中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 （二）本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人及其一致行动人提供。 信息披露义务人及其一致行动人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及 口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈 述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。 （三）本财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本财务顾问核 查意见中列载的信息和对本财务顾问核查意见做任何解释或者说明。 （四）特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各 方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何 投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （五）本财务顾问与本次权益变动各方当事人均不存在利害关系，就本次《袁 隆平农业高科技股份有限公司详式权益变动报告书》所发表的核查意见是完全独 立进行的。 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年八月 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-31 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 8 月 5 日上午 9:30 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会议室以现场与视频相结 合的方式召开了第七次（临时）会议。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以电子 邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 在关联监事张伟回避表决的前提下，本议案的表决结果是：2 票赞成，0 票反 对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。 本议案需 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 上市地：深圳证券交易所 袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年八月 袁隆平农业高科技股份有限公司是在深圳证券交易所主板上市的公司。为满 足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。（本报告中如无特别说明，相关用语 具有与《袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、种业是国家战略性、基础性核心产业，国家全面实施种业振兴战略，推 动种业科技自立自强、种源自主可控、种业龙头企业做优做强 种业作为农业的"芯片"，是国家战略性、基础性的核心产业，是促进农业 长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2021 年"中央一号文件"提出打好种 业翻身仗；2022 年"中央一号文件"提出大力推进 ...

业绩总结 - 公司营业收入从2021年的589,294.52万元上升至2023年的922,321.67万元[8] 资金募集 - 本次发行拟募资不超120,000.00万元，净额用于偿债及补流[4] 财务状况 - 2024年3月末资产负债率62.80%，高于行业均值34.19%[10] - 发行完成后，资产负债率将降至58.34%[10] 资金影响 - 募集资金将增强资金实力，增加流动资金和长期盈利能力[15][17]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[6] 协议终止与签订 - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[7] 项目论证与节余资金使用 - 超投资计划完成期限且投入未达50%，公司重新论证项目[9] - 节余资金低于项目净额10%，公司按程序使用[11] - 节余资金达或超项目净额10%，公司经股东大会审议使用[11] - 节余资金低于五百万元或项目净额1%，可豁免程序并年报披露[11] 资金置换与补充 - 公司6个月内可募集资金置换预先投入自筹资金[11] - 公司单次12个月内可闲置募集资金补充流动资金，经董事会审议公告[12] - 公司12个月内累计超募资金还贷或补流不超总额30%[15] 资金检查与报告 - 审计部每季度检查募集资金存放使用情况[20] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告[20] 投资计划调整与现场检查 - 实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划[21] - 保荐或顾问每半年现场检查募集资金情况[21] 资金归还与现金管理 - 补充流动资金到期前，公司归还资金至专户[13] - 公司闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[13] 永久补充流动资金 - 公司部分募集资金永久补流需满足到账超一年等要求[18] 报告与公告 - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告审计委员会报告[20] 办法生效 - 办法制定、修订和废止经股东大会审议生效[25]

发行情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超120,000万元[8] - 发行价格7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与最近一期末经审计每股净资产值较高者[9] - 拟认购股数不超152,477,763股，不超发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象为控股股东中信农业，以现金认购，构成关联交易[8] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[11] 财务数据 - 2024年3月末资产负债率62.80%，高于行业平均值34.19%，发行后降至58.34%[34][36] - 截至2024年3月末，负债总额168.93亿元，短期负债65.16亿元[34] - 最近三年及一期资产负债率分别为48.93%（2021年末）、54.13%（2022年末）、63.50%（2023年末）、62.80%（2024年3月末）[35] - 最近三年及一期财务费用—利息支出分别为27150.14万元（2021年度）、35848.03万元（2022年度）、51228.87万元（2023年度）、12854.44万元（2024年1 - 3月）[35] - 2024年1 - 3月总资产913,492.75万元，总负债246,068.54万元，所有者权益667,424.21万元，净利润 - 7,492.97万元[61] - 2023年营业收入36.11万元，净利润5,580.20万元[61] - 公司营业收入从2021年的589,294.52万元增长至2023年的922,321.67万元[80] - 截至2024年3月31日，商誉账面价值44.69亿元，经测试未减值[116] - 截至2024年3月31日，应收账款账面价值为24.63亿元，信用减值风险总体较低[117] - 截至2024年3月31日，存货账面价值为41.48亿元，占总资产的比例为15.42%[118] 行业地位 - 公司转基因玉米国审品种数量和示范面积全国第一[21] - 2023年隆平高科国内首批转基因玉米过审品种数量和示范种植面积全国第一[26] - 2023年隆平高科进入全球种业前八[28] - 国内种业CR5由2021年的19.3%提升至2022年的21.3%，国际CR5为52%[27] 股东情况 - 截至预案公告日，中信农业持有公司16.54%股份，与中信兴业合计持有17.36%股份，发行完成后合计持股不超25.93%[51] - 本次发行完成前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共享[71] 政策相关 - 2021 - 2024年“中央一号文件”均强调种业振兴[21] - 2022年3月农业农村部发布意见加强种质资源保护和利用[22] - 2022年8月农业农村部遴选69家农作物种业企业构建国家种业企业阵型，公司入选水稻强优势阵型和玉米补短板阵型[22] - 2020年1月农业农村部颁发抗虫玉米、抗除草剂大豆的农业转基因生物生产应用安全证书[25] - 2023年我国首批51个转基因玉米、大豆品种完成审定[25] 未来展望 - 未来几年聚焦主业，深化杂交水稻产品创新推广，巩固玉米转基因品种领先优势[168] - 研发上推进分子技术应用与优化，构建转基因产业化体系，不同水稻作物板块依托不同研究院[168] - 财务上加强统筹和资本运作，压降资产负债水平，提高经营管理和运营效率[169] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[170] - 完善利润分配政策，优化投资回报机制，提高对股东的利润分配[172] 利润分配 - 2023年向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配6584.85万元（含税）[137] - 2023年度现金分红金额6584.85万元，归属于上市公司股东的净利润20005.47万元，现金分红比例为32.92%[140] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 83286.86万元，未进行现金分红[140] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为7884.34万元，未进行现金分红[140] - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[142] 风险提示 - 受国家粮食收储、种业转基因政策变化影响，政策不利变化或影响经营和盈利[104] - 面临自然灾害、病虫害影响种子产量质量及销售的风险[107] - 面临种子质量问题影响品牌形象和经营的风险[108] - 面临新品种开发推广不确定及不能实现预期回报的风险[109] - 本次发行完成后股东即期回报存在被摊薄风险[163]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票条件[1] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案合规[2] - 发行方案符合公司发展战略[2] 资金用途 - 募集资金净额用于偿还贷款及补充流动资金[2] 发行对象 - 发行对象为控股股东中信农业科技，构成关联交易[2] 相关措施 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[3] - 制定2024 - 2026年股东回报规划[4] 授权与审核 - 授权董事会全权办理发行相关事宜[4] - 本次发行需多部门批准和审核[4]

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。" 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度 内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请 会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开公 司第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第七次（临时）会议，审 议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-34 特此公告。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日 1 ...

股东大会信息 - 2024年8月27日15:00召开第一次（临时）股东大会现场会议[4] - 股权登记日为2024年8月20日[6] - 审议12项议案，第2项有10个子议案[9][10] 议案相关 - 第1 - 11项为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] - 第1 - 5、7 - 9、11项涉及关联交易，关联股东回避表决[12] - 第1 - 5、7 - 11项影响中小投资者利益，单独计票披露[13][14] 会议登记与地点 - 现场会议股东及代理人2024年8月21日登记，异地可函件等登记[15] - 现场会议地点为湖南省长沙市芙蓉区合平路638号[7] 其他 - 2024年度有向特定对象发行A股股票相关议案[27] - 有未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[28] - 提请授权董事会办理发行A股股票事宜[28] - 有修订《募集资金管理办法》的议案[28] 投票信息 - 网络投票代码为360998，投票简称为隆平投票[31] - 均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[31] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月27日交易时间[32] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[33]

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-30 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 8 月 5 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以电子 邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决 议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称" ...