昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 29 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到 董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—009 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司增资 扩股暨股权转让的议案》 表决结果：本议案 7 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024-013 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通 过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 20,201,684 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份 总数将由 1,970,420,857 股变更 为 1,950,219,173 股，公 司注 册资本将由 1,970,420,857 元变更为 1,950,219,173 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》 ...

回购情况 - 拟回购注销限制性股票20,201,684股，约占当前股本总额1.0252%[1][12] - 因业绩未达标回购19,971,684股，因2名激励对象退休回购230,000股[1][12] - 回购价1.54元/股，退休激励对象按1.54元/股加同期定期存款利息回购[1][13] - 拟用于回购资金总额为31,110,593.36元加相应利息，资金为自有资金[13] 股本变化 - 回购注销完成后，股本总额将由1,970,420,857股减至1,950,219,173股[1][14] - 有限售条件股份比例从2.55%降至1.54%，无限售条件股份比例从97.45%升至98.46%[14][15] 激励计划历程 - 2022年9月14日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年10月19日，向374名激励对象授予5,053.9209万股限制性股票，授予价1.54元/股[6] - 2024年3月29日，董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[2]

财务数据 - 2023年9月30日森世泰资产总额18100.26万元，负债7521.63万元，所有者权益10578.63万元[11] - 2023年1 - 9月营业收入4921.71万元，利润总额507.08万元，净利润603.68万元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2506.74万元[11] - 资产基础法评估所有者权益增值2962.51万元，增值率28.00%[16] - 收益法评估所有者权益增值8721.37万元，增值率82.44%[16] 交易信息 - 森世泰拟增资扩股引入战略投资方，增资金额不低于8000万元[3] - 投资方受让37%股权后持股55%，铭特科技持股45%[3] - 本次交易拟以20000万元作为森世泰估值[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对森世泰应付款项余额1730.31万元[13] 交易进展与影响 - 交易已获昆明市国资委批复，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[5] - 交易可优化森世泰股权和治理结构，拓展客户资源和提升市场份额[20] - 交易能让公司获投资收益，改善财务状况，对业绩有积极影响[20] - 若交易完成，森世泰将不再纳入公司合并报表范围[20] 其他 - 森世泰注册资本6000万元人民币[7] - 森世泰为铭特科技100%持股企业，从事发动机相关传感器等产品业务[20] - 筹划事项须公开挂牌实施，投资者报名、摘牌存在不确定性[21] - 公司将按要求履行审批程序和信息披露义务[22] - 备查文件包含董事会会议决议、资产评估报告等[23]

市场扩张和并购 - 森世泰拟引入战略投资者增资扩股，铭特科技放弃优先认购权，投资方受让37%股权[3] - 交易完成后，投资方将成控股股东，铭特科技持股不低于45%[3] - 增资扩股暨股权转让完成后，铭特科技持股45%，投资方持股55%[5] 其他新策略 - 2023年10月9日披露转让部分股权及增资扩股提示性公告[4] - 2023年12月15日披露增资扩股暨股权转让项目信息预披露公告[4] - 昆明市国资委批复同意引入战略投资方[4] - 公司正推进审计评估核准备案工作[5] - 交易不构成重大资产重组，交易对方不确定[5] - 审计评估核准备案及后续存在不确定性[6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[6]

指数表现 - 今日沪深300指数上涨0.4%[1] - 创业板指数上涨0.9%[1] - 上证科创板50成份指数上涨1.7%[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由第七届董事会召集，1月26日14:30召开[2][3] - 会议通知1月11日在指定媒体发布[3] - 网络投票时间为1月26日，交易系统和互联网投票时间不同[4] 出席情况 - 出席股东及代理人101人，代表股份678,926,043股，占比34.4559%[5] - 现场82人，代表股份669,129,834股，占比33.9587%[5] - 网络19人，代表股份9,796,209股，占比0.4972%[5] 议案表决 - 2024年度日常关联交易预计议案，同意股数占比96.0735%[9] - 中小投资者同意股数占比96.0735%[10] - 控股股东650,142,393股在关联交易议案表决时回避[10]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—007 号 昆明云内动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 11 日以公告形式发出 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—003 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于 聘任公司财务总监的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名 委员会审核，董事会同意聘任米佳先生、张海丰先生（简历附后）为公司副总经 理；经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任 朱国友先生（简历附后）为公司财务总监。 上述副总经理和财务总监的任期均自董事会审议通过之日起至公司第七届 董事会届满为止。 昆明云内动力股份有限公司 关于聘任高级管理人员、财务总监的公告 个人履历 米佳，男，中国国籍，1985 年 2 月生，籍贯河北临城，毕业于昆明理工大 学交通运输专业，本科学历，曾任公司控股股东云南云内动力集团有限公司综合 管理部部长、总经理助理，公司装配车间施工员、生产计划科调度员、办公室主 任、总经理助理。现任公司副总经理。 截 ...

关联交易金额 - 2024年度公司拟与关联方发生日常关联交易预计总额249,084.39万元，2023年实际发生195,662.48万元[2] - 2024年向关联方采购预计208,789.05万元，销售预计38,255.42万元，出租房屋预计2,039.92万元[2] - 2024年向云南云内动力集团有限公司采购预计672.00万元，上年发生93.63万元[4] - 2024年向无锡恒和环保科技有限公司采购预计101,500.00万元，已发生1,326.39万元，上年发生91,646.83万元[4] - 若森世泰项目实施，2024年与森世泰预计交易1,373.47万元[7] - 2024年向关联人销售产品预计33,950.30万元，已发生35.65万元，上年发生29,928.68万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计4,305.12万元，上年发生3,892.72万元[5] 关联交易占比与差异 - 2023年向云南云内动力集团有限公司采购占比0.64%，与预计差异 -1.44%[8] - 2023年向无锡恒和环保科技有限公司采购占比16.94%，与预计差异 -10.15%[8] 部分关联公司业绩 - 无锡恒和环保科技2023年1 - 9月营收57911.35万元，净利润2196.39万元[11] - 云南云内动力集团2023年1 - 9月营收749,864.53万元，净利润 - 47,861.77万元[12] - 无锡明恒混合动力2023年1 - 9月营收19,092.70万元，净利润 - 870.00万元[12] - 潍坊东虹云内汽车销售2023年1 - 9月营收30,331.4万元，净利润313.45万元[12] - 无锡沃尔福汽车技术2023年1 - 9月营收5,288.94万元，净利润44.52万元[12] - 苏州国方汽车电子2023年1 - 9月营收23,162.89万元，净利润 - 494.51万元[12] - 无锡伟博汽车科技2023年1 - 9月营收2,312.60万元，净利润 - 46.69万元[12] - 云南云内动力机械制造2023年1 - 9月营收14,057.42万元，净利润 - 1,303.48万元[13] - 山西云内动力2023年1 - 9月营收3,375.10万元，净利润 - 1,887.16万元[13] - 合润科技（云南）2023年1 - 9月营收1,880.78万元，净利润 - 239.29万元[13] 股权关系 - 云内集团持有公司33.00%股权，持有合润科技（云南）30.00%股权[13][15] 审批情况 - 2024年1月10日董事会通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 2024年1月5日独立董事会议通过该议案[24]