活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：芜湖三联锻造股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

经营业绩 - 2023年上半年，公司实现营业收入54,245.96万元，较上年同期增长14.85%；实现归属于上市公司股东的净利润4,182.65万元，较上年同期增长60.79%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,663.59万元，较上年同期增长62.52% [1] - 2023年1 - 6月公司来自新能源汽车的产品收入为6,729.64万元，占主营业务收入的比例为13.09%；2022年度为9,847.71万元，占比10.05%；2020年度为512.18万元，占比0.87% [3] - 2023年1 - 6月直接出口额占营业收入的比例为30.79% [4] 市场与产品 - 2023年上半年，公司锻钢高压共轨产品国内商用车的市场占有率约为45.80%，不锈钢高压共轨主要应用于乘用燃油车 [1] - 球头拉杆主要应用于汽车底盘控制系统，轮毂轴承主要应用于汽车传动系统，两类产品在燃油车与新能源车中通用，未来将保持稳定增长态势 [2] - 公司产品涵盖汽车大部分安全锻件，产品线丰富，可比公司包括上市公司精锻科技、天润工业等，非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等 [3] - 公司锻铝的产品主要有部分球头、拉杆、控制臂、热管理系统的阀岛等，锻铝与锻钢工艺在多方面存在差异 [4] 运营机制 - 客户产品调价机制以季度调价为主，公司与主要客户就钢材价格波动与产品销售价格联动作出约定，定期调整产品售价 [2] 产能与规划 - 公司目前生产产能基本饱和，募集资金到位后，已根据募投项目建设规划进度，陆续进行固定资产投资，逐步扩大产能 [2] - 公司主要客户为世界零部件百强企业，多数产品可在燃油汽车和新能源汽车通用；截至2023年6月30日，与客户签署定点开发协议或收到定点开发通知的新能源项目已达54个 [2] 公司能力 - 公司模具100%自主制造，具备突出的模具设计开发能力，拥有专业的模具开发设计团队 [4] - 公司多年前已开始布局自动化，目前的技术与管理储备能满足自有自动化、智能化改造的大部分需求 [4] 核心竞争力 - 公司核心竞争优势有客户资源优势、产品质量优势、技术研发优势、快速响应客户优势、管理优势、产业区域优势 [5] 其他 - 旋压是将平板或空心坯料固定在旋压机模具上，使之产生局部塑性变形的特殊成形方法 [5] - 公司选址芜湖是因靠近长三角和中部产业集群，上下游配套体系完善，行业人才集中，交通发达，在人员招聘、信息获取和物流货运方面更便利 [4][5]

公司基本信息 - 公司为芜湖三联锻造股份有限公司，股票代码001282，上市于深圳证券交易所[8] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 董事会秘书为杨成，证券事务代表为钱慧，联系电话均为0553 - 5650331[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [10] - 公司披露半年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[10] - 公司半年度报告备置地点为公司证券投资部[10] - 公司主要经营范围包括汽车零部件等生产及进出口业务、模具设计等[164] - 本报告期末公司纳入合并范围的6家子公司，持股比例均为100%[165] - 本报告期内合并财务报表范围未发生变化[166] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[172] - 公司正常营业周期为一年[173] - 公司记账本位币为人民币[174] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 行业供应商排名 - 博世为2023年全球第一大汽车零部件供应商[6] - 采埃孚为2023年全球第三大汽车零部件供应商[6] - 麦格纳为2023年全球第四大汽车零部件供应商[6] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入542,459,583.41元，同比增长14.85%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润46,635,890.99元，同比增长62.52%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额55,474,949.88元，同比增长29.74%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.52元/股，同比增长52.94%[13] - 截至2023年6月30日，公司总资产1,812,514,367.92元，较上年度末增长38.67%[13] - 截至2023年6月30日，归属于上市公司股东的净资产1,362,627,836.26元，较上年度末增长111.79%[13] - 2023年上半年非经常性损益合计4,809,372.50元[15] - 报告期内公司实现营业收入54,245.96万元，较上年同期增长14.85%[34] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润4,663.59万元，较上年同期增长62.52%[34] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,182.65万元，较上年同期增长60.79%[34] - 截止报告期末公司资产总额181,251.44万元，较上年同期增长38.67%[34] - 截止报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益136,262.78万元，较上年同期增长111.79%[34] - 本报告期营业收入542,459,583.41元，上年同期472,336,903.90元，同比增长14.85%[48] - 本报告期营业成本426,531,437.70元，上年同期375,921,081.83元，同比增长13.46%[48] - 本报告期销售费用3,887,658.63元，上年同期3,241,198.30元，同比增长19.95%[48] - 本报告期管理费用21,346,719.21元，上年同期20,048,354.87元，同比增长6.48%[48] - 本报告期财务费用 - 557,293.02元，上年同期6,533,836.84元，同比下降108.53%[48] - 本报告期所得税费用2,669,353.45元，上年同期 - 460,265.54元，同比下降679.96%[48] - 本报告期研发投入32,753,555.79元，上年同期25,438,585.97元，同比增长28.76%[48] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额55,474,949.88元，上年同期42,757,268.83元，同比增长29.74%[48] - 受托加工类业务收入2878.18万元，占比5.31%，同比增长46.35%；其他业务收入2835.13万元，占比5.23%，同比下降11.00%[50] - 内销收入37542.72万元，占比69.21%，同比增长5.19%；外销收入16703.24万元，占比30.79%，同比增长44.72%[50] - 汽车零部件行业营业收入54245.96万元，营业成本42653.14万元，毛利率21.37%，营业收入同比增长14.85%[50] - 投资收益 -59.58万元，占利润总额 -1.21%；资产减值 -855.57万元，占利润总额 -17.35%；营业外收入104.38万元，占利润总额2.12%[50] - 货币资金期末余额23707.70万元，占总资产13.08%，较上年末增长9.10%；应收账款期末余额29026.11万元，占总资产16.01%，较上年末下降4.68%[51] - 存货期末余额26235.29万元，占总资产14.47%，较上年末下降5.61%；固定资产期末余额44239.33万元，占总资产24.41%，较上年末下降9.82%[51] - 短期借款期末余额7358.55万元，占总资产4.06%，较上年末下降9.04%；长期借款期末余额为0，较上年末下降4.47%[51] - 报告期投资额32306.52万元，上年同期投资额3573.62万元，变动幅度804.03%[52] - 2023年首次公开发行募集资金总额67211.81万元，本期已使用18541.43万元，累计已使用22830.95万元，尚未使用44400.08万元[55] - 截至2023年6月30日，受限资产账面价值合计14799.26万元，包括货币资金、应收票据等[52] - 公司首次公开发行2838万股A股，每股发行价27.93元，募集资金总额79265.34万元，净额67211.81万元[56] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金22830.95万元，未使用余额44400.08万元（含利息19.21万元）[56] - 精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目累计投入4425.36万元，投资进度19.15%[57] - 高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目累计投入2950.11万元，投资进度48.43%[57] - 研发中心建设项目累计投入455.48万元，投资进度7.27%[57] - 补充流动资金项目累计投入8000万元，投资进度100%[57] - 公司使用超募资金7000万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额29.48%[58] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的5622.89万元及已支付的发行费用220.94万元，置换金额合计5843.84万元[59] - 公司同意使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2023年6月30日未使用[60][61] - 报告期公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例为60.43%[66] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为29,026.11万元，占流动资产比例为27.41%[70] - 报告期期末，公司存货账面价值为26,235.29万元，占流动资产的比重为24.78%[71] - 2023年6月30日公司资产总计18.13亿元，较1月1日的13.07亿元增长约38.6%[133] - 2023年6月30日公司负债合计4.50亿元，较1月1日的6.64亿元减少约32.2%[134] - 2023年6月30日公司所有者权益合计13.63亿元，较1月1日的6.43亿元增长约112%[135] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.59亿元，较1月1日的6.86亿元增长约54.4%[133] - 2023年6月30日公司非流动资产合计7.54亿元，较1月1日的6.21亿元增长约21.4%[133] - 2023年6月30日公司流动负债合计3.58亿元，较1月1日的5.05亿元减少约29.1%[134] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.92亿元，较1月1日的1.59亿元减少约42.1%[134] - 2023年6月30日公司货币资金为2.37亿元，较1月1日的0.52亿元增长约355.9%[132] - 2023年6月30日公司应收账款为2.90亿元，较1月1日的2.70亿元增长约7.3%[132] - 2023年6月30日公司存货为2.62亿元，较1月1日的2.62亿元基本持平[132] - 2023年上半年营业总收入5.42亿元，较2022年同期的4.72亿元增长14.85%[138] - 2023年上半年净利润4663.59万元，较2022年同期的2869.51万元增长62.53%[139] - 2023年6月30日负债合计2.94亿元，较2023年1月1日的4.06亿元减少27.69%[137] - 2023年6月30日所有者权益合计12.49亿元，较2023年1月1日的5.49亿元增长127.57%[138] - 2023年上半年基本每股收益0.52元，较2022年同期的0.34元增长52.94%[140] - 2023年上半年母公司营业收入5.73亿元，较2022年同期的4.78亿元增长19.76%[141] - 2023年上半年母公司营业利润2877.12万元，较2022年同期的2699.28万元增长6.59%[141] - 2023年6月30日应付职工薪酬1029.20万元，较2023年1月1日的1830.62万元减少43.78%[137] - 2023年6月30日应交税费178.97万元，较2023年1月1日的100.16万元增长78.68%[137] - 2023年6月30日其他应付款283.74万元，较2023年1月1日的80.91万元增长250.69%[137] - 2023年上半年净利润27739823.07元，2022年上半年为24738917.62元[142] - 2023年上半年经营活动现金流入小计501087659.19元，2022年上半年为382846627.52元[143] - 2023年上半年经营活动现金流出小计445612709.31元，2022年上半年为340089358.69元[143] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额55474949.88元，2022年上半年为42757268.83元[143] - 2023年上半年投资活动现金流入小计104867.26元，2022年上半年为3739434.78元[143] - 2023年上半年投资活动现金流出小计323065194.56元，2022年上半年为35736189.93元[143] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -322960327.30元，2022年上半年为 -31996755.15元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计743642340.43元，2022年上半年为295620000.00元[144] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计277609873.85元，2022年上半年为305930711.08元[144] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额466032466.58元，2022年上半年为 -10310711.08元[144] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为643,392,416.73元，期末余额为1,362,627,836.26元，本期增减变动金额为719,235,419.53元[146][148] - 2023年半年度综合收益总额为46,635,890.99元[146] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为672,599,528.54元，其中所有者投入的普通股为672,118,130.64元，股份支付计入所有者权益的金额为481,397.90元[146] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为547,589,538.57元，期末余额为576,76

芜湖三联锻造股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定， 我们作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、 客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第十四次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不 存在募集资金存放与使用违规的情形。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明的独立意见 经审核，我们认为：2023年1-6月，公司与控股股东及其他关联方的资金往 来严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-024 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-023 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《20 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年 2023 | 1-6 | 月占 | 2023 年 月占用资金 | 1-6 | 年 2023 | 1-6 | 2023 | 年 6 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | | | | | 月偿还累计 | | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | | 的利息（如 | | 发生金额 | | | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-028 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 6 ...

销售与业绩情况 - 2023年1 - 6月净利润较上年同期增幅预计为28.94%至53.34% [1] - 公司新能源汽车产品收入从2020年度的512.18万元（占主营业务收入比0.87%）增长到2022年度的9,847.71万元（占主营业务收入比10.05%） [4] 产品相关情况 高压共轨 - 锻钢高压共轨产品为毛坯件用于商用车，由博世指定交付给威孚高科和利纳马，2022年国内商用车市场占有率约41.06%；不锈钢高压共轨用于乘用燃油车 [1] - 该产品是国家火炬计划产业化示范项目，被评为高新技术产品及安徽工业精品，公司是博世高压共轨系统中高压共轨主要供应商 [2] 曲轴 - 主要供应新晨动力和天润工业 [2] 轴类和球头拉杆类（如电机空心轴） - 近2年增幅较快，公司布局较早，生产工艺日趋成熟，主要客户为上汽变速器、无锡威孚等 [2] 轮毂轴承类 - 2022年公司轴轮产品国内市场占有率约10.27%，最大客户为舍弗勒 [2] - 2020年末承接舍弗勒部分机加工业务，因工艺未定型等原因毛利率下降，后续将回归合理水平，该类产品属红海竞争，毛利率低 [2][3] 热管理系统 - 阀岛主要供三花智控，已量产 [3] 客户与市场情况 客户 - 直接客户以舍弗勒、采埃孚、利纳马等为主，终端客户包括奔驰、宝马、奥迪等众多车企 [2] - 比亚迪、蔚来自身有零部件总成生产能力，公司为其直接供货，蔚来产品为半轴、法兰轴，比亚迪为输出轴 [2] 市场地位 - 进入国际知名汽车零部件集团百强榜中的10家，博世、采埃孚和麦格纳名列2022年全球汽车零部件企业百强榜前五名 [3] 市场增量 - 主要客户为世界零部件百强企业，订单有保障，合作带来蝴蝶效益，有助于进入新客户供应链体系 [3] - 多数产品可在燃油和新能源汽车通用，截至2022年12月31日，定点开发新能源项目达45个，多款产品已量产 [3] 产品方向与竞争情况 产品方向 - 坚持主业，开发新能源汽车客户，开发适用于新能源车型和轻量化产品，产品量产根据客户车型投放时间确定 [4] 竞争对手 - 轮毂轴承类竞争对手如精锻科技等 [4] - 锻钢高压共轨产品竞争对手为德西福格，乘用车不锈钢高压共轨主要供本特勒、无锡威孚 [4] - 球头拉杆、平衡轴和控制臂等产品竞争对手为宁波蜗牛 [4] - 出口产品参与全球竞争 [3][4] 其他情况 原材料调价机制 - 根据客户不同，以季度调价为主，与主要客户就钢材价格波动、汇率变动与产品销售价格联动作出约定，定期调整售价 [4] 墨西哥建厂 - 需根据公司战略发展充分论证，经相关决策机构审议通过后方可实施，有进展将及时披露 [5] 产能情况 - 截止2022年末生产产能基本饱和，募集资金到位后将根据募投项目建设规划进度扩大产能 [5]

客户与营收 - 公司2022年前五大客户为舍弗勒、采埃孚、利纳马、北京振华、无锡威孚，前五大客户营业收入占比为59.34% [1] - 公司高压共轨产品2022年国内商用车市场占有率约41.06% [2] - 公司来自新能源汽车的产品收入从2020年度的512.18万元（占主营业务收入的0.87%）快速增长到2022年度的9,847.71万元（占主营业务收入的10.05%） [3] 技术与产品 - 铝锻件与钢锻件的生产工艺总体没有很大区别，主要由材料的性能差异导致的工艺参数变化 [1] - 公司核心竞争优势包括客户资源优势、产品质量优势、技术研发优势、快速响应客户优势、管理优势、产业区域优势 [2] - 公司应用于发动机的产品主要为高压共轨，锻造产品的难度系数主要取决于锻件重量与锻件外廓包容体质量之间的比值关系 [2] - 公司产品线丰富，涵盖汽车零部件锻件的大部分安全件 [2] 市场与客户 - 公司产品外销主要出口至采埃孚巴西、采埃孚斯洛伐克、采埃孚德国、舍弗勒德国、THK加拿大、舍弗勒墨西哥等国际零部件集团在欧洲或美洲的工厂 [2] - 公司终端客户包括奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、特斯拉、比亚迪、小鹏、理想和蔚来等企业 [3] - 公司直接客户主要以世界零部件百强企业为主，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名 [3] 产能与未来发展 - 截止2022年末生产产能已基本饱和，公司计划通过募投项目建设逐步扩大产能 [3] - 公司定点开发的新能源项目已达45个，其中如电机空心轴等多款产品已量产 [3] - 公司未来新能源汽车零部件业务的收入和占比也将快速增长 [3] 行业与竞争 - 公司产品如平衡轴、连杆、轴套等不会被新能源汽车三电系统替代，可在燃油汽车和新能源汽车通用 [3] - 公司持续关注机器人、工程机械、轨道交通、智能装备、自动化等行业发展 [4] - 汽车行业的年降是惯例，公司通过提升效率、提高产品质量来减少年降的影响 [3]