| | | 1、最后转股日：2025 年 8 月 28 日 因"豪鹏转债"已停止交易，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 8 月 28 日是"豪鹏转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"豪鹏转债"的投 资者仍可进行转股；2025 年 8 月 28 日收市后，未转股的"豪鹏转债"将停止转 股，并将按照 100.34 元/张的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 8 月 27 日收市后，距离"豪鹏转债"停止转股并赎回仅剩 1 个交易日。投资者如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告 内容，关注相关风险。 特别提示： 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于"豪鹏转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"豪鹏转债"赎回价格：100.34 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足 ...

担保情况 - 2025年度公司为合并报表范围内子公司等提供担保额度预计不超700,000万元[3] - 公司为宁波银行对豪鹏供应链最高限额债权本金1.5亿元及相关费用提供担保[5] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额超2024年末经审计净资产100%[2] - 截至公告披露日，公司审议生效担保额度700000.00万元，对外担保总余额450970.00万元，占2024年末经审计净资产185.85%[21] 授信融资 - 豪鹏供应链获中国银行授信3亿元，曙鹏科技获6000万元，博科能源获1亿元[4] - 公司、广东豪鹏、豪鹏供应链获浦发银行融资额度各2亿元[5] 子公司情况 - 豪鹏供应链注册资本10,000万元，公司持股100%，2025年6月末资产99,636.99万元，负债89,185.78万元，净资产10,451.20万元[7][9] - 曙鹏科技注册资本9,337.082529万元，公司持股100%，2025年6月末资产152,587.90万元，负债117,926.98万元，净资产34,660.92万元[8][11] - 博科能源注册资本9,881.66万元，公司持股100%[10] - 广东豪鹏注册资本30000万元，公司持股100%，2024年末资产114754.27万元，2025年6月末115016.92万元[12][14] - 2024年度广东豪鹏营收141657.09万元，2025年1 - 6月28691.86万元；2024年度净利润2939.85万元，2025年1 - 6月385.52万元[14] 公司业绩 - 2024年末公司资产总额539047.32万元，2025年6月末631415.49万元[15] - 2024年度公司营收213883.53万元，2025年1 - 6月178056.93万元[15] - 2024年度公司净利润 - 7190.41万元，2025年1 - 6月717.09万元[15]

可转债基本信息 - 2023年12月22日公司发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金总额为110000.00万元[5] - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[9] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，“豪鹏转债”本期票面利率为0.50%[16] 赎回相关日期 - 最后转股日为2025年8月28日[3] - 赎回条件满足日为2025年8月7日[3] - 停止交易日为2025年8月26日[3] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日[3] - 赎回资金到账日（到达中登公司账户）为2025年9月3日，投资者赎回款到账日为2025年9月5日[3] 触发赎回条款情况 - 2025年7月18日至8月7日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（50.22元/股）的130%（即65.29元/股），触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[5][17] 股东交易情况 - 公司控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件满足前六个月内交易“豪鹏转债”，期初持有量分别为1326400张、382306张、320801张、150张，均全部卖出[26] - 公司持股5%以上其他股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内无“豪鹏转债”交易情形[22] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，转股相关股份次一交易日上市流通[23] 备查文件 - 备查文件包括第二届董事会第十三次会议决议、世纪证券核查意见、北京国枫律师事务所法律意见书[24]

核心观点 - 豪鹏科技宣布提前赎回"豪鹏转债" 赎回价格为100.34元/张 最后转股日为2025年8月28日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股） 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][9] 可转债基本情况 - 债券于2023年12月22日发行 总规模1,100.00万张 期限6年 [2] - 2024年1月11日在深交所上市交易 代码127101 [2] - 转股期间自2024年6月28日至2030年12月21日 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [3] - 调整原因包括限制性股票回购注销和利润分配 共经历6次价格调整 [3][4][5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元/张 [10] - 利息计算采用票面利率0.50% 计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [10] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 赎回资金将于2025年8月29日起5个交易日内划付 [11] 内部人交易情况 - 控股股东潘党育及关联方在赎回条件满足前6个月内清仓减持豪鹏转债 [11] - 潘党育减持1,326,400张 豪鹏控股减持382,306张 珠海安豪减持320,801张 [11] - 董事廖兴群减持150张 [11]

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 8 月 28 日 关于"豪鹏转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因"豪鹏转债"已停止交易，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 8 月 28 日是"豪鹏转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"豪鹏转债"的投 资者仍可进行转股；2025 年 8 月 28 日收市后，未转股的"豪鹏转债"将停止转 股，并将按照 100.34 元/张的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 8 月 25 日收市后，距离"豪鹏转债"停止转股并赎回仅剩 3 个交易日。投资者如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告 内容，关注相关风险。 特别提示： 1、"豪鹏转债"赎回价格：100.34 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税） ...

债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 | | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 注：1、截至 2025 年 8 月 18 日，公司的总股本为 95,020,604 股；截至 2025 年 8 月 22 一、 本次权益变动情况 公司控股股东潘党育先生、豪鹏控股、珠海安豪合计持有的权益近期变动触 及 1%的整数倍，系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加而引起的股东持 股比例被动稀释，不涉及股东持股数量的变化。根据相关规定，现将具体情况说 明如下： | 1．基本情况 信息披露义务人 | 潘党育 | | --- | --- | | 住所 | 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 号 栋 68 A7 | | 权益变动时间 | 2025 年 8 月 19 日-2025 年 8 月 22 日 | | 权益变动过程 | 年 月 年 月 日，因公司可转换公司债券转股，公 2025 8 19 日-2025 8 22 司总股本由 95,020,604 股增加至 98,604,888 股，致公司控股股东潘党育 先生、豪鹏控股、珠海安豪持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变 | | | 化。本次变动，不会对公司的控制权稳定及生产经营产生 ...

行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 核心观点 - "反内卷"行动已上升至国家最高战略层面，行业积极信号持续酝酿，重点聚焦硅料环节的产能整合同时强化产业链价格监管 [4] - 当前行业处于周期底部，未来政策力度将成为影响行业走势的关键变量 [4] - 中长期来看光伏行业将进入高质量发展阶段，技术升级和市场格局优化将成为企业竞争的核心要素 [4] - 风电产业链供需结构相对合理，企业盈利能力较好，风电上市公司半年报陆续公布，产业链盈利情况向好 [4] - 新能源汽车链持续保持快速增长，经过两年价格下行低端产能快速出清，行业边际改善 [5] 周度行情回顾 - 2025年08月18日至08月22日，上证综指上涨3.49%，深证成指上涨4.57%，创业板指上涨5.85% [2][13] - 申万电力设备上涨2.28%，较沪深300跑输1.90pct [2][13] - 细分子行业来看，申万光伏设备/风电设备/电池/电网设备分别涨跌3.47%/-0.90%/2.53%/1.21% [2][13] - A股电力设备相关个股中，宏远股份周涨幅最大（+281.90%），壹石通周跌幅最大（-17.98%） [19][20] 重点板块跟踪 - 隆基绿能2025年上半年营收为328亿元，较上年同期的385.29亿元下降14.83% [3][34] - 隆基绿能2025年上半年净亏损为25.69亿元，上年同期的净亏损为52.3亿元；扣非后净亏损为33亿元，上年同期的扣非后净亏损为52.64亿元 [3][34] - 隆基绿能2025年上半年实现硅片出货量52.08GW（对外销售24.72GW），电池组件出货量41.85GW（其中组件出货量39.57GW） [3][34] 行业重要周度新闻 - 河北隆化光伏组件二标段采购中标候选人公示，投标报价区间0.664元/W-0.709元/W [22] - 截至2025年上半年，中国新型储能累计装机规模达到101.3GW，同比增长110%，首次突破100GW [22] - 2025年上半年新增投运新型储能项目装机规模23.03GW/56.12GWh，功率规模和能量规模均同比增长68% [22] - 截至2025年6月底，中国电力储能累计装机规模164.3GW，同比增长59% [22] - 2025年1-4月储能型锂电池产量达110GWh，与去年前6个月产量持平；预计上半年产量将超过210GWh [22] - 中国企业储能电池全球市场出货量达233.6GWh [22] - 多晶硅n型复投料成交均价为4.79万元/吨，周环比上涨1.05%；n型颗粒硅成交均价为4.60万元/吨，周环比上涨3.37% [23] - 亿纬锂能2025年上半年实现营收约281.7亿元人民币，同比增长30.06%；第二季度营收达到153.51亿元，创下单季历史新高 [24] - 亿纬锂能动力电池出货量为21.48GWh，同比增长58.58%；储能电池出货量达到28.71GWh，同比增长37.02% [24] - 动力电池业务营收为127.48亿元，同比增长41.75%；储能电池业务营收为102.97亿元，同比增长32.47% [24] - 动力电池业务的毛利率达到17.60%，同比提升了6.92个百分点 [24] - 晶澳科技2025年上半年实现营业收入239.05亿元，归属于上市公司股东的净利润-25.8亿元 [25] - 截至2025年7月底，全国累计发电装机容量36.7亿千瓦，同比增长18.2%；太阳能发电装机容量11.1亿千瓦，同比增长50.8%；风电装机容量5.7亿千瓦，同比增长22.1% [26] - 1-7月份，光伏新增装机22325万千瓦，其中7月新增1104万千瓦，同比下降48% [26] - 山西省增量新能源项目首次竞价上限为0.332元/千瓦时，下限为0.199元/千瓦时 [26] 周度重要公司公告 - 华友钴业上半年营业收入371.97亿元，同比增长23.78%；归母净利润27.11亿元，同比增长62.26% [27] - 三元正极材料出货量3.96万吨，同比增长17.68%；三元前驱体出货量4.21万吨；钴产品出货量2.08万吨，同比下降9.89%；镍产品出货量13.94万吨，同比增长83.91% [27] - 科力远2025年上半年实现营收18.22亿元，同比增长23.21%；归母净利润为5121.87万元，同比增长187.23% [29] - 科力远已成功开发储备优质独立储能电站项目超过10GWh，2025年计划新增储能电站不低于4GWh [29] - 云南省2025年第二批新能源项目开发建设方案总装机1427.155万千瓦，其中光伏项目1123万千瓦，风电项目304.155万千瓦 [30] - 广东建工收购5家光伏发电项目公司100%股权，涉及9个地面光伏项目，合计直流侧装机容量249.78MWp，备案装机容量236.50MW [31] - 黑龙江省推动新能源上网电量参与市场交易，集中式风电、集中式光伏、分布式光伏、分散式风电等所有风电、太阳能发电项目，上网电量原则上全部进入电力市场 [32][33] - 大金重工为德国Nordseecluster海上风电项目A阶段建造的45根单桩产品已全部交付完毕 [35] 产业链价格数据 - 硅料价格延续涨势，n型复投料成交均价周环比上涨1.05%，n型颗粒硅成交均价周环比上涨3.37% [23] - 电池片和组件价格走势详见相关图表 [37][38][39][40]

行业投资评级 - 维持电力设备与新能源行业"强于大市"评级 [1] 核心观点 - 新能源汽车销量预计保持高增长 带动电池和材料需求增长 [1] - 固态电池产业化趋势明确 先导智能已输出量产级整线方案 [1][2] - 光伏行业"反内卷"政策持续深化 依法治理低价无序竞争 [1] - 重点关注光伏供给侧强催化的硅料环节和BC、贱金属新技术方向 [1] 板块行情表现 - 电力设备和新能源板块本周上涨2.28% [2][10] - 工控自动化涨幅最大达3.84% 风电板块涨幅最小仅0.50% [2][13] - 新能源汽车指数上涨3.69% 光伏板块上涨3.39% [2][13] - 锂电池指数上涨2.45% 发电设备上涨2.79% 核电板块上涨2.69% [2][13] 新能源汽车行业动态 - 预计8月新能源零售达110万辆 渗透率有望创新高至56.7% [2] - 东风汽车推动岚图汽车以介绍方式登陆香港联交所 [2] - 全新MG4将于8月29日上市 半固态电池版同步发布价格 [2] - 楚能新能源与东风柳汽签署协议 未来五年提供超30GWh电池产品 [2] 光伏行业动态 - 7月全国新增光伏装机11.04GW 同比下降48% [2] - 新增风电装机2.28GW 同比下降44% [2] - 华电集团20GW组件集采开标 标段一均价0.7103元/W 标段二均价0.7461元/W [2] - 工信部等部门召开光伏座谈会 部署规范产业竞争秩序 [2] 锂电池材料价格 - 碳酸锂电池级价格8.1万元/吨 环比下降0.61% [14] - 磷酸铁锂动力型价格3.43万元/吨 环比持平 [14] - NCM523正极材料11.95万元/吨 环比上涨0.84% [14] - 六氟磷酸锂价格5.575万元/吨 环比上涨1.36% [14] 光伏产业链价格 - 硅料致密料价格44元/kg 颗粒硅44元/kg 环比持平 [21] - 182mm N型硅片1.2元/片 210mm N型硅片1.55元/片 环比持平 [21] - TOPCon电池片182mm价格0.29元/W 环比持平 [21] - TOPCon组件集中项目价格0.67元/W 分布式项目0.69元/W 环比持平 [21] 公司业绩表现 - 华友钴业2025H1归母净利润27.11亿元 同比增长62.26% [2][27] - 豪鹏科技2025H1归母净利润9671.07万元 同比增长252.49% [2][27] - 通威股份2025H1归母净利润亏损49.55亿元 [2][27] - 晶澳科技2025H1归母净利润亏损25.80亿元 [2][27] - 亿纬锂能2025H1归母净利润16.05亿元 同比下降24.90% [2][27]

可转债发行 - 2023年12月22日公司发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110,000.00万元[6] - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[10] - “豪鹏转债”转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[9] 可转债赎回 - 2025年7月18日至8月7日公司股票触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[5] - “豪鹏转债”最后交易日为2025年8月25日，最后转股日为8月28日[3][5] - “豪鹏转债”停止交易日为2025年8月26日，赎回登记日为8月28日，赎回日为8月29日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月5日[4] - 可转换公司债券赎回条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[15] - “豪鹏转债”赎回价格为100.34元/张，当期年利率为0.50%[4] 股东持股变动 - 控股股东潘党育期初持有1326400张，期末持有0张[24] - 豪鹏控股期初持有382306张，期末持有0张[24] - 珠海安豪期初持有320801张，期末持有0张[24]

核心观点 - 豪鹏科技决定提前赎回"豪鹏转债" 因公司股票价格触发赎回条款 赎回价格为100.34元/张 赎回登记日为2025年8月28日 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][10] 可转换债券基本情况 - 公司于2023年12月22日发行1,100.00万张可转换公司债券 每张面值100元 债券期限6年 [2] - 债券于2024年1月11日在深交所上市交易 简称"豪鹏转债" 代码127101 [2] - 转股期间为2024年6月28日至2030年12月21日 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [3] - 转股价格调整原因包括限制性股票回购注销和年度利润分配 具体调整记录如下： - 2024年4月调整为50.68元/股 [3] - 2024年6月调整为50.22元/股 [3] - 2024年后续调整至50.23元/股 [5] - 2025年1月调整为50.27元/股 [5] - 2025年5月调整为50.66元/股 [6] - 2025年6月最终调整为50.22元/股 [6] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [7] - 公司股票已满足触发条件 即收盘价格不低于65.29元/股 [2][9] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元 [10] - 利息计算依据：票面利率0.50% 计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [10] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部债券持有人 [11] - 时间安排： - 2025年8月25日停止交易 简称变更为"Z鹏转债" [1][11] - 2025年8月28日停止转股 [1] - 赎回资金到账日为2025年9月3日 [11] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育期初持有1,326,400张 期间全部卖出 [11] - 豪鹏控股（潘党育100%持股）期初持有382,306张 期间全部卖出 [11] - 珠海安豪（潘党育控制）期初持有320,801张 期间全部卖出 [11] - 董事廖兴群期初持有150张 期间全部卖出 [11]