产品与技术 - 公司钢壳叠片产品主要配合多家头部智能穿戴品牌客户需求展开设计与试产等工作 [1] - 方形钢壳叠片电池通过优化内部空间利用率并搭配高硅负极 显著提升电池能量密度和终端产品续航体验 [1] - 公司凭借多年积累的小电池技术优势和快速迭代能力 已在钢壳叠片电池技术领域占据一定先发优势 [1] 市场与客户 - 钢壳叠片技术普及节奏依赖终端创新周期牵引 [1] - 未来业务增量将来自各类追求有限空间下极限能量密度的AI+端侧市场 包括智能穿戴 AI PC AI手机等领域 [1] - 头部客户需求增长将为公司业务带来新的增量机会 [1]

信用评级 - 2025年6月17日中诚信国际维持豪鹏科技主体信用等级为AA-，评级展望稳定，“豪鹏转债”为AA-[2] - 中诚信国际终止对豪鹏科技主体及“豪鹏转债”信用评级，结果自公告日失效[5] 转债赎回 - 2025年8月7日“豪鹏转债”触发有条件赎回条款[3] - 截至8月28日收市后，“豪鹏转债”9313张未转股[3] - 赎回9313张，价格100.34元/张，年利率0.50%，支付赎回款934466.42元[3] - 投资者9月5日到账，9月8日“豪鹏转债”在深交所摘牌[3]

担保情况 - 2025年度公司为子公司等提供担保额度预计不超700,000.00万元[2] - 公司为广东豪鹏向宁波银行最高本金限额2亿元债权及相关费用提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，公司审议生效担保额度700,000.00万元[8] - 公司及控股子公司对外担保总余额464,220.00万元，占2024年末经审计净资产191.31%[8] - 公司及控股子公司已实际使用担保额度193,916.17万元，占2024年末经审计净资产79.92%[8] 广东豪鹏情况 - 广东豪鹏注册资本30,000万元，公司持有其100%股权[5] - 2024年末资产总额539,047.32万元，2025年6月末为631,415.49万元[6] - 2024年末负债总额446,310.07万元，2025年6月末为537,961.15万元[6] - 2024年度营业收入213,883.53万元，2025年1 - 6月为178,056.93万元[6] - 2024年度利润总额 - 9,484.32万元，2025年1 - 6月为315.46万元[6]

储能业务发展现状 - 公司储能业务目前占比较低 但正通过提升产能利用率和导入大客户来逐步提高盈利水平 [2] - 公司聚焦工商业储能和户用储能等细分赛道 针对目标客户场景需求定义和设计产品 [2] - 公司依托二十余年电芯制造和成本管控能力审慎布局储能业务 [2] 行业市场环境 - 近期储能电芯市场出现供不应求状况 [2] - 投资者关注公司储能订单情况及后续增长潜力 [2]

储能业务发展现状 - 公司储能业务当前占比较低[1] - 业务聚焦工商业储能和户用储能等细分赛道差异化竞争[1] - 通过目标客户场景需求定义产品设计方向[1] 竞争优势与产能布局 - 依托二十余年电芯制造和成本管控能力开展储能业务[1] - 产能利用率提升和大客户导入推动盈利水平逐步改善[1] - 采用审慎策略布局储能领域并精准定位客户群体[1]

公司业务布局 - 公司基于二十余年电芯制造和成本管控能力审慎布局储能业务 [1] - 聚焦差异化竞争优势并精准定位工商业储能及户用储能等细分赛道目标客户 [1] - 针对目标客户场景需求定义和设计产品 [1] 储能业务现状与展望 - 目前储能业务占比不高 [1] - 产能利用率提升及大客户陆续导入将推动该业务盈利水平逐步提升 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1100万张可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"豪鹏转债"，债券代码为"127101" [1] - 转股期间为自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经过多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因2022年限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回执行情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年7月25日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [8] - 公司于2025年8月7日召开董事会会议，审议通过提前赎回"豪鹏转债"的议案 [8] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8][9] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] 赎回结果及摘牌安排 - 截至赎回登记日收市后，"豪鹏转债"尚有9313张未转股，赎回数量为9313张 [10] - 本次赎回共计支付赎回款934,466.42元（不含赎回手续费） [10] - 赎回完成后，"豪鹏转债"将于2025年9月8日在深圳证券交易所摘牌 [10]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，债券期限6年，每张面值100元，发行总额11亿元 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日起至2030年6月21日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转债票面利率设置：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回实施情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年8月7日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] - 公司自2025年8月11日起至赎回日前每个交易日披露赎回实施提示性公告 [10] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，"豪鹏转债"尚有9,313张未转股，赎回数量9,313张，支付赎回款934,466.42元 [10] - 赎回面值总额931,300元，占发行总额的0.08%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [10] - 可转债累计转股21,883,055股，公司总股本增加19,333,056股，资本实力增强，资产负债率降低 [11] 股本结构变化 - 截至2025年8月28日，公司总股本由82,184,344股增加至99,943,067股 [12] - 限售条件流通股由24,434,773股减少至22,759,290股，比例由29.73%降至22.77% [12] - 无限售条件流通股由57,749,571股增加至77,183,777股，比例由70.27%升至77.23% [12] 摘牌安排 - 自2025年9月8日起，"豪鹏转债"将在深圳证券交易所摘牌 [11] - 赎回完成后无"豪鹏转债"继续流通或交易，债券因不再具备上市条件而摘牌 [11]

可转债发行 - 公司于2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110,000.00万元[3] - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[6] - “豪鹏转债”转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[5] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，本期为0.50%[13] 赎回情况 - 2025年7月18日至8月7日，公司触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[14] - 有条件赎回条款为转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[12] - “豪鹏转债”赎回价格为100.34元/张（含息、含税）[16] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“豪鹏转债”持有人[17] - 2025年8月7日触发赎回条款，8月8日披露赎回公告[14][18] - 2025年8月25日为“豪鹏转债”最后一个交易日，8月28日为赎回登记日[18] - “豪鹏转债”最后转股日和赎回日为2025年8月29日[19] - 2025年9月3日公司资金到账中登公司账户，9月5日赎回款到持有人账户[19] - 截至2025年8月28日收市后，“豪鹏转债”尚有9313张未转股，支付赎回款934466.42元[20] - 本次赎回“豪鹏转债”面值总额931300元，占发行总额0.08%[21] 转股情况 - 截至2025年8月28日收市后，公司股份因“豪鹏转债”转股累计增加19333056股[21] - 截至2025年8月28日收市后，“豪鹏转债”累计转股21883055股[23] - 公司优先用回购股份2549999股满足转股需求，其余用新增股份[24] 股本结构 - 2024年6月27日总股本82184344股，2025年8月28日总股本99943067股[26] - 2024年6月27日限售股占比29.73%，2025年8月28日占比22.77%；2024年6月27日流通股占比70.27%，2025年8月28日占比77.23%[26] 摘牌信息 - 2025年9月8日起，“豪鹏转债”在深交所摘牌[22]

可转债发行 - 2023年12月22日公司发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110000.00万元[3] 转股价格 - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[6] 赎回相关 - 2025年8月29日为“豪鹏转债”赎回日，9月5日投资者赎回款到账，9月8日“豪鹏转债”摘牌[6][19][21] - 有条件赎回条款触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[12] - 2025年7月18日至8月7日，公司股票满足有条件赎回条款触发条件[15] - “豪鹏转债”赎回价格为100.34元/张（含息、含税）[16] - 截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“豪鹏转债”持有人为赎回对象[17] - 2025年8月25日为“豪鹏转债”最后一个交易日，8月28日为最后一个转股日，8月29日起停止转股[19] - 截至2025年8月28日收市后，“豪鹏转债”尚有9313张未转股[20] - 本次赎回“豪鹏转债”数量为9313张，赎回价格为100.34元/张，当期年利率为0.50%[20] - 本次赎回共计支付赎回款934,466.42元（不含赎回手续费）[20] 利率相关 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，本期为0.50%[14] 交易与转股期间 - “豪鹏转债”转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[5] - “豪鹏转债”于2024年1月11日起在深交所挂牌交易[4] 咨询信息 - 咨询部门为公司董事会办公室，地址在深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号A7栋[22] - 联系电话为0755 - 89686543，邮箱为hpcapital@highpowertech.com[22]