可信计算产业背景 - 可信计算是编码人员编写校验值与核心代码比对验证，检验程序由硬件完成以保护系统完整性的过程 [1][2] - 我国信息安全形势严峻，政策发力推进自主可控、国产替代，可信计算是解决信息安全的基础技术，产业链初步成熟 [2] - 过去可信计算标准因国内外规则不兼容未大规模推广，2012 年国内与国际组织接触推动 TPM2.0 兼容中国商用密码，2015 年 TPM2.0 成为国际标准 ISO11889 - 2015，在中国有了推广基础 [2] - 国内安全市场、可信服务器市场前景向好，可信云市场潜力巨大 [2] 可信产业发展计划 发展规划 - 推动自主可控可信计算技术在信息、通信和工控领域全面应用，促进网络安全和信息化双轮一体化平衡发展 [2] - 成为可信（云）计算全产业链重要参与者和产业化主要推动者，以及优秀的产品、解决方案、咨询、培训和运营服务提供商和龙头企业 [2][3] - 以产品 + 方案 + 服务立体化模式全面推进，开放思维做好产业生态 [3] 发展现状 - 到 2017 年年中，完成从 1U1 路到 4U4 路可信服务器产品研发，发布可信存储和可信网络产品，覆盖多种应用场景，可信服务器产品系列初步形成 [3] - 完成可信管理平台开发，可信云平台进入 β 测试阶段，公司是中国开源云联盟安全组组长单位，积极推进可信计算保护云计算 [3] 行业竞争与客户 主要竞争对手 - 国内从事可信云平台系统的厂家有华为、浪潮和公司，华为可信产品全平台系统一体化，公司与业内厂家合作推进可信产品推广应用 [3] - 中电集团（CEC）做整体可控产品线，包括国产主机、CPU、云系统集成，全资收购“可信华泰” [3][4] 潜在客户 - 政府、医疗（DRGs 诊断相关分类）、电信运营商、电力、金融、广电 [4] 高阳捷迅车主服务平台 - 高阳捷迅挂牌引入战略者有序进行 [4] - 高阳捷迅为蚂蚁金服开发的车主服务平台推进加油服务、停车与违章查询业务深入合作 [4]

分组1：信息安全形势与政策 - 我国信息安全形势严峻，2017年5月“勒索”病毒波及99个国家，全球10万台电脑被感染；2014年4月心脏出血漏洞可攻击全球三分之二网站；2013年6月斯诺登曝光美国PRISM计划；2010年6月震网病毒攻击能源设施；云安全热点事件频发，如2015年10月网易邮箱过亿数据泄露等 [3] - 信息安全及自主可控政策发力，产业政策将信息安全上升为国家战略，2014 - 2016年出台多项政策，银行业从2015年起对安全可控信息技术应用比例逐年增加，至2019年达不低于75%，2015年2月105项项目入选国家信息安全专项清单 [4] - 大型政企有信息安全合规政策，2016年出台云计算信息安全等级保护政策，对国家政府机关等强制进行信息等级保护检查和认证 [5] 分组2：可信计算价值与产业链 - 可信计算是解决新时代信息安全的基础技术，采用运算和防御并行双体系架构，能实现计算机体系结构主动免疫，构建主动防御安全防护系统 [8][9] - 可信计算产业链初步成熟，《国家中长期科学技术发展(2006 - 2020年)》提出发展高可信网络，“十二五”规划将可信计算列为重点，40多家单位参与标准制定，申报专利40多项，很多单位研制了可信部件和设备 [12] 分组3：可信计算市场分析 - 国内安全市场前景向好，2015年我国信息安全市场规模为26.20亿美元，同比增长17%，预计2019年达48.22亿美元，2015 - 2019年CAGR为16.6%，政府及企业投入增长为可信计算提供机遇 [15] - 可信服务器市场前景乐观，普通服务器市场良好，2018年X86服务器市场规模将达800亿左右；微软、Intel等推动可信计算应用，国产可信服务器预计两年内达10万台规模，五年达30万台规模 [16][17] - 可信云市场潜力巨大，我国私有云市场规模从2013年起年化增长率27%，2015年达275亿元，预计未来5年年化增长21%，2020年达712亿元，政企客户是主要需求方 [18][19] 分组4：大唐高鸿可信计算发展 - 发展规划是推动自主可控可信计算技术应用，成为可信（云）计算全产业链重要参与者和产业化推动者，采用产品 + 方案 + 服务模式，做好产业生态，应用场景包括云数据中心、移动支付等 [21][23] - 发展现状：到2017年年中完成从1U1路到4U4路可信服务器研发，形成产品系列，完成可信管理平台开发，可信云平台进入β测试阶段；取得多项专利和认证，拥有多项核心技术；是多个联盟成员，获多项奖项 [26][27][28] - 市场拓展取得初步成绩，重点拓展政府、电信等行业样板客户，如百洋集团、北京联通等 [30]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为光大证券股份有限公司，人员为石崎良、卫书根 [2] - 时间为2020年6月9日 [2][3] - 地点为高鸿股份会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书丁明锋先生 [2] 车联网业务情况 技术与标准 - 参与NR - V2X、LTE - V2X相关标准制定，开展5G车联网技术研究研制 [2] - 今年持续开展NR - V2X、LTE - V2X技术标准研究及知识产权布局，推动完善国家标准及行业标准体系，推动汽车/交通/交管等领域产品类标准制定 [2] 产品与应用 - 已推出符合C - V2X标准的车载模组、车载终端（VBOX）、路侧终端及云控平台、安全认证解决方案等，满足不同使用场景需要 [2] - 在北京、重庆、上海、无锡等多个智能网联汽车测试示范区、多个重点应用项目中部署产品及解决方案 [2] 业务现状与规划 - 车联网业务处于投入推广期，尚未盈利 [2] - 强化产品竞争力和管理能力，构建上下游生态圈 [2] - 路端与产业链集成商合作，联合推动C - V2X在实际道路部署，扩大及其配套产品的部署规模 [2] - 完善公交解决方案达到准商用水平，打造技术高点、方案亮点，提升应用水平，拓展产业生态圈 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码为 000851，证券简称为高鸿股份 [1] - 公司全称为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为兴业证券股份有限公司，参与人员为杨尚东 [2] - 活动时间为 2020 年 6 月 4 日，地点在高鸿股份会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书丁明锋先生 [2] 车联网业务情况 - 业务发展历程：自 2011 年筹备，2013 年布局，后续历年完善产品，推出样机、车规级产品等 [2] - 示范区部署：在首钢园区、上海、长春、无锡等多个示范区部署 [2] - 合作情况：与百度 Apollo、ALPS ALPINE 合作，开展 DMD3A 研发设计等工作，即将步入量产 [2] - 应用场景：主要集中在高速公路和智慧公交方面，如碰撞预警、车速引导等 [2] 疫情对公司的影响 - 疫情发生后，公司及下属公司落实防控举措，延迟开工 [2][3] - 疫情导致公司及业务上下游企业复工时间延期，一季度市场需求萎缩，业务量受冲击，订单减少，对 2020 年一季度业绩产生不利影响 [3]

公司信息 - 证券代码为 000851，证券简称为高鸿股份 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为参与贵州辖区上市公司 2017 年度业绩说明会暨投资者集体接待日的投资者 [1] - 活动时间为 2018 年 05 月 22 日 [1][2] - 活动地点为全景网（http://rs.p5w.net/ ） [1] 接待人员 - 公司董事长兼总经理付景林先生、副总经理兼董事会秘书王芊先生、副总经理兼财务总监丁明锋先生 [1] 活动内容 - 公司于 2018 年 05 月 22 日下午 14：30 - 17：00 在全景网参与贵州辖区上市公司 2017 年度业绩说明会暨投资者集体接待日，就投资者关心问题进行沟通交流，详情见全景网路演天下（http:// rs.p5w.net/html/74300.shtml ） [1][2] 附件信息 - 附件清单无 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为平安证券股份有限公司，人员为周书勤、樊欢 [2] - 时间为2018年05月31日 [2] - 地点为高鸿股份会议室 [2] - 上市公司接待人员为公司证券事务代表张锐先生、孙迎辉女士 [2] IT销售业务情况 - 公司主营业务收入主要来源于IT销售商品，是大的IT销售商，在南京地区华硕、联想等主要IT平台销售市场有业务 [2] - 主要客户为苏宁、京东等线上线下零售企业，不直接面向终端消费者销售 [2] - 分销及零售的渠道结构持续变化，2017年电商线上引流成本接近线下，电商着手进行线下渠道零售及分销 [2] - 公司利用电商平台等推进分销/零售商业模式变革，作为本土市场FA模式下的主IT产品销售市场享有优势份额，与品牌供应商建立良好合作关系，逐步扩大与苏宁、京东等线上渠道业务合作规模，重点通过联想、华硕品牌拓展互联网平台 [2] 高阳捷迅业务情况 - 业务体系涵盖通讯服务、车主服务、加油服务、支付业务、软件集成 [3] - 因运营商话费直充和支付宝、微信市场竞争加剧，话费充值业务萎缩，2017年引入战略投资者并进行业务转型，与蚂蚁金服合作共建的支付宝一站式车主服务平台发布上线，重点建设停车、加油等业务 [3] 公司计划情况 - 近期暂无融资计划 [3] - 优化业务结构，拓展企业信息化业务和信息服务业务市场，加强可信云计算等业务发力，通过2016至2017年业务布局提升企业信息化业务盈利能力 [3]

会议基本信息 - 证券代码为 000851，证券简称为高鸿股份 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为参与公司 2017 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2018 年 04 月 19 日 [1][2] - 地点为“高鸿股份投资者关系”小程序 [1] - 上市公司接待人员有公司董事长兼总经理付景林先生、副总经理兼董事会秘书王芊先生、副总经理兼财务总监丁明锋先生 [1] 会议内容 - 公司于 2018 年 04 月 19 日下午 15：00 - 17：00 在“高鸿股份投资者关系”小程序举行 2017 年度网上业绩说明会，就投资者关心问题沟通交流，详情见“高鸿股份投资者关系”小程序（具体网络链接 http://www.yuediaoyan.com/ research/index.php/Home/ Achievement/achievement_detail/id/93 ） [1][2] 其他信息 - 附件清单无 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国金证券股份有限公司，参与人员有张和、谢海林 [2] - 活动时间为2018年08月28日，地点在高鸿股份会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司副总经理兼财务总监丁明锋先生和证券事务孙迎辉女士 [2] 分组2：公司半年报业务情况 - 企业信息化业务上半年营业收入较上年同期有所提高，规模扩张时毛利率略有上升 [2] - 信息服务业务本报告期营业收入为139,605,640.96元，较上年同期上升10.7%，毛利率为23.55%，较上年同期下降3.4%，受税改影响明显 [2] - IT销售业务本报告期取得营业收入4,040,723,421.66元，较上年同期增加43.86%，产品价格透明化加剧致毛利率小幅下降，公司逐步向高毛利率业务倾斜 [2] 分组3：货币资金情况 - 公司半年报时账面结余资金超过10亿元，因上半年部分回款力度加强，下半年将继续加强回款保障资金充足度 [2] 分组4：公司债赎回及调息安排 - 拓展与银行合作，基于控股股东支持保障债券持有人赎回时资金充足 [3] - 安排筹备债券利率调整工作，使本期债券利率更接近市场利率 [3] 分组5：公司业务结构调整计划 - 优化业务结构，拓展企业信息化业务和信息服务业务市场 [3] - 加强可信云计算等业务发力，通过2016至2017年业务布局提升企业信息化业务盈利能力 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000851，证券简称高鸿股份，全名为大唐高鸿网络股份有限公司 [2] - 2022 年 5 月 13 日 09:30 - 11:30 举办业绩说明会，地点为“全景路演”互动平台 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理付景林、独立董事孙闯、副总经理丁明锋和刘雪峰 [2] 公司战略与发展目标 - 未来五年以“提升价值”为战略目标，以“稳中提质、增强实业、整合资源”为发展原则，以“稳队伍革机制，稳规模调结构，稳增长求质量，聚实业强创新，配资源防风险”为战略发展思路 [2] - 未来三年战略目标是成为新型智慧城市建设的生力军，赋能政企、民生和社会治理“三大应用”，重点布局新基建及信息安全 [7] 业务板块相关情况 行业企业信息化板块 - 工业互联网：加大研发工业互联网基座平台，开展相关平台迭代研发，推进物联设备项目落地，推广区域工业互联网平台，保持代理业务并提高自有服务市场份额 [5][8] - 车联网：聚焦产业链核心基础能力建设，开展车路云协同平台研发，完善大数据分析功能，聚焦细分市场打造智慧交通整体解决方案 [8][9][10] - 可信（云）计算：推进与国产主流 CPU、固件和操作系统的兼容互认，加强项目研发并推广行业技术市场 [8] 信息服务板块 - IDC 服务：建设全国性工业互联网数据承载平台 [8] - 移动传媒服务：布局效果营销、短视频营销和电商运营服务业务，构建创新效果服务能力 [8] IT 销售板块 - 稳定 IT 产品 FA 业务销售规模，提升小家电产品销售规模和占比，拓展新兴业务和新品牌 [8] 子公司相关情况 - 高鸿智联：聚焦于模组、整机终端的迭代研发、销售和交付 [9] - 大唐融合：在特定行业推广自研主打产品，提升市场占有率和毛利率；2022 年智能物流产品已中标多个项目，部分已竣工完成；预期部署应用 3.5 万套智能污水处理设备进行农村污水处理、农村改厕，项目合作进展顺利 [3][9] - 高阳捷迅：成立于 2005 年，专注于数字产品开发、交易、营销，业务集中在与支付宝、运营商合作的通信领域 [4][10] - 大唐信服：建成 15 个大数据云呼叫服务外包基地，总席位数量达到 8230 席 [7] 财务与股权相关问题 - 股权激励：尚未授予，本次股权激励股票为增发新股 [2][4] - 回购与增持：暂无回购或增持计划，将重点做好主业经营提升盈利能力 [2][7] - 出售资产：4 月份向电科院出售资产的关联交易收益预计二季度体现，转让款根据经营情况用于资金周转和经营所需；处置子公司产生的股权收益计入二季度非经利润 [3][4] - 股东人数：截至 4 月 30 日收盘，公司股东人数约为 7.1 万户 [3] 其他业务相关问题 - 产品销售模式：以代理和战略合作的方式为主，暂无考虑网红带货 [2][9] - 无人车产品：在无人快递车、无人卡车、无人清扫车等相关领域已有产品应用 [3][4] - 可信计算产品：属于高鸿信安公司，尚未取得盈利，已与浪潮、新华三等企业产品完成兼容性互认并合作应用，暂未与华为麒麟芯片适配 [3][4][5] - 数据中心业务：目前稳定且盈利，在西安暂无运营的数据中心 [4][9] - 应收账款：通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核确保整体信用风险可控 [8] 国唐汽车相关问题 - 国唐汽车股权 4 月 19 日已提前解冻，公司尚未投资，后续视情况分析，若投资将履行审批决策流程，目前经营正常但尚未盈利 [2][3][11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.15亿元，同比减少39.58%；年初至报告期末38.85亿元，同比减少26.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5089万元，同比减少396.31%；年初至报告期末2.12亿元，同比增加760.42%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -7.67亿元，同比减少157.26%[7] - 本报告期末总资产103.42亿元，较上年度末增加5.42%；归属于上市公司股东的所有者权益46.41亿元，较上年度末增加3.43%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计3.41亿元，其中非流动资产处置损益3.34亿元[8] - 其他综合收益为-232,312.48，较上期减少2,325,630.16，降幅111.10%，因处置2.5%北京智能车联产业创新中心公司股权[13] - 未分配利润为587,566,179.11，较上期增长215,507,910.66，增幅57.92%，因处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益[13] - 投资收益为327,006,365.63，较上期增长339,023,794.06，增幅-2821.10%，因处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益[13] - 营业利润为216,014,855.86，较上期增长203,194,878.36，增幅1584.99%，因处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益[13] - 利润总额为220,568,693.01，较上期增长193,864,984.64，增幅725.99%，因处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益[13] - 净利润为207,448,651.32，较上期增长181,575,578.96，增幅701.79%，因处置部分大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司实现收益[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-767,300,223.79，较上期减少469,035,883.06，降幅-157.26%，因行业企业信息化业务支付订货款及IT销售业务季节性订货付款[13] - 投资活动产生的现金流量净额为495,879,644.02，较上期增长615,062,120.54，增幅516.07%，因处置股权类资产、房产[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-655,382,520.78，较上期减少1,290,142,461.13，降幅-203.25%，因1 - 3季度持续压降负债规模[13] - 营业总收入为38.85亿美元，较上期52.62亿美元下降26.17%[41] - 营业总成本为39.94亿美元，较上期52.15亿美元下降23.41%[41] - 投资收益为990.65万美元，较上期1351.96万美元下降26.72%[41] - 信用减值损失为1166.94万美元，较上期3580.53万美元下降67.39%[41] - 资产减值损失为22.89万美元，较上期收益65.70万美元下降134.84%[41] - 营业利润为2.1601485586亿美元，上年同期为0.128199775亿美元[43] - 利润总额为2.2056869301亿美元，上年同期为0.2670370837亿美元[43] - 净利润为2.0744865132亿美元，上年同期为0.2587307236亿美元[43] - 归属于母公司股东的净利润为2.1195381066亿美元，上年同期为0.246338948亿美元[43] - 基本每股收益为0.1870美元，上年同期为0.0241美元[43] - 稀释每股收益为0.1841美元，上年同期为0.0236美元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.6730022379亿美元，上年同期为-2.9826434073亿美元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为4.9587964402亿美元，上年同期为-1.1918247652亿美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.5538252078亿美元，上年同期为6.3475994035亿美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为-9.2642536897亿美元，上年同期为2.1730140288亿美元[50] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末货币资金11.37亿元，较上年末减少37.02%，因部分业务回款集中在四季度[10] - 本报告期末应收票据7799万元，较上年末增加75.13%，因行业企业信息化业务增长[10] - 本报告期末预付款项16.16亿元，较上年末增加170.61%，因IT销售和行业企业信息化业务备货[10] - 本报告期末存货15.78亿元，较上年末增加56.43%，因行业企业业务项目实施未领用出库[10] - 本报告期末租赁负债8947万元，较上年末增加2521.13%，因租赁办公用房计提[10] - 2022年9月30日货币资金为1,137,244,074.28元，较年初1,805,672,414.79元减少[34] - 2022年9月30日应收票据为77,993,843.47元，较年初44,534,549.44元增加[34] - 2022年9月30日应收账款为2,718,457,775.23元，较年初2,864,572,820.88元减少[34] - 2022年9月30日存货为1,577,720,131.63元，较年初1,008,588,459.09元增加[34] - 2022年9月30日流动资产合计7,703,831,705.80元，较年初6,863,402,421.19元增加[34] - 资产总计为103.42亿美元，较上期98.10亿美元增长5.32%[37] - 流动负债合计为46.42亿美元，较上期42.98亿美元增长7.99%[37] - 非流动负债合计为5.28亿美元，较上期4.90亿美元增长7.77%[37] - 负债合计为51.70亿美元，较上期47.87亿美元增长7.99%[37] - 归属于母公司所有者权益合计为46.41亿美元，较上期44.87亿美元增长3.45%[40] 股权与股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为70,335，电信科学技术研究院有限公司持股比例12.78%，持股数量148,862,012股[19] - 2021年5月14日公司非公开发行股票实际发行252,016,129股，每股4.96元，募集资金1,249,999,999.84元，净额1,241,102,838.86元[24] - 2021年12月18日12名获配对象持有的219,556,446股限售期满解除限售[24] - 2022年公司拟非公开发行不超过339,942,006股，募集资金不超过152,865.34万元，发行工作未完成[24] - 2022年公司拟向电信科研院转让高鸿智联25.2305%的股权[27] - 高鸿智联股权转让价格4.2亿元，电信科研院增资1.62亿元，完成后公司持股比例降为9.2%[30] - 2022年6月22日公司收到高鸿智联全部股权转让款42,000万元，6月24日完成工商变更，公司持股10.09%，大股东持股29.13%[30] 资产交易相关情况 - 2022年常州市启航置业有限公司3500万元购买明天第一城1504.62平方米房产，3400万元购买国美第一城1975.96平方米房产[27] - 2022年公司向电信科研院出售烟台房产，价格11,099.61万元，已全部收到款项[27] - 2022年公司向电信科研院出售高鸿济宁100%股权，价格13,815.81万元，已全部收到款项[27] 激励计划与资金使用情况 - 2022年限制性股票激励计划拟授予3,728.00万股，占股本总额3.27%，首次授予132人共2,472.00万股，授予价格3.38元/股[30] - 截至报告期末，公司6个银行账户被冻结，占在用银行账户183个的3.27%，冻结资金占2021年经审计净资产比例为5.22%[30] - 2022年公司预计使用募集资金21,990.01万元，子公司账户募集资金余额4,770.54万元，尚有闲置募集资金6亿元[30] 公司名称变更情况 - 2022年公司名称由“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”[27]