北京市君合律师事务所 关于 江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 二〇二三年十月 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（六） 江苏中南建设集团股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所担任发行人申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《管理办法》等法律、 法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具，本所已于 2023 年 3 月 28 日出具《北京市君合律师事务所关于 江苏中南建设集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下 简称"原法律意见书"）、《北京市君合律师事务所关于江苏中南建设集团股份有 限公司 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为海门锦瑞提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 404.65 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益 的 280.50%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 2020 年公司控股子公司南通海门锦瑞置业有限公司（简称"海门锦瑞"）向 渤海银行股份有限公司南通分行借款 25,000 万元，期限 36 个月，公司全资子公司 南通中南新世界中心开发有限公司（简称"南通新世界"）质押其持有的海门锦 瑞股权，并抵押持有的部分商业房产，公司为有关融资提供连带责任担保，担保 金额 25,000 万元。2023 年 2 月，有关借款余额变动为 4,995 万元，经过协商借款 期限延长 12 个月，担保期限相应延长，其他担保条件不变（详见公司 2023 年 2 月 23 日披露的《关于为南通锦瑞提供担保的进展公告》，公告编号：2023-038）。 目前有关借款余额 4,444 万元，经过协商借款期限进 ...

一、担保情况 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-150 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为镇江锦启和等公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 404.79 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益 的 280.60%，请投资者关注有关风险。 1、为镇江锦启和置业有限公司（简称"镇江锦启和"）提供担保事宜 2019 年公司子公司镇江锦启和向江苏银行股份有限公司镇江分行借款 60,000 万元，期限 36 个月，公司子公司南京锦昱和房地产开发有限公司质押其持有的镇 江锦启和 100%股权，公司提供连带责任担保，担保金额 60,000 万元。2022 年有 关借款余额 12,499 万元，经过协商有关融资期限增加 12 个月，担保条件不变，担 保期限相应延长（详见公司 2022 年 12 月 21 日披露的《关于为镇江锦启和等公司 提供担保的进展公告》，公告编号：2022-218）。目前有关 ...

2、新增项目情况 无。 二、建筑业务 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-149 江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年 9 月份经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、房地产业务 1、销售情况 2023 年 9 月合同销售金额 31.5 亿元，销售面积 27.2 万平方米。2023 年 1-9 月累 计合同销售金额 328.9 亿元，销售面积 277.4 万平方米，同比分别减少 31.1%和 30.9%。 1、新承接项目情况 2023 年 9 月新承接项目 13 个，预计合同金额合计 0.4 亿元。2023 年 1-9 月新承 接项目预计合同金额 24.3 亿元，同比减少 28.7%。 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披 露的信息可能存在差异，月度经营情况供投资者阶段性参考。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十日 ...

华英证券有限责任公司 华英证券有限责任公司 关于江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中南建设集团股份有限公司 发行保荐书 关于江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受江 苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"中南建设"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任中南建设本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构，董秀和胡向春作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向 深圳证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书 和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与本保荐机构出具的尽 职调查报告中相 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 110A014431 号 江苏中南建设集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-191 | 我们审计了江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称中南建设公司） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中南建 ...

股票简称：中南建设 股票代码：000961 江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 二〇二三年九月 江苏中南建设集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏中南建设集团股份有限公司 募集说明书 保荐人（主承销商） 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 一、公 ...

关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项回复 致同专字（2023）第 110A017746 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 4 月 13 日出具的†关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函‡（审核函"2023"120056 号）（以下 简称'问询函'）的要求，致同会计师事务所（以下简称'会计师'、'致 同'、'我们'）对贵所的审核问询所列问题中需要会计师说明或发表意见的 问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 2-1 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问题 | 19 2 | | 问题 | 3 74 | 问题 1 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 江苏中南建设集团股份有限公司 上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 深圳证券交易所： 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受江 苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"中南建设"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任中南建设本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则和和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、 完整。 （如无特殊说明，本上市保荐书中各简称或名词释义与《华英证券有限责任 公司关于江苏中南建设集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐 书》具有相同含义。） 3-3-1 江苏中南建设集团股份有限公司 ...

证券简称：中南建设 证券代码：000961 关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 13 日出具的《关于江苏中南建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120056 号）（以下 简称"问询函"），江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"中南建设"、 "公司"或"发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"或"会计师"）对问询函所涉及的问题 认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中所涉及的简称或释义与《江苏中南建设集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中相同，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 | 字体 | 内容 | | --- | --- ...