参与单位与活动信息 - 参与单位包括建信养老金管理有限责任公司、中金基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是2023年4月4日，分两场（14:00 - 15:00、17:20 - 18:00），地点是线上交流会 - 公司会议室，上市公司接待人员有董事会秘书陈萍、投资者关系经理李方静 [2][3] 产品定价与毛利率 - 产品定价综合考虑成本、市场竞争状况及与客户的长期战略合作等因素，消费类产品生命周期约1.5 - 3年，部分产品价格可在原材料短期波动时保持稳定，部分采用与金属材料挂钩的浮动定价模式 [3][4] - 因业务领域多元化，对整体毛利率没有统一目标设定，坚持加大技术和产品研发投入，提升产品综合竞争力 [4] 市场竞争与业务规划 手机、笔电领域 - 手机及笔电市场增速放缓，但存量市场规模大，公司将继续深耕消费类市场，做好产品，提升集成供应能力 [4][5] - 笔电是重点业务领域，具备提升市占率的基础和能力；手机电池业务有技术基础和优势，新产线建设将加快业务拓展 [5] 便携式储能领域 - 已向北美品牌客户供应多年，正开拓国内外其他品牌客户，部分老客户探讨新业务模式，将在服务好现有客户基础上开拓新客户 [5] 储能行业整体 - 锂电池储能行业从起步期迈入高速扩张阶段，市场对高品质产品需求旺盛，公司将加快储能系统、大型储能电芯领域的研发投入及业务拓展 [6] 供应链与资金投入 - 与头部供应商长期合作，合理备库保障供应安全和产品性价比，暂无向上游拓展产业链规划 [5] - 储能系统、大型储能电芯是研发投入重点领域，将充分论证后规划；加快广东豪鹏新能源研发生产基地项目一期建设，提升现有业务集成供应能力，坚持多元化融资渠道规划储能产品资金投入 [6] 项目预期与产能业绩 项目产值 - 广东豪鹏新能源研发生产基地项目一期全面投产后，预计整体产值贡献约70亿元，可解决产能与需求矛盾，提升盈利能力和生产效率 [7] 产能利用率 - 消费类电池行业销售旺季在三季度至四季度初，公司产能利用率全年较合理，2023年将根据市场和客户需求规划产能 [7] 业绩目标 - 2023年业绩考核目标为45亿规模，基于对下游客户需求的判断和激励员工的考虑，在多个业务领域有望取得突破贡献业绩增量 [7]

公司基本信息 - 活动时间为2023年3月31日15:00 - 16:00，地点是全景网“投资者关系互动平台”，形式为网络远程 [2] - 上市公司参与人员有董事长、总经理潘党育等，外部参与人员是通过网络远程参与2022年度业绩网上说明会的投资者 [1] - 证券代码为001283，证券简称为豪鹏科技 [2] 2022年业绩情况 - 实现营业收入35.06亿元，同比增长5.65%；扣非后归母净利润1.97亿元，同比增长8.55% [2] - 软包锂离子电池收入18.07亿元，占收入比重51.56%；圆柱锂离子电池收入10.62亿元，占收入比重30.30%；镍氢电池收入6.03亿元，占收入比重17.21%，镍氢业务收入占比继续收窄 [3] 公司战略规划 - 巩固、扩大消费类电池产品市场占有率，推进广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期），推动产业升级和产品结构优化 [3] - 加大在软件系统研发、储能电芯电化学平台搭建等储能领域投入，做好技术研发储备 [3] - 2023年是“消费类 + 储能”规划开局之年，围绕消费类市场掌握话语权、储能市场推动产品落地开展建设 [4] 未来业绩目标 - 2023年营业收入不低于45亿元，2023 - 2024年两年累计营业收入不低于100亿元，2023 - 2025年三年累计营业收入不低于170亿元 [5] 投资者问答要点 技术风险应对 - 与客户密切技术沟通交流、联合研发，关注行业新技术动态，通过研究院布局研发资源，与高校合作开展共同研发 [4] 研发方向与成果 - 杨国雄博士负责带领前沿新型电池研发，构建电池前沿技术核心竞争力 [4] 手机业务拓展 - 已向部分手机品牌客户供应产品，随着新产线建设和产能爬坡，手机类业务拓展进度将加快 [4][5] 市值展望 - 管理团队坚持做好主营业务，与资本市场良好沟通，传递公司价值 [5] 金融危机预防 - 坚持做好自身生产经营，立足主业，探索新技术应用，增厚“业绩安全垫” [5] 动力电池规划 - 暂不涉及动力汽车电池，未来如有规划将及时公告 [6] T - Box业务情况 - T - Box电池产品获国内诸多主流品牌新能源汽车采用，将提升全球市场占有率 [6] 业绩考核目标意义 - 基于客户需求判断，牵引员工工作，激发团队活力，加大投入扩大规模，为长期发展打基础 [5][6] 行业成长领域与公司发力点 - 动力、储能、消费类市场有成长空间，公司坚持“消费类 + 新应用”双轮驱动，在多领域发力 [7] 轻动力业务现状与展望 - 技术方案获部分海外客户验证并批量供货，未来1 - 3年有望获更多认可并贡献收入 [7] 外汇与原材料操作 - 开展外汇套期保值业务对冲汇率风险，原材料采购按内部制度和业务需求进行 [7]

公司基本信息 - 公司2022年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为001283，股票上市证券交易所为深圳证券交易所，注册地址位于深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋[6] - 公司控股股东历次变更情况包括潘党育先生持有公司43%股权，后转让给香港豪鹏科技，最终控股股东变更为潘党育先生[8][9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为3,505,612,436.12元，同比增长5.65%[11] - 公司2022年净利润为159,126,296.39元，同比下降37.32%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为334,671,793.68元，同比增长153.53%[11] - 公司2022年末总资产为4,908,166,083.88元，同比增长37.04%[11] - 公司2022年末净资产为2,250,858,436.99元，同比增长95.20%[11] 产业发展趋势 - 全球新能源汽车市场发展迅速，2022年全球新能源汽车销量超1,082万辆，动力电池出货量达684.2GWh，同比增长84.4%[14] - 锂电池储能行业由起步期迈入高速扩张阶段，2022年全球储能市场储能锂电池出货量达159GWh，同比增长140.3%[14] - 消费类锂离子电池行业逐步趋于成熟，新兴领域的快速发展为消费类锂离子电池行业带来新机遇[14] 公司研发与产品 - 公司专注于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售[14] - 公司主要研发项目包括4.5V高能量密度平台、4.5V快充平台、笔记本低成本掺混平台等[36][37][38] - 公司还在研发低温升大功率放电游戏本电池、钢壳扣式电池、超级快充平台等新产品[41][42][43] 公司市场表现 - 公司2022年实现营业收入350,561.24万元，同比增长5.65%[27] - 公司境外销售占比达到70.23%，同比增长9.15%[29] - 公司毛利率为21.08%，同比增长5.36%[30] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守法律法规，保障股东、董事会、监事会等相关方的合法权益，确保信息披露真实准确[179] - 公司积极推进环境保护与可持续发展，通过ISO14001和QC080000管理体系认证，推广利用节能新技术、新材料、新设备[180] - 公司为汝湖镇南新村捐资修建了“万福桥”，解决村民出行问题，为乡村经济建设提供保障[181]

公司概况 - 豪鹏科技二十年聚焦新能源电池主业，具备自主研发能力和全球市场综合竞争力，能提供一站式电源解决方案 [2] - 现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池，应用于多个领域，客户群体为世界 500 强和细分行业 TOP10 品牌商，与众多知名品牌商建立超 10 年战略合作关系 [2][3] 业务竞争力与规划 镍氢电池业务 - 产量位居全球小型镍氢电池市场份额第一，目前镍氢业务收入占总收入比例较以前年度有所收窄 [3] - 未来将发挥优势，提升车载 T - Box、太阳能储能等高附加值新兴应用领域产品供应，优化产品结构 [3] 产能建设 - 目前产能利用率处于合理水平 [3] - 未来在原业务领域巩固和拓展客户，增设新产线、优化产业结构，提升部分领域客户占比；关注新技术、新应用领域，提升市场竞争力 [3] - 在建的潼湖工业园建筑面积达 36.8 万平方米，建成后增强承接订单能力，提高产品交付能力，降低成本，实现规模效益 [4] 客户粘性保障 - 推动产品技术创新，提升产品质量，具备高自动化兼顾柔性的生产能力，满足不同订单需求 [4] - 拥有专业管理团队，洞察市场和客户需求，制定和调整公司规划；为国际品牌客户提供多系列产品，整合电芯资源，设计合适电源解决方案 [4] 锂电池业务 - 锂电池产品以软包电芯为主，外销占比高，毛利率受原材料价格和汇率波动影响大，将努力维持毛利率稳定 [4] - 软包产品已占一定市场份额，将深挖现有客户新项目机会，拓展新战略品牌客户，推动新产线、产能释放，加快新业务客户开拓及供货速度 [5] 股权激励 激励对象 - 覆盖研发、技术、业务和管理骨干人员，包括部分外籍员工，是实现中长期战略目标的中坚力量 [5] 业绩考核目标 - 2023 年营业收入不低于 45 亿元，2023 年和 2024 年两年累计营业收入不低于 100 亿元，2023 - 2025 年三年累计营业收入不低于 170 亿元 [5] - 基于对下游客户需求的把握和判断，以及激励员工开展工作，激发团队活力 [5] 业务增量与规划 消费类业务 - 消费类电池是核心产品和重要发展方向，锂离子电池在笔记本电脑、智能手机等领域市场容量大，新兴领域发展带来新增量 [5][6] - 笔记本电脑业务可能是未来 3 年主要增长点之一，智能穿戴及智能家居应用普及率有望提升 [6] 储能类业务 - 现有便携式储能产品，向一家北美客户供应电池模组且合作多年，获客户认可 [6] - 做好当前客户服务，开拓新客户和新业务模式，提升差异化竞争能力；关注其他储能产品市场需求，探讨业务拓展可行性 [6] 整体业务规划 - 制定中长期战略发展规划，立足消费类电池主业，探索新技术应用，加快前瞻技术储备，坚持“消费类 + 新应用”双轮驱动 [6] 钠电池布局 - 钠电池未来成熟后可能补充或替代锂电池，但产业化尚需时间验证 [7] - 公司密切关注，巩固原有优势领域，加大研发投入，布局新应用领域，探讨业务拓展可行性和必要性 [7] 新技术领域发展 - 重视技术与产业融合，推动技术成果转化和产业化，提前研发布局，形成创新机制，探索新业务发展可能 [7]

公司基本信息 - 证券代码 001283，证券简称豪鹏科技 [1] - 参与投资者关系活动的单位包括长信基金、中邮创业基金等多家公司 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议，时间是 2022 年 11 月 23 日，地点为线上电话会，上市公司接待人员有董事会秘书陈萍和投资者关系经理李方静 [2][3] 公司业务介绍 - 二十年聚焦新能源电池主业，具备自主研发能力和全球市场综合竞争力，能提供一站式电源解决方案 [3] - 现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池，聚焦世界 500 强和细分行业 TOP10 品牌商客户，已建立超 10 年战略合作关系 [3][4] - 新能源市场中，消费类锂离子电池市场空间大，镍氢电池在存量市场有高附加值产品机会 [4] 投资者问题及回复 业绩提升 - 产品下游应用领域多元化，老客户新产品、新项目，已覆盖领域新客户，新应用领域新机会支撑业绩增长 [4] 战略规划 - 未来 3 - 5 年聚焦新能源电池主业，坚持“原业务 + 新应用”双轮驱动，加大原业务研发投入，适时调整产品结构，开拓新应用领域 [4] 客户粘性保障 - 推动产品技术创新，提升产品质量，具备高自动化兼顾柔性的生产能力 [4][5] - 拥有专业化、多元化、国际化管理团队，能洞察需求并调整规划 [5] 产能建设规划 - 目前产能利用率较合理，将加快惠州潼湖产业园项目建设，增强承接订单能力，提高产品交付能力，降低成本，提高毛利率 [5] 硅碳电池技术进展 - 持续对硅碳电池技术应用迭代升级，第一代硅碳聚合物软包锂离子电芯已批量生产出货，第二代内部完成开发，推进客户验证 [5] 原材料价格影响及应对 - 锂离子电池行业毛利率受原材料价格波动影响大，公司产品细分应用领域多元分散风险 [6] - 动态跟踪原材料价格，合理规划采购计划和库存，开发新供应商，扩充合格供应商名单 [6] - 与下游客户有价格传导机制，老项目协商调价，新产品协定价格 [6] 便携式储能客户开拓 - 已与主要客户建立长期稳定合作关系，产品品质获认可，有序进行新客户开发认证 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.798亿元人民币，同比增长20.45%[3] - 年初至报告期末营业收入为27.412亿元人民币，同比增长11.64%[3] - 营业收入从24.55亿元增至27.41亿元，增幅11.6%[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为6223.34万元人民币，同比下降11.64%[3] - 净利润从1.84亿元降至1.49亿元，降幅18.9%[20] - 基本每股收益本期为2.40元，同比下降21.6%，上期为3.06元[21] - 综合收益总额本期为1.44亿元，同比下降21.7%，上期为1.85亿元[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从1.31亿元增至1.46亿元，增幅10.8%[20] - 财务费用为-5573.80万元人民币，同比下降294.88%，主要因汇率波动导致汇兑损益变动[8] - 财务费用从0.29亿元转为负值-0.56亿元，主要受汇兑收益影响[20] - 资产减值损失为-1864.03万元人民币，同比变动383.46%，主要因计提存货跌价准备增加[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.673亿元人民币，同比增长98.91%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长98.91%至1.67亿元，主要因营业收入增长带动销售商品收款增加[9] - 经营活动现金流量净额本期为1.67亿元，同比增长98.9%，上期为8411万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增915.76%至12.48亿元，主要系首次公开发行股票募集资金到位[9] - 筹资活动现金流量净额本期为12.48亿元，同比增长915.7%，上期为1.23亿元[23] - 投资活动现金流量净额本期为-4.54亿元，上期为-3.58亿元[23] - 销售商品提供劳务收到现金本期为26.96亿元，同比增长14.1%，上期为23.64亿元[22] - 收到税费返还本期为1.93亿元，同比增长4.6%，上期为1.84亿元[22] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为4.46亿元，同比增长8.7%，上期为4.10亿元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为-1597.74万元，同比大幅下降1525.96%[9] - 现金及现金等价物净增加额同比下降731.51%至-1.5亿元，主要受筹资活动现金流变动影响[9] - 期末现金及现金等价物余额本期为11.20亿元，同比增长796.3%，上期为1.25亿元[23] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为15.001亿元人民币，较期初增长235.57%，主要因收到首次公开发行股票募集资金[6] - 货币资金较期初增长235.57%至15亿元[15] - 存货期末余额为7.635亿元人民币，较期初增长52.12%，主要因原材料库存金额增加[6] - 存货从5.02亿元增至7.64亿元，增幅52.2%[16] - 应收账款从8.15亿元增至9.46亿元，增幅16.1%[16] - 短期借款期末余额为1.346亿元人民币，较期初增长134.64%，主要因经营发展需要增加银行借款[7] - 短期借款从0.57亿元增至1.35亿元，增幅134.6%[16][17] - 长期借款从4.41亿元增至7.55亿元，增幅71.2%[17] - 公司总资产从年初358.15亿元增长至543.21亿元，增幅51.7%[16][17] - 流动资产从193.73亿元增至349.70亿元，增幅80.5%[16] 公允价值及汇兑相关 - 公允价值变动收益为-9379.74万元人民币，同比变动383.30%，主要因远期外汇合同公允价值变动[8] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额本期为-459万元，上期为78万元[21] 股权和融资活动 - 公司首次公开发行2000万股A股，实际募集资金净额9.43亿元[12] - 募集资金9.43亿元已用于对全资子公司广东豪鹏增资以建设研发生产基地项目[12] - 公司注册资本由6000万元增至8000万元，总股本由6000万股增至8000万股[13] - 控股股东潘党育持股比例为21.66%，持有1732.99万股限售股[11] - 前十大股东持股比例合计达53.01%，其中限售股占比100%[11]