市场扩张和并购 - 佛塑科技拟购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[5] - 本次交易完成后佛塑科技将持有金力股份100%股权[15] - 本次重组有助于佛塑科技切入锂电池隔膜领域[15] 业绩总结 - 2023年和2024年金力股份高端锂电池隔膜及复合涂覆隔膜项目批复产能20000万平方米，2024年实际产量29960.21万平方米，超49.80%；2023年实际产量6130.53万平方米[59][60] - 2023年和2024年安徽金力锂离子电池湿法隔膜一期项目批复产能10000万平方米，2024年实际产量22056.09万平方米，超120.56%；2023年实际产量24547.76万平方米，超145.48%[59][60] 新产品和新技术研发 - 高端锂电池隔膜（1号线）扩建项目于2022年在永年工业园区备案[35] - 高性能锂离子电池隔膜生产项目（3号线）备案有永工业园区备字[2016]10号等[35] - 高性能锂电池隔膜及复合涂覆隔膜产业化项目（4 - 5号线）备案有永年工业园区备字[2017 - 09]等[35] 未来展望 - 上市公司制定防止交易摊薄即期回报的填补措施，包括整合标的公司等[21] - 交易完成后上市公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[24] - 上市公司将完善治理结构，为公司发展提供制度保障[25] 其他新策略 - 本次交易先由57名机构股东及38名自然人交易对方交割，使股东人数降至50人以下，标的公司变更为有限责任公司后，再由7名交易对方交割[140] - 交割审计期内标的公司利润由佛塑科技享有，亏损由8名业绩承诺方按比例承担[154] - 若主体未按协议完成交割程序，每逾期一日，违约方按交易对价万分之二支付违约金给守约方[155][158]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入175348.30万元，2024年为263863.35万元，2023年为203089.17万元[40] - 2025年1 - 6月公司净利润9817.22万元，2024年为 - 9144.32万元，2023年为13143.05万元[40] - 2025 - 2030年主营业务收入从405192.73万元增长至528606.45万元[107] 用户数据 - 2025年预示订单为55.75亿平方米，较2024年预示订单33.55亿平方米同比增长66.2%，2024年预示订单达成率为79.03%[100] - 报告期内公司向前五大客户的销售收入占当期主营收入的比例分别为84.01%、76.73%和78.48%[95] 未来展望 - 2026 - 2030年公司产品销量增速分别为14.71%、9.82%、7.69%、0.95%、0.00%[109] - 预计2026年锂电池湿法隔膜行业产能利用率提升至60%以上，2030年保持在65%的合理水平[75] - 2027年以后公司产能将达到70.99亿平方米，约是2024年产能的2倍[89] 新产品和新技术研发 - 标的公司掌握150万以上超高分子量聚乙烯制膜技术等隔膜制备技术及多种涂层浆料配方和涂覆技术[19] - 公司推动5μm及以下厚度超薄高强隔膜的生产实现[165] - 公司新建产线优化原料挤出设备，提升定型辊冷却能力[161][162] 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的资产100%股份，切入锂电池隔膜领域[7] - 公司已向韩国LG、土耳其ASP等海外客户批量供货，部分海外客户预计2026年开始批量供货[173] 其他新策略 - 双方可整合采购需求，增强议价能力，降低采购成本[12] - 双方可合作优化生产流程，提高生产效率和产品质量，降低生产成本[14] - 公司制定防止本次交易摊薄即期回报的相关填补措施，包括整合标的公司、完善利润分配政策等[138]

项目投资 - 公司与中石化湖南石油化工有限公司共同设立项目公司 投资建设聚酰胺-尼龙薄膜项目 [1] - 项目公司注册资本9.6亿元 公司出资5.76亿元持股60% 湖南石化出资3.84亿元持股40% [1] - 项目计划投资总额34.69亿元 建设聚酰胺切片和尼龙薄膜生产线 [1] 项目建设 - 项目建设周期预计为38个月 [1] - 项目主要生产经营聚酰胺切片和尼龙薄膜产品 [1] 战略意义 - 项目符合公司产业发展定位 将提升BOPA薄膜业务市场地位 [1] - 项目有助于增强公司核心竞争力和抗风险能力 [1]

项目投资 - 项目公司计划注册资本96000万元，公司出资57600万元占股60%[5] - 项目计划投资总额346911万元，不含税及流动资金为279150万元[5] 产能规划 - 项目计划建设四条PA6切片、五条BOPA薄膜生产线，产能28、12.5万吨/年[10] 财务状况 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率28.96%，货币资金59373.26万元[16] 市场前景 - PA6切片与BOPA薄膜预计未来市场需求持续增长[13] 项目影响 - 项目预计对2025年无影响，对未来长期有积极影响[17]

交易基本信息 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买102名交易对方持有的金力股份100%股份，交易价格50.8亿元，募集配套资金不超10亿元[22][31] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年6月30日，报告期为2023 - 2025年1 - 6月[18] - 业绩承诺方为8名交易对方，承诺标的公司2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[17] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产支付现金对价4亿元，股份对价46.8亿元，发行价格3.81元/股，发行数量12.28346404亿股[28][30] - 配套募集资金总额不超10亿元，发行价格3.81元/股，发行数量不超2.62467191亿股[31][33] 股东权益与持股比例 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本967,423,171股，交易后广新集团持股比例从26.75%降至21.2033%[36] 业绩数据 - 2024 - 2025年1 - 6月，上市公司基本每股收益分别减少0.14元/股、0.004元/股[38] - 报告期内，标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元和9,817.69万元[39] - 2025年1 - 6月，交易后营业收入283,165.92万元，较交易前增长162.63%[40] 标的公司情况 - 标的公司专注锂电池湿法隔膜研发、生产和销售，截至2024年末总产能约达50亿平方米[34][41] - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%，标的公司1 - 6月销量达20.11亿平方米[41] 交易风险与应对 - 交易存在摊薄即期回报、业绩承诺无法实现等风险，公司制定填补措施[73][57] - 交易可能因多种原因暂停、中止或取消，收购整合不顺利可能影响公司经营[80][77] 政策背景与交易意义 - 2024年国务院和证监会发布相关政策，公司收购利于做强做大、转型升级[95][96] - 公司与标的公司具协同效应，交易完成后预计提升资产规模和营收水平[97][101]

市场扩张和并购 - 公司拟向102名交易对方购买金力股份100%股份，并向广新集团发行股份募集配套资金[1] 时间安排 - 以2025年6月30日为基准日对金力股份进行加期审计[2] - 2025年9月27日披露草案（四次修订稿）等文件[3] - 2025年9月15日股东大会通过修改《公司章程》议案[5] 数据更新 - 更新草案（四次修订稿）中多处2025年1 - 6月/6月末财务数据[4][5] - 更新上市公司截至2025年6月末的前十大股东情况[4] - 更新标的公司2025年1 - 6月关联交易情况[5] 安排调整 - 更新部分私募基金股东锁定期安排[4] 影响更新 - 更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响[4] - 更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数据[4]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入175,348.30万元，净利润9,817.22万元，扭亏为盈[39][119] - 2025 - 2030年主营业务收入从405,192.73万元增长至528,606.45万元，净利润从22,072.44万元增长后降至89,694.05万元[106] - 2025 - 2030年标的公司市场占有率从20.71%降至15.58%[108] 用户数据 - 2025年公司预示订单55.75亿平方米，较2024年同比增长66.2%，2024年达成率79.03%[99][169] - 报告期内公司向前五大客户销售收入占当期主营收入比例分别为84.01%、76.73%和78.48%[94][194] 未来展望 - 2027年以后公司产能将达70.99亿平方米，约为2024年2倍[88] - 预计2026年锂电池湿法隔膜行业产能利用率提升至60%以上，2030年保持在65%[74] 新产品和新技术研发 - 标的公司掌握150万以上超高分子量聚乙烯制膜等技术[18] - 公司新建产线推动5μm及以下厚度超薄高强隔膜生产实现[164] 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的资产100%股份，切入锂电池隔膜领域[6] - 交易完成后上市公司可整合上下游采购需求，增强议价能力，降低采购成本[11] 其他新策略 - 公司将与标的公司共享研发成果，推动技术整合，切入锂电池隔膜领域，优化运营成本[138] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[139]

市场扩张和并购 - 公司拟购金力股份100%股份并募资配套资金[1] 其他进展 - 2025年6月24日收深交所《审核问询函》[1] - 2025年9月3日披露问询函回复（修订稿）[1] - 以2025年6月30日为基准日对金力股份加期审计[2] - 2025年9月27日披露问询函回复（二次修订稿）[3] - 交易需深交所审核及证监会同意注册[3]

交易概况 - 佛塑科技拟508,000.00万元发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，构成重大资产重组和关联交易[30] - 募集配套资金不超100,000万元，40,000万元付现金对价，60,000万元补充流动资金和偿债[39] - 发行股份购买资产发行价3.81元/股，数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[38] - 募集配套资金发行价3.81元/股，数量不超262467191股[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[25] - 若2025年底未完成交割，2028年净利润不低于4.00亿元[25] 标的公司业绩 - 2023 - 2025年1 - 6月，归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元、9817.69万元[47] - 2024年末总产能约50亿平方米，四季度销量10.32亿平方米，主营收入9.33亿元[49] - 2025年1 - 6月销量20.11亿平方米，超去年同期10.35亿平方米[49] 交易前后数据对比 - 2025年6月30日，资产总计交易前495,406.04万元，交易后1,846,876.84万元，变动率272.80%[48] - 2025年6月30日，负债总计交易前143,446.58万元，交易后1,025,753.30万元，变动率615.08%[48] - 2025年1 - 6月，营业收入交易前107,817.62万元，交易后283,165.92万元，变动率162.63%[48] 未来展望 - 交易完成后公司将取得控股权，实现业务与技术整合，切入锂电池隔膜领域[42] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[65] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[86] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿实施违约风险[81]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年10月14日下午2:30[3] - 网络投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月9日[7] - 登记时间为2025年10月10日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[11] 其他信息 - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室[8] - 审议事项为公司拟设立项目公司投资建设聚酰胺 - 尼龙薄膜项目的议案[8] - 网络投票代码为360973，投票简称为佛塑投票[16] - 提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[17] - 公司将于2025年10月11日发布提示性公告[11]