根据《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》（以下简称《草案》），佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式，向袁海朝、华浩 世纪等102名交易对方购买其合计所持有的金力股份100%股份，并向公司控股股东广新集团发行股份募 集配套资金。 《草案》显示，本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提，其中任何 一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。本次交易完成后公司控股 股东仍为广新集团，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。 本次交易以资产基础法定价，标的公司金力股份100%股份估值为50.8亿元。佛塑科技以发行股份 及现金支付对价的方式收购金力股份100%股份，同时向广新集团募集配套资金不超过10亿元。 转型切入新能源赛道 4月30日，佛塑科技（000973.SZ）公布了拟收购金力股份的交易草案，打算切入锂电池隔膜领域。 金力股份掌握的湿法隔膜技术较干法隔膜有性能优势，而且湿法隔膜经涂覆处理后在高温下能保持 隔膜完整，明显改善热稳定性，提升电池的电容量和安全性，极大减少电池的爆燃起火概率。另外，湿 法涂覆隔 ...

文章核心观点 佛塑科技拟50.8亿元收购金力股份100%股份，交易定价公允，收购有助于其切入锂电池隔膜领域，提升持续经营能力，未来将发挥协同效应提升市场份额和影响力 [1][2][4] 收购交易情况 - 4月29日佛塑科技发布《草案》，拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，向控股股东广新集团发行股份募集配套资金 [1] - 交易对价合计50.8亿元，其中发行股份支付46.8亿元，支付现金4亿元 [1] 公司情况 佛塑科技 - 广新集团旗下新材料领域核心上市平台，形成以光学薄膜等为框架的产业布局，多种差异化产品有先进性，是细分市场领军企业 [1] - 通过收购与金力股份共享研发成果、切入锂电池隔膜领域、优化金力股份运营成本，长期利于提升持续经营能力 [2] 金力股份 - 在锂电池湿法隔膜领域有完善产品布局、优质客户资源和较强技术研发实力，2024年中国湿法隔膜市场占有率约18%，排名第二 [1] - 专注锂电池湿法隔膜研发、生产、销售，主要产品为湿法基膜、涂覆隔膜，产品性能优异布局全面，2024年5微米超高分子量湿法隔膜出货量市占率行业第一 [3] - 与宁德时代等国内领先锂电池企业及LG化学等海外知名厂商建立稳定合作关系，产品覆盖国内外市场 [3] - 2025年一季度产能稳步释放，销量显著提升 [4] 行业情况 - 2024年下半年以来，锂电池隔膜价格止跌回稳，下游需求扩张，制造技术进步使成本优化，行业利润水平止跌回升 [2] - 2025年一季度中国锂电池湿法隔膜出货量53亿平方米，同比增长75%，市场占比超80% [2]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 章等规范性文件规定之各项条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚须提交公司股东大会审议。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 4 月 25 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届 监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场会 议表决方式召开，由监事会主席叶志超主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 金力股份或标的公司）股份（以下简称标的资产），并发行股份募集配套资金（以 下合称本次交易）。 以下第一至第二十二项议案为本次交易相关议案。 本次监事会审议情况具体如下： 一、审议通过了 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-18 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 25 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届 董事会第二十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场 会议表决方式召开，由公司董事长唐强主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人；全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 金力股份或标的公司）股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新 控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交 易）。以下第一至第二十四项议案为本次交易相关议案。 本次董事会审议情况具体如下： 一、审议通过了《关于公司发行股 ...

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股份 交易对价合计50 8亿元 其中发行股份支付46 8亿元 现金支付4亿元 [1] - 同时向控股股东广新集团发行股份募集配套资金不超过10亿元 交易构成重大资产重组但不构成重组上市 [1] - 发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为前提 任何一项未获批均导致交易终止 [1] 收购标的业务情况 - 金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发生产 2024年中国湿法隔膜市场占有率约18% 排名行业第二 [2] - 公司超薄高强度5微米锂电池隔膜具有行业先发优势 2024年该产品出货量市占率第一 [2] - 已规划46条产线 超60%为2023年及之后投产的先进大宽幅设备 具备生产5微米及以下超薄隔膜能力 [3] - 截至2024年底已投产产线产能合计约50亿平方米 [3] 客户与市场布局 - 客户覆盖宁德时代 比亚迪 国轩高科 亿纬锂能等国内头部电池厂商 并向LG化学等海外企业供货 [3] - 产品应用于高能量密度 高快充倍率及大容量电池 头部厂商已大批量采购5微米隔膜 [2] 战略协同效应 - 收购有助于公司切入锂电池隔膜领域 强化新能源领域产品布局 [3] - 双方同属高分子薄膜材料领域 可通过资源整合提升产品核心竞争力 [2] - 公司将通过业务资源及供应链整合 以锂电池隔膜为突破口拓展新能源领域产业机会 [3]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 佛塑科技 股票代码： 000973.SZ 一致行动人四： 河北佳润商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 住所： 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号 （河北金力新能源科技股份有限公司北厂区办公楼 306 室） 通讯地址： 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号 （河北金力新能源科技股份有限公司北厂区办公楼 306 室） 股份权益变动性质： 增持（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：二〇二五年四月 | 信息披露义务人： | 袁海朝 | | --- | --- | | 住所： | 河北省武安市********* | | 通讯地址： | 河北省邯郸市************* | 2 | 一致行动人三： | 安徽创冉信息咨询服务中心（有限合伙） | | --- | --- | | 住所： | 马鞍山经济技术开发区银塘镇银黄东路 891 号 1-3、5- | | | 11-全部 | | 通讯地址： | 马鞍山经济技术开发区银塘镇银黄东路 891 号 1-3、5- ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 广东省广新控股集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广东省广州市海珠区新港东路 | 1000 号 | 1601 | 房 | | 通讯地址： | 广东省广州市海珠区新港东路 | 1000 号 | 1601 | 房 | 股份权益变动性质： 股份增加，持股比例减少（上市公司发行股份及支付现金 购买资产并发行股份募集配套资金） 签署日期：二〇二五年四月 1 上市公司： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 佛塑科技 股票代码： 000973.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件 的要求编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦 不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-21 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上 股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司、上市 公司或佛塑科技）召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》 等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投 资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有 限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称 广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 一、本次权益变动情况 本次交易的方案为：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京 华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源 科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广新集团发行股份募集配套资 ...

北京大成律师事务所 关于 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年四月 | 录 | | --- | | 目 | | 引 言 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 10 | | 一、本次交易方案 | 10 | | 二、本次交易各方的主体资格 | 18 | | 三、本次交易涉及的重大协议 | 83 | | 四、本次交易的批准和授权 | 85 | | 五、本次交易涉及的标的公司及标的资产 | 87 | | 六、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 142 | | 七、本次交易涉及的信息披露 | 150 | | 八、本次交易的实质条件 | 150 | | 九、证券服务机构的资格 | 156 | | 十、关于本次交易相关人员买卖股票的情况 | 156 | | 十一、对审核关注要点的核查意见 | 157 | | 十二、结论 | 179 | | 附件一：交易情况及支付明细 | 181 | | 附件二：不动产及在建工程明细 | 189 | | 附件三：知识产权明细 | 194 | 引 言 致：佛山佛塑科技集团股份有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称 "金力股份"）100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司 （以下简称"广新集团"）发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""本独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成重组上市，出具如 下核查意见： 本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东及实际控制人未发生变更。 本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买金力股份 100%股份，并向广 新集团发行股份募集配套资金，发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金 的成功实施互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项 未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。上市 公司控股股东广新集团为本次募集配套资金的认购方，其已出具 ...