60亿元，较上年3.70亿元增长51.4%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.65亿元，较上年-1.97亿元扩大186.7%[200] - 取得借款收到的现金为2700万元，较上年1.07亿元下降74.8%[200] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额为3544万元人民币，同比下降51.9%[16] - 非经常性损益总额为1471.6万元人民币，同比下降56.9%[16] 股东结构和股权变化 - 公司控股股东为豫西工业集团有限公司最终控股股东为中国兵器工业集团有限公司[5][9] - 公司股票代码000519于深圳证券交易所上市[6] - 公司股份总数保持稳定为1,392,558,982股，无限售条件股份占比99.92%[158] - 有限售条件股份增加2,705股至1,069,219股，占比0.08%[158] - 境内自然人限售股增加2,705股至10,819股，原因为高管解聘[158][160] - 国有法人股东豫西集团持股222,401,993股，占比15.97%，报告期内无变动[162] - 国有法人股东中兵投资持股175,742,980股，占比12.62%，报告期内减持88,407,772股[164] - 香港中央结算有限公司持股41,483,186股，占比2.98%，报告期内增持34,150,343股[164] - 全国社保基金一一二组合新进持股9,789,250股，占比0.70%[164] - 境内自然人股东王四清持股18,220,000股，占比1.31%，报告期内减持7,887,235股[164] - 北京金万众科技发展有限公司持股10,753,200股，占比0.77%，报告期内减持12,249,612股[164] - 境内自然人邓克维新进持股7,905,818股，占比0.57%[164] - 前10名无限售条件股东持股情况中豫西集团持股数量为222,401,993股[165] - 中兵投资持股数量为175,742,980股[165] - 江北机械持股数量为68,832,640股[165] - 山东工业集团持股数量为61,887,122股[165] - 香港中央结算有限公司持股数量为41,483,186股[165] - 江南工业集团持股数量为27,643,023股[165] - 王四清持股数量为18,220,000股[165] - 北京金万众通过信用账户持股10,753,200股[166] - 邓克维通过信用账户持股7,905,818股[166] - 豫西集团与中兵投资等四家股东均为兵器集团子公司构成一致行动人[166] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以13.93亿股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[2] - 公司现金分红总额69,627,949.10元，占可分配利润159,803,847.85元的43.57%[103] - 每10股派息0.50元（含税），分配股本基数1,392,558,982股[103] - 现金分红方案为每10股派发0.5元，总金额69,627,949.10元[105] - 现金分红占母公司可供分配利润比例43.57%[105] - 公司总股本基数为1,392,558,982股[105] 子公司信息 - 公司全资子公司包括中南钻石有限公司等12家企业[5] - 中南钻石总资产为62.53亿元，净资产为56.13亿元[59] 公司治理与投资者关系 - 公司董事会秘书李志强联系电话0377-83880269[7] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[8] - 公司于2021年5月14日通过线上业绩说明会向机构和个人投资者介绍公司发展战略和基本情况，并提供书面资料[64] - 公司于2021年5月26日在西安与20家机构投资者就超硬材料板块发展战略及基本情况进行交流，包括国新投资、中融基金、安信证券等机构[65] - 2021年全年共记录28次投资者关系活动，其中26次为个人投资者电话沟通，主要咨询生产经营、诉讼进展和股票情况[

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期19.67亿元，同比增长24.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.80亿元，同比增长90.65%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2.65亿元，同比增长87.35%[3] - 年初至报告期末营业收入48.48亿元，同比增长24.28%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长84.18%[3] - 营业总收入为48.48亿元，同比增长24.3%[14] - 净利润为6.07亿元，同比增长84.2%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为6.07亿元，同比增长84.2%[15] - 基本每股收益为0.4357元，同比增长84.2%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为36.47亿元，同比增长19.3%[14] - 研发费用为2.03亿元，同比增长1.7%[14] - 财务费用为-4993.81万元，同比减少39.6%[14] - 支付的各项税费同比增长82.1%至2.19亿元[17] - 所得税费用本报告期同比增长71.6%，主要因经营利润增长[6] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.61亿元，同比增长4.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.5%至3.61亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长21.4%至38.18亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长19.4%至24.61亿元[17] - 支付给职工现金同比增长29.8%至7.67亿元[17] - 投资活动现金净流出同比扩大204%至5.18亿元[18] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长73.7%至3.56亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.4%至51.74亿元[18] - 筹资活动现金净流入0.196亿元（上年同期净流出0.923亿元）[18] 资产和负债变化 - 货币资金为52.00亿元人民币，较年初减少1.59亿元[10] - 交易性金融资产为3.40亿元人民币，较年初增加2.40亿元[10] - 应收账款为10.76亿元人民币，较年初增加7.06亿元[10] - 应收款项融资为5.06亿元人民币，较年初增加2.44亿元[10] - 存货为14.50亿元人民币，较年初减少1.14亿元[10] - 合同负债为5.33亿元人民币，较年初增加2.17亿元[10] - 应收账款较年初增长190.31%，主要因部分产品交付后尚未结算完毕[6] - 负债合计为39.39亿元，较期初增长7.9%[12] - 所有者权益合计为91.50亿元，较期初增长7.4%[12] - 资产总计为130.89亿元，较期初增长7.6%[12] - 总资产本报告期末130.89亿元，较上年度末增长7.58%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末91.50亿元，较上年度末增长7.43%[4] - 公司总负债为3,649,151,035.98元，调整后为3,669,095,285.90元，增加19,944,249.92元[20] - 流动负债合计3,304,548,117.10元，调整后为3,307,704,620.60元，增加3,156,503.50元[20] - 应付账款金额为1,682,613,015.74元[20] - 应付票据金额为914,023,122.01元[20] - 合同负债金额为315,584,669.49元[20] - 非流动负债合计344,602,918.88元，调整后为361,390,665.30元，增加16,787,746.42元[20] - 所有者权益合计8,517,519,009.51元[21] - 未分配利润为3,201,409,410.20元[21] - 资本公积为3,783,191,882.82元[21] - 负债和所有者权益总计12,166,670,045.49元，调整后为12,186,614,295.41元，增加19,944,249.92元[21] 股东持股信息 - 豫西工业集团持股比例为15.97%，持有2.22亿股[7] - 中兵投资管理持股比例为12.62%，持有1.76亿股[7] - 吉林江北机械制造持股比例为4.94%，持有6883.26万股[7] - 山东特种工业集团持股比例为4.44%，持有6188.71万股[7] 会计政策调整 - 执行新租赁准则增加使用权资产0.199亿元[19]

公司基本信息 - 公司股票简称中兵红箭，代码000519，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大板块[15] - 公司注册资本为13.92558982亿元，母公司为豫西工业集团有限公司，集团最终母公司为中国兵器工业集团有限公司[115] - 本期纳入合并财务报表范围的主体共十户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100%[118] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[123] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[123] - 采用人民币为记账本位币[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.81亿元，上年同期23.18亿元，同比增长24.28%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，上年同期1.83亿元，同比增长78.98%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.08亿元，上年同期1.50亿元，同比增长105.08%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.14亿元，上年同期0.88亿元，同比下降457.69%[10] - 本报告期基本每股收益0.2348元/股，上年同期0.1312元/股，同比增长78.96%[10] - 本报告期末总资产126.52亿元，上年度末121.67亿元，同比增长3.99%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.62亿元，上年度末85.18亿元，同比增长4.05%[10] - 报告期公司实现营业总收入288,093万元，同比增长24.28%[16] - 报告期公司实现利润总额39,191万元，同比增长83.66%[16] - 报告期公司实现归属于母公司净利润32,692万元，同比增长78.98%[16] - 报告期公司加权平均净资产收益率3.77%，基本每股收益0.2348元/股[16] - 营业收入28.81亿元，同比增长24.28%；营业成本21.56亿元，同比增长15.44%[19] - 销售费用2874.95万元，同比下降7.18%；管理费用1.89亿元，同比增长27.98%[19] - 财务费用 - 2191.67万元，同比下降12.98%；所得税费用6498.54万元，同比增长111.49%[19] - 研发投入1.38亿元，同比增长18.35%；经营活动现金流净额 - 3.14亿元，同比下降457.69%[19] - 投资活动现金流净额 - 3.25亿元，同比下降3664.95%；筹资活动现金流净额 - 481.64万元，同比增长94.19%[19] - 现金及现金等价物净增加额 - 6.44亿元，同比下降17622.08%[19] - 2021年6月30日公司资产总计126.52亿元，较2020年12月31日的121.67亿元增长4.0%[86] - 2021年6月30日公司负债合计37.90亿元，较2020年12月31日的36.49亿元增长3.9%[87] - 2021年6月30日公司所有者权益合计88.62亿元，较2020年12月31日的85.18亿元增长4.0%[88] - 2021年6月30日货币资金为47.09亿元，较2020年12月31日的53.59亿元减少12.1%[85] - 2021年6月30日交易性金融资产为2.10亿元，较2020年12月31日的1.00亿元增长110.0%[85] - 2021年6月30日应收账款为9.05亿元，较2020年12月31日的3.71亿元增长143.6%[85] - 2021年6月30日存货为16.59亿元，较2020年12月31日的15.64亿元增长6.1%[85] - 2021年6月30日固定资产为24.86亿元，较2020年12月31日的25.06亿元减少0.8%[86] - 2021年6月30日应付账款为18.67亿元，较2020年12月31日的16.83亿元增长11.0%[87] - 2021年6月30日未分配利润为35.28亿元，较2020年12月31日的32.01亿元增长10.2%[88] - 2021年上半年营业总收入28.81亿元，2020年同期为23.18亿元，同比增长24.28%[92] - 2021年上半年营业总成本25.12亿元，2020年同期为21.53亿元，同比增长16.66%[92] - 2021年上半年营业利润3.91亿元，2020年同期为2.14亿元，同比增长82.60%[93] - 2021年上半年净利润3.27亿元，2020年同期为1.83亿元，同比增长78.98%[93] - 2021年上半年综合收益总额3.27亿元，2020年同期为1.83亿元，同比增长78.94%[94] - 2021年上半年基本每股收益0.2348元，2020年同期为0.1312元，同比增长79.04%[94] - 2021年上半年稀释每股收益0.2348元，2020年同期为0.1312元，同比增长79.04%[94] - 2021年上半年负债合计3553.87万元，2020年同期为4190.40万元，同比下降15.19%[91] - 2021年上半年所有者权益合计65.96亿元，2020年同期为66.02亿元，同比下降0.09%[91] - 2021年上半年母公司营业收入为0元，2020年同期为5.14万元[95] - 2021年上半年营业利润为 - 5370037.03元，2020年同期为 - 4694573.14元[96] - 2021年上半年净利润为 - 5395469.73元，2020年同期为 - 5215818.14元[96] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2060824675.23元，2020年同期为1915389992.92元[98] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为2129154390.93元，2020年同期为2006740805.71元[99] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为2443452074.41元，2020年同期为1918872147.18元[99] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 314297683.48元，2020年同期为87868658.53元[99] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 324634063.85元，2020年同期为 - 8622540.71元[100] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4816356.51元，2020年同期为 - 82856872.61元[100] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 643939581.50元，2020年同期为 - 3633543.97元[100] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为4668010035.74元，2020年同期为3851108355.88元[100] - 经营活动现金流出小计为13,486,154.17元，上年同期为5,904,324.54元[102] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,317,929.19元，上年同期为 - 4,771,919.13元[102] - 投资活动现金流出小计为6,999.00元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6,999.00元[102] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，现金流出小计为82,672,572.38元，产生的现金流量净额为 - 62,672,572.38元[102] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12,324,928.19元，上年同期为 - 67,444,491.51元[102] - 期初现金及现金等价物余额为133,115,982.71元，期末为120,791,054.52元[102] - 股本为1,392,558,982.00元，资本公积为3,783,191,882.82元[103] - 本期综合收益总额为326,835,038.80元[103] - 专项储备本期提取27,563,120.00元，本期使用9,582,533.06元[104] - 本期期末所有者权益合计为8,862,334,638.00元[104] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为81.88亿元[105] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.34亿元[105] - 2021年上半年综合收益总额为1.83亿元[105] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 6265.76万元[106] - 2021年上半年专项储备本期提取2234.60万元，本期使用863.28万元[106][107] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益合计为83.22亿元[107] - 2020年末母公司所有者权益合计为66.02亿元[108] - 2021年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 539.55万元[108] - 2021年上半年母公司综合收益总额为 - 539.55万元[108] - 2021年上半年末母公司所有者权益合计为65.96亿元[110] - 2021年上年期末及本期期初股份余额为13.92558982亿元，债券余额为50.0459148718亿元，其他权益工具余额为7283.033535万元，少数股东权益余额为1.3876872128亿元，所有者权益合计余额为66.0874952581亿元[111] - 本期少数股东权益和所有者权益合计增减变动金额均为 - 6787.34183万元[111] - 本期综合收益总额导致少数股东权益和所有者权益合计减少521.581814万元[111] - 本期利润分配导致少数股东权益和所有者权益合计减少6265.760016万元[111] - 2021年本期期末股份余额为13.92558982亿元，债券余额为50.0459148718亿元，其他权益工具余额为7283.033535万元，少数股东权益余额为7089.530298万元，所有者权益合计余额为65.4087610751亿元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 非金属矿物制品业营业收入13.56亿元，同比增长65.25%；汽车制造业营业收入3.79亿元，同比增长15.73%[20] - 特种装备制造业营业收入11.46亿元，同比下降2.06%；国内销售营业收入26.99亿元，同比增长24.85%[21] - 中南钻石注册资本17.1998801亿元，总资产57.972714亿元，净资产53.6820031亿元，营业收入13.5564068亿元，营业利润4.0391954亿元，净利润3.4228407426亿元[29] - 江机特种注册资本6.8330323319亿元，总资产27.2248657196亿元，净资产14.2013077834亿元，营业收入9.042935866亿元，营业利润0.6554488619亿元，净利润0.6113113469亿元[30] 业务市场地位 - 中国占据全球超硬材料90%以上市场，中南钻石超硬材料产销量连续多年居世界第一，市场占有率全国第一[15] - “红宇”牌爆破器材运输车市场占有率全国第一，份额占50%以上，冷藏保温车市场占有率位居全国前列[16] - 红宇专汽爆破器材运输车市场占有率全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列[17] 公司业务技术与发展 - 中南钻石掌握30克拉以内培育金刚石大单晶合成技术，可批量化稳定生产20克拉以内产品[17] - 银河动力开辟军用产品新领域，成为转型发展新增长点[18] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 166.10万元[13] - 计入当期损益的政府补助1644.42万元[13] 股东大会信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.55%，召开日期为2021年01月15日，披露日期为2021年01月16日[32] - 2020年度股东大会投资者参与比例为27.53%，召开日期为2021年05月13日，披露日期为2021年05月14日[32] - 报告期内召开两次股东大会[42] 公司人员变动 - 寇军强于2021年01月15日被选举为董事，于2021年02月03日被