财务数据和关键指标变化 - 2023年一季度收入达12.35亿元,同比增长17%;扣费净利润首次突破1亿元,达到1.1亿元,同比增长27.7% [1] - 一季度实现收入3.42亿元,增幅40.55%;扣费净利润接近2700万元,增幅65% [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 轴类产品中,平衡轴和空心轴的销售增长明显,平衡轴产品销售量占据主导地位,主要增长来自于新能源车市场 [3] - 平衡轴去年销售约为3400万元,其中理想的曲轴销售增长显著;公司预计今年年底或明年年初量产大众EA888四代发动机平衡轴,未来平衡轴销售将保持每年约20-30%的增长 [5] - 新款车型上市时预计销售量为100万台左右,每台车平均需要350元左右的轴类部件,整体销售额大概在1个亿左右 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 新能源收入占比已从去年同期的16%增长到接近17%,预计到2024年新能源车收入占比有望达到20%以上 [25] - 公司全年销售增幅预计在20%-30%左右,其中新能源车销售增幅将超过传统燃油车 [25] - 公司的出口业务已连续多年稳定增长,整体出口占比已超过30% [26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司接下来的发展重点在于订单增速,特别是主力产品的订单增长,以及持续扩大产能并接单 [9] - 公司正在计划通过延伸加工工艺,加大在单车价值链上的提升,未来有可能向客户提供更多整车相关部件 [12] - 公司在行业中具有全面性和安全性优势,因此与各大主机厂保持长期稳定的合作关系 [14] - 轮毂轴承领域目前主要被几家国际巨头垄断,国内企业在低端车型上通过价格战占据了一定市场份额,但整体质量、稳定性和精密制造程度上仍与国际品牌存在较大差距 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新能源汽车市场渗透率提升会压制传统燃油车增速,对其他传统业务产生较大压力 [24] - 公司全年对实现20-30亿的销售目标充满信心,主要得益于去年一季度较低的基数和新增项目的推动 [35] 其他重要信息 - 公司已有80个新能源定点项目,预计今年突破100个,涵盖了主流新能源厂商 [26] - 公司与财富合作了一个铝合金控制机项目,预计该项目生命周期内销售额可达12亿至13亿元 [27][28] - 公司开发的热管理系统产品已通过多个新能源车型的定点 [29] - 公司正在实施多个产能扩建项目,包括轮毂轴承、新能源车和轻量化刀间接机加工等 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问:**比亚迪在轴类部件方面的合作情况如何? [10] **回答:**比亚迪目前在轴类部件方面的合作量不大,主要集中在电机驱动轴、半轴、传动轴等配件上,但随着后续产品的发展,比亚迪可能会增加对公司轴类部件的采购需求 [11] 问题2 **提问:**公司与赛力斯的合作情况如何? [13] **回答:**公司目前主要与赛力斯合作燃油车业务,尚未涉及新能源车业务,但未来不排除在新能源车领域的合作可能性 [13] 问题3 **提问:**新能源汽车使用铝锻件的主要驱动力是什么? [32] **回答:**新能源汽车使用铝锻件的主要驱动力在于减重,以提高续航里程和性能。高端车型为了提升悬挂舒适性和减震效果,以及部分新能源汽车为了追求续航,会选择使用铝合金部件 [32]

公司经营情况概述 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车动力系统、传动系统、转向系统及悬挂支撑等系统[1] - 公司依托锻造技术优势,积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用,参与知名整车厂新能源汽车平台的锻造零部件开发[1] - 公司在研发创新、生产管理、质量控制、产品及时交付等方面的能力获得了众多国际知名汽车零部件集团客户和知名车企的高度认可,建立了持续稳定的合作关系[2] - 公司主要客户包括博世、采埃孚、麦格纳等全球汽车零部件供应商百强企业,其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名[2] - 公司直接进入主机厂供应链体系的客户有宝马、大众、理想、蔚来、比亚迪等[3] 财务业绩 - 2023年公司实现营业收入123,564.75万元,较上年同期增长17.71%[4] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润11,188.63万元,较上年同期增长27.71%[4] - 2024年一季度公司实现营业收入34,211.16万元,较上年同期增长40.55%[4] - 2024年一季度公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,695.10万元,较上年同期增长65.00%[4] 产品销售情况 - 2023年轴类产品的增长主要来自于平衡轴、曲轴销量的增长,主要客户为舍弗勒、上汽变速器、新晨动力等[5] - 公司与主要客户就钢材价格波动、汇率变动与产品销售价格联动作出约定,定期调整产品售价[7] - 年降是汽车行业的惯例,公司与客户在签订定点开发协议时就会协商产品每年的年降幅度,一般产品进入量产后才会进行年降[8] 未来发展 - 公司与国际知名零部件供应商的长期稳定合作,有助于进入新客户的供应链体系[10] - 公司积极开发新能源汽车客户,2023年来自新能源汽车产品的收入占主营业务收入的16.57%[10] - 公司成功研发出IGBT铜散热板和热管理系统阀岛、剂侧流道板等新产品,未来会给公司带来新的收入增长点[10] - 结合公司的在手定点项目和客户项目开拓情况,预计2024年营收持续保持稳定增长[10]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为342,111,615.63元，同比增长40.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,239,074.51元，同比增长53.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为29,838,524.21元，同比下降55.29%[5] - 基本每股收益为0.26元，同比增长18.18%[5] - 总资产为1,915,502,578.02元，同比增长3.78%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,288,028.17元[5] - 营业收入为342,111,615.63元，较上年同期增长40.55%主要系销售规模扩大所致[8] - 公司的营业总收入为342,111,615.63元，较上期有显著增长[20] - 营业总成本为306,209,464.35元，较上期有所增加[21] - 公司的营业利润为32,194,113.11元，较上期有明显增长[21] - 净利润为29,239,074.51元，较上期有较大增长[21] 资产情况 - 货币资金期末余额为51,991,658.71元，较期初减少66.97%主要系闲置募集资金现金管理增加所致[8] - 应收票据期末余额为42,853,953.89元，较期初增加53.45%主要系销售规模扩大所致[8] - 非流动资产合计为955,732,169.23元，较上期有所增长[19] 股东持股情况 - 股东孙国奉持股比例为20.17%，持股数量为22,870,000.00股[9] - 股东张一衡持股比例为20.07%，持股数量为22,750,000.00股[9] - 股东孙国敏持股比例为20.07%，持股数量为22,750,000.00股[9] - 股东应必军通过信用证券账户持有322,982.00股[14] - 股东王锋通过信用证券账户持有194,518.00股[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为271,774,205.56元，较上期略有下降[23] - 经营活动现金流出小计为241,935,681.35元，较上期有所增加[23] - 投资活动现金流出小计为224,881,865.16元，较上期大幅增加[24] - 筹资活动现金流入小计为35,249,840.26元，较上期略有下降[24] - 筹资活动现金流出小计为20,342,565.51元，较上期大幅减少[24] - 现金及现金等价物净增加额为-98,296,871.49元，较上期净减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为50,738,273.67元，较上期有所增加[24] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

芜湖三联锻造股份有限公司2023年年度报告全文 芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 兴业证券 汽车首席分析师 董晓彬先生 兴业证券 汽车行业研究员 刘馨遥女士 活动参与人员 华泰柏瑞基金 研究部研究员 刘子豪先生 三井住友德思私募基金 高级分析师 刘明先生 海通资管 汽车零部件研究员 李想先生 兴业证券芜湖分公司 张健先生 兴业证券芜湖分公司 陆亚奇女士 时间 2024年2 月27日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司整体经营情况 ...

公司2024年任务相关 - 2024年最主要任务是保证客户订单的交付及全力推进新项目落地投产[1] 新能源产品相关 - 截止2023年6月30日，公司与客户签署定点开发协议或收到定点开发通知的新能源汽车项目为54个[1][2] - 2023年1 - 6月公司来自新能源汽车的产品收入为6,729.64万元，占主营业务收入的比例为13.09%[2] 设备自制情况相关 - 公司全资子公司芜湖顺联已成功设计制造出1,000吨 - 5,000吨等系列的热模锻压机、500KW - 1,250KW等系列的自动控温中频感应加热炉等核心生产装备[2] 公司竞争力相关 - 公司在汽车锻造行业的核心竞争优势有：①客户资源优势，公司定位清晰，与主流客户合作，进入其供应链体系后，有较强的蝴蝶效应；②产品质量优势；③技术研发优势，拥有较为先进的生产工艺、模具自主设计能力、装备自主研制能力、与客户同步设计开发能力；公司的产品线丰富，可涵盖汽车零部件锻件的大部分安全件；④快速响应客户优势；⑤管理优势；⑥产业区域优势[2] 与国际巨头合作相关 - 公司2004年在芜湖建厂，成立时目标定位为与国际、国内知名车企合作，目标客户为博世、采埃孚、麦格纳和舍弗勒等，配套主机厂的前装市场，进入客户供应商体系须经过较长时间审核，进入后建立长期稳定合作关系[2][3] 2024年收入增长相关 - 结合公司在手定点项目和客户项目开拓情况，预计2024年营收持续保持稳定增长[3]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 海通证券股份有限公司 汽车行业首席分析师 刘一鸣先生 活动参与人员 西南证券 汽车与新能源组首席分析师 郑连声先生 信达澳亚基金管理有限公司 行业研究员 童昌希先生 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金经理 施展先生 鹏华基金管理有限公司 陈卓苗先生 时间 2024 年 1 月23 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 活动参与人员 证券事务代表 钱慧女士 天弘基金管理有限公司 股票投资研究部研究员 盛贤先生 时间 2024年 1 月16 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片 二、互动交流 1、公司当时选址芜湖的原因是什么？ 答：汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目 标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。 芜湖靠近长三角和中部产业集群，上下游配套体系完善，行业人 ...

公司概况 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车动力系统、传动系统、转向系统及悬挂支撑等系统[1] - 公司自成立以来不断开发锻造及机加工工艺，在研发创新、生产管理、质量控制等方面获得国内外知名零部件供应商的高度认可[1] - 公司近年来积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用，参与多家知名整车厂新能源汽车零部件的开发[1] - 公司的终端客户主要为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、比亚迪、小鹏、理想和蔚来等企业，直接客户主要以世界零部件百强企业为主[1][2] 主要产品及客户 - 轮毂轴承类主要客户为舍弗勒、北京振华、洛阳LYC、NTN等[2] - 球头拉杆类主要客户为ZF、THK加拿大等[2] - 锻钢高压共轨主要供无锡威孚和利纳马，主要应用于商用车，2023年上半年公司在国内商用车市场的占有率约为45.80%[3] - 轴类产品主要有平衡轴、空心轴等，主要供应利纳马、上汽变速器等[3] 持续发展能力 - 公司作为国际知名零部件供应商的全球供应商，订单有充分保障[3] - 公司产品在燃油汽车和新能源汽车中均有应用，不会被新能源汽车三电系统替代[3] - 公司新能源汽车零部件业务收入快速增长，2023年1-6月占主营业务收入13.09%[3][4] - 公司正在扩大产能以应对持续增长的订单需求[3] 其他 - 公司模具均为自主制造，具备突出的模具设计开发能力[4][5] - 公司与主要客户就原材料价格波动、汇率变动等因素进行联动调价[5]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 活动参与人员 招商基金 基金经理 李正伟先生 东北证券股份有限公司 汽车行业助理分析师 史久杰先生 时间 2023 年 11 月 14日 地点 公司会议室 形式 线上交流形式 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次调研活动中提出的问题进行了回答： 1、请对公司的整体情况做个介绍？ 答：公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产 品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力 ...