财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为20.52亿元人民币，同比下降23.25%[19] - 公司营业收入为20.52亿元人民币，同比下降23.25%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为565.07万元人民币，同比下降96.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为565.07万元人民币，同比下降97%[34] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降96.88%[19] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比下降11.15个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-725.47万元人民币，同比下降104.46%[19] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 营业成本同比下降23.16%至1,569,246,444.87元，其中原材料成本下降24.01%至1,334,644,101.36元[40] - 财务费用同比大幅增长266.22%至2,087,553.97元，主要因支付银行借款利息[42][43] - 研发支出同比下降21.70%至64,020,147.35元，占营业收入比例3.12%[42] 资产和负债状况 - 总资产为39.54亿元人民币，同比增长35.14%[19] - 公司总资产为39.54亿元人民币，同比增长35%[34] - 负债总额为16.35亿元人民币，同比增长19%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为23.17亿元人民币，同比增长49.81%[19] - 归属于上市公司股东净资产为2.32亿元人民币，同比增长50%[34] - 货币资金达5.01亿元，占总资产比例同比增加6.93个百分点至12.67%[47] - 应收账款9.94亿元，占总资产比例同比下降9.22个百分点至25.15%[47] - 存货8.85亿元，占总资产比例同比微增0.09个百分点至22.38%[47] - 长期借款1.18亿元，占总资产比例同比增加2.98个百分点[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5901.01万元人民币，同比下降142.50%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降142.50%至-59,010,105.36元[46] - 投资活动现金流出同比增长601.84%至542,520,461.06元，主要因固定资产投资及购买理财产品[46] - 筹资活动现金流入同比增长7,697.43%至1,032,199,997.03元，主要因非公开发行募集资金及长期借款[46] 业务运营：生产和销售 - 制造业销售量911.5万千瓦，同比下降17.27%[36] - 制造业生产量993.3万千瓦，同比下降8.47%[36] - 制造业库存量217.15万千瓦，同比上升60.43%[36] - 前五名客户合计销售金额2.89亿元人民币，占年度销售总额比例14.09%[37] - 公司前五名客户销售额合计289,182,210.53元，占年度销售总额14.09%[40] - 前五名供应商采购额合计734,390,780.23元，占年度采购总额41.78%[42] 业务运营：分产品表现 - 防爆电机营业收入同比下降30.97%至846,788,173.32元，毛利率23.29%[46] - 屏蔽泵业务收入同比增长212.62%至24,358,011.19元，毛利率28.46%[46] 业务运营：分地区表现 - 华北地区营业收入4.39亿元，同比增长17.79%[47] - 华东地区营业收入5.52亿元，同比增长21.75%[47] 研发与技术进展 - YBX系列电机中心高H560平均节约成本7%，H630节约15%，H710节约12%[32] - 高压电机H560/H630/H710中心高成本分别降低7%/15%/12%[52] - 核用K1类余热排出泵电机完成鉴定试验，将打破国外垄断[49] - 研制单机容量最大8800kW防爆同步电机已交付中石油[49] - 主氦风机完成电磁轴承工程样机试制，处于技术设计阶段[49] - 公司拥有269个系列、1,909个品种、2,555,799个规格的产品，单机功率覆盖0.12-20,000kW[56] - 公司高效电机产品规格达9000多个，列入节能产品惠民工程推广目录[72] 募集资金使用 - 募集资金总额为79,695万元，报告期投入募集资金总额为18,969.35万元，已累计投入募集资金总额为18,969.35万元[57] - 天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目承诺投资总额45,000万元，本报告期投入7,919.91万元，投资进度17.60%[57] - 苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目承诺投资总额34,695万元，调整后投资总额33,135万元，本报告期投入11,049.44万元，投资进度33.35%[57] - 公司以18,400万元对苏州佳电飞球电机有限公司进行增资，其中11,049.44万元用于置换预先投入募集资金[59] - 公司以8,000万元对天津佳电飞球电机有限公司进行增资，其中2,919.91万元用于置换预先投入募集资金[59] - 公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[59] - 公司使用32,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[59] - 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计18,969.35万元[59] 子公司财务数据 - 佳木斯电机股份有限公司2014年总资产2,719,265,201.15元，净资产1,183,135,910.32元，营业收入2,057,384,328.66元，营业利润-15,386,810.77元，净利润15,091,413.71元[61] - 成都佳电电机有限公司2014年总资产355,013,924.42元，净资产185,879,392.42元，营业收入261,527,964.14元，营业利润38,053,168.88元，净利润32,751,473.18元[61] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本187,753,600.00元[61] - 成都佳电电机有限公司注册资本135,600,000.00元[61] 管理层讨论与业务展望 - 公司产品广泛应用于石油、化工、煤炭、钢铁、冶金等领域，2014年受下游行业需求下降影响导致销量及销售价格下降[64] - 2015年公司计划在产品产量、营业收入、净利润等指标实现一定幅度增长[64] - 公司未来发展战略聚焦打造"四个基地、一个中心、五大产业"的战略布局[64] - 公司将加大研发投入提升产品附加值和竞争力[64] - 公司计划通过资本运作方式提升整体盈利水平[65] - 电机行业向专业化、高效节能、安全环保方向发展，大型防爆电机需求稳步增加[64] 分红政策 - 公司2014年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2014年净利润为5,650,721.12元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[68] - 公司2013年净利润为169,495,495.10元，现金分红金额为17,296,423.62元，分红比例为10.20%[68] - 公司2012年净利润为191,302,394.54元，现金分红金额为9,434,412.88元，分红比例为4.93%[68] - 公司报告期未进行现金分红、送红股及公积金转增股本[70] 风险因素 - 应收账款规模增长幅度高于营业收入增长幅度，对现金流和经营业绩构成风险[67] - 公司产品主要原材料为硅钢片和铜制漆包线，价格波动影响经营业绩[67] - 下游煤炭钢铁行业需求下降导致市场竞争加剧，产品销量及价格存在下降风险[67] - 募集资金投资项目包括大型防爆电机和防爆节能发电机及高效电机项目[67] 关联交易 - 与哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司的关联采购交易金额为327.47万元，占同类交易金额的0.19%[85] - 与佳木斯市佳四电机有限责任公司的关联采购交易金额为583.92万元，占同类交易金额的0.33%[85] - 与哈尔滨工业炉窑有限公司的关联采购交易金额为17.78万元，占同类交易金额的0.01%[85] - 与唐山建龙实业有限公司的关联销售交易金额为191.64万元，占同类交易金额的0.09%[85] - 与吉林建龙钢铁有限责任公司的关联销售交易金额为140.53万元，占同类交易金额的0.07%[85] - 与黑龙江建龙钢铁有限公司的关联销售交易金额为122.44万元，占同类交易金额的0.06%[85] - 与黑龙江建龙化工有限公司的关联销售交易金额为368.38万元，占同类交易金额的0.18%[89] - 报告期内实际发生关联交易总额为2023.65万元，占全年预计金额3040万元的66.57%[89] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1101.01万元人民币[24] 重大资产重组与业绩承诺 - 2011年置入资产实现净利润21,049.29万元，高于预测净利润16,775.20万元[104] - 2012年置入资产实现净利润20,629.46万元，高于预测净利润19,040.86万元[104] - 2013年置入资产实现净利润18,827.31万元，低于预测净利润22,378.23万元[104] - 2014年置入资产实现净利润3,500.52万元，低于预测净利润[104] - 2011-2014年净利润预测累计数83,263.73万元，实际实现净利润累计数64,006.58万元[104] - 2011-2014年累计完成盈利预测76.87%，触发业绩补偿条件[104] - 公司2014年盈利预测资产当期预测业绩为25,069.44万元，但当期实际业绩仅为3,500.52万元，未达预测主要因宏观经济下行及市场需求量下降[105] - 公司重大资产重组置入资产账面价值35,711.85万元，占同时点总资产账面价值38,847.65万元的91.93%[109] 股本与股东结构 - 公司完成非公开发行股票7173.27万股，发行价格为11.11元/股[26] - 公司非公开发行股票71,732,673股，发行价格为每股11.11元[121] - 公司总股本从524,134,049股增加至595,866,722股，增幅为13.7%[117][118] - 公司总股本由524,134,049股增加至595,866,722股，非公开发行新股71,732,673股[123] - 控股股东哈尔滨电气集团公司持股131,121,459股，占比22.01%，报告期内增持4,590,459股[123] - 股东北京建龙重工集团有限公司持股113,711,963股，占比19.08%，全部为质押状态[123] - 股东佳木斯电机厂持股107,928,537股，占比18.11%[123] - 报告期末限售股份合计297,431,722股，占公司总股本49.9%[121] - 报告期末普通股股东总数为23,174户，年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数为27,914户[123] 限售股安排 - 哈电集团2014年非公开发行认购股份锁定36个月至2017年12月[104] - 佳电厂等重组方认购股份自2013年1月起锁定36个月至2016年1月[104] - 公司2014年非公开发行A股股票新增71,732,673股有限售条件流通股，其中哈尔滨电气集团公司认购股份限售期36个月至2017年12月9日，其他投资者限售期12个月至2015年12月9日[115] - 北京建龙重工集团有限公司持有限售股113,711,963股，限售期至2016年1月9日[119] - 佳木斯电机厂持有限售股107,928,537股，限售期至2016年1月9日[119] - 哈尔滨电气集团公司认购非公开发行股份4,590,459股，限售期至2017年12月9日[121] - 其他8名投资者认购的非公开发行股份限售期至2015年12月9日[121] - 非公开发行新增71,732,673股有限售条件流通股于2014年12月9日上市[124] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[164] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[164] - 公司建立了战略、审计、提名和薪酬与考核四个董事会专门委员会[177] - 独立董事孙传尧、贾绍华、胡凤滨各参加董事会10次，其中现场出席3次，通讯方式参加7次，无缺席[171] - 独立董事列席股东大会2次[171] - 报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议[175] - 审计委员会同意以大华会计师事务所审计的财务报表为基础编制2014年年度报告[174] - 公司内部控制评价报告于2015年4月22日披露[186] - 内部控制审计确认公司2014年12月31日财务报告内部控制有效[186] - 公司内部控制制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，在完整性和合理性方面无重大缺陷[189] - 公司内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整[189] 审计信息 - 公司2014年年度报告经大华会计师事务所审计签字会计师为张晓义和高德惠[16] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[194] - 审计报告签署日期为2015年4月20日[194] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[194] - 审计报告文号为大华审字[2015]004669号[194] - 注册会计师为张晓义和高德惠[194] - 审计范围包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表及2014年度利润表、现金流量表等[195][197] - 财务报表按照企业会计准则编制并实现公允反映[196][200] - 公司聘请大华会计师事务所进行年度审计支付费用50万元，该所已连续服务5年[107] 同业竞争承诺 - 哈电集团承诺避免同业竞争，其控制企业不生产3000KW-5000KW大功率电机及3000KW以下中小功率电机[99] - 公司承诺在普通电机领域不生产5000KW以上大功率电机[99] - 哈电集团承诺避免同业竞争，在普通电机领域区分业务范围（如不生产3000KW-5000KW大功率电机等）[181][183] 公司基本信息 - 公司注册地址位于黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号邮政编码154002[13] - 公司股票代码为000922在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人赵明董事会秘书王红霞证券事务代表刘义君[13] - 公司2014年主营业务为电机制造与维修防爆电气技术开发及股权投资[16] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[12] - 公司2014年注册号230199100006207税务登记号230112127590757[16] - 公司持续督导保荐机构为海通证券股份有限公司持续督导期至2015年12月31日[16] - 公司2014年经营范围包含自营进出口业务[16] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[128] 股东大会与董事会决议 - 2014年5月15日召开2013年度股东大会全部议案均审议通过[168] - 2014年5月5日召开第一次临时股东大会全部议案均审议通过[169] - 2014年1月18日董事会通过未来三年(2014-2016年)股东回报规划[165] - 2014年1月18日董事会通过募集资金管理制度[165] - 2014年5月16日董事会修订对外担保管理办法[165] - 2014年5月16日股东大会通过公司章程修正案[165] - 公司建立内幕信息知情人登记制度并经六届董事会第二次会议审议通过[169] 高管与董事会成员 - 董事长赵明（58岁）任期自2012年6月29日至2015年6月29日[134] - 独立董事孙传尧（71岁）任期自2012年6月29日至2015年6月29日[134] - 董事张志祥（48岁）任期自2012年6月29日至2015年6月29日[134] - 监事会主席郭寅（56岁）任期自2012年6月29日至2015年6月29日[134] - 所有董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为0股[134][137] - 高级管理人员薪酬与公司经营成果挂钩，实行年薪制[184] 员工情况 - 公司在职员工总数为2795人[155] - 生产人员占比71.52%，数量为66661人[156] - 销售人员占比7.48%，数量为209人[156] - 技术人员占比12.02%，数量为336人[156] - 行政人员占比7.98%，数量为223人[156] - 中专及以下学历员工占比60.97%，数量为1704人[158] - 30岁以下员工占比37.96%，数量为1061人[160] - 30-39岁

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.78亿元人民币，同比下降13.22%[7] - 年初至报告期末营业收入为17.97亿元人民币，同比下降3.99%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4059.50万元人民币，同比增长95.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元人民币，同比增长50.05%[7] - 净利润达14118.25万元，同比增长50.05%，主要得益于产品结构优化和成本费用控制[16] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长100.00%[7] - 加权平均净资产收益率为8.73%，同比增长2.17个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用升至183.21万元，同比大幅增长396.45%，因银行贷款利息增加[16] 资产和负债变化 - 公司总资产为33.24亿元人民币，较上年度末增长13.61%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.89亿元人民币，较上年度末增长9.20%[7] - 预付款项增加至8048.6万元，同比增长37.09%，主要由于苏州佳电基地建设预付采购设备款[16] - 其他应收款增长至7494.36万元，同比大幅上升128.47%，因授标保证金和备用金增加[16] - 在建工程增至9194.9万元，同比增长113.08%，反映苏州佳电基地建设资金投入增加[16] - 无形资产升至19284.05万元，增长51.05%，因天津佳电购入土地[16] - 短期借款激增至7000万元，同比增长600%，由于公司增加了银行贷款[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-8807.99万元人民币，同比下降301.82%[7] 管理层讨论和指引 - 报告期内接待机构调研涉及主氦风机项目及非公开发行项目情况[25] - 2014年第三季度报告未对年度经营业绩进行大幅变动预测[23] 盈利预测与资产重组 - 资产重组涉及置入资产账面价值35711.85万元，占公司总资产91.93%[18] - 尚未清偿重组债务账面价值7926.65万元，账龄均超过两年且已超诉讼时效[19] - 置入资产2011年实现净利润人民币21,049.29万元，高于预测净利润人民币16,775.20万元[22] - 置入资产2012年实现净利润人民币20,629.46万元，高于预测净利润人民币19,040.86万元[22] - 置入资产2013年实现净利润人民币18,827.31万元，低于预测净利润人民币22,378.23万元[22] - 2011年至2013年净利润预测累计数58,194.29万元，实际实现净利润累计数60,506.06万元[22] - 2011年至2013年累计净利润完成率103.97%，未触发盈利预测补偿条件[22] - 补偿比例分别为佳电厂51.25%、建龙集团47.07%、钧能实业1.68%[22] - 认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，有效期至2016年1月9日[22] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为27,681户[11] - 营业外收入增至337.38万元，同比增长80.18%，主要来自固定资产处置收益及政府补助[16] - 公司报告期不存在证券投资及持有其他上市公司股权[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.19亿元人民币，同比增长1.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比增长37.14%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9794.65万元人民币，同比增长34.89%[21] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长35.71%[21] - 加权平均净资产收益率为6.30%，同比增长1.15个百分点[21] - 营业收入121,914.74万元，同比增长1.11%[29][43] - 归属于上市公司股东的净利润10,058.75万元，同比增长37.14%[29][43] - 利润总额12,032.29万元，同比增长37.90%[29][43] - 营业收入同比增长1.11%至12.19亿元[45] - 净利润同比增长37.2%至1.01亿元[138] - 基本每股收益同比增长35.7%至0.19元[138] - 净利润为100,587,496.38元[150] - 公司本期净利润为1.694亿元[154] - 公司上年同期净利润为2084.55万元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.96%至9.30亿元[45] - 销售费用同比下降6.4%至9780万元[137] - 管理费用同比增长8.1%至6785万元[137] - 营业成本同比下降2.0%至9.30亿元[137] - 制造业毛利率24.42%同比上升2.74个百分点[48] 各业务线表现 - 风力发电机营业收入11,231.03万元，同比增长141.43%[35] - 屏蔽泵营业收入817.23万元，同比增长59.41%[35] - 防爆电机营业收入53,221.79万元，同比下降7.94%[35] - 普通电机营业收入44,809.93万元，同比增长6.03%[35] - 防爆电机收入5.32亿元同比下降7.94%[48] - 风力发电机收入1.12亿元同比上升141.43%[48] - 产品产量550万kw，同比增长14.32%[33] - 合同履约率99.51%，同比增长2.65%[31] - 第二代精品系列高压电机原材料成本降低10%以上[56] - 公司拥有269个系列、1,909个品种、2,555,799个规格的产品[59] - 单机功率覆盖0.12-20,000kW[59] - 主营业务成本按产值成本率计算结转[196] 各地区表现 - 西北地区收入9684万元同比上升65.23%[48] - 海外地区收入682万元同比下降50.00%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6206.31万元人民币，同比下降216.44%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降216.44%至-6206万元[45] - 投资活动现金流量净额同比上升374.41%至-1.39亿元[45] - 筹资活动现金流量净额同比上升2167.05%至1.92亿元[45] - 经营活动现金流净额转负为-6206万元[144] - 投资活动现金流净额扩大至-1.39亿元[144] - 筹资活动现金流净额1.92亿元主要来自借款[145] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,307,844.46元，同比减少166.2%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为56,418,312.88元，主要来自取得投资收益56,418,312.88元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,021,398.68元，同比增加83.4%[149] 资产和负债 - 总资产为32.24亿元人民币，较上年度末增长10.19%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.48亿元人民币，较上年度末增长6.57%[21] - 总资产322,388.48万元，同比增长10.19%[29][43] - 货币资金期末余额为1.586亿元，较期初1.68亿元下降5.6%[130] - 应收账款期末余额为10.85亿元，较期初10.06亿元增长7.9%[130] - 存货期末余额为7.437亿元，较期初6.522亿元增长14%[130] - 流动资产合计期末为24.37亿元，较期初22.24亿元增长9.6%[130] - 在建工程期末余额为9908万元，较期初4315万元增长129.6%[131] - 无形资产期末余额为1.948亿元，较期初1.277亿元增长52.6%[131] - 短期借款期末余额为7000万元，较期初1000万元增长600%[131] - 未分配利润期末余额为6.06亿元，较期初5.227亿元增长15.9%[132] - 归属于母公司所有者权益合计期末为16.48亿元，较期初15.47亿元增长6.5%[132] - 母公司未分配利润期末为-1421万元，较期初1893万元大幅下降175.1%[136] - 期末现金余额1.58亿元较期初下降5.6%[145] - 期末现金及现金等价物余额为207,385.45元，较期初增加75.3%[149] - 归属于母公司所有者权益合计为1,680,392,963.93元，较年初增长8.6%[151] - 公司本期所有者权益合计增加1.598亿元[154] - 公司母公司所有者权益合计减少3314.58万元[156] - 公司上年同期所有者权益合计增加1301.87万元[158] 关联交易 - 报告期实际发生关联交易总额为887.28万元，占全年预计总额3040万元的29.19%[91] - 关联采购材料实际发生503.17万元，占年初预计1200万元的41.93%[91] - 关联销售材料及电机实际发生304.48万元，占年初预计1230万元的24.75%[91] - 关联建设维修及租赁实际发生79.63万元，占年初预计610万元的13.05%[91] - 向哈尔滨庆缘电工材料采购材料138.56万元，占同类交易金额0.15%[90] - 向佳木斯市佳四电机采购材料349.42万元，占同类交易金额0.37%[90] - 向佳木斯电机厂建筑工程公司支付建设维修费71.28万元，占同类交易100%[91] - 向佳木斯电机厂支付设备及土地租赁费8.35万元，占同类交易100%[91] - 向唐山建龙实业销售电机29.49万元，占同类交易金额0.02%[91] - 向吉林建龙钢铁销售电机59.54万元，占同类交易金额0.05%[91] 子公司和投资表现 - 佳木斯电机股份有限公司总资产2,749,119,042.26元[70] - 佳木斯电机股份有限公司净资产1,264,462,046.05元[70] - 佳木斯电机股份有限公司营业收入1,222,163,427.36元[70] - 佳木斯电机股份有限公司净利润97,167,549.44元[70] - 成都佳电电机有限公司总资产389,483,596.20元[70] - 成都佳电电机有限公司净资产178,467,039.49元[70] - 成都佳电电机有限公司净利润25,339,120.25元[70] - 全资子公司佳电公司收到哈电集团转拨国家专项财政资金5笔共计5034万元[95] - 哈电集团以5034万元国拨资金对佳电公司进行增资[95] - 公司以5034万元现金受让哈电集团持有的佳电公司股权[95] - 所有者投入资本增加50,340,000.00元，其中资本公积增加18,349,110.23元[150][151] - 公司本期资本公积增加97.84万元[154] - 公司母公司净利润亏损1584.94万元[156] 重大资产重组和承诺 - 重大资产重组置入资产账面价值35711.85万元[110] - 已完成过户资产占公司总资产账面价值38847.65万元的91.93%[110] - 2011年置入资产实际净利润21049.29万元高于预测值16775.20万元[107] - 2012年实际净利润20629.46万元高于预测值19040.86万元[107] - 2013年实际净利润18827.31万元低于预测值22378.23万元[107] - 2011-2013年累计实际净利润60506.06万元完成预测值58194.29万元的103.97%[107] - 重组方承诺36个月内不转让认购股份[107] - 已取得同意函的置出债务账面价值为106.2279百万元[111] - 期后清偿的负债账面价值为138.6277百万元[111] - 尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为91.8155百万元[111] - 未清偿债务占总负债比例为27.27%[111] - 未清偿债务中预收账款和账龄超两年部分约70百万元[111] - 银行专项账户资金余额约21百万元[111] 股权结构和历史 - 股份总数524,134,049股[115] - 控股股东哈尔滨电气集团持股126,531,000股占比24.14%[117] - 北京建龙重工集团持股113,711,963股占比21.70%[117] - 佳木斯电机厂持股107,928,537股占比20.59%[117] - 公司于1999年4月向社会公开发行A股股票5500万股[161] - 股权分置改革中流通股股东每10股获2.8股对价[162] - 非流通股股东支付对价3760.4万股[162] - 股改后总股本为298,435,000股[162] - 2012年重大资产重组后新增有限售条件流通股225,699,049股[163] - 增发完成后公司总股本增至524,134,049股[163] - 控股股东变更为哈尔滨电气集团公司[162] - 公司注册地址变更为黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号[165] - 公司名称由阿城继电器股份有限公司变更为现名[165] - 实收资本（或股本）保持524,134,049.00元不变[150][153] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为162.77万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为148.18万元人民币[26] 会计政策和核算方法 - 采用人民币为记账本位币[169] - 子公司合并当期期初至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[174] - 子公司购买日至报告期末现金流量纳入合并现金流量表[174] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[174] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）等四个条件[175] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额[176] - 以公允价值计量金融资产初始确认扣除已宣告未发放现金股利[180] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算利息收入[180] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积[183] - 金融资产转移满足条件时终止确认差额计入当期损益[185] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[188] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款500万元以上（含500万元）和其他应收款项100万元以上（含100万元）[191] - 按账龄组合计提坏账准备比例：1年内5%、1-2年25%、2-3年50%、3-4年80%、4-5年80%、5年以上100%[192] - 可供出售金融资产减值认定标准为公允价值大幅下降或非暂时性下降趋势[190] - 持有至到期投资减值按账面价值与预计未来现金流量现值差额确认[190] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[197] - 存货盘存制度采用永续盘存制[198] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[199] - 原材料按计划成本核算并通过材料成本差异科目调整[195] - 非原材料存货日常核算采用实际成本法[196] 利润分配和权益变动 - 利润分配减少未分配利润17,296,423.60元[151] - 盈余公积为120,482,364.43元，较上年末增长1.8%[150][153] - 公司本期盈余公积增加208.45万元[154] - 公司本期未分配利润增加1.58亿元[154] - 公司母公司未分配利润减少3314.58万元[156]

收入和利润（同比环比） - 2012年营业收入为29.5亿元，同比增长6.1%[22][33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，同比增长3.07%[22][33] - 扣除非经常性损益的净利润为5375.58万元，同比下降222.12%[22] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长2.86%[22][33] - 净资产收益率为14.2%，同比下降1.06个百分点[22][33] - 公司实现营业收入295,047.39万元，同比增长6.10%[43][44] - 利润总额22,387.38万元，归属于上市公司股东的净利润19,130.24万元[43] - 基本每股收益0.36元/股[43] - 公司合并净利润为191,261,690.01元，同比增长3.05%[183] - 营业总收入达2,950,473,924.51元，较上年增长6.10%[182] - 基本每股收益0.36元，较上年0.35元增长2.86%[183] - 母公司净利润448,499,726.16元，同比扭亏为盈[186] - 净利润本期金额为191,261,690.01元[195] - 本期净利润为4.48499亿元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.39%至21.53亿元，其中原材料成本占比最高达86.53%[48] - 其他制造成本同比大幅增长71.53%至2.01亿元[48] - 折旧费用同比增长43.04%至2585万元[48] - 研发支出同比增长42.29%至8109万元，占营业收入2.85%[52] - 财务费用同比下降70.70%至196万元，主要因银行借款减少[51] - 营业成本为2,256,373,941.07元，占营业总收入76.47%[182] - 应收账款减值损失12,145,296.91元，同比减少53.05%[182] 业务线表现 - 主营业务收入284,604.29万元，同比增长7.2%，占总收入96.46%[43][44] - 其他业务收入10,443.11万元，同比减少17.05%，占总收入3.54%[43][44] - 制造业营业收入28.46亿元，毛利率24.34%，同比下降2.19个百分点[55] - 防爆电机营业收入为13.66亿元人民币，同比增长27.63%[57] - 普通电机营业收入为11.11亿元人民币，同比增长22.78%[57] - 制造业销售量1,010.62万台，同比增长13.38%[45] - 生产量1,010.28万台，同比增长11%，库存量106.61万台，同比减少0.32%[45] 资产和负债变化 - 2012年末总资产为28.33亿元，同比下降2.62%[22][33] - 归属于上市公司股东的净资产为13.86亿元，同比增长5.88%[22][33] - 货币资金达1.48亿元人民币，占总资产比例5.22%，同比增长0.4个百分点[58] - 应收账款达8.71亿元人民币，占总资产比例30.76%，同比增长6.16个百分点[59] - 存货达7.21亿元人民币，占总资产比例25.44%，同比下降4.46个百分点[59] - 固定资产达4.64亿元人民币，占总资产比例16.37%，同比下降2.41个百分点[59] - 短期借款降至0元，占总资产比例0%，同比下降2.6个百分点[61] - 货币资金期末余额为1.477亿元，较期初1.402亿元增长5.4%[178] - 应收票据期末余额为3.610亿元，较期初2.165亿元增长66.7%[178] - 应收账款期末余额为8.712亿元，较期初7.156亿元增长21.7%[178] - 存货期末余额为7.206亿元，较期初8.698亿元下降17.2%[178] - 流动资产合计期末为21.944亿元，较期初21.189亿元增长3.6%[178] - 固定资产期末余额为4.638亿元，较期初5.463亿元下降15.1%[178] - 短期借款期末余额为0元，较期初7576.7万元减少100%[179] - 应付账款期末余额为8.705亿元，较期初8.312亿元增长4.7%[179] - 实收资本期末为5.241亿元，较期初2.984亿元增长75.6%[179] - 未分配利润期末为3.647亿元，较期初1.745亿元增长109.0%[179] - 资产总额1,836,928,799.24元，其中非流动资产占比74.35%[181] - 归属于母公司所有者权益1,769,313,710.51元，同比增长2455.78%[181] - 短期借款60,767,082.62元，占流动负债19.56%[181] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为1,386,981,640.12元[196] - 实收资本（或股本）本期金额为298,435,000.00元[195] - 资本公积本期金额为718,527,584.83元[195] - 盈余公积本期金额为117,335,784.26元[195] - 未分配利润本期金额为174,455,025.46元[195] - 少数股东权益本期金额为1,259,295.47元[195] - 所有者投入资本减少导致资本变动为-113,033,444.44元[195] - 实收资本（或股本）本期增加2.25699亿元至2.98435亿元[200] - 资本公积增加10.25902亿元至18.62312亿元[200] - 未分配利润增加4.47432亿元，从负4.37826亿元收窄至正0.09606亿元[200] - 所有者权益合计增加1.70010亿元至8.62135亿元[200] - 所有者投入资本增加12.51602亿元[200] - 上年年末所有者权益合计为0.69212亿元[200] - 资本公积变动主要来自所有者投入资本10.25902亿元[200] - 未分配利润变动受净利润影响增加4.48499亿元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3322.7万元，同比增长86.5%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长86.5%至3323万元[54] - 投资活动现金流入同比增长291.22%至74.85万元[54] - 筹资活动现金流入同比下降77.64%至1989万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为33,226,974.23元，较上年17,816,176.49元增长86.5%[189] - 购买商品、接受劳务支付的现金为544,742,115.31元，较上年828,291,091.00元下降34.2%[189] - 支付给职工现金174,054,230.76元，较上年194,188,345.43元下降10.4%[189] - 投资活动现金流出84,383,725.29元，主要用于购建固定资产等长期资产[189] - 筹资活动现金流入小计19,887,450.00元，其中取得借款5,000,000.00元[190] - 期末现金及现金等价物余额144,235,792.66元，较期初133,511,445.52元增长8.0%[190] - 母公司经营活动现金净流出3,567,845.82元，与上年净流入10,787,955.87元形成反差[193] - 母公司投资活动现金流出500,000.00元，主要用于股权投资[193] - 母公司筹资活动现金净流入173,229.68元，主要来自其他筹资收入1,780,000.00元[193] - 母公司期末现金余额为0元，较期初3,894,616.14元大幅减少[194] - 经营活动现金流入1,241,637,350.99元，同比下降6.63%[188] 重大资产重组 - 公司通过重大资产重组取得佳木斯电机股份有限公司100%股权，从根本上改变主营业务和财务状况[71] - 重大资产重组后合并范围新增佳木斯电机股份有限公司和佳木斯佳时利投资咨询有限责任公司[71] - 重大资产重组导致6家子公司不再纳入合并范围，包括阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司等[71] - 被收购资产自本期初至报告期末为上市公司贡献净利润2,126.09万元[80] - 被收购资产贡献净利润占利润总额的100%[80] - 公司重大资产置换及发行股份购买资产交易价格13,673.96万元[82] - 资产出售产生亏损1,886.6万元[82] - 该交易对上市公司净利润贡献占比为0%[82] - 向佳电厂发行股份107,928,537股[86] - 向建龙集团发行股份113,711,963股[86] - 向钧能实业发行股份4,058,549股[86] - 发行后总股本增至524,134,049股[86] - 置出资产存在产权瑕疵但由阿继有限承担全部责任[84][87] - 资产交割完成时间为2012年6月7日[86] - 证监会核准文件于2012年3月8日下发[86] - 资产置换中置出资产预估值约为1.35亿元[91] - 置入资产51.25%股权预估值约为10.76亿元[91] - 公司以8.61元/股价格向佳电厂非公开发行10932.54万股股份[92] - 向建龙集团非公开发行约11479.67万股股份受让佳电股份47.07%股权[92] - 向钧能实业非公开发行410.09万股股份受让佳电股份1.68%股权[92] - 交易完成后公司将持有佳电股份100%股权[92] - 公司2012年支付重大资产重组中介机构费用为540万元[99] - 佳木斯电机厂、北京建龙重工集团和上海钧能实业对盈利预测的补偿比例分别为51.25%、47.07%和1.68%[95] - 重大资产重组认购股份锁定期为36个月[95][96] - 公司2011年置入资产预测净利润为19040.86万元[97] - 公司2011年置入资产实际净利润为20629.46万元，超过预测净利润1940.86万元[97] - 公司重大资产重组于2012年6月7日完成股权过户手续[99] - 公司控股股东于2012年获得要约收购豁免批复[99] - 公司2012年支付独立财务顾问中信证券费用包含在540万元中介费中[99] - 收购佳木斯电机股份有限公司100%股权交易价格为20.80亿元[80] 股东和股权结构 - 公司总股本基数为2012年12月31日数据[4] - 公司总股本为5.24亿股，分红方案为每10股派发0.18元现金[73] - 公司总股本从298,435,000股增加至524,134,049股，增幅75.6%[102][105][108] - 新增有限售条件股份225,699,049股，占增发后总股本67.2%[102][104] - 国有法人持股增至234,459,537股，占比44.73%[102] - 其他内资持股新增117,770,512股，占比22.47%[102] - 无限售条件股份数量不变仍为171,904,000股，但占比降至32.8%[102] - 每股收益从0.64元/股降至0.36元/股，降幅43.75%[105] - 每股净资产从4.64元降至2.64元，降幅43.1%[105] - 向建龙集团非公开发行113,711,963股[102][103] - 向佳木斯电机厂发行107,928,537股[102][103] - 向上海钧能实业发行4,058,549股[102][103] - 哈尔滨电气集团公司持有公司股份126,531,000股，占比24.14%[111] - 北京建龙重工集团有限公司持有公司股份113,711,963股，占比21.7%[111] - 佳木斯电机厂持有公司股份107,928,537股，占比20.59%[111] - 上海钧能实业有限公司持有公司股份4,058,549股，占比0.77%[111] - 中融国际信托有限公司持有无限售条件股份2,727,867股[111] - 夏天持有无限售条件股份1,977,380股[111] - 李慧英持有无限售条件股份1,389,903股[111] - 郭冬莉持有无限售条件股份1,127,425股[111] - 哈尔滨电气集团公司注册资本为198,818.1万元[113] - 哈电集团持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权[113] - 哈尔滨电气集团持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权[115] - 哈尔滨电气集团公司注册资本为198,818.1万元[115][117] - 北京建龙重工集团有限公司注册资本为100,000万元[117] - 佳木斯电机厂注册资本为7,900万元[117] - 提取盈余公积金额为1,062,031.58元[196] - 提取盈余公积0.10674亿元[200] 公司治理和人员 - 公司法定代表人变更为赵明[14] - 公司股票代码000922在深圳证券交易所上市[14] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数均为0股[119] - 公司现任监事王小明任期自2012年至2015年，年龄54岁[120] - 公司副总经理杜文朋任期自2012年至2015年，年龄48岁[120] - 公司副总经理刘洪文任期自2012年至2015年，年龄43岁[120] - 公司副总经理崔剑任期自2012年至2015年，年龄45岁[120] - 公司副总经理王晓文任期自2012年至2015年，年龄50岁[120] - 公司离任董事长高志军任期自2008年至2012年，年龄48岁[120] - 公司离任监事肖廷智任期自2008年至2012年，年龄50岁，持有公司股份9,792股[120] - 公司离任副总经理卞宏文任期自2010年至2012年，年龄45岁，持有公司股份2,000股[121] - 公司现任及离任董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份11,792股[121] - 公司现任董事长赵明出生于1957年，研究生学历，高级政工师[122] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为3,617,500元[130] - 董事长赵明从公司获得的报酬总额为720,000元[130] - 独立董事贾绍华、孙传尧、胡凤滨各自从公司获得的报酬总额均为70,000元[130] - 财务总监梁喜华从公司获得的报酬总额为430,000元[130] - 董事会秘书王红霞从公司获得的报酬总额为150,000元[130] - 监事会主席郭寅从公司获得的报酬总额为410,000元[130] - 副总经理崔剑和王晓文各自从公司获得的报酬总额均为430,000元[130] - 副总经理杜文朋从公司获得的报酬总额为220,000元[130] - 副总经理刘洪文从公司获得的报酬总额为160,000元[130] - 监事王小明从公司获得的报酬总额为160,000元[130] - 公司2012年12月31日在职员工总数为3025人[133] - 生产人员2316人占员工总数76.56%[135] - 销售人员257人占员工总数8.50%[135] - 技术人员195人占员工总数6.45%[135] - 大专以下学历员工1746人占员工总数57.72%[136] - 大专学历员工815人占员工总数26.94%[136] - 本科及以上学历员工464人占员工总数15.34%[136] - 行政人员233人占员工总数7.70%[135] - 财务人员24人占员工总数0.79%[135] - 公司董事会由8名董事组成其中独立董事3名占比37.5%[142] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定无差异[146] - 内幕信息知情人登记管理制度于2012年8月21日经六届董事会第二次会议审议通过[146] - 2011年年度股东大会于2012年6月25日召开 全部议案均审议通过[147] - 2012年第一次临时股东大会于2012年6月29日召开 全部议案均审议通过[148] - 2012年第二次临时股东大会于2012年7月26日召开 全部议案均审议通过[148] - 独立董事贾绍华本报告期应参加董事会4次 现场出席2次 通讯方式参加2次[150] - 独立董事胡凤滨本报告期应参加董事会4次 现场出席2次 通讯方式参加2次[150] - 独立董事孙传尧本报告期应参加董事会4次 现场出席1次 通讯方式参加3次[150] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[150] - 独立董事对公司有关建议被采纳[151] - 公司重大资产重组后于2012年6月29日选举产生第六届董事会下设4个专门委员会各由3名董事组成[152][153][154] - 审计委员会与负责年度审计的大华会计师事务所协商确定2012年度财务报告审计时间安排[153] - 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司初步编制的财务会计

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为26.74亿元，同比下降9.37%[20][29] - 营业收入267,389.24万元，同比下降9.37%[35][36] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比下降11.4%[20][22][29] - 归属于母公司净利润16,949.55万元，同比下降11.40%[35] - 扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元，同比大幅增长202.58%[20] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降11.11%[20][29] - 加权平均净资产收益率为11.52%，同比下降2.68个百分点[20] - 公司2013年实现净利润20,845,485.83元，提取法定盈余公积金2,084,548.59元[89] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为169,495,495.10元[87] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本1,756,326,085.32元，同比下降5.74%[40][42] - 销售费用2.25亿元，同比下降22.02%[43] - 财务费用57万元，同比下降70.87%[43] - 研发支出8,176.63万元，占营业收入比例3.06%[44] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比增长317.83%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长317.83%至1.388亿元[46] - 投资活动现金流入同比增长2,006.82%至1,577万元，主要因股权转让[46][47] - 投资活动现金流出同比增长202.56%至7,730万元，主要因购置固定资产[46][47] - 筹资活动现金流入同比下降33.44%至1,324万元，主要因其他筹资减少[46][48] - 筹资活动现金流出同比增长280.86%至6,699万元，主要因支付大量股利[46][49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2013年末总资产为29.26亿元，较上年末增长3.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.47亿元，较上年末增长11.62%[20] - 货币资金期末余额为1.68亿元，较期初1.48亿元增长13.7%[196] - 应收账款期末余额为10.06亿元，较期初8.71亿元增长15.4%[196] - 存货期末余额为6.52亿元，较期初7.21亿元下降9.6%[196] - 资产总计期末为29.26亿元，较期初28.33亿元增长3.3%[196] - 应付账款期末余额为9.74亿元，较期初8.71亿元增长11.8%[197] - 预收款项期末余额为1.12亿元，较期初1.58亿元下降29.2%[197] - 未分配利润期末余额为5.23亿元，较期初3.65亿元增长43.3%[198] - 母公司货币资金期末余额为118,315.71元[200] 各条业务线表现 - 制造业营业收入同比下降8.84%至25.94亿元，毛利率下降3.06个百分点至21.28%[51] - 辊道电机收入同比增长290.55%至4,824万元，毛利率提升11.02个百分点至30.03%[51] - 销售量1,101.84万台，同比增长9.03%[38] - 制造业库存量135.35万台，同比下降10.87%[38] - 完成新产品开发26项及49个规格287台样机试制[33] - 公司产品列入节能产品惠民工程高效电机推广目录的产品规格达9000多个[90] 各地区表现 - 海外地区收入同比增长49.66%至2,085万元，但毛利率下降2.72个百分点[51] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为在产品产量、营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长[71] - 公司计划重点开发大型防爆电机、防爆节能发电机、高效电机及低温潜液电机等项目[72] - 公司将继续加大研发投入以提升创新水平并巩固行业主导地位[72] - 公司将通过定向增发、发行公司债等多种方式募集发展资金以满足资金需求[77] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.33元（含税）[4] - 公司总股本以2013年12月31日数据为基准[4] - 公司2013年现金分红金额为17,296,423.62元，占归属于上市公司股东净利润的10.2%[87] - 公司2012年现金分红金额为9,434,412.88元，占归属于上市公司股东净利润的4.93%[87] - 公司2011年未进行现金分红，占归属于上市公司股东净利润的0%[87] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金0.33元，总股本基数为524,134,049股[85][87] - 2013年可供股东分配利润为18,933,154.73元[89] 关联交易和重大资产重组 - 与哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司关联采购金额为368.11万元占同类交易比例0.22%[99] - 与佳木斯市佳四电机有限责任公司关联采购金额为753.59万元占同类交易比例0.45%[99] - 与佳木斯电机厂建筑工程公司关联建设维修工程金额为2,198.63万元占同类交易比例100%[99] - 2013年度实际发生关联交易金额为4,365.81万元占全年预计金额71.84%[100] - 重大资产重组于2012年6月7日完成佳电股份100%股权过户手续[101] - 2013年1月9日重大资产重组新增股份上市为有限售条件流通股[102] - 2013年子公司出售财务公司4%股权交易对价为13,033,876元[102] - 置出资产预估值为10.76亿元人民币[106] - 置入资产预估值为21亿元人民币[106] - 置入资产置换比例为51.25%[106] - 非公开发行股份价格为8.61元/股[106] - 向佳电厂非公开发行股份数量为10,932.54万股[106] - 认购股份锁定期为36个月至2016年1月9日[108] - 哈电集团承诺避免同业竞争长期有效[106] - 普通电机业务划分界限为3000KW-5000KW功率范围[107] - 资产重组置入资产账面价值为35,711.85万元，占公司总资产91.93%[111] - 负债总额为33,667.11万元，其中27.27%（9,181.55万元）未获同意函且未清偿[112] - 已取得同意函的负债账面价值为10,622.79万元[112] - 期后清偿负债账面价值为13,862.77万元[112] - 银行专项账户资金余额约2,300万元[112] - 重大资产重组新增股份225,699,049股，总股本增至524,134,049股[117][120] - 有限售条件股份减少126,531,000股[118] - 股份发行价格为每股8.61元[120] - 公司收购佳木斯电机股份有限公司100%股权交易价格为208,000.84万元[96] - 公司出售阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交易价格为13,673.96万元[97] - 公司出售哈尔滨电气集团财务有限责任公司4%股权交易价格为1,303.39万元[98] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名占全体董事人数三分之一[155] - 报告期内公司共召开9次董事会会议和4次监事会会议[155][156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占全体监事三分之一[156] - 2013年1月17日一次性通过10项公司治理制度[160] - 2013年10月25日通过4项补充制度包括重大资金往来控制制度[160] - 公司建立完善内幕信息知情人登记制度并经六届董事会第二次会议审议通过[161] - 公司业务、人员、资产、机构和财务完全独立于控股股东[157] - 公司严格按照规定进行信息披露确保真实准确完整及时[159] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[160] - 独立董事孙传尧贾绍华胡凤滨各出席董事会8次其中现场2次通讯方式6次无缺席[164] - 独立董事列席股东大会1次[164] - 独立董事对2012年度利润分配预案内部控制自我评价报告等事项出具意见无异议[165][166] - 董事会战略委员会召开1次会议审议通过2012年度利润分配预案[168] - 董事会审计委员会召开4次会议审议通过2012年度内部控制评价报告等事项[170] - 董事会提名委员会召开1次会议审议通过监事辞职及补选议案[171] - 监事会监督活动未发现公司存在风险[173][174] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立[175] - 哈电集团承诺避免同业竞争划分普通电机生产功率范围[176] - 公司引进普华永道制定标准内部控制手册完善内控体系[180] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[183] - 内部控制审计确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[184] 审计和合规 - 公司获得标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映2013年度财务状况[193][188] - 公司聘请大华会计师事务所进行审计[18] - 公司持续督导财务顾问为中信证券股份有限公司[18] - 境内会计师事务所报酬为50万元[110] - 报告期内支付中介机构费用为90万元[110] 子公司和投资活动 - 主要子公司佳木斯电机股份有限公司总资产为25.54亿元人民币，净资产为11.17亿元人民币，营业收入为26.71亿元人民币，净利润为1.71亿元人民币[65] - 主要子公司成都佳电电机有限公司总资产为3.18亿元人民币，净资产为1.53亿元人民币，营业收入为2.81亿元人民币，净利润为2569.11万元人民币[66] - 公司设立天津佳电飞球电机有限公司以提高资产质量和持续盈利能力[67] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本为1.83亿元人民币，公司直接和间接持有其100%股份[65] - 成都佳电电机有限公司注册资本为1.356亿元人民币，公司直接持有其100%股份[66] - 报告期对外投资额为300万元人民币，较上年同期增长100%[63] - 公司合并报表范围新增天津佳电飞球电机有限公司[81] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为19,606户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为19,173户[124] - 控股股东哈尔滨电气集团持股比例为24.14%，持有126,531,000股股份[124] - 北京建龙重工集团持股比例为21.7%，持有113,711,963股股份且全部处于质押状态[124] - 佳木斯电机厂持股比例为20.59%，持有107,928,537股股份[124] - 上海钧能实业持股比例为0.77%，持有4,058,549股股份[124] - 哈尔滨电气集团注册资本为198,818.1万元，组织机构代码为12705774-1[126] - 北京建龙重工集团注册资本为100,000万元，组织机构代码为79670089-6[128] - 佳木斯电机厂注册资本为7,900万元，组织机构代码为12974378-8[128] - 哈尔滨电气集团持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权[126] - 前10名无限售条件股东中最高持股为哈尔滨电气集团126,531,000股人民币普通股[125] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[130] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持[130][131] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[130][131] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长赵明年龄57岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 独立董事孙传尧年龄70岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 独立董事贾绍华年龄64岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 独立董事胡凤滨年龄54岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 董事张英健年龄50岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 董事张志祥年龄47岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 董事陈光浩年龄47岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[130] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为392.71万元[142][143] 员工情况 - 公司员工总数为2995人[145] - 生产人员占比72.42%共2169人[146] - 销售人员占比7.31%共219人[146] - 技术人员占比11.42%共342人[146] - 行政人员占比7.75%共232人[146] - 本科及以上学历员工占比13.89%共416人[147] - 30岁以下员工占比37.96%共1137人[148] - 40-49岁员工占比25.34%共759人[148] - 50岁以上员工占比8.38%共251人[148] 公司基本信息和经营范围 - 公司股票代码000922，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址及办公地址均为黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号[14] - 公司联系电话0454-8848800，传真0454-8467700[15] - 公司电子信箱hdjtjdgf000922@163.com[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司经营范围变更为电机、屏蔽电泵制造维修及防爆电气技术开发[17] - 公司电机产品主要原材料为硅钢片和铜制漆包线，价格波动影响经营业绩[79] 非经常性损益 - 计入经常性损益的政府补助专项资金为1369万元[26] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为116.51万元[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比13.67%，最大客户华锐风电占比4.77%[38] 业绩承诺完成情况 - 2013年度实际净利润为18,827.31万元人民币，低于预测值22,378.23万元人民币[107][109] - 2011-2013年累计实际净利润为60,506.06万元人民币，完成预测累计值的103.97%[107]

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2013年营业收入为26.74亿元人民币，同比下降9.37%[24][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比下降11.4%[24][32] - 扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元人民币，同比大幅增长316.7%[24] - 公司营业收入为26.74亿元人民币，同比下降9.37%[38][39] - 公司利润总额为1.92亿元人民币，同比下降14.30%[38] - 归属于母公司净利润为1.69亿元人民币，同比下降11.40%[38] - 每股收益0.32元，同比下降11.11%[38] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降11.11%[24][32] 财务业绩：成本和费用（同比） - 原材料成本17.56亿元，同比下降5.74%，占营业成本86%[44][47] - 研发支出8176.63万元，占营业收入3.06%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比增长317.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长317.83%，达到138,833,387.57元[52] - 投资活动现金流入同比增长2,006.82%，达15,769,514.32元，主要因股权转让[52][53] - 投资活动现金流出同比增长202.56%，达77,299,824.40元，主要因购置大量固定资产[52][53] - 筹资活动现金流入同比下降33.44%，为13,237,700.00元，主要因其他筹资减少[52][54] - 筹资活动现金流出同比增长280.86%，达66,991,973.22元，主要因支付大量股利[52][55] 资产和负债结构 - 2013年末总资产为29.26亿元人民币，同比增长3.29%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为15.47亿元人民币，同比增长11.62%[24] - 加权平均净资产收益率为11.52%，同比下降2.68个百分点[24] - 应收账款占总资产比例上升3.61%至34.37%，金额达1,005,644,272.17元[60] - 存货占总资产比例下降3.15%至22.29%，金额为652,238,658.95元[60] 业务线表现 - 公司制造业营业收入同比下降8.84%至2,594,311,611.54元，毛利率下降3.06%至21.28%[58] - 辊道电机营业收入同比大幅增长290.55%至48,241,489.92元，毛利率提升11.02%至30.03%[58] - 制造业销售量1101.84万台，同比增长9.03%[42] - 制造业生产量1085.33万台，同比增长7.43%[42] - 库存量135.35万台，同比下降10.87%[42] 地区表现 - 华东地区营业收入同比增长18.02%至808,823,390.87元，是唯一实现正增长的主要地区[58] 子公司和投资活动 - 主要子公司佳木斯电机股份有限公司总资产25.54亿元人民币，净资产11.17亿元人民币，营业收入26.71亿元人民币，净利润1.71亿元人民币[73] - 主要子公司成都佳电电机有限公司总资产3.18亿元人民币，净资产1.53亿元人民币，营业收入2.81亿元人民币，净利润2569.11万元人民币[74] - 佳木斯电机股份有限公司注册资本1.83亿元人民币，公司直接和间接持有100%股份[73] - 成都佳电电机有限公司注册资本1.356亿元人民币，公司直接持有100%股份[74] - 报告期内投资设立天津佳电飞球电机有限公司，旨在提高公司资产质量和持续盈利能力[75] - 报告期对外投资额300万元人民币，上年同期为0元，变动幅度100%[70] - 公司2013年度合并报表范围新增天津佳电飞球电机有限公司[91] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为在产品产量、营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长[80] - 公司将继续加大研发投入，重点开发大型防爆电机、防爆节能发电机、高效电机等项目[81] - 公司将通过定向增发、发行公司债等多种方式募集发展资金[87] - 公司拥有行业领先的数控绕线机、数控涨型机等专业生产设备[69] - 公司产品列入"节能产品惠民工程"高效电机推广目录的产品规格达9000多个[101] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.33元（含税）[5] - 公司2013年现金分红金额为17,296,423.62元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.2%[98] - 公司2012年现金分红金额为9,434,412.88元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的4.93%[98] - 公司2011年未进行利润分配及资本公积金转增股本[95] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金0.33元（含税），总股本基数为524,134,049股[96][98] - 2013年公司实现净利润20,845,485.83元，提取法定盈余公积金2,084,548.59元[100] - 2013年度可供股东分配的利润为18,933,154.73元[100] 关联交易和重大资产重组 - 日常关联交易中向佳木斯电机厂建筑工程公司支付建设维修工程费用2,198.63万元占比100%[110] - 日常关联交易总金额为4,365.81万元占全年预计金额71.84%[111] - 2013年子公司转让财务公司4%股权对价为13,033,876元[113] - 向哈尔滨庆缘电工材料采购材料金额368.11万元占比0.22%[110] - 向佳木斯市佳四电机采购材料金额753.59万元占比0.45%[110] - 向佳木斯市佳四电机出售材料及劳务金额376.92万元占比4.88%[110] - 向上海钧能实业提供劳务金额94.34万元占比0.04%[110] - 置出资产预估值约为1.35亿元人民币[117] - 置入资产51.25%股权预估值约为10.76亿元人民币[117] - 置入资产整体预估值约为21亿元人民币[117] - 公司以每股8.61元价格非公开发行10932.54万股股份[117] - 2013年度置入资产实际净利润为18827.31万元人民币[119] - 2013年度预测净利润为22378.23万元人民币[119] - 2011-2013年累计预测净利润58194.29万元人民币[119] - 2011-2013年累计实际净利润58548.51万元人民币[119] - 累计完成盈利预测100.61%[119] - 认购股份锁定期为36个月至2016年1月9日[121] - 重大资产重组置入资产账面价值为35711.85万元，占公司总资产账面价值的91.93%[126] - 公司负债总额33667.11万元，其中尚未获得同意函且未清偿负债占比27.27%，账面价值9181.55万元[127] - 债务转移中已取得同意函负债10622.79万元，期后清偿负债13862.77万元[127] - 银行专项账户资金余额约2300万元用于清偿重组债务[127] - 公司通过发行新股225699049股完成重大资产重组，发行价8.61元/股[132][135] - 重组后总股本由298435000股增至524134049股[132][137] - 公司收购佳木斯电机股份有限公司100%股权交易价格为208,000.84万元[107] - 公司出售阿城继电器有限公司全部资产和负债交易价格为13,673.96万元[108] - 公司出售哈尔滨电气集团财务有限责任公司4%股权交易价格为1,303.39万元[109] 公司治理和股东结构 - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，占比33.3%[175] - 报告期内公司召开董事会会议9次[175] - 监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名，占比33.3%[176] - 报告期内公司召开监事会会议4次[176] - 报告期内公司召开年度股东大会1次[174][183] - 2013年1月17日通过六届五次董事会审议通过11项制度[181] - 2013年10月25日通过六届十二次董事会审议通过4项制度[181] - 公司治理完全符合《公司法》和中国证监会相关规定要求[181] - 公司建立了完善的内幕信息知情人登记管理制度[182] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立于控股股东[177] - 独立董事孙传尧、贾绍华、胡凤滨各参加8次董事会，现场出席2次，通讯方式参加6次，无缺席[185] - 独立董事列席股东大会1次[185] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[185] - 独立董事对公司有关建议被采纳[186] - 董事会战略委员会召开1次会议审议通过2012年度利润分配预案[190] - 董事会审计委员会召开4次会议审议内部控制评价报告及财务报告等事项[192] - 董事会提名委员会召开1次会议审议监事辞职及补选议案[193] - 监事会对报告期内监督事项无异议且未发现公司存在风险[197] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[198] - 哈电集团承诺避免同业竞争，划分普通电机生产功率范围（3000KW-5000KW归上市公司，5000KW以上归集团）[199] - 报告期末股东总数为19,606户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为19,173户[140] - 控股股东哈尔滨电气集团持股比例为24.14%，持股数量为126,531,000股[140] - 北京建龙重工集团有限公司持股比例为21.7%，持股数量为113,711,963股，其中全部113,711,963股处于质押状态[140] - 佳木斯电机厂持股比例为20.59%，持股数量为107,928,537股[140] - 上海钧能实业有限公司持股比例为0.77%，持股数量为4,058,549股[140] - 哈尔滨电气集团注册资本为198,818.1万元，持有哈尔滨电气股份有限公司50.93%的股权[142] - 北京建龙重工集团有限公司注册资本为100,000万元[144] - 佳木斯电机厂注册资本为7,900万元[144] - 无限售条件股东中郭冬莉持股1,166,525股，卿明星持股1,090,000股，东方汇理银行持股1,070,012股[141] - 李龙通过融资融券账户持有400,000股，通过普通账户持有267,000股，总计667,000股[141] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[146] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[146] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[146] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[146] - 有限售条件股份减少126531000股系控股股东股改限售股解除限售[133] - 国有法人持股107928537股，占总股本20.59%[132] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长赵明年龄57岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 独立董事孙传尧年龄70岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 独立董事贾绍华年龄64岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 独立董事胡凤滨年龄54岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 财务总监梁喜华年龄54岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 董事会秘书王红霞年龄37岁任期自2012年6月29日至2015年6月29日[146] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为392.71万元[161] - 公司董事长赵明从公司获得报酬57.9万元[159] - 公司副总经理崔剑和王晓文各自从公司获得报酬45.61万元[161] - 公司法定代表人赵明，董事会秘书王红霞[16][17] 员工结构 - 公司生产人员2169人占比72.42%[164] - 公司员工总数2995人[163] - 公司员工学历结构以中专及以下为主共1856人占比61.97%[166] - 公司员工年龄结构以30岁以下为主共1137人占比37.96%[168] - 公司技术人员342人占比11.42%[164] - 公司销售人员219人占比7.31%[164] - 公司硕士及以上学历员工共27人占比0.9%[166] 风险因素 - 公司主要原材料为硅钢片和漆包线（铜材），价格波动可能影响业绩[13] - 公司面临行业与宏观经济周期相关性较高的风险[13] - 公司技术更新换代周期缩短可能影响竞争优势[13] - 公司电机产品主要原材料为硅钢片和漆包线（铜材），受大宗原材料价格波动影响[89] 其他重要内容 - 公司股票代码000922，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址及办公地址均为黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号[16] - 公司2013年聘请的会计师事务所为大华会计师事务所[21] - 公司财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导至2013年12月31日[21] - 公司经营范围变更为电机、屏蔽电泵、局部扇风机制造维修及技术开发[20] - 合同履约率达到99.05%[34] - 计入当期损益的政府补助为737.63万元[29] - 前五名客户销售额合计3.65亿元，占年度销售总额13.67%[42] - 公司支付境内会计师事务所大华所审计报酬50万元[123] - 公司报告期内支付中介机构费用共计90万元[125] - 公司报告期内因媒体质疑研发费用问题发布澄清公告[106]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.465亿元，同比增长13.55%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3905万元，同比增长29.67%[9] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[9] - 利润总额为4593万元，同比增长28.08%，主要因订货量增长及原材料价格下降[17] - 营业外收入为200万元，同比增长81.89%，主要因政府补助增加[17] 成本和费用（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4350万元，同比下降205.19%[9] 资产和债务 - 总资产为30.92亿元，较上年度末增长5.68%[9] - 预付款项为1.303亿元，较期初增长121.98%，主要因本期预付大量土地款[17] - 短期借款为4899万元，较期初增长389.90%，主要因本期增加银行借款[17] - 截至2012年3月31日公司负债总额为336.6711百万元[18] - 已取得同意函的负债账面价值为106.2279百万元[18] - 已于期后清偿的负债账面价值为138.6277百万元[18] - 尚未获得同意函且未清偿的负债账面价值为91.8155百万元[18] - 债务中预收账款和账龄超两年以上的约70百万元[18] - 银行专项账户资金余额约23百万元[18] 管理层讨论和指引 - 业绩补偿承诺方佳木斯电机厂北京建龙上海钧能补偿比例分别为51.25% 47.07% 1.68%[20] - 重大资产重组认购股份锁定期为36个月[20] - 哈电集团承诺避免同业竞争不从事相同或相似业务[20] - 投资者关注重组业绩承诺完成情况及回报投资者措施[22] 其他重要内容 - 报告期末股东总数为20,017户[13]