交易基本信息 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元，募集配套资金不超100,000万元[28][37] - 交易对方为102名金力股份股东，募集配套资金认购方为广新集团[2][28] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[28] 业绩情况 - 2023 - 2024年金力股份归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元[45][95] - 2024年交易前上市公司营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[44] - 2024年交易前上市公司归属于母公司所有者的净利润11,964.08万元，交易后 - 5,241.08万元[44] - 2025年1 - 3月，金力股份实现营业收入87,135.64万元，净利润4,088.09万元[47][166] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元；若2025年12月31日前未完成全部交割程序，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[23][68][82][83] 用户数据（市场数据） - 2024年末金力股份总产能约50亿平方米，四季度销量从三季度的7.01亿平方米增至10.32亿平方米，占全年37.28%[46][164] - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，市场占比超80%[47][165] - 金力股份2025年全年销量预计超45亿平方米，1 - 3月累计销售超9亿平方米，去年同期约4亿平方米[47][165] 未来展望 - 交易完成后预计提升公司资产规模和营收水平，分散公司整体经营风险[105] - 金力股份依托上市平台可降低融资成本，提升知名度[104] 评估情况 - 以2024年12月31日为基准日，金力股份100%股份采用资产基础法评估，评估结果为508,371.92万元，评估增值率为20.78%（母公司口径）、12.68%（合并口径）[29][30] 支付方式 - 上市公司以发行股份及支付现金相结合方式支付交易对价，采用差异化定价[31] - 发行股份购买资产发行数量1218749938股，发行价格3.84元/股，占发行后总股本（不考虑配套募集资金）比例为55.75%[35] - 募集配套资金中40000万元用于支付现金对价，60000万元用于补充流动资金、偿还债务[37] 股份锁定 - 交易对方以持有金力股份股权认购取得的上市公司股份，若标的资产持续拥有权益时间不足12个月，锁定期为36个月；否则为12个月[133] - 业绩承诺方自取得上市公司股份发行结束之日起满12个月后，按比例解禁股份[137] 风险提示 - 本次交易尚需通过国家市场监督管理总局反垄断审查、深交所审核并经中国证监会注册等程序[48][168][170] - 存在因涉嫌内幕交易、交易双方经营变化、无法完善交易方案等导致交易暂停、中止、取消或终止的风险[76][78] - 锂电池隔膜行业阶段性供过于求，价格下行，竞争充分，金力股份部分扩产项目产能消化可能不及预期[86][88][90]

交易概况 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为508,000.00万元[14][24] - 募集配套资金总额不超过100,000万元，发行股份数量不超过260,416,666股[36] - 交易对方合计102名，8名业绩承诺方合计持股28.9711%，94名非业绩承诺方持股71.0289%[14][112] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元，若2025年底未完成交割，2028年承诺净利润不低于4.00亿元[17][65][80] 财务数据 - 2024年交易后资产总计1,790,141.41万元，较交易前479,638.44万元增长273.23%[42][163] - 2024年交易后负债总计979,907.07万元，较交易前129,840.76万元增长654.70%[42][163] - 2024年交易后归属于母公司股东权益746,085.87万元，较交易前285,791.46万元增长161.06%[42] - 2024年交易后营业收入486,663.85万元，较交易前222,800.49万元增长118.43%[42][163] - 2024年交易后利润总额 -7,019.27万元，交易前16,376.30万元；归属于母公司所有者的净利润 -5,241.08万元，交易前11,964.08万元；基本每股收益减少0.14元/股[43] - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 -9,133.62万元，剔除影响后息税折旧摊销前利润分别为57,088.11万元和63,409.11万元[44][164] 市场与业务 - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，市场占比超80%，标的公司2025年1 - 3月累计销售超9亿平方米，实现扭亏为盈[45][165][166] - 2025年1 - 3月，标的公司实现营业收入87,135.64万元，净利润4,088.09万元[45][166] - 截至2024年末，标的公司总产能约50亿平方米，2024年四季度销量从三季度7.01亿平方米增至10.32亿平方米，占全年37.28%[44][164] 交易影响 - 收购后公司与金力股份共享研发成果推动技术整合，切入锂电池隔膜领域丰富新能源产品布局，实现标的公司运营成本优化与企业竞争力提升[99] - 交易完成后预计提升公司资产规模和营业收入水平[102] 风险提示 - 本次交易尚需通过反垄断审查、取得深交所审核通过并经中国证监会注册等[47] - 本次交易首次披露前20个交易日，剔除大盘因素后公司股价累计涨幅超20%，存在因内幕交易致重组暂停、中止或取消风险[73] - 本次交易因复杂性，推进中各方经营、市场等变化或突发事件，可能使交易暂停、中止或取消[73] - 交易各方若无法就完善方案措施达成一致，本次交易存在终止风险[75] - 本次交易完成后，因标的公司2024年亏损，公司存在即期回报指标被摊薄风险[78] 股份相关 - 发行股份购买资产数量为1218749938股，占发行后上市公司总股本（不考虑配套募集资金）的比例为55.75%[33][127] - 本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第十一届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格为3.84元/股[33][118][127][142][143] - 交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份，持有认购资产权益超12个月，自股份发行结束之日起12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[34][131][181] - 广新集团在本次交易前持有的及本次认购的上市公司股份，自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[37][148][178] 其他 - 上市公司制定防止交易摊薄即期回报的填补措施，包括整合标的公司、完善利润分配政策、优化公司治理结构[57] - 交易方案调整涉及交易对方股份转让比例合计为0.1626%，未达20%，不构成重大调整[68]

重大资产重组 - 公司拟向102名交易对方购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，交易价格为508000万元[5][23] - 公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金，总额不超10亿元[5][18] - 发行股份购买资产的价格为3.84元/股，发行股份数量为1218749938股，占购买资产后公司总股本的55.75%[21][24] - 全体交易对方以股权认购取得的上市公司股份，持有不足12个月的锁定期36个月，其他为12个月[26] - 业绩承诺方取得的上市公司股份锁定期满12个月后分三次解禁，第一次可解锁30%，第二次累计可解锁60%，第三次累计可全部解锁[29] 募集配套资金 - 募集配套资金发行价格为3.84元/股，发行股份数量不超2.60416666亿股[37][38] - 广新集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[40] - 募集配套资金4亿元用于支付交易现金对价，6亿元用于补充流动资金、偿还债务[42] 公司股本及股东情况 - 公司注册资本为96,742.3171万元，总股本为967,423,171股[48][62] - 截至2024年底，广新集团直接持有佛塑科技258,760,512股股份，占公司总股本比例为26.75%[50] - 公司实际控制人为广东省人民政府，其持有广新集团90%的股权[50] 其他公司信息 - 广新集团注册资本为500,000万元人民币[64] - 金润源金服注册资本为20000万元，成立于2017年5月18日[74] - 金石基金认缴出资额为3250000万元，成立于2020年5月15日[76] - 湖北小米认缴出资额为1,200,000万元，于2018年7月20日完成股权投资基金登记[104][105] - 海通创新投注册资本为115亿元，成立于2012年4月24日[115]

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（申报稿）修订说明的公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-33 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份，并向 公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本 次交易）。 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第十一届董事会第二 十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<佛山佛塑科技集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司在《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下合称指定信息披露媒体）发布的 相关公告。 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2025年4月22日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开2024年年度股东大会，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，具体内容为：以2024年12月31日公司总股本967,423,171股 为基数，向全体股东每10股派发0.35元现金股利（含税），共分配33,859,810.99元，剩余745,101,533.13 元未分配利润结转以后年度分配；2024年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配按固定总额的方式进行分配。自本次利润分配方案披露日至实施期间，公司股本总额未发 生变化，分配比例没有调整。 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司 （或其他托管机构）直接划入其资金账户。 本次实施的利润分配方案与公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-31 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、分红派息日期 本次分红派息股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6 月 19 日。 2025 年 4 月 22 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，具 体内容为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 967,423,171 股为基数，向全体股 东每 10 股派发 0.35 元现金股利（含税），共分配 33,859,810.99 元，剩 ...

第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 佛山佛塑科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 6 月 9 日经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司）为规范信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息 披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（以下简称《信息披露暂缓与豁免管理规定》）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规 则》及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人应 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-30 董 事 会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 6 月 5 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份 有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 二○二五年六月十日 1 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-29 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。 3.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长唐强 1 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时 2.网络投票时间： 7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...