财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.39亿元，较上年同期增长9.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，较上年同期增长20.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，较上年同期增长33.60%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，较上年同期减少17.34%[8] - 本报告期末总资产为51.47亿元，较上年度末增长1.67%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.71亿元，较上年度末增长5.79%[8] - 预付款项比年初增长89.08%，因销量增加致采购铝锭及设备预付款增加[16] - 其他流动资产比期初增长216.79%，系子公司用闲置资金买短期银行理财产品[16] - 销售费用比去年同期上升49.27%，因销售增加使运费及仓储费增加[17] - 财务费用比去年同期上升97.84%，因扩大投资致银行借款增加使利息支出增加[17] - 公允价值变动损失比去年同期增加1098万元，因外汇远期结售汇业务评估损失增加[17] - 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期降低52.52%，因承兑保证金减少[18] - 支付的各项税费比去年同期增长30.52%，因利润增加及代扣代缴个人所得税增加[18] - 购建固定资产等支付的现金比去年同期增长112.45%，因子公司项目处于建设期设备付款多[18] - 偿还债务支付的现金比去年同期增长121.74%，因增加到期银行借款偿还额度[19] - 分配股利等支付的现金比去年同期增长118.78%，因银行借款增加使利息支出增加[19] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至30.00%[25] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为20,236万元至26,306.8万元[25] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为20,236万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8355户[11] - 万丰奥特控股集团有限公司持股比例为48.51%，持股数量为1.89亿股，质押数量为1.37亿股[11] - 陈爱莲持股比例为4.73%，持股数量为1847.08万股，其中有限售条件股份数量为1385.31万股[11] - 吴良定持股比例为3.52%，持股数量为1374.45万股[11] 股东承诺 - 控股股东万丰集团及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷承诺不从事与公司同业竞争业务，若有竞争将采取措施避免，商业机会优先让与公司[23][24] - 控股股东及实际控制人在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与公司相同或类似业务的子公司，承诺日期为2006年11月28日[24] - 公司有权要求收购MLTH Holding Inc.，万丰集团及齐向民将同意，若公司不收购，万丰集团同意在合理期限内处置山西天硕投资项目管理有限公司及下属MLTH Holding Inc.股权，承诺日期为2013年11月13日[24] - 税款造成的损失由万丰集团全额承担[23] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[27] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是轮毂业务通过优化市场结构等措施稳健提升，涂复业务通过团队稳定等措施较去年有较大幅度提升[25]

公司基本信息 - 公司首次注册于2001年09月30日，报告期末注册于2011年08月05日[20] - 控股股东万丰奥特控股集团有限公司法定代表人为陈爱莲，成立于1998年03月04日，注册资本12000万元人民币[190] - 公司实际控制人为陈爱莲、吴良定、吴捷，均为中国国籍，报告期内未发生变更[192] - 除吴捷在境内控股浙江日发精密机械股份有限公司外，其余实际控制人过去10年未曾控股境外上市公司[192] - 陈爱莲现任公司董事长等多个职务，获多项荣誉称号并担任多个社会职务[192][199] - 陈滨现任公司董事等多个职务，获多项荣誉称号并担任多个社会职务[200] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为55.35亿元，较2013年增长21.59%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为4.35亿元，较2013年增长46.38%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.42亿元，较2013年增长81.60%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为8.42亿元，较2013年增长53.76%[23] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为1.12元/股，较2013年增长47.37%[23] - 2014年加权平均净资产收益率为23.71%，较2013年增加5.57%[23] - 2014年末总资产为50.62亿元，较2013年末增长20.17%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为19.57亿元，较2013年末增长17.40%[23] - 2014年公司实现营业总收入553,512.81万元，同比增长21.59%，归属于上市公司股东的净利润43,515.52万元，同比增长46.38%，净利润52,952.49万元，同比增长36.99%[31] - 2014年公司主营业务收入543,438.56万元，增长幅度为21.44%，主营业务成本417,574.63万元，同比增加16.48%[32][42] - 2014年公司期间费用61,460.54万元，同比增长22.37%，经营活动现金净流量84,247.79万元，同比增长53.76%[32] - 2014年销售费用124,443,772.14元，同比增长14.60%；管理费用437,260,463.85元，同比增长32.43%；财务费用52,901,229.74元，同比下降16.65%；所得税84,057,007.07元，同比增长47.62%[49] - 本年度研发支出总额215,045,952.98元，占公司最近一期经审计净资产的10.99%、营业收入的3.89%[50] - 2014年经营活动现金流入小计6,160,174,272.57元，同比增长19.76%；现金流出小计5,317,696,392.65元，同比增长15.71%；现金流量净额842,477,879.92元，同比增长53.76%[52] - 2014年投资活动现金流入小计136,825,231.17元，同比增长419.77%；现金流出小计1,033,910,050.91元，同比增长76.24%；现金流量净额 -897,084,819.74元，同比减少67.86%[52] - 2014年筹资活动现金流入小计1,179,215,959.28元，同比增长117.18%；现金流出小计965,207,022.51元，同比增长124.10%；现金流量净额214,008,936.77元，同比增长90.61%[53] - 公司2014年营业收入54.34亿元，同比增长21.44%，营业成本41.76亿元，同比增长16.48%，毛利率23.16%，同比增长3.27%[56][57] - 2014年末货币资金7.10亿元，占总资产14.03%，较2013年末增长28.16%，比重增加0.87%[59] - 2014年末应收账款10.34亿元，占总资产20.42%，较2013年末增长14.17%，比重减少1.07%[59] - 2014年末存货4.19亿元，占总资产8.27%，较2013年末增长22.65%，比重增加0.16%[59] - 2014年末固定资产10.81亿元，占总资产21.35%，较2013年末增长7.22%，比重减少2.58%[59] - 2014年末短期借款3.34亿元，占总资产6.59%，较2013年末增长344.19%，比重增加4.81%[62] - 2014年末应付票据3.93亿元，占总资产7.76%，较2013年末增长98.88%，比重增加3.07%[62] - 2014年末其他应付款3.68亿元，占总资产7.28%，较2013年末减少36.83%，比重减少6.56%[62] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期初数为44,325,189.46元，本期公允价值变动损益为 - 44,325,189.46元[64] - 可供出售金融资产期初数为44,550,000.00元，本期出售金额为44,550,000.00元，期末数为0.00元[64] - 金融资产小计期初数为88,875,189.46元，本期公允价值变动损益为 - 44,325,189.46元，本期出售金额为44,550,000.00元，期末数为0.00元[64] - 金融负债期初数为0.00元，本期公允价值为22,059,459.18元，期末数为22,059,459.18元[64] - 2014年公司实现营业收入552537.98万元，营业利润58290.73万元，利润总额62000.75万元，净利润52929.37万元，归属于母公司股东的净利润43467.16万元，经营活动产生的现金流量净额22107.64万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车铝轮毂业务于四季度实现吉林工厂量产，推进与MBW、通用及福特的深度战略合作[33][34] - 摩托车铝轮毂业务形成“本田和雅马哈为主”布局，印度本田、印尼本田市场份额提升，印度雅马哈等进入配套体系[34] - 涂覆业务于2014年12月4日收购宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司100%股权[34] - 镁合金业务成功研制12寸镁合金轮毂及镁合金机架等多个储备产品[35] - 交通运输设备制造业2014年销售量33,631,744件，同比增长11.46%；生产量33,872,677件，同比增长12.56%；库存量1,620,053件，同比增长14.59%[43] - 汽车轮毂制造营业收入30.85亿元，同比增长24.61%，营业成本24.40亿元，同比增长21.84%，毛利率20.91%，同比增长1.80%[56] - 摩托车轮毂制造营业收入19.03亿元，同比增长4.39%，营业成本14.74亿元，同比增长1.83%，毛利率22.53%，同比增长1.95%[56][57] 行业数据情况 - 2014年中国汽车产销分别完成2,372.29万辆和2,349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%；乘用车产销1,991.98万辆和1,970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%[31] - 轮毂行业2014年直接材料成本2,608,561,419.89元，同比增长9.46%；人工成本313,689,837.45元，同比增长9.13%等，行业成本小计4,045,739,844.72元，同比增长12.86%[46] - 轮毂与涂覆行业合计2014年成本4,175,746,276.07元，同比增长16.48%[46] - 2014年我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3%，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.86%[121] 公司经营策略与目标 - 轮毂业务方面，公司要使“ZCW”品牌成为全球汽车零部件行业知名品牌，加快各工厂建设与生产优化[114] - 达克罗产业2015年要促进无铬达克罗涂覆产业横向布局，实现从项目收购到行业整合的战略目标[115] - 新能源锂电池业务2015年要实现业绩全面回升，扭亏为盈[116] - 镁合金产业2015年威海镁业要加大军工等领域开发进度，加快收购万丰镁瑞丁实现业务整合[117] - 公司2015年计划实现销售收入（含税）68亿元[118] 公司分红情况 - 公司计划2014年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2012年半年度以总股本390098968元为基数，每10股派送现金红利5元（含税），共分配利润195049484元[133] - 2013年半年度以总股本390098968元为基数，每10股派送现金红利5元（含税），共分配利润195049484元[134] - 2014年半年度以总股本390098968元为基数，每10股派送现金红利5元（含税），共分配利润195049484元[135] - 2014年现金分红金额（含税）为195,049,484.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的44.82%；2013年现金分红金额（含税）为195,049,484.00元，占比65.61%；2012年现金分红金额（含税）为195,049,484.00元，占比78.55%[136] - 2014年度每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为0.00元，每10股转增数为0股，分配预案的股本基数为390,098,968股，现金分红总额（含税）为0.00元，可分配利润为240,200,734.39元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[137] - 2014年母公司实现税后净利润345,510,277.50元，提取法定盈余公积34,551,027.75元，扣除2014年半年度已分配利润195,049,484.00元，加上前期滚存未分配利润124,290,968.64元，本期可供股东分配利润240,200,734.39元，每股可供股东分配0.62元[138] - 2014年中期公司向全体股东每10股派送现金红利5元（含税）[136][138] - 公司建议2014年度不进行利润分配，留待2015年中期及以后再作分配[138] 公司调研情况 - 2014年6月4日国联证券到公司实地调研，沟通主营业务发展情况及Meridian注入上市公司的时机[140][141] - 2014年6月7日北京龙鼎投资到公司实地调研，沟通轮毂及达克罗产业发展情况及Meridian注入上市公司的时机[141] - 2014年8月6日中信证券、国泰君安、华商基金、凯思博投资、华宝兴业基金等机构到公司实地调研，沟通中荣爆炸事件对公司的影响、达克罗产业利润情况及Meridian注入上市公司的计划[141] - 2014年8月7日银河基金、安信证券到公司实地调研，沟通中荣爆炸事件对公司的影响、达克罗产业利润情况、Meridian注入上市公司的计划及公司投资新设的重庆、吉林公司建设情况[141] - 2014年8月11日易方达基金到公司实地调研，沟通轮毂及达克罗产业发展情况、Meridian注入上市公司的时机及公司参股的卡耐新能源公司的发展情况[141] - 2014年8月19日多家机构实地调研公司，沟通内容包括轮毂产业现状及发展、生产隐患、卡耐新能源公司发展、Meridian注入计划等[142][143] - 2014年9月5日中证投资实地调研，沟通达克罗产业利润、Meridian注入计划、重庆和吉林公司建设情况[143] - 2014年12月20日国金证券实地调研，沟通轮毂及达克罗产业发展、Meridian注入时机、参股卡耐新能源公司原因[143] 公司重大事项 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[145] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[146] - 报告期公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[147] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[148] - 2014年12月4日公司完成收购宁波经济技术开发区达克罗有限公司100%股权，交易价格9600万元[149] - 自购买日起至报告期末，该资产贡献上市公司净利润118.57万元，占净利润总额的0.06%[149] - 报告期公司未出售资产[151] - 公司于2013年12月24日完成上海达克罗涂复工业有限公司100%股权过户，截止报告期末该公司贡献净利润9070.69万元[152] - 公司于2014年4月16日注册成立重庆万丰奥威铝轮有限公司，项目处于建设期，本报告期主营业务利润未产生重大影响[152] - 公司

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为13.99亿元人民币，同比增长27.07%[7] - 年初至报告期末营业收入为39.78亿元人民币，同比增长22.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币，同比增长31.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元人民币，同比增长40.39%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.11亿元人民币，同比增长63.50%[7] - 本报告期基本每股收益为0.26元/股，同比增长36.84%[7] - 1-9月份归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长40.39%[17] 成本和费用（同比环比） - 预付款项比年初增长93.69%[15] - 其他应收款比年初增长167.47%[15] - 其他流动资产比期初增长578.52%[15] 现金流活动 - 经营活动产生的现金流量净额为5.59亿元人民币，同比增长14.04%[7] - 1-9月份处置固定资产收回现金净额172.55万元 同比增长224.62%[18] - 1-9月份取得子公司支付的现金净额同比增加3.8804亿元[18] - 1-9月份偿还债务支付的现金同比增长484.27%[19] - 1-9月份借款收到的现金同比增长177.19%[19] - 1-9月份支付的其他与投资活动有关的现金同比增长393.02%[19] 业务线表现 - 轮毂业务通过市场结构优化和工艺改进实现稳健提升[26] - 涂复业务通过产能提升和市场开拓实现较大幅度业绩提升[26] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至60%[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为38,645.62万元至47,563.84万元[26] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为29,727.4万元[26] 公司治理与承诺 - 控股股东承诺不从事与公司相同或类似业务[24] - 实际控制人承诺自2014年6月30日起六个月内不再减持公司股票[24] - 公司有权要求收购MLTH Holding Inc.进行产业整合[24] - 报告期内所有承诺均得到及时履行[24][25] 其他重要内容 - 公司报告期不存在证券投资情况[27] - 报告期末普通股股东总数为7,611户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.79亿元人民币，同比增长19.43%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比增长45.02%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元人民币，同比增长72.79%[20] - 基本每股收益为0.5187元/股，同比增长45.01%[20] - 加权平均净资产收益率为11.44%，同比增加2.76个百分点[20] - 营业总收入257,909.48万元，同比增长19.43%[29] - 归属于上市公司股东的净利润20,236.00万元，同比增长45.02%[29] - 公司净利润24,910.55万元，同比增长36.49%[29] - 营业总收入25.79亿元，同比增长19.4%[126] - 净利润2.49亿元，较上年同期1.83亿元增长36.5%[127] - 基本每股收益0.5187元，同比提升45.0%[127] - 归属于母公司所有者的净利润为2.024亿元人民币[140] - 公司本期净利润为1.686亿元[144] - 公司上年同期净利润为1.897亿元[147] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本196,032.42万元，同比增加15.63%[30] - 研发投入9,340.32万元，同比增长26.09%[30] - 财务费用1,588.15万元，同比下降51.37%，主要因人民币贬值致汇兑收益[31] 各业务线表现 - 涂复业务实现净利润4,528.95万元[32] - 汽车轮毂制造营业收入13.75亿元，同比增长21.73%[39] - 摩托车轮毂制造营业收入9.35亿元，毛利率22.98%[39] - 涂复加工业务营业收入1.24亿元，毛利率52.65%[39] - 电镀轮营业收入2.36亿元，同比增长130.67%[39] - 锻造轮营业收入2574.94万元，同比增长425.13%[39] - 轮毂业务通过市场优化和工艺改进推动业绩稳健提升[66] - 涂复业务通过产能提升和市场布局优化实现较大业绩提升[66] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入12.10亿元，同比增长26.89%[39] - 公司摩托车轮毂在印度和印尼市场保持高占有率[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元人民币，同比增长153.98%[20] - 经营活动现金净流量34,655.57万元，同比上升153.98%[30] - 投资活动现金净流出51,935.39万元，同比扩大156.94%，主要因支付收购上海达克罗款项[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为346,555,657.43元，上期为136,450,469.42元，同比增长154.0%[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-519,353,892.14元，上期为-202,127,888.68元，同比扩大156.8%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为247,928,794.61元，上期为95,363,159.22元，同比增长160.0%[134] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为107,300,047.78元，上期为18,038,609.77元，同比增长494.8%[137] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-345,677,892.76元，上期为-144,992,062.40元，同比扩大138.4%[137] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为263,736,314.78元，上期为184,009,038.53元，同比增长43.3%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.637亿元人民币，同比增长42.5%[138] - 经营活动现金流量净额未直接披露但货币资金增加708.39万元[123][131] 子公司和关联方表现 - 宁波奥威尔轮毂有限公司实现营业收入2.383亿美元，净利润675.73万美元[62] - 万丰奥威（英国）有限公司营业收入554.93万美元，净利润6.04万美元[62] - 万丰北美有限责任公司营业收入364.54万美元，净亏损6.95万美元[62] - 浙江万丰摩轮有限公司营业收入10.91亿元人民币，净利润1.30亿元人民币[62] - 广东万丰摩轮有限公司营业收入1.90亿元人民币，净利润1665.72万元人民币[62] - 万丰铝轮(印度)私人有限公司净亏损66.06万美元[62] - 上海达克罗涂复工业有限公司净利润5211.98万元人民币[63] - 吉林万丰奥威汽轮有限公司净亏损668.26万元人民币[63] - 上海达克罗涂复工业有限公司为公司全资子公司[47] - 重庆万丰奥威铝轮有限公司为公司控股70%的子公司[47] - 公司收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权，贡献净利润3,925.45万元[80] 投资和收购活动 - 公司对外投资额8966.35万元，同比增长99.25%[47] - 吉林万丰奥威汽轮有限公司注册资本15,000万元人民币，投资年产200万件铝轮毂项目[154] - 印度万丰项目出资1,009.9万美元，投资年产300万件摩托车铝轮毂[155] - 收购上海达克罗100%股权对价45,350万元人民币，已支付39,895万元人民币[157] - 重庆万丰控股子公司注册资本3,500万元人民币，投资年产300万件铝合金车轮项目[157] - 吉林汽车铝轮项目累计投资3.536亿元人民币，进度81.87%[65] - 收购上海达克罗涂复工业有限公司累计投资3.9895亿元人民币，实现净利润4528.95万元人民币[65] - 吉林万丰奥威汽轮有限公司注册资本15,000万元，报告期末处于调试阶段[96] - 重庆万丰奥威铝轮有限公司投资年产300万件铝合金车轮项目，处于建设期[97] - 公司于重庆设立控股子公司投资年产300万件铝合金车轮项目目前处于建设期[102] - 公司非公开发行105,748,968股A股收购万丰摩轮75%股权，定价83,012.94万元人民币[152] - 万丰摩轮股东全部权益评估价值为110,683.92万元人民币（基准日2010年6月30日）[152] - 收购威海镁业68.8%股权价格为3,878.32万元人民币（净资产评估值6,263.44万元下浮10%）[154] 资产和负债变化 - 总资产为43.59亿元人民币，较上年度末增长3.47%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为18.72亿元人民币，较上年度末增长12.27%[20] - 货币资金期末余额6.19亿元，较期初5.54亿元增长11.6%[119] - 交易性金融资产从期初4432.5万元降至235.4万元，降幅94.7%[119] - 应收账款期末余额9.05亿元，与期初9.05亿元基本持平[119] - 存货期末余额3.80亿元，较期初3.42亿元增长11.2%[119] - 短期借款期末余额2.42亿元，较期初7513万元增长221.6%[120] - 未分配利润期末余额8.72亿元，较期初6.70亿元增长30.2%[121] - 归属于母公司所有者权益合计18.72亿元，较期初16.72亿元增长12.3%[121] - 资产总计期末43.59亿元，较期初42.13亿元增长3.5%[120] - 公司总资产从期初285.09亿元增长至期末294.79亿元，增幅3.4%[124][125] - 货币资金期末余额1.29亿元，较期初1.22亿元增长5.8%[123] - 应收账款从期初3.50亿元增至期末3.89亿元，上升10.9%[123] - 存货由期初1.47亿元上升至期末1.94亿元，增长31.6%[123] - 短期借款从期初5012.87万元大幅增至期末1.47亿元，增长192.6%[124] - 长期股权投资从期初14.63亿元增至期末15.50亿元，增长5.9%[123] - 期末现金及现金等价物余额为528,627,295.72元，期初为449,675,014.45元，增长17.6%[134] - 期末现金及现金等价物余额为1.095亿元人民币，同比减少25.0%[138] - 所有者权益合计增加2.563亿元至23.267亿元[140] - 公司所有者权益合计本期期末余额为15.944亿元[146] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为3.901亿元[144][146] - 公司资本公积保持稳定为7.781亿元[144][146] - 公司盈余公积保持稳定为1.332亿元[144][146] - 公司未分配利润本期增加至2.929亿元[146] 管理层讨论和指引 - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长30.00%至60.00%[66] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为28,027.01万元至34,494.78万元[66] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为21,559.24万元[66] 利润分配和股利政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税），总股本基数3.90亿股[6] - 公司2014年半年度现金分红总额为195,049,484.00元[69] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[69] - 每10股派息5.00元（含税）[69] - 分配预案的股本基数为390,098,968股[69] - 公司上年同期利润分配中向股东分配1.95亿元[147] - 公司上年同期提取盈余公积2108万元[147] - 对所有者分配利润减少999.8万元[140] - 应付股利新增875万元[120] 关联交易 - 向关联方浙江万丰科技开发有限公司购买商品金额40.34万元，占同类交易金额比例0.03%[83] - 自关联方万丰奥特控股集团接受劳务金额53.2万元，占同类交易金额比例8.75%[83] - 自关联方浙江万丰科技开发接受劳务金额5.51万元，占同类交易金额比例0.91%[83] - 向浙江日发数码精密机械购买固定资产金额90.6万元，占同类交易金额比例1.20%[83] - 向浙江万丰科技开发购买固定资产金额2,132.05万元，占同类交易金额比例29.48%[84] - 关联交易总额为2,344.38万元[84] 担保和承诺事项 - 公司对加拿大迈瑞丁公司实际担保金额56,605.76万元，担保额度58,691.85万元[93] - 公司对山西天硕项目投资管理公司实际担保金额22,765.36万元，担保额度23,305.02万元[93] - 报告期末实际对外担保余额合计79,371.12万元，审批担保额度合计82,262.94万元[93] - 公司对子公司宁波奥威尔轮毂担保金额2,905.12万元（1,322.62万元+1,582.5万元），总担保额度10,000万元[93] - 报告期末公司实际担保余额合计为91,401.23万元，占净资产比例48.83%[94] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计12,030.11万元[94] - 为股东及关联方提供担保金额79,371.12万元[94] - 报告期内审批对子公司担保额度合计37,000万元[94] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计47,000万元[94] - 控股股东万丰奥特控股集团承诺所持万丰奥威股票限售期为36个月至2014年7月21日[98] - 万丰奥特控股集团承诺若万丰摩轮因股权转让需补缴税款将全额承担相关损失承诺期限至2016年8月29日[98] - 控股股东及实际控制人出具长期避免同业竞争承诺函承诺不从事与公司业务竞争的业务[99] - 实际控制人陈爱莲承诺自2014年6月30日起未来六个月内不再减持公司股票[100] - 控股股东万丰集团承诺若公司要求将同意转让MLTH Holding Inc股权承诺期限长期[100] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少375万股，持股比例从65.45%降至64.50%[105] - 无限售条件股份增加375万股，持股比例从34.55%升至35.50%[105] - 境内自然人持股减少375万股，持股比例从7.10%降至6.15%[105] - 公司股份总数保持390,098,968股不变[105] - 董事长陈爱莲减持500万股，持股比例降至4.73%[108] - 控股股东万丰奥特持股227,614,131股，持股比例58.35%[108] - 股东吴良定持股13,744,500股，持股比例3.52%[108] - 全国社保基金一一四组合持股6,109,671股，持股比例1.57%[108] - 报告期末普通股股东总数9,199户[108] - 控股股东质押股份156,670,000股[108] - 公司董事长陈爱莲期内减持5,000,000股，持股比例下降21.3%至18,470,750股[114] - 控股股东万丰集团持股比例58.35%（截至2014年6月30日）[158] - 公司首次公开发行A股8000万股[150] - 公司总股本增至390,098,968股（截至2011年12月31日）[153] 金融工具和风险管理 - 非经常性损益净影响为-1853.21万元人民币，主要受远期外汇合同公允价值变动损失影响[23][24][25] - 委托理财总额为4.5655亿元，使用公司闲置自有资金[53] - 委托理财实际收回本金4.1155亿元，计提减值准备金额为0[53] - 委托理财预计收益总额为93.21万元，报告期实际损益金额为45.34万元[53] - 单笔最大委托理财金额为1.57亿元，投资于中国农业银行天天利滚利产品，实际收益3.27万元[53] - 衍生品投资期初金额为0，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[55] - 衍生品投资报告期实际损益金额为0，无计提减值准备[55] - 报告期初已投资衍生品公允价值为4432.52万元，报告期末降至235.38万元[56] - 公司开展衍生工具外汇远期合约业务以防范汇率风险及减少人民币升值损失[55] - 委托理财及衍生品投资均无逾期未收回本金及收益，涉诉情况为无[53][55] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2014年4月10日[53] - 汇率变动对现金及现金等价物产生144.32万元正影响[138] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算差额计入当期损益[173] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率股东权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率[175] - 金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产[177] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产相关交易费用直接计入当期损益其他类别金融资产交易费用计入初始确认金额[179] - 交易性金融资产采用公允价值后续计量所有已实现和未实现损益计入当期损益[180] - 现金等价物定义为持有期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资[172] - 处置境外经营时相关其他综合收益转入处置当期损益部分处置按比例计算[175] - 金融负债被同一债权人以实质上不同条款金融负债取代时终止确认原负债确认新负债差额计入当期损益[178] - 交易性金融资产被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[182] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[182] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[183] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量且公允价值变动计入其他综合收益[185] - 无活跃市场报价且公允价值不可靠的权益工具投资按成本计量[186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量[188] - 衍生金融工具初始及后续均以公允价值计量[191][192] - 金融资产减值测试采用原实际利率计算预计未来现金流量现值[196] - 已确认减值的摊余成本计量金融资产满足条件时可转回减值损失[197] - 金融负债终止确认条件为责任履行、撤销或届满[194] - 可供出售金融资产减值损失转出计入当期损益的条件为有客观证据表明发生减值[198] - 可供出售债务工具减值损失转回条件为公允价值上升且与确认后事项有关[198][199] - 以成本计量的金融资产减值损失确认后不再转回[198] - 可供出售权益工具减值认定标准为公允价值发生严重或非暂时性下跌[199] - 可供出售权益工具减值损失不通过损益转回[199] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入当期损益[199] - 应收款项坏账准备采用个别认定法逐项分析计提[200] - 年末余额100万元及以上应收款项

收入和利润（同比） - 营业收入为12.284亿元人民币，同比增长18.34%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9327.85万元人民币，同比增长33.86%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为9317.25万元人民币，同比增长41.53%[8] - 归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长33.86%[20] - 基本每股收益为0.24元人民币/股，同比增长33.33%[8] - 加权平均净资产收益率为5.44%，同比上升1.01个百分点[8] 成本和费用（同比） - 财务费用比去年同期降低52.83%[20] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.341亿元人民币，同比增长149.42%[8] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长149.42%[22] 资产和负债变化（期初/年初对比） - 预付款项比年初增长66.92%[19] - 其他应收款比年初降低40.16%[19] - 其他流动资产比期初增长343.67%[19] - 其他非流动资产比期初增长56.27%[19] - 短期借款比期初增长169.31%[19] - 总资产为41.736亿元人民币，较上年度末下降0.93%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.606亿元人民币，较上年度末增长5.6%[8] 营业外收支（同比） - 营业外收入比去年同期增长48.78%[20] - 营业外支出比去年同期增长234.10%[20] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为503.34万元人民币[9] 业务表现和战略 - 公司通过市场结构优化和工艺技术改进推动轮毂业务稳健提升[30] - 公司通过产能提升和市场布局优化推动涂复业务大幅提升[30] 管理层业绩指引 - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至60%[30] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为18,139.91万元至22,326.05万元[30] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为13,953.78万元[30] 股东和承诺事项 - 报告期末股东总数为9,679户[13] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争业务[28] - 实际控制人承诺六个月内通过证券交易系统出售股份低于公司股份总数5%[28] - 报告期内未发生控股股东违反承诺情况[28][29] 投资和收购权 - 公司有权要求收购MLTH Holding Inc.业务[29] - 公司证券投资期末账面价值为0元[31]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为45.52亿元，同比增长11.28%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比增长19.72%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.44亿元，同比增长4.77%[24] - 基本每股收益为0.76元/股，同比增长18.75%[24] - 加权平均净资产收益率为18.14%，同比上升2.25个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元人民币，同比增长19.72%[26][36] - 营业总收入达45.52亿元人民币，同比增长11.28%[36] - 公司净利润为3.87亿元人民币，同比增长18.48%[36] - 主营业务收入44.75亿元人民币，同比增长10.63%[38] - 主营业务收入为44.75亿元人民币，同比增长10.63%[45] - 公司营业收入总计44.75亿元人民币，同比增长10.63%[60][61] - 整体毛利率为19.89%，同比增长0.38个百分点[60][61] - 汽车轮毂制造收入24.75亿元，同比增长12.56%[60] - 摩托车轮毂制造收入18.23亿元，同比增长5.72%[60] - 金属铸件收入1.76亿元，同比大幅增长45.49%[60][61] - 威海万丰奥威营业收入6.95亿元营业利润1.17亿元[102] - 宁波奥威尔营业收入2.91亿元营业利润339.35万元[102] - 威海万丰奥威汽轮有限公司2013年净利润10,093.9万元，同比增长13.69%[106] - 宁波奥威尔轮毂有限公司2013年净利润473.24万元，实现扭亏为盈[106] - 万丰北美有限责任公司2013年净利润10.08万元，实现扭亏为盈，2012年亏损46.48万元[109] - 威海万丰镁业科技发展有限公司2013年营业收入22,245.23万元，净利润1,702.34万元[104] - 浙江万丰摩轮有限公司2013年营业收入101,804.51万元，净利润18,295.08万元[104] - 广东万丰摩轮有限公司2013年营业收入29,052.19万元，净利润2,748.71万元[104] - 公司总资产222.4523百万元，净资产67.9679百万元，营业收入179.336百万元，净利润17.0234百万元同比增长94.64%[110] - 浙江万丰摩轮总资产1018.0452百万元，净资产803.4515百万元，营业收入1565.9603百万元，净利润182.9508百万元同比下降3.41%[110] - 广东万丰摩轮净利润2748.71万元同比增长34.5%，营业收入347.9百万元[111] - 上海卡耐新能源总资产345.0137百万元，净资产312.2905百万元，营业收入1.1375百万元，净利润0.0052百万元[112] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为297,274,046.12元[159] - 2013年母公司实现税后净利润210,800,424.56元[161] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本35.85亿元人民币，同比增加10.11%[38] - 期间费用5.02亿元人民币，同比增长21.29%[38] - 营业成本总计35.85亿元人民币，同比增长10.11%[60][61] - 营业成本中直接材料成本23.83亿元人民币（占比66.48%），同比增长2.53%[50] - 人工成本2.87亿元人民币（占比8.02%），同比增长18.66%[50] - 外协加工成本2.24亿元人民币（占比6.24%），同比大幅增长268.27%[50] - 财务费用6346.90万元人民币，同比上升127.50%，主要因银行融资增加及汇兑损失3043.70万元[53][54] - 研发支出1.61亿元人民币，占营业收入3.53%，占净资产9.65%[55] 各业务线表现 - 汽车轮毂制造收入24.75亿元，同比增长12.56%[60] - 摩托车轮毂制造收入18.23亿元，同比增长5.72%[60] - 金属铸件收入1.76亿元，同比大幅增长45.49%[60][61] - 摩托车铝轮毂产销量居全国第一[76] - 公司成为通用全球战略供应商及陆虎中国独家配套供应商[73] - 公司2013年获取新项目年量达509万件[72] - 申请专利57项并获得专利60项[72] - 锻造车轮项目未达预期收益因客户研发论证周期较长未形成量产[96] - 公司收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权[148] - 公司以人民币45,350万元收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权[176][178][180] - 收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权已于2013年12月24日完成股权过户变更[176][180] - 收购上海达克罗涂复工业有限公司100%股权[199] 各地区及子公司表现 - 威海万丰奥威汽轮有限公司总资产4.65亿元净利润1.01亿元[102] - 宁波奥威尔轮毂有限公司总资产2.13亿元净利润473.24万元[102] - 威海万丰奥威汽轮有限公司2013年净利润10,093.9万元，同比增长13.69%[106] - 宁波奥威尔轮毂有限公司2013年净利润473.24万元，实现扭亏为盈[106] - 万丰奥威（英国）有限公司2013年营业收入547.14万元，净亏损9.90万元，较2012年亏损61.32万元收窄[107] - 万丰北美有限责任公司2013年净利润10.08万元，实现扭亏为盈，2012年亏损46.48万元[109] - 吉林万丰奥威汽轮有限公司2013年总资产28,293.32万元，净资产14,833.35万元，尚未产生销售及利润[109] - 威海万丰镁业科技发展有限公司2013年营业收入22,245.23万元，净利润1,702.34万元[104] - 浙江万丰摩轮有限公司2013年营业收入101,804.51万元，净利润18,295.08万元[104] - 广东万丰摩轮有限公司2013年营业收入29,052.19万元，净利润2,748.71万元[104] - 万丰铝轮(印度)私人有限公司2013年净亏损70.11万元[104] - 上海卡耐新能源有限公司2013年净亏损2,013.75万元[105] - 公司总资产222.4523百万元，净资产67.9679百万元，营业收入179.336百万元，净利润17.0234百万元同比增长94.64%[110] - 浙江万丰摩轮总资产1018.0452百万元，净资产803.4515百万元，营业收入1565.9603百万元，净利润182.9508百万元同比下降3.41%[110] - 广东万丰摩轮净利润2748.71万元同比增长34.5%，营业收入347.9百万元[111] - 万丰铝轮（印度）总资产30.9528百万元，净资产30.9528百万元，净利润-0.7011百万元[111] - 上海卡耐新能源总资产345.0137百万元，净资产312.2905百万元，营业收入1.1375百万元，净利润0.0052百万元[112] - 吉林万丰奥威汽轮股份有限公司及万丰铝轮（印度）私人有限公司项目处于建设期，未产生收益[180] - 吉林万丰奥威汽轮股份有限公司注册资本20000万元人民币[199] - 万丰铝轮（印度）私人有限公司已完成出资509.9万美元[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，同比下降11.03%[24] - 经营活动现金净流量5.48亿元人民币，同比下降11.03%[38] - 经营活动现金流量净额5.48亿元人民币，同比下降11.03%[58] - 投资活动现金流出5.87亿元人民币，同比上升79.6%，主要因产能扩张及收购项目[58] 资产和投资活动 - 非经常性损益项目中政府补助2359.28万元人民币[31] - 交易性金融资产等投资收益4974.57万元人民币[31] - 衍生金融资产公允价值变动收益为3449.56万元[69] - 可供出售金融资产公允价值变动收益为4455万元[69] - 金融资产期末总额为8887.52万元，较期初增长804.5%[69] - 报告期对外投资额9955元，上年同期为0元[79] - 持有上海卡耐新能源25%股权[79] - 持有上海达克罗涂复工业100%股权[79] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财总金额为33455万元[85] - 委托理财实现实际损益总额为107.42万元[85] - 委托理财未发生逾期未收回本金和收益累计金额为0元[85] - 衍生品投资报告期初公允价值浮动收益为982.96万元[87] - 衍生品投资报告期末公允价值浮动收益为4432.52万元[88] - 公司债券募集资金净额为34740万元用于归还银行贷款与补充流动资金[93] - 新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目实际投入22740万元本年度实现效益8648万元[92] - 年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂项目实际投入21300.61万元本年度实现效益697万元[92] - 累计投入募集资金总额为78780.61万元超过募集资金总额78167.99万元[92] - 累计存款利息和手续费收入为612.62万元[92] - 截至期末累计使用募集资金总额为34,740万元[94] - 新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目投资进度100%实现毛利8,648万元[96] - 年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂项目投资进度94.91%实现毛利697万元[96] - 募集资金承诺投资项目总额5.067亿元实际投入4.504亿元[96] - 报告期末无募集资金结余及未使用资金[98] - 吉林汽车铝轮项目计划投资431.92百万元，本期投入280.6204百万元，进度30%[116] - 收购上海达克罗涂复投资453.5百万元，本期投入54.55百万元，进度12.03%[116] - 与中国进出口银行合同涉及资产账面价值4308.78万元，评估价值11217万元[196] - 与中国进出口银行另一合同涉及资产账面价值5137.1万元，评估价值7296万元[198] - 与李观胜交易金额为45350万元，涉及资产账面价值3929.06万元，评估价值235709395.09元[198] 管理层讨论和指引 - 公司轮毂业务加快产能建设，吉林工厂2014年争取实现生产放量并盈利[136] - 公司2013年12月整合无铬达克罗涂复行业，面临业务融合挑战[134] - 上海达克罗涂覆公司将重点布局产业链横向及纵向市场，培育区域性供应龙头企业[137] - 2014年计划实现含税销售收入56亿元人民币[140] - 欧盟及印度对铝合金轮毂征收反倾销税影响海外市场拓展[142] - 原材料铝锭价格波动及能源成本不确定性影响经营业绩[144] - 用工成本上升且2013年员工流失率呈上升趋势[147] - 日元及欧元大幅贬值导致汇兑损失增加[143] - 人民币升值对公司营业收入及产品成本带来压力[132] 分红和利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元[6] - 2013年现金分红金额为195,049,484.00元，占归属于上市公司股东净利润的65.61%[159] - 2012年半年度及2013年半年度均实施每10股派现5元（含税）的分红方案[157][158] - 2013年提取法定盈余公积21,080,042.46元[161] - 2013年半年度已分配利润195,049,484.00元[161] - 2013年可供股东分配利润124,290,968.64元[161] - 2013年中期每10股派发现金红利5元（含税）[162] - 2013年度未进行利润分配[161][162] - 2012年现金分红占利润分配总额比例为78.55%[160] - 2011年现金分红占利润分配总额比例为85.73%[160] 关联交易和担保 - 与浙江万丰科技开发有限公司关联销售金额为人民币241.38万元，占同类交易金额的0.05%[183] - 与浙江万丰科技开发有限公司关联采购金额为人民币69.82万元，占同类交易金额的0.02%[183] - 与浙江日发数码精密机械股份有限公司关联采购金额为人民币52.74万元，占同类交易金额的0.01%[183] - 与新昌纺器投资基金协会房屋租赁关联交易金额为人民币35.49万元，占同类交易金额的21.45%[183] - 与上海万丰锦源投资有限公司房屋租赁关联交易金额为人民币130万元，占同类交易金额的78.55%[183] - 与上海万丰锦源投资有限公司设备车辆租赁关联交易金额为人民币18.8万元，占同类交易金额的100%[183] - 报告期内日常关联交易总金额为人民币856.02万元[183] - 公司向关联方浙江万丰科技开发有限公司销售设备，交易金额为9.62万元[185] - 公司从关联方浙江万丰科技开发有限公司采购机器设备，交易金额为2,506.79万元[185] - 公司从关联方浙江日发数码精密机械股份有限公司采购机器设备，交易金额为1,161.17万元[185] - 公司为控股股东子公司山西天硕项目投资管理有限公司提供担保，金额为1.337亿美元[189] - 公司对外担保总额为81,996.87万元，实际发生额为80,340.99万元[193] - 公司对子公司担保总额为24,000万元，实际发生额为1,203.82万元[193] - 公司担保总额占净资产比例为48.91%[194] - 关联方担保金额为80,340.99万元[194] - 公司无重大非经营性关联债权债务往来[188] - 公司无重大共同对外投资关联交易[186] - 违规对外担保总额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[195] 行业和市场环境 - 2013年全球汽车销量8400万辆同比增长3.5%，美国销量1558.2万辆增7.5%[120] - 中国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%[120] - 中国摩托车产销量2289.17万辆和2304.50万辆，同比下降3.1%和2.6%[121] - 2015年全球摩托车产销量预计达到5830万辆，铝轮年需求量为8162万件，配装率为70%[124] - 2012年达克罗行业总产值规模约为16亿元，预计2013年市场规模为20亿元[125] - 国内每台车涂覆零配件目前为20公斤，预计5年内达到50公斤，渗透率由30%提升至70%[126] - 2014年中央财政对新能源汽车推广投入40亿元补贴资金[127] - 2013年GDP同比增长7.7%，为自1999年同比增长7.6%以来的最低增速[129] - 计划至2015年底在全国推广20万辆新能源汽车[138] 其他重要内容 - 公司注册地址为浙江省新昌县工业区，邮政编码312500[16] - 归属于上市公司股东的净资产为16.67亿元人民币，较期初增长8.39%[26] - 2013年末总资产为42.13亿元，同比增长39.04%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为16.67亿元，同比增长8.39%[24] - 销售量3017.45万件，同比增长10.22%；生产量3009.25万件，同比增长9.15%；库存量141.38万件，同比下降7.2%[46] - 前五名客户销售额合计16.01亿元人民币，占年度销售总额35.16%[48] - 货币资金5.54亿元，占总资产比例下降至13.16%[63] - 应收账款9.05亿元，同比增长40%，占总资产21.49%[63] - 无形资产大幅增加至5.06亿元，占比从4.58%升至12.02%[64] - 商誉新增2.36亿元，主要来自收购上海达克罗公司[64] - 合并报表新增吉林万丰奥威汽轮有限公司及万丰铝轮(印度)私人有限公司[152] - 公司总股本为390,098,968股[161] - 万丰奥特控股集团股份锁定期限至2014年7月21日[200]