收入和利润（同比环比） - 营业收入35.39亿元人民币，同比下降7.87%[20] - 公司2013年销售收入35.4亿元，同比下降7.87%[27] - 主营业务收入3,527,457,333.06元，同比下降7.8%[33] - 营业总收入下降7.9%，从38.41亿元降至35.39亿元[182] - 归属于上市公司股东的净亏损3472.8万元人民币，同比下降136.5%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1.29亿元人民币，同比下降409.13%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-3473万元，同比下降136.5%[27] - 公司2013年归属于母公司所有者的净利润为-3473万元，同比下降136.5%[68] - 2013年归属于上市公司股东净亏损为3472.8万元[74] - 基本每股收益-0.05元/股，同比下降135.71%[20] - 加权平均净资产收益率-2.77%，同比下降10.11个百分点[20] - 营业利润亏损3.10亿元，同比下降723.7%[182] - 净利润亏损3928万元，同比下降139.7%[182] - 归属于母公司所有者的净利润亏损3473万元，同比下降136.5%[183] - 净利润为-3928.18万元，同比下降139.7%[196] - 本期净亏损2361.61万元[200] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本3,104,627,128.08元，占营业成本93.17%[36] - 人工工资成本97,077,983.05元，同比大幅增长126.26%[36] - 公司主营业务销售毛利率为5.54%，同比下降58.66%[68] - 公司资产减值损失同比增长91.10%，从2261.27万元增至4321.23万元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至29.41亿元，较上年的21.84亿元增长34.7%[189] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.09亿元，较上年的2.62亿元增长18.0%[189] 各条业务线表现 - 公司营运车业务营业收入同比下降13.02%，营业成本同比下降4.57%，毛利率下降8.43个百分点至4.78%[46] - 公司汽车底盘业务营业收入同比增长145.06%，营业成本同比增长155.39%[47] - 公司配件及修车业务营业收入同比增长60.89%，营业成本同比增长69.57%[47] - 公司2013年客车销量10,449辆，同比下降13.06%[27] 各地区表现 - 前五名客户销售额占比35.11%，其中合肥公交集团占比12.74%[34][35] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为实现客车销量13000台，销售收入超过60亿元[65] - 预计2014年大中型客车市场增长速度为3%-5%[64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-1.45亿元人民币，同比下降134.36%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降134.36%，从4.23亿元净流入转为-1.45亿元净流出[43] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降272.01%，从3.16亿元净增加转为-5.44亿元净减少[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4.23亿元变为-1.45亿元，同比下降134.4%[189] - 经营活动现金流入小计为35.01亿元，较上年的33.07亿元增长5.8%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.89亿元，较上年的-1.32亿元恶化43.3%[189][190] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.20亿元，较上年的1.31亿元增长68.2%[189] - 取得借款收到的现金为2.77亿元，较上年的3.87亿元下降28.4%[190] - 偿还债务支付的现金为3.47亿元，较上年的2.93亿元增长18.5%[190] - 期末现金及现金等价物余额为12.46亿元，较期初的17.90亿元下降30.4%[190] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿元，较上年的3.34亿元大幅下降190.8%[193] - 期末现金及现金等价物余额为9.71亿元，较期初减少39.7%[194] - 现金及现金等价物净增加额为-6.37亿元，同比下降328.1%[194] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，同比转负[194] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6745.64万元，同比增长2548.2%[194] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到的现金为31.22亿元[188] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司江淮客车2013年营业收入为9.51亿元，业绩同比下滑14.4%[60] - 控股子公司安凯金达2013年营业收入为4.02亿元，业绩同比增长17.9%[61] - 参股公司安凯车桥2013年营业收入为18.28亿元，业绩同比增长56.82%[62] - 江淮客车总资产10.38亿元，净资产1.14亿元，营业利润-3837.54万元[60] - 安凯金达总资产2.17亿元，净资产2152.83万元，营业利润300.92万元[61] - 安凯车桥总资产10.60亿元，净资产1.95亿元，营业利润2315.02万元[62] - 公司子公司安凯金达转让安凯达星51%股权导致其不再纳入合并报表范围[104] 关联交易 - 与联营企业安凯车桥关联交易金额为18147.94万元，占同类交易金额的5.11%[86] - 公司向安凯车桥采购车桥及配件金额为11,889.66万元，占关联交易总额的3.59%[87] - 公司向江汽股份采购电动车、底盘及配件金额为25,062.77万元，占关联交易总额的7.56%[87] - 公司2013年日常关联交易总额为55,100.37万元[88] - 公司确认关联交易价格按市价执行，与市场参考价无显著差异[88] - 公司确认不存在非经营性关联债权债务往来[89] - 公司确认不存在其他重大关联交易[90] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[81] 担保情况 - 公司对安凯金达提供1,500万元连带责任担保，担保期1年[94] - 公司对安凯金达提供1,000万元担保额度（实际未发生）[94] - 公司对江淮客车提供9,000万元连带责任担保，担保期1年[94] - 公司对江淮客车提供4,980万元连带责任担保，担保期1年[94] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币38,000万元[95] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币26,782.5万元[95] - 报告期末实际担保余额合计为人民币26,782.5万元[95] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.08%[95] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[95] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助97,147,081.99元，较2012年增长45.5%[22] - 非经常性损益合计93,883,963.61元，较2012年增长75.3%[23] - 公司营业外收入同比大幅增长295.53%，从6713.62万元增至2.66亿元，主要因政府补助增加[40] - 营业外收入大幅增长295.5%，从6714万元增至2.66亿元[182] - 公司投资收益同比增长211.09%，从470.07万元增至1462.35万元[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少至12.46亿元，占总资产比例下降15.06个百分点至28.09%[49] - 应收账款增加至8.21亿元，占总资产比例上升4.46个百分点至18.49%[49] - 存货增加至4.62亿元，占总资产比例上升2.93个百分点至10.41%[49] - 在建工程大幅增加至2.52亿元，占总资产比例上升3.92个百分点至5.68%[49] - 长期股权投资减少至1.03亿元，占总资产比例下降0.82个百分点至2.31%[49] - 短期借款减少至1.27亿元，占总资产比例下降1.65个百分点至2.86%[51] - 长期借款减少至0元，占总资产比例下降4.58个百分点[51] - 货币资金减少5.444亿元，同比下降30.4%，从17.9亿元降至12.46亿元[175] - 应收账款增加2.381亿元，同比上升40.9%，从5.824亿元增至8.205亿元[175] - 其他应收款激增1.883亿元，同比上升315.7%，从5968万元增至2.48亿元[175] - 存货增加1.517亿元，同比上升48.9%，从3.103亿元增至4.62亿元[175] - 在建工程增加1.79亿元，同比上升244.6%，从7318万元增至2.521亿元[175] - 短期借款减少6021万元，同比下降32.2%，从1.87亿元降至1.267亿元[176] - 应付票据增加2.413亿元，同比上升20.8%，从11.6亿元增至14.01亿元[176] - 一年内到期非流动负债增加1.8亿元，同比上升1800%，从1000万元增至1.9亿元[176] - 公司货币资金减少6.37亿元，降幅39.6%，从16.09亿元降至9.71亿元[178] - 应收账款大幅增加65.4%，从3.75亿元增至6.20亿元[178] - 其他应收款激增387.3%，从4748万元增至2.31亿元[178] - 在建工程增长263.5%，从6935万元增至2.52亿元[178] - 期末库存量460辆，同比增长79%，主要因新能源汽车未交付[34] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产12.13亿元人民币，同比下降8.31%[20] - 总资产44.37亿元人民币，同比增长6.93%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为12.64亿元，同比下降8.6%[196] - 未分配利润为9447.04万元，同比下降44.7%[196] - 资本公积为3.85亿元，同比下降6.7%[196] - 实收资本为6.96亿元，同比下降1.2%[196] - 少数股东权益为5092.17万元，同比下降14.4%[196] - 归属于母公司所有者权益减少1.099亿元，同比下降8.3%，从13.23亿元降至12.13亿元[177] - 未分配利润减少7646万元，同比下降44.7%，从1.709亿元降至9447万元[177] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[74] - 2012年现金分红金额为4220.52万元，占归属于上市公司股东净利润的44.35%[74] - 2011年现金分红金额为3520.1万元，占归属于上市公司股东净利润的35.87%[74] - 2012年归属于上市公司股东净利润为9515.52万元[74] - 2011年归属于上市公司股东净利润为9813.89万元[74] - 实收资本（或股本）本期减少845.44万元[200] - 资本公积本期减少2754.94万元[200] - 库存股减少254.74万元[200] - 未分配利润减少6535万元[200] - 所有者权益总额减少988.06万元[200] - 利润分配导致未分配利润减少4173.39万元[200] - 所有者投入和减少资本导致权益减少3745.64万元[200] - 年初所有者权益总额为13.04亿元[200] - 期末所有者权益总额降至12.05亿元[200] 研发投入 - 公司2013年研发支出总额为1.24亿元人民币，占净资产9.8%，占营业收入3.5%[41] 投资活动 - 对外投资额同比减少100%至0元[53] - 新能源汽车项目累计投入募集资金3.09亿元，投资进度51.65%[57] - 闲置募集资金2.79亿元用于现金管理业务[58] 股权结构变动 - 公司总股本从703,420,000股减少至695,565,603股，减少7,854,397股[109] - 无限售条件股份从623,695,950股减少至615,841,553股，减少7,854,397股[109] - 无限售条件股份占比从88.67%降至88.54%[109] - 有限售条件股份数量保持79,724,050股不变，占比从11.33%微升至11.46%[109] - 2013年回购股份数量为7,854,397股，累计回购8,454,397股占总股本1.201%[110][113] - 股份回购支付总金额4000.38万元，最高价5.008元/股，最低价4.00元/股[111][113] - 回购计划总金额不超过10400万元，回购价格不超过5.2元/股[109][110] - 2011年非公开发行股票4500万股，发行价格10.18元，募集资金净额442,283,300元[112] - 国家持股数量保持28,730,000股不变，占比从4.08%微升至4.13%[109] - 国有法人持股数量保持50,990,000股不变，占比从7.25%微升至7.33%[109] - 报告期末股东总数为58,280户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为58,875户[115] - 安徽江淮汽车集团有限公司持股比例为20.73%，持股数量为144,200,000股，其中有限售条件股份50,990,000股，无限售条件股份93,210,000股[115] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例为18.53%，持股数量为128,854,122股，其中有限售条件股份28,730,000股，无限售条件股份100,124,122股[115] - 孔德兵持股比例为0.35%，持股数量为2,427,400股，均为无限售条件股份[115][116] - 刘雯蕾持股比例为0.28%，持股数量为1,956,351股，均为无限售条件股份[115][116] - 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划持股比例为0.26%，持股数量为1,794,000股，均为无限售条件股份[115][116] - 何英慎持股比例为0.22%，持股数量为1,531,536股，均为无限售条件股份[115][116] - 李晓明持股比例为0.15%，持股数量为1,050,000股，均为无限售条件股份[115][116] - 文德高持股比例为0.15%，持股数量为1,021,200股，均为无限售条件股份[115][116] - 长安基金－光大银行－长安阿尔法动态量化套利3号分级资产管理计划持股比例为0.15%，持股数量为1,021,100股，均为无限售条件股份[115][116] - 董事李强期末持股5,400股，与期初持股数量一致无变动[123] - 副总经理熊良平期末持股1,750股，与期初持股数量一致无变动[123] - 副总经理董刚期末持股1,150股，与期初持股数量一致无变动[123] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数8,300股，期内无增持或减持变动[123] 公司治理和高管信息 - 董事长戴茂方51岁，任期自2013年9月9日开始[122] - 副董事长陈先明48岁，任期自2013年9月9日开始[122] - 董事李永祥52岁，任期自2013年9月9日开始[122] - 总经理童永50岁，任期自2013年9月9日开始[122] - 董事王德龙43岁，任期自2013年9月9日开始[122] - 独立董事方兆本69岁，任期自2013年9月9日开始[122] - 公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬总额为366.39万元[133] - 控股子公司安凯金达向监事支付薪酬合计27.9万元[133] - 董事长戴茂方从股东单位获得报酬80万元[134] - 副董事长陈先明从股东单位获得报酬49.89万元[134] - 董事、党委书记李永祥从公司获得报酬34.5万元[134] - 董事、总经理童永从公司获得报酬36.45万元[134] - 独立董事方兆本、王其东、盛明泉各从公司获得报酬6万元[134] - 独立董事古继宝从公司获得报酬2.67万元[134] - 监事会主席王军从公司获得报酬27.9万元[134] - 副总经理董刚从公司获得报酬30.98万元[135] - 独立董事方兆本报告期应参加董事会9次，现场出席3次，通讯方式参加5次，委托出席1次[147] - 独立董事

收入和利润表现 - 公司营业收入22.5亿元，同比增长9.42%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1114.24万元，同比下降55.45%[21][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2277.37万元，同比下降245.45%[21] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降50%[21] - 加权平均净资产收益率0.92%，同比下降1个百分点[21] - 营业利润由盈转亏亏损8577万元[128] - 净利润同比下降0.5%至2213万元[125] - 归属于母公司所有者的净利润为1114.24万元[138] - 母公司本期实现净利润1,877,871.72元[143] - 上年同期净亏损23,616,056.90元[145] - 本期净亏损39,281,844.90元[141] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长12.65%至20.79亿元，主要因联营企业安凯车桥纳入合并范围[29] - 销售费用同比大幅增长46.27%至1.35亿元，主要因联营企业安凯车桥纳入合并范围[29] - 营业总成本为23.54亿元人民币，同比增长14.9%[123] - 营业成本为20.79亿元人民币，同比增长12.6%[123] - 销售费用为1.35亿元人民币，同比增长46.2%[123] - 管理费用为1.19亿元人民币，同比增长29.9%[123] - 财务费用为-212万元人民币，同比改善[123] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.43亿元，同比下降299.02%[21] - 经营活动现金流净额同比下降299.02%至-5.43亿元，主要因规模下降及支付到期票据[29] - 投资活动现金流净额同比大幅增长402.20%至8212.55万元，主要因联营企业安凯车桥纳入合并范围[30] - 筹资活动现金流净额同比大幅增长653.18%至1.42亿元，主要因银行借款增加[30] - 经营活动现金流净流出5.43亿元同比扩大299%[131] - 销售商品收到现金下降13.8%至15.87亿元[130] - 购买商品支付现金增长25.1%达21.03亿元[131] - 取得借款收到的现金增长117.6%至3.7亿元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.2%至8.101亿元[134] - 经营活动现金流出总额同比增长7.0%至15.35亿元[134] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.17亿元，同比恶化170.6%[134] - 投资活动现金流出额同比增长121.3%至7999.5万元[134] - 取得借款收到的现金同比增长120%至3.3亿元[136] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.3%至6.704亿元[136] 业务线表现 - 公司共销售各类客车3844台，同比下降27.38%[28] - 产品毛利率达到11.26%，已达成年度预算目标[31] - 配件及修车业务收入同比大幅增长701.21%至11.03亿元[40] - 内销收入同比增长11.28%至21.54亿元，但毛利率同比下降3.14个百分点[40] - 出口收入同比下降30.41%至8107.89万元，但毛利率同比上升6.14个百分点[40] - 营业收入同比下降38.2%至9.26亿元[128] 子公司表现 - 子公司江淮客车营业收入为4.28亿元人民币[57] - 子公司安凯车桥营业收入为10.54亿元人民币[57] - 子公司安凯车桥净利润为1520.78万元人民币[57] - 公司对安凯车桥董事会控制权超过半数自2014年1月1日起将其纳入合并报表范围[74] 关联交易 - 向关联方江汽股份销售配件金额26618.93万元占同类交易比例11.83%[76] - 向关联方福田汽车销售配件金额4432.72万元占同类交易比例1.97%[77] - 向关联方江汽股份采购底盘及配件金额14678.95万元占同类交易比例7.86%[77] - 向关联方江淮铸造采购配件金额4556.48万元占同类交易比例2.44%[78] - 报告期日常关联交易总额50287.08万元[78] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为930,487,750.22元，较期初减少315,722,540.62元[117] - 应收票据期末余额为514,553,544.56元，较期初增加234,379,100.54元[117] - 应收账款期末余额为1,198,666,286.70元，较期初增加378,149,709.71元[117] - 其他应收款期末余额为122,456,430.36元，较期初减少125,560,110.24元[117] - 存货期末余额为466,150,957.12元，较期初增加4,143,046.00元[117] - 资产总计为46.07亿元人民币，同比增长3.8%[118][120] - 短期借款为3.10亿元人民币，同比增长144.5%[118] - 应收账款为7.90亿元人民币，同比增长27.6%[121] - 货币资金为6.70亿元人民币，同比下降31.0%[121] - 期末现金余额下降25.4%至9.3亿元[132] - 少数股东权益同比增长250.1%至1.163亿元[138] - 所有者权益总额同比增长11.0%至14.025亿元[139] - 未分配利润同比增长11.8%至1.056亿元[139] 所有者权益变动 - 公司实收资本（或股本）从年初704,020,000.00元减少至期末695,565,603.00元，减少8,454,397.00元[141][142] - 资本公积从年初412,632,788.11元减少至期末385,083,415.44元，减少27,549,372.67元[141][142] - 未分配利润从年初170,932,509.15元减少至期末94,470,350.23元，减少76,461,893.32元[141][142] - 归属于母公司所有者权益合计从年初1,382,537,362.33元减少至期末1,264,015,585.55元，减少118,521,776.78元[141][142] - 对所有者（或股东）的分配利润46,033,866.18元[141] - 母公司所有者权益合计从年初1,205,485,289.45元增加至期末1,207,363,161.17元，增加1,877,871.72元[143][144] - 上年同期所有者权益合计减少98,806,379.93元[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为-37,456,386.85元[146] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-41,733,936.18元[146] - 其他项目影响所有者权益为-8,454,397.00元[146] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.581亿元人民币[51] - 报告期内投入募集资金总额为1.1426亿元人民币[51] - 已累计投入募集资金总额为4.2315亿元人民币[51] - 新能源汽车扩建项目承诺投资总额为5.98亿元人民币[53] - 新能源汽车扩建项目累计投资进度为70.76%[53] - 尚未使用的募集资金为4526.17万元人民币[53] - 报告期内无募集资金变更项目情况[54] 担保和合同 - 报告期内公司对子公司担保审批额度总计为3.2亿元人民币[88] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额总计为1.48445亿元人民币[88] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.13%[88] - 公司为江淮客车提供单笔最高担保额度为9000万元人民币[88] - 公司为安凯金达提供单笔最高担保额度为2000万元人民币[88] - 公司与CIMA MOTORS签订重大合同金额为2.196亿元人民币[90] - 公司不存在违规对外担保情况[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1421.65万元[23] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益4318.85万元[23] - 营业外收入同比暴增744.5%达2.06亿元[125] 公司治理和股东结构 - 公司副董事长陈先明因工作原因离任，钱进被选举为新任副董事长[112] - 公司有限售条件股份占总股本11.46%共计7972.405万股[100] - 公司无限售条件股份占总股本88.54%共计6.158亿股[100] - 公司股份总数保持6.956亿股未发生变动[100] - 报告期末普通股股东总数为57,514户[102] - 安徽江淮汽车集团有限公司持股比例为20.73%，持有144,200,000股，其中有限售条件股份50,990,000股，无限售条件股份93,210,000股[102][103] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例为18.53%，持有128,854,122股，其中无限售条件股份100,124,122股，质押股份64,425,000股[102][103] - 公司控股股东为安徽江淮汽车集团有限公司[150] - 公司总股本为695,565,603股，注册资本为人民币69,556.56万元[146][148][149] 其他重要事项 - 媒体报道公司获得贵州省政府20亿元人民币1000辆城市大巴订单年内将首先交付100辆[70] - 公司报告期未发生破产重整事项[71] - 公司报告期未发生资产收购及出售事项[72][73] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[83] - 公司半年度财务报告未经审计[115]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.5亿元，同比增长9.42%[21] - 营业收入同比增长9.42%至22.5亿元，主要因联营企业安凯车桥纳入合并范围[29] - 公司营业总收入同比增长9.4%至22.50亿元[121] - 营业收入同比下降38.2%至9.26亿元（上期14.98亿元）[126] - 归属于上市公司股东的净利润为1114.24万元，同比下降55.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2277.37万元，同比下降245.45%[21] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降50.00%[21] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比下降1.00个百分点[21] - 净利润同比骤降94.6%至188万元（上期3508万元）[126] - 归属于母公司所有者的净利润为1114.24万元[135] - 公司本期净利润为-39,281,844.90元，其中归属于母公司所有者的净利润为-34,727,957.14元[139] - 母公司本期净利润为1,877,871.72元[141] - 营业利润由盈转亏，亏损8577万元（上期盈利2753万元）[126] - 投资收益亏损44.6万元（上期盈利1132万元）[126] - 营业外收入大幅增长至2.06亿元（上期1182万元）[123] - 非经常性损益项目中政府补助为1421.65万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.65%至20.79亿元，主要因联营企业安凯车桥纳入合并范围[29] - 营业成本同比增长12.7%至20.79亿元[121] - 销售费用同比大幅增长46.27%至1.35亿元，主要因联营企业安凯车桥纳入合并范围[29] - 销售费用大幅增长46.2%至1.35亿元[121] - 销售费用同比增长18.2%至7443万元[126] - 研发投入同比增长4.07%至3564.44万元[29] - 财务费用由正转负至-212万元[121] - 资产减值损失增长45.2%至1851万元[121] - 应收账款减值损失737万元（上期1123万元）[126] 各条业务线表现 - 公司共销售各类客车3844台，同比下降27.38%[28] - 产品毛利率达到11.26%，已达成年度预算目标[31] - 配件及修车业务收入同比大幅增长701.21%至11.03亿元[40] - 出口业务收入同比下降30.41%至8107.89万元[40] - 子公司江淮客车净利润为5,096,023.38元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.43亿元，同比下降299.02%[21] - 经营活动现金流净额同比下降299.02%至-5.43亿元，主要因规模下降及支付到期票据[29] - 投资活动现金流净额同比大幅增长402.20%至8212.55万元，主要因联营企业安凯车桥纳入合并范围[30] - 筹资活动现金流净额同比大幅增长653.18%至1.42亿元，主要因银行借款增加[30] - 经营活动现金流净流出5.43亿元（上期净流出1.36亿元）[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.2%，从12.13亿元降至8.10亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额恶化170.6%，从-1.54亿元扩大至-4.17亿元[132] - 投资活动现金流出大幅增长121.3%，从3614万元增至7999.5万元[132] - 筹资活动现金流入增长120%，从1.5亿元增至3.3亿元[134] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为930,487,750.22元，较期初减少315,722,540.62元[115] - 货币资金减少30.99亿元至6.70亿元[119] - 期末现金及现金等价物余额降至9.3亿元（期初12.46亿元）[130] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.3%，从14.65亿元降至6.70亿元[134] - 应收票据期末余额为514,553,544.56元，较期初增加234,379,100.54元[115] - 应收账款期末余额为1,198,666,286.70元，较期初增加378,149,709.71元[115] - 应收账款增长27.6%至7.90亿元[119] - 存货期末余额为466,150,957.12元，较期初增加4,143,046.00元[115] - 其他应收款期末余额为122,456,430.36元，较期初减少125,560,110.24元[115] - 短期借款激增144.5%至3.10亿元[116] - 短期借款新增3.7亿元（上期1.7亿元）[130] - 应付票据下降38.9%至8.56亿元[116] - 总资产为46.07亿元，同比增长3.82%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.24亿元，同比增长0.92%[21] - 归属于母公司所有者权益增长0.9%至12.24亿元[117] - 少数股东权益贡献显著，本期增加1168.60万元至1.78亿元[137] - 所有者权益合计从12.64亿元增至14.03亿元，增长10.9%[137] - 公司未分配利润从年初的170,932,243.55元减少至期末的94,470,350.23元，减少76,461,893.32元[139][140] - 公司所有者权益合计从年初的1,382,537,362.33元减少至期末的1,264,015,585.55元，减少118,521,776.78元[139][140] - 母公司所有者权益合计从年初的1,205,485,289.45元增加至期末的1,207,363,161.17元，增加1,877,871.72元[141][142] - 公司上年同期未分配利润为152,997,147.70元，本期期末为94,470,350.23元，同比减少38.25%[139][143] - 公司上年同期所有者权益合计为1,304,291,669.38元，本期期末为1,264,015,585.55元，同比减少3.09%[139][143] 关联交易和担保 - 关联方江汽股份销售配件金额为26618.93万元，占同类交易金额比例11.83%[75] - 关联方福田汽车销售配件金额为4432.72万元，占同类交易金额比例1.97%[76] - 关联方江汽股份采购底盘及配件金额为14678.95万元，占同类交易金额比例7.86%[76] - 关联方江淮铸造采购配件金额为4556.48万元，占同类交易金额比例2.44%[77] - 报告期日常关联交易总额为50287.08万元[77] - 关联交易定价原则均为市价，与市场参考价格无显著差异[77] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币32,000万元[87] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为人民币14,844.5万元[87] - 报告期末实际担保余额合计为人民币14,844.5万元，占公司净资产比例为12.13%[87] - 公司为关联方提供的担保金额为人民币14,844.5万元[87] - 公司未对资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] 募集资金使用 - 募集资金总额为45,810万元[50] - 报告期投入募集资金总额为11,426.05万元[50] - 已累计投入募集资金总额为42,315.18万元[50] - 新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目承诺投资总额为59,800万元[52] - 该项目报告期投入金额为11,426.05万元[52] - 该项目累计投入金额为42,315.18万元[52] - 该项目投资进度为70.76%[52] - 该项目预计达到预定可使用状态日期为2014年12月31日[52] - 尚未使用的募集资金为45,261,721.49元存储于民生银行合肥分行营业部募集资金专户[52] 公司股权和资本结构 - 公司股份总数保持不变，为695,565,603股[99] - 有限售条件股份数量为79,724,050股，占总股本11.46%[99] - 无限售条件股份数量为615,841,553股，占总股本88.54%[99] - 报告期末普通股股东总数为57,514户[101] - 安徽江淮汽车集团有限公司持股比例为20.73%，持股数量为144,200,000股[101] - 安徽省投资集团控股有限公司持股比例为18.53%，持股数量为128,854,122股[101] - 安徽省投资集团控股有限公司持有无限售条件股份100,124,122股[102] - 安徽江淮汽车集团有限公司持有无限售条件股份93,210,000股[102] - 公司实收资本（或股本）从年初的704,020,000.00元减少至期末的695,565,603.00元，减少8,454,397.00元[139][140] - 公司资本公积从年初的412,632,788.11元减少至期末的385,083,415.44元，减少27,549,372.67元[139][140] - 公司资本公积减少主要由于所有者投入和减少资本导致减少31,549,372.67元[139] - 公司总股本为695,565,603股，注册资本为人民币6.955656亿元[147] - 股份支付计入所有者权益的金额为-37,456,386.85元[144] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-41,733,936.18元[144] - 其他综合收益项目中"其他"项为-8,454,397.00元[144] - 资本公积转增资本历史记录：2000年每10股转增3股，总股本增至22,100万股[145] - 2006年股权分置改革以资本公积每10股转增3.4412股，总股本增至29,705万股[146] - 2008年向江汽集团定向增发996万股，发行价7.62元/股，总股本增至30,701万股[146] - 2011年非公开发行4,500万股，发行价10.18元/股，总股本增至35,201万股[146] - 2012年以资本公积每10股转增10股，总股本由35,201万股增至70,402万股[146] - 2013年回购注销股份后总股本减少至695,565,603股（约6.955656亿股）[146] 会计政策和合并范围 - 公司自2014年1月1日起将安凯车桥纳入合并会计报表范围[73] - 分步处置股权至丧失控制权时，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[156] - 丧失控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额的差额计入当期投资收益[156] - 非一揽子交易处置子公司未丧失控制权时，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价）[157] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[162] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积[162] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[164] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[165] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积，持有期间按实际利率法计算的利息计入投资收益[167] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[169] - 金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分[170] - 单项金额重大的应收账款坏账准备计提标准为500万元人民币及以上[175] - 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提标准为100万元人民币及以上[175] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[177] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[177] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[177] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[177] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[177] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[177] - 信用证结算的应收账款因无坏账风险不计提坏账准备[177] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量计提[180] - 融资租赁认定标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上或最低付款额现值占公允价值90%以上[189] - 机器设备折旧年限13年 残值率3% 年折旧率7.46%[191] - 运输设备折旧年限10年 残值率3% 年折旧率9.7%[191] - 房屋建筑物折旧年限40年 残值率3% 年折旧率2.43%[191] - 自动化控制及仪器仪表折旧年限10年 残值率3% 年折旧率9.7%[191] - 非生产设备折旧年限5-8年 残值率3% 年折旧率19.4%-5.39%[191] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停资本化[198] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[199] - 一般借款资本化按超出专门借款的加权平均支出乘资本化率计算[199] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[193] 其他重要事项 - 报告期未发生资产收购及出售[71][72] - 报告期无股权激励计划实施[74] - 报告期不存在非经营性资金占用及关联债权债务[80][82] - 公司与CIMA MOTORS签订重大合同，交易价格为人民币21,960万元[89]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为35.39亿元人民币，同比下降7.87%[23] - 公司2013年销售收入35.4亿元同比下降7.87%[30] - 主营业务收入3,527,457,333.06元同比下降7.8%[37] - 归属于上市公司股东的净亏损为3472.8万元人民币，同比下降136.5%[23] - 公司2013年归属于母公司所有者净利润-3473万元同比下降136.5%[30] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.286亿元人民币，同比下降409.13%[23] - 公司2013年归属于母公司所有者的净利润为-3473万元，同比下降136.5%[82] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降135.71%[23] - 加权平均净资产收益率为-2.77%，同比下降10.11个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 客车制造业原材料成本3,104,627,128.08元占营业成本93.17%[41] - 客车制造业人工工资97,077,983.05元同比增长126.26%[41] - 营运车业务人工成本同比激增174.12%至8786万元[42] - 配件及修车业务折旧费用同比增长175.27%[42] - 资产减值损失同比增长91.10%至4321万元，主要因坏账和存货跌价准备计提增加[47] - 公司2013年研发支出总额为1.24亿元人民币，占净资产9.8%，占营业收入3.5%[48] 各条业务线表现 - 公司2013年客车销量10,449辆同比下降13.06%[30] - 汽车底盘业务营业收入同比增长145.06%，营业成本增长155.39%[56] - 控股子公司江淮客车2013年营业收入为9.51亿元，业绩同比下滑14.4%[72] - 控股子公司安凯金达2013年营业收入为4.02亿元，业绩同比增长17.9%[73] - 参股公司安凯车桥2013年营业收入为18.28亿元，业绩同比增长56.82%[75] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.453亿元人民币，同比下降134.36%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降134.36%，从4.23亿元转为-1.45亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额恶化43.67%至-1.89亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额同比下降272.01%至-5.44亿元[52] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至12.46亿元，占总资产比例下降15.06个百分点至28.09%[58] - 应收账款增加至8.21亿元，占总资产比例上升4.46个百分点至18.49%[58] - 在建工程大幅增长至2.52亿元，占总资产比例上升3.92个百分点至5.68%[58] - 长期股权投资减少至1.03亿元，占总资产比例下降0.82个百分点至2.31%[58] - 短期借款减少至1.27亿元，占总资产比例下降1.65个百分点至2.86%[60] - 长期借款清零，上年同期为1.9亿元（占比4.58%）[60] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额占比35.11%其中合肥公交集团占12.74%[38][40] - 前五名供应商采购总额4.42亿元，占年度采购总额13.32%[46] - 与联营企业安凯车桥关联交易金额为18147.94万元，占同类交易比例5.11%[101] - 公司向联营企业安凯车桥采购车桥及配件金额为11,889.66万元，占关联交易总额的3.59%[103] - 公司向同一母公司江汽股份采购电动车、底盘及配件金额为25,062.77万元，占关联交易总额的7.56%[103] - 公司2013年日常关联交易总额为55,100.37万元[104] 非经常性损益和政府补助 - 公司2013年计入当期损益的政府补助97,147,081.99元同比增长45.5%[25] - 公司2013年非经常性损益合计93,883,963.61元同比增长75.3%[26] - 营业外收入同比增长295.53%至2.66亿元，主要因政府补助增加[47] 库存和产能相关 - 库存量460辆同比增长79%主要因新能源汽车未交付[38] - 新能源汽车项目募集资金累计投入3.09亿元，投资进度51.65%[68] 子公司和投资活动 - 报告期对外投资额降幅100%，投资额为0元[63] - 公司持有安徽安凯金达机械制造有限公司71.83%股权[63] - 子公司安凯金达转让安凯达星51%股权（不再纳入合并范围）[123] - 闲置募集资金中1.8亿元用于现金管理理财[70] 担保情况 - 公司对子公司安凯金达提供担保额度2,000万元，实际担保金额1,500万元[111] - 公司对子公司安凯金达另提供担保额度1,000万元[111] - 公司对子公司江淮客车提供担保额度10,000万元，实际担保金额9,000万元[111] - 公司对子公司江淮客车另提供担保额度5,000万元，实际担保金额4,980万元[111] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币3.8亿元[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币2.67825亿元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.08%[112] 股东和股权结构 - 公司总股本因回购减少7,854,397股至695,565,603股[128][130] - 2013年回购股份数量为7,854,397股占总股本1.201%[128][130][131] - 股份回购支付总金额4000.38万元最高价5.008元/股最低价4.00元/股[131][133] - 有限售条件股份数量79,724,050股占比11.46%其中国有法人持股50,990,000股占比7.33%[128] - 无限售条件股份数量615,841,553股占比88.54%[128] - 前两大股东安徽江淮汽车集团持股144,200,000股占比20.73%安徽省投资集团持股128,854,122股占比18.53%[136] - 2011年非公开发行股票4500万股发行价10.18元募集资金净额4.42亿元[132] - 报告期末股东总数58,280户较年度披露日前减少595户[136] - 回购计划总额不超过1.04亿元回购价格上限5.2元/股[128][130] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为实现客车销量13000台，销售收入超过60亿元[78] - 预计2014年大中型客车市场增长速度为3%-5%[77] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润比例为0%[89] - 2012年现金分红金额为4220.52万元，占归属于上市公司股东净利润比例为44.35%[89] - 2011年现金分红金额为3520.1万元，占归属于上市公司股东净利润比例为35.87%[89] 公司治理和独立性 - 报告期内接待5次机构调研，涉及渤海证券、长江证券等10家机构[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立[180] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元，占比0%[96] 审计和内部控制 - 公司财务报告获标准无保留审计意见[119] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见的内部控制审计报告[192][196] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[193] - 审计机构天职国际会计师事务所出具标准无保留审计意见[196] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷[188] 诉讼和合规 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[93] - 公司澄清媒体报道称董事长未操纵招投标项目[94] - 公司新能源汽车项目招投标符合法律法规[94] 员工结构 - 公司总员工人数为4439人，其中实习生349人，在职职工4090人[163] - 生产人员数量为2707人，占在职职工总数约66.2%[163] - 销售人员数量为324人，占在职职工总数约7.9%[163] - 技术人员数量为323人，占在职职工总数约7.9%[163] - 财务人员数量为58人，占在职职工总数约1.4%[163] - 行政及其他人员数量为678人，占在职职工总数约16.6%[163] - 公司员工总数4090人，其中硕士及以上学历43人占比1.1%，大学本科789人占比19.3%，大学专科857人占比20.9%，中专及技工学校1552人占比37.9%，高中及以下849人占比20.8%[165]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.49亿元人民币，同比增长31.59%[8] - 营业收入增长32%至10.49亿元人民币，主要因原联营企业纳入合并范围[19] - 归属于上市公司股东的净利润为484.08万元人民币，同比下降22.09%[8] - 营业利润下降875%至亏损6542万元人民币，主要因不含新能源汽车国补资金[19] - 净利润增长1206%至670万元人民币，主要因原联营企业纳入合并范围[19] 成本和费用（同比） - 营业成本增长37%至9.85亿元人民币，主要因原联营企业纳入合并范围[19] - 销售费用大幅增长84%至7438万元人民币，主要因原联营企业纳入合并范围[19] 现金流相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.33亿元人民币，同比下降287.79%[8] - 购建固定资产等支付现金增长86%至5217万元人民币，主要因新能源项目投入[21] - 汇率变动对现金影响激增44595%至171万元人民币，主要因汇率变动[21] - 收到的税费返还增长35%至2498万元人民币，主要因出口退税增加[21] 资产和负债项目变化 - 应收票据为5.15亿元人民币，较期初增长84%[16] - 应收账款为12.29亿元人民币，较期初增长20%[16] - 应付账款为14.10亿元人民币，较期初增长43%[16] - 少数股东权益为1.70亿元人民币，较期初增长233%[16] 其他财务数据 - 总资产为50.12亿元人民币，较上年度末增长12.96%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.18亿元人民币，较上年度末增长0.4%[8] - 报告期末股东总数为58,262户[12] 合并范围变更影响 - 公司自2014年1月1日起将安凯车桥纳入合并报表范围[22] 营业外收入变化 - 营业外收入增长664%至7539万元人民币，主要包含新能源汽车国补资金[19]