公司基本情况 - 证券代码为 000761，证券简称为本钢板材 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 8 月 27 日上午 10：30，地点在本钢金山宾馆 3 号会议室，参与单位有中州期货有限公司沈阳营业部、上海中财期货有限公司沈阳市三好营业部等，上市公司接待人员为孙延斌、张君 [1] 公司生产相关情况 - 现有四座高炉，新 1高炉炉容 4350m³，5、6、7高炉炉容 2600m³ [2] - 目前生产能力为生铁产量 1010 万吨，粗钢 1000 万吨，热轧板 1200 万吨，冷轧板 400 万吨，特钢材 70 万吨 [2] - 三冷轧项目正在稳步推进，计划 2015 年末进行设备调试和连动试车，设计产能 220 万吨 [2] 公司产品相关情况 - 主要出口产品为热轧板、新开发管线钢、冷轧、镀锌产品等钢种，主要出口地区为东南亚、欧美等 [2] - 产品主要应用于汽车行业、家电行业、集装箱、石油管线、建筑及钢构等 [2] 公司市场与经营情况 - 受供需关系及上下游产品价格因素影响，国内钢材市场将延续弱势格局，呈低价位波动运行态势，公司持续开发高附加值产品以提高竞争力和实现利润最大化 [2] 公司融资情况 - 目前融资渠道以银行贷款为主 [2] 参观活动情况 - 参观公司 2300 热轧生产线 [3]

行业形势 - 国内经济增速放缓，钢铁产能过剩短期内难消化 [2][3] - 新环保法实施及出口退税政策调整，加大钢企生产经营压力 [2][3] - 银行对钢企支持力度下降，钢企融资困难，部分企业停产倒闭 [3] - 2015年国内钢材市场延续弱势格局，呈低价位波动运行态势 [3] 公司举措 混合所有制改革 - 密切关注国务院国资委政策动态，暂无实质性举措 [3] 产品应用与出口 - 2014年产品主要应用于汽车、家电、集装箱、石油管线、建筑及钢构等行业 [3] - 主要出口产品为热轧板、新开发管线钢、冷轧、镀锌产品等，出口地区为东南亚、欧美等 [3] 项目进展 - 三冷轧项目稳步推进，计划2015年末进行设备调试和连动试车 [3] 应对行业严峻形势措施 - 完善销研产联动体系，创新营销与服务模式 [4] - 强化精细管理，提升成本控制能力 [4] - 整合优化技术创新体系，提高产品创效增利水平 [4] - 深化改革与管理创新，向现代治理转型 [4] - 贯彻绿色发展理念，强化环保与节能减排 [5] - 提升安全生产规范化水平，完善安全管理体系 [5] 其他事项 - 鞍、本（集团）合并2005年由省政府推进，目前尚无实质性进展 [4]

公司融资情况 - 2017年6月13日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，但尚未收到书面核准文件 [2] 原料成本与定价 - 公司约50%的铁精粉从集团公司采购，铁精粉价格执行与集团签订的原材料和服务供应协议 [3] - 铁精矿交易价格不高于上半年度从巴西或澳大利亚等进口铁精矿的平均价格，该平均价格考虑到岸海关平均价格及内陆运费、港杂费等因素 [3] - 品位调价以公司上半年度进口铁精矿加权平均品位为基础，品位差每升降1个百分点，价格上下调10元/吨 [3] 期货市场与钢价 - 期货市场行情持续上升体现市场信心，对现货市场钢材价格有支撑作用 [3] 合并重组情况 - 公司目前未接到关于鞍本合并的任何消息 [3] 资产负债率 - 2017年1季度末公司资产负债率为74.53%，较年初的75.51%降低0.98% [3] - 公司将通过提升业绩、加快存货周转等措施降低资产负债率 [3] 降本增效措施 - 实施全面费用清理，严控三项费用支出，开展对标挖潜和标准成本工作，降低库存，推进工序降耗，实施全面动态预算管理，降低采购成本 [4] - 提升技术创新和自主创新水平，加大高附加值产品开发力度，提高产品效益 [4]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2022 年 7 月 14 日 14：00 - 14：30，参与单位及人员包括信达证券张弛等，上市公司接待人员为李晓炜等 [2] 公司业务与产能 - 主营业务有钢铁冶炼、压延加工等，引入先进装备技术升级改造钢铁主业，建成 60 多个品种、7500 多个规格产品，高附加值和高技术含量产品比例超 80%，主导产品广泛应用于多个领域并远销 60 多个国家 [2] - 年产生铁 1595 万吨、粗钢 1280 万吨、热轧材 1034 万吨、冷轧材 617 万吨、特钢材 140 万吨 [2] 客户分布 - 产品分为内贸和出口，东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）营业收入占总收入 40% 左右，华东地区（山东、上海等）营业收入占总收入 40% 左右 [3] 同业竞争问题 - 公司主要产品热轧板等与鞍钢股份存在同业竞争，销售区域均为东北、华东区域，将运用资产重组等多种方式推进业务整合解决问题 [3] 转债财务影响 - 2022 年 6 月 29 日按面值支付第二年利息，每 10 张（面值 1000 元）利息 8 元（含税），第二年 0.8% 的利息与第一年 0.6% 的利息对今年财务费用影响不大，债券利息款与去年持平 [3] 下游需求情况 - 上半年钢材产量增加但需求受房地产疲软和疫情干扰不及预期，库存去化慢，原料价格强势使钢厂利润回落跌破短流程谷电成本，短流程减产未有效改善基本面 [3] - 下半年钢材供需有望改善，成本压力缓解，“双碳” 背景下粗钢产量压减，需求端在 “稳增长” 基调及疫情影响消退后有望回暖，原料供给下半年有望增加，价格或弱于成材助力钢厂利润修复 [3] 原材料价格影响 - 上半年煤炭价格多数时间维持高位，6 月下旬以来下滑，发改委进行价格控制 [3] - 钢材及原料价格下跌原因一是疫情致下游需求疲软、上游供给增加，供需错配使钢材库存增加、价格下降并传导至原料；二是全球经济通胀，美联储加息缩表引发衰退恐慌，大宗商品价格下跌 [3] - 焦煤焦炭因俄乌冲突价格坚挺，但目前无利多因素支撑，下游终端需求低迷，中长期价格仍将偏弱运行 [3] 行业前景 - 目前钢铁行业处于全年低谷期，短期会有所改善，但受疫情、俄乌冲突、全球经济大通胀及美联储加息缩表影响，我国经济恢复有挑战，下半年甚至未来几年钢铁行情不容乐观 [4]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，债券代码为 127018，分别对应本钢板材、本钢板 B 和本钢转债 [1] - 1997 年 6 月 27 日成立并在深交所主板上市，注册资本 38.75 亿元 [2] - 截止 2022 年 3 月末，总资产 511 亿元，净资产 235 亿元 [2] - 下设 10 个职能部门、6 个直属机构、8 个主要生产制造单元 [2] 业务情况 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项业务，建成精品钢材基地，有 60 多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例超 80% [2] - 主导产品广泛应用于多个领域，远销 60 多个国家和地区 [2][3] 经营模式 - 采购模式分国内采购和国外采购，国内通过集中采购等模式，国外由本钢国贸代理，采用长协采购等模式 [3] - 销售模式分内外销，内销对大客户直销，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理并支付代理费 [3] 战略规划 - 鞍钢本钢重组后，对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动，实现“五提升、两降低”，成为精品、绿色、智能、共享的世界一流钢铁企业 [3] 项目实施 - “十四五”时期，实施多轮技术改造和超低排放改造项目，如特钢电炉升级改造、CCPP 发电工程等 [3] 同业竞争问题 - 鞍钢股份与本钢板材在主要产品和销售区域存在同业竞争，鞍钢集团将在承诺函出具日起 5 年内，力争更短时间，运用多种方式解决 [4] 可转债处置 - 2020 年发行 68 亿元可转债，起息日 2020 年 6 月 29 日，到期日 2026 年 6 月 29 日，持有者可转股或继续持有，公司按时付息无风险 [4]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动编号为 2022 - 03，类别为其他（电话会议），参与单位为华安证券 - 许勇其，时间为 2022 年 5 月 31 日 10：00 - 10：30，上市公司接待人员为沈杰 [1][2] 主要业务与产品 - 主要业务包括钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工等多项业务，建成精品钢材基地，形成 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列 [2] - 高附加值和高技术含量产品比例达 80% 以上，主导产品有汽车表面板、家电板等，应用于多个领域，远销 60 多个国家和地区 [2] 经营模式 采购模式 - 国内物资采购通过集中采购、统一招标等模式进行，国外物资采购通过长协采购等多种模式进行，主要由本钢国贸代理 [2][3] 销售模式 - 内销主要采用直销模式，对大客户直接销售，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理出口并支付代理费 [3] 战略规划 - 鞍钢本钢重组后，对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动，实现“五提升、两降低”，成为精品、绿色、智能、共享的世界一流钢铁企业 [3] 改造项目 - 2021 年全年公司完成投资 22.35 亿元，实施特钢电炉升级改造等多轮技术改造和超低排放改造项目 [3]

公司概况 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 2022 年 6 月 27 日 14：30 - 15：30 举办投资者关系活动（策略会），参与单位众多，上市公司接待人员为孙延斌、李晓炜、陈立文 [2] 公司经营情况 效益指标 - 2022 年一季度销售利润率完成 3.55%，资产负债率完成 54.01%，较去年一季度末的 66.51% 同比减少 12% [2] 生产情况 - 一季度各工序产品产量基本完成计划安排，与上年一季度相比无较大变化，但经营成果有差距，因市场形势变化、矿粉和焦煤价格涨幅大，煤炭价格涨幅超 50%；二季度全力组织降本增效，具体数据关注中期报告 [4] 产品销售 - 产品有内贸和出口，包括热轧、冷轧等多种类型；销售网络布局于东北、华北等地区及出口，东北、华东份额较大，出口比例达 10% 左右 [4] 改革亮点 - 组织架构精干化，推动各层级组织机构专业化整合 [2][3] - 选人用人契约化，推行领导人员岗位竞聘上岗和“三职群”公开竞聘 [3] - 岗位用工市场化，合理控制用工总量，动态调整各单位编制总量 [3] - 薪酬分配同利化，建立市场化考核激励机制，实施工资总额预算管理 [3] - 授权体系系统化，构建全周期授权评价体系，对下属单位行权进行评价和动态调整 [3] 市场展望 铁矿石 - 铁矿石是钢铁主要原料，占生产成本 50% 以上，中国进口矿依存度达 80% 左右；国产矿成本 70 - 80 美金，高于进口矿到岸成本 40 - 50 美金；未来铁矿石增长空间有限，国内供需紧张，进口矿依存度难明显下降 [3] 钢价 - 2022 年上半年钢价先涨后跌、震荡运行，6 月中旬加速下跌，至 6 月 20 日螺纹钢和热卷价格较 4 月初累计下跌 800 - 900 元/吨 [3] - 供给端：二季度粗钢产量增速加快，钢厂普遍亏损，部分减产，高炉产能利用率超 90%，下半年压减粗钢产量是行业主基调 [3][4] - 需求端：下半年各部门开展促消费活动，前期项目进入施工期，下游需求预计集中释放 [4] 公司规划 降本增效 - 坚持“对标、降本、提质、增效”，对标鞍钢“五地”和行业先进水平，实施全员、全方位穿透式降本激励 [4] - 产线调整：资源向高效益产线配置 [4][5] - 区域调整：按效益最大化原则，结合市场变化，向高价区域倾斜资源 [5] - 品种规格结构调整：增加品种直供比例 [5] 战略规划 - 对标世界一流企业，坚持“改革 + 创新”双轮驱动，推进混合所有制改革，加强科技项目布局 [5] - 实现“五提升、两降低”，成为精品、绿色、智能、共享的世界一流钢铁企业 [5] 资产负债率 - 近两年资产负债率明显下降，在保证资金充足和正常生产经营下偿还短期借款、应付票据等，适时选择低成本融资方式 [5]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B，债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会和投资者网上接待 - 参与人员为 2022 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动线上参与者 - 时间为 2022 年 9 月 15 日 15:30 - 17:00 - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net ） - 上市公司接待人员包括总经理助理、财务负责人、董事会秘书蒋晓豫，董事会办公室主任李晓炜，董事会办公室副主任陈立文 [2] 业务与产品相关 - 公司主要业务有钢铁冶炼、压延加工等，建成精品钢材基地，有 60 多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例超 80%，主导产品应用于多领域 [3] - 标准产品每月度调整一次售价，不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65% 指数平均值计算，在此基础上给予 3％优惠 [2] 同业竞争与业务整合 - 鞍钢股份与本钢板材存在同业竞争，鞍钢集团承诺 5 年内并力争更短时间，按要求综合运用多种方式稳妥推进业务整合以解决同业竞争问题 [2] 采购与价格相关 - 公司铁矿从鞍钢集团采购，计价方式为上述标准产品计价方式 [2] - 焦煤是钢铁行业上游原材料，近两年价格受各方因素影响持续上涨，随着供需矛盾弱化，市场调整节奏将趋向缓和，价格是否下跌取决于市场供需变化 [3] 市场与销售相关 - 公司销售分内外销，内销直销大客户，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理，支付代理费，往年外销产品营业收入占总收入 10% 左右，出口回落影响可控，公司会拓展销售渠道 [3] 分红与回购相关 - 2022 年上半年度报告已公告，公司将根据实际经营情况拟定利润分配方案 [3] - 公司目前暂无回购计划，会积极维护股东权益，提高治理水平与能力，努力实现经营业绩目标 [3] 其他问题相关 - 公司未公布汽车板客户信息，属于商业秘密 [3] - 对于公司是否考虑吸收合并凌钢，需关注公司公告 [2]

公司基本信息 - 股票代码 000761、200761，股票简称本钢板材、本钢板 B；债券代码 127018，债券简称本钢转债 [1] - 2022 年 9 月 6 日 15：00 - 16：30 举办线上半年度网上业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长霍刚、董事、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书王世友、蒋晓豫 [2] 业务与产品 - 主要业务有钢铁冶炼、压延加工等，引入先进装备技术升级改造钢铁主业，建成精品钢材基地，有 60 多个品种、7500 多个规格产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80% 以上，主导产品应用于多个领域 [2] - 具有年产生铁 1034 万吨、粗钢 1280 万吨、热轧材 1595 万吨、冷轧材 617 万吨、特钢材 140 万吨的生产能力，具备最宽幅、最高强度车用冷轧板和最高强度汽车用镀锌板的生产能力和整车供货能力 [3] 原材料采购与计价 - 从鞍钢集团采购原材料铁精矿，标准产品每月度调整一次售价，为普氏 65% 指数平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65% 指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并给予 3％的优惠 [2] 同业竞争问题 - 鞍钢股份与本钢板材存在同业竞争问题，公司将遵循有利于本钢板材发展和维护股东利益原则，运用资产重组等多种方式推进业务整合解决问题 [3] 疫情应对措施 - 自 8 月 27 日全市实行静态管控，员工提前到岗坚守一线，公司内部采取网格化管理，划分最小独立网格管控体系，安排人员、物资单元内部流动，各环节物理隔离，统筹疫情防控和安全生产 [3] 超低排项目 - 实施多轮技术改造和超低排放改造项目，包括特钢电炉升级改造、CCPP 发电工程等 [3] 汽车板情况 - 冷轧汽车板盈利受宏观经济和汽车行业影响，公司坚持创新驱动和“精品 + 服务”模式，以建设精品板材基地等为战略目标提升竞争力 [3] 关联交易影响 - 鞍钢集团为公司原材料供应提供保障，提供生产经营支持服务，公司也向鞍钢集团销售部分产品等 [4] 可转债余额 - 截止 2022 年 6 月 30 日，公开发行的可转换公司债券转股累计金额 1,168,935,600 元，剩余可转债余额为 5,631,064,400 元（56,310,644 张） [4] 营销模式 - 销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，大客户由公司直接销售，中小客户通过区域销售子公司销售；外销由本钢国贸代理出口并支付代理费 [4] 财务相关 - 2022 年半年度财务费用 2.93 亿元，同比下降 12.86%，下半年将通过严控投资支出等措施压降财务费用，未来仍有下降空间 [4] - 2022 年半年度研发投入金额为 9.63 亿元，占营业收入的 2.75%，同比提高 10.79%，下半年将持续加大科研投入 [5] 降本增效措施 - 秉承“一切成本皆可降、人人皆可降成本”理念，致力于实现品种、直供、拳头产品等目标，优化布料制度等降低采购成本和生铁成本 [4][5] 分红情况 - 2021 年利润分配预案基于公司经营活动现金流等制定，与经营状况等相匹配，高比例分红有利于提高净资产收益率等，2022 年将根据实际经营情况拟定利润分配方案 [5]

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会、现场参观、其他 - 参与人员为个人投资者张政 - 时间为 2022 年 9 月 18 日 9：00 - 11：00 - 地点在本溪 - 上市公司接待人员为沈杰 [2] 业务相关问题及解答 同业竞争问题 - 鞍钢股份与本钢板材存在同业竞争，鞍钢集团承诺自承诺函出具日起 5 年内，力争更短时间，综合运用资产重组等多种方式稳妥推进业务整合以解决问题 [2] 铁矿采购问题 - 公司铁矿从鞍钢集团采购，标准产品每月度调整一次售价，不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价的平均值加上港口到板材公司的运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价，并在此基础上给予 3％的优惠 [2] 主要产品及经营业务 - 公司主要业务有钢铁冶炼、压延加工等多项业务，引入先进装备技术升级改造钢铁主业，建成精品钢材基地 - 形成 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80%以上 - 主导产品包括汽车表面板等，广泛应用于多个领域 [2][3] 员工数量信息 - 截止 2021 年末在职员工数量 18858 人，2022 年度人数将在 2022 年度报告披露 [3]