公司基本信息 - 证券代码为 000816，证券简称为 ST 慧业 [1] - 公司全称为江苏农华智慧农业科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员为个人投资者姚社成、陈建波 [2] - 活动时间为 2019 年 10 月 21 日 [2] - 活动地点在董秘办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙晋 [2] 三季度经营情况 - 通机业务受中美贸易摩擦影响，出口业务减少，销售毛利下降 [2] - 矿业板块因停产及规模下降等原因亏损 [2] - 同期对部分研发项目、存货和应收款等资产计提了减值 [2] 下一步经营策略 - 重心着力于提升盈利能力，并以此为中心制定具体经营措施 [3] - 对业务和产品进行梳理，对部分业务采取聚焦战略，收缩部分产品线和业务 [3] - 推进新客户、新市场开拓和新产品研发，整合业务资源，提高经营效率 [3]

经营状况 - 柴油机板块仍处于调整期 [2] - 农装板块通过聚焦战略，业务毛利率状况得到扭转 [2] - 零部件业务上半年继续呈上升幅度 [2] - 其它新业务拓展有所起色 [2] - 通机业务受中美贸易摩擦影响收入下降，但出口业务整体毛利有所提升 [2] 经营策略 - 重心将着力于盈利能力的提升 [3] - 促进现有业务毛利提升和新业务增长，推动无法实现扭亏业务的收缩剥离 [3] - 利用现有优势资源，拓展国际贸易业务 [3] - 加强新产品开发和新客户新市场开拓 [3] - 推动通机部分产能转移 [3] - 持续推动组织架构改善，提升组织的创新能力 [3] - 加强内部成本管控和风险控制，使企业逐步走向高效并具备持续盈利能力 [3] 投资者关系活动 - 参与单位名称及人员姓名：个人投资者 朱继惠 [2] - 时间：2019年9月2日星期一 [2] - 地点：董秘办公室 [2] - 上市公司接待人员姓名：董事会秘书孙晋、证券部张林 [2]

公司业务结构 - 公司产业分为传统产业板块和新产业板块 [1] - 传统产业板块包括机械制造业和矿业 [1] - 机械制造为公司主营业务，分布于盐城两个产业园区 [1] - 现有柴油机、汽油机等动力产品和农业机械终端产品 [2] 投资者关系活动 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 参与人员为个人投资者徐文良 [1] - 活动时间为2018年12月13日星期四 [1] - 活动地点为盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼证券部 [1] - 上市公司接待人员为证券部张国亮、王婷 [1] 公司风险与业绩 - 公司退市风险情况取决于2018年度业绩 [2] - 具体业绩情况以公司公告为准 [2]

公司概况 - 公司证券代码为000816，证券简称为*ST慧业 [2] - 公司全称为江苏农华智慧农业科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动时间为2018年11月23日星期五 [2] - 活动地点位于盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部 [2] - 参与人员包括个人投资者施涛 [2] - 公司接待人员为证券部张国亮、王婷 [2] - 活动内容包括参观公司厂区和生产现场 [2] - 活动内容包括介绍公司业务分类及主要产业板块经营地分布 [2] 业务板块 - 公司产业分为传统产业板块和新产业板块 [3] - 传统产业板块包括机械制造业和矿业 [3] - 机械制造为公司主营业务 [3] - 机械制造业务分布于盐城两个产业园区 [3] - 现有产品包括动力产品和农业机械终端产品 [3]

公司运营情况 - 公司除煤炭停产外，其他主要业务正常开展 [1] - 公司经营管理活动照常，仍具有十亿以上的收入规模 [1] - 公司正在积极采取措施，调整组织架构，优化运营管理体系，整合业务资源，提高经营效率 [2] 退市风险情况 - 公司退市风险情况取决于2018年度业绩 [2] - 具体业绩情况请以公司公告为准 [2]

投资者关系活动 - 活动类别为“其他”，具体为华泰证券“股东来了”走进上市公司活动 [1] - 参与单位及人员包括华泰证券股份有限公司人员及个人投资者共28人 [1] - 活动时间为2021年6月27日星期日 [1] - 活动地点为公司行政中心306会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书孙晋和财务总监王月兵 [1] 活动内容 - 参观公司产品展示厅并观看公司宣传片 [1] - 投资者实地考察公司汽油机生产装配车间 [1] - 投资者互动交流，公司介绍了机械制造、矿业采选、国际国内贸易以及现代农业生产服务等四大板块业务 [1] - 公司就投资者关心的经营发展、业务成长空间等问题进行了积极交流 [1] 活动目的 - 为进一步贯彻落实证监会关于保护投资者合法权益的要求 [1] - 搭建投资者与上市公司沟通交流平台 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.57亿元，同比减少45.92%；年初至报告期末9.47亿元，同比减少46.39%[3] - 营业收入年初至期末9.47亿元，较上年同期减少46.39%，因通机业务销售规模和供应链贸易收入下降[7] - 2022年1 - 9月营业总收入为947254768.69元，上期为1767064407.61元[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润414.1万元，同比增长527.24%；年初至报告期末2765.3万元，同比减少10.63%[3] - 公司2022年前三季度净利润为3919.73万元，上年同期为3584.41万元[18] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为3094.41万元，上年同期为2765.32万元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产36.16亿元，较上年度末减少6.93%；归属于上市公司股东的所有者权益22.02亿元，较上年度末增长1.72%[3] - 2022年9月30日资产总计为3616183438.54元，1月1日为3885245413.36元[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为2585900314.10元，1月1日为2529197693.97元[16] 货币资金变化 - 货币资金期末余额2.58亿元，较年初减少38.92%，主要因向Briggs & Stratton, LLC购买商品[7] - 2022年9月30日货币资金为258313835.47元，1月1日为422899782.01元[13] 应收账款变化 - 应收账款期末余额2.57亿元，较期初增加51.48%，因期末信用期内的应收账款增加[7] 研发费用变化 - 研发费用年初至期末865.27万元，较上年同期增长79.08%，因本期研发投入增加[7] 其他收益变化 - 其他收益年初至期末665.6万元，较上年同期增长378.14%，因本期收到的政府补助增加[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数112363户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江苏江动集团有限公司持股比例25.67%，持股数量3.7亿股，其中8250万股为有限售条件股份，3.7亿股被质押和冻结[10] - 截至2022年9月30日，金正忠持有400万股人民币普通股，胥良华持有3923250股人民币普通股[11] - 黄奇俊合计持有10619147股，邓俊锋通过投资者信用证券账户持有7901900股[11] 业务线收入情况 - 截至报告期末，公司本年度通机业务收入规模较同期下降约50%[12] - 公司矿业板块报告期收入完成率约37%[12] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产为237696287.47元，1月1日为444662116.20元[13] 负债变化 - 2022年9月30日负债合计为1030283124.44元，1月1日为1356047719.39元[16] 营业成本与总成本 - 公司2022年前三季度营业总成本为17.27亿元，营业成本为16.22亿元[18] 每股收益变化 - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.0217元，上年同期为0.0193元[19] 现金流量变化 - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，上年同期为-1.54亿元[20] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.44亿元，上年同期为0.51亿元[22] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1960.13万元，上年同期为-6523.11万元[22] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.02亿元，上年同期为-1.64亿元[22] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.50亿元，上年同期为1.97亿元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

财务分配决策 - 公司2022年中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入690,219,393.04元，上年同期1,291,785,889.42元，同比减少46.57%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,512,220.24元，上年同期30,283,925.00元，同比减少22.36%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,121,788.98元，上年同期25,206,189.20元，同比减少43.97%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 136,394,581.37元，上年同期 - 106,951,099.45元[20] - 本报告期基本每股收益0.0164元/股，上年同期0.0213元/股，同比减少23.00%[20] - 本报告期稀释每股收益0.0164元/股，上年同期0.0213元/股，同比减少23.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.08%，上年同期1.44%，减少0.36个百分点[20] - 本报告期末总资产3,717,301,829.06元，上年度末3,885,245,413.36元，同比减少4.32%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,188,596,149.75元，上年度末2,164,780,126.98元，同比增加1.10%[20] - 2022年上半年公司实现营业收入69,021.94万元，同比下降46.57%，归属于母公司净利润2,351.22万元，同比下降22.36%，扣除非经常性损益后净利润1,412.18万元，同比下降43.97%[39] - 营业收入为690,219,393.04元，同比减少46.57%，营业成本为603,521,087.36元，同比减少48.99%[50] - 销售费用为12,135,377.89元，同比减少6.88%，管理费用为44,388,569.11元，同比增加0.52%[50] - 财务费用为 - 6,218,685.24元，因本期汇兑收益增加所致[50] - 所得税费用为8,594,141.76元，同比增加52.20%，因本期企业所得税增加所致[51] - 研发费用为5,651,066.32元，同比增加107.66%，因本期研发投入增加[51] - 其他收益为4,692,390.37元，同比增加398.11%，因本期收到的政府补助增加[51] - 2022年1 - 6月公司合并报表营业总收入690,219,393.04元，上期为1,291,785,889.42元[156] - 2022年1 - 6月公司合并报表营业总成本667,554,238.01元，上期为1,253,048,232.10元[156] - 2022年1 - 6月公司合并报表净利润28,961,658.49元，上期为34,426,318.17元[156] - 2022年1 - 6月公司母合并报表营业总收入101,744,530.86元，上期为359,590,655.70元[157] - 2022年1 - 6月公司母合并报表营业总成本101,062,809.71元，上期为355,106,561.71元[157] - 2022年1 - 6月公司母合并报表净利润256,580.27元，上期为5,517,978.86元[157] - 2022年1 - 6月公司合并报表基本每股收益0.0164元/股，上期为0.0213元/股[156] - 2022年1 - 6月公司合并报表稀释每股收益0.0164元/股，上期为0.0213元/股[156] - 2022年1 - 6月公司合并报表其他综合收益的税后净额 - 4,229,087.36元，上期为621,703.05元[156] - 2022年1 - 6月公司母合并报表综合收益总额256,580.27元，上期为5,517,978.86元[157] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月内燃机累计销量同比下降14.42%，农业机械用、发电机组用和通机用分别下降8.38%、4.74%和22.28%，1 - 5月通机业务同比降幅达25.89%[35] - 通机业务收入同比减少约28,016万元，供应链贸易收入同比减少约19,462万元[40] - 机械制造业营业收入602,752,860.46元，同比减少41.07%，矿业采选营业收入80,949,039.53元，同比增加29.71%[51] - 国内营业收入224,987,673.41元，同比减少57.09%，国外营业收入465,231,719.63元，同比减少39.38%[51] - 机械制造业毛利率9.77%，同比增加1.79个百分点，矿业采选毛利率31.89%，同比减少0.78个百分点[54] 行业市场数据变化 - 2022年6月30日人民币对美元中间价较年初累计下跌3357个基点，贬值幅度为5.2%，6月下旬中国出口集装箱综合运价指数较年初下跌5.5%，上海出口集装箱综合运价指数较年初下跌17.5%，上海出口至美西、美东航线运价较年初分别下跌7.7%、17.1%[36] - 2022年6月国内市场铜现货均价较4月均价高点跌幅为6.6%，锌价累计下跌13.28%，2022年1 - 6月我国精炼铜产量为533.3万吨，同比增长2.5%，锌产量为326.3万吨，同比下降1.7%，上半年规上有色金属矿采选业企业利润总额约372.8亿元，同比增速达59.1%[37] 公司资产与业务布局 - 公司在西藏拥有3个有色金属采矿权，目前开采帮中锌铜矿，设计年产量50万吨，还有7个探矿权[31] - 公司购买B&S部分资产并签订北美地区品牌授权许可协议，将以第三方品牌在北美从事家庭维护设备业务[41] - 公司在西藏地区拥有3个有色金属采矿权，7个探矿权[48] 子公司财务数据 - 江苏江淮动力有限公司注册资本18000万元，总资产649221707.48元，净资产174699738.21元，营业收入348906472.76元，营业利润16201153.96元，净利润13821213.75元[75] - 江苏江动柴油机制造有限公司注册资本22000万元，总资产355194732.06元，净资产43122555.51元，营业收入196874452.86元，营业利润 - 5279686.28元，净利润 - 5296640.28元[75] - 江苏江动集团进出口有限公司注册资本1000万元，总资产528737622.54元，净资产164581165.03元，营业收入161821439.47元，营业利润29429142.42元，净利润24453462.35元[75] - 江淮动力美国有限公司注册资本114.90万美元，总资产76412014.62元，净资产 - 322204848.91元，营业收入11499324.32元，营业利润 - 4042934.14元，净利润 - 4042934.14元[75] - 西藏中凯矿业股份有限公司注册资本26000万元，总资产1101255448.07元，净资产917464686.69元，营业收入82018069.05元，营业利润13589934.55元，净利润12791111.02元[75] - 上海农易信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产12923216.13元，净资产6911549.80元，营业收入2306462.45元，营业利润 - 351695.65元，净利润 - 369594.13元[75] 公司股权与人事变动 - 多吉、管一民、李家强于2022年04月19日被选举为独立董事[86] - 张海、占锦川于2022年04月19日被聘任为副总经理[86] - 王国良、滕晓梅、楼向阳、陈忠卫于2022年04月19日任期满离任[86] - 2022年公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权数量为2,965,000股[89] - 2022年3月25日，公司审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案[89] - 2022年4月19日，公司2021年度股东大会审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案[89] - 截止2022年7月，回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项均已办理完毕[90] - 本次股份变动前有限售条件股份数量为87,973,096，占比6.14%，变动后数量为89,758,096，占比6.25%；无限售条件股份变动前数量为1,344,438,222，占比93.86%，变动后数量为1,345,618,222，占比93.75%；股份总数变动前为1,432,411,318，变动后为1,435,376,318[132] - 报告期内2,965,000份期权行权，公司总股本变更为1,435,376,318股[132] - 向志鹏期初限售股数2,250,000，本期增加750,000，期末为3,000,000；贾浚期初585,000，期末585,000；王乃强期初322,996，本期增加60,000，期末382,996等[135] - 限售股份期初总数5,473,096，本期增加1,785,000，期末总数5,473,096[135] - 报告期末普通股股东总数为124,344[137] - 江苏江动集团有限公司持股比例25.76%，持股数量369,704,700股，质押369,700,000股，冻结369,704,700股[138] - 郭志伟持股比例0.90%，持股数量12,919,701股，报告期内增持3,293,200股[138] - 刘德胜持股比例0.90%，持股数量12,902,000股，报告期内新增持股12,902,000股[138] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数7,113,661股，本期增持2,110,000股，减持5,000股，期末持股总数9,218,661股[140][141] - 董事长向志鹏期初持股3,000,000股，本期增持1,000,000股，期末持股4,000,000股，期初被授予限制性股票1,500,000股，期末仍为1,500,000股[140] - 副总经理占锦川期初持股20,000股，本期减持5,000股，期末持股15,000股[140] - 公司报告期控股股东未发生变更[142] - 公司报告期实际控制人未发生变更[142] 公司风险与应对 - 公司面临国际化运营风险，正组建JDNA团队，制订北美市场开拓与渠道建设方案，完善管理体系[77] - 公司面临出口业务风险，将密切关注贸易政策和环境变化，加大业务布局，控制外币结算款回收进度，利用人民币结算和远期结汇锁定风险[78] 公司诉讼与关联交易 - 公司诉讼涉案金额为383.98万元，对报告期经营及财务状况无重大影响[109] - 公司控股股东江动集团因债务逾期，持有的369,704,700股本公司股份被司法冻结[110] - 公司与盐城市江动曲轴制造有限公司关联交易金额为采购1241.26万元、销售59.64万元，占同类交易金额比例分别为7.79%、0.30%[111] - 公司与重庆新东原物业管理有限公司关联交易金额为108.40万元，占同类交易金额比例为87.72%[111] - 公司与东葵融资租赁（上海）有限公司关联交易金额为17.48万元，占同类交易金额比例为0.96%[111] - 公司日常关联交易合计金额为1426.78万元，获批交易额为3100万元[111] 公司其他业务 - 公司及子公司将闲置场所对外出租以增加收益，但无损益达报告期利润总额10%以上的租赁项目[121] - 银行理财产品委托理财发生额为35,700.00，未到期余额为21,050.00，逾期未收回金额及已计提减值金额均为0[124] - 2022年6月公司与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司签署《战略合作框架协议书》，协议正常推进[125][126] - 2022年6月公司同意JDNA与B&S签订协议，购买不超过3000万美元通机产品及北美地区五年相关品牌许可使用权，8月1日确认资产购买总额为1,963.12万美元，以应收账款抵销1,461.78万美元购买款并完成物权交割[127] - 2022年6月公司同意汽油机公司为JDNA

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入365,191,616.20元，较上年同期减少31.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,813,179.26元，较上年同期减少46.89%[4] - 本报告期末总资产3,715,944,009.70元，较上年度末减少4.36%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,196,660,284.60元，较上年度末增加1.47%[4] - 期末营业总收入为365,191,616.20元，上年同期为531,513,411.18元[20] - 期末营业总成本为361,379,133.05元，上年同期为516,527,427.75元[20] - 期末营业利润为7,725,989.64元，上年同期为16,075,987.95元[20] - 期末净利润为5,916,773.90元，上年同期为12,012,840.10元[20] - 持续经营净利润为591.68万元，上期为1460.16万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为681.32万元，上期为1282.93万元[21] - 基本每股收益为0.0048元，上期为0.0090元[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,979,218.96元，其中计入当期损益的政府补助1,566,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额266,363,717.93元，较期初减少37.01%，因支付货款增加且应收账款收款减少[9] - 应收账款期末余额286,532,286.38元，较期初增加69.02%，受外部环境影响海外客户延长货款支付周期[9] - 期末货币资金为266,363,717.93元，较年初的422,899,782.01元有所减少[15] - 期末交易性金融资产为277,162,743.75元，年初为444,662,116.20元[15] - 期末应收账款为286,532,286.38元，年初为169,526,480.79元[15] - 期末流动资产合计1,415,862,674.99元，年初为1,610,964,363.58元[16] - 期末资产总计3,715,944,009.70元，年初为3,885,245,413.36元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -196,121,500.80元，较上年同期减少207.90%，因应收账款及预付货款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.01亿元，上期为3.99亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.96亿元，上期为 -6369.60万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为9862.92万元，上期为2.48亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6123.11万元，上期为 -1.29亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.58亿元，上期为5590.83万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为3.61亿元，上期为2.48亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.03亿元，上期为3.04亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数128,482人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 江苏江动集团有限公司持股比例25.80%，持股数量369,704,700股，部分股份质押、冻结[12] - 黄奇俊合计持有公司股票8,267,800股，陈勇元合计持有3,193,900股，赵敏合计持有3,150,700股[13]

公司基本信息 - 公司股票代码为000816，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为向志鹏，注册地址为盐城经济技术开发区希望大道南路58号[15] - 公司董事会秘书为孙晋，联系电话为0515 - 88881908[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深交所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张坚、周垚[19] - 公司致力于成为家用及户外动力/电力设备综合服务商和多品种金属精矿供应商，辅以国际国内贸易和现代农业生产整体解决方案提供[38] - 公司自有品牌“JD”、“江动”入选“2020 - 2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”[43] - 公司通机产品先后获得欧盟CE认证、美国EPA认证、美国CARB认证等准入资格，年内已通过SGS、Cyprus欧V工厂审核[45] - 公司国内生产基地位于江苏盐城，海外生产基地建于越南，在上海、美国及东南亚设有区域公司[38] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为22.82亿元，较2020年的17.40亿元增长31.13%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4617.51万元，较2020年的5509.48万元下降16.19%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为681.90万元，较2020年的4269.97万元下降84.03%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，较2020年的1.53亿元增长14.57%[20] - 2021年基本每股收益为0.0324元/股，较2020年的0.0388元/股下降16.49%[20] - 2021年末总资产为38.85亿元，较2020年末的36.89亿元增长5.31%[20] - 2021年非经常性损益合计为3935.61万元，较2020年的1239.50万元大幅增加[26] - 2021年公司实现营业总收入228,205.86万元，较上年同期增长31.13%，归属于母公司净利润4,647.51万元，较上年同期基本持平[48] - 2021年营业收入22.82亿元，较2020年的17.40亿元增长31.13%[55] - 国内收入9.82亿元，占比43.03%，同比增长7.32%；国外收入13.00亿元，占比56.97%，同比增长57.54%[56] - 2021年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为3293万元、9605万元、849万元、880万元，同比增减 - 26.89%、15.37%、 - 60.32%、8.77%[70] - 2021年研发人员数量51人，较2020年减少66.45%，占比3.45%，较2020年减少5.2个百分点[72] - 2021年研发投入金额2231万元，较2020年增加39.63%，占营业收入比例0.98%，较2020年增加0.06个百分点[72] - 2021年研发投入资本化的金额1351万元，较2020年增加71.25%，资本化研发投入占研发投入的比例60.57%，较2020年增加11.19个百分点[72] - 2021年经营活动现金流入24.21亿元，同比增34.67%；流出22.46亿元，同比增36.54%；净额1.76亿元，同比增14.57%[74] - 2021年投资活动现金流入19.69亿元，同比增567.85%；流出19.51亿元，同比增231.13%；净额0.18亿元，上年为 -2.94亿元[74] - 2021年筹资活动现金流入1.97亿元，同比降73.77%；流出2.83亿元，同比降42.66%；净额 -0.86亿元，上年为2.58亿元，同比降133.38%[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额1.13亿元，同比降1.92%[74] - 投资收益4143.12万元，占利润总额比例61.28%；公允价值变动损益171.94万元，占比2.54%；资产减值 -1592.51万元，占比 -23.56%；营业外收入239.97万元，占比3.55%[76] - 2021年末货币资金4.23亿元，占总资产10.88%，较年初增1.67%；应收账款1.70亿元，占比4.36%，较年初增0.84%[79] - 交易性金融资产期初3022.88万元，本期公允价值变动223.34万元，购买15.39亿元，出售11.27亿元，期末4.45亿元[80] - 截至报告期末，受限资产合计7.54亿元，包括货币资金6167.80万元、交易性金融资产2.92亿元等[82] - 2021年报告期投资额2.25亿元，上年同期0.83亿元，变动幅度170.79%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年国内通用机械行业实现营业收入9834亿元，同比增长15.9%；利润总额694亿元，同比增长11.9%[30] - 2021年汽油发动机产销量同比增长3%，柴油发动机产销量同比下降3.10%[30] - 2021年通用小型汽油机出口金额约13.71亿美元，同比增长34.5%；通机发电机组出口金额约35.40亿美元，同比增长39.2%[30] - 2021年十种有色金属产量6454万吨，同比增长5.4%[33] - 2021年精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为1049万吨、3850万吨、736万吨、656万吨，同比分别增长7.4%、4.8%、11.2%、1.7%[33] - 2021年制造板块合计实现营业收入173,330.88万元，同比增长36.73%[48] - 2021年矿业采选板块实现营业收入23,566.70万元，同比增长53.23%[49] - 2021年铸造累计吨位较同期增长4.35%，减速机成品生产较同期快速增长，高压清洗机累计量产超50万台套[50] - 公司生产效率提升21%，全年完成16款清洗机以及24V卡车空调、Polaris2.5kw变频机等新品开发[51] - 帮中矿山全年销售收入超2.3亿元，采矿量32.06万吨较往年大幅提高[53] - 机械制造业务收入17.33亿元，占比75.95%，同比增长36.73%；供应链贸易收入2.91亿元，占比12.77%，同比下降1.91%；矿业采选收入2.36亿元，占比10.33%，同比增长53.23%；现代农业生产服务收入0.22亿元，占比0.95%，同比下降0.14%[55] - 机械制造业务毛利率6.43%，较上年减少4.82个百分点；供应链贸易毛利率5.29%，较上年增加3.01个百分点；矿业采选毛利率31.82%，较上年减少15.02个百分点；现代农业生产服务毛利率53.93%，较上年增加0.09个百分点[58] - 机械制造销售量106.96万台，同比增长75.30%；生产量114.98万台，同比增长73.12%；库存量16.35万台，同比增长96.21%[59] - 矿业采选销售量27.02万吨，同比增长165.94%；生产量32.06万吨，同比增长215.62%；库存量为0[59] - 机械制造产销量提升因通用小型汽油机及其终端产品销售规模提升，库存量提升因年末国际物流阻塞发货滞后；矿业采选产量提升因帮中锌铜矿开采受季节限制小[59][60] - 2021年机械制造、矿业采选、现代农业生产服务主要成本分别为14.66亿元、1.52亿元、855万元，同比增减40.28%、98.19%、2.84%[62] - 2021年内燃机及终端产品、零部件及其它、金属矿产品、农业信息化主要成本分别为13.74亿元、9256万元、1.52亿元、855万元，同比增减45.61%、 - 9.10%、98.19%、2.84%[63] 公司业务布局与发展战略 - 公司在西藏自治区拥有3个有色金属采矿权和7个探矿权，目前在采矿为林周帮中锌铜矿[40] - 公司机械制造板块基本采用“以销定产”经营模式，矿业采选板块基本以产定销[39][40] - 大宗商品价格对公司有色金属业务盈利能力影响关键，安全环保政策趋严影响采矿业务成本[41] - 2022年中国GDP增长目标5.5%[101] - 国家政策推动公司机械制造与现代农业生产服务业务在农业领域发展[102] - 公司尝试向新能源产业链拓展业务边界[102] - 2022年公司机械制造业收入预算16亿元，有色金属业务收入预算3亿元[106] - 2022年公司机械制造板块强化战略引领，开拓新市场、新客户[106] - 2022年矿业采选板块完成采选规模扩增任务，提升矿权价值[107] - 国际国内贸易扩大亚非拉市场增长成果，开拓新兴市场[107] - 现代农业生产服务深挖农业大数据业务潜力，探索新业务模式[107] - 公司将调整通机业务发展策略，推动自有渠道和自主品牌建设[109] - 公司应对各类风险采取密切关注、产能转移、成本控制等措施[110][111][113][114][115] 公司治理与人员情况 - 2021年1月 - 12月通过电话沟通接待各类投资者，6月27日实地调研接待华泰证券人员等[116] - 截至2021年12月31日，公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[119] - 2021年5月7 - 8日召开2020年度股东大会，投资者参与比例为26.38%[121] - 董事长向志鹏期初持股300万股，期末持股300万股[122] - 董事贾浚期初持股50万股，本期增持28万股，期末持股78万股[122] - 董事王乃强期初持股230,661股，本期增持20万股，期末持股430,661股[122] - 财务总监王月兵期初持股20万股，本期增持20万股，期末持股40万股[122] - 副总经理陈忠卫期初持股30万股，本期增持25万股，期末持股55万股[122] - 副总经理李强期初持股30万股，本期增持10万股，期末持股40万股[122] - 副总经理卞明期初持股30万股，本期增持18.8万股，期末持股48.8万股[122] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计7,093,661元，其中5,430,661元，另有1,663,000元[123] - 2021年7月7日聘任李旭为人力资源总监、钟成为审计总监[123] - 向志鹏自2017年10月10日起在东银控股任总裁并领取报酬津贴[126] - 黄力进自2010年4月9日起在东银控股任董事长助理并领取报酬津贴[126] - 罗永自2020年6月1日起在东银控股任财务总监并领取报酬津贴[126] - 陈建华自2020年6月1日起在东银控股任融资管理部总经理并领取报酬津贴[126] - 杨爱自2009年11月1日起在江动集团任工会主席并领取报酬津贴[126] - 贾浚自2021年9月18日起在重庆国创轻合金研究院有限公司任董事[126] - 王乃强自2021年10月25日起在赣锋中凯矿业科技有限公司任董事[126] - 滕晓梅自2021年10月25日起在射阳农村商业银行股份有限公司任独立董事[126] - 公司独立董事津贴标准为6万元/年（含税）[128] - 董事及高级管理人员报酬合计638.34万元，其中董事长向志鹏报酬120万元，董事兼总经理贾浚报酬76.95万元[130] - 2021年公司共召开8次董事会会议，分别在1月25日、4月13日、4月22日、7月7日、7月30日、9月7日、9月26日、10月27日召开[131][132] - 董事本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席3次，通讯出席5次，出席股东大会次数为1次[133] - 审计委员会召开会议4次[136] - 审计委员会认为公司2020年财报真实完整反映财务状况、经营成果和现金流，同意作为审计依据[137] - 审计委员会对2020年年审会计师拟出具的审计意见和内部控制审计报告无异议[137] - 审计委员会要求年审机构按时完成审计工作，确保公司如期披露2020年年度报告和有关文件[137] - 审计委员会认为公司2020年年度报告如实反映经营成果和财务状况，内部控制实施有效，计提资产减值准备符合规定[137] - 审计委员会认可年审机构全年工作并同意续聘，认为增加的关联交易不会损害中小股东利益[137] - 审计委员会认为公司2021年半年度报告如实反映经营成果和财务状况，内部审计部门上半年工作完成情况较好[137][138] - 提名委员会审查拟聘任高级管理人员任职资格，认为符合公司高管任职要求[138] - 薪酬与考核委员会认可2020年高管工作结果，同意薪酬方案[138] - 薪酬与考核委员会认可2020年股权激励计划激励对象考核结果，认为首次行权/解除限售条件成就[138] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[139] - 报告期末在职员工数量合计1478人，其中母公司60人，主要子公司1418人[140] - 专业构成中生产人员1016人、销售人员120人、技术人员130人、财务人员52人、行政人员1