文章核心观点 2024年公司独立董事李家强严格按规定履职，积极参与公司会议、监督重大事项，维护公司和股东利益，公司运营合规、管理规范，未来将继续履职推动公司发展 [1][7][8] 独立董事基本情况 - 李家强为中国国籍，1957年生，硕士、教授，曾任清华继续教育学院院长等职，现任公司及山东东方海洋科技股份有限公司独立董事 [1] - 经自查，其不存在影响独立性的情况，未违反任职独立性要求 [1] 2024年度履职概况 出席董事会及股东大会会议情况 - 出席相关会议，无缺席或连续两次未亲自出席情况，认为会议召集召开符合法定程序，对董事会议案均投赞成票 [2] 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 - 担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，积极参与专门委员会会议并履职 [2] - 2024年公司召开1次薪酬与考核委员会会议，审议相关薪酬议案并报董事会 [2] - 2024年公司召开6次审计委员会会议，李家强出席5次，对审计工作等进行监督检查 [3] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，李家强均出席，审议关联交易等议案，认为符合公司及股东权益 [3] 行使特别职权情况 - 本报告期内未行使特别职权 [3] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，审阅审计报告，对重大事项监督核查，与事务所探讨报告 [4] 与中小股东的沟通交流情况 - 通过参加股东大会等渠道与中小股东沟通，听取诉求建议，维护其合法权益 [4] 上市公司现场工作的情况 - 现场工作时间17天，考察公司及子公司，提建议，与公司人员保持联系关注行业动态 [4] 公司配合独立董事工作的情况 - 公司董事会重视履职保障，相关人员配合支持，提供完备材料助其了解重大事项 [5] 年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 公司2024年度日常关联交易额度预计未影响独立性，未侵害股东权益，符合规定，无其他应披露关联交易 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时编制披露报告，审议及披露程序合规，财务数据准确反映实际情况 [6] 聘用承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司同意续聘天职国际会计师事务所担任2024年度审计机构 [6] 聘任高级管理人员 - 公司审议聘任高级管理人员议案，李家强审核认为被聘任人员具备履职能力经验 [7] 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案 - 公司审议通过相关薪酬议案，薪酬方案与业绩及考核结果相符，管理符合规定 [7] 总体评价和建议 - 2024年李家强认真履职，促进公司规范运作，公司配合支持良好，未来将继续履职推动公司发展 [7][8]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配，原因是累计未分配利润为负不满足章程规定的现金分红条件，董事会决定近三年不实施现金分红不会触及相关风险警示情形，公司将努力改善经营为投资者创造回报 [1][2] 审议程序 - 公司董事会审议通过《公司2024年度利润分配方案》 [1] 2024年度利润分配预案 - 公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -4768.71万元，母公司2024年度实现净利润837.77万元 [1] - 截至2024年末公司合并资产负债报表未分配利润为 -82258.33万元，母公司资产负债表未分配利润为 -10036.11万元 [1] - 公司2024年度不进行利润分配，不派发现金股利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本 [1] 2024年度不进行利润分配的原因 - 公司章程规定现金分红需公司实现年度盈利且累计未分配利润为正，同时实施现金分红不影响公司经营和持续发展能力 [2] - 截至2024年末公司累计未分配利润为负数，不满足章程规定的现金分红条件 [2] - 综合考虑公司经营现状和股本规模，董事会决定不实施现金分红 [2] - 公司近三年因不符合条件未实施现金分红，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] - 公司重视投资者回报，管理层将努力改善公司经营状况，提升投资价值 [2]

第九届董事会第十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董 事 6 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议 经审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》和 《2024 年年度报告摘要》。 本议案中涉及的财务信息已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-013 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 二、审议通过 ...

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.52亿元，较2023年的13.00亿元增长11.72%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4768.71万元，2023年为 - 6699.69万元[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5664.35万元，2023年为 - 9581.02万元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，2023年为3149.01万元[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.0330元/股，2023年为 - 0.0465元/股[18] - 2024年末稀释每股收益为-0.0330元/股，加权平均净资产收益率为-2.30%，总资产为35.55亿元，同比增长3.76%，归属于上市公司股东的净资产为20.39亿元，同比下降2.97%[20] - 2024年营业收入为14.52亿元，较2023年的13.00亿元有所增长，营业收入扣除金额为3557.22万元，扣除后金额为14.17亿元[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.01亿元、5.14亿元、4.08亿元、3.30亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-1158.94万元、2833.44万元、1446.12万元、-7889.32万元[25] - 2024年非经常性损益合计为895.64万元，2023年为2881.33万元，2022年为1477.84万元[27] - 2024年公司实现营业收入14.52亿元，归属母公司净利润-4768.71万元，整体营收同比增长11.72%[51][56] - 2024年国内收入7.80亿元，占比53.70%，同比增长27.56%；国外收入6.72亿元，占比46.30%，同比下降2.34%[56] - 2024年销售费用78,212,718.87元，同比增长1.77%；管理费用134,296,827.78元，同比增长9.54%；财务费用 -6,918,249.34元；研发费用24,571,223.04元，同比增长158.56%[66] - 2024年研发人员数量56人，较2023年的64人减少12.50%，占比4.91%，较2023年的5.15%减少0.24%[69] - 2024年研发投入金额28383527.28元，较2023年的17024753.39元增长66.72%，占营业收入比例1.95%，较2023年的1.31%增加0.64%[69] - 2024年经营活动现金流入小计1539094858.87元，较2023年的1575813453.45元减少2.33%，现金流出小计1321866494.26元，较2023年的1544323367.82元减少14.40%，现金流量净额217228364.61元，较2023年的31490085.63元增长589.83%[72] - 2024年投资活动现金流入小计648096017.14元，较2023年的302045875.69元增长114.57%，现金流出小计820182108.93元，较2023年的442770411.55元增长85.24%，现金流量净额-172086091.79元[72] - 2024年筹资活动现金流入小计210834223.00元，较2023年的79960309.91元增长163.67%，现金流出小计195267377.89元，较2023年的68584531.79元增长184.71%，现金流量净额15566845.11元，较2023年的11375778.12元增长36.84%[72] - 投资收益13891133.81元，占利润总额比例34.63%；公允价值变动损益-2170011.57元，占比5.41%；资产减值20595838.29元，占比51.34%；营业外收入3083482.85元，占比7.69%；营业外支出4415431.27元，占比11.01%[74][75] - 2024年末货币资金478861550.04元，占总资产比例13.47%，较年初增加5.10个百分点；应收账款101326545.33元，占比2.85%，较年初减少0.47个百分点；存货223756444.77元，占比6.29%，较年初减少2.85个百分点[77] - 2024年末投资性房地产371972076.75元，占总资产比例10.46%，较年初减少0.35个百分点；长期股权投资17670834.09元，占比0.50%，较年初减少0.38个百分点；固定资产708210492.96元，占比19.92%，较年初减少1.34个百分点[77] - 2024年末在建工程263536516.62元，占总资产比例7.41%，较年初减少0.31个百分点；使用权资产28367391.14元，占比0.80%，较年初减少0.21个百分点；短期借款161000000.00元，占比4.53%，较年初增加2.91个百分点[77] - 2024年末合同负债15180706.47元，占总资产比例0.43%，较年初减少0.33个百分点；长期借款800000.00元，占比0.02%，与年初持平；租赁负债23374479.24元，占比0.66%，较年初减少0.22个百分点[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,003,944.44元，本期购买金额590,120,000.00元，出售金额410,120,000.00元，期末数为200,074,505.56元[79] - 其他权益工具投资期初数为50,396,084.22元，计入权益的累计公允价值变动为127,170.72元，期末数为50,523,254.94元[79] - 投资性房地产期初数为370,549,716.75元，公允价值变动损益为 - 2,240,572.69元，本期购买金额10,757,932.69元，其他变动 - 7,095,000.00元，期末数为371,972,076.75元[79] - 报告期投资额为88,212,108.93元，上年同期投资额为62,559,411.55元，变动幅度为41.01%[82] 公司营业范围变更 - 2001年6月28日营业范围在柴油机基础上增加通用机械、农机装备等业务[16] - 2014年6月25日营业范围扩展农业机械业务范围以及租赁咨询等业务[17] - 2015年6月3日营业范围增加农业信息化相关业务[17] - 2019年6月27日营业范围增加国内供应链贸易[17] 公司业务定位与发展目标 - 公司属于通用设备制造业，兼营有色金属矿采选和农业信息化，主业以动力及终端设备研发等为主，辅以智慧农业业务[30] - 公司致力于成为动力及终端设备综合服务商、多品种金属精矿供应商及智慧农业数字化解决方案提供商[36] 行业市场数据 - 2024年我国内燃机出口额61.26亿美元，同比增长17.43%；发电机组出口54.22亿美元，同比增长2.56%[31] - 预计2029年全球高压清洗机市场规模将达到40.40亿美元，2024 - 2029年复合增速为4.70%[32] - 2024年国内现货市场铜均价74904元/吨，比上年上涨9.7%；锌均价23312元/吨，比上年上涨7.8%[33] - 2024年我国规模以上有色金属企业工业增加值同比增长8.9%，十种有色金属产量7919万吨，比上年增长4.3%[33] - 预计2024年规上有色金属工业企业实现利润总额达4200亿元左右，同比增长超10%[33] 公司矿产业务相关数据 - 2021 - 2024年四年累计动用西藏林周县帮中锌铜矿锌铜资源量（矿石量）169.9万吨，截止2024年12月31日保有锌铜资源量（矿石量）865.20万吨，锌金属量51.11万吨，平均品位5.91%，铜金属量3.23万吨，平均品位0.37%[41] - 西藏林周县帮中锌铜矿矿山设计生产规模为50.00万吨/年[42] - 公司拥有多个矿权，其中西藏嘉黎县龙玛拉铅锌矿保有矿石量21.02万吨，西藏芒康县色错铜矿保有矿石量167.891万吨，西藏林周县帮中锌铜矿保有矿石量865.2万吨，西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查保有矿石量230.605万吨，西藏那曲班戈县拉青东铜矿详查保有矿石量54.24万吨[43] - 报告期内公司勘探活动投入资金1249.34万元，全部为资本化支出[45] - 2024年有色金属矿业务完成采矿量和选矿量均为42万吨，收入5.04亿元，同比增长54.28%，全口径净利润1.69亿元，同比增加647.50%[52] - 矿业采选板块2024年实现营业收入5.04亿元，占比34.69%，同比增长54.28%[51][56] - 矿业采选板块销售量和生产量均为216,491.51吨，同比增长45.01%[59] - 2024年铜精粉销售量和生产量为4,586.71吨，同比增长72.46%；锌精粉销售量和生产量为58,816.58吨，同比增长14.62%；铁矿粉销售量和生产量为153,088.22吨，同比增长380.19%；原矿销售量和生产量为0吨，同比下降100%[60] - 2024年矿业采选原材料成本194,498,099.84元，占营业成本比重71.93%，同比增加1.71个百分点；人工工资15,789,857.51元，占比5.84%，同比增加2.28个百分点；折旧等成本60,094,105.11元，占比22.23%，同比减少3.99个百分点[62] - 中凯林周帮中矿建工程项目本报告期投入39,749,024.80元，截至报告期末累计实际投入417,001,997.70元，项目进度为65.46%[84] - 西藏中凯矿业股份有限公司注册资本26,000万元，总资产1,305,159,558.90元，净资产1,132,578,506.17元，营业收入505,720,977.62元，净利润168,527,389.50元[91] 公司机械制造业务相关数据 - 机械制造板块2024年实现营业收入9.39亿元，占比64.66%，同比下降2.23%[51][56] - 机械制造板块销售量317,667台，同比下降11.85%；生产量307,200台，同比下降16.55%；库存量95,587台，同比下降9.87%[59] - 2024年机械制造原材料成本787,665,000.98元，占营业成本比重91.10%，同比增加0.02个百分点；人工工资34,794,556.47元，占比4.02%，同比增加0.15个百分点；折旧等成本42,110,937.88元，占比4.87%，同比减少0.18个百分点[62] - 江动智造科技有限责任公司注册资本22,000万元，总资产245,464,984.68元，净资产 - 11,699,212.31元，营业收入317,755,177.38元，净利润 - 20,182,173.01元[91] 公司智慧农业及其它业务相关数据 - 智慧农业及其它板块2024年实现营业收入936.37万元，占比0.64%，同比下降27.16%[51][56] - 2024年智慧农业及其他原材料成本546,115.93元，占营业成本比重9.75%，同比减少74.63个百分点；人工工资2,380,767.68元，占比42.50%，同比增加33.97个百分点；折旧等成本2,675,298.64元，占比47.75%，同比增加40.66个百分点[63] 公司品牌与市场渠道 - 公司自有品牌“JD”、“江动”入选2023 - 2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，商标已在全球53个国家和地区注册成功[47] - 北美子公司JDNA向B＆S、Husqvarna购买了北美地区（美国和加拿大）品牌许可使用权[47] - 公司出口业务形成国内（长三角）、国际（越南）双生产基地，北美、东南亚、南美、非洲、中东地区自有

公司财务指标情况 - 2024年基本每股收益为 -0.0330元，较2023年的 -0.0465元增长29.03%，2022年为 -0.0180元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的1.45元下降100%，2022年为1.49元 [1] - 2024年每股公积金为0.9元，与2023年持平，2022年也为0.9元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.57元，较2023年的 -0.54元下降5.56%，2022年为 -0.49元 [1] - 2024年营业收入为14.52亿元，较2023年的13亿元增长11.69%，2022年为12.15亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.48亿元，较2023年的 -0.67亿元增长28.36%，2022年为 -0.26亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -2.30%，较2023年的 -3.15%增长26.98%，2022年为 -1.17% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有40401.92万股，累计占流通股比28.13%，较上期减少688.64万股 [1] 前十大流通股东具体情况 - 江苏江动集团有限公司持有36970.47万股，占总股本比例25.73%，持股数量不变 [2] - 陈伟贤持有706.08万股，占总股本比例0.49%，较上期增加22.00万股 [2] - 赵敏持有619.98万股，占总股本比例0.43%，较上期增加328.90万股 [2] - 冯关宝持有384.54万股，占总股本比例0.27%，较上期增加60.40万股 [2] - MORGAN STANLEY &CO.持有374.04万股，占总股本比例0.26%，为新进股东 [2] - 贾智猛持有288.84万股，占总股本比例0.20%，为新进股东 [2] - 中国国际金融股份有限公司持有285.76万股，占总股本比例0.20%，为新进股东 [2] - 武震鸣持有280.69万股，占总股本比例0.20%，较上期减少2.00万股 [2] - 李盼持有253.71万股，占总股本比例0.18%，为新进股东 [2] - UBS AG持有237.81万股，占总股本比例0.17%，较上期减少422.91万股 [2] - 徐开东、Barclays Bank PLC、张奎成、华泰证券股份有限公司退出前十大股东 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通 知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会【2024】24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本 "等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》《企业会 ...

业绩总结 - 2024年销售铸件及废钢实际发生额1018.34万元，较预计差异56.67%[5] - 2024年采购曲轴等产品实际发生额1675.08万元，较预计差异 -9.46%[5] - 曲轴公司2024年末总资产4169.84万元、净资产 -7896.70万元，营收4644.57万元、净利润 -553.18万元[7] - 东葵公司2024年末总资产45715.72万元、净资产33372.63万元，营收116.74万元、净利润 -428.14万元[8] - 东锐公司2024年末总资产48737.25万元、净资产6919.60万元，营收4220.52万元、净利润2285.64万元[9] 未来展望 - 2025年度日常关联交易总额预计不超2544.96万元[1] - 2025年预计向曲轴公司采购及销售金额不超2510万元，2024年实际发生2693.42万元[1] - 2025年预计向东葵公司出租办公场所租金不超2.91万元，2024年实际发生34.96万元[1] - 2025年预计向东锐公司出租办公场所租金不超32.05万元，2024年未发生[1] 其他新策略 - 2025年继续向曲轴公司采购零配件，交易金额占年度总采购金额较小[12] - 向曲轴公司销售铸件、废钢等产品，调节库存并获取收益[12] - 出租闲置办公场所，盘活资产、增加收益[12] 决策相关 - 2025年3月21日独立董事专门会议以3票同意通过相关议案[15] - 独立董事认为关联交易符合商业惯例，定价公允，不影响独立性[15] - 监事会认为日常关联交易属正常业务，定价遵循市场公允原则[15] - 监事会同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[15] 其他信息 - 公司持有东葵公司15.59%的股份[8] - 备查文件包括第九届董事会第十九次会议决议等[16] - 公告发布时间为二〇二五年三月二十七日[17]

公司章程修订 - 2025年3月26日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订需提交2024年度股东大会审议[2] 股份与注册资本变更 - 公司股份变更为1,447,013,318股，注册资本相应变更为1,447,013,318元[1] - 原注册资本1,442,760,918元，原股份总数1,442,760,918股[5] 董事相关规定 - 3%以上股东可提相关候选人[5] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[5] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[5][6] - 董事会由7名董事组成，含3独董、1职工董事[6] 公积金规定 - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25%[6]

人员与业务数据 - 截至2023年底，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[2] - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业客户158家[2] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人张坚近三年签上市公司审计报告不少于10家，复核6家[4] - 签字注册会计师杨振华近三年未签和复核上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人扶交亮近三年签上市公司审计报告7家，复核1家[4] 违规情况 - 2024年5月15日，扶交亮被中国证监会深圳监管局出具警示函[5] - 2024年8月28日，扶交亮被深圳证券交易所通报批评[6] 续聘情况 - 2024年4月23 - 5月20日，公司相关会议审议通过续聘天职国际议案[8][9][10]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日资产清查，计提减值损失2961.21万元[1] - 信用减值损失901.63万元，存货跌价损失2058.23万元，其他减值损失1.35万元[2] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额2961.21万元[4] 决策流程 - 计提减值准备经董事会和监事会会议审议通过[5] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[8]