中信证券股份有限公司 关于 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州恒 运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2053 号）批复，同意广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为穗恒运本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为穗恒运的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的 要求及穗恒运有关本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 二零二三年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2982 号 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2982 号 致：广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受广州恒运企 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 □业绩说明会 □ | | 活动类别 | □ 新闻发布会 √ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 大成基金管理有限公司 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 6 日 (周三) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室 | | 形式 | 网络会议 | | 上市公司 | 董事会秘书 张晖先生 | | 接待人员姓名 | 财务总监 陈宏志先生 | | | 1、请问公司今年的主要利润增长点？ | | | 主要来源于去年及今年新投产的光伏发电项目、长期股权投 | | | 资的投资收益、以及今年新投产的天然气发电项目。谢谢！ | | | 2、请问公司明年的光伏发电装机容量预计能达到多少？ | | | 目前在建的汕头潮南陇田、潮阳和平 550MW 光伏项目完工后， | | 投资者关系活动 | 预计明年光伏发电装机容量将达到 105 万千瓦。谢谢！ | | 主要 ...

广州恒运企业集团股份有限公司独立董事 关于穗开电业购买公司及下属公司 2024 年度长协电量事宜的独立意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》规定，我 们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，现就穗开电业 购买公司及下属公司2024年度长协电量所构成的关联交易发表如下 独立意见： 1、关于上述关联交易的董事会表决程序符合《公司法》、《证 券法》等法律、法规以及本公司章程有关规定； 2、上述关联交易具有一定必要性，符合公平、公允、公正的原 则，交易价格已达到成交均价上限，遵循了一般商业条款，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小投资者利益。 2023年12月5日 独立董事： 陈 骞、谢晓尧、马晓茜、袁英红 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－068 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十五次 会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1） ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—066 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 五次会议于 2023 年 11 月 28 日发出书面通知，于 2023 年 12 月 4 日上午以 通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2024 年 度长协电量的议案》，同意： 1. 广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及 下属公司购买不超过 17.5 亿千瓦时长协电量，总交易金额不超过 9.4 亿元（含税）。其中：1）以不低于广东省 2024 年年度中长期交易均价 向公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司购买火电电能量 不超过 15 ...

2024 年度长协电量的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.根据交易双方商谈，本次关联交易实际成交金额须以实际销售 电量及电量单价为基准计算； 2.本次交易完成后，存在因政策、市场、技术等因素引致的风险； 3.本次关联交易同时需经交易对方决策通过后方可执行。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 4 日，本公司第九届董事会第三十五次会议审议 通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2024 年度长协电量的议 案》，同意： 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—067 广州恒运企业集团股份有限公司 关于穗开电业购买公司及下属公司 1.广州穗开电业有限公司（以下简称："穗开电业"）以年度双 边协商的交易方式向公司及下属公司购买不超过 17.5 亿千瓦时长协 电量，总交易金额不超过 9.4 亿元（含税）。其中：1）以不低于广东 省 2024 年年度中长期交易均价向公司及公司全资子公司广州恒运热 电有限责任公司（以下简称："发电公司"）购买火电电能量不超过 15 亿千瓦时（具体以实际结算为准）； ...

光伏项目进展 - 2021年底，台山海宴镇一期200MW光伏项目投产 [2] - 2023年2月，台山海宴镇二期300MW光伏项目全容量并网发电 [2] - 汕头潮南陇田、潮阳和平550MW光伏项目力争2024年上半年完工并网发电 [2] - 2023年11月28日，怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目开工 [2] 气电项目进展 - 截至2023年9月末，投入运营发电的燃气机组共4台，含2台21MW天然气分布式能源机组和广州开发区东区“气代煤”热电冷联产项目的2台460MW机组，其中东区2台460MW机组分别于2023年6月和9月投入运营 [2] - 在建或拟建项目有广州白云恒运天然气发电项目（装机容量92万千瓦）、广州知识城恒运天然气热电联产项目（装机容量92万千瓦），均已获董事会批准，白云项目2023年6月开工建设，知识城项目处于前期筹建阶段 [2][3] 2024年长协电量销售工作 - 年度交易包括双边协商交易、挂牌交易、集中竞争交易等，交易价格按“基准价+上下浮动”原则，根据燃煤基准价0.453元/千瓦时上下浮动20%形成年度交易成交均价上下限 [3] - 2024年市场参考价为0.463元/千瓦时，年度交易成交均价上限暂定为0.554元/千瓦时，下限暂定为0.372元/千瓦时 [3] - 公司正与多方积极洽谈推进2024年长协电量销售工作 [3] 定向增发进展 - 2023年8月2日，公司向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [3] - 2023年9月6日，收到中国证券监督管理委员会出具的注册批复 [3] - 公司正积极与各投资机构洽谈推进该事项 [3]

广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及 《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关 事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实， ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—065 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 27 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。 （1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 476,303,129 股，占公司有表决权总股份 57.9374%。 （2）通过网络投票的股东（代理人 ...