权益变动情况 - 信息披露义务人以现金认购不超过282,854,554股股份[7] - 需支付认购资金不超过933,420,028.20元[37][44] - 本次权益变动后持股282,854,554股，持股比例18.03%[37] - 新丝路变动前持股比例15.71%，变动后降至12.88%[38] - 变动前总股本1,285,702,520股，变动后（按上限）1,568,557,074股[40] 资金与股份限制 - 认购资金自有资金部分占比不低于50%[45] - 认购股票自发行结束日起60个月内不转让，36个月内不质押[42] 相关时间与审批 - 2026年4月3日合伙人会议同意权益变动[46] - 2026年4月3日董事会审议通过相关议案[46] - 2026年4月3日签署《附条件生效的股票认购协议》[46] - 本次发行尚需股东会、深交所、证监会审批[47] 主体情况 - 信息披露义务人成立于2025年6月3日[16] - 合伙人认缴出资额合计1000万元[17] - 黄芝颢是实际控制人，直接持有7.69%，间接持有69.24%[19] - 2026年1月21日实际控制人由梁振华变更为黄芝颢[31] 其他要点 - 36个月内无注入自有或关联方资产计划[50] - 权益变动完成后提名董事占董事会席位2/3以上[51] - 前24个月除权益变动外无关联交易等情况[61][62][63][64][65][66] - 前六个月无买卖上市公司股票行为[67][68] - 本次权益变动对上市公司人员等无不利影响[57]

亿利达控制权变更 - 公司控股股东浙江省浙商资产管理股份有限公司（浙商资产）与桐乡市润桐控股有限公司（润桐控股）、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（嘉兴国投）签署《股份转让协议》[4][5] - 浙商资产拟通过协议转让方式，将其持有的公司约37.1101%股份转让给润桐控股和嘉兴国投[5] - 本次权益变动后，润桐控股将成为公司控股股东，桐乡市财政局将成为公司实际控制人[5] - 股份转让价格分别为：向润桐控股转让价格为7.80元/股，向嘉兴国投转让价格为7.55元/股，合计转让价格约16.3亿元[6] - 公司股票自3月31日开市起停牌，并将于4月7日开市起复牌[7] 珠海中富控制权变更 - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票，该事项可能会导致公司控制权发生变更，公司股票自4月2日开市起停牌[7] - 公司董事会审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案》等相关议案，并与珠海横琴兴赢投资合伙企业（有限合伙）（横琴兴赢）签署《附条件生效的股票认购协议》[7] - 横琴兴赢拟以现金方式全额认购公司此次发行的股票[7] - 此次向特定对象发行股票的数量不超过2.83亿股，募集资金不超过9.33亿元[9] - 发行完成后，横琴兴赢将持有公司股份的比例为18.03%，成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为黄芝颢[9] - 公司原控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）在发行前直接持股比例为15.71%，发行后持股比例降至12.88%[9] - 公司股票将自4月7日开市起复牌[10] 珠海中富募资用途与影响 - 本次向特定对象发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还债务和补充公司流动资金[10] - 募资将为公司研发、优化生产工艺等提供资金支持，并缓解公司运营资金压力[10] - 发行完成后，公司净资产规模将增加，流动资金规模将大幅增加，财务状况可大幅改善，有助于提高公司抵抗风险能力，保障可持续发展[10]

发行概况 - 公司拟向特定对象发行不超过282,854,554股A股，募资不超933,420,028.20元[1] - 发行股票价格为每股3.30元，不低于2026年4月3日前二十个交易日股票交易均价的80%[13] 股权变化 - 发行前新丝路持股15.71%，发行后降至12.88%[4] - 发行后横琴兴赢持股比例为18.03%[4] 协议条款 - 发行对象提名并当选的董事应在董事会席位中占2/3及以上[6] - 横琴兴赢出资额为1000万元[7] - 乙方认购款总计933,420,028.20元[16] - 乙方认购股票60个月内不得转让[17] - 发行完成后滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[18] - 乙方10个工作日内向共管账户支付5000万元履约保证金[20] - 乙方未按时足额支付股份认购款有违约金，逾期20天甲方有权解除合同，保证金归甲方[25] - 发行对象认购股票资金中自有资金占比不低于50%[31] - 发行对象36个月内不质押股份[31] 审批与生效 - 发行相关事项已通过公司第十一届董事会2026年第七次会议审议，尚需公司股东会批准、深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[1] - 协议部分条款成立即生效，其余条款在甲方董事会等审议批准、乙方内部权力机构批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册等条件全部成就之日起生效[26] - 若生效条件未能于协议签署之日起24个月内成就，协议自动终止[26] 其他 - 本次权益变动不存在违反相关法律法规规定的情形[33] - 《详式权益变动报告书》与公告同日在巨潮资讯网披露[33] - 备查文件包括《附条件生效的股票认购协议》和《关于不谋求控制权承诺》[35]

财务状况 - 截至2025年9月30日，净资产为17,000.24万元，未分配利润为 - 188,724.56万元[8] - 报告期各期末，资产负债率分别为85.01%、86.72%、92.11%及95.55%，呈逐年上升趋势[10] - 2023 - 2024年度归属于母公司净利润分别为 -7,025.66万元、 -12,280.78万元[31] - 截至2025年9月30日，每股净资产为0.13元/股[29] - 截至2025年9月30日，财务性投资金额占归属于母公司所有者的净资产比例为0%[32] - 2025年预计归属于上市公司股东的净利润为 -10,000.00万元至 -13,500.00万元[42] 股票发行 - 拟向特定对象横琴兴赢发行股票募集不超933,420,028.20元，用于偿债和补流[3][14] - 发行股票数量不超282,854,554股，发行比例不超发行前总股本30%[24] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 发行对象认购股份60个月内不得转让[25] - 横琴兴赢认购股票自有资金部分占比不低于50%，36个月内不质押[27] 业绩预测 - 假设2026年净利润持平，基本和稀释每股收益均为 -0.09元/股[43] - 假设2026年净利润增长10%，基本和稀释每股收益均为 -0.08元/股[44] - 假设2026年净利润增长20%，基本和稀释每股收益均为 -0.07元/股[44] 风险与措施 - 募集资金到位后，若业务和净利润未增长，股东即期回报有被摊薄风险[45] - 公司承诺采取措施防范即期回报被摊薄并提高未来回报能力[50] 控制权变更 - 本次发行后横琴兴赢将成控股股东，黄芝颢成实际控制人[55]

合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门处罚和深交所处分情况[2] - 公司最近五年收到广东证监局监管关注函1次[3] 监管问题 - 2025年12月19日广东证监局出具监管关注函，指出收入确认单据瑕疵等问题[3] 整改情况 - 公司需30日内向广东证监局报送整改报告，已提交[4]

公司决策 - 2026年4月3日召开第十一届董事会2026年第七次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 信息披露 - 《珠海中富实业股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》等文件同日披露[2] 实施条件 - 向特定对象发行股票需股东会审议、深交所审核、证监会同意注册[2]

融资情况 - 公司拟向横琴兴赢发行不超282,854,554股股票[3] - 预计募资不超933,420,028.20元，8亿偿债，其余补流[3] 财务状况 - 报告期各期末资产负债率逐年上升，最高达95.55%[5] 发行合规 - 发行数量未超发行前总股本30%[8] - 董事会决议日距前次募资到位超18个月[8] - 募资使用符合相关规定[8] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会监督使用[11] 发行影响 - 募资到位后资本实力增强，资产负债率下降[13] - 募资使用利于提升竞争力和可持续发展能力[14]

融资相关 - 2026年4月3日董事会通过向特定对象发行股票议案[1] - 近五个会计年度无增发等募资情形[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] - 本次发行无需编制使用报告及鉴证报告[1]

股票发行 - 公司拟向横琴兴赢发行不超过282,854,554股A股股票，募资不超933,420,028.20元[3][4][14] - 发行价格3.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[15][18] - 横琴兴赢认购款总计933,420,028.20元，所认购股票60个月内不得转让[20][21] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司净资产17,000.24万元，未分配利润 - 188,724.56万元[34] 交易安排 - 协议签署10个工作日内，横琴兴赢支付5,000万元履约保证金[23] - 生效且获证监会注册批文后，横琴兴赢按确定日期汇认股款[26] 交易影响 - 发行完成后公司净资产和流动资金增加，财务状况改善[34] - 交易完成后总股本增大，短期内每股收益或被摊薄，净资产收益率或下降[37] 交易条件 - 本次发行构成关联交易，需股东会审批、深交所审核及证监会同意注册[3] - 若24个月内未满足生效条件，协议自动终止[29] - 乙方未按时付款，逾期一天付未支付价款万分之一违约金，逾期二十天甲方有权解约[28]

公司决策 - 2026年4月3日召开第十一届董事会2026年第七次会议[1] - 会议审议通过2026年度向特定对象发行股票方案相关议案[1] 财务情况 - 公司及发行前关联方不存在向认购投资者提供财务资助等协议安排情形[1]