公司基本信息 - 公司股票简称广东建工，代码002060，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是谢彦辉[14] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王兵、唐文婷[18] 公司控股股东变更 - 2018年1月2日，广东建工集团与广东水电集团合并，广东建工集团成为公司间接控股股东，广东水电集团为公司直接控股股东[17] - 2021年12月16日，广东建工控股、广东建工集团完成工商登记变更，广东建工控股成为公司间接控股股东[17] - 2021年12月29日，广东水电集团将其持有的公司438,592,930股股份过户给广东建工控股，公司控股股东变为广东建工控股[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为68,314,657,712.82元，较2023年的80,863,109,962.26元减少15.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,168,167,392.37元，较2023年的1,533,901,725.83元减少23.84%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为1,196,223,627.05元，较2023年的1,555,776,593.62元减少23.11%[19] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为35.64亿元，较2023年末的23.67亿元增长50.59%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3111元/股，较2023年的0.4292元/股下降27.52%[20] - 2024年末总资产为1415.63亿元，较2023年末的1333.88亿元增长6.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为137.62亿元，较2023年末的130.16亿元增长5.73%[20] - 2024年第四季度营业收入为271.06亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.24亿元[24] - 2024年非经常性损益合计为 - 2805.62万元，2023年为 - 2187.49万元，2022年为7167.43万元[26] - 2024年公司实现总资产1415.63亿元，较上年度末增长6.13%[66] - 2024年公司归属于上市公司股东的净资产137.62亿元，较上年度末增长5.73%[66] - 2024年公司营业总收入683.15亿元，同比减少15.52%[66] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润11.68亿元，同比减少23.84%[66] - 2024年营业收入合计683.15亿元，较2023年的808.63亿元同比减少15.52%[68] - 2024年营业成本61.05115529979亿元，2023年为73.30876080546亿元，同比减少16.72%[80][81] - 2024年工程施工分包成本20.51686259189亿元，占比33.61%，同比减少23.82%[80] - 2024年销售费用454.027817万元，2023年为363.018133万元，同比增长25.07%[85] - 2024年管理费用19.8563939683亿元，2023年为17.4232485672亿元，同比增长13.96%[85] - 2024年财务费用7.1835217152亿元，2023年为6.4429355459亿元，同比增长11.49%[85] - 2024年研发费用24.0085152633亿元，2023年为24.293041863亿元，同比减少1.17%[85] - 2024年研发人员数量2851人，较2023年的3338人减少14.59%，占比17.25%，较2023年的20.45%下降3.20%[89] - 2024年研发投入金额24.11亿元，较2023年的29.73亿元减少18.91%，占营业收入比例3.53%，较2023年的3.68%下降0.15%[89] - 2024年经营活动现金流入小计703.25亿元，较2023年的748.13亿元减少6.00%，现金流出小计667.61亿元，较2023年的724.46亿元减少7.85%，现金流量净额35.64亿元，较2023年的23.67亿元增加50.59%[90] - 2024年投资活动现金流入小计11.20亿元，较2023年的41.10亿元减少72.76%，现金流出小计35.81亿元，较2023年的116.75亿元减少69.33%，现金流量净额-24.61亿元，较2023年的-75.65亿元减少67.46%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计124.12亿元，较2023年的184.13亿元减少32.60%，现金流出小计120.94亿元，较2023年的117.29亿元增加3.11%，现金流量净额3.17亿元，较2023年的66.84亿元减少95.25%[90] - 2024年末货币资金225.82亿元，占总资产比例15.95%，较年初的210.83亿元增加，占比上升0.14%[93] - 2024年末应收账款403.84亿元，占总资产比例28.53%，较年初的353.97亿元增加，占比上升1.99%[93] - 2024年末固定资产207.89亿元，占总资产比例14.69%，较年初的164.95亿元增加，占比上升2.32%[93] - 2024年末合同负债191.56亿元，占总资产比例13.53%，较年初的162.76亿元增加，占比上升1.33%[93] - 2024年末长期借款235.40亿元，占总资产比例16.63%，较年初的211.80亿元增加，占比上升0.75%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为300,000,000.00元，本期出售金额为300,000,000.00元[95] - 其他权益工具投资期初数为719,223,209.96元，本期购买金额为33,200,000.00元，本期出售金额为78,322,900.00元，期末数为674,100,309.96元[95] - 应收款项融资期初数为140,278,254.11元，本期变动为 - 65,361,294.42元，期末数为74,916,959.69元[96] - 上述金融资产合计期初数为1,159,501,464.07元，本期购买金额为33,200,000.00元，本期出售金额为378,322,900.00元，本期变动为 - 65,361,294.42元，期末数为749,017,269.65元[96] - 报告期投资额为6,536,095,549.76元，上年同期投资额为7,425,472,674.93元，变动幅度为 - 11.98%[97] 行业环境数据 - 2024年广东省初步安排省重点建设项目约1500个、年度计划投资约1万亿元，全年水利投资规模保持在1000亿元以上[31] - 2024年全年国内生产总值同比增长5.0%，固定资产投资同比增长3.2%，全年建筑业增加值同比增长3.8%，基础设施投资增长4.4%[32] - 预计到“十四五”末期，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程将达到3000公里[33] - 至2025年，广东省城市轨道交通营运里程将达到1700公里，“十四五”时期全省共安排交通基础设施重大建设项目投资约20020亿元，其中轨道交通投资8800亿元[33] - 广东省“十四五”水利建设项目总投资规模达8201亿元，“十四五”期间投资规模为4050亿元，涵盖95项重点工程[34] - 2024年水利建设投资创历史新高，全年新开工国家水网重大工程41项，实施水利工程项目46967个，完成水利建设投资13529亿元、同比增长12.8%[34] - 截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%；其中，风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%；太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%[36] - 2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍[37] - 到2025年国家非化石能源消费占比达20%、发电量占比39%，抽水蓄能和新型储能装机分别超6200万千瓦、4000万千瓦[38] - 2025年广东省非化石能源消费占比达32%、发电量占比30%，抽水蓄能和新型储能装机分别超1000万千瓦、300万千瓦，交通运输碳排放强度较2020年降低5%[38] - 到2030年底，广东省建成陆上风电装机容量约1000万千瓦，建成投产海上风电装机容量约3000万千瓦[39] - 《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求[40] 公司业务资质与资源 - 公司工程建筑施工主业包括市政工程、建筑工程、水利水电等，拥有四类五项总承包特级资质，是区域龙头的新型城乡建设建造服务运营商[42] - 公司拥有46台盾构机，参与多地地铁建设，承建多个轨道交通项目[43] - 公司拥有四类五项总承包特级资质，壹级、贰级总承包和专业承包及勘察、设计等资质360余项[52] - 公司承建市政工程、建筑工程、水利水电等多领域项目，在各施工市场有较强竞争力[43][44][45] - 公司所属广东基础自主研发国内最大（W8800×H5500）矩形断面顶管机，可实现“土压/泥水”双平衡模式自由切换施工[47] - 公司拥有陆上、海上风电塔架制造相关20项知识产权[47] - 公司及子公司拥有高新技术企业40家，省级“专精特新”中小企业18家，省级以上研发平台27个；累计拥有有效发明专利625项、有效实用新型专利2368项，工法689项；编制国家、行业、地方及团体标准98部；获中国专利奖8项、省部级科技奖34项[62] - 公司施工设备有4000多（台）套，包括46台盾构机、2台TBM硬岩掘进机和2台连续墙铣槽机等大型专用施工设备[63] - 公司现有员工16500余名，其中专家人才、高端人才8000余名[64] - 公司投产运营项目总装机超400万千瓦[65] 公司业务面临的问题 - 公司在工程建筑施工方面与央企对比，在企业资源、资金及规模等方面存在差距[49] - 公司在海上风电项目开发竞配中因相关业绩欠缺及资产负债率较高，影响清洁能源投资[50] - 新疆、内蒙古等新能源基地跨省输电通道利用率不足70%时将导致弃风弃光，影响电站收益[55] 公司清洁能源业务数据 - 截至2024年底，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机431.03万千瓦，其中水力发电38.05万千瓦，风力发电80.04万千瓦，光伏发电302.94万千瓦，储能10万千瓦[46] - 公司在多地设有8个新能源装备制造产业园区、共46万平方米、16条塔筒生产线、11条光伏支架生产线，年设计产能约30万吨[48] - 公司首个“电网侧”独立储能电站——云浮储能电站于2024年11月建成并网[46] - 公司清洁能源发电总装机容量本报告期为431.03万千瓦，上年同期为390.72万千瓦；发电量本报告期为71.72亿千瓦时，上年同期为51.30亿千瓦时；上网电量本报告期为69.7亿千瓦时，上年同期为50.09亿千瓦时；平均上网电价本报告期为39,154,114.16元/亿千瓦时（含税），上年同期为46,500,204.62元/亿千瓦时；发电厂平均用电率本报告期为0.383%，上年同期为0.345%；发电厂利用小时数本报告期为1664小时，上年同期为1800小时[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程施工2024年营收625.57亿元，占比91.57%，同比减少15.70%；智能装备制造营收21.79亿元，占比3.19%，同比减少33.77%；发电营收24.75亿元，占比3.62%，同比增加21.47%[69] - 房屋建筑2024年营收205.86亿元，占比30.13%，同比增加1.18%；水利水电营收144.79亿元，占比21.19%，同比减少22.76%；市政工程营收203.06亿元，占比29.72%，同比减少23.30%[69] - 广东地区2024年营收562.89亿元，占比82.40%，同比减少17.97%；新疆地区营收17.09亿元，占比2.50%，同比增加4.03%；湖南地区营收9.19亿元，占比1.34%，同比减少16.87%[69] - 工程施工毛利率8.51%，较上年同期增加1.17%；发电毛利率47.65%，较上年同期减少7.84%[70] - 房屋

3.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接 持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员； 4.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职的人员； 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1.公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在上市公司或者其附属企业任职的人员； 2.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东； 5.公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6.公司独立董事不是为上市公司及其 ...

业绩总结 - 2024年度扣非后归母净利润110,875.52万元[1] - 2024年度净利润不低于业绩承诺，符合协议约定[1] 会议相关 - 2025年3月28日发会议通知，4月1日开独董专门会议[1] - 独董同意议案提交董事会会议，关联董事回避表决[1]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东会[1][13][25] - 2024年审计委员会会议召开8次[15][28] - 2024年战略委员会会议参与1次[15] - 2024年薪酬与考核委员会会议参与2次[16][27] - 2024年独立董事专门会议参与2次[16][28] 独立董事履职 - 独立董事出席10次董事会会议、委托出席1次、列席3次股东会[25] - 独立董事全年累计现场工作16天，未发现异常情形[9][22][34] - 独立董事出席公司2024年度业绩说明会与投资者充分沟通[33] 建议与展望 - 建议将董事会与公司管理层等沟通纳入管理智慧化计划[11] - 建议公司组织重点相关人员学习更新政策做好内控合规和信息披露工作[36] - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司规范运作[11] 其他 - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整[7][20][32] - 独立董事前往公司青海、甘肃清洁能源项目一线开展调研[9]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-014 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会 审议)； 公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 有效期自股东大会审议通过之日起12个月。 根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日 ...

会议相关 - 公司于2025年3月25日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议[1] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交审议[1] 业绩情况 - 2024年度实际发生日常关联交易为正常经营所需[2] - 2024年度部分项目实际与预计金额差异大[2] - 差异原因是预估、按进度及受市场影响[2]

关联交易金额 - 2025年度预计与控股股东及其关联企业日常关联交易总金额172,500万元，2024年实际发生132,318.30万元[2] - 2024年度公司关联交易小计实际发生额119,945.85万元，预计额543,000万元，占比1.93%，同比降77.91%[6] 各项关联交易预计与发生额 - 2025年接受关联人提供劳务预计22,000万元，年初至披露日已发生4,376.02万元，上年发生9,960.76万元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计104,000万元，年初至披露日已发生15,340.50万元，上年发生119,698.14万元[3] - 2025年向关联人采购原材料、商品预计34,000万元，上年发生8.99万元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计2,500万元，上年发生247.70万元[3] - 2025年向关联人资产租赁预计10,000万元，年初至披露日已发生218.43万元，上年发生2,402.71万元[3] 2024年关联交易差异情况 - 2024年接受建工控股及其关联企业物业管理等综合服务实际与预计差异60.52%[5] - 2024年接受建工控股及其关联企业劳务及勘测等服务实际与预计差异46.01%[5] - 2024年向建工控股及其关联企业采购商品等服务实际与预计差异 -99.85%[5] - 2024年承接建工控股及其关联企业工程实际与预计差异 -12.65%[5] 关联方财务数据 - 建工控股注册资本6亿元，2024年9月30日总资产175.39亿元，主营业务收入43.96亿元，净利润5697.79万元[7][8][9] - 鹤山市鸿盛石场有限公司注册资本3000万元，2024年9月30日总资产1.14亿元，主营业务收入3923.93万元，净利润931.75万元[10] - 清远市粤晟绿色建材投资有限公司注册资本3.88亿元，2024年9月30日总资产2.06亿元，主营业务收入113.15万元，净利润16.97万元[12] 其他要点 - 建工控股持有公司70.32%股权（含直接持有70.05%，一致行动人持有0.27%）[13] - 2025年3月25日，独立董事审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[19]

中标信息 - 2025年3月13日公司收到《中标结果通知书》[1] - 中标那曲市两项目，含100MW光伏+储能、150MW光热+1200MW新能源一体化二标段[1] 后续安排 - 项目采购人是那曲市能源局，中标企业负责多环节工作[1] - 公司将做可研，履行审批后投资建设[1]

人事变动 - 2025年3月6日公司董事会收到副董事长马春生辞职报告[1] - 马春生辞去副董事长等职务，辞职后不再任职[1] - 公司将按规定尽快增补董事[1] 其他信息 - 公告日期为2025年3月7日[2]

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-002 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果 的议案》； 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经 营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意 公司董事、高 ...