业绩数据 - 2023年营业总收入66,023.58万元，同比增0.01%[3] - 2023年净利润6,185.93万元，同比降15.26%[3] - 2023年末总资产121,326.92万元，同比降0.34%[3] - 2023年末所有者权益98,688.70万元，同比增5.46%[3] 公司治理 - 2023年董事会开6次会，审31项议案[5] - 2023年股东大会开2次，审13项议案[6] 未来展望 - 2024年聚焦人才培养，开展多岗位锻炼计划[12]

公司基本信息 - 公司股票简称联合精密，代码001268，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是刘瑞兴，注册地址在清远市阳山县杜步镇工业园[11] - 公司办公地址在佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号[11] - 公司网址是www.ysugroup.com，电子信箱是ysu@ysugroup.com[11] - 公司统一社会信用代码为91441823746277698X，报告期内主营业务和控股股东无变更[11] 财务数据 - 2023年营业收入660,235,783.98元，同比增长0.01%，归属于上市公司股东的净利润61,859,292.57元，同比下降15.26%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额110,855,414.75元，同比增长198.64%[12] - 2023年末总资产1,213,269,189.27元，同比下降0.34%，归属于上市公司股东的净资产986,887,043.90元，同比增长5.46%[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为168,679,116.01元、169,569,563.95元、163,200,701.48元、158,786,402.54元[15] - 2023年非经常性损益合计2,441,129.67元[15] - 2023年公司实现营业总收入66,023.58万元，同比增长0.01%；净利润6,185.93万元，同比下降15.26%[27] - 截至2023年12月31日，公司总资产为121,326.92万元，同比下降0.34%；所有者权益为98,688.70万元，同比增长5.46%[27] - 通用设备制造业收入659,976,420.73元，占比99.96%，毛利率21.65%，同比降5.10%[28] - 铸件收入101,328,567.95元，占比15.35%，毛利率9.95%，同比增0.37%；精密件收入526,817,849.11元，占比79.79%，毛利率24.04%，同比降5.36%[28] - 境内收入660,235,783.98元，占比100%，毛利率21.66%，同比降5.10%[28] - 通用设备制造业销售量15,844.35万件，同比增6.67%；生产量15,418.84万件，同比增3.87%；库存量1,741.49万件，同比降17.76%[28] - 加工服务营业成本同比增长61.02%，因延伸产业链布局拓展业务；其他营业成本同比增长299.94%，因业务占比小低基数波动[29] - 2023年销售费用663.95万元，同比增长27.46%，因拓展客户业务费用增加[31] - 2023年管理费用3578.90万元，同比减少12.42%，因发行股票上市咨询服务费减少[31] - 2023年财务费用275.29万元，同比减少77.60%，因银行借款规模下降利息支出减少[32] - 2023年研发费用2587.66万元，同比减少9.93%[33] - 2023年经营活动现金流入674717699.21元，同比增长46.49%，经营活动现金流量净额110855414.75元，同比增长198.64%[57] - 2023年投资活动现金流入为0，较2022年减少100%，投资活动现金流出47643378.17元，较2022年减少66.09%[57] - 2023年筹资活动现金流入55132927.20元，较2022年减少92.90%，筹资活动现金流量净额 -90708369.73元，较2022年减少131.46%[57] - 2023年末固定资产528230148.18元，占总资产比例43.54%，较年初比重增加4.54%；短期借款40819737.75元，占总资产比例3.36%，较年初比重减少5.60%[60] - 2023年报告期投资额117558800.62元，较上年同期减少0.50%[62] - 2023年资产减值 -3229809.54元，占利润总额 -4.56%；其他收益9469470.23元，占利润总额13.38%[59] - 2023年公司各项目累计实际投入4.55亿元，其中本报告期投入9542.75万元[63] - 2022年首次公开发行股票募集资金总额5.19亿元，净额4.49亿元，截至2023年底累计使用3.55亿元[65][66] - 截至2023年底，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为7500万元，募集资金专户余额2115.71万元[65][66] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案以107,623,334股为基数，每10股派发现金红利2.50元，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年度以总股本107933334股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派发现金红利10793333.40元[120] - 2023年度拟以107623334股为基数，每10股派发现金红利2.50元，预计派发现金红利26905833.50元[121] - 2023年可分配利润144516678.23元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[121] 行业与市场 - 公司主营精密机械零部件业务，属于通用设备制造业[18] - 我国机械零部件行业规模以上企业达3,000家以上，产品以中低端为主[18] - 2023年我国家用空调生产16,869.2万台，同比增长11.11%；销售17,044.2万台，同比增长9.78%[18] - 2023年我国冰箱冷柜生产12,516.3万台，同比增长13.31%；销售12,452.6万台，同比增长12.23%[18] - 2023年我国汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[19] 公司业务模式 - 公司主营精密机械零部件业务，产品涵盖活塞、轴承等，应用于空调、冰箱压缩机等领域[21] - 公司形成珠三角、长三角两大生产基地，具备“铸造 + 精密加工”一体化生产能力[22] - 公司采购主要原材料废钢按需采购并设安全库存，参考公开市场价格及供需询价选定供应商[23] - 公司生产采用“以销定产”与“提前备货”结合模式，部分产品加工环节委外[23] - 公司产品以直销方式销售，与客户签长期框架协议，对主要客户用寄售模式[24] - 公司产品定价为“原材料成本 + 费用 + 合理利润”，采用“价格联动”方式调整[24] - 公司通过延伸产业链、优化产品结构等提升盈利能力，巩固技术优势拓展客户[24] 核心竞争力 - 公司具有重点客户服务、一体化生产、技术工艺和管理等核心竞争力[25][26] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额612,611,526.37元，占年度销售总额比例92.79%[30] - 美的集团销售额497,745,066.22元，占年度销售总额比例75.39%[30] - 前五名供应商合计采购金额为1.09亿元，占年度采购总额比例41.08%[31] 研发情况 - 高性能吸排气精密法兰新工艺可使生产效率提升20%，有效降低不良率[39] - 低耗能高精密合金加工工艺完成后材质损耗减少20%以上，刀具寿命提升45%[41] - 熔炼过程联动控制技术项目完成后产品合格率升至98%以上，单班产能提至20 - 22吨/班，生产效率提升10%以上，预计年节约成本120万元[42] - 压缩机铸件耐磨性技术研发目标是获得100℃ - 150℃温度下膨胀系数稳定达(11 - 11.5)*10 - 6/℃热膨胀系数的新型气缸[33][34] - 高精密双偏心曲轴加工工艺研究可解决坯外径尺寸变化产生的问题，使曲轴生产与加工更多元化[35] - 计划开发球墨铸件新配方及新工艺，项目完成后预计年增产6万件高精密泵壳产品[45] - 拟研发新型低合金铸铁材料及其制造工艺，使新型气缸在100℃ - 150℃温度下膨胀系数稳定达到(11 - 11.5)*10 - 6/℃[46] - 气缸粗加工刀具类辅料耗用减少10%，不良率下降10%[47] - 降低人工分拣气缸误差率5% - 10%，提高生产效率5% - 10%[48] - 轴承阀座加工目标降低不良率10%[49] - 新工艺研发可提升10%曲轴产能[50] - 气缸粗加工刀具类辅料耗用减少10%，不良率下降10%[51] - 智能送料机构每组产线节约人员2名，年用工成本节约100万元，生产效率提升3%，合格率提升至99%[55] - 2023年研发人员数量116人，较2022年减少7.20%，研发投入25876604.15元，较2022年减少9.93%[56] 募投项目 - 广东扬山联合精密制造股份有限公司年产3万吨相关零部件铸件项目截至报告期末累计实际投入40050842.57元，进度80.10%[62] - 广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产相关部件及研发中心扩建项目截至报告期末累计实际投入88148551.47元，进度78.81%[62] - 安徽精密零部件产业化建设项目截至报告期末累计实际投入117942286.92元，进度85.68%[62] - 新增年产3800万件空调压缩机部件等项目累计投入进度80.77%，预计2024年6月达到预定可使用状态[68] - 安徽精密零部件产业化建设项目累计投入进度89.12%，预计2024年6月达到预定可使用状态[68] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目累计投入进度82.86%，预计2024年12月达到预定可使用状态[68] - 5MWp分布式光伏电站项目累计投入进度4.08%，预计2024年7月达到预定可使用状态[68] - 4MW（一期）分布式光伏电站项目累计投入进度59.14%，预计2024年4月达到预定可使用状态[68] - 4MW（二期）分布式光伏电站项目累计投入进度33.04%，预计2024年4月达到预定可使用状态[68] - 补充流动资金项目累计投入进度100%[68] - 变更后项目拟投入募集资金总额25233.39万元，本报告期实际投入6035.97万元，截至期末实际累计投入17060.82万元[76] - 广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产项目投资进度80.77%，预计2024年6月达到预定可使用状态[76] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目投资进度82.86%，预计2024年12月达到预定可使用状态[76] - 广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目投资进度4.08%，预计2024年7月达到预定可使用状态[76] - 安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）、（二期）分布式光伏电站项目投资进度分别为59.14%、33.04%，预计2024年4月达到预定可使用状态[76] 公司发展战略 - 公司未来将聚焦铸造全产业链业务，扩大铸件、精密件产能规模，增加精密件产品占比，拓展产品应用领域至家电、汽车、其他机械领域[82][87] - 财务方面，公司将提高资产利用率，实施严谨有效的财务制度，加强全面预算，优化预算指标体系[83] - 内部运营方面，公司将完善现代化制度，优化组织架构，确定各部门职权范围，提升运营效率，降低成本[84] - 人力资源方面，公司将招收优秀毕业生，加强内部培训，提供有竞争力薪酬和福利，实施梯队人才培养[84] - 市场开拓方面，公司将抓住下游市场增长机会，结合产业政策，利用自身优势，借助融资渠道，巩固现有市场并开拓新市场[84] - 技术研发方面，公司将建立技术研发中心，引进先进设备，加强与科研院所合作，完善创新激励机制[84] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、客户集中度较高、原材料价格波动、毛利率变动、应收账款较高等风险[85][86][87] - 针对市场竞争风险，公司将坚持产品研发创新，加强新产品研发及商业化[86] - 针对客户集中风险，公司将开拓新客户，拓展产能，加深与其他客户合作，开拓新应用领域产品[86] 股东大会情况 - 2022 年度股东大会投资者参与比例为 63.88%，于 2023 年 5 月 16 日召开[96] - 2023 年第一次临时股东大会投资者参与比例为 62.85%，于 2023 年 9 月 13 日召开[97] - 2022 年度股东大会审议通过 12 项议案，包括董事会、监事会工作报告等[96] - 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》[97] 公司治理 - 公司治理实际状况符合相关规范性文件，与规定不存在重大差异[90][93] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[94] - 公司严格按相关法律法规及制度要求，完善治理结构，规范公司运作[90] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，确保股东平等行使权利[90] - 公司控股股东规范行为，未发生侵害上市公司及其他股东利益情形[90] - 公司董事、监事严格履职，董事会设有四个专门委员会并按规则运作[90] 董监高情况 - 2023年期初董事、监事和高级管理人员合计持股6133.5万股，本期减持104.07万股，期末

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议，审议通过22项议案[2] - 各次监事会会议审议对应报告及议案[2][3] 经营合规 - 2023年度未发生日常性关联交易，接受关联方担保利于经营[5] - 报告期内未发生违规对外担保行为[5] - 募集资金存放和使用符合要求，未发现违规行为[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会[3] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年战略委员会召开1次会议[5] 人员变动 - 2023年3月聘任刘瑞兴为董事会秘书，卢楚云为财务负责人[11] 审计与薪酬 - 同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 吴春苗审核2023年度非独立董事及高管薪酬方案合规[13] 报告编制 - 编制《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[9]

会议相关 - 2024年4月25日召开第二届监事会第十七次会议，3名监事全出席[2] 议案情况 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案表决3票同意，无反对弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][14] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10][12][14] 资金安排 - 公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度不超18亿元[10] - 公司2024年度为全资子公司担保额度不超5亿元[14]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[7] 人员履职 - 独立董事王悦2023年出席相关会议情况[6][7] 报告编制 - 2023年编制多份定期报告[11] 机构聘任 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[12] 人员任命 - 2023年聘任刘瑞兴为董事会秘书等[13]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台 //- 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000372 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) （2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023年 | 1-8 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 5: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000372 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 我们审核了 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[2] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收相关缺陷分重大、重要、一般，有对应错报金额标准[8] - 财务报告内控资产相关缺陷分重大、重要、一般，有对应损失金额标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[10] 内控缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[8] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策等[9] - 非财务报告重大缺陷包括违反法律法规等[10] 内控措施 - 公司建立“三会”及议事规则并有效运作[3] - 公司制定制度加强营运资金会计系统控制[3] - 公司对募集资金专户存储并严格审批[7] 内控结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][14] - 报告期内无其他内控相关重大事项[15] - 内控评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[16] - 董事会认为公司保持有效财务报告内部控制[16] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[16] - 保荐机构认为公司内控符合要求且有效[17] - 保荐机构认为公司内控评价报告符合实际[17]

募集资金情况 - 2022年6月21日公司公开发行2698.3334万股，每股发行价19.25元，募集资金5.194291795亿元，净额4.4878623496亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入3.5548337196亿元，2022年度使用1.2485689601亿元，2023年度使用7086.590485万元[2] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金补充流动资金未归还金额7500万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户收益315.637473万元，转出30.20991万元，余额2115.713863万元[3] 项目投资进度 - 广东扬山联合精密制造股份有限公司新增项目截至期末投资进度80.77%，预计2024年6月达预定可使用状态[13] - 安徽精密零部件产业化建设项目截至期末投资进度89.12%，预计2024年6月达预定可使用状态[13] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目截至期末投资进度82.86%，预计2024年12月达预定可使用状态[13] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[13] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度79.21%[13] 资金使用与管理 - 2022年8月17日公司以募集资金置换自筹资金和发行费用16,494.91万元[14] - 2022年使用不超10,000万元闲置募集资金补充流动资金，已全部归还[14] - 2023年拟使用不超8,000万元闲置募集资金补充流动资金，未归还7,500万元[14] - 公司同意使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，有效期3个月[15] - 2022年用5000万元闲置募集资金买结构性存款，收益35.29万元，11月25日到期赎回[15] 具体项目投入 - 广东扬山新增年产项目拟投入111,843,100元，累计投入90,331,392.97元，进度80.77%[18] - 安徽压缩机壳体产业化项目拟投入73,290,834.96元，累计投入60,730,016.20元，进度82.86%[18] - 广东扬山5MWp分布式光伏电站项目拟投入27,200,000元，累计投入1,110,000元，进度4.08%[18] - 安徽扬山4MW（一期）分布式光伏电站项目拟投入20,000,000元，累计投入11,828,006.85元，进度59.14%[18] - 安徽扬山4MW（二期）分布式光伏电站项目拟投入20,000,000元，累计投入6,608,793.15元，进度33.04%[18] - 变更后项目拟投入252,333,934.96元，本年度投入60,359,755.20元，累计投入170,608,209.17元[18]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000142 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（"…… 广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 Í 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000142 号 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称 联合精密公司）2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...