公司战略与业务布局 - 公司以“医药大健康产业”为核心构建未来业务，将逐步处置房地产资产，投入资金到医药板块，提高医药收入占比 [3] - 未来通过外延式并购丰富医药产品线，重点关注体外诊断、专科医院、健康养老产业，力争 2019 年非医药收入超医药收入 [5][6] 医药板块情况 - 自 2014 年 12 月出售子公司中关村建设后，医药板块收入占比约 40%，博苏片、华素片及飞赛乐营收占比最高 [3] - 2015 年 1 - 9 月，博苏片营收 12680.32 万元，占比 18.53%；华素片营收 5354.67 万元，占比 7.82%；飞赛乐营收 3563.92 万元，占比 5.21% [4] 研发与合作 - 华素制药与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台，华素出资 1000 万元成立苏雅公司，研究所提供技术支持 [8] - 公司研发集中在医药板块，华素制药负责，研发中心下设多部门，截至 2015 年 6 月 30 日有研发人员 73 人 [16][17][18] - 公司有多项研发成果和技术储备，如 2012 - 2014 年有多个项目获批和在研，储备盐酸羟吗啡酮及片等产品 [20][21][22] 生产线项目 - 山东华素原料药及固体口服制剂生产线项目建成后，元治产量增加 10911.36 万片，元坦产量增加 4262.40 万片，津得斯产量增加 386.40 万片 [13][14] - 项目达产后销售收入约 21500 万元，利润总额 4807.34 万元，内部收益率 25.69%（所得税后） [14][15] 财务与融资 - 定增完成后，财务费用每年约减少 1800 万，未来 2 - 3 年约为 5000 万 [23] - 公司资产负债水平仍高，债务融资能力有限，会适时再融资 [24] 销售渠道与客户 - 医药板块 OTC 类产品，药品类通过约 60 家核心一级商业批发和全国主要药店零售，健康品类通过医院诊所、超市、电商微商渠道销售 [26][27] - 2016 年健康品类将拓展诊所渠道约 5000 家，加强商超合作，电商全面上市并启动微商合作 [27]

公司基本信息 - 证券代码为000931，证券简称为中关村，公司为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 [1][2] - 2016年12月15日下午15:00，大成基金管理有限公司相关人员对公司进行特定对象调研，地点在神舟大厦会议室，公司接待人员有董事长兼总裁侯占军、董事会秘书黄志宇、副总经理贾鹏云和李斌 [2] 公司业务情况 整体战略 - 近年来剥离非医药资产，围绕医药大健康主业并购转型，未来一年是转型提速发展年，积极落实专科医院、养老、精准医疗发展战略 [3] 健康品业务 - 2015年“华素愈创”系列产品推出，去年通过专业渠道销售，销售收入约1700万元，2016年组建团队拓展渠道，预计全年销售收入过亿元 [3] 牙膏业务 - **产品优势**：华素愈创牙膏2014年7月上市，有促进创口愈合功能，经临床实验证实可缩短口腔溃疡病程等，“愈创”配方可促进黏膜细胞再生 [4] - **品牌优势**：依托华素制药在口腔领域研发和品牌优势，“华素片”业绩良好，为牙膏带来天然品牌优势 [5] - **销售渠道**：已在全国主流渠道铺货，北方市场反响热烈，南方市场正在布局，已在多家网上商城开售，未来拓展主流电商 [5] - **未来目标**：未来2 - 3年在口腔医院及诊所铺设5千家，药房有效铺货4 - 5万家，深耕空白市场，招募区域代理完成布局 [6] 控股股东情况 - 2015年8月增持后国美控股持有上市公司16351.2447万股，占总股本24.23%；11月相关事宜办理完毕后增加股份，合计持有16511.1795万股，占总股本24.47% [7] - 本次非公开发行募集资金不超过7.1亿元，国美控股认购4亿元，发行完成后持股21178.6240万股，占总股本27.95% [7] - 国美控股以零售服务业、地产业投资为主，涉足领域广泛，支持公司业务转型，华素愈创牙膏可借助其电商平台推广 [7][8] 非公开发行进展 - 2016年2月26日收到证监会首次核准批复，因多种不利因素未在有效期内完成发行，8月17日交还批复申请换领 [9] - 12月7日收到新批复，同意核准非公开发行不超过8284.71万股新股，批文有效期6个月 [9] - 11月29日召开董事会审议通过延长相关决议有效期及授权事宜，提交12月16日股东大会审批，公司正积极推进相关工作 [9][10]

公司战略转型 - 2015年9月公司调整发展战略，以“医药大健康产业”为核心构建未来业务，后续将以“规模导向”和“重塑核心竞争力”为思路，在体外诊断、高端专科医院、“轻资产”健康养老专业性运营管理等领域及部分处方药和OTC产品细分领域布局 [3] 医药业务发展思路 - 立足现有业务，做大已有产品市场，加强与军科院合作，2015年共建药物代谢平台，购买相关专利和临床批件，后续深化合作丰富产品种类 [3] - 业务发展部寻找合适产品和新药，投资管理部接触新项目调研筛选，加大处置存量资产和非医药业务力度，聚焦医药大健康主业 [4] - 力争在养老产业形成良性产业链，位于北京朝阳区的养老照料中心预计年中开业，面积近3千平米，床位约100张，以社区养老为突破口布局养老产业 [4] - 健康品、快消品方面补充完善产品品类，2015年“华素愈创”系列健康品业务销售收入约1700万元，2016年预计销售收入过亿元 [4] 医药板块组织架构与人员配置 - 上市公司医药板块约2、3千人，管理团队几十人，下设四环医药公司平台，有营销、研发、生产中心等，上市公司对各子公司各中心有效管控，整体运营顺畅 [5][6] 苏雅公司运作情况 - 2015年华素制药出资1000万元成立苏雅公司，军科院毒物药物研究所提供技术支持，协助团队建设和评价体系SOP建立，已承接外部创新药非临床药代动力学评价服务项目 [7] - 2016年7月苏雅公司与中国原子能科学研究院同位素研究所合作，利用其放射性甲级资质实验室进行研究，形成完整药物代谢科研链条，承接工作有提升品牌和科研价值 [7][8]

公司发展历程与合作 - 公司于1999年6月注册成立，7月在深交所挂牌上市，2007年1月完成股权重组和股改，从国有控股企业转变为现代股份制企业 [5] - 中关村发展集团成立于2010年，其下属子公司持有公司1,967,108股股份，占总股本比例为0.26%，双方无其他关联关系 [5][6] - 2019年7月11日，公司与中发展创投签订《合作框架协议》，拟共同投资合作，中发展创投或成战略投资人 [6] 业务处置与盈利 - 2015年起公司剥离非医药业务，2019年预计合并净利润1.32亿元主要源于医药主业 [7] - 中实混凝土处于微利状态，重庆海德酒店运营正常有望盈利，公司将加快剥离非医药业务 [8] 药品评价与储备 - 博苏2.5mg和5mg全品规格通过一致性评价，获批企业还有成都苑东（仅5mg），另有两家在申报 [9] - 研发中心开展的品种分三类，创新药有阵痛类氘代药物和抗老年痴呆品种；仿制药有琥珀酸美托洛尔缓释片等；一致性评价有盐酸贝尼地平、盐酸曲马多等 [10] 非公开发行规划 - 筹划非公开发行股票，与中发展创投合作，募资用于补充流动资金、偿还贷款，优化股东结构并加大医药投入 [11] 产品经营与发展 - 华素片上市约30年，竞争和销售稳定，开展内部挖潜和衍生产品开发 [12] - 公司是精麻药品定点生产企业，将寻求合作提升销售业绩 [12] - 多多药业完成旧三年业绩承诺，开启新三年承诺，淀粉酶预计下半年量产，部分品种预计2020年上市 [12] 健康品业务 - 健康品业务前期投入大，现投入正常可被销售覆盖，产品主打口腔术后修复和口腔疾病护理 [13][14] - 国内约7万家口腔诊所是新零售终端，公司围绕口腔术后护理布局 [14] 养老业务 - 2015年起探索养老业务，选择占比6%的社区养老，已扩张到十几个养老驿站等 [15][16] - 2018年进入居家养老领域，收购中医门诊部成立医院，成立“有哎社区”探索“互联网 + 养老” [16] - 养老业务初步建立以社区和居家养老为核心的大生态体系，未来规模扩张或成亮点业务 [16]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，现场参会33名，线上参会12名 [2][3] - 活动时间为2019年9月17日上午9:30，地点在北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店会议室及线上直播 [3] - 上市公司接待人员包括董事兼总裁侯占军、副总经理董国明等、董事会秘书黄志宇、财务总监宋学武 [3] 公司合作相关 - 中关村发展集团下属全资子公司北京实创高科技发展有限责任公司系公司发起人股东之一，截至目前持有公司1,967,108股股份，占总股本比例为0.26%，除此之外，中关村发展集团与公司及公司5%以上股东在产权等方面无关联关系 [4] - 公司与中关村发展创投签订《合作框架协议》，双方拟在生物医药和医疗器械等大健康产业项目合作，中关村发展创投或其关联方有意成为公司战略投资人，项目尚处尽职调查和前期准备阶段，中关村发展创投拟通过设立基金参与定增，整体工作有序推进 [4][6] 公司业绩情况 - 2019年上半年公司实现营收10.30亿元，同比增长35.83%，扣非净利润3,385万，同比增长31.52%，主要增利因素是医药业务 [6] - 2019年上半年医药和健康品业务整体实现合并营业收入6.67亿元，较上年同期增长30.53%，处方药业务主力产品富马酸比索洛尔片和战略产品盐酸贝尼地平片营业收入同比增长分别为19.14%和56.07% [6] 明星产品情况 - “华素片”是全世界首家把分子碘开发成上市制剂，具有自主知识产权和较高品牌知名度，每年销售额基本保持1.4亿以上 [7] - “博苏”是国内首仿，主治高血压等，今年6月全品规格通过仿制药质量和疗效一致性评价，市场潜力较大 [7] - “飞赛乐”是抗晕动类药物，北京华素制药是全世界唯一生产厂家，在7个国家获专利授权，连锁药房销售份额占该领域总销售额的50%以上 [7][8] 研发情况 - 中关村医药旗下做药物研究的公司主要有北京华素制药、多多药业、山东华素 [8] - 北京华素制药研发分三部分，研发中心在研产品线包含12个药，分改良型新药和仿制药两类，盐酸羟考酮注射液近日已申报生产注册，氨酚羟考酮片等有望在2020年申报生产注册 [8][9] 销售渠道布局 - 公司在OTC方面产品主要是华素片、飞赛乐，健康品方面主要是牙膏、漱口水品类 [9] - 连锁方面布局包括与连锁百强企业加强合作、降低传统广告投入增加对连锁企业培训、推出相关辅助产品 [9][10] - 在医疗机构方面，公司将牙膏、漱口水定位为口腔术后修复产品，已与5,000多家诊所建立合作关系 [10] 战略转型与资产处置 - 公司确立“医药大健康”主业后，先后剥离中关村建设等项目，未来会按计划剥离涉房业务，择机处置混凝土业务和酒店业务 [11] 多多药业情况 - 公司增持多多药业股权，其产品有曲马多系列、五加生化胶囊、乳酸菌素系列 [12] - 过去三年多多药业实现业绩承诺，2019年开始新的三年业绩承诺，近几年业绩实现跨越式增长 [12] 养老业务情况 - 公司于2016年8月成立北京泰和养老院有限公司，切入社区居家养老服务，初步建立起以社区和居家养老服务为核心的养老大生态体系，床位近700张 [13] - 公司计划推进的创新性工作包括重新定义品牌、推进标准化体系建设、发展医养结合、嫁接资本能力 [14][15] 政策影响与应对 - “4+7”带量采购扩面将在25个地区推开，短期对行业有负面冲击，长期推动产业升级，公司应对措施包括加大研发投入等 [16] - 公司有27个药品进入国家医保目录（2019版），盐酸纳曲酮片新进入，对公司未来经营收入有积极影响 [17][18]

公司战略与发展方向 - 以创新为驱动，以政策和需求为导向，整合资源，基于现有医药业务构建一体化生产模式，提升业务规模和多领域市场竞争力 [4] - 探索生物制药新领域，推动创新型药物发展，打造产品集群，聚焦成为创新型医药产业集团 [4] - 逐步剥离非医药资产，回笼资金，聚焦医药主业 [4] 主营业务板块架构 - 证监会行业分类为医药制造，2020年医药业务在经审计营业收入中占比近70% [5] - 研发业务包括北京华素研发中心（配套大院大所做科研转化）和苏雅医药（做药物代谢研究及临床研发服务） [5] - 生产基地有北京华素、山东华素、黑龙江佳木斯多多药业、沧州北京华素分公司 [5] - 销售包括多多药业销售、北京华素处方药销售和OTC销售，北京华素销售从开始就做学术推广 [5] 技术合作与前景 - 与四川大学联合研发吗啡类药物全合成技术，用非麻药化合物合成麻药，是重大技术突破，正在申请国家发明专利 [6] - 若研发成功将带来新平台，公司看好合作前景并积极推进立项等工作 [6] - 技术革新有望使羟考酮、纳曲酮、纳洛酮等产品不受收获季节性影响，降低成本，拓展原料销售到国际 [6] 研发团队情况 - 2020年度报告显示公司目前研发人数有230人左右，未来会制定相应激励计划 [7] 北交所落地影响 - 设立北交所是支持中小企业发展、落实创新驱动战略、深化资本市场改革的举措 [8] - 公司将关注政策，研判对控股子公司中关村青创公司发展的影响，该公司主营业务已调整，对公司主营业务无重大影响 [8]

活动基本信息 - 活动类别为参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年9月23日下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店会议室及线上直播 [1] - 上市公司接待人员有中关村科技董事兼总裁、董事会秘书侯占军、黄志宇，财务总监宋学武 [1] 行业前景与公司战略 - 医药行业未来有巨大发展空间，公司将聚焦优化现有业务，整合资源构建一体化生产模式，探索生物制药新领域，推动创新型药物发展，打造产品集群 [4] - 今年8月董事会明确未来发展方向，加大生物制药、创新药物研发投入，加强与科研机构合作，对未来业绩和销售收入有积极重大影响 [5] - 公司从“医药大健康为核心”再聚焦，变更为创新型医药产业集团 [11] 财务与负债情况 - 截至2021年6月30日，上市公司净资产约为19.5亿元，短期借款为4.18亿元，长期借款期末余额为0.98亿元 [6] - 公司借款以银行为主，其他金融机构为辅 [7] 医药产品相关 - 公司27个产品纳入医保支付，富马酸比索洛尔片纳入国家集采 [7] - 应对国家药品“集采”，公司关注政策改革，推进产品一致性评价，完善信息收集反馈机制，制定管理制度，推进互联网线上销售 [8] - 主力产品富马酸比索洛尔片（“博苏”）在国家集采执标期内，优化销售政策和团队结构，加大非集采区域工作力度，挖掘集采区域潜力 [9] 中医药板块布局 - 下属多多药业业务包含中药，治疗血管性痴呆的知母皂苷BⅡ及胶囊进入注册程序，已启动临床试验 [10] - 下属北京久久泰和中医医院有限公司去年取得《医疗机构执业许可证》并正式营业 [10] 房地产相关 - 公司已无房地产开发业务 [14] - 投资性房地产存量约为3万平方米，主要集中在北京市海淀区、朝阳区 [14] - 美仑房地产老城改造项目因政策和战略调整处于停滞状态，政府部门正积极寻求解决方案 [15] 其他问题 - 三季度报表预计10月下旬披露 [16] - 公司激励制度坚持效益优先、优劳优酬，个人薪酬与公司利益结合，责权利统一，先考核后兑现 [16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入524,657,605.30元，同比增长3.02%；年初至报告期末营业收入1,538,628,824.11元，同比增长5.32%[5] - 营业总收入本期为15.39亿元，上期为14.61亿元，同比增长5.31%[53] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,393,163.75元，同比增长114.41%；年初至报告期末为13,161,174.02元，同比增长126.35%[5] - 净利润本期为2811.07万元，上期为净亏损3273.98万元[54] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12,051,369.56元，同比减少91.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1205.14万元，上期为1.35亿元，同比下降91.10%[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6105.72万元，上期为 - 6631.03万元，同比增长7.92%[56][57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3016.46万元，上期为 - 1.63亿元，同比增长118.48%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.62亿元，上期为14.22亿元，同比增长2.80%[56] - 取得借款收到的现金本期为3.08亿元，上期为1.40亿元，同比增长120.29%[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.47亿元，上期为1.08亿元，同比增长36.60%[57] 资产负债情况 - 2022年9月30日货币资金为148,119,672.15元，较1月1日的170,199,518.79元减少[48] - 2022年9月30日应收账款为919,171,196.74元，与1月1日的919,244,678.57元基本持平[48] - 2022年9月30日预付款项为83,649,473.56元，较1月1日的37,706,650.64元增加[48] - 2022年9月30日流动资产合计为1,593,821,119.33元，较1月1日的1,582,962,234.60元增加[48] - 2022年9月30日非流动资产合计为2,062,292,339.88元，较1月1日的2,114,245,270.30元减少[50] - 2022年9月30日资产总计为3,656,113,459.21元，较1月1日的3,697,207,504.90元减少[50] - 2022年9月30日短期借款为490,000,000.00元，较1月1日的453,152,290.00元增加[50] - 2022年9月30日应付账款为265,175,661.22元，较1月1日的351,300,222.22元减少[50] - 2022年9月30日流动负债合计为1,288,491,983.68元，较1月1日的1,412,164,272.61元减少[50] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,841,588,660.04元，较1月1日的1,813,477,956.90元增加[51] 股东权益情况 - 报告期末普通股股东总数为76,643，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，国美控股集团有限公司持股比例27.78%，持股数量209,213,228股；国美电器有限公司持股比例7.37%，持股数量55,500,355股[15] - 国美控股集团有限公司质押股份124,101,400股，国美电器有限公司质押股份50,000,000股[15] - 2022年4月25日，国美控股质押公司股份17,500,000股用于补充流动资金[21] - 截至2022年4月28日，国美控股质押股份总计111,601,400股，占其所持股份比例53.34%，占公司总股本比例14.81%[21] - 国美控股持有公司209,213,228股流通股，将17,500,000股质押展期，占其所持股份比例8.36%，占公司总股本比例2.32%[24] - 截至2022年8月26日，股东及其一致行动人累计质押股份161,601,400股，占其所持股份比例60.46%，占公司总股本比例21.46%[26] - 雪松信托“雪松国际信托·长惠112号”总规模2.191亿元，国美控股未按时足额还款，涉及7410.14万股，占其所持公司股票35.42%，占公司总股本9.84%[27] - 国美电器2,949,853股被司法冻结，占其所持股份比例5.32%，占公司总股本比例0.39%[28] - 国美电器12,000,000股被司法冻结，占其所持股份比例21.62%，占公司总股本比例1.59%[28] - 国美电器5,540,167股被司法冻结，占其所持股份比例9.98%，占公司总股本比例0.74%[28] - 国美电器1,460,497股被司法再冻结，占其所持股份比例2.63%，占公司总股本比例0.19%[28] - 国美控股持股比例27.78%，国美电器持股比例7.37%[26][28] - 林飞燕持股2,552,111股，持股比例0.34%[26] - 被司法标记股份的案件债权额及执行费用为7000万元，执行人实际需冻结证券数量为1200万股；另一案件债权额及执行费用为4000万元，需冻结证券数量为5540167股[29][30] - 截至2022年9月30日，股东及其一致行动人累计被司法冻结股份数量为101699972股，占其所持股份比例38.42%，占公司总股本比例13.50%[29][30] - 截至2022年9月30日，国美电器有限公司累计被轮候冻结股份数量为25642616股，占其所持股份比例46.20%，占公司总股本比例3.40%[30][32] - 国美控股集团有限公司持股209213228股，持股比例27.78%，累计被司法冻结股份51700000股，占其所持股份比例24.71%，占公司总股本比例6.86%[30] - 国美电器有限公司持股55500355股，持股比例7.37%，累计被司法冻结股份49999972股，占其所持股份比例90.09%，占公司总股本比例6.64%[30] 公司业务合作情况 - 2022年5月23日，公司与北京优迅医学检验实验室有限公司签署《合作框架协议》，在医药大健康领域展开战略合作[22] - 公司与乙方开展新冠病毒核酸筛查等多层次合作，对2022年度经营成果有积极影响，具体金额视项目情况而定[23] 公司业务资质与专利情况 - 公司下属子公司北京华素“盐酸羟考酮原料药及注射液”通过CDE技术审评，“盐酸羟考酮注射液”获《药品注册证书》[33] - 公司全资子公司旗下北京久久泰和中医医院被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围[34] - 公司子公司多多药业氨酚曲马多片一致性评价申报获国家药监局《受理通知书》[35] - 公司子公司多多药业化学仿制药蒙脱石散药品注册申请获国家药监局《受理通知书》[35][36] - 多多药业于2022年5月10日获得一种含有对乙酰氨基酚和盐酸曲马多的包衣片剂的制备方法发明专利[37] - 北京华素和山东华素健康护理品于2022年5月3日获得一种预防口腔溃疡和加速口腔粘膜修复的牙膏及工艺专利[39] - 山东华素在2021 - 2022年获得多项发明专利和实用新型专利，如2022年6月21日获得一种1 - 苄基 - 3 - 哌啶醇的合成方法发明专利等[40] - 山东华素盐酸贝尼地平片（8mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价，BE批、工艺验证批批量为60万片[41][42] - 山东华素入选第六批山东省制造业单项冠军企业[43] - 北京华素《药品生产许可证》河北省沧州临港经济技术开发区地址项下增加生产范围“原料药（甲磺酸托烷司琼）”，生产场地变更，批量为750g/批[44] - 北京华素甲磺酸托烷司琼《化学原料药再注册批准通知书》登记号为Y20190004968[44] - 北京华素通过药品GMP符合性检查，检查结果通知书编号为（京）2022GMP0034[44] - 多多药业发明专利申请日为2021年9月17日[37] - 北京华素和山东华素健康护理品牙膏专利申请日为2020年8月4日[39] 其他财务指标情况 - 预付款项期末余额8,364.95万元，较期初增加121.84%，因子公司华素生物预付研发材料款[9] - 开发支出期末余额1,823.52万元，较期初减少32.39%，因孙公司山东华素制药开发支出减少[9] - 研发费用本期发生额8,075.49万元，较上年同期增加82.05%，因子公司华素生物研发投入[10] - 财务费用本期发生额4,676.33万元，较上年同期增加30.84%，因孙公司北京泰和养老按租赁准则调整融资费用[10] - 收到的税费返还本期发生额2,038.52万元，较上年同期增加1,187.25%，因医药版块享受增值税留抵退税[12] - 取得借款收到的现金本期发生额30,800.00万元，较上年同期增加120.39%，因子公司北京中关村四环取得长期借款[13] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额0.30万元，较上年同期增加775.32%，因孙公司北京华素制药外币账户汇率变动[13] 公司治理相关情况 - 公司独立董事津贴标准由税前9万元/年拟调整为税前12万元/年[18] - 公司增加《上海证券报》为指定信息披露媒体[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0175元，上期为 - 0.0663元[55] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为14.73亿元，上期为14.82亿元，同比下降0.65%[53] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[58]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,013,971,218.81元，较上年同期增长6.55%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,768,010.26元，较上年同期减少75.28%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为432,835.48元，较上年同期减少96.03%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 85,530,101.10元，较上年同期减少255.73%[24] - 本报告期基本每股收益为0.0050元/股，较上年同期减少75.25%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.24%，较上年同期减少0.65%[24] - 本报告期末总资产为3,670,824,211.91元，较上年度末减少0.71%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,589,237,499.70元，较上年度末增长0.24%[24] - 报告期内公司合并营业收入10.14亿元，较上年同期增长6.55%；合并归属于上市公司股东的净利润376.80万元，较上年同期下降75.28%[53] - 公司2022年上半年营业收入10.14亿元，同比增长6.55%，营业成本4.39亿元，同比下降0.76%[70] - 销售费用3.18亿元，同比增长8.09%，管理费用1.02亿元，同比增长6.54%，财务费用3205.27万元，同比增长38.83%[70] - 所得税费用1736.74万元，同比增长96.64%，研发投入6182.87万元，同比增长196.62%[70] - 经营活动现金流量净额-8553.01万元，同比下降255.73%，投资活动现金流量净额-4004.58万元，同比下降22.62%[70] - 筹资活动现金流量净额9902.04万元，同比增长205.88%，现金及现金等价物净增加额-2655.40万元，同比下降70.61%[70][71] - 投资收益-11.20万元，占利润总额比例-0.39%，营业外收入185.90万元，占利润总额比例6.55%，营业外支出62.59万元，占利润总额比例2.21%[76] - 本报告期末货币资金143,845,524.35元，占总资产比例3.92%，较上年末减少0.68%[78] - 本报告期末应收账款858,002,593.01元，占总资产比例23.37%，较上年末减少1.49%[78] - 本报告期末存货228,515,826.55元，占总资产比例6.23%，较上年末增加0.06%[78] - 本报告期末短期借款523,152,290.00元，占总资产比例14.25%，较上年末增加1.99%[78] - 本报告期末长期借款177,500,000.00元，占总资产比例4.84%，较上年末增加3.28%[78] - 报告期投资额为0元，上年同期为2006万元，变动幅度-100%[90] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,335,174.78元[28] 业务线划分 - 公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务[32] 生物医药业务药品情况 - 已进入注册程序的药品有知母皂苷BⅡ及胶囊、联苯苄唑等多种[33] - 主要药品包括富马酸比索洛尔片、甲磺酸托烷司琼注射液等[33][34] - 多多药业子公司销售生物制品有外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、双歧杆菌四联活菌片[35] - 富马酸比索洛尔片（“博苏”）在β - 受体阻滞剂领域市场份额居前列[65] - 盐酸贝尼地平片（“元治”）2019 - 2020年登“中国医药·品牌榜”新型钙拮抗剂【锐榜】，2022年登医院终端品牌榜[65] - “华素片”“飞赛乐”位列2019年度中国非处方药综合统计排名（化学药）口腔与耳鼻喉第三、抗过敏与抗眩晕类第四[66] - 盐酸苯环壬酯片（“飞赛乐”）获中国、美国等7个国家专利，曾获国家技术发明二等奖等[66] 生物医药业务研发情况 - 公司医药业务有自主和联合两种研发模式，在三地设研发中心并与多家科研机构合作[40] - 报告期内公司生物医药项目研发费用投入超3600万元[53] - 公司核心医药业务有三个研发中心、四个生产基地及庞大营销体系和销售团队[50] - 与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台，调整后投资210,089,000元，累计投入209,932,797.97元，投资进度99.93%[98] - 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目，调整后投资495,000,000元，累计投入20,417,000元，投资进度37.92%[98] - 山东华素原料药及生产线建设，调整后投资942,204,000元，累计投入678,622,584.8元，投资进度98.67%[98] - 华素品牌建设，调整后投资669,730,000元，累计投入669,730,000元，投资进度100%[98] - 补充流动资金，调整后投资495,811,011.13元，累计投入495,811,011.13元，投资进度100%[98] - 购买多多药业少数股权，投资128,701,800元，投资进度100%[98] - 药物代谢平台项目总投资2100.89万元，报告期投入0万元，累计投入2099.33万元，待投入1.57万元，完成总计划金额的99.93%，本报告期确认收入234.74万元，实现利润 - 307.77万元[99] - 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目原总投资4950万元，变更后为1987.04万元，本报告期投入204.17万元，累计投入753.45万元，待投入1233.59万元，研究进度与计划基本一致，实际使用募集资金与预计差异未超30%[99] - 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目原投资9422.04万元，变更后为6877.65万元，报告期投入222.49万元，累计投入6786.25万元，待投入91.40万元，本期确认收入20887.72万元，实现净利润5348.11万元，已完成预期利润[99] - 华素制药品牌建设项目原投资18000万元，变更后为6697.30万元，已累计投入6697.30万元，剩余976.91万元用于永久补充流动资金，项目实施完毕[99] 生物医药业务生产情况 - 公司医药生产结合销售计划和库存制定生产计划，滚动调整并严控损耗[40] 生物医药业务采购情况 - 公司医药采购根据多因素确定采购周期，建立合格供应商档案并检测入库[41] 生物医药业务销售情况 - 公司医药销售以临床学术推广为主，辅以终端居间服务商和OTC零售模式，还推进线上销售[41] - 报告期内公司医药及健康品业务营业收入7.59亿元，较上年同期增长近14%，占上市公司合并营业收入的74.81%[54] - 报告期内盐酸贝尼地平片销售收入较上年同期增长逾30%[55] 生物医药业务专利情况 - 2022年5月3日北京华素制药等获“一种预防口腔溃疡和加速口腔黏膜修复的牙膏及工艺”发明专利证书[36] - 2022年5月10日多多药业获“一种含有对乙酰氨基酚和盐酸曲马多的包衣片剂的制备方法”发明专利证书[36] - 2022年6月21日山东华素制药获“一种1 - 苄基 - 3 - 哌啶醇的合成方法”发明专利证书[36] - 2021年7月27日山东华素制药获“一种制备1 - 苄基 - 3 - 哌啶醇的反应釜”实用新型专利证书[37] - 2022年8月，山东华素“盐酸贝尼地平片”（规格：8mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价[57] 养老服务业务内容 - 养老服务业务包括集中养老服务、居家养老服务等[38] 养老服务业务发展情况 - 公司养老业务围绕市场拓展等方面发展，完善全生命周期养老服务体系[44] - 2017年公司启动养老业务，初步建立医、康、养、护、娱五位一体养老生态体系[52] - 2020 - 2021年，泰和养老连续两年获“年度北京‘金口碑’品牌实力养老集团”称号[52] - 2022年北京久久泰和中医医院被纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构[52] - 旗下“纳兰园”项目2021年获“四星级养老服务机构”证书，泰和养老2020 - 2021年连续获“年度北京‘金口碑’品牌实力养老集团”称号[64] - 2022年2月，北京久久泰和中医医院获《医疗机构执业许可证》，纳入北京市医保定点范围[64] 混凝土业务情况 - 公司混凝土业务坚持精细化管理，提高单方利润贡献[45] - 报告期内公司混凝土业务保持稳定产销量，提高单方盈利能力[60] 行业政策情况 - 2022年国家多部门印发医药发展规划，政府工作报告强调医药创新和医保高效使用[46] 公司战略情况 - 2021年公司完成战略再聚焦，将以创新驱动，构建有竞争力生产模式，提升业务规模[49] 公司品牌情况 - 公司“华素”为驰名商标，“元治”“华素片”“飞赛乐”等产品有较强品牌认知度[50] - 华素制药“华素”品牌为全国驰名商标，多多药业“多多”品牌为黑龙江省著名商标[63] 公司营销体系情况 - 公司核心业务有成熟营销团队，形成遍布全国的营销体系[67] 各行业营业收入占比及变化情况 - 生物医药行业营业收入7.56亿元，占比74.60%，同比增长13.68%，商砼行业营业收入1.50亿元，占比14.79%，同比下降24.57%[73] - 养老健康行业营业收入4793.66万元，占比4.73%，同比增长59.51%，其他行业营业收入5963.47万元，占比5.88%，同比增长4.02%[73] - 华北及东北地区营业收入5.82亿元，占比57.39%，同比增长5.38%，华东地区营业收入1.96亿元，占比19.31%，同比增长36.75%[73] - 华中及华南地区营业收入1.34亿元，占比13.22%，同比下降14.33%，西部地区营业收入1.02亿元，占比10.08%，同比增长2.46%[73] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期初与期末数均为7,971,685.88元[80] 受限资产情况 - 截至报告期末用于担保和其他原因受限资产合计账面价值663,685,331.99元[81] 子公司贷款情况 - 控股子公司北京华素制药股份有限公司在江苏银行东直门支行贷款6000万元[81] - 控股子公司北京华素制药股份有限公司与国药租赁申请4500万元综合授信[82] - 控股子公司北京华素制药有限股份有限公司沧州分公司在沧州银行渤海新区支行贷款8000万元[82] - 公司控股子公司北京华素制药在盛京银行顺义支行签订4000万元一年期流动资金贷款，以2188.58平米、账面净值2313.98万元商业用房抵押[86] - 公司控股子公司多多药业在农业银行佳木斯支行签订3000万元一年期流动资金贷款，以29061.72平米、账面净值1530.87万元房产抵押[86] - 公司控股子公司多多药业在浦发银行哈尔滨分行签订2000万元一年期流动资金贷款，以2126.4平米、账面净值2849.40万元房产抵押[86] - 公司控股子公司北京华素制药在河北银行广安街支行申请1000万元二年期流动资金贷款，以5028.58平米、账面净值5240.66万元投资性房地产抵押[87] - 公司与华夏银行北京紫竹桥支行签订3000万元一年期流动资金贷款，以1025.26平米、账面净值1205.59万元房产抵押[87] - 公司控股子公司北京华素制药与北京农商银行卢沟桥支行签订2000万元两年期流动资金借款，以1360.72平米、账面净值3964.92万元房产抵押[88][89] 证券投资情况 - 证券投资合计最初投资成本5080.9万元，期末账面价值4965.09万元[92] 募集资金情况 - 2017年非公开募集资金总额69991.17万元，本期已使用426.66万元，累计已使用68664.6万元[95] - 累计变更用途的募集资金总额17047.2万元，占比24.36%，尚未使用募集资金1326.57万元[95] - 公司累计投入686,645,000元，募集资金结余13,265,700元，本报告期使用募集资金4,266,600元[97] - 截至2022年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[100] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[101] 重大资产及股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[102] - 公司报告期未出售重大股权[103] 子公司财务情况 - 北京中关村青年科技创业投资有限公司注册资本8000万元，总资产7640.98万元，净资产7426.02万元，营业利润39.09万元，净利润39.09万元[104] - 北京中实混凝土有限责任公司注册资本3000万元，总资产7.01亿元，净资产1.01亿元，营业收入1.50亿元，营业利润697.56万元，净利润582.50万元[104] - 北京中科泰和物业服务有限公司注册资本300万元，总资产1906.58万元，净资产

公司股权变动 - 2006年12月29日，国美控股受让北京住总集团185,644,133股及北京市国有资产经营有限责任公司11,000,000股S中关村股份，成为第一大股东[20] - 本期母公司收购华素生物科技（北京）有限公司74.28%股权，处置孙公司北京华素堂有哎文化科技有限公司70%股权，导致合并范围变动[76] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,955,834,389.32元，较2020年的1,789,615,900.58元增长9.29%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -113,928,031.24元，较2020年的25,433,767.67元下降547.94%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -120,401,587.84元，较2020年的14,995,571.24元下降902.91%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，较2020年的2.00亿元增长31.57%[22] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1513元/股，较2020年的0.0338元/股下降547.63%[22] - 2021年末总资产为36.97亿元，较2020年末的34.55亿元增长7.01%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元，较2020年末的16.99亿元下降6.71%[22] - 2021年营业收入为19.56亿元，较2020年的17.90亿元有所增长[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.18亿元、5.33亿元、5.09亿元、4.95亿元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -661.66万元、2185.85万元、 -6519.79万元、 -6397.21万元[26] - 2021年非经常性损益合计为647.36万元，2020年为1043.82万元，2019年为3161.39万元[27] - 2021年公司实现营业收入19.56亿元，较上年同期增长9.29%；归属于上市公司股东的净利润-1.14亿元，较上年同期下降547.94%[56] - 2021年公司营业收入合计1,955,834,389.32元，同比增长9.29%[69] - 2021年公司总营收18.57亿元，较2020年的8.72亿元增长53.03%[71] - 2021年营业成本9.48亿元，其中生物医药占比40.82%，商砼占比41.04%，养老健康占比10.16%，其他占比7.98%[74][75] - 2021年销售费用6.36亿元，同比增长8.49%；管理费用1.91亿元，同比增长7.73%；财务费用6257.93万元，同比增长1.94%；研发费用1.19亿元，同比增长100.38%[79] - 2021年生物医药营收13.56亿元，较2020年的3.87亿元增长71.46%[71] - 2021年商砼营收4.50亿元，较2020年的3.89亿元增长13.51%[71] - 2021年养老健康营收5132.00万元，较2020年的9627.88万元下降87.60%[71] - 2021年研发人员数量255人，较2020年的230人增长10.87%，占比21.30%，较2020年的16.96%提升4.34%[83] - 2021年研发投入金额140,053,660.69元，较2020年的69,512,975.70元增长101.48%，占营业收入比例7.16%，较2020年的3.88%提升3.28%[83] - 2021年经营活动现金流入小计2,163,363,454.49元，较2020年增长11.71%；经营活动现金流出小计1,899,950,366.19元，较2020年增长9.42%；经营活动产生的现金流量净额263,413,088.30元，较2020年增长31.57%[86] - 2021年投资活动现金流入小计912,217.65元，较2020年减少78.92%；投资活动现金流出小计89,679,837.05元，较2020年减少37.42%；投资活动产生的现金流量净额 -88,767,619.40元，较2020年减少36.13%[86][87] - 2021年筹资活动现金流入小计404,600,907.89元，较2020年减少23.96%；筹资活动现金流出小计615,582,591.28元，较2020年减少4.21%；筹资活动产生的现金流量净额 -210,981,683.39元，较2020年增长90.85%[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -36,337,120.61元，较2020年减少26.34%[87] - 2021年收到的税费返还本期发生额为541,977.17元，较上年同期减少87.25%，因公司收到的退税减少[88] - 2021年收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为152,290,339.02元，较上年同期减少34.13%，因公司收到的往来款减少[88] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为609,319,759.55元，较上年同期增加30.23%，因公司当期销售规模增加致成本增加[88] - 2021年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为21,058,446.67元，较上年同期增加952.92%，因公司本期收购华素生物科技（北京）有限公司股权[89] - 投资收益1073406.88元，占利润总额比例-1.44%，因处置孙公司股权所致[92] - 公允价值变动损益-992457.63元，占利润总额比例1.34%，因交易性金融资产公允价值变动所致[92] - 资产减值-2004988.94元，占利润总额比例2.70%，因孙公司计提存货跌价准备和公司计提商誉减值产生[92] - 营业外收入2992340.13元，占利润总额比例-4.03%，为与日常经营无关的收入[92] - 营业外支出1257930.27元，占利润总额比例-1.69%，为与日常经营无关的支出[92] - 信用减值损失-25055079.09元，占利润总额比例33.71%，按新金融工具准则对应收款项计提坏账准备[92] - 2021年末货币资金170199518.79元，占总资产比例4.60%，较年初比重减少1.38%[94] - 2021年末应收账款919244678.57元，占总资产比例24.86%，较年初比重减少4.23%[94] - 2021年末存货228301503.53元，占总资产比例6.17%，较年初比重减少7.71%[94] - 2021年末投资性房地产235602385.45元，占总资产比例6.37%，较年初比重增加4.89%[94] - 报告期投资额为2600万元，上年同期投资额为0元，变动幅度为100%[105] - 证券投资合计最初投资成本5080.90万元，期初账面价值5957.55万元，累计公允价值变动 - 12540元，期末账面价值4965.09万元[107][108] - 2017年度非公开募集资金总额69991.17万元，本期已使用募集资金789.17万元，已累计使用68237.93万元[111] - 2017年度募集资金累计变更用途的资金总额为17047.2万元，占比24.36%[111] - 2017年度尚未使用募集资金1753.23万元，存放于募集资金专用账户用于募投项目实施[111] - 2017年1月公司非公开发行78,280,042股普通股，募集资金总额7.0999998094亿元，净额6.9991170113亿元[112] - 截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6.823793亿元，未使用募集资金1753.23万元[112] - 偿还控股股东国美控股借款本金项目累计投入1.9亿元，进度100% [113] - 偿还中关村建设非经营性占款项目累计投入1.4亿元，进度100% [113] - 共建药物代谢平台项目累计投入2099.33万元，进度99.93%，2021年实现利润 - 311.41万元[113][115] - 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目累计投入549.29万元，进度27.64% [113] - 收购子公司山东华素少数股东权益项目累计投入1500万元，进度100% [113] - 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目累计投入6563.73万元，进度95.44%，2021年实现效益6018.16万元[113] - 华素制药品牌建设项目累计投入6697.3万元，进度100% [115] - 补充流动资金项目累计投入4958.1万元，进度100% [115] - 2021年项目研究募集资金使用率为78.92%，实际项目经费有21.35万元使用企业自筹资金[116] - 截止2021年12月31日，山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目累计投入6563.76万元，待投入313.89万元，2021年度计划使用多出3.01万元由自有资金支付[116] - 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目本期确认收入33836.24万元，实现利润6018.16万元，累计确认收入91472.83万元，累计实现利润20412.19万元[116] - 山东华素制药有限公司截止2021年12月31日项目税后利润累计应为14422.04万元，实际净利润累计为20412.19万元，已完成预期利润[116] - 华素制药品牌建设项目原投资总额18000万元，变更后为6697.30万元，已累计投入6697.30万元，剩余976.91万元用于永久补充流动资金[116] - 公司2022年预计实现营业收入21.75亿元，预计净利润 -0.33亿元，归属于上市公司股东的净利润 -0.38亿元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年生物医药行业营业收入1,355,917,691.91元，占比69.33%，同比增长0.27%[69] - 2021年商砼行业营业收入449,829,899.24元，占比23.00%，同比减少0.51%[69] - 2021年养老健康行业营业收入51,320,030.64元，占比2.62%，同比减少1.21%[69] - 2021年华北及东北地区营业收入1,136,336,831.01元，占比58.10%，同比增长28.41%[69] - 2021年华东地区营业收入334,165,327.40元，占比17.09%，同比增长30.39%[69] - 2021年公司养老业务承接两个项目，增加床位1400多张，期末床位达2000余张[64] - 2021年混凝土销售量和生产量均为99.25万方，较2020年的88.85万方增长11.71%；生物医药销售量为1.09亿盒，较2020年增长6.61%，生产量为1.13亿盒，较2020年增长11.76%[72] - 2021年医药和健康品业务实现营业收入13.61亿元，占上市公司整体营业收入近70%[56] - 2021年主力产品“博苏”销售数量较上年同期增长近17.50%[57] - 2021年战略产品“元治”全年营业收入较上年同期增长近26.20%[57] 公司业务资源与荣誉 - 公司医药及健康品业务拥有三个研发中心、四个生产基地等资源，多个产品有较强品牌认知度[33] - 2019年公司当选中国口腔清洁护理用品工业协会第八届常务理事单位[34] - 2021年公司“华素愈创”漱口水获“最受药店欢迎的明星单品奖”[34] - 2019年公司所属泰和养老及核心管理团队获“2019年北京品牌实力养老连锁机构”等称号[34] - 2020年“纳兰园”养老项目成疫情期间24家临时托养机构之一，北京泰和中医院取得《医疗机构执业许可证》[34] - 2021年“纳兰园”养老项目获“四星级养老服务机构”证书[34] - 旗下纳兰园2021年获“四星级养老服务机构”证书，泰和养老2020 - 2021年连续获“年度北京‘金口碑’品牌实力养老集团”称号[51] - “华素片”“飞赛乐”分别荣获2019年度中国非处方药综合统计排名（化学药）口腔与耳鼻喉第三名、抗过敏与抗眩晕类第四名[53] - 盐酸苯环壬酯片已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利7个国家专利[52] - 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