公司概况 - 证券代码：002060，证券简称：广东建工 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-008 [1] - 活动时间：2024年11月29日 10:30-11:30 [1] - 活动地点：公司3号会议室 [1] - 活动形式：现场调研 [1] - 上市公司接待人员：陈照青、董事会秘书林广喜、证券部部长张志勇、证券部主管 [1] 业务与财务 - 截至2024年9月30日，公司累计已签约未完工工程施工项目剩余合同金额约1861亿元 [1] - 公司装备制造板块主要生产风电塔筒、光伏支架、施工设备等产品 [1] - 公司主要利润来源是建筑施工与清洁能源 [1] - 公司重大资产重组的标的资产在2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于109,527.88万元 [3] - 公司一贯注重维护股东权益，重视股东回报，上市以来每年进行现金分红，近年来，分红金额逐年提高 [3] 清洁能源与储能 - 公司清洁能源项目主要在新疆、甘肃、广东、湖南、山东等地区 [1][3] - 公司已并网运行云浮腰古100MW/200MWh储能电站，是公司首个"电网侧"独立储能电站，也是广东省云浮市首个独立储能电站 [3] 资产与负债管理 - 公司将采取措施降低资产负债率，包括加强工程施工项目的进度结算及已完工项目的竣工结算，形成合法债权，确保按合同履约定期回款；加强应收账款的追收和资金回笼，增强偿债能力；多渠道、多方式拓宽融资渠道，为公司筹集更多资金 [3] 投资与项目 - 公司PPP项目主要集中在广东省内，项目投资规模不大，项目风险整体可控 [3] - 公司主要投资方向是清洁能源项目投资、建筑业项目投资等建筑关联产业项目投资 [3]

项目进展 - 2024年11月28日云浮腰古100MW/200MWh储能电站全容量并网运行[1] - 该电站是公司首个“电网侧”独立储能电站[1] - 该电站是广东省云浮市首个独立储能电站[1] 装机数据 - 公司累计已投产运行的清洁能源项目总装机4202.06MW[1] - 公司水力发电已投产装机380.50MW[1] - 公司风力发电已投产装机734.12MW[1] - 公司光伏发电已投产装机2987.44MW[1] - 公司独立储能已投产装机100MW/200MWh[1]

业绩相关 - 广东安装中标广东建工科创大厦项目机电安装工程，中标价30776.998303万元[1] 交易情况 - 工程业主与公司有关联，承接工程构成关联交易[2] - 本项关联交易已在相关议案中审议通过[3] 后续进展 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公司将按进展及时披露信息[3]

合同相关 - 子公司联合体签订合同金额949,410,219.11元，广东四建承担565,278,930.70元，广东构建承担384,131,288.41元[4][5][12] - 合同工期987日历天[5][12] - 工程施工进度款按月度计量和支付[12] 关联方数据 - 关联方建鑫嵘承注册资本220,000万元[6] - 建鑫嵘承股东广东建鑫投融资住房租赁有限公司出资15.4亿元占70%，广州市谷龙房地产开发有限公司出资6.6亿元占30%[8] - 2023年12月31日建鑫嵘承总资产110,636万元，净资产109,679万元，净利润 -273万元；2024年9月30日总资产246,202万元，净资产219,515万元，净利润 -211万元[8] 项目数据 - 项目总用地面积63467㎡[4][10][11] - 商品房地块总建筑面积142145.46㎡，总计容面积98632.44㎡，容积率3.42[10] - 安置房地块总建筑面积115572.81㎡，总计容面积84004.00㎡，容积率3.50[10] 其他 - 2024年初至披露日，公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生各类关联交易总金额为97,527.63万元[19] - 公司下属广东四建与广东构建承接项目扩大业务规模、提升盈利水平[18]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:45召开股东大会[3] - 575人代表2,664,046,582股参会，占股本总额70.9581％[4] 议案表决情况 - 粤水电科创担保议案同意2,658,812,157股，占99.8035％[4] - 修改分红制度议案同意2,660,350,757股，占99.8613％[5] - 重新制定对外担保制度议案同意2,646,188,791股，占99.3297％[5] - 重新制定募集资金管理制度议案同意2,646,650,789股，占99.3470％[7] 决议合法性 - 律所认为本次会议决议合法、有效[8]

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2250 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...

中标信息 - 2024年11月6日联合体中标荔湾区桥梓大街南侧地块项目[1] - 中标价格94,941.021911万元[1] 项目情况 - 项目位于广州荔湾区，用地面积63,467㎡[2] - 建设内容含商品房、安置房等[2] 合作分工 - 广东四建承担主要施工并负全责[2][3] - 广东构建承担其他施工并接受管理[3] 关联交易 - 工程业主与公司有关联，构成关联交易[3] - 已通过年度日常关联交易预计议案[3] 其他情况 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公告于2024年11月7日发布[5]

负债管理 - 制订负债管理办法管控杠杆率、防范债务风险[2] - 坚持稳健经营等原则[4] 预算与考核 - 合理确定资产负债率年度预算目标并纳入考核体系[7] 债务管控 - 严控隐性债务，将权益类永续债等纳入管控[8] - 按季监测分析债务状况，重点监测重要指标[8] 资产处置 - 盘活存量资产，处置闲置或低效无效资产[8] 风险监测与评估 - 建立债务风险监测预警机制和量化评估模型[11] - 各单位每年分析资产负债约束及风险状况并形成报告[11] 管理部门 - 财务部负责债务管控、预警及监控[13]

制度修改 - 拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度》部分条款[1] - 制度名称从《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》更改[2] 公积金使用 - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[4] 制度废止与实施 - 《广东水电二局股份有限公司分红管理制度》将废止[4] - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入147.17亿元，同比减少16.65%；年初至报告期末营业收入412.09亿元，同比减少19.39%[2] - 营业总收入本期为412.09亿元，上期为511.24亿元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比减少46.39%；年初至报告期末为6.44亿元，同比减少32.06%[2] - 营业利润本期为9.15亿元，上期为12.54亿元[20] - 净利润本期为6.81亿元，上期为9.82亿元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1316.78亿元，较上年度末减少1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益131.09亿元，较上年度末增加0.72%[2] 金融资产变化 - 交易性金融资产较期初减少100%，原因为本期收回到期的结构性存款[5] 应收款项变化 - 应收票据较期初减少55.04%，应收款项融资较期初减少90.36%，主要因本期应收票据到期承兑[5] 预付款项变化 - 预付款项较期初增加56.15%，因本期预付的工程款、材料款等增加[5] - 预付款项期末余额为19.563167965亿元，期初余额为12.5286303022亿元[16] 存货变化 - 存货较期初增加43.51%，因本期原材料、在产品增加[5] - 存货期末余额为11.2019975712亿元，期初余额为7.8055075663亿元[16] 在建工程变化 - 在建工程较期初减少64.52%，因本期部分清洁能源项目投入运营，转入固定资产[5] - 在建工程期末余额为19.3865983864亿元，期初余额为54.6398048902亿元[17] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长71.45%，因本期购建长期资产支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少106.61%，因本期取得的借款净额减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.22亿元，上期为 - 9.53亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 19.75亿美元，上年同期为 - 69.18亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 4.39亿美元，上年同期为66.38亿美元[23] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为87,374名[7] - 广东省建筑工程集团控股有限公司持股比例70.05%，持股数量2,630,045,497股[7] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例4.69%，持股数量176,244,333股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例0.68%，持股数量25,417,121股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量1,260,700股，占总股本0.03%，期末持股数量13,326,700股，占总股本0.35%[9] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量6,583,724股，占总股本0.18%，期末持股数量6,223,824股，占总股本0.17%[10] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量1,190,100股，占总股本0.03%，期末持股数量4,711,100股，占总股本0.13%[10] 股权与资产划转 - 公司受让广东省建筑工程集团有限公司所持25家控股子公司股权，并向其增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积[11] - 广东省第一建筑工程有限公司等22家公司完成股权划转，股东变更为公司[12] - 公司于2023年12月通过会议审议同意部分股权和资产内部无偿划转[13] - 公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至广东水电二局集团有限公司，8家公司已完成划转[14] 清洁能源项目装机情况 - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4071.15MW，其中水力发电380.5MW，风力发电734.12MW，光伏发电2956.53MW[15] 货币资金变化 - 货币资金期末余额为174.6038006153亿元，期初余额为210.8273280152亿元[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为379.5424726278亿元，期初余额为353.9666870103亿元[16] 固定资产变化 - 固定资产期末余额为207.4720449534亿元，期初余额为164.9455697224亿元[17] 短期借款变化 - 短期借款期末余额为82.4104318313亿元，期初余额为69.1453666374亿元[17] 应付账款变化 - 应付账款期末余额为533.2106981095亿元，期初余额为606.1790887873亿元[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为402.98亿元，上期为497.99亿元[19] 综合收益总额与每股收益变化 - 综合收益总额本期为6.78亿元，上期为9.78亿元[21] - 基本每股收益本期为0.1716，上期为0.2699[21] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期为461.68亿元，上期为529.83亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为469.90亿元，上期为539.36亿元[22] 投资活动现金收支变化 - 收回投资收到的现金本期为1.82亿元，上期为1.54亿元[22] - 投资活动现金流入小计2024年Q3为10.95亿美元，上年同期为29.07亿美元[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为30.70亿美元，上年同期为98.25亿美元[23] 筹资活动现金收支变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为78.36亿美元，上年同期为133.90亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为82.75亿美元，上年同期为67.51亿美元[23] 汇率变动与现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为87.82万美元，上年同期为1115.83万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为 - 32.35亿美元，上年同期为 - 12.21亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q3为194.73亿美元，上年同期为179.93亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q3为162.38亿美元，上年同期为167.72亿美元[23]