证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润 做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺 ...

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票规定，具备发行条件[2] - 发行方案及预案符合规定，助于优化资本结构[2] - 相关论证分析报告和可行性分析报告符合要求[3] - 本次发行无需编制前次募集资金相关报告[3] 配套措施 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 设立募集资金专用账户，实行专户专储管理[5] 未来规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[5] 程序合规 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合规定[6] - 发行相关文件编制和审议程序合规，尚需多环节通过[7]

股份发行 - 公司拟向特定对象发行321,224,764股A股，募资82,233.54万元[2] - 2024年12月13日与巽震投资签署认购协议[4] 股权结构 - 发行前新丝路持股15.71%为控股股东，无实控人[5] - 发行后余蒂明间接持股19.99%，新丝路表决权降至12.57%[5] 资金来源 - 巽震投资认购资金源于自有或自筹[10] 审批情况 - 发行已获董事会通过，尚需股东大会、深交所和证监会审批[2][12]

权益变动信息 - 巽震投资拟认购珠海中富321,224,764股股票，持股比例将达19.99%[11] - 2024年12月13日签署《股份认购协议》[2][28][36] - 发行股票价格为每股2.56元，认购款总计82,233.54万元[37][39][40] - 巽震投资所认购股票18个月内不得转让[41] - 本次发行完成后，控股股东变更为巽震投资，实控人变更为余蒂明[35] 股东结构变化 - 权益变动后，巽震投资持股321,224,764股，比例19.99%；新丝路持股201,961,208股，比例降至12.57%；其他股东持股1,083,741,312股，比例67.44%[33] 资金来源 - 本次权益变动需支付82,233.54万元认股款，资金来源于自有及自筹资金[49][50] 未来展望 - 未来12个月内无改变主营业务、资产和业务重组、修改公司章程计划[54][55][58] - 权益变动完成后，巽震投资将推荐董事及高级管理人员候选人[56] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持[93] 相关公司财务 - 广东地山谦2023年12月31日总资产4143.93万元，净资产1866.16万元，资产负债率54.97%[24] - 广东地山谦2023年度营业收入6831.26万元，净利润366.16万元，净资产收益率19.62%[24] 股权结构 - 超彩投资持有巽震投资70%的股份[16] - 共链管理持有巽震投资25%的股份[16] - 广东地山谦持有巽震投资5%的股份[16] - 余蒂明持有广东地山谦100%的股份[19]

融资决策 - 公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 议案尚需提交股东大会审议，暂不召开，准备完成后另行通知[2] - 董事会授权董事长决定股东大会具体事宜[2]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-081 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出， 全体监事一致同意于 2024 年 12 月 13 日以现场加通讯表决方式召开 会议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，监事余晓辉、 职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席孔德 山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投 票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，对照上市 公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认 真自查论证 ...

股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行股票事项[1] - 2024年度向特定对象发行A股，每股面值1元[4] - 发行对象为巽震投资，现金全额认购[5] - 发行价格2.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股票数量321,224,764股，未超发行前总股本30%[6] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[8] - 募集资金总额82,233.54万元，净额偿债和补充流动资金[8] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[8] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[15] 议案审议 - 审议通过2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺议案，尚需股东大会审议[16] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案，尚需股东大会审议[17][18] - 审议通过与特定对象签订附条件生效的股票认购协议议案，尚需股东大会审议[19] - 审议通过提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜议案，尚需股东大会审议[20][23] - 授权董事会办理本次发行有关事宜决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会注册文件则延长至授权事项全部实施完成之日[22][23] - 董事会授权董事长及其授权人士全权负责办理授权事项[23] - 审议通过暂不召开股东大会议案，临时股东大会召开时间另行通知[24]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-086 珠海中富实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（ 以下简称（ 公司""）自上市以来，严格按照（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健 全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券证监部门和交易所采取处 罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 一）2019 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的（ 中国 证监会行政处罚决定书》【2019】16 号。 1、基本情况： "依据 中华人民共和国证券法》 以下简称 证券法》）的有关规定，我会 对珠海中富信息披露违法违规行为 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用计划的必要性分析 珠海中富实业股份有限公司 Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd （珠海市香洲区联峰路780 号3 栋） 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告 二〇二四年十二月 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《珠海中富实业股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额 82,233.54 万元，募集资金扣除发行费用后拟全部用 于偿还债务和补充流动资金。将用于以下项目： ①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定； 1、拓展公司融资方式，优化资本结构，提高公司风险抵御能力 公司自 2010 年 12 月向特定对象发行股票募集资金 4.83 亿元后，未进行过 资本市场再融资，主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展，融资方式较为单 一。 2021 年至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率占比分别为 78.44%、 ...

其他新策略 - 公司2024年度向特定对象发行股票事项获第十一届董事会2024年第十七次会议审议通过[2] - 发行人及本次权益变动前关联方不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]