公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] - 公司股票简称顺钠股份，代码000533，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为黄志雄[22] - 公司注册地址变更为广东省佛山市顺德区大良街道逢沙萃智路1号车创置业广场1栋18楼02—07单元（住所申报），邮编528300[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入17.74亿元，较2021年增长21.60%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3149.85万元，较2021年增长346.86%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润836.90万元，较2021年增长222.00%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9207.24万元，较2021年增长69.24%[24] - 2022年末总资产25.51亿元，较2021年末增长7.43%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.13亿元，较2021年末增长4.48%[24] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.67亿、4.40亿、4.31亿和5.37亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益为 - 36.07万元，2021年为753.14万元，2020年为 - 4.97万元[26] - 2022年计入当期损益的政府补助为309.01万元，2021年为420.25万元，2020年为243.93万元[26] - 2022年非经常性损益合计2312.96万元，2021年为 - 1535.89万元，2020年为8430.78万元[26] - 2022年公司实现营业收入17.74亿元，同比增长21.60%；营业利润3848.11万元，同比增长38.33%；归属于上市公司股东的净利润3149.85万元，同比增长346.86%；扣非后净利润836.90万元，同比增长222%[42] - 2022年工业收入17.72亿元，占比99.89%，同比增长22.90%；商业收入707.96元，占比0.00%，同比 - 99.82%；其他收入200.67万元，占比0.11%，同比 - 88.00%[44] - 2022年变压器系列收入17.72亿元，占比99.89%，同比增长22.90%；商品贸易收入707.96元，占比0.00%，同比 - 99.82%；其他收入200.67万元，占比0.11%，同比 - 88.00%[44] - 2022年国内收入16.42亿元，占比92.56%，同比增长17.38%；国外收入1.32亿元，占比7.44%，同比增长119.90%[44] - 2022年工业毛利率20.55%，同比 - 1.95%；输配电系列产品毛利率20.55%，同比 - 1.95%；国内毛利率18.18%，同比 - 0.62%；直销毛利率20.55%，同比 - 1.95%[44] - 2022年输配电行业销售量10874台，同比增长1.85%；生产量10788台，同比增长1.90%；库存量1195台，同比 - 8.71%[45] - 2022年工业原材料成本11.72亿元，占比84.20%，同比增长26.78%；人工工资7708.79万元，占比5.54%，同比增长12.01%；折旧及摊销716.71万元，占比0.51%，同比增长0.70%；能源成本462.36万元，占比0.33%，同比增长31.62%[45] - 2022年销售费用80,259,912.14元，同比增加19.64%；管理费用119,636,439.82元，同比减少4.60%；财务费用18,577,786.44元，同比减少39.70%；研发费用66,749,784.10元，同比增加8.17%[47][48][49] - 2022年研发人员数量343人，较2021年增加13.58%，占比28.05%，较2021年增加3.13%[52] - 2022年研发投入金额66,749,784.10元，同比增加8.17%，占营业收入比例3.76%，较2021年减少0.47%[52] - 2022年经营活动现金流入小计1,473,500,571.77元，同比增加13.42%；现金流出小计1,381,428,205.64元，同比增加10.98%；现金流量净额92,072,366.13元，同比增加69.24%[54] - 2022年投资活动现金流入小计1,020,806.00元，同比减少97.49%；现金流出小计6,924,036.95元，同比减少85.00%；现金流量净额 - 5,903,230.95元，同比减少7.82%[54] - 2022年筹资活动现金流入小计375,775,152.37元，同比增加7.98%；现金流出小计391,074,560.28元，同比减少12.81%；现金流量净额 - 15,299,407.91元，同比增加84.79%[54] - 2022年现金及现金等价物净增加额70,651,824.61元，同比增加229.57%[54] - 投资收益 - 54,668.72元，占利润总额比例 - 0.08%；资产减值 - 10,057,845.98元，占比 - 14.75%；营业外收入30,560,290.26元，占比44.83%；营业外支出870,181.73元，占比1.28%；信用减值损失 - 29,429,448.55元，占比 - 43.17%；其他收益5,069,152.67元，占比7.44%[55][56][57][58][59] - 货币资金为233,805,689.56元，占总资产比例9.16%，较上期增加0.23%[60] - 应收账款为1,068,303,005.75元，占总资产比例41.87%，较上期减少1.57%[61] - 报告期投资额为6,924,036.95元，上年同期投资额为46,152,760.05元，变动幅度 - 85.00%[62] 行业市场环境 - 国家电网2023年电网投资将超5200亿元，南方电网“十四五”将投资约6700亿元[29] - 截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%；风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司干式变压器市场保有量超15万台，5800台套干式励磁变用于多个项目[30] - 公司累计取得16个核电项目供货合同，含应用于21个核岛的1E级产品[30] - 公司已向超100条轨道交通线提供超7000台（套）整流和动力装备[30] - 公司为各大数据中心累计供货超2500台套输配电设备[31] - 公司新能源发电领域箱变累计供货近20000套，盾构机专用预装式变电站累计供货300多套[31] - 公司低压开关柜获34个3C认证单元、电流等级可达6300A，中压开关柜获19项型式试验报告[31] - 公司超30000面高品质授权柜应用于各行各业[31] - 公司电抗器和接地成套产品应用超30000台/套，出口超3000台/套[31] - 公司可生产电压等级66kV及以下、容量50,000kVA及以下的干式变压器，规格超2,000种[32] - 公司已先后推出共计15代干式变压器产品，市场保有量超15万台[33] - 公司开关成套产品电压等级涵盖400V - 40.5kV中、低压开关柜，电流等级覆盖4,000A - 6,300A[33] - 公司铁心电抗器电压等级可至35kV，容量可达30,000kvar；空心电抗器电压高至66kV，容量达单相32,800kvra[34] - 公司已有超14,000台箱变在风电项目中运行，超6,000台箱变在光伏项目中运行[34] - 公司为30多个城市超100条轨道交通线提供产品并安全稳定运行[38] - 公司电抗器产品用于国内750kV、500kV、330kV、220kV、110kV等各电压等级变电站及±800kV、±500kV直流换流站，还外销至东亚、东南亚等国家电网[39] - 公司已向国内外超过100条轨道交通线提供整流和动力装备超7000台（套）[40] - 已有5800台套干式励磁变用于30多个1000MW超超临界装机容量项目、500个火电项目以及180个水电项目[40] 公司研发与创新 - 公司拥有近300名研究开发人员，六个专业研究室，有博士后工作站、变压器/电抗器国家认可实验室[40] - 公司主导/参与制定国家及行业标准超过30个，多次为IEC标准制定/修订提供建议[40] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利16项，实用新型专利104项，外观设计专利3项，软件著作权6项[40] - 报告期内公司发明专利申请3项、实用新型专利申请13项、发明专利授权2项、实用新型专利授权25项，3个项目通过科技成果鉴定[42] 公司项目建设 - 报告期内，公司完成“智慧工厂”项目的车间规划设计等工作[41] - 智慧工厂建设项目报告期投入2,216,018.77元，累计投入2,216,018.77元，预计收益0.00元[62] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.66亿元，占年度销售总额比例20.66%，关联方销售额占比0.00%[46] - 前五名供应商合计采购金额422,637,403.34元，占年度采购总额比例35.28%[47] 公司受限资产情况 - 浙江翰晟及其子公司部分银行账户被冻结，合计冻结金额约2588万元[62] - 截至2023年3月31日，仍有3105.77万元顺特电气股权未解除冻结[62] - 受限资产合计307,048,392.24元，包括货币资金76,225,488.82元、固定资产148,662,419.42元等[62] 子公司情况 - 顺特电气有限公司注册资本159,220,000.00元，总资产2,513,576,945.13元，净利润57,303,087.70元[63] - 浙江翰晟携创实业有限公司注册资本62,500,000.00元，总资产498,832,707.96元，净利润12,025,177.51元[63] - 公司持有顺特电气有限公司100%股权，持有浙江翰晟携创实业有限公司60%股权[63] 2023年公司发展规划 - 2023年公司将坚持稳中求进，聚焦输配电设备主业，培养新业务和利润增长点[65] - 2023年公司将加强应收款管理，落实货款管理责任，加大回收力度，确保现金流健康稳定[65] - 2023年公司将巩固优势市场，开拓新兴市场，布局储能及分布式光伏等领域[65] - 2023年公司将坚持创新驱动，加大核心技术研发，推进相关系统研发，推出BESS系统集成产品方案[65] - 2023年公司将优化供应链，创新生产组织，提升产能空间[65] - 2023年公司将强化风险控制，全面识别评估经营风险，提升安全生产管理水平[65] - 2023年公司将深化赋能体系，落实人才战略，做好人才培养和梯队建设[65] - 2023年公司将聚焦精益运维，提升产品质量，优化区域布局，提升物流配送效率[66] - 2023年公司将推进“智慧工厂”建设，实现“数智制造”，提升整体竞争力[66] - 2023年公司面临市场竞争、应收账款、成本上升和市场不确定性等风险，并将采取相应措施应对[66] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[68] - 2022年召开股东大会3次、董事会8次、监事会5次、专门委员会会议8次[68] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.76%，召开日期为2022年02月16日[72] - 2021年度股东大会投资者参与比例为38.79%，召开日期为2022年04月19日[73] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.74%，召开日期为2022年09月29日[74] - 董事、监事和高级管理人员本期股份增持、减持、增减变动数量均为0股[75] - 祁怀锦因连续担任独立董事六年，于2022年9月29日离任[76][77] - 吴鹏因个人原因，于2022年12月26日辞去副总经理兼董事会秘书职务[76][77] - 邱新因个人原因，于2023年1月11日离任独立董事[76][77] - 叶罗沅

公司战略与发展规划 - 公司制定了百亿战略发展规划，2012-2014年均按计划推进并完成目标，2015年也按规划分解预算目标 [2][3] - 公司坚定不移地实施百亿战略发展规划，坚持两大主业的发展，同时寻找新的利润增长点 [9] - 公司新的领导层强调"变革、创新"，2015年定为"基础管理年"，旨在夯实管理基础，实现管理出效率、效益、质量和销量 [10] 厨卫电器业务 - 公司在厨卫电器业务方面，重点抓好产品研发创新、核心部件制造和市场营销三大环节 [3] - 2014年公司在渠道建设方面做了较多工作，稳定发展KA渠道，加强专卖店体系建设，加快推进网络销售运营 [4] - 厨卫行业竞争激烈，公司坚持不降价，靠产品创新和营销创新强化市场 [5] - 公司费用率高于行业平均，主要因发行4亿元公司债券（年利率7.4%，每年利息约3000万）及部分企业贷款所致 [5][6] 输配电设备业务 - 顺特设备2014-2020年规划计划到2020年实现含税销售收入25亿元左右，2014年已完成当年规划分解目标，2015年也按规划安排预算目标 [6] - 公司收购施耐德10%后取得控股权，重点加大市场营销能力提升和销售市场开拓，2014年顺特设备订单同比增长20%以上 [7] - 新厂房建设预计2016年建成投产，产能将增加1/3左右，有效提高生产效率 [7][8] - 顺特设备未来定位在巩固干变行业第一品牌基础上，成为国际领先的干变乃至输配电设备品牌 [8] 其他事项 - 公司一季度转让用佳电子股权，因广州市相关政策变动影响，为控制投资风险、保护投资者利益 [8][9] - 公司去年拟收购能源类资产未果，承诺半年内不再筹划重大事项，目前仍在承诺期内 [9]

公司基本情况 - 万家乐于1994年在深圳证券交易所上市，目前形成厨卫家电和输配电设备两大主业 [2][3] 厨卫家电行业 行业现状与前景 - 受国家整体经济下滑和房地产行业低迷影响，行业增速放缓、竞争激烈，但新型城镇化推进、居民消费升级提供新市场空间 [3] 公司应对策略 - 提出“四个下沉”，即渠道、服务、管理、活动下沉，兼顾三四级市场和终端商 [3][4] - 加强电商渠道开拓，推出自有网络品牌“Macro猫客” [4] - 抓产品研发创新，获国际知名设计奖，开展产品智能化 [4] 产业规划与整合 - 厨卫家电行业市场集中度相对不高，公司关注行业整合动向，适时进行上下游或横向整合 [5] - 全资子公司与战略合作伙伴组建“广东万新达电子科技有限公司”，强化上游产业链合作 [5] 输配电设备行业 行业现状与前景 - 竞争激烈，存在产能过剩、恶性价格竞争，中低压领域面临洗牌和整合，但行业有周期性，国家对新能源领域投资增长、轨道交通提速和新型城镇化建设带来发展机遇 [5][6] 公司地位与优势 - 顺特设备是国内干式变压器行业领先企业，产品质量过硬，在国内外有良好运行记录，在核电、地铁等领域竞争力强，风电、光伏项目箱式变电站订单增长快 [6][7] 应收账款情况 - 应收账款增长因顺特设备订单和销售增加，行业合同交货周期长、有质量保证金条款致回款周期长 [7] 充电桩领域布局 - 顺特设备生产充电桩用变压器，四季度增速较快，虽目前销售占比不高，但公司重视并将大力开拓市场 [7] 公司市值情况 - 公司管理层关注市值表现，重视投资者建议，将持续关注研究，尊重市场规律，努力给股东更好回报 [8]

公司调研基本信息 - 调研日期为2015年12月24日10:30 - 12:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有方正证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司，接待人员为董事会秘书黄志雄和证券法律部经理裴子平 [2] 万家乐发展相关 - 介绍万家乐的发展历程以及现控股股东控股万家乐的历史缘由 [2] 顺特设备情况 产品与地位 - 产品包括干式变压器、箱式变电站、开关柜和电网产品，是国内干式变压器行业领先企业，产品质量过硬，国内外运行记录良好，在核电、地铁等领域竞争力强 [3] 行业现状与前景 - 输配电行业竞争激烈，存在产能过剩、恶性价格竞争问题，中低压领域可能面临洗牌和整合，但行业有周期性，未来国家对新能源领域投资预计持续增长，轨道交通提速和新型城镇化建设带来结构性发展机遇 [3][4] 技术来源 - 成立于上世纪八十年代，从德国引进环氧树脂干式变压器技术，经自主研发成为国内技术领先、研发实力雄厚的企业 [4] 厨卫行业情况 行业前景 - 受国家整体经济下滑和房地产行业低迷影响，行业增速放缓、竞争激烈，但新型城镇化推进、居民消费升级提供新市场空间 [4] 公司应对策略 - 提出“四个下沉”，即渠道、服务、管理、活动下沉，兼顾三四级市场和终端商 [5] - 加强电商渠道开拓，推出自有网络品牌“Macro猫客” [5][6] - 抓产品研发创新，获国际知名设计大奖，推出新产品并开展产品智能化 [6] 公司战略与决策 转型战略 - 坚持两大主业发展，积极寻找新的利润增长点 [6] 收购失败原因 - 2014年10月14日至2015年1月6日，布伦特原油价格从85.4美元/桶下跌至52.1美元/桶，跌幅近40%，影响拟收购石油资产盈利能力和估值，公司暂停收购 [6][7] 激励计划情况 - 暂时没有实施股权激励或员工持股计划，但会密切关注和研究 [7]

公司基本信息 - 证券代码 000533，证券简称万家乐，1994 年在深圳证券交易所上市 [1][2] - 目前形成厨卫家电和输配电设备两大主业，分别以广东万家乐燃气具公司和顺特电气设备有限公司为核心 [2][3] 厨卫家电业务 产品布局 - 产品涵盖热水系统、厨房电器、供水供暖系统、生活电器、空气净化器等多品类 [3] 销售渠道 - 形成遍布全国的销售网络，包括直营店、加盟店、KA 卖场、电商等多层次渠道 [3] - 今年提出“四个下沉”，即渠道、服务、管理、活动下沉，兼顾三四级市场和终端商 [3][4] - 加强电商渠道开拓，推出自有网络品牌“Macro 猫客” [4] 竞争格局与发展趋势 - 受国家经济下滑和房地产低迷影响，市场竞争激烈，部分品牌降价，公司坚持不跟风，靠产品和营销创新强化市场 [4] - 城镇化推进、居民消费升级提供新市场空间，企业需应对互联网 + 和大数据时代，实现线上线下协调发展 [5] 输配电设备业务 行业现状 - 输配电行业竞争激烈，存在产能过剩、恶性价格竞争问题，中低压领域可能面临洗牌和整合 [5] 增长前景 - 行业具有周期性，国家对新能源领域投资增长、轨道交通提速和新型城镇化建设带来结构性发展机遇 [5] - 顺特设备凭借技术、质量、品牌优势，在大项目上竞争力较强 [6] 公司战略与相关情况 发展战略 - 坚持两大主业发展，积极寻找新的利润增长点 [6] 控股股东参与度 - 控股股东通过股东大会和董事会发挥作用，不直接干涉日常经营 [6] 激励计划 - 暂时没有实施股权激励或员工持股计划，但会密切关注和研究 [6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入366,559,711.66元，较上年同期增长7.76%[2] - 归属于上市公司股东的净利润4,460,217.20元，较上年同期增长31.63%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,909,989.57元，较上年同期增长129.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额-26,737,952.10元，较上年同期减少17.93%[2] - 本报告期末总资产2,422,342,211.51元，较上年度末增长2.00%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益686,669,920.16元，较上年度末增长0.64%[2] - 营业总收入本期为366,559,711.66元，上期为340,169,786.03元，同比增长约7.76%[14] - 营业总成本本期为351,091,084.65元，上期为331,625,713.93元，同比增长约5.87%[14] - 净利润本期为7,853,292.55元，上期为4,738,265.50元，同比增长约65.74%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,737,952.10元，上期为 - 22,672,562.64元，同比减少约17.93%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 896,939.24元，上期为 - 20,207,680.57元，同比增加约95.55%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,076,904.08元，上期为11,268,182.34元，同比增长约33.80%[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,889,198.65元，上期为 - 31,718,245.19元，同比增加约59.36%[17] - 基本每股收益本期为0.0065，上期为0.0049，同比增长约32.65%[15] - 稀释每股收益本期为0.0065，上期为0.0049，同比增长约32.65%[15] 部分项目财务数据关键指标变化 - 应收款项融资本报告期末455.94万元，较本报告期年初减少91.05%，因银行承兑汇票背书转出[6] - 销售费用本报告期末1,490.04万元，较去年同期减少41.32%，因业务费等费用同比减少[6] - 净利润本报告期末785.33万元，较去年同期增长65.74%，受利润总额和所得税费用影响[6] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期末-89.69万元，较去年同期增长95.56%，因购买银行理财产品同比减少[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为51,952[8] - 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.37%，持股数量120,000,000股[8] - 邵伟华持股比例13.45%，持股数量92,902,059股[8] 财务数据期初与期末对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额188,041,273.45元，年初余额211,967,150.41元[10] - 应收账款期末余额1,109,800,886.94元，年初余额1,031,689,364.92元[10] - 资产总计期末余额2,422,342,211.51元，年初余额2,374,809,624.64元[11] - 流动负债合计期末余额1,373,002,140.10元，年初余额1,332,816,765.56元[11] - 负债合计期末余额1,601,846,881.41元，年初余额1,562,073,928.09元[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额686,669,920.16元，年初余额682,303,361.96元[12] - 所有者权益合计期末余额820,495,330.10元，年初余额812,735,696.55元[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.59亿元，较2020年的14.78亿元减少1.28%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1275.98万元，较2020年的8592.82万元减少114.85%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为259.91万元，较2020年的162.05万元增长60.39%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5440.46万元，较2020年的3833.75万元增长41.91%[22] - 2021年基本每股收益为 - 0.018元/股，较2020年的0.124元/股减少114.52%[22] - 2021年末总资产为23.75亿元，较2020年末的24.44亿元减少2.85%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.82亿元，较2020年末的6.96亿元减少1.96%[23] - 2021年营业收入扣除金额为1531.75万元，2020年为4348.24万元[23] - 2021年营业收入扣除后金额为14.43亿元，2020年为14.34亿元[23] - 2021年公司实现营业收入14.59亿元，同比下降1.28%[38] - 2021年公司实现营业利润2782万元，同比下降24.62%[38] - 2021年公司归属于母公司所有者的净利润亏损1276万元，同比下降114.85%[38] - 2021年扣除非经常性损益后，公司归属于母公司所有者的净利润为260万元，同比增加60.39%[38] - 2021年非经常性损益合计为-1535.89万元，2020年为8430.78万元，2019年为3368.41万元[29] - 2021年销售费用6708.46万元，同比下降25.07%[51] - 2021年管理费用125,399,057元，较2020年的119,315,542.59元增长5.10%；财务费用30,809,510元，较2020年的32,674,832.57元减少5.71%；研发费用61,706,364.40元，较2020年的59,511,092.79元增长3.69%[52] - 2021年研发人员数量302人，较2020年的280人增长7.86%；研发人员数量占比24.92%，较2020年的22.05%增长2.87%[54] - 2021年研发投入金额61,706,364.40元，较2020年的59,511,092.79元增长3.69%；研发投入占营业收入比例4.23%，较2020年的4.03%增长0.20%[54] - 2021年经营活动现金流入小计1,299,129,326.42元，较2020年的1,324,989,126.04元减少1.95%；经营活动现金流出小计1,244,724,743.68元，较2020年的1,286,651,639.00元减少3.26%；经营活动产生的现金流量净额54,404,582.74元，较2020年的38,337,487.04元增长41.91%[56] - 2021年投资活动现金流入小计40,677,834.86元，较2020年的77,517,051.34元减少47.52%；投资活动现金流出小计46,152,760.05元，较2020年的69,803,396.52元减少33.88%；投资活动产生的现金流量净额 -5,474,925.19元，较2020年的7,713,654.82元减少170.98%[56] - 2021年筹资活动现金流入小计347,990,000.00元，较2020年的405,710,000.00元减少14.23%；筹资活动现金流出小计448,555,504.93元，较2020年的486,110,468.53元减少7.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -100,565,504.93元，较2020年的 -80,400,468.53元减少25.08%[56] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -54,528,861.32元，较2020年的 -35,370,829.26元减少54.16%[56] - 2021年投资收益7,034,305.35元，占利润总额比例 -57.40%，主要为处置长期股权投资以及其他非流动金融资产取得的投资收益，不具有可持续性[58] - 2021年资产减值 -13,191,020.27元，占利润总额比例107.65%，主要为合同资产减值损失转回及计提存货跌价，不具有可持续性[58] - 营业外收入2410069.05元，同比下降19.67%；营业外支出42482699.13元，同比增长346.68%[59] - 货币资金年末金额211967150.41元，占总资产8.93%，较年初比重减少2.24%；应收账款年末金额1031689364.92元，占总资产43.44%，较年初比重增加2.22%[61] - 以公允价值计量的金融资产期初合计52491323.83元，期末合计51051715.49元，本期公允价值变动损益为 - 20125.63元[64] - 报告期投资额46152760.05元，上年同期投资额69803396.52元，变动幅度 - 33.88%[67] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为3.40亿元、3.34亿元、3.62亿元、4.23亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为338.84万元、618.33万元、-1515.69万元、-717.46万元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为126.66万元、668.73万元、-586.31万元、50.83万元[27] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-2267.26万元、-5254.35万元、7235.36万元、5726.70万元[27] 分红与股本计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 业务线收入数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为14.59亿元，同比下降1.28%；工业收入14.42亿元，同比增长0.65%；商业收入38.81万元，同比下降98.73%；其他收入1671.74万元，同比增长12.85%[43] - 国内收入13.99亿元，同比下降4.24%；国外收入5997.66万元，同比增长251.57%[43] 输配电业务线数据关键指标变化 - 输配电系列产品营业收入14.42亿元，营业成本11.17亿元，毛利率22.50%，营业收入同比增长0.65%，营业成本同比增长3.82%，毛利率同比下降2.37%[45] - 输配电行业销售量10677台，同比下降13.39%；生产量10587台，同比下降16.21%；库存量1309台，同比下降6.90%[46] 成本数据关键指标变化 - 工业原材料成本9.24亿元，占比82.74%，同比增长6.19%；人工工资6882.09万元，占比6.16%，同比增长8.15%[47] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.27亿元，占年度销售总额比例15.57%[49] - 前五名供应商合计采购金额3.46亿元，占年度采购总额比例36.55%[49] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在完善的产品链、领先技术、强大品牌影响力等多方面[37] 研发成果 - 2021年公司获得发明专利授权1项，实用新型授权专利23项，6项新产品成功研发并通过省级鉴定[40] 生产制造优化 - 生产制造优化标准规范23份，开展16项活动提升安全素质及质量管控能力[39] 项目指标 - 智能调控电抗器项目响应速度需达25ms、与其它补偿设备相比运行成本降低60%、现场安装空间比SVC小70%以上[53] 子公司财务数据 - 顺特电气有限公司总资产2325342369.87元，净资产1052986715.72元，营业收入1456188372.89元，净利润78281831.85元[73] - 浙江翰晟携创实业有限公司总资产38692441.33元，净资产 - 487785914.74元，营业利润 - 44046201.41元，净利润 - 44033701.41元[73] 行业发展趋势 - 输配电行业未来趋向节能化、数智化、集成化方向发展，行业发展处于景气期[74] 公司战略规划 - 2022年公司以“夯实输配电设备产业”为战略重心，发掘培育新利润增长点，实施业务战略转型[75] - 2022年公司将深耕精细化管理，推动降本增效，优化长效激励机制，深化人才发展体制机制改革[76] - 2022年顺特设备将以“一带一路”和“RCEP”为契机开拓国内外市场，引入LTC流程提升营销能力[76][77] - 2022年顺特设备将推进变压器“智慧工厂”项目建设，提升产品竞争力[78] 公司面临的挑战与应对措施 - 输配电设备行业受国际品牌厂商和国内同行竞争冲击，公司将通过营销变革等应对[79] - 顺特设备期末应收款金额大，已实施客户信用评级管理，加强货款回笼和应收款管理[80] - 公司输配电业务受材料价格波动影响大，将完善招标制度，加强内部管理控制成本[81] - 新冠疫情和俄乌冲突给公司发展带来不确定性，公司将关注局势，降低风险[82] 投资者交流 - 2021年公司通过电话沟通与个人投资者、机构分析师交流经营情况和未来发展计划[84] 公司治理结构调整 - 2021年4月公司调整部分高级管理人员，完善公司治理结构和内控财务管理[88] 公司独立性 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立性[90] 股东大会信息 - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.71%，召开日期为2021年4月19日[92] 董监高任职与持股情况 - 董事黄志雄任期从2017年3月27日至2023年7月8日，董事长任期从2018年12月27日至2023年7月8日，期初、本期增持、本期减持、其他增减变动及期末持股数均为0股[93] - 董事张译军任期从2013年8月1日至2023年7月8日，期初、本期增持、本期减持、其他增减变动及期末持股数均为0股[93] - 董事长兼总经理黄志雄自2021年4月1日起不再兼任总经理职务，继续担任董事长等职务[94] - 财务总监张伟雄于2021年3月31日因个人原因辞去职务，辞职后不在公司担任任何职务[95] - 张译军于2021年4月1日被董事会聘任为总经理，同时不再担任副总经理[97] - 魏恒刚于2021年4月1日被董事会聘任为财务总监[97] - 黄志雄2010年8月起在公司工作，现任董事长，兼任子公司多项职务[98] - 张译军2014年10月 - 2021年3月任公司副总经理，2021年4月起任总经理[99] - 魏恒刚2021年3月至今任公司财务总监[99] - 潘桂岗2014年12月至今任职北京长和会计师事务所，兼任多家公司职务[101] - 祁怀锦1990年8月至今在中央财经大学任教，兼任多家公司独立董事[101] - 肖健2009年至今在华南师范大学任教，2021年4月起任普邦股份独立董事[101] - 邱新2013年6月至今在暨南大学法学院任教，兼任多家公司独立董事[102] - 刘革2003年10月至今在公司工作，现任行政副总监[103] - 伍立斌2021年3月起任广州三新控股集团有限公司行政与人力资源总监兼行政部总经理[103] - 吴鹏2018年3月起在公司工作，现任副总经理、董事会秘书，兼任多项职务[105] 董监高报酬情况 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计1246.49万元[108][109] - 2016年8月起，独立董事津贴调整为每人每年8万元人民币（含税）[108] - 董事长黄志雄从公司获得的税前报酬总额为288.86万元[109] - 董事、总经理张译军从公司获得的税前报酬总额为215.44万元[109] - 董事张逸诚、吴昊、监事会主席樊均辉、监事伍立斌从公司获得的税前报酬为10万元[109] - 董事、财务总监魏恒刚从公司获得的税前报酬总额为137.24万元[109] - 监事刘革从公司获得的税前报酬总额为93.14万元[109] - 职工监事钟志远、方志杰从公司获得的

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.62亿元，同比减少15.27%；年初至报告期末营业收入10.36亿元，同比减少2.77%[4] - 营业总收入本期为10.36亿元，上期为10.65亿元，同比下降2.77%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1515.69万元，同比减少667.85%；年初至报告期末为 - 558.52万元，同比减少133.16%[4] - 净利润本期净亏损986.45万元，上期盈利1019.99万元，同比由盈转亏[20] - 基本每股收益本期为 - 0.0081元，上期为0.0244元，同比下降133.2%[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.31亿元，较上年度末减少0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益6.90亿元，较上年度末减少0.82%[4] - 2021年9月30日货币资金为303,147,890.09元，2020年12月31日为273,050,609.20元[15] - 2021年9月30日应收票据为29,153,279.36元，2020年12月31日为39,126,769.05元[15] - 2021年9月30日应收账款为975,638,223.63元，2020年12月31日为1,007,933,934.51元[15] - 2021年9月30日流动资产合计1,888,100,161.28元，2020年12月31日为1,891,292,148.19元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计542,447,636.82元，2020年12月31日为553,076,881.11元[16] - 2021年9月30日资产总计2,430,547,798.10元，2020年12月31日为2,444,369,029.30元[16] - 2021年9月30日流动负债合计1,372,234,616.36元，2020年12月31日为1,279,489,980.82元[17] - 2021年9月30日所有者权益合计824,324,293.83元，2020年12月31日为951,125,337.94元[18] 应收与应付款项变化 - 其他应收款本报告期末2583.49万元，较年初增加46%，主要是输配电业务投标保证金增加[9] - 应付票据本报告期末2012.34万元，较年初增加187%，因应付供应商款项承兑汇票增加[9] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润本期1688.02万元，较去年同期增加51%，主要是信用及资产减值损失同比减少与其他收益增加等因素影响[9] - 利润总额本期 - 402.74万元，较去年同期减少119%，主要是孙公司诉讼计提预计负债，营业外支出增加导致[10] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 286.25万元，较去年同期减少114%，主要是购买商品支付现金增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 272.57万元，较去年同期增加95%，主要是本报告期购买理财产品支付的现金同比减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期4676.59万元，较去年同期增加173%，主要是本报告期偿还借款支付的现金同比减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 286.25万元，上期为1996.36万元，同比由正转负[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 272.57万元，上期为 - 5088.57万元，亏损幅度收窄[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4676.59万元，上期为 - 6440.14万元，同比由负转正[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.54亿元，上期为8.58亿元，同比下降0.54%[23] - 取得借款收到的现金本期为3.48亿元，上期为3.80亿元，同比下降8.34%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.82亿元，上期为0.82亿元，同比增长122.48%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,771，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）持股比例17.37%，持股数量120,000,000；邵伟华持股比例13.45%，持股数量92,902,059；张明园持股比例7.89%，持股数量54,472,109[12] 会计调整 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为18.9129214819亿美元，无调整[26][27] - 2020年12月31日非流动资产合计为5.5307688111亿美元，2021年1月1日为5.5372347164亿美元，调整数为64.659053万美元[27] - 2020年12月31日资产总计为24.443690293亿美元，2021年1月1日为24.4501561983亿美元，调整数为64.659053万美元[27] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计分别为12.7948998082亿美元和12.8006593358亿美元，调整数为57.595276万美元[28] - 2020年12月31日非流动负债合计为2.1375371054亿美元，2021年1月1日为2.1382434831亿美元，调整数为7.063777万美元[28] - 2020年12月31日负债合计为14.9324369136亿美元，2021年1月1日为14.9389028189亿美元，调整数为64.659053万美元[28] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为9.5112533794亿美元，无调整[29] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计分别为24.443690293亿美元和24.4501561983亿美元，调整数为64.659053万美元[29] - 公司自2021年1月1日起施行新会计准则，相应调整所涉项目年初数[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为10.22亿元，上期为10.35亿元，同比下降1.29%[19]