公司经营情况 - 2017年前三季度，公司适应政策调整，提前布局，产品结构调整见成效，柴油机销量和销售收入增长，重点产品增量明显 [2][3] - 2017年1 - 9月，公司实现营业收入390,649.07万元，同比增长52.44%，实现归属于上市公司股东的净利润18,167.81万元，同比增长19.60% [3] 产品销售情况 - 2017年11月，公司销售各类柴油发动机34,936台，1 - 11月累计销售311,958台，同比增长14.26%，中高端柴油发动机销量呈大幅增长趋势 [4] 子公司情况 - 2016年铭特科技实现营业收入7,599.02万元，利润总额4,221.31万元，扣非后净利润3,230.01万元，超对赌扣非后净利润30.01万元 [4] - 2017年前三季度铭特科技利润与对赌利润差距大，按11月完成情况，2017年对赌业绩将超额完成 [5] - 2018年铭特科技利润增长原因：开拓原有产品海外市场、增加原有客户产品谱系，投放汽车电子产品 [5] 混改事项情况 - 因云内集团混改事项，公司股票从2017年11月20日至今停牌，昆明市国资委提交的混改立项请示未获昆明市人民政府批复 [5][6] 参观交流情况 - 来访者与公司领导交流后参观生产车间，肯定公司先进生产设备及产品技术 [6] - 接待中公司接待人员与投资者充分交流，按规定履行信息披露义务，签署调研《承诺书》 [6]

公司基本情况 - 公司于1999年由云南内燃机厂作为独家发起人，以社会募集方式设立，同年4月15日在深交所上市，是昆明市市属国有控股上市公司 [2] - 主营业务为发动机业务，工业级电子产品业务为第二主业，主要产品包括发动机和工业级电子产品 [3] 行业与公司销售情况 - 2018年我国汽车产业28年来首次负增长，2019年上半年汽车产销低位运行，分别完成1213.20万辆和1232.30万辆，同比下降13.7%和12.40% [3] - 2019年上半年车用柴油机行业累计销售1503646台，同比下降4.5% [3] - 公司2019年1 - 6月累计销售柴油发动机186919台，同比增长5.9% [4] 国六排放准备情况 - 2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准；2020年7月1日起，轻型汽车应符合6a限值要求；2023年7月1日起，应符合6b限值要求 [4] - 公司在技术、采购、生产、营销等方面做足准备，国六柴油发动机已小批量在汽车厂家试装 [4][5] 股份回购情况 - 截至2019年6月30日，公司累计回购股份38646409股，占总股本1.9609%，成交总额100005627.18元，最高成交价2.94元/股，最低成交价2.39元/股 [5] - 股份回购期限自2018年11月29日起不超过12个月，后续回购由董事会决定 [5] 业绩增长点情况 - 铭特科技原有客户产品谱系增加和原有产品海外市场开拓，如便携式蓝牙多动能读卡器、加油机智能电子锁、充电桩支付系统、金融自助设备等业务前景好 [6] - 铭特科技汽车电子产品研发取得突破并小规模销售，多款产品进入客户试运行 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 000903，证券简称为云内动力 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为华泰证券，时间为 2018 - 05 - 30，地点在公司六楼会议室，接待人员为董事会秘书翟建峰 [2] 公司业务情况 - 公司自 1999 年成立后致力于柴油机研发、生产与销售，2017 年 12 月收购铭特科技 100%股权，工业级卡支付系统业务成第二主业 [2] - 主要产品为发动机和工业级卡支付系统，发动机分商用车、乘用车、非道路柴油发动机及天然气发动机；工业级卡支付系统分加油（气）机、充电桩、自助终端支付系统 [3] 2017 年经营数据 - 累计销售各类型柴油机 363,280 台，同比增长 14.54% [3] - 实现营业收入 590,967.83 万元，同比增长 50.54%；营业利润 30,090.01 万元，同比增长 94.96%；归属于上市公司股东的净利润 26,479.17 万元，同比增长 18.27% [3] - 铭特科技自 2017 年 10 月纳入合并报表范围，贡献净利润 2,935.47 万元 [4] 交流互动内容 轻卡市场看法 - 认为卡车行业与国家经济发展相关，预计中国经济未来几年保持较好发展态势，卡车行业销量将稳中有升 [4] 铭特科技经营情况及业绩对赌 - 2018 年经营呈大幅增长趋势，原因一是原有客户产品谱系增加、海外市场开拓，新产品投产销售将拓宽产品谱系和盈利能力，环保政策和充电桩市场启动将带动销售增长，国际市场订单超千万，产品远销 50 多个国家和地区，未来国际销售将大幅增长；二是汽车电子产品投放市场，研发取得突破并已销售，多款产品进入客户试运行，将打造新增长点 [5][6] 中石化招标规范相关 - 智能锁是铭特科技根据中石油、中石化加油机新需求首家独立创造、设计、研发的定制产品，已纳入中石化 2018 年智能加油机技术标准，且已成功申请发明专利、外观专利和软件著作权 [6] 接待情况说明 - 公司接待人员与投资者充分交流沟通，按规定履行信息披露义务，未出现未公开重大信息泄露情况，已按要求签署调研《承诺书》 [7]

公司基本情况 - 公司1999年由云南内燃机厂作为独家发起人以社会募集方式设立，同年4月15日在深交所上市，为昆明市市属国有控股上市公司 [1] - 主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务，主要产品包括车用和非道路柴油发动机、加油（气）机、新能源充电桩、自助终端等 [1] - 2020年1 - 9月，公司实现营业收入698,285.70万元，同比增长52.64%；营业利润19,897.81万元，同比增长28.11%；利润总额19,957.35万元，同比增长28.36%；归属上市公司股东净利润16,961.31万元，同比增长20.15% [1][2] 行业市场与公司柴油机销量 - 2020年汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，降幅比上年收窄5.5和6.3个百分点；车用柴油机行业累计销售3,430,035台，同比增长14.34% [2] - 2020年公司销售各类柴油发动机613,769台，同比增长45.40%；2021年1月销售48,733台，同比增长55.01% [2] 国六排放实施准备 - 公司在技术、采购、生产、营销等方面为实现国五向国六产品切换做了充分准备 [2] - 截至工信部338批国六公告，公司发动机累计获国六公告9222个，为四缸柴油发动机行业最多，覆盖北汽福田等主流汽车厂家 [2] - 2020年公司国六柴油发动机已批量供货，云内牌国六发动机累计装机近3万台，处于行业前列 [2][3] - 2021年公司将保持高强度研发投入，优化国六发动机性能，完善产品谱系和市场布局 [3] 铭特科技业绩与新业务 - 2020年铭特科技石油石化业务受疫情影响，公司借助机电一体化优势对其产品转型升级 [3] - 2020年进军汽车发动机传感器和线束并实现批量销售；新研发的高速公路收费站洗卡机已小批量销售 [3] - 进军“新零售”产业，智能微厨已研发成功但未批量销售，外币兑换机已在中国银行小批量使用 [3] 控股股东混改情况 - 云南云内动力集团有限公司开展混改收尾工作，后续是否推进由国资监管机构决定 [3] - 公司实际控制人未变，仍为昆明市国资委，有新进展将及时披露信息 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为12.61亿元人民币，同比下降14.52%[4] - 年初至报告期末营业收入为43.02亿元人民币，同比下降32.03%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿元人民币，同比下降2,967.53%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5.00亿元人民币，同比下降412.42%[4] - 营业总收入从63.30亿元下降至43.02亿元，下降32.0%[26] - 公司净利润为净亏损4.998亿元人民币，同比下降407.1%[28] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损4.998亿元人民币，同比下降412.5%[28] - 基本每股收益为-0.260元，同比下降413.3%[29] - 营业收入同比下降32.03%至43.02亿元，主要因发动机产品销量下降[11] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从62.45亿元下降至48.58亿元，下降22.2%[26] - 研发费用从1.72亿元下降至1.37亿元，下降20.8%[26] - 财务费用同比上升41.27%至9415.06万元，主要因利息支出增加[11] - 财务费用从6665万元增加至9415万元，增长41.3%[26] - 信用减值损失同比扩大44.45%至-2473.21万元，因应收账款坏账计提增加[11] - 资产减值损失同比骤增850.12%至-641.51万元，因存货跌价损失计提增加[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.19亿元人民币，同比下降95.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.186亿元人民币，同比下降96.0%[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降63.08%至28.22亿元，因销量下降回款减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.217亿元人民币，同比下降63.1%[29] - 收到的税费返还同比激增1618.20%至2.71亿元，因增值税留抵税费增加[13] - 收到的税费返还为2.707亿元人民币，同比增长1618.6%[29] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降50.02%至38.67亿元，因支付供应商货款减少[13] - 投资所支付的现金同比下降59.45%至11.78亿元，因购买结构性存款本金减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额为4.054亿元人民币，同比由负转正[30] - 取得投资收益收到的现金为1907.64万元人民币，同比下降35.8%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.749亿元人民币，同比由负转正[30] - 取得借款收到现金同比上升87.65%至15.11亿元，因银行借款增加[14] - 期末现金及现金等价物余额为10.333亿元人民币，同比增长27.0%[30] 资产和负债变化 - 应收账款为31.70亿元人民币，较年初增长42.72%[8] - 交易性金融资产为4.29亿元人民币，较年初下降43.88%[8] - 长期借款为10.70亿元人民币，较年初增长529.41%[9] - 未分配利润为6.12亿元人民币，较年初下降46.34%[9] - 货币资金从年初16.69亿元减少至11.98亿元，下降28.2%[23] - 交易性金融资产从7.64亿元减少至4.29亿元，下降43.9%[23] - 应收账款从22.21亿元增加至31.70亿元，增长42.7%[23] - 存货从24.07亿元增加至26.20亿元，增长8.8%[23] - 长期借款从1.70亿元大幅增加至10.70亿元，增长529.4%[25] - 未分配利润从11.41亿元减少至6.12亿元，下降46.3%[25] 投资收益和政府补助 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为4,193.02万元人民币[5] - 投资收益同比下降31.59%至1722万元，因结构性存款投资减少[11] 股权和股东信息 - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司持有无限售条件股份650,142,393股[16] - 公司通过回购专用证券账户持有股份50,539,209股，占总股本的2.56%[16] - 股东深圳市华科泰瑞电子合伙企业持有无限售条件股份8,995,408股，占总股本的0.46%[16] - 股东上海厚葳投资管理合伙企业通过信用账户持有5,423,854股[16] - 股东黄静通过信用账户持有全部14,548,300股[16] - 股东王世杰通过信用账户持有全部9,834,400股[16] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划授予总量为59,039,209股，其中首次授予50,539,209股[18] - 限制性股票首次授予价格为每股1.54元[18] - 限制性股票激励计划首次授予激励对象总数不超过374人[18] - 限制性股票激励计划于2022年10月19日获得股东大会批准[20]

收入和利润同比下降 - 营业收入30.41亿元，同比下降37.35%[21] - 营业收入同比下降37.35%至30.41亿元[43] - 营业总收入同比下降37.4%，从48.54亿元降至30.41亿元[142][143] - 归属于上市公司股东的净亏损3.12亿元，同比下降287.85%[21] - 扣除非经常性损益净亏损3.40亿元，同比下降442.49%[21] - 基本每股收益-0.162元/股，同比下降288.37%[21] - 加权平均净资产收益率-5.63%，同比下降8.5个百分点[21] - 营业利润从盈利1.76亿元转为亏损3.34亿元[143] - 净利润从盈利1.67亿元转为亏损3.11亿元[144] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损3.12亿元[144] - 基本每股收益从0.086元下降至-0.162元[144] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降29.40%至30.65亿元[43] - 营业成本同比下降29.4%，从43.42亿元降至30.65亿元[143] - 研发投入同比下降39.12%至2.18亿元[43] - 研发费用同比下降32.0%，从1.36亿元降至0.92亿元[143] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降17.9%，从2021年上半年的2.50亿元降至2022年上半年的2.05亿元[151] 财务费用同比上升 - 财务费用同比上升19.5%，从0.53亿元增至0.63亿元[143] 所得税费用同比下降 - 所得税费用同比下降329.49%至-2318.77万元[43] 经营活动现金流量净额同比下降 - 经营活动现金流量净流出8.75亿元，同比下降368.08%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降368.08%至-8.75亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降368.1%，从2021年上半年的3.26亿元转为2022年上半年的-8.75亿元[151] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降368.1%，从2021年上半年的3.20亿元转为2022年上半年的-8.57亿元[153] 投资活动现金流量净额改善 - 投资活动产生的现金流量净额改善130.9%，从2021年上半年的-3.19亿元转为2022年上半年的9835万元[151] 销售商品提供劳务收到现金同比下降 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降64.7%，从2021年上半年的57.69亿元降至2022年上半年的20.33亿元[150] 收到的税费返还同比增长 - 收到的税费返还同比增长2369.08%至1.57亿元[44] - 收到的税费返还大幅增长2370.0%，从2021年上半年的636.7万元增至2022年上半年的1.57亿元[150] 取得借款收到现金同比增长 - 取得借款收到的现金同比增长205.31%至13.83亿元[44] - 取得借款收到的现金增长205.3%，从2021年上半年的4.53亿元增至2022年上半年的13.83亿元[151] 期末现金及现金等价物余额下降 - 期末现金及现金等价物余额下降44.2%，从2021年上半年的19.29亿元降至2022年上半年的10.76亿元[151] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降48.9%，从2021年上半年的18.16亿元降至2022年上半年的9.28亿元[153] 发动机行业收入同比下降 - 发动机行业收入同比下降38.39%至28.94亿元[46] - 发动机行业营业收入28.94亿元，同比下降38.39%[48] 工业级电子产品收入同比增长 - 工业级电子产品收入同比增长26.47%至4235万元[47] - 电子行业毛利率53.69%，同比上升8.57个百分点[48] 国外市场收入同比增长 - 国外市场收入同比增长202.65%至899.87万元[47] - 国外市场营业收入899.87万元，同比增长202.65%[48] - 公司工业级电子产品海外市场收入同比增幅达202.65%[31] 主要子公司及联营公司财务表现 - 深圳市铭特科技有限公司营业收入为10,061.48万元，营业利润为2,618.60万元，净利润为2,313.78万元[64] - 成都云内动力有限公司营业收入为37,276.52万元，营业利润为-4,836.25万元，净利润为-4,870.38万元[64] - 山东云内动力有限责任公司营业收入为33,384.85万元，营业利润为-1,177.23万元，净利润为-1,212.95万元[64] - 合肥云内动力有限公司营业收入为4,242.54万元，营业利润为81.50万元，净利润为82.17万元[64] - 无锡同益汽车动力技术有限公司营业收入为1,938.20万元，营业利润为-90.64万元，净利润为-90.64万元[65] - 重庆邦高动力科技有限公司营业收入为195.98万元，营业利润为-58.42万元，净利润为-58.41万元[65] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降40.7%，从47.66亿元降至28.29亿元[146] - 母公司净利润同比下降256.7%，从盈利1.60亿元转为亏损2.51亿元[146] - 母公司投资支付的现金同比下降60.1%，从2021年上半年的18.80亿元降至2022年上半年的7.50亿元[153] 资产总额增长 - 总资产150.69亿元，较上年末增长3.37%[21] - 公司总资产从1457.80亿元增长至1506.86亿元，增幅3.4%[135][136] 流动资产增长 - 流动资产从800.97亿元增至846.15亿元，增长5.6%[135] 货币资金减少 - 货币资金余额12.51亿元，占总资产比例下降3.15个百分点至8.30%[53] - 货币资金为12.51亿元人民币，较年初16.69亿元减少4.18亿元[134] - 母公司货币资金从14.70亿元降至10.47亿元，减少28.8%[138] 应收账款增加 - 应收账款余额31.65亿元，占总资产比例上升5.76个百分点至21.00%[53] - 应收账款为31.65亿元人民币，较年初22.21亿元增加9.44亿元[134] - 母公司应收账款从22.88亿元增至32.27亿元，增长41.0%[139] 应收票据减少 - 应收票据为2.73亿元人民币，较年初4.36亿元减少1.63亿元[134] 应收款项融资减少 - 应收款项融资为9414.34万元人民币，较年初2.35亿元减少1.41亿元[134] 存货增加 - 存货为28.37亿元人民币，较年初24.07亿元增加4.3亿元[134] - 母公司存货从20.10亿元增至23.26亿元，增长15.7%[139] 交易性金融资产变动 - 交易性金融资产期末余额6.19亿元，本期购买金额9.81亿元[55] - 交易性金融资产为6.19亿元人民币，较年初7.64亿元减少1.45亿元[134] 受限货币资金 - 受限货币资金1.75亿元，主要为保证金及定期存款[57] 短期借款增加 - 短期借款从8.64亿元增至9.15亿元，增长5.9%[135] 应付票据增加 - 应付票据从23.80亿元增至27.25亿元，增长14.5%[135] 长期借款大幅增加 - 长期借款余额10.01亿元，占总资产比例上升5.47个百分点至6.64%[53] - 长期借款从1.70亿元大幅增至10.01亿元，增长488.8%[136] 负债总额增加 - 负债总额从88.56亿元增至96.89亿元，增长9.4%[136] 归属于上市公司股东的净资产下降 - 归属于上市公司股东的净资产53.62亿元，较上年末下降5.97%[21] 未分配利润下降 - 未分配利润从11.41亿元降至8.00亿元，下降29.9%[136] - 公司2022年上半年未分配利润减少340,797,334.11元[156] 所有者权益变动 - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为5,702,935,295.02元[156] - 公司2022年上半年综合收益总额为亏损3,120,157,166.10元[156] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为5,379,788,308.71元[160] - 母公司所有者权益合计从期初的5,901,878,132.13元减少至期末的5,622,113,206.91元，减少279,764,925.22元[166][167] - 母公司综合收益总额为亏损251,210,565.51元[166] - 合并报表期末所有者权益合计为5,880,720,824.29元[164] - 合并报表期末未分配利润为1,312,667,265.25元[164] - 合并报表期末盈余公积为373,151,527.64元[164] - 合并报表期末资本公积为2,342,621,950.27元[164] - 合并报表期末股本为1,970,800,857.00元[164] - 公司股本总额为1,970,800,857.00元[169][171] - 资本公积为2,369,986,804.52元[169] - 未分配利润为1,281,442,668.65元[169] - 所有者权益合计为5,870,930,313.31元[169] - 本期综合收益总额增加160,273,352.23元[169] - 期末所有者权益合计增至6,019,266,355.97元[170] 专项储备变动 - 公司2022年上半年专项储备本期提取额为4,108,492.32元[160] - 公司2022年上半年专项储备本期使用额为3,881,234.53元[160] - 公司2022年上半年专项储备净增加227,257.79元[156] - 母公司专项储备本期提取4,108,416.12元，使用3,881,158.33元，净增加227,257.79元[167] - 合并报表专项储备本期提取4,597,023.84元，使用3,638,065.05元，净增加958,958.79元[164] - 本期提取专项储备4,597,023.84元[170] - 本期使用专项储备3,638,065.05元[170] - 专项储备增加958,958.79元[169] 所有者投入资本变动 - 公司2021年上半年所有者投入资本减少12,896,268.36元[162] - 所有者投入资本增加12,896,268.36元[169] 母公司利润分配 - 母公司对所有者分配利润28,781,617.50元[167] 少数股东权益变动 - 公司2022年上半年少数股东权益减少2,019,836.08元[156] 行业市场环境 - 2022年上半年国内柴油机销量228.9万台同比下降36.5%[36] - 公司累计销售各型柴油机19.7万台同比下降33.3%[36] - 销量前十家柴油机企业共销售152.59万台占行业总量76%[35] - 2022年上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆同比分别下降38.5%和41.2%[36] - 国内汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆同比分别下降3.7%和6.6%[36] 公司技术与研发 - 公司在发动机领域拥有有效专利264项其中发明专利30项[39] - 公司DEV国六产品在主机客户的装机份额稳步提升[29] - G20商用汽油机于2021年7月正式下线标志进军汽油机市场[30] - 公司通过工业互联网平台实现整车远程诊断和车辆定位[86] - 公司非道路产品配套工程机械和农用机械领域[86] - 公司G系列汽油机研发项目取得环评批复正在建设[80] 公司网络与服务 - 公司在全国设立45个驻外机构和2600余家特约售后服务站点[40] 关联交易 - 向母公司云南云内动力集团采购原材料及设备关联交易金额1.45万元占同类交易额0.4%[96] - 向同一母公司下属云内动力机械制造采购发动机零部件金额2,816.79万元占同类交易额0.64%[96] - 向同一母公司下属无锡恒和环保采购发动机零部件金额34,158.25万元占同类交易额7.81%[96] - 无锡恒和环保关联交易获批年度额度10,000万元[96] - 云内动力机械制造关联交易获批年度额度4,800万元[96] - 云南云内动力集团关联交易获批年度额度410万元[96] - 向关联方苏州国方汽车电子采购原材料和设备金额为26,344.5万元[97] - 向关联方山西云内动力采购发动机零部件金额为1,077.32万元（占比0.25%）[97] - 向关联方昆明恒和环保科技采购原材料和设备金额为469.92万元（占比0.11%）[97] - 向关联方云南云内动力集团销售整机及配件金额为1,650.7万元（占比0.20%）[97] - 向关联方销售旧机产成品及废铁金额为155.77万元（占比0.05%）[97] - 向关联方无锡恒和环保科技销售产成品及配件金额为3,827.21万元（占比1.29%）[97] - 向关联方潍坊东虹汽车销售整机及配件金额为716.7万元（占比0.24%）[97] - 向关联方苏州国方汽车电子销售整机及配件金额为281.24万元（占比2.71%）[97] - 向关联方沃尔福汽车提供劳务服务金额为1,281.27万元（占比42.04%）[97] - 2022年上半年日常关联交易实际发生总额为76,465.87万元，占预计总额218,677.90万元的34.96%[99] - 向关联人采购实际发生64,868.28万元，占预计采购额187,990.00万元的34.51%[99] - 向关联人销售实际发生5,576.10万元，占预计销售额11,432.70万元的48.77%[99] - 向关联人提供劳务实际发生3,047.90万元，占预计额6,000.00万元的50.80%[99] - 接受关联人提供劳务实际发生2,308.05万元，占预计额11,438.00万元的20.18%[99] - 与关联人房屋租赁实际发生665.54万元，占预计额1,817.20万元的36.63%[99] - 向沃尔福汽车技术公司采购金额1,701.33万元，占关联采购总额的77.79%[98] - 向无锡伟博汽车科技公司销售金额731.72万元，占关联销售总额的24.01%[98] - 向苏州国方汽车电子公司销售金额671.83万元，占关联销售总额的22.04%[98] - 向无锡明恒混合动力公司销售金额276.71万元，占关联销售总额的9.08%[98] 股东与股权结构 - 公司控股股东云内集团持有公司股份650,142,393股，占总股本比例32.99%[120] - 公司股东贾跃峰持股21,977,172股，占总股本比例1.12%[120] - 公司股东张杰明持股20,782,041股，占总股本比例1.05%，报告期内减持1,741,900股[120] - 公司股东李娟持股19,764,800股，占总股本比例1.00%[120] - 云南信托·大西部2号集合资金信托计划持股19,542,813股，占总股本比例0.99%[120] - 公司股东黄静持股15,768,200股，占总股本比例0.80%，报告期内增持2,218,200股[120] - 上海厚葳投资持股12,613,719股，占总股本比例0.64%，报告期内新增持股12,613,719股[120] - 公司总股本为1,970,800,857股，全部为无限售条件人民币普通股[118] - 报告期末普通股股东总数为74,659户[120] - 公司回购专户持有股份5053.92万股，占总股本2.56%[121] - 控股股东云南云内动力集团持有无限售流通股6.5亿股[121] - 香港中央结算有限公司持股比例0.58%，持有363.64万股[121] - 股东黄静通过融资融券账户持有1576.82万股[122] 公司治理与重大事项 - 公司计划不派发现金红利及送红股[5] - 获得政府补助3402.13万元[25] - 公司与控股股东云内集团签署协议，授权其代为培育山西云内动力有限公司60%股权[106] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.68%[68] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为33.80%[68] - 公司注册资本为13,000.00万元（深圳市铭特科技）[64] - 公司总资产为54,634.02万元（深圳市铭特科技）[64] 诉讼事项 - 涉及宝塔石化集团财务有限公司票据纠纷诉讼金额520万元[95

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.42亿元，同比下降20.48%[4] - 营业总收入同比下降20.5%至19.42亿元，上期为24.41亿元[22] - 归属于上市公司股东的净亏损9499.13万元，同比下降168.74%[4] - 净利润由盈转亏，净亏损9432.33万元，同比下降168.2%[23] - 基本每股收益为-0.049元，同比下降168.1%[24] - 加权平均净资产收益率-1.68%，同比下降4.07个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降11.6%至20.74亿元，其中营业成本下降11.4%至19.11亿元[22] - 财务费用2790.19万元，同比增长40.28%，主要因利息支出增加[11] - 财务费用同比增加40.3%至2790.19万元，主要因利息费用大幅增长227%至3338.55万元[23] - 研发费用同比下降26.6%至5057.70万元，上期为6887.52万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出11.36亿元，同比下降163.17%[4] - 经营活动现金流量净额为负11.36亿元，同比恶化163.1%[27] - 投资活动现金流量净额转正为1.31亿元，主要因收回投资6.86亿元[27] - 筹资活动现金流量净额2.17亿元，主要来自取得借款2.58亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额7.83亿元，较期初下降50.2%[28] 资产和负债变动 - 货币资金8.93亿元，较年初下降46.52%，主要因销量下降导致收款减少[8] - 货币资金从年初16.69亿元减少至期末8.93亿元，降幅达46.5%[17] - 交易性金融资产4.76亿元，较年初下降37.62%，主要因结构性存款减少[8] - 交易性金融资产从年初7.64亿元减少至期末4.76亿元，下降37.7%[17] - 应收账款33.76亿元，较年初增长51.97%，主要因延长货款账期及回款受影响[8] - 应收账款从年初22.21亿元大幅增加至期末33.76亿元，增长52.0%[17] - 存货从年初24.07亿元增加至期末25.30亿元，增长5.2%[17] - 短期借款从年初8.64亿元增加至期末11.07亿元，增长28.1%[19] - 应付账款从年初41.57亿元减少至期末39.87亿元，下降4.1%[19] - 总资产从年初145.78亿元增加至期末146.85亿元，增长0.7%[20] 其他财务数据 - 其他收益476.42万元，同比下降90.43%，主要因政府补助减少[11] - 所得税费用-2243.83万元，同比下降216.78%，主要因由盈转亏[11] - 未分配利润从年初11.41亿元减少至期末10.46亿元，下降8.3%[20] 股权结构信息 - 公司通过回购专用证券账户持有股份5053.92万股，占总股本2.56%[14] - 云南云内动力集团有限公司持有6.50亿股，占比32.98%，为公司控股股东[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为80.30亿元人民币，同比下降19.77%[20] - 公司实现营业收入802,955.28万元，同比降低19.77%[47] - 公司2021年营业收入为80.30亿元同比下降19.77%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为7203.38万元人民币，同比下降68.16%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337.04万元，同比大幅下降97.72%[21] - 基本每股收益为0.037元/股，同比下降67.83%[21] - 公司利润总额5,680.30万元，同比降低75.84%[47] - 归属于上市公司股东的净利润7,203.38万元，同比降低68.16%[47] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8794.21万元[25] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降2.74个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 柴油机行业原材料成本67.25亿元同比下降20.16%占营业成本91.98%[60] - 电子行业原材料成本3927.59万元同比下降55.46%占营业成本0.54%[60] - 销售费用1.48亿元人民币，同比下降17.76%[66] - 研发费用2.22亿元人民币，同比增长55.93%[66] - 研发投入金额6.21亿元人民币，同比增长50.00%，占营业收入比例7.73%[68] - 资本化研发投入占研发投入比例64.31%，金额为3.99亿元人民币[68] 各业务线表现 - 柴油机行业收入77.17亿元同比下降19.54%占总收入96.11%[52] - 电子行业收入1.00亿元同比下降44.13%毛利率53.89%[52][55] - 国外销售收入814.13万元同比增长35.48%毛利率39.56%[52][55] - 经销商分销收入13.42亿元同比增长19.02%毛利率7.73%[52][55] - 配件及其他产品收入4.08亿元同比增长24.68%毛利率19.34%[52][55] - 公司工业级电子产品业务正研发人脸识别技术配套中石油（化）智慧加油站新产品[87] - 铭特科技充电桩支付系统业务受益于新能源汽车快速发展带动需求增长[88] - 发动机传感器和线束产品已批量供货收入占比有望提升[88] - 公司非道路产品重点拓展轮拖、农用装载机及农业收耕领域[177] 生产和销售表现 - 公司累计销售各型发动机49.58万台，同比下降19.22%[32] - 商用车用多缸柴油机全年销量296.75万台，同比下降9.72%[32] - 柴油机产量511,819台，同比下降18.20%[41] - 柴油机销售量495,801台，同比下降19.22%[41] - 柴油机销售量49.58万台同比下降19.22%生产量51.18万台同比下降18.20%[56] - 柴油机库存量4.05万台同比增加52.73%主要因ECU零部件短缺影响发货[56][58] - 公司具备年生产75万台发动机的能力[40] - G系列汽油机产业化建设项目产能设计10万台[40] 研发和技术 - 公司在发动机领域拥有有效专利265项[43] - 公司在工业级电子产品领域拥有有效专利46项[46] - 研发人员数量319人，同比增长4.59%，占员工总数12.07%[67] 地区表现 - 国外销售收入814.13万元同比增长35.48%毛利率39.56%[52][55] - 公司2022年重点推广DEV、DEF系列柴油机产品并布局东南亚国际市场[89] - 铭特科技海外市场受疫情和国际形势影响未达预期但EMV迁移和疫情好转后有望成为新增长点[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.41亿元，同比下降119.55%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.41亿元人民币，同比大幅下降119.55%[70][71] 资产和负债变化 - 货币资金减少至16.69亿元，占总资产比例下降3.78个百分点至11.45%[73][74] - 应收账款增至22.21亿元，占总资产比例上升6.06个百分点至15.24%[73][74] - 存货增至24.07亿元，占总资产比例上升5.51个百分点至16.51%[74] - 短期借款增至8.64亿元，占总资产比例上升4.59个百分点至5.93%[74] - 长期借款减少至1.7亿元，占总资产比例下降5.46个百分点至1.17%[74] - 总资产为145.78亿元，同比下降2.28%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为57.03亿元，同比微降0.10%[21] - 交易性金融资产期末余额为7.64亿元，本期购买金额36.13亿元，出售金额39.39亿元[76] - 受限资产总额5.33亿元，含货币资金0.97亿元、应收票据2.62亿元等[77] - 报告期投资额1800万元，同比大幅下降74.93%[77] 关联交易 - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例16.81%[64] - 与云南云内动力集团关联采购金额44.81万元，占同类交易比例0.01%[192] - 与云南云内动力机械制造关联采购金额6,057.49万元，占同类交易比例0.76%[192] - 与无锡恒和环保科技关联采购金额66,355.97万元，占同类交易比例8.32%[192] - 与苏州国方汽车电子关联采购金额47,613.13万元，占同类交易比例5.97%[192] - 与无锡恒和环保科技关联销售金额4,811.06万元，占同类交易比例0.63%[192] - 与昆明恒和环保科技关联销售金额1,153.04万元，占同类交易比例95.93%[192] - 与无锡沃尔福提供劳务交易金额2,615.89万元，占同类交易比例47.78%[192] - 2021年日常关联交易实际发生总额为146,493.92万元，占预计总额218,847.63万元的66.94%[193] - 向关联人采购实际发生120,071.40万元，占预计179,885.00万元的66.75%[193] - 向关联人销售实际发生9,872.43万元，占预计17,512.60万元的56.37%[193] - 向关联人提供劳务实际发生5,474.66万元，占预计6,000.00万元的91.24%[193] - 接受关联人提供劳务实际发生9,546.23万元，占预计13,600.33万元的70.19%[193] - 关联房屋租赁实际发生1,529.20万元，占预计1,849.70万元的82.67%[194] - 无锡沃尔福汽车技术关联交易金额6,414.63万元，占比71.06%[193] - 苏州国方汽车电子关联销售金额1,847.17万元，占比20.46%[193] - 无锡伟博汽车科技关联采购金额1,445.41万元，占比26.40%[193] - 云南云内动力集团厂房租赁关联交易金额1,529.2万元，占比98.06%[193] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额44.78%，总额为35.96亿元人民币[63] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额44.95%，总额为35.26亿元人民币[64] 投资收益和政府补助 - 投资收益4047.08万元人民币，占利润总额比例71.25%[72] - 计入当期损益的政府补助为8121.38万元[27] 子公司表现 - 子公司铭特科技净利润5493.86万元，成都云内净亏损2726.87万元[83] - 新增控股子公司重庆邦高动力科技有限公司[185] 行业环境和风险 - 柴油机行业前十家企业销量占比75.10%，集中度较高[84] - 公司发动机业务受益于2021年7月全面实施的国六排放标准及蓝牌轻卡政策导向2.5L/3L发动机市场增量[86] - 全球芯片短缺导致发动机零部件供应问题突出影响生产经营[90] - 新能源汽车技术发展对传统汽油柴油发动机行业产生较大冲击[90] - 国六排放标准实施及大宗商品价格上涨导致原材料成本上升[91] - 公司2017年收购铭特科技产生商誉若2022年盈利不及预期存在减值风险[91] 公司治理和董事会 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名，占比42.9%[98] - 公司监事会成员5名[99] - 董事会换届因控股股东混改中止而延期，原董事会2018年12月27日届满[153] - 公司六届董事会第二十六次会议于2021年4月27日召开[154] - 公司于2021年4月27日审议通过《董事会秘书工作细则》[154] - 公司2021年共召开6次董事会会议[124] - 所有董事（杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏）均亲自出席全部6次董事会，无缺席[125] - 审计委员会在2021年召开2次会议[129] - 审计委员会于2021年04月24日审议《2020年年度报告》及《2020年度财务决算报告》等议案[129] - 审计委员会于2021年04月另一次会议审议《2021年第一季度报告》[129] - 公司董事在报告期内未对有关事项提出异议[126] - 董事提出的专业性建议被公司采纳[127] - 独立董事对关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见[128] - 独立董事对董事和高管薪酬兑现事项发表了独立意见[128] - 独立董事对计提资产减值准备事项发表了独立意见[128] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[105] - 公司高级管理人员未在控股股东单位领取薪酬[106] - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，期初持股数均为0股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[111] - 董事长杨波年龄52岁，任期自2015年12月28日起[111] - 总经理代云辉年龄57岁，任期自2015年12月28日起[111] - 财务总监屠建国年龄56岁，任期自2014年7月17日起[111] - 独立董事葛蕴珊年龄57岁，任期自2015年12月28日起[111] - 独立董事羊亚平年龄56岁，任期自2018年9月11日起[111] - 独立董事苏红敏年龄55岁，任期自2018年9月11日起[111] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为640.93万元[122] - 董事长杨波税前报酬总额为69.08万元[123] - 董事兼总经理代云辉税前报酬总额为69.08万元[123] - 董事兼财务总监屠建国税前报酬总额为55.26万元[123] - 董事孙灵芝税前报酬总额为55.26万元[123] - 监事会主席张士海税前报酬总额为34.07万元[123] - 职工监事洪波昌税前报酬总额为15万元[123] - 职工监事李岗税前报酬总额为31.34万元[123] - 监事和丽秋税前报酬总额为23.42万元[123] - 董事会秘书翟建峰税前报酬总额为37.38万元[123] 利润分配和分红 - 公司以1,920,261,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 2020年度利润分配以剔除回购股份后的1,920,261,648股为基数，每10股派0.35元含税[138] - 2021年度利润分配预案每10股派息0.15元含税，现金分红金额28,803,924.72元[141] - 公司通过回购股份方式现金分红12,893,044.00元[141] - 现金分红总额含其他方式41,696,968.72元，占利润分配总额100%[141] - 公司可分配利润为1,140,546,872.29元[141] - 公司拟以1,920,261,648股为基数派发现金红利，每10股派0.15元，共计28,803,924.72元[144] - 2021年度以集中竞价方式回购股份12,893,044.00元，该金额视同现金分红[144] - 公司承诺连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[170] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100.00%[149] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100.00%[149] - 财务报告重大缺陷数量0个[150] - 非财务报告重大缺陷数量0个[150] - 财务报告重要缺陷数量0个[150] - 非财务报告重要缺陷数量0个[150] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[151] - 非财务报告不存在重大缺陷[151] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数2644人，其中母公司1458人，主要子公司1186人[134] - 公司员工专业构成中生产人员1447人占比54.7%，销售人员283人占比10.7%，技术人员566人占比21.4%[134] - 员工教育程度本科及以上872人占比33.0%，其中硕士及以上71人占比2.7%[134] - 公司需承担费用的离退休职工人数为65人[134] - 公司实施薪点工资制并将绩效考核与浮动薪点工资结合[135] - 公司为员工购买五险一金并根据自愿原则办理企业年金[172] - 公司构建4个发展序列和6个层级的员工职业发展通道[173] 环境保护和社会责任 - 成都云内动力有限公司因环境违规被行政处罚两次，金额分别为2万元和10万元[157] - 公司2021年投入环保监测费用32.26万元[162] - 公司2021年危险废物处置费用为158.93万元，共计处置危险废物716.14吨[163] - 公司污水处理站日生化处理能力为600吨[161] - 危险废物处置中包含废矿物油18.46吨、乳化液453.92吨、油漆渣42.86吨[163] - 公司未发生重大环境污染事故[157] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[157] - 公司完成D2530国六柴油机缸体缸盖年产10万台智能化生产线产能扩建项目环保三同时竣工自主验收[164] - 公司完成G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目环保三同时竣工自主验收[164] - 公司募捐善款3万余元参与99公益日·助力昆明见义勇为宣传募捐活动[174] - 公司生产和销售符合国家排放法规要求的发动机未发生重大环保问题[171] - 公司实施多起节能减排和环境保护方面的技改项目[167] - 公司定期对子公司进行安全消防环保综合检查并安排隐患整改[168] - 公司配备2名扶贫信息联络员并选派2名驻村工作队员开展长期驻点帮扶[175] - 公司领导班子成员结对帮扶186户农户并每季度实地走访不少于1次[176] - 公司4名员工参与乡村振兴规划每年集中脱产15天且每月工作3天[176] 承诺和关联方 - 控股股东云内集团承诺于2026年12月31日前解决山西云内同业竞争问题[108] - 公司与控股股东云内集团于2022年1月18日签署《代为培育山西云内动力有限公司股权协议》[108] - 公司2021年11月收购山西云内[108] - 云内集团关联交易承诺自2017年10月3日起长期履行中[179] - 贾跃峰等方同业竞争承诺自2017年10月3日起长期履行中[179] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[183] - 控股股东承诺在2026年12月31日前将山西云内股权注入公司或完成出售/清算[181] - 控股股东及其关联方承诺避免与公司发生同业竞争[181] - 控股股东承诺若违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[181] - 贾跃峰等承诺方保证关联交易遵循公开公平公正原则[180] - 公司承诺保持人员独立禁止在关联企业兼职领薪[180] - 公司承诺保持资产独立禁止关联方占用资金资产[180] - 公司承诺保持财务独立建立独立核算体系[180] - 公司承诺保持业务独立拥有自主经营能力[180] 其他重要事项 - 公司通过深交所互动易平台回复投资者提问270余条[102] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例37.22%[109] - 2020年年度股东大会投资者参与比例35.85%[109] - 公司在全国共设立45个驻外机构和2600余家特约售后服务站点[44] - 公司资信评级在银行间市场和资本市场保持稳定[171] - 境内会计师事务所审计费用为95万元[186] - 内部控制审计费用为55万元[187]

收入和利润（同比） - 营业收入48.54亿元人民币，同比增长10.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币，同比增长1.96%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9932.57万元人民币，同比下降13.94%[20] - 基本每股收益0.086元/股，同比增长2.38%[20] - 加权平均净资产收益率2.87%，同比下降0.01个百分点[20] - 公司营业收入485,388.05万元，同比增长10.13%[43] - 归属于上市公司股东的净利润16,609.73万元，同比增长1.96%[43] - 营业总收入48.54亿元人民币，同比增长10.1%[151] - 净利润1.67亿元人民币，同比增长1.7%[152] - 基本每股收益0.086元，同比增长2.4%[153] - 净利润为16027.34万元，相比上年同期的19373.72万元下降17.3%[156] - 公司2021年上半年综合收益总额实现1.67亿元[166] - 公司2021年上半年综合收益总额为162,899,783.82元[171] - 公司母公司2021年上半年综合收益总额为160,273,352.23元[175] - 公司2021年上半年综合收益总额为19.37亿元人民币[179] 成本和费用（同比） - 营业成本434,179.50万元，同比增长11.64%[44] - 研发投入35,757.18万元，同比增长41.83%[44] - 研发费用1.36亿元人民币，同比增长128.2%[151] - 利息费用8467.16万元人民币，同比增长210.0%[151] - 利息费用为8081.85万元，相比上年同期的2725.65万元增长196.6%[156] - 研发支出总额35,757.18万元，占营业收入7.37%[38] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3.26亿元人民币，同比下降69.13%[20] - 经营活动产生的现金流量净额32,626.21万元，同比下降69.13%[44] - 投资活动产生的现金流量净额-31,862.91万元，同比改善55.25%[44] - 经营活动现金流量净额大幅下降主要因报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金508,021.69万元，同比增长37.19%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为576896.49万元，相比上年同期的507438.81万元增长13.7%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为32626.21万元，相比上年同期的105683.18万元下降69.1%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-31862.91万元，相比上年同期的-71195.32万元改善55.3%[160] - 期末现金及现金等价物余额为192894.30万元，相比期初的190260.80万元增长1.4%[161] - 母公司销售商品收到的现金为533330.06万元，相比上年同期的475329.24万元增长12.2%[163] - 母公司经营活动现金流入小计为539842.40万元，相比上年同期的478833.03万元增长12.7%[163] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.2%至3.20亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-2.91亿元，同比改善58.6%[164] - 筹资活动现金流入同比下降64.0%至4.50亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额同比增长88.8%至18.16亿元[164] - 投资支付现金同比增长40.8%至18.80亿元[164] - 收回投资收到现金同比增长141.6%至17.30亿元[164] - 支付其他与筹资活动有关的现金新增1289.63万元[164] 业务线表现 - 公司累计销售各型柴油机295,109台，同比增长12.96%[35] - 柴油机市场份额达9.33%[35] - 柴油机行业收入469,773.69万元，占营业收入比重96.78%，同比增长11.30%[47] - 柴油机产品营业收入4,379,949,608.78元，同比增长10.08%，占总收入90.24%[48] - 配件及其他产品收入285,266,319.09元，同比增长32.38%[48] - 铭特科技充电枪及桩一体化加密读卡设备与70%-80%市场常见车型兼容匹配[41] - 公司G20商用汽油机于2021年7月5日正式下线，标志公司进入汽油机市场[123] 地区表现 - 国外地区收入2,973,337.26元，同比增长121.87%[48] 资产和负债关键变化 - 应收账款大幅增加至2,564,777,602.33元，占总资产比例从9.18%升至16.86%[51] - 在建工程增至537,338,073.47元，主要因国六柴油机及G系列汽油机生产线投入增加[51] - 开发支出增至724,407,263.48元，同比增长1.39个百分点，因加大研发投入[51][53] - 交易性金融资产期末余额1,227,697,948.02元，本期购买金额2,070,000,000元[55] - 货币资金受限368,334,401.94元，因定期存款及银行承兑汇票保证金[57] - 公司货币资金从2020年底的22.73亿元人民币增至2021年6月30日的22.97亿元人民币，增长1.1%[143] - 交易性金融资产从10.84亿元人民币增至12.28亿元人民币，增长13.2%[143] - 应收账款从13.70亿元人民币大幅增至25.65亿元人民币，增长87.2%[143] - 应收票据从11.32亿元人民币降至2.81亿元人民币，下降75.2%[143] - 在建工程从3.04亿元人民币增至5.37亿元人民币，增长76.6%[144] - 短期借款从2.00亿元人民币增至2.53亿元人民币，增长26.4%[144] - 应付账款从36.17亿元人民币降至30.59亿元人民币，下降15.4%[145] - 一年内到期的非流动负债从400万元人民币大幅增至5.37亿元人民币[145] - 未分配利润从11.47亿元人民币增至13.13亿元人民币，增长14.5%[146] - 资产总额从149.19亿元人民币增至152.16亿元人民币，增长2.0%[144] - 在建工程5.12亿元人民币，同比增长76.3%[149] - 短期借款2.50亿元人民币，同比增长24.9%[150] - 长期股权投资14.20亿元人民币，同比增长1.3%[149] - 应付票据50.33亿元人民币，同比增长10.5%[150] - 未分配利润14.42亿元人民币，同比增长12.5%[150] - 归属于母公司所有者权益合计增长2.7%至58.63亿元[167] - 未分配利润同比增长14.5%至13.13亿元[167] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为5,682,196,228.39元[173] - 公司母公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为6,019,266,355.97元[177] - 公司母公司2021年上半年未分配利润期末余额为1,441,716,020.88元[177] - 公司母公司2021年上半年资本公积为2,369,986,804.52元[175] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为59.03亿元人民币[181] - 公司2021年上半年期末未分配利润为12.96亿元人民币[181] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目总额6677.16万元人民币，其中政府补助5569.91万元人民币[24][25] - 其他收益5,569.91万元，同比增长67.87%，主要因政府补助增加[44] - 投资收益18,419,615.26元，占利润总额10.43%[50] - 信用减值损失-17,121,350.46元，占利润总额-9.69%[50] - 利息收入为2549.94万元，相比上年同期的830.81万元增长206.9%[156] - 其他收益为5066.85万元，相比上年同期的3204.42万元增长58.1%[156] 子公司财务表现 - 主要子公司深圳市铭特科技净利润为1710.02万元[65] - 主要子公司成都云内动力营业收入为88917.21万元[65] - 主要子公司山东云内动力净利润为63.05万元[65] - 主要子公司合肥云内动力净利润为163.6万元[65] - 主要子公司无锡同益汽车动力净亏损为110.26万元[65] 关联交易 - 公司关联采购云南云内动力集团有限公司金额43.54万元占比0.01%[105] - 关联采购发动机零部件等金额36,573.51千元占关联交易总额5.80%[106] - 关联采购发动机零部件等金额22,609.45千元占关联交易总额3.58%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额125.41千元占关联交易总额0.03%[106] - 关联销售旧机旧件及废铁等金额601.36千元占关联交易总额0.13%[106] - 关联销售加工费及配件等金额2,838.83千元占关联交易总额0.54%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额701.5千元占关联交易总额0.15%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额348.75千元占关联交易总额0.07%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额1,152.52千元占关联交易总额0.24%[106] - 提供劳务服务费等金额1,224.34千元占关联交易总额50.82%[106] - 提供劳务服务费等金额633.06千元占关联交易总额26.28%[106] - 2021年上半年日常关联交易实际发生总额为76,690.02万元，占预计总额218,847.63万元的35.05%[107] - 向关联人采购实际发生63,270.43万元，占预计采购额179,885.00万元的35.17%[107] - 向关联人销售实际发生5,768.37万元，占预计销售额17,512.60万元的32.94%[107] - 向关联人提供劳务实际发生2,408.99万元，占预计劳务额6,000.00万元的40.15%[107] - 接受关联人提供劳务实际发生4,278.61万元，占预计劳务额13,600.33万元的31.46%[107] - 关联房屋租赁实际发生963.62万元，占预计租赁额1,849.70万元的52.10%[107] - 无锡沃尔福汽车技术有限公司关联交易金额2,544.19万元，占比59.46%[107] - 苏州国方汽车电子有限公司关联交易金额1,129.34万元，占比26.40%[107] - 云南云内同兴国际贸易有限公司关联交易金额290.57万元，占比6.79%[107] 行业和市场数据 - 国内柴油机销量前十家企业共销售249.42万台，占总量78.89%[34] - 国内汽车产销量分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%[35] - 1-6月柴油机销量362.53万台，同比增长22.78%[35] - 2021年6月柴油机销量同比下降11.87%[35] 销售和服务网络 - 公司在全国设立45个驻外机构及2100余家特约售后服务站点[39] - 公司拥有50余家配件代理商[39] - 公司产品配套覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等板块[39] 股份和股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股份总数保持稳定，为1,970,800,857股，占总股本比例100%[127] - 无限售条件股份数量为1,970,800,857股，占总股本比例100%[127] - 人民币普通股数量为1,970,800,857股，占总股本比例100%[127] - 公司累计回购股份11,892,800股，占总股本比例0.6035%[128] - 股份回购最高成交价4.66元/股，最低成交价3.12元/股[128] - 股份回购成交总额51,035,043.00元[128] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股650,142,393股，占总股本比例32.99%[129] - 报告期末普通股股东总数为81,865名[129] - 公司回购专用证券账户持有股份50,539,209股，占总股本比例2.56%[130] - 股东张杰明持股24,283,941股，占总股本比例1.23%，报告期内减持12,091,000股[129] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.22%[73] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.85%[73] 风险和合规事项 - 公司面临商誉减值风险因2017年收购铭特科技产生大额商誉[70] - 成都云内动力因环保违规被行政处罚两次 罚款总额12万元[79] - 公司向宝塔石化集团财务有限公司票据纠纷涉案金额2080万元[102] - 不满足终止确认条件的应收票据为719.22万元[58] - 大额存单质押为7000万元[58] 环保和可持续发展 - 公司2021年上半年投入环保监测费用16.08万元[83] - 危险废物处置费用75.40万元 共计处置危险废物330.72吨[84] - 单台能耗同比下降0.15%[87] - 污水处理站日生化处理能力600吨[82] - 废矿物油处置量7.12吨 乳化液处置量212.98吨[84] - 油漆渣处置量23.88吨 沾染物处置量62.77吨[84] - 干化池污泥处置量23.48吨 废酸处置量0.17吨[84] - 废碱处置量0.06吨 废水监测废液处置量0.26吨[84] 社会责任和扶贫 - 控股股东投入扶贫资金1925万元用于基础设施建设[90] - 公司累计投入财物折合人民币2050余万元用于扶贫[92] - 公司捐赠农业生产机械产品10台折合人民币79.4万元[93] - 公司捐赠发电机组抽水泵3台折合人民币8.48万元[93] - 公司捐赠低速载货电动皮卡车17台折合人民币37.5224万元[93] - 合作商上汽大通捐赠校车2辆价值38.72万元使1236名学生受益[92] - 参股公司东风云南捐赠自卸式货车1辆价值13万元[92] - 公司职工109人结对帮扶建档立卡贫困户186户[91] - 公司开展募捐2次筹集善款21万余元及衣物上千件[91] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表符合企业会计准则要求并真实完整反映2021年6月30日财务状况及半年度经营成果[189] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[190] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产负债流动性划分标准[191] - 公司以人民币为记账本位币[192] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方账面价值计量资产和负债[193] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本及可辨认净资产[195] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[198] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[200] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策对子公司报表进行必要调整[200] 专项储备和分配 - 公司2021年上半年对所有者分配利润57,955,429.13元[171] - 公司2021年上半年专项储备增加296,598.37元[171] - 公司母公司2021年上半年专项储备增加958,958.79元[177] - 公司母公司2021年上半年库存股增加12,896,268.36元[175] - 公司2021年上半年向所有者分配利润5.80亿元人民币[179] - 公司2021年上半年专项储备增加297万元人民币[179] - 公司2021年上半年专项储备提取3813万元人民币[181] - 公司2021年上半年专项储备使用3516万元人民币[181] 公司基本信息 - 公司注册资本为19.71亿元人民币[183] - 公司注册地位于中国云南昆明[184] - 公司最终控制方为云南省昆明市人民政府国有资产监督管理委员会[185]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.41亿元人民币，同比增长42.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币，同比增长28.41%[8] - 基本每股收益为0.072元/股，同比增长28.57%[8] - 加权平均净资产收益率为2.39%，同比上升0.48个百分点[8] - 营业收入同比增长42.29%至24.41亿元，主要因发动机销量增加[19] - 营业总收入同比增长42.3%至24.41亿元，上期为17.16亿元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.4%至1.38亿元[46] - 基本每股收益为0.072元，同比增长28.6%[47] - 营业收入同比增长48.5%至24.03亿元[49] - 净利润同比增长5.6%至1.53亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长52.04%至21.59亿元，因销量增加导致结转成本上升[19] - 研发费用同比激增357.04%至6887.52万元，主要因无形资产摊销增加[19] - 研发费用同比大幅增长357.1%至6887.52万元[45] - 销售费用同比下降42.0%至3378.84万元[45] - 财务费用同比下降43.0%至1988.96万元[45] - 营业成本同比增长59.4%至21.67亿元[49] - 研发费用同比大幅增长483.5%至5860万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元人民币，同比下降330.01%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金增长61.36%至22.43亿元，因采购原辅材料现金结算增加[22] - 股份回购支付现金1.26亿元，同比增幅达195315%[22] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4.32亿元[53] - 投资活动现金流量净额为-8559万元[54] - 筹资活动现金流量净额为-1.45亿元[55] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15%至19.97亿元[53] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长61.3%至22.43亿元[53] - 取得投资收益收到的现金为634.15万元，同比减少400万元[58] - 投资活动现金流入小计为4.66亿元，同比减少5.66亿元[58] - 购建固定资产等长期资产支付现金3468.41万元，同比减少4104.86万元[58] - 投资支付现金5.1亿元，同比减少7.1亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-7834.13万元，同比改善1.85亿元[58] - 取得借款收到的现金2.5亿元，同比减少5.12亿元[58] - 偿还债务支付现金3.56亿元，同比增加1.61亿元[58] - 分配股利等支付现金2975.46万元，同比减少336.48万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比减少3.17亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额9.94亿元，同比增加8.82亿元[58] 资产和负债变动 - 应收账款增长93.21%至26.47亿元，因延长货款账期抢占国六柴油机市场[17] - 短期借款下降73.51%至5306.61万元，因归还流动资金借款[17] - 应收款项融资减少66.62%至3.84亿元，因票据贴现及背书增加[17] - 在建工程增长42.56%至4.34亿元，因增加国六柴油机及G系列汽油机生产线投入[17] - 货币资金从22.73亿元减少至16.08亿元，下降29.2%[36] - 应收账款从13.70亿元增至26.47亿元，增长93.2%[36] - 应收款项融资从11.49亿元降至3.84亿元，下降66.6%[36] - 存货从16.41亿元增至20.54亿元，增长25.1%[36] - 短期借款从2.00亿元降至0.53亿元，下降73.5%[37] - 应付账款从36.17亿元降至33.59亿元，下降7.1%[37] - 未分配利润从11.47亿元增至12.85亿元，增长12.1%[38] - 总资产从149.19亿元增至155.72亿元，增长4.4%[36] - 母公司货币资金从20.88亿元降至12.98亿元，下降37.8%[39] - 母公司应收账款从12.91亿元增至27.18亿元，增长110.6%[39] - 短期借款环比下降75.0%至500.66万元[41] - 在建工程环比增长43.5%至4.17亿元[41] - 应付账款环比下降14.8%至19.12亿元[41] - 未分配利润环比增长11.9%至14.34亿元[42] 非经常性损益及政府补助 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8564.53万元人民币，同比下降17.29%[8] - 计入当期损益的政府补助为4980.12万元人民币[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1135.99万元人民币[9] - 政府补助增长989.23%至4980.12万元，推动其他收益大幅提升[19] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为89,521户[12] - 期末现金及现金等价物余额为12.4亿元[55]