公司基本信息 - 证券代码 001228，证券简称永泰运，为永泰运化工物流股份有限公司 [2] - 2022 年 8 月 29 日下午 15:30 进行投资者关系活动，形式为现场调研、电话调研，地点在公司六楼会议室 [2] - 参与单位有交银施罗德基金、安信证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理陈永夫等 [2] 危化品仓储板块布局 - 子公司永港海安是海关监管场所、危化品查验场地，其危化品仓库和堆场位于宁波舟山港区腹地，能辐射宁波舟山港各码头，承担进出口危化品查验、疏港等职能 [2][3] - 后续仓储领域投入及布局：一是推进“宁波物流中心升级建设项目”，升级改造北仑港区自有仓库堆场；二是围绕沿海沿江港口和化工产业集群区域自建或并购化工品仓储堆存资源，如收购天津瀚诺威 100%股权，其地处天津港腹地，能辐射环渤海地区化工产业流转环节仓储需求 [3] 业务影响与展望 - 收购天津仓库后，与当地政府沟通政策及服务支持，依托天津仓储资源开展仓储业务，立足环渤海地区、辐射新疆、内蒙、宁夏等化工产业集群地区，开展全链条跨境化工物流供应链服务 [3] 服务定价模式 - 采用成本加成定价模式，根据服务直接成本确定基础价格，综合考虑市场环境、营销策略、产品类别及出运方案等因素确定最终销售价格 [3] 半年报财报情况 - 2022 年半年度，公司实现营业收入 16.55 亿元，较上年同期增长 107.41%，归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，较上年同期增长 125.49%，基本每股收益为 1.60 元 [4] - 公司深耕化工物流供应链服务主业，各地区、各业务板块高效协同，立足成熟市场及老客户，开拓新市场、新客户，经营业绩同比大幅增长 [4] - 主要客户群体为化工生产企业、化工品贸易商，服务产品包括氟化工产品、消防器材等 [4] 航运价格波动影响应对 - 公司主营跨境化工物流供应链服务，以物流环节资源整合和方案设计执行作为核心竞争力和主要利润来源，国际海运是重要采购构成 [4] - 应对航运价格变化措施：与知名班轮公司保持战略合作，保证航线资源；依托成熟市场，提升市场份额；推进基础物流资源布局，开拓新市场 [4] 客户沉淀与业务延续 - 上海疫情影响下，公司依托核心基础物流服务资源为客户制定转港出货方案，多数客户仍与公司保持良好业务合作关系 [5] - 截至日前，公司经营活动正常开展，未提及三季度经营情况是否延续 [4][5] 化工品贸易平台发展计划 - 公司目标是成为“化工物流全链条信息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”，后续将立足主业，以客户需求为导向，以风险管控为前提，适时开展化工品贸易撮合业务 [5] 客户覆盖范围 - 公司形成以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络，面向全国及世界各地客户 [5] 外延并购规划 - 围绕沿海沿江港口和化工产业集群进行全国性布局，获取国际化工物流服务团队、危化品仓库堆场等核心基础物流服务资源，提升整体跨境化工物流供应链服务能力 [6] - 利用自有资金、盈余资金及各种融资手段解决发展资金需求 [6]

公司经营情况 - 2022年前三季度实现营业总收入24.11亿元，同比增长71.45%；归属于上市公司股东净利润2.45亿元，同比增长121.16%；加权平均净资产收益率20.34%，每股收益为2.66元 [2] - 上年度1 - 9月跨境化工物流供应链服务箱量约5.1万TEU，本年度1 - 9月约7.0万TEU，同比增长约37%；上年度1 - 9月供应链收入14.18亿元，本年度1 - 9月22.39亿元，同比增长约58% [3] 业务结构与毛利率 - 客户群体以化工生产企业、化工品贸易商为主，服务产品以精细化工为主，近年9类农药及新能源业务份额有所提升 [3] - 跨境化工物流供应链毛利率基本在14% - 15%区间，新能源业务与传统业务操作流程基本一致 [3] 仓储与扩张规划 - 通过自建及收并购方式，依托沿江沿海港口及化工产业集群区域布局全国性核心基础物流服务资源；2022年10月完成天津瀚诺威国际物流有限公司收购，新增库容面积2.7万平方 [3][4] - 未来继续围绕沿海沿江港口和化工产业集群布局国际化工物流服务团队、危化品仓库堆场等核心基础物流服务资源，提升整体跨境化工物流供应链服务能力 [4] 行业影响与应对 - 全球对中国化工产业依赖加深，化工物流供应链行业相对分散，公司依托上市公司优势进行整合提高市占率，保证经营业绩稳定增长 [4] 公司计划与模式 - 近三年围绕主营业务拓展产业链深度；积极培养人才，完善沿海沿江及港口配套物流基地建设；未来三至五年升级“运化工”平台，构建线下多元化供应链服务资源布局，实现全产业链延伸覆盖 [4][5] - 跨境化工物流供应链服务采用成本加成模式，依托基础物流服务资源整合能力提供全链条服务 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末达24.11亿元，同比增长71.45%[5] - 营业总收入从上年同期1,406,499,361.89元增至2,411,416,627.52元，增幅71.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2.45亿元，同比增长121.16%[5] - 净利润同比增长123.1%至2.57亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长121.2%至2.45亿元[25] - 未分配利润从年初342,776,094.59元增至556,962,844.85元，增幅62.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.8%至20.05亿元[24] - 销售费用同比增长105.7%至4692万元[24] - 管理费用同比增长65.0%至6249万元[24] - 研发费用同比下降7.3%至139万元[24] - 财务费用为-3,821.57万元，同比大幅下降2,290.78%，主要受汇率波动及借款利息减少影响[12] - 所得税费用为8,750.95万元，同比增长113.75%，主要因利润总额增加[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.75亿元，同比增长8,128.31%[5] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.75亿元，同比增长超过100%[26] - 投资活动现金流出大幅增加至4.68亿元，主要用于投资支付[27] - 筹资活动现金流入净额达5.42亿元，主要来自吸收投资7.27亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比增长316.3%至4.91亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.82亿元，同比增长116.48%，主要因公开发行股票募集资金到账[11] - 货币资金从年初222,436,725.56元增长至9月30日481,539,648.01元，增幅116.4%[20] - 交易性金融资产新增368,456,500.00元[20] - 应收账款从年初479,526,283.15元增至551,737,494.47元，增幅15.1%[20] - 预付款项期末余额2,448.86万元，同比增长638.78%，主要因化工品贸易采购预付款增加[11] - 流动资产合计从年初753,472,220.53元增至1,459,626,968.24元，增幅93.7%[20] - 总资产本报告期末为21.06亿元，较上年度末增长59.77%[5] - 资产总计从年初1,318,348,834.59元增至2,106,349,937.53元，增幅59.8%[20][22] - 短期借款从年初176,015,088.71元降至76,299,400.00元，降幅56.7%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初710,535,536.50元增至1,596,424,086.76元，增幅124.6%[22] 其他收益和投资收益 - 投资收益为442.55万元，同比增长573.25%，主要因理财利息收入增长[12] - 政府补助相关的其他收益为1,588.04万元，同比增长110.35%[12] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,253股[13] - 控股股东陈永夫直接持股30.81%（32,000,000股）[13] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业持股6.31%（6,550,000股）[13] - 陈永夫与金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份[14] - 绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业持股5.60%（5,813,953股）[13] - 浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权基金持股2.80%（2,906,977股）[13] - 绍兴上虞乾泰与宁波乾邦合计持股6.32%[14] - 浙江财通资本旗下两只基金合计持股5.04%[14] 公司重大事项 - 公司完成收购天津瀚诺威国际物流100%股权[15] - 公司变更部分募集资金投资项目[16] - 公司2022年半年度利润分配以总股本103,864,609股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利31,159,382.70元[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.55亿元，同比增长107.41%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长125.49%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，同比增长111.79%[24] - 基本每股收益1.60元/股，同比增长102.53%[24] - 加权平均净资产收益率13.77%，同比提升3.09个百分点[24] - 营业收入同比增长107.41%至16.55亿元[51][53] - 营业总收入同比增长107.4%至16.55亿元，去年同期为7.98亿元[158] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长125.5%至1.38亿元，去年同期为6126.25万元[159] - 基本每股收益同比增长102.5%至1.60元，去年同期为0.79元[159] - 母公司营业收入同比增长129.7%至7.93亿元，去年同期为3.45亿元[160] - 母公司净利润同比增长810.3%至1.82亿元，去年同期为2000.13万元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长108.07%至13.91亿元[51] - 研发费用同比增长40.9%至139.27万元，去年同期为98.85万元[158] - 销售费用同比增长172.4%至3334.37万元，去年同期为1223.67万元[158] - 财务费用由正转负为-1381.93万元，去年同期为316.81万元[158] - 信用减值损失同比增长125.4%至-1639.70万元，去年同期为-727.48万元[158] - 营业总成本同比增长106.0%至14.59亿元，去年同期为7.08亿元[158] 各条业务线表现 - 化工物流服务产品中危化品占比约70%[40] - 跨境化工物流供应链服务收入同比增长114.83%至15.55亿元[53] - 跨境化工物流供应链服务毛利率同比上升0.55个百分点至14.18%[54] - 仓储堆存服务毛利率同比上升3.59个百分点至63.87%[54] 各地区表现 - 香港永泰境外资产规模为4448.62万元人民币，占公司净资产比例2.93%[59] - 美国罐通境外资产规模为1871.82万元人民币，占公司净资产比例1.23%[59] - 上海港2021年集装箱吞吐量4703万TEU全球排名第一[47] - 宁波港2021年集装箱吞吐量3108万TEU全球排名第二[47] - 青岛港2021年集装箱吞吐量2371万TEU全球排名第五[47] - 天津港2021年集装箱吞吐量2027万TEU全球排名第六[47] 管理层讨论和指引 - 公司2022年半年度利润分配预案以103,864,609股为基数每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税）[95] - 现金分红总额为3115.94万元（含税），占利润分配总额的比例为100%[94] - 分配预案的股本基数为103,864,609股[94] - 可分配利润为2.62亿元[94] - 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理获股东大会批准[125] - 公司使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目[126] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额548.78万元，同比下降79.95%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.95%至548.78万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降4,752.81%至-5.02亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升5,000.60%至5.92亿元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长107.1%，从6.72亿元增至13.92亿元[164] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.0%，从2737.41万元降至548.78万元[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，主要由于投资支付现金4.78亿元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至5.92亿元，主要来自吸收投资收到的现金7.17亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额同比增长191.2%，从1.11亿元增至3.23亿元[166] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，与上年同期48.47万元相比由正转负[168] - 母公司取得投资收益收到的现金1.27亿元[168] - 母公司投资支付的现金5.38亿元[168] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6.20亿元，主要来自吸收投资7.17亿元[169] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为603.99万元，较上年同期6.32万元大幅增长[165] 资产和负债变化 - 总资产21.38亿元，较上年度末增长62.16%[24] - 归属于上市公司股东的净资产15.20亿元，较上年度末增长113.98%[24] - 货币资金占总资产比例下降1.73个百分点至15.14%[58] - 应收账款同比增长50.45%至7.21亿元[58] - 交易性金融资产期末余额4.78亿元人民币，本期新增购买金额4.78亿元人民币[61] - 应收款项融资期末余额723.39万元人民币，较期初减少128.83万元人民币[61] - 受限资产总额1.84亿元人民币，其中无形资产抵押1.23亿元、固定资产抵押3588.92万元[62] - 公司货币资金为3.24亿元人民币，较年初增长45.6%[151] - 交易性金融资产新增4.78亿元人民币[151] - 应收账款为7.21亿元人民币，较年初增长50.4%[151] - 存货为385.89万元人民币，较年初下降64.4%[151] - 流动资产合计15.58亿元人民币，较年初增长106.8%[151] - 公司总资产从年初131.83亿元增长至213.78亿元，增幅62.2%[152][153] - 货币资金从0.88亿元增至1.53亿元，增长73.1%[155] - 交易性金融资产新增4.78亿元[155] - 应收账款从2.44亿元增至3.75亿元，增长53.6%[155] - 短期借款从1.76亿元降至0.94亿元，减少46.9%[152] - 归属于母公司所有者权益从7.11亿元增至15.20亿元，增幅113.8%[153] - 资本公积从2.81亿元增至9.27亿元，增长229.8%[153] - 未分配利润从3.43亿元增至4.81亿元，增长40.3%[153] - 应付职工薪酬从0.26亿元增至0.46亿元，增长74.3%[152] - 应交税费从0.22亿元增至0.38亿元，增长70.9%[152] - 公司应收账款净额72,141.92万元，占营业收入比例43.59%，其中一年以内账期应收账款余额75,713.95万元，占比99.06%[87] 募集资金使用 - 募集资金总额6.72亿元人民币，本期使用1.13亿元，尚未使用金额5.59亿元[70] - 募集资金到位后置换先期投入的自筹资金2092.91万元人民币[71] - 截至2022年6月30日募集资金余额为人民币55,951.00万元（含利息净额75.54万元）[72] - 募集资金专户余额14,010.29万元，现金管理余额42,800.00万元[72] - 宁波物流中心升级建设项目累计投入2,294.72万元，投资进度15.23%[75] - "运化工"一站式可视化工物流电商平台项目投入金额0元，投资进度0%[75] - 物流运力提升项目投入金额0元，投资进度0%[75] - 化工物流装备购置项目投入金额0元，投资进度0%[75] - 补充流动资金项目投入9,000.00万元，投资进度100%[75] - 承诺投资项目总承诺投资额67,170.18万元，累计投入11,294.72万元[75] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额2,092.91万元[76] - 预先支付发行费用858.66万元，其中564.52万元用于购买理财[72] 子公司财务表现 - 永泰艾力子公司总资产248,009,888.18元，净资产56,009,396.73元，营业收入486,828,709.29元，营业利润30,567,729.39元，净利润22,700,994.59元[80] - 永泰天极子公司总资产171,655,383.38元，净资产37,473,629.86元，营业收入200,913,983.33元，营业利润15,532,313.77元，净利润11,697,854.27元[80] - 永港物流子公司总资产172,034,323.40元，净资产74,748,407.21元，营业收入18,272,731.44元，营业利润83,467,972.99元，净利润81,313,137.57元[80] - 嘉兴海泰子公司总资产199,402,733.35元，净资产105,797,166.11元，营业收入32,711,107.87元，营业利润4,726,988.28元，净利润3,651,795.77元[80] - 永港海安子公司总资产141,939,406.20元，净资产79,653,748.24元，营业收入70,496,015.66元，营业利润35,632,831.49元，净利润26,713,849.92元[80] - 安百世子公司总资产48,307,852.36元，净资产14,285,944.02元，营业收入81,669,222.27元，营业利润5,565,778.85元，净利润4,153,362.34元[80] - 凯密克子公司总资产128,539,592.45元，净资产27,741,882.24元，营业收入47,811,634.70元，营业利润7,728,887.40元，净利润5,768,122.81元[81] - 香港永泰子公司总资产44,486,242.61元，净资产16,070,832.70元，营业收入8,846,114.42元，营业利润763,756.94元，净利润700,746.99元[81] - 美国罐通子公司总资产18,718,197.12元，净资产8,081,510.93元，营业收入17,477,616.97元，营业利润3,743,989.43元，净利润2,957,751.65元[81] 投资活动 - 报告期投资额6000万元人民币，较上年同期增长100%[63] - 对永港物流增资5000万元人民币，持股比例100%，预计收益1.08亿元人民币[64] - 对甬顺密运增资1000万元人民币，持股比例100%，预计收益576.81万元人民币[65] - 委托理财总额为4.78亿元，其中募集资金理财4.28亿元，自有资金理财0.5亿元[123] 股东和股权结构 - 公司注册资本由人民币77,894,609元变更至103,864,609元[23] - 公司首次公开发行新股2,597万股，发行价30.46元/股，总股本增至1.04亿股[130][131] - 有限售条件股份占比75%（7,789.46万股），无限售条件股份占比25%（2,597万股）[130] - 境内法人持股占比32.53%（3,378.55万股），境内自然人持股占比42.47%（4,410.91万股）[130] - 控股股东陈永夫持有3,200万股限售股，限售期至2025年4月29日[133] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业持有655万股限售股，限售期至2025年4月29日[133] - 绍兴上虞乾泰等4家机构持有合计1,918.57万股限售股，限售期至2023年4月29日[133] - 报告期末普通股股东总数为15,011人[137] - 控股股东陈永夫持股数量为32,000,000股，持股比例为30.81%[137] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业持股数量为6,550,000股，持股比例为6.31%[137] - 股东王巧玲持股数量为6,000,000股，持股比例为5.78%[137] - 绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业持股数量为5,813,953股，持股比例为5.60%[137] - 深圳众汇投资管理有限公司旗下基金持股数量为5,813,953股，持股比例为5.60%[137] - 绍兴上虞璟华股权投资合伙企业持股数量为4,651,163股，持股比例为4.48%[137] - 浙江财通资本旗下基金持股数量为2,906,977股，持股比例为2.80%[137] - 浙江龙盛集团股份有限公司持股数量为2,488,646股，持股比例为2.40%[137] - 控股股东陈永夫直接持股30.81%[138] - 陈永夫与金萍夫妇合计控制公司37.12%股份[138] - 上虞乾泰与上虞乾邦合计持股6.32%[138] - 德清锦烨财与杭州财通合计持股5.04%[138] - 中信银行旗下交银施罗德基金持有176.99万股无限售普通股[138] - 公司总股本为10,386.4609万股[183] - 公司无限售条件流通股份为2,597.00万股[183] - 公司有限售条件股份为7,789.4609万股[183] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1419.29万元[29] - 非经常性损益项目合计1068.18万元[29] - 公司汇兑收益为1647.79万元，占当期利润总额的比例为8.44%[89] 公司基本信息和上市情况 - 公司类型变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[23] - 公司股票于2022年4月29日在深圳证券交易所上市[23] - 公司股票代码为001228[18] - 公司外文名称缩写为YTY[18] - 公司法定代表人陈永夫[18] - 公司董事会秘书刘志毅联系地址浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦5楼[19] - 公司证券事务代表张花蕾电子信箱zhanghl@yongtaitrans.com[19] - 报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[16] - 公司于2022年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易[183] - 公司首次公开发行股票数量为25,970,000股，发行价格为每股30.46元人民币，于2022年4月29日上市[135] 其他重要事项 - 公司拥有自有临港化工仓储堆场资源约50000平方米[40] - 公司拥有9项计算机软件著作权[42] - 公司拥有10项主要域名和5项注册商标[42] - 公司使用及拥有专利6项[42] - 公司拥有注册安全工程师5名和专职安全管理员20名[45] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.27%[92] - 公司及子公司报告期内因环境问题受到行政处罚的情况为无[99] - 公司互动易问题回复率为100%[100] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 报告期内公司未发生关联债权债务、财务公司往来及重大担保事项[114][115][116][121]