业绩总结 - 司农2023年经审计收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[3] 人员数据 - 司农2023年末合伙人32人、注册会计师133人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[3] 客户数据 - 司农上年度上市公司审计客户28家，同行业上市公司审计客户0家[3] 风险相关 - 司农计提职业风险基金918.84万元，购买职业保险累计赔偿限额3600万元[3] - 司农近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员受监管措施和自律监管措施15人次[4] 审计安排 - 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 公司2024年度审计服务总费用不超100万元，较上期无变化[6] - 2024年提议续聘司农为2024年度审计机构，待股东大会审议[7]

人员数据 - 2023年末广东司农合伙人32人、注册会计师133人、签过证券服务审计报告的注会63人[1] 业绩数据 - 广东司农最近一年经审计收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[1] - 广东司农上年度上市公司审计客户28家[1] - 广东司农计提职业风险基金918.84万元，购买职业保险累计赔偿限额3600万元[2] 决策事项 - 2023年3 - 4月公司会议审议通过聘任2023年度财务及内控审计机构议案[4] - 2024年4月11日公司会议审议2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

会议情况 - 第十一届监事会第六次会议于2024年4月11日召开，5名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项报告[3] - 2023年度利润分配方案为每10股派现0.60元（含税）[3] 后续安排 - 第1、2、3项议案将由2023年年度股东大会审议[4]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月11日评估独立董事高香林、祝福冬独立性[1][2] - 两位独立董事符合保持独立性规范要求[1]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润66,085,698.17元，母公司净利润35,349,664.56元[1] - 2023年度可供分配利润134,677,519.75元[1] 利润分配 - 以总股本638,280,604股为基数，每10股派现0.60元（含税）[2] - 预计现金股息分配总额约38,296,836.24元（含税），占比28.44%[2] - 利润分配方案需股东大会审议通过[4]

独立董事履职 - 2023年应出席董事会会议5次，实际出席5次[5] - 2023年现场列席2022年度股东大会，无缺席[6] - 任职期间出席审计与风险管理会4次、提名会1次[7] 信息披露与合规 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[14] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[15] - 不存在违规及逾期担保事项[16] 公司决策 - 审议通过续聘审计机构议案[17] - 董事会换届后完成高管聘任[18] 意见发表 - 2023年4月就聘任高管发表独立意见[8] - 2023年8月就关联方资金等发表独立意见[8]

公司股份 - 公司于1994年7月13日首次发行人民币普通股18000000股[5] - 公司注册资本为人民币638,280,604.00元[6] - 公司经批准首次发行普通股总数为54000000股[10] - 公司股份总数为638,280,604.00股[10] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[19] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行总额10%[17] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下公司需在实际发生之日起2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[60] - 董事会可决定总资产30%以内的对外投资等事项[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[63] 监事会 - 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名[74] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本25%[79] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[80] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[96][98] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[100] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[100]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] 股东回报策略 - 未来三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 不同发展阶段与资金安排对应现金分红最低占比[5][6] - 重大投资等支出超净资产5%属重大资金支出[6] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限规定[8] 政策执行 - 公司应在年报披露现金分红政策情况[9] - 《未来三年股东回报规划》经股东大会通过生效[9]

公司基本信息 - 公司股票简称粤宏远A，代码000573，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为周明轩，注册地址在广东省东莞市宏远工业区，邮编523087 [16] - 董事会秘书为鄢国根，证券事务代表为朱玉龙，联系电话(0769) 22412655 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网[18] - 公司统一社会信用代码为91441900281825294G [19] - 1994年公司上市，主营业务包括开发经营工业区、房地产开发与销售[19] - 2001年公司主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售、高科技产品的生产经营[19] - 2002年公司主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售、生物制药及生物工程[19] - 2004年公司主营业务包括开发经营工业区、房地产开发销售[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入352,249,483.63元，较2022年的947,381,778.01元减少62.82%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润66,085,698.17元，较2022年的41,552,025.96元增长59.04%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,426,849.62元，较2022年的38,283,676.96元减少265.68%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -298,416,500.50元，较2022年的 -60,005,126.91元减少397.32%[21] - 2023年末总资产2,358,735,780.35元，较2022年末的2,560,626,374.83元减少7.88%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,670,558,706.74元，较2022年末的1,654,927,683.96元增长0.94%[21] - 2023年非流动性资产处置损益135,076,879.09元，2022年为73,145.38元，2021年为16,056.54元[28] - 2023年计入当期损益的政府补助4,877.93元，2022年为183,416.80元，2021年为27,420.89元[28] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,158,118.50元[29] - 2023年非经常性损益合计129,512,547.79元，2022年为3,268,349.00元，2021年为 -2,042,460.37元[29] - 2023年公司营业收入352,249,483.63元，同比减少62.82%，归属母公司股东净利润66,085,698.17元，同比增加59.04%[49] - 2023年公司扣除非经常性损益后净利润为 - 63,426,849.62元，同比减少265.68%[49] - 2023年销售费用19304658.92元，较2022年的22452479.80元减少14.02%[75] - 2023年管理费用67267656.38元，较2022年的69186848.38元减少2.77%[75] - 2023年财务费用13435749.58元，较2022年的18454289.99元减少27.19%[75] - 2023年研发费用3606164.48元，较2022年的1460291.97元增加146.95%[75][77] - 2023年研发人员数量较2022年减少42.86%，占比降至2.56%[76] - 2023年经营活动现金流入小计866809350.79元，较2022年减少32.10%[78] - 2023年投资活动现金流入小计714823411.42元，较2022年增加261.38%[78] - 2023年筹资活动现金流入小计300050000.00元，较2022年减少6.28%[78] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-298416500.50元，同比变动-397.32%[78][79] - 2023年归属于母公司所有者的净利润66085698.17元，同比变动59.04%[79] - 预付款项期末余额3322667.31元，较期初14459703.75元减少77.02%，因预付货款减少[81] - 其他应收款期末余额105919275.86元，较期初52627634.69元增加101.26%，因应收煤炭沟煤矿股权转让款增加[81] - 其他流动资产期末余额74463229.58元，较期初9672281.88元增加669.86%，因房地产项目预缴企业所得税增加[81] - 营业总收入本年发生额352249483.63元，较上年947381778.01元减少62.82%，因房地产和再生铅项目销售收入减少[81] - 营业成本本年发生额302388511.89元，较上年854629495.87元减少64.62%，因对应成本结转减少[81] - 税金及附加本年发生额44326073.87元，较上年24774156.60元增加78.92%，因房地产项目土地增值税增加[81] - 投资收益本年发生额168230089.67元，较上年76261212.87元增加120.60%，因转让煤炭沟煤矿收益增加[81] - 营业利润本年为58861826.04元，较上年31860820.49元增加84.75%，因转让煤炭沟煤矿收益增加[81] - 利润总额本年为61312867.90元，较上年36008876.07元增加70.27%，因转让煤炭沟煤矿收益增加[81] - 净利润本年为61516036.55元，较上年34268621.20元增加79.51%，因转让煤炭沟煤矿收益增加[81] - 归属于母公司所有者的净利润为66,085,698.17元，同比增长59.04%，主要因转让煤炭沟煤矿取得投资收益增加[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金为387,045,347.84元，同比减少62.05%，因房地产和再生铅项目销售收回现金减少[82] - 支付的各项税费为245,268,662.40元，同比增长510.17%，因清缴以前年度计提的房地产项目土地增值税[82] - 经营活动产生的现金流量净额为 -298,416,500.50元，同比减少397.32%，因房地产和再生铅项目销售收回现金减少[82] - 投资收益为168,230,089.67元，同比增长274.38%，由转让子公司股权债权及房地产合作项目投资收益形成[85] - 2023年末存货金额为905,175,921.23元，占总资产比例38.38%，较年初比重增加7.50%[86] - 2023年末长期股权投资金额为106,147,915.72元，同比减少35.73%，因与万科合作的房地产项目减资[86] - 2023年末在建工程金额为6,123,900.00元，同比增加532.16%，因本期煤矿建设工程增加[86] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为130,718,865.19元，同比增长100.00%，因收到煤炭沟煤矿股权转让款[82] - 吸收投资收到的现金为1,050,000.00元，同比增长600.00%，因本期收到的少数股东投入款增加[82] - 合同负债同比减少80.21%，上年为16,716,499.88元（占比0.65%），本期为3,307,678.99元（占比0.14%）[87] - 长期借款同比增加57.76%，本期为134,100,000.00元（占比5.69%），上年为85,000,000.00元（占比3.32%）[87] - 报告期投资额为443,792,361.32元，上年同期为78,109,907.50元，变动幅度为468.16%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司参股地产合作项目有10个[35] - 英德新裕公司核发处理含铅废物等共13.7万吨/年，其中废铅蓄电池10万吨/年[36] - 东莞南城时代国际总占地面积0.897482万㎡，总建筑面积3.4574万㎡，剩余可开发建筑面积3.4574万㎡[41] - 惠州惠阳文瀚花园总占地面积4.4854万㎡，总建筑面积16.5188万㎡，剩余可开发建筑面积5.7603万㎡[41] - 东莞厚街万科瑧山悦花园总占地面积10.45606万㎡，总建筑面积37.0389万㎡，剩余可开发建筑面积18.1486万㎡[41] - 东莞南城万科瑧湾汇花园总占地面积7.321568万㎡，总建筑面积34.4908万㎡，剩余可开发建筑面积34.4908万㎡[41] - 公司累计土地储备总占地面积23.16051万㎡，总建筑面积91.5059万㎡，剩余可开发建筑面积61.8571万㎡[41] - 时代国际项目权益比例100%，开发进度和完工进度均为98%，土地面积8986.40m²，规划计容建筑面积22458.00m²，预计总投资49400万元，累计投资36692.49万元[43] - 帝庭山项目权益比例100%，开发进度和完工进度均为100%，土地面积118800.90m²，规划计容建筑面积211465.00m²，预计总投资165788.87万元，累计投资165788.87万元[43] - 宏远商务中心项目权益比例70%，开发进度和完工进度均为100%，土地面积20797.30m²，规划计容建筑面积61792.69m²，预计总投资43554.08万元，累计投资43554.08万元[43] - 翡丽山花园项目权益比例50%，开发进度和完工进度均为100%，土地面积249534.00m²，规划计容建筑面积374302.00m²，预计总投资372460.89万元，累计投资372460.89万元[43] - 翡翠东望花园项目权益比例17%，开发进度和完工进度均为100%，土地面积67476.65m²，规划计容建筑面积234945.08m²，预计总投资416748万元，累计投资416748万元[43] - 金域东方花园项目权益比例10%，开发进度和完工进度均为100%，土地面积57765.78m²，规划计容建筑面积173193.98m²，预计总投资355308万元，累计投资355308万元[43] - 魅力花园项目权益比例10%，开发进度和完工进度均为100%，土地面积41895.38m²，规划计容建筑面积117058.92m²，预计总投资132130万元，累计投资132130万元[43] - 文瀚花园项目权益比例10%，开发进度和完工进度均为80%，土地面积44854.00m²，规划计容建筑面积165371.50m²，预计总投资200641万元，累计投资173119万元[43] - 臻山悦花园项目权益比例10%，开发进度和完工进度均为75%，土地面积104560.64m²，规划计容建筑面积252172.95m²，预计总投资394996万元，累计投资370880万元[43] - 臻湾汇花园项目权益比例10%，开发进度和完工进度均为55%，土地面积73215.68m²，规划计容建筑面积226968.60m²，预计总投资751813万元，累计投资586741万元[43] - 帝庭山项目计容建筑面积211,465.00㎡，权益比例100.00%，本期预售金额3,665.41万元[44] - 康城假日项目可售面积105,348.02㎡，权益比例100.00%，本期结算金额862.54万元[44] - 南城宏远工业区可出租面积185,919.46㎡，权益比例100.00%，平均出租率99.96%[45] - 虎门华远厂房可出租面积28,604.11㎡，权益比例100.00%，平均出租率100.00%[45] - 2023年英德新裕公司回收废铅酸蓄电池20279.69吨，生产粗铅11351.443吨等[51] - 2023年英德新裕公司销售粗铅938.11吨，精铅11671.203吨等，期末库存粗铅201.285吨，精铅1480.14吨[5

市场扩张和并购 - 2022年10月28日和11月24日审议通过转让贵州宏泰矿业股权及债权议案[3] - 以26144.66万元向贵州富能能公司转让贵州宏泰70%股权及全部债权[3] 进展情况 - 2023年8月贵州宏泰与威宁县自然资源局签出让确认书[4] - 2023年10月收齐第二期转让款[4] - 近日收到第三期转让款，工商变更完成[5]