佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及董事会审计监察委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，现将佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度会计师事务所履职情况及公司董事会审计监察委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计，华兴会计师事务所出具了标准的无保留意见的财务报表审计报告和 内部控制审计报告。华兴会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所针对公司的服务需求及公司实 际情况，根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-38 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 7 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 25 日下午 3:00。 （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－35 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 7 月 4 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 十五次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 9 日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备 多年上市公司审计服务经验，业务水平较高，工作认真严谨，遵循《中国注册会计师 审计准则》勤勉尽职地完成公司 2024 年度审计工作，本次续聘符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-34 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 二、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 7 月 4 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第二十七次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 9 日在公司总部会议室以现场会议方 式召开。会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人。全体监事、 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限 公司 100%股权的议案》 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子 ...

交易进展 - 公司收购金力股份100%股权并募集配套资金暨关联交易方案已通过董事会、股东大会审议，交易申请文件于2025年6月12日获深交所受理 [1][2] 核心竞争优势 - 2024年金力股份在中国湿法隔膜市场占有率约为18%，排名行业第二，在产品布局、生产效率等方面具备竞争优势 [2] 行业前景 - 受政策支持和能源转型影响，动力电池、储能电池、消费电子领域需求增长，2024年下半年以来锂电池隔膜行业价格稳定、出货量增长，预计未来稳步发展 [3] 产能与经营情况 - 截至2024年末金力股份总产能约50亿平方米，2024年四季度销量从三季度的7.01亿平方米增至10.32亿平方米，占全年销量的37.28%，同期主营业务收入9.33亿元，占全年主营业务收入比例为35.74% [4] - 2025年金力股份全年销量预计超45亿平方米，1 - 3月累计销售超9亿平方米，远超去年同期约4亿平方米，实现营业收入87,135.64万元，净利润4,088.09万元 [4] - 2025年第一季度公司实现营业收入5.12亿元，同比增长2.26%；归属于上市公司股东的净利润1,991.22万元，同比增长9.98% [6] 收购意义与支持 - 收购金力股份可使公司共享研发成果、切入锂电池隔膜领域、优化金力股份运营成本与提升竞争力 [5] - 交易完成后公司将金力股份纳入战略规划，在业务、资产等方面管控与整合，实现协同发展 [5]

交易概述 - 佛塑科技收购金力股份并募集配套资金的重大资产重组获深交所受理 独立财务顾问为华泰联合证券 [2] - 收购标的金力股份专注于锂电池湿法隔膜业务 与佛塑科技同属高分子薄膜材料领域 业务协同性显著 [2] - 交易结构为50 8亿元全资收购（现金对价4亿元 股份支付46 8亿元） 配套募资10亿元（4亿元支付现金对价 6亿元补充流动资金及偿债） [2] 标的公司基本面 - 业绩波动剧烈：2022年扣非归母净利润2 96亿元 2023年降至1 16亿元（下滑60 8%） 2024年转亏至-1 18亿元 [3] - 盈利能力恶化：毛利率从2022年37 72%降至2024年21 85% 资产负债率从52 79%升至64 02% [3] - 2025Q1业绩改善：营收8 7亿元 净利润4088 09万元 受益于锂电池隔膜需求增长 [3] - EBITDA表现稳定：2023-2024年分别为5 71亿元和6 34亿元 反映经营性现金流能力未受折旧财务费用拖累 [3] 客户与股东结构 - 前五大客户集中度高：2024年宁德时代（27 45%）、比亚迪（15 94%）、国轩高科（13 91%）等合计贡献76 73%营收 [4][6] - 股东阵容复杂：102名股东包括产业资本（比亚迪、宁德时代关联方）、财务投资者（小米、复星）及券商系资本（广发信德、海通系） [7] - 历史融资估值波动：2018-2022年入股价格从9元/股涨至12 5元/股 2022年12月老股转让价达17元/股（对应估值93 38亿元） [7][8] 交易估值分析 - 收购价低于部分股东成本：本次交易作价50 8亿元（9 25元/股） 较广发信德17元/股接盘价折价45 6% [8][10] - 股份对价设计优势：佛塑科技换股价3 84元/股（较市价6 3元折价39%） 广发信德需股价达7 84元方可盈亏平衡 [9][10] - IPO失败背景：2022年申报科创板时估值预期130亿元 2023年因行业调整导致业绩下滑撤回申请 [2][8]

交易概况 - 佛塑科技拟以发行股份及支付现金方式购买金力股份100%股份，交易对价合计50 8亿元，同时向广新集团募集配套资金不超过10亿元 [1] - 发行股份及支付现金收购与募集配套资金互为前提条件，交易完成后公司控股股东仍为广新集团，控制权不变 [1] - 深交所已受理本次交易申请文件 [1] 标的公司业务与技术 - 金力股份专注于锂电池湿法隔膜领域，主要产品包括湿法基膜和涂覆隔膜，2024年中国市场占有率约18%，排名行业第二 [1][2] - 公司掌握多项涂覆技术，5微米超高分子量湿法隔膜产品出货量市占率第一，具备产品迭代先发优势 [2] - 客户覆盖宁德时代、比亚迪等国内头部锂电池厂商，并向LG化学等海外企业供货 [2] 财务与经营表现 - 2025年1-3月金力股份销量超9亿平方米（去年同期约4亿平方米），实现营业收入8 71亿元，净利润4088 09万元 [2] - 产能释放推动销量稳步提升，规模效应显现后成本持续优化，盈利能力增强 [2] 战略协同效应 - 佛塑科技为广新集团旗下新材料上市平台，深耕高分子功能薄膜与复合材料，与金力股份同属高分子薄膜材料行业 [1][3] - 交易完成后金力股份可借助上市公司平台扩充融资渠道，优化负债结构降低财务费用 [2] - 本次交易将扩大佛塑科技业务规模，拓宽产业布局并提升市场竞争力 [3]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买袁海朝、华浩世纪等102名交易对方持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份[1] - 交易完成后公司将持有金力股份100%股权[1] - 公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金不超过10亿元[1] - 募集资金将用于支付现金对价和补充流动资金、偿还债务[1] 交易定价与支付 - 标的资产金力股份100%股份的交易价格为50.8亿元[9] - 发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股[7] - 其中46.8亿元以发行股份方式支付，发行数量为12.19亿股[11] - 剩余4亿元以现金方式支付[11] 股份锁定安排 - 交易对方取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让[12] - 若持续拥有权益不足12个月，则锁定36个月[12] - 业绩承诺方袁海朝等8名股东设置分期解锁机制[13] 交易性质 - 交易构成重大资产重组[17] - 交易不会导致公司控制权变更[18] - 交易构成关联交易[20] 交易各方主体资格 - 公司为依法存续的上市公司[20] - 广新集团为公司控股股东[20] - 交易对方包括102名金力股份股东[20] - 主要机构交易对方包括华浩世纪、海之润、温州海乾等[21][22][23]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购河北金力新能源科技股份有限公司100%股份 交易对方包括袁海朝 北京华浩世纪投资有限公司等102名股东 [1] - 交易同时拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金 [1] - 该交易方案已通过公司第十五次会议及2025年第一次临时股东大会审议 [1] 监管审批进展 - 2025年6月12日收到深交所出具的受理通知(深证上审〔2025〕78号) [2] - 相比4月30日披露的草案 申报稿对部分内容进行了修订 [2] 文件修订要点 - 重大事项提示章节更新了交易审批程序相关内容 [2][3] - 第一章补充披露标的公司2025年1-3月审阅数据 [3] - 第三章更新了交易对方及标的公司基本情况 [3] - 第四章补充标的公司相关备案程序履行情况 [3] - 第八章根据2025年5月16日新规更新合规性分析 [3] - 第十二章更新审批风险及其他风险因素 [3] - 第十四章根据新规更新独立财务顾问意见 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购河北金力新能源100%股份并向控股股东募资[1] - 2025年6月12日深交所受理交易申请文件[1] - 交易需多项审批，获批及时间不确定[1] 其他新策略 - 公司将推进交易并履行信披义务[2] - 指定《中国证券报》等为信披媒体[2]