交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名交易对方所持金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元[23] - 向控股股东广新集团发行股份募集配套资金，总额不超100,000万元[32] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩和减值补偿承诺[23] 业绩情况 - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元[41] - 2024年交易前营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[40] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[17] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 本次交易可推动技术整合，强化新能源产业链自主可控技术储备[96] - 预计提升上市公司资产规模和营业收入水平，分散经营风险[98] - 标的公司部分扩产在建项目预计2025年全部投产[89] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司拟收购金力股份100%股份切入锂电池隔膜领域[96] - 本次交易属于上市公司同行业或上下游，与主营业务具有协同效应[23] 其他新策略 - 实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[58] - 完善治理结构，保障股东权利[59] - 加强募集资金管理，提高使用效率[60] 交易定价及支付 - 以2024年12月31日为基准日，金力股份100%股份评估值508,371.92万元[24] - 评估增值率为20.78%（母公司口径）/12.68%（合并口径）[24] - 交易对价40,000万元现金支付，468,000万元发行股份支付[120] 股份发行及锁定期 - 发行股份购买资产发行价格除息调整为3.81元/股，发行1,228,346,404股[31] - 配套募集资金发行价格除息调整为3.81元/股，发行数量不超262,467,191股[34] - 交易对方股份锁定期根据对认购资产拥有权益时间不同分别为12个月或36个月[31] 公司治理及承诺 - 控股股东及全体董监高交易期间无减持计划，减持将依规披露[44][45] - 公司及相关人员承诺提供信息真实准确完整[169] - 控股股东承诺交易新增股份发行完成之日起18个月内不转让股份[176]

交易概况 - 公司拟50.8亿元购买金力股份100%股份，4亿现金支付，46.8亿股份支付[106] - 募集配套资金总额不超10亿元，4亿用于支付现金对价，6亿用于补充流动资金、偿还债务[31] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[17] - 若2025年底未完成交割，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[17] 财务数据 - 2024年交易前资产总计479,638.44万元，交易后1,790,141.41万元，变动率273.23%[39] - 2024年交易前负债总计129,840.76万元，交易后979,907.07万元，变动率654.70%[39] - 2024年交易前营业收入222,800.49万元，交易后486,663.85万元，变动率118.43%[39] - 2023、2024年标的公司归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元[84] 用户数据 - 报告期内，标的公司向前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.01%、76.73%[85] 未来展望 - 标的公司扩产在建项目预计2025年全部投产[88] - 交易完成后，标的公司将依托上市平台建立直接融资渠道[97] 股份限售 - 交易对方取得新增股份锁定期为12或36个月[30] - 广新集团认购股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[33] 风险提示 - 标的公司2024年亏损，交易完成后上市公司存在即期回报指标被摊薄风险[71] - 本次交易可能因股价异常、经营变化等被暂停、中止或取消[78] 政策利好 - 2024年4月12日，国务院发布新“国九条”，推动上市公司提升投资价值[92] - 2024年9月24日，中国证监会发布“并购六条”，激发并购重组市场活力[92] 交易进展 - 本次交易已获多项审议通过，尚需上市公司股东会审议批准、深交所审核通过并经中国证监会注册[164] 人员承诺 - 上市公司董监高承诺交易期间无减持计划，如有减持将依规披露[170] - 控股股东承诺交易期间无减持计划，若需减持将履行信息披露义务[171]

市场扩张和并购 - 公司拟购河北金力新能源科技股份有限公司100%股份并募资[1] 时间节点 - 2025年6月24日收到深交所审核问询函[1] - 2025年7月23日披露草案（修订稿）[1] - 2025年9月3日披露草案（二次修订稿）[1] - 2025年9月8日审议通过调整部分交易对方认购股份法定锁定期议案[2][3] - 2025年9月9日披露草案（三次修订稿）[3] 草案更新内容 - 草案（三次修订稿）补充披露部分交易对方锁定期变更情况[4] - 草案（三次修订稿）更新本次交易未履行程序及报批程序[4] - 草案（三次修订稿）更新标的资产在建项目审批等程序情况[4] - 草案（三次修订稿）更新发行对象锁定期安排情况[4]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，交易价格50.8亿元[30] - 募集配套资金总额不超10亿元，4亿用于支付现金对价，6亿用于补充流动资金和偿还债务[39] - 发行股份购买资产发行价格3.81元/股，发行数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[38] - 募集配套资金发行价格3.81元/股，发行数量不超262467191股[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非后归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[25] - 若2025年底未完成交割，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[25] 财务数据 - 2024年12月31日，交易后资产总计1790141.41万元，较交易前增长273.23%[47] - 2024年12月31日，交易后负债总计979907.07万元，较交易前增长654.70%[47] - 2024年12月31日，交易后归属于母公司股东权益746085.87万元，较交易前增长161.06%[47] - 2024年度，交易后营业收入486663.85万元，较交易前增长118.43%[47] - 2024年度，交易后基本每股收益 - 0.02元/股，较交易前减少0.14元/股[47] - 2023 - 2024年标的公司归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元，2025年1 - 6月净利润10576.62万元已扭亏为盈[48][49] 市场与行业 - 2023年以来行业产能集中释放致阶段性供过于求，锂电池隔膜价格下行[87] - 标的公司专注锂电池湿法隔膜，行业竞争充分，部分企业压价抢单[88] - 2023年以来标的公司主要产品单价、收入和毛利率下降，2024年下半年价格企稳[89] 未来展望 - 标的公司扩产在建项目预计2025年全部投产[94] - 预计本次交易将提升上市公司资产规模和营业收入水平[104] 交易进展 - 本次交易已经上市公司多次董事会会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，通过反垄断审查，尚需上市公司股东会审议批准、深交所审核通过并经中国证监会予以注册等[169][170][171] 股份锁定 - 交易对方取得新增股份锁定期为12或36个月[38] - 广新集团认购股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[41] 股东权益 - 公司向全体股东每10股派发0.35元现金股利[38] 协同效应 - 公司与标的公司业务具有协同性，交易后将实现业务与技术有效整合[42] 风险与应对 - 本次交易存在摊薄即期回报情形，公司制定填补措施，包括整合标的公司和完善利润分配政策等[61]

市场扩张和并购 - 公司拟购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] 交易方案调整 - 2024 - 2025年多次会议审议相关及调整后议案[2][3] - 符合条件私募投资基金股东部分股权认购股份锁定期调为6个月[4] - 部分情况调整可视为不构成重大调整[5] - 7名私募投资基金股东符合6个月锁定期条件[7] 进展与评估 - 方案调整尚须提交股东会审议[9][10] - 独立财务顾问认为不构成重大调整[11]

股东会信息 - 2025年9月24日下午2:30召开2025年第四次临时股东会现场会议[2] - 网络投票时间为2025年9月24日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月17日[6] - 现场会议地点在广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室[7] 提案相关 - 提案1.00需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 关联股东须对提案1.00回避表决[7] 登记信息 - 登记时间为2025年9月19日8:30 - 17:30[10] - 登记地点为广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼公司董事会办公室[10] 其他 - 网络投票代码为360973，投票简称为佛塑投票[16] - 2025年9月19日就本次股东会发布提示性公告[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 第十一届监事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日召开，3 名监事全出席[1] - 会议审议通过调整交易方案中部分交易对方认购股份法定锁定期的议案[2] - 拟与 94 名标的公司股东签署《发行股份购买资产协议之补充协议》[2] - 议案尚须提交公司股东会审议[5]

交易安排 - 拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股份，向广新集团募资[1] - 拟调整部分交易对方认购股份锁定期，签补充协议[2] 议案审议 - 《关于调整锁定期议案》经相关会议审议通过[3] - 《关于调整锁定期议案》尚需股东会审议[4] - 《关于召开临时股东会事宜》表决同意7票[6] 会议情况 - 第十一届董事会第二十九次会议于2025年9月8日召开[1] - 会议通知于2025年9月5日发出[1] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会事宜[5]

公司战略与收购 - 公司拟收购河北金力新能源科技100%股份 全面切入锂电池隔膜领域[2] - 交易完成后将整合双方原材料与设备采购需求 增强议价能力并降低成本[2] - 通过生产流程相似性实现工艺优化合作 提升生产效率和产品质量[3] 产业链协同效应 - 双方主要设备供应商均为高分子薄膜制造商 设备采购需求整合将提升设备性能[4] - 在原料端、生产端和设备端具备基础技术共通性 通过技术融合优化产品性能[4] - 技术合作将推进国产化替代进程 同时拓展下游市场空间[2][4]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总数为81,588户 [1]