重大合同与订单 - 精工科技与湖北裕创签署7.29亿元销售合同，提供碳纤维生产线，合同金额占公司2024年度经审计营业收入的42.16% [1] - 和顺电气预中标国家电网采购项目，预计中标总金额为1.07亿元，占公司2024年营业收入的24.97% [2] - 佰奥智能预中标某大型国有公司多个系统项目，合计金额2750.21万元 [5] - 精测电子及其子公司连续十二个月内与同一客户签订多份半导体量检测设备销售合同，累计金额达4.33亿元 [18] 重大投资与项目建设 - 永茂泰拟由全资子公司投资约4亿元建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目 [3] - 兴福电子拟投资4.8亿元建设4万吨/年电子级磷酸项目，并拟以4626.78万元购买关联方光刻胶用光引发剂制备专有技术及设备 [14] - 龙江交通控股子公司拟投资26.79亿元建设年处理200万吨石墨矿采选联合项目 [31] 资本运作与股权变更 - 莱茵生物控股股东筹划控制权变更，拟向广州德福营养协议转让部分股份并放弃部分表决权，同时公司拟发行股份及支付现金购买北京金康普食品科技至少80%股权 [6] - 博瑞传播拟以6649.02万元收购关联方每经科技51%股权 [7] - 九强生物股东拟向国药投资协议转让合计2931.54万股（占总股本5%），转让总价款4.01亿元，转让完成后国药投资持股比例将达23.49% [10][11] - 嘉美包装控股股东筹划控制权变更事项，可能导致公司实际控制人发生变更 [26] - 再升科技控股股东郭茂拟通过协议转让方式向中融华信转让6.04%公司股份，转让总价款3.44亿元 [27] - 富乐德拟转让参股公司海古德410.07万股，转让价格合计6999.89万元 [28] - 佛塑科技发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技100%股份并募集配套资金事项获深交所审核通过 [36][37] 股份回购与股东增减持 - 惠泰医疗拟以2亿元-2.5亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [8] - 宋城演艺拟以1亿元-2亿元回购股份，用于注销并减少注册资本 [12] - 东华测试控股股东及其一致行动人拟减持不超过1.99%公司股份 [19][20] - 酷特智能控股股东、实控人的一致行动人拟减持不超过2%公司股份 [22] - 奥康国际股东项今羽拟减持不超过3%公司股份 [25] - 立新能源股东山东电建拟减持不超过1%公司股份 [29] - 豪威集团控股股东未减持公司股份并决定提前终止原不超过1.99%的减持计划 [32] - 东百集团股东丰琪投资通过集中竞价方式卖出公司股份2595.29万股 [38] 融资与上市计划 - 隆基绿能终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划 [4] - 益方生物拟发行H股并在香港联交所主板上市 [9] - 兆易创新发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市获证监会备案 [24] 资产出售与重组 - 海默科技拟以3.7亿元转让控股子公司思坦仪器99.33%的股份，并不再持有其股份，同时拟出售海默水下20%股权及相关业务无形资产 [17] - 思瑞浦终止筹划以发行股份及/或支付现金方式购买奥拉股份股权并募集配套资金事项，公司股票复牌 [30] - 海光信息终止通过发行A股股票换股吸收合并中科曙光并募集配套资金的重大资产重组 [34] 产品研发与注册进展 - 中红医疗控股子公司产品一次性使用输液用肝素帽拟中选江西省医用耗材集中带量采购项目 [13] - ST诺泰收到醋酸阿托西班注射液的药品注册证书 [16] - 兴齐眼药SQ-22031滴眼液干眼Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组 [21] - 东诚药业子公司达肝素钠注射液新增规格(0.2ml：5000AXaIU)获批上市 [23] 分红预案 - 海光信息公布2025年中期现金分红预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），合计拟派发2.09亿元 [34] - 中科曙光公布2025年中期现金分红预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），合计拟派发1.02亿元 [35] 风险警示与处罚 - 嘉澳环保因收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》，公司股票将被实施其他风险警示 [15] - 惠伦晶体收到广东证监局《行政处罚事先告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，拟被责令改正、警告并处以300万元罚款，公司股票自12月11日起被实施其他风险警示 [33] - ST凯文股票自12月11日起撤销其他风险警示，股票简称变更为“凯撒文化” [27]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易对方为袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等102名交易对方 [1] - 公司将向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金 [1] 交易进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月9日召开2025年第13次会议审议本次交易 [1] - 根据审议结果公告，本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易对方为袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等102名交易对方 [1] - 公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金 [1] 交易进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月9日召开2025年第13次会议审议本次交易 [1] - 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1]

并购交易方案 - 佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买河北金力新能源科技股份有限公司100%股份[1] - 交易对方为袁海朝等102名股东[1] - 公司同时拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金[1] 交易审核进展 - 深交所并购重组审核委员会于2025年12月9日召开2025年第13次并购重组审核委员会审议会议[1] - 会议审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求[1]

并购重组交易进展 * 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购河北金力新能源科技股份有限公司100%股份并募集配套资金的交易申请已获深圳证券交易所并购重组审核委员会审议通过 [1] * 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月9日召开2025年第13次审议会议对交易进行了审议 [1] * 审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1] 后续实施条件 * 该交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施 [1] * 相关事项能否取得批复及最终取得时间存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购河北金力新能源100%股份并向控股股东募资[1] - 2025年12月9日深交所审核通过本次交易申请[1] - 交易尚需获中国证监会同意注册批复方可实施[2] - 交易获批及时间存在不确定性[2]

交易方案 - 佛塑科技拟以总价50.8亿元收购金力股份全部股权 [1] - 交易对价中46.8亿元通过定向发行股份支付，4亿元通过现金支付 [1] 标的公司业务与市场地位 - 金力股份专注于湿法基膜及涂覆隔膜业务 [1] - 2024年该公司在国内湿法隔膜市场占有率为18%，排名行业第二 [1] - 公司已建及在建产线共计46条，其中70%以上为2023年后投产的先进大宽幅设备 [1] - 公司具备5μm及以下超薄高强度隔膜的稳定量产能力，成本与性能领先 [1] 标的公司财务表现 - 2025年1月至10月，金力股份实现营业收入32.6亿元，净利润2.55亿元（未经审计）[1] - 公司已显现规模效应 [1] 行业现状与前景 - 下游新能源车和储能需求高速增长 [1] - 2025年上半年中国锂电池隔膜出货量达136亿平方米，同比增长49% [1] - 其中湿法隔膜出货量达112亿平方米，同比增长58%，占总量比例超过80% [1] - 行业价格已止跌回稳 [1] - GGII预计2025年至2027年，中国湿法隔膜需求年复合增长率约为19% [1] - 预计到2027年，中国湿法隔膜需求将达到295亿平方米 [1] - 高端产能仍然稀缺 [1] 交易影响与战略意义 - 交易完成后，金力股份可借助上市平台拓宽融资渠道，降低财务费用 [1] - 佛塑科技将快速切入锂电池隔膜新赛道，分享锂电产业长周期红利 [1] - 双方通过资源整合可进一步放大规模优势，巩固在高端隔膜市场的领先地位 [1]

公司董事会会议决议 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第三十四次会议 会议应参加董事7人 实际参加7人 符合相关法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 会议审议通过了《关于修改〈公司投资管理制度〉的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了《关于公司领导班子2024年度绩效考核结果及绩效奖金清算报告的议案》 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 关联董事马平三回避表决 其余6名董事投票结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 会议审议通过了《关于公司2024年度工资总额清算情况报告的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [5] 信息披露 - 修改后的《公司投资管理制度》全文详见同日在巨潮资讯网发布的公告 [1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

公司重大资产重组 - 佛塑科技发布重大资产重组草案，拟以发行股份及支付现金方式收购金力股份100%股权 [1] - 交易完成后，金力股份将借助上市平台扩宽融资渠道，进一步放大规模效应，巩固高端市场先发地位 [1] - 佛塑科技由此切入锂电池隔膜赛道，分享新能源产业持续成长红利 [1] 标的公司业务与市场地位 - 金力股份主营业务为湿法基膜及涂覆隔膜 [1] - 2024年，金力股份国内湿法隔膜市场占有率为18%，位居行业第二 [1] - 公司先行布局70%以上产能为2023年后投产的大宽幅先进产线，可稳定量产5μm及以下超薄高强度隔膜 [1] 行业需求与市场状况 - 下游新能源车和储能需求旺盛 [1] - 2025年上半年，国内隔膜出货量达136亿平方米，同比增长49% [1] - 湿法隔膜在总出货量中占比超过八成，价格已止跌回稳 [1] - GGII预计2025-2027年国内湿法隔膜年复合增长率约为19% [1] - 预计到2027年，国内湿法隔膜需求将达到295亿平方米 [1]

交易概述 - 佛塑科技计划以总交易额50.8亿元收购金力股份100%股份，交易将于12月9日上会审议 [1][6] - 交易对价支付方式为现金支付4亿元，股份支付46.8亿元，股份支付占比达92.13% [1][2][7] - 本次交易构成重大资产重组，但公司公告明确表示不构成“借壳上市”，控制权不会发生变更 [2][7] - 交易同时计划向控股股东广新集团募集不超过10亿元的配套资金 [2][7] 标的公司业绩与承诺 - 金力股份历史业绩波动剧烈：2022年净利润为3.64亿元，2023年暴跌62.92%至1.35亿元，2024年陷入亏损，净利润为-0.91亿元 [2][7] - 八名交易对手方作出高额业绩承诺：金力股份2025至2027年归母净利润将分别不低于2.3亿元、3.6亿元和6.1亿元，三年累计不低于12亿元 [3][7] - 这意味着公司需在2024年亏损近1亿元的基础上，于2025年实现近3.3亿元的净利润逆转 [3][7] - 针对深交所对业绩可实现性的质疑，佛塑科技以2025年上半年数据回应，称金力股份一季度湿法隔膜出货增长75%，1-5月营收14.86亿元，净利润8887.58万元，已“扭亏为盈” [3][8] 交易估值与资产评估 - 本次评估采用了资产基础法和收益法，最终采用相对保守的资产基础法结果作为定价依据，合并口径账面所有者权益评估增值率为12.68% [4][9] - 标的公司土地使用权评估增值显著：共16宗土地使用权，账面价值为30，723.93万元，评估价值增至44，367.96万元，评估增值13，644.03万元，增值率为44.41% [4][9] - 土地评估增值主要反映市场价格变化，评估单价在每平方米190元至620元不等 [4][9] 财务风险与债务状况 - 金力股份资产负债率从2023年的52.79%大幅上升至2024年的64.02% [1][4][6][9] - 标的公司有息负债总额达65.39亿元 [1][6] 交易结构与监管关注 - 深交所对此次并购连发十二问，直指估值合理性、业绩承诺可实现性和债务风险等核心问题 [1][2][6][7] - 交易采用差异化定价机制：94名非业绩承诺股东获得的总对价为原总对价的九折，八名业绩承诺方则获得剩余的总对价 [4][9] - 该设计意味着业绩承诺方既承担对赌失败风险，也获得了潜在的对价补偿 [4][9] 其他相关事项 - 关于内幕交易的自查报告显示，在2024年4月30日至2025年4月29日期间，共有1家法人主体和20位自然人存在买卖佛塑科技股票的情况，相关方均承诺不存在利用内幕信息交易的情形 [5][10]